Form 6-K

必和必拓集团有限公司

日期：2024 年 1 月 18 日

/s/ 史蒂芬妮·威尔金森

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13a-16 或 15d-16

根据1934年的《证券交易法》

2024年1月18日

必和必拓集团有限公司

(AB 49 04 028 077)

（注册人的确切姓名如其章程所示）

维多利亚州，澳大利亚

（公司或组织的司法管辖权）

墨尔本柯林斯街 171 号

维多利亚 3000 澳大利亚

（主要行政办公室地址）

用复选标记指明注册人是在 20-F 表格或 40-F 表格的掩护下提交年度报告： 20-F 表格 ☐ 40-F 表格 40-F 40-F 表格

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格：☐

通过复选标记，通过提供本表格中包含的信息，表明注册人是否也因此根据1934年《证券交易法》第12g3-2 (b) 条向委员会提供信息：☐ 是否

如果标记为 “是”，请在下方注明根据规则 12g3-2 (b) 分配给注册人的文件编号：不适用


				2024 年 1 月 18 日

截至2023年12月31日的半年度运营回顾

铜、铁矿石和能源煤的H1强劲。冶金用煤挑战一半。

不幸的是，本周早些时候，BMA的合同合作伙伴BEP工程与维护公司的一名团队成员在BMA Saraji矿的一起事件中受了致命伤。在这个困难时期，我们对他们的家人、朋友和同事表示最深切的同情。我们致力于从这场悲剧中吸取教训，对该事件的调查正在进行中。

在运营方面，必和必拓的上半场表现良好。西澳州铁矿石产量增长了5％同比增长，而上半年的铜产量增长了7％，这反映了Spence创纪录的半年以及澳大利亚南部铜业的持续强劲表现和吨位的增加。新南威尔士州能源煤炭公司创下了五年来最好的上半年，而BMA在进行了大量的计划维护和较低的起始库存之后，经历了艰难的六个月。在Nickel West，我们正在评估各种备选方案，以减轻镍价急剧下跌的影响。

我们在本季度推进了增长议程，加拿大正在建设詹森矿，并批准了 Jansen 第二阶段，这使我们计划的钾肥产能翻了一番。在南澳大利亚，我们成功整合了我们的Copper SA业务，在奥林匹克大坝下进行了大规模的勘探钻探，在2公里的走向中发现了具有吸引力的铜矿化区品位超过1％，面积超过2％。


		迈克·亨利
		必和必拓首席执行官
摘要

运营业绩		投资组合

除BMA外，产量指导保持不变		提高我们投资组合的质量

除BMA外，所有资产的24财年产量指导区间保持不变，不包括BMA已下调至2300万至2500万吨（46,500万吨为100％）之间。Blackwater 和 Daunia 的预计销售完成日期为 2024 年 4 月 2 日。铜产量增加¹7％，包括卡拉帕蒂纳创纪录的季度业绩，能源煤产量增长了 36％，其24财年的产量现在预计将处于指导区间的上限。		我们正在通过以下方式投资增长詹森第二阶段批准49亿美元。我们继续将战略重点放在更高质量的冶金煤上，计划撤资 BMA Blackwater 和 Daunia 矿山现金对价最高为41亿美元（100% 基准）。我们已经在奥林匹克大坝（OD Deeps）下进行了约62千米的勘探性钻探，该钻探显示出广泛的矿化连续性，走向超过2千米，深度超过1千米，有吸引力的铜品位超过1％。结果包含在附录3中。

财务业绩		领导力

单位成本指导		执行领导团队最新情况

WAIO、Escondida和Spence预计将在24财年处于各自的单位成本指导区间内，由于产量指导下调，BMA对24财年的单位成本指导将增至110美元至116美元之间。		在十二月，我们宣布了多项变更至我们的执行领导团队，自 2024 年 3 月 1 日起生效，包括凯瑟琳·劳将加入必和必拓从 SSE plc 出任首席开发官，自 2024 年 4 月 29 日起生效。



制作	季度业绩						年初至今表				24 财年生产指导

	24 财年第 2 季度		v 24财年第一季度		v 23财年第二季度		HY24		v HY23		以前			当前

铜 (kt)		437.4		(4%)		3%		894.4		7%		1,720 – 1,910			1,720 – 1,910

埃斯孔迪达 (kt)		254.6		(7%)		(1%)		527.9		3%		1,080 – 1,180			1,080 – 1,180		不变

北潘帕 (kt)		59.8		(24%)		(22%)		138.1		(6%)		210 – 250	ⁱ		210 – 250	ⁱ	不变

南澳大利亚铜 (kt)		82.0		14%		51%		153.7		48%		310 – 340			310 – 340		不变

安塔米纳 (kt)		39.2		21%		11%		71.7		(1%)		120 – 140			120 – 140		不变

卡拉哈斯 (kt)		1.8		50%				3.0				-			-		-

铁矿石 (Mt)		65.8		4%		(2%)		129.0		(2%)		254 – 264.5			254 – 264.5

WAIO (Mt)		64.5		4%		(2%)		126.5		(3%)		250 – 260			250 – 260		不变

WAIO（100% 基准）(Mt)		72.7		5%		(2%)		142.1		(3%)		282 – 294			282 – 294		不变

萨马可 (Mt)		1.3		6%		19%		2.5		13%		4 – 4.5			4 – 4.5		不变

冶金煤 BMA (Mt)		5.7		2%		(18%)		11.3		(17%)		28 – 31			23 – 25		已降低

BMA（以 100% 为基准）（Mt）		11.4		2%		(18%)		22.6		(17%)		56 – 62			46 – 50		已降低

能源煤 NSWEC (Mt)		3.9		7%		35%		7.5		36%		13 – 15			13 – 15		上端

西镍镍合金 (kt)		19.6		(3%)		11%		39.8		4%		77 – 87			77 – 87		不变

i	24财年的产量指导仅适用于斯彭斯，不包括科罗拉多山脉，该公司在2023年11月9日停止生产之前的产量为11万吨。

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾

披露摘要

必和必拓预计，其截至2023年12月31日的半年度（HY24）的财务业绩将反映下表中总结的某些项目。表未提供影响该时期的所有项目的完整清单。财务报表是正在进行的工作的主题，要到2024年2月20日公布财务业绩后才能最终确定。

因此，下表中的信息包含初步信息，尚待更新和最终确定。

描述

上半年的影响ⁱ

（百万美元）

分类ⁱⁱ

单位成本（在 FX 指导下）ⁱⁱⁱ

在24财年，预计WAIO和Escondida的单位成本将在各自的指导区间内，而Spence预计将处于其指导区间的下半部分。由于销量减少，预计BMA的单位成本将大大高于修订后的指导区间

运营成本

在24财年，WAIO、埃斯康迪达和斯彭斯的单位成本指导保持不变。由于预期产量下降，BMA的单位成本指导已提高至每吨110美元至116美元之间，并且将Blackwater和Daunia排除在预计的撤资完成日期之外

运营成本

注意：在期间，澳元和智利比索低于指导利率

参阅脚注

ⁱⁱⁱ

损益表

该集团调整后的24财年有效税率预计将处于指导区间的下半部分（30％）35％

税收费用

现金流量表

营运资金流动，包括净价格影响、关闭和恢复付款以及其他变动

~1,500 –
1,700

i运营现金流

已缴现金税

~3,500 –3,600

i运营现金流

从股票入账投资中获得的股息

~200

h运营现金流

支付给非控制性权益的股息

~600

i融资现金流

支付23财年下半年的股息

~4,000

i融资现金流

资产负债表

截至2023年12月31日，该集团的净负债余额预计将介于 125亿美元至130亿美元之间

净负债

特殊物品

萨马可大坝倒塌对必和必拓巴西的财务影响

预计财务影响将主要与准备金折扣的摊销以及外汇的影响有关

参阅脚注

^iv

特殊物品

i	除非另有说明，否则数字不受税收影响。

ii	除非另有说明，否则将对资产负债表、现金流和/或损益表产生相应的影响。

iii	24财年的平均汇率为澳元/美元0.65（指导汇率澳元/美元0.67）和美元/智利比索874（指导汇率美元/智利比810）。

iv	财务影响是正在进行的工作的主题，尚未最终确定。有关萨马可运营的更多信息，请参阅铁矿石部分。

LOGO

更多信息见附录 1

附录 2 中所有业务的详细生产和销售信息

奥林匹克大坝深处的详细钻探结果附录 3

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾

细分市场和资产表现 | 24财年年初至今 vs 23财年年初至今


铜
制作 894 节 7% HY23 834 kt 24财年 1,720 1,910 千吨平均已实现价格 3.66 美元/磅 5% HY23 3.49 美元/磅		铜总产量增长了7％，达到894万吨。24财年的铜指引保持不变，在1,720至1910千吨之间。埃斯康迪达 528 kt 3%（以 100% 为基础）产量增加的主要原因是较高的浓缩器饲料等级为0.81％，而HY23的这一比例为0.79％，以及浓缩器吞吐量的提高。预计24财年的浓缩厂饲料等级将在0.85％至0.90％之间。24 财年的产量预期保持不变，在 1,080 到 1,180 千吨之间。北潘帕 138 kt 6%
		在浓缩厂吞吐量提高的推动下，Spence的产量增长了4％，达到12.7万吨的半年纪录。阴极产量的下降部分抵消了创纪录的精矿产量，这与堆叠饲料等级的预期下降一致。2022年8月开始的浓缩厂改造预计将在24财年完成。

		我们批准了增拨5.7亿美元的维持资金，用于推进斯彭斯尾矿储存设施（TSF）先前发现的异常情况的修复工作。这些计划是与登记工程师、独立尾矿审查委员会和专家顾问共同制定的。这是修复 TSF 的第一阶段。斯彭斯24财年的产量指导保持不变，在210至250万吨之间，并有待成功修复TSF 异常情况。

		Cerro Colorado 于 2023 年 12 月进入临时保养和维护阶段，在此期间生产了 1.1 万吨。

		南澳大利亚州铜 154 kt 48%

		由于Prominant Hill和Carrapateena的产量增加，产量增加了51万吨。南澳大利亚铜业资产的成功整合带来了强劲的基础运营业绩，包括第二季度Carrapateena创纪录的季度铜产量。从 Prominant Hill 向利润率更高的阴极转移的精矿越来越多，这为奥林匹克大坝的强劲冶炼厂表现提供了支持。奥林匹克大坝还实现了创纪录的半年黄金产量和销售量。

		24财年的产量预期保持不变，在310至340万吨之间。

		Carrapateena的Crusher 2仍有望在24财年第三季度上线，并在24财年第四季度上线。我们在整个资产的勘探钻探方面也取得了持续的成功。迄今为止，在已知的奥林匹克大坝矿体（OD Deeps）下方的钻探证实了铜品位超过1％时具有吸引力的矿化连续性（参见附录3）。在橡树坝，有12台活跃的钻机（高于10台），住宿营地已接近完工。

		其他铜

		安塔米纳的铜产量下降了1％，至72万吨，而锌产量增长了10％，达到69万吨，均符合计划的选矿厂原料等级。安塔米纳24财年的产量预期保持不变，预计铜产量在120至140万吨之间，锌产量在85至105万吨之间。

		卡拉哈斯生产了3.0克铜和2.1特洛伊科兹的黄金。由于岩土工程事件，运营于8月停止，并于10月逐步重启。在24财年第三季度，运营将继续增加，的出货量预计也将恢复。

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铁矿石
制作 129 千克 2% HY23 132 公吨 24e 财年 254 264.5 万吨平均已实现价格 103.70 美元/wmt 21% HY23 85.46 美元/WMT		铁矿石总产量下降了2％，至1.29亿吨。24 财年的指导值保持不变，在 254 至 264.5 万吨之间。 WAIO 126 Mt 3% \| 142 公吨（以 100% 为基础）产量下降是由于铁路技术计划（RTP1）的持续合作活动，以及皮尔巴拉中部枢纽（南侧和C矿区）持续扩建的影响。南弗兰克有望在24财年末之前提高到8000万吨/年（100%）的满负荷产能。继2023年12月7日调试后，港口消除瓶颈项目（PDP1）的计划合作有望在24财年完成。 24财年的产量预期保持不变，在2.5至2.6亿吨之间（按100％计算，产量为282至294万吨）。 Samarco 2.5 Mt 13% \| 5.1 公吨（以 100% 为基础）由于浓缩器吞吐量增加，产量增加。24财年的产量预期保持不变，在4至450万吨之间。 2023年12月，必和必拓巴西批准向雷诺瓦基金会提供高达9.25亿美元的进一步财政支持。这笔资金用于24财年，将从团体为萨马可大坝倒塌提供的准备金中扣除。

煤炭冶金煤
制作 11.3 Mt 17% HY23 13.6 公吨 24e 财年 23 25 万吨平均已实现价格 266.43 美元/吨 1% HY23 268.73 美元/吨		BMA 11.3 Mt 17% \| 22.6 公吨（以 100% 为基础） 1月15日，BMA的合同合作伙伴BEP工程与维护公司的一名团队成员在萨拉吉矿的一起车辆事故中受了致命伤。调查正在进行中，我们正在与有关当局密切合作。Saraji 的运营已暂停，预计将在未来几天内逐步重启。在此期间，产量下降是由于资产的计划维护大幅增加、长壁移动时间延长，以及岩土工程断层影响了Broadmeadow的地下作业，直至11月初。近年来，由于长期天气影响和劳动力限制，库存状况枯竭，为提高价值链的稳定性，产量也受到的影响。现在，全年产量预期在23至25万吨之间（按100％计算为46至5000万吨）。该指导方针将布莱克沃特和道尼亚排除在撤资完成之日之外，撤资预计将于2024年4月2日进行。这一数字已从28,31公吨（按100％计算为56和62公吨）有所降低，其中包括黑水和道尼亚。

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能源煤炭
制作		NSEC 7.5 Mt 36%
7.5 公吨 36% HY23 5.5 公吨 FY24e 13 15 Mt 平均已实现价格 123.29 美元/吨 65% HY23 354.30 美元/吨		由于劳动力限制的缓解和天气条件的改善，强劲的运营业绩使产量增加，卡车的生产率得以提高，上半年的年卡车时长创下了创纪录的记录。根据新南威尔士州政府煤炭市场价格紧急情况（煤矿指示）通知下的国内销售于23财年第四季度开始，这导致洗选煤的比例降低，促成了销量的增加。预计24财年的产量预期将处于13至15万吨区间的上限。我们向新南威尔士州政府提交了修改请求，要求将采矿批准延长至2030年6月30日，以支持2030年的封锁计划。修改提交的文件于 2023 年 11 月公开展示了为期四周。批准程序将持续到24财年。

群组和未分配
镍
制作		Nickel West 40 kt 4%
40 千克 4% HY23 38 kt 24财年 77 kt 87 kt		产量增加归因于性能的改善，以及卡尔古利冶炼厂缩短的停机时间，抵消了克威纳纳炼油厂的停机时间。
		24财年的产量指导保持不变，在77至87万吨之间。
平均已实现价格 18,602 美元/吨 24% HY23 24,362 美元/吨		镍行业正在经历多项结构性变化，实际定价处于周期性低点。Nickel West 不能幸免于这些挑战。正在积极优化运营，并对期权进行评估，以减轻镍价格急剧下跌的影响。鉴于市场状况，集团的镍资产账面价值评估正在进行中，并将在2024年2月20日公布财务业绩时提供进一步的最新情况。

季度业绩 | 24财年第二季度对比24财年第一季度


铜		铁矿石
437 kt 4% 24财年第一季度 457 kt	在计划于第一季度进行维护后，南澳大利亚铜业的产量增加，部分抵消了埃斯孔迪达精矿厂品位下降和斯彭斯选矿厂吞吐量的下降。	66 Mt 4% 24 财年第一季度 63 万吨	由于RTP1集成、计划中的设备维护和皮尔巴拉中央枢纽建设对第一季度的影响，WAIO的产量增加。
冶金煤		能源煤炭
5.7 Mt 2% 24财年第一季度 5.6 万吨	产量增加是由于洗涤厂的计划维护减少，布罗德梅多长壁的扩建以及带材比率的提高。的降雨量显著增加部分抵消了这一点。	3.9 Mt 7% 24财年第一季度 3.6 万吨	产量增加归因于整个价值链的强劲表现，这在很大程度上是由第一季度强劲的开采业绩以及原煤的适时开采所推动的。
镍
20 千克 3% 24 财年第一季度 20 kt	由于克威纳纳炼油厂停机，产量减少。

以下脚注适用于本业务审查：

1	上一年的比较数据不包括2023年5月2日从OZL收购的业务的产量。

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附录 1

平均已实现价格¹


	24 财年第 2 季度		HY24		24 财年第二季度 v 24 财年第一季度		HY24 v 23财年下半年		HY24 v HY23

铜（美元/磅）^2,3,4		3.68		3.66		1%		(4%)		5%

铁矿石（美元/万吨，离岸价）⁵		109.47		103.70		12%		4%		21%

冶金煤（美元/吨）⁶		293.21		266.43		24%		(2%)		(1%)

硬焦煤（美元/吨）⁷		305.69		274.99		26%		0%		2%

弱炼焦煤（美元/吨）⁷		214.26		204.55		12%		(18%)		(19%)

动力煤（美元/吨）^6,8		121.35		123.29		(3%)		(22%)		(65%)

镍金属（美元/吨）		16,812		18,602		(17%)		(21%)		(24%)

1	基于未经审计的临时估计。除非另有说明，否则价格不包括股权投资、第三方产品和内部销售的销售额，代表各种销售条款（例如：FOB、CIF 和 CFR）的加权平均值。包括临时定价和最终确定调整的影响。

2	截至2023年12月31日，该集团有356万吨未偿铜销售额，按加权平均价格 3.87美元/磅进行了重新估值。这些销售的最终价格将在24财年的剩余时间内确定。此外，从23财年起，3.42万吨铜的销售量将在本期进行最终调整。显示的价格包括这些临时定价和最终确定调整的影响。

3	绝大多数铜阴极销售与发货一个月后的报价期的指数价格挂钩，铜精矿销售在发货当月后的三到四个月内与指数价格挂钩，位置和处理成本适用价格差异。

4	不包括通过收购OZL获得的资产的销售。

5	绝大多数铁矿石出货量与出货当月的指数定价有关，价格差异主要反映了市场基本面和产品质量。24财年和24财年第二季度的铁矿石销售基于6.7％的平均含水率（23财年：6.8％）。

6	绝大多数冶金煤和能源煤出口与预定发货当月的指数定价挂钩，或者在现货市场上按固定或指数挂钩价格定价，价格差异反映了产品质量。

7	硬焦煤（HCC）通常是指反应后焦炭强度（CSR）为35和以上的冶金煤，其中包括从优质焦炭到半硬焦煤的各种煤炭，而弱炼焦煤（WCC）通常是指那些企业社会责任低于35的冶金煤。

8	仅限出口销售。包括冶金煤矿的动力煤销售。

本年度单位成本指导

以前

24 财年指南¹

当前

24 财年指南¹

埃斯孔迪达单位成本（美元/磅）²

1.40 – 1.70

不变

Spence 单位成本（美元/磅）

2.00 – 2.30

不变

WAIO 单位成本（美元/吨）

17.40 – 18.90

不变

BMA 单位成本（美元/吨）

95 – 105

110 – 116

增加了

1	24财年的单位成本指导基于0.67澳元/美元和810美元/智利比索的汇率。

2	埃斯孔迪达24财年以后的单位成本不包括基于收入的政府特许权使用费。

中期指导


	制作指导		单位成本指导¹

埃斯孔迪达²		1,200 1,300 千吨		1.30 美元 1.60 美元/磅³

斯彭斯⁴		约 250 千克

WAIO（100% 基准）		>305 公吨

1	中期单位成本指导基于澳元/美元0.67和美元/智利比索810的汇率。

2	中期指的是25财年和26财年。

3	埃斯孔迪达24财年以后的单位成本不包括基于收入的政府特许权使用费。

4	五年内平均为 250 ktpa，前提是对先前发现的 TSF 异常的补救不影响运营。

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾

主要项目

大宗商品

项目和所有权

项目范围/容量

资本
支出
百万美元

第一
生产
目标日期

进展

钾肥

詹森第一阶段（加拿大）
100%

设计、工程和建造地下钾肥矿和地面基础设施，年产能为415万吨。

5,723

CY26 年末

项目占38％

完成

钾肥

詹森第 2 阶段
（加拿大）
100%

开发更多采矿区，完成第二套竖井提升机基础设施，扩建加工设施并增加轨道车辆，以促进每年增产436万吨的轨道车辆。

4,859

29 财年

批准

宣布了

2023 年 10 月

24财年与钾肥相关的运营支出预计约为1.3亿美元。

探索

HY24的矿产勘探和评估支出为1.99亿美元（HY23：1.56亿美元），其中1.7亿美元为支出（HY23：1.27亿美元）。

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾

附录 2


			制作																销售
			季度已结束										年初至今						季度已结束										年初至今
			十二月		破坏		六月		九月		十二月		十二月		十二月		Var		十二月		破坏		六月		九月		十二月		十二月		十二月		Var
			2022		2023		2023		2023		2023		2023		2022		%		2022		2023		2023		2023		2023		2023		2022		%
集团生产和销售摘要
按大宗商品分类
除非另有说明，否则金属生产是应付金属的。
在本报告中，斜体数字表明，该数字自上次报告以来已进行了调整。
铜	精矿中的应付金属	kt		276.0		262.4		310.7		317.3		308.7		626.0		544.8		15%		272.7		268.4		323.1		298.0		316.5		614.5		533.0		15%
	埃斯孔迪达	kt		208.3		200.8		220.5		221.3		207.7		429.0		411.4		4%		216.0		197.3		220.3		209.5		211.7		421.2		412.7		2%
	北潘帕	kt		32.5		32.0		32.2		38.8		32.6		71.4		61.1		17%		22.0		38.7		38.6		31.3		34.9		66.2		48.0		38%
	南澳大利亚铜业	kt						19.9		23.5		27.4		50.9										27.6		22.2		31.6		53.8
	安塔米纳	kt		35.2		29.6		36.5		32.5		39.2		71.7		72.3		(1)%		34.7		32.4		34.5		32.8		38.3		71.1		72.3		(2)%
	卡拉哈斯	kt						1.6		1.2		1.8		3.0										2.1		2.2		-		2.2
	阴极	kt		148.3		143.5		165.5		139.7		128.7		268.4		289.6		(7)%		155.9		130.3		179.9		131.9		137.6		269.5		290.1		(7)%
	埃斯孔迪达	kt		49.7		50.8		72.5		52.0		46.9		98.9		99.3		0%		53.5		43.8		78.0		49.2		52.2		101.4		99.4		2%
	北潘帕	kt		44.2		41.0		36.3		39.5		27.2		66.7		86.2		(23)%		45.6		36.0		42.4		36.6		31.1		67.7		88.0		(23)%
	南澳大利亚铜业	kt		54.4		51.7		56.7		48.2		54.6		102.8		104.1		(1)%		56.8		50.5		59.5		46.1		54.3		100.4		102.7		(2)%
	总计	kt		424.3		405.9		476.2		457.0		437.4		894.4		834.4		7%		428.6		398.7		503.0		429.9		454.1		884.0		823.1		7%
铅	精矿中的应付金属	t		114		169		146		96		105		201		342		(41)%		91		181		143		154		91		245		221		11%
	安塔米纳	t		114		169		146		96		105		201		342		(41)%		91		181		143		154		91		245		221		11%
锌	精矿中的应付金属	t		29,929		23,612		38,822		35,669		33,475		69,144		62,614		10%		29,127		25,851		37,629		33,912		37,092		71,004		62,947		13%
	安塔米纳	t		29,929		23,612		38,822		35,669		33,475		69,144		62,614		10%		29,127		25,851		37,629		33,912		37,092		71,004		62,947		13%
黄金	精矿中的应付金属	特洛伊奥兹		52,277		57,106		96,655		89,024		94,794		183,818		96,034		91%		52,277		57,106		108,552		87,703		98,969		186,672		96,034		94%
	埃斯孔迪达	特洛伊奥兹		48,402		48,954		53,503		48,063		48,633		96,696		86,638		12%		48,402		48,954		53,503		48,063		48,633		96,696		86,638		12%
	北潘帕	特洛伊奥兹		3,875		8,152		9,263		3,931		2,854		6,785		9,396		(28)%		3,875		8,152		9,263		3,931		2,854		6,785		9,396		(28)%
	南澳大利亚铜业	特洛伊奥兹						32,736		36,228		42,051		78,279										44,098		34,176		47,482		81,658
	卡拉哈斯	特洛伊奥兹						1,153		802		1,256		2,058										1,688		1,533		-		1,533
	精制黄金	特洛伊奥兹		43,280		49,086		46,479		53,028		55,828		108,856		90,464		20%		41,900		47,300		49,182		54,036		55,349		109,385		91,442		20%
	南澳大利亚铜业	特洛伊奥兹		43,280		49,086		46,479		53,028		55,828		108,856		90,464		20%		41,900		47,300		49,182		54,036		55,349		109,385		91,442		20%
	总计	特洛伊奥兹		95,557		106,192		143,134		142,052		150,622		292,674		186,498		57%		94,177		104,406		157,734		141,739		154,318		296,057		187,476		58%
银	精矿中的应付金属	特洛伊·科兹		2,678		2,556		2,592		2,582		3,074		5,656		5,330		6%		2,605		2,523		2,409		2,527		2,938		5,465		5,082		8%
	埃斯孔迪达	特洛伊·科兹		1,510		1,346		1,008		1,168		1,401		2,569		2,720		(6)%		1,510		1,346		1,008		1,168		1,401		2,569		2,720		(6)%
	北潘帕	特洛伊·科兹		245		409		412		356		388		744		497		50%		245		409		412		356		388		744		497		50%
	南澳大利亚铜业	特洛伊·科兹						201		260		310		570										242		258		364		622
	安塔米纳	特洛伊·科兹		923		801		971		798		975		1,773		2,113		(16)%		850		768		747		745		785		1,530		1,865		(18)%
	精制银	特洛伊·科兹		261		277		256		261		221		482		556		(13)%		233		307		270		219		222		441		553		(20)%
	南澳大利亚铜业	特洛伊·科兹		261		277		256		261		221		482		556		(13)%		233		307		270		219		222		441		553		(20)%
	总计	特洛伊·科兹		2,939		2,833		2,848		2,843		3,295		6,138		5,886		4%		2,838		2,830		2,679		2,746		3,160		11,371		10,717		6%
铀	精矿中的应付金属	t		943		833		813		825		986		1,811		1,760		3%		1,127		683		1,275		481		895		1,376		1,399		(2)%
	南澳大利亚铜业	t		943		833		813		825		986		1,811		1,760		3%		1,127		683		1,275		481		895		1,376		1,399		(2)%
钼粉	精矿中的应付金属	t		564		636		666		612		481		1,093		860		27%		514		789		594		564		468		1,032		789		31%
	北潘帕	t		216		407		333		329		145		474		250		90%		216		492		367		303		162		465		241		93%
	安塔米纳	t		348		229		333		283		336		619		610		1%		298		297		227		261		306		567		548		3%
铁矿石	西澳大利亚州铁矿石 (WAIO)	kt		65,807		58,725		64,074		62,004		64,460		126,464		129,732		(3)%		64,496		59,204		62,926		64,180		62,606		126,786		126,753		0%
	萨马可	kt		1,095		1,048		1,221		1,231		1,302		2,533		2,243		13%		1,097		1,111		1,160		1,136		1,329		2,465		2,243		10%
	总计	kt		66,902		59,773		65,295		63,235		65,762		128,997		131,975		(2)%		65,593		60,315		64,086		65,316		63,935		129,251		128,996		0%
冶金煤炭¹	必和必拓三菱联盟 (BMA)	kt		6,952		6,929		8,477		5,601		5,717		11,318		13,614		(17)%		7,027		6,186		8,876		5,325		5,706		11,031		13,509		(18)%
能源煤炭	新南威尔士州能源煤炭公司 (NSWEC)	kt		2,851		3,934		4,765		3,613		3,855		7,468		5,473		36%		2,862		3,667		4,894		3,307		4,250		7,557		5,303		43%
镍	西镍公司	kt		17.7		19.6		22.0		20.2		19.6		39.8		38.4		4%		18.4		19.6		23.4		18.9		20.0		38.9		39.1		(1)%
钴	西镍公司	t		93		175		246		192		182		374		331		13%		93		175		246		192		110		302		331		(9)%

1 包括 BMA 动力煤的销售。

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾


			制作																销售
			季度已结束										年初至今						季度已结束										年初至今
			十二月 2022		破坏 2023		六月 2023		2023 年 9 月		十二月 2023		十二月 2023		十二月 2022		Var %		十二月 2022		破坏 2023		六月 2023		九月 2023		十二月 2023		十二月 2023		十二月 2022		Var %
生产和销售
按资产划分
铜

除非另有说明，否则金属生产是应付金属的。
智利埃斯孔迪达¹		必和必拓利息 57.5%
	开采的材料	kt		101,987		106,170		95,451		87,462		95,168		182,630		212,235		(14)%
	集中器吞吐量	kt		33,911		33,309		30,750		33,332		34,752		68,084		66,805		2%
	平均铜品位-浓缩器	%		0.76%		0.78%		0.93%		0.85%		0.78%		0.81%		0.79%		2%
	出厂时产量	kt		212.8		210.0		228.9		225.7		217.6		443.3		427.4		4%
	应付铜币	kt		208.3		200.8		220.5		221.3		207.7		429.0		411.4		4%		216.0		197.3		220.3		209.5		211.7		421.2		412.7		2%
	铜阴极 (EW)	kt		49.7		50.8		72.5		52.0		46.9		98.9		99.3		0%		53.5		43.8		78.0		49.2		52.2		101.4		99.4		2%
	氧化物浸出	kt		17.6		14.7		29.3		17.5		17.0		34.5		32.8		5%
	硫化物浸出	kt		32.1		36.1		43.2		34.5		29.9		64.4		66.5		(3)%
	铜总量	kt		258.0		251.6		293.0		273.3		254.6		527.9		510.7		3%		269.5		241.1		298.3		258.7		263.9		522.6		512.1		2%
	应付黄金浓缩物	特洛伊奥兹		48,402		48,954		53,503		48,063		48,633		96,696		86,638		12%		48,402		48,954		53,503		48,063		48,633		96,696		86,638		12%
	应付白银浓缩物	特洛伊·科兹		1,510		1,346		1,008		1,168		1,401		2,569		2,720		(6)%		1,510		1,346		1,008		1,168		1,401		2,569		2,720		(6)%
1 以 100% 为基础显示。
智利北潘帕		必和必拓利息 100%
铜	精矿中的应付金属	kt		32.5		32.0		32.2		38.8		32.6		71.4		61.1		17%		22.0		38.7		38.6		31.3		34.9		66.2		48.0		38%
	阴极	kt		44.2		41.0		36.3		39.5		27.2		66.7		86.2		(23)%		45.6		36.0		42.4		36.6		31.1		67.7		88.0		(23)%
	铜总量	kt		76.7		73.0		68.5		78.3		59.8		138.1		147.3		(6)%		67.6		74.7		81.0		67.9		66.0		133.9		136.0		(2)%
黄金		特洛伊奥兹		3,875		8,152		9,263		3,931		2,854		6,785		9,396		(28)%		3,875		8,152		9,263		3,931		2,854		6,785		9,396		(28)%
银		特洛伊·科兹		245		409		412		356		388		744		497		50%		245		409		412		356		388		744		497		50%
钼粉		t		216		407		333		329		145		474		250		90%		216		492		367		303		162		465		241		93%

科罗拉多山¹
	开采的材料	kt		583		172		145		-		-		-		3,762		(100)%
	堆叠的矿石	kt		4,119		3,567		3,928		154		-		154		8,492		(98)%
	平均铜品位-堆叠	%		0.56%		0.57%		0.53%		0.58%		-		0.58%		0.55%		6%
	铜阴极 (EW)	kt		12.2		12.0		12.2		9.5		1.6		11.1		25.0		(56)%		12.2		10.9		14.1		8.8		3.7		12.5		25.5		(51)%

斯彭斯
	开采的材料	kt		26,980		24,858		25,622		27,654		25,973		53,627		53,936		(1)%
	堆叠的矿石	kt		5,155		4,947		5,625		5,113		4,744		9,857		10,732		(8)%
	平均铜品位-堆叠	%		0.66%		0.60%		0.58%		0.60%		0.59%		0.60%		0.68%		(13)%
	集中器吞吐量	kt		7,602		7,290		6,927		8,473		7,151		15,624		14,035		11%
	平均铜品位-浓缩器	%		0.60%		0.61%		0.61%		0.64%		0.65%		0.64%		0.61%		5%
	应付铜币	kt		32.5		32.0		32.2		38.8		32.6		71.4		61.1		17%		22.0		38.7		38.6		31.3		34.9		66.2		48.0		38%
	铜阴极 (EW)	kt		32.0		29.0		24.1		30.0		25.6		55.6		61.2		(9)%		33.4		25.1		28.3		27.8		27.4		55.2		62.5		(12)%
	铜总量	kt		64.5		61.0		56.3		68.8		58.2		127.0		122.3		4%		55.4		63.8		66.9		59.1		62.3		121.4		110.5		10%
	应付黄金浓缩物	特洛伊奥兹		3,875		8,152		9,263		3,931		2,854		6,785		9,396		(28)%		3,875		8,152		9,263		3,931		2,854		6,785		9,396		(28)%
	应付白银浓缩物	特洛伊·科兹		245		409		412		356		388		744		497		50%		245		409		412		356		388		744		497		50%
	应付钼粉	t		216		407		333		329		145		474		250		90%		216		492		367		303		162		465		241		93%

1 Cerro Colorado 于 2023 年 12 月进入临时保养和维护阶段。

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾


			制作
			季度已结束															年初至今									季度已结束										年初至今
			十二月			破坏			六月			九月			十二月			十二月			十二月			Var			十二月		破坏		六月		九月		十二月		十二月		十二月		Var
			2022			2023			2023			2023			2023			2023			2022			%			2022		2023		2023		2023		2023		2023		2022		%
铜（续）
澳大利亚南澳大利亚州铜业		必和必拓利息 100%
铜	精矿中的应付金属	kt								19.9			26.2			30.6			56.8													27.6		22.2		31.6		53.8
	阴极	kt		54.4			51.7			56.7			48.2			54.6			102.8			104.1			(1	)%		56.8		50.5		59.5		46.1		54.3		100.4		102.7		(2	)%
	铜总量	kt		54.4			51.7			76.6			74.4			85.2			159.6			104.1			53	%		56.8		50.5		87.1		68.3		85.9		154.2		102.7		50	%
	可支付的浓缩金属转移到奥林匹克大坝¹	kt								-			(2.7	)		(3.2	)		(5.9	)
	净铜	kt		54.4			51.7			76.6			71.7			82.0			153.7			104.1			48	%
黄金	精矿中的应付金属	特洛伊奥兹								32,736			41,424			48,051			89,475													44,098		34,176		47,482		81,658
	精制黄金	特洛伊奥兹		43,280			49,086			46,479			53,028			55,828			108,856			90,464			20	%		41,900		47,300		49,182		54,036		55,349		109,385		91,442		20	%
	总金币	特洛伊奥兹		43,280			49,086			79,215			94,452			103,879			198,331			90,464			119	%		41,900		47,300		93,280		88,212		102,831		191,043		91,442		109	%
	可支付的浓缩金属转移到奥林匹克大坝¹	特洛伊奥兹								-			(5,196	)		(6,000	)		(11,196	)
	净黄金	特洛伊奥兹		43,280			49,086			79,215			89,256			97,879			187,135			90,464			107	%
银	精矿中的应付金属	特洛伊·科兹								201			271			323			594													242		258		364		622
	精制银	特洛伊·科兹		261			277			256			261			221			482			556			(13	)%		233		307		270		219		222		441		553		(20	)%
	总白银	特洛伊·科兹		261			277			457			532			544			1,076			556			94	%		233		307		512		477		586		1,063		553		92	%
	可支付的浓缩金属转移到奥林匹克大坝¹	特洛伊·科兹								-			(11	)		(13	)		(24	)
	净白银	特洛伊·科兹		261			277			457			521			531			1,052			556			89	%
铀		t		943			833			813			825			986			1,811			1,760			3	%		1,127		683		1,275		481		895		1,376		1,399		(2	)%

奥运大坝
	开采的材料	kt		2,264			2,317			2,356			2,655			2,537			5,192			4,676			11	%
	矿石研磨	kt		2,687			2,433			2,755			2,596			2,634			5,230			5,257			(1	)%
	平均铜品位	%		2.08	%		1.95	%		2.00	%		1.96	%		2.12	%		2.04	%		2.10	%		(3	)%
	平均铀等级	kg/t		0.58			0.59			0.55			0.56			0.62			0.59			0.58			2	%
	铜阴极（ER 和 EW）	kt		54.4			51.7			56.7			48.2			54.6			102.8			104.1			(1	)%		56.8		50.5		59.5		46.1		54.3		100.4		102.7		(2	)%
	精制黄金	特洛伊奥兹		43,280			49,086			46,479			53,028			55,828			108,856			90,464			20	%		41,900		47,300		49,182		54,036		55,349		109,385		91,442		20	%
	精制银	特洛伊·科兹		261			277			256			261			221			482			556			(13	)%		233		307		270		219		222		441		553		(20	)%
	应付铀	t		943			833			813			825			986			1,811			1,760			3	%		1,127		683		1,275		481		895		1,376		1,399		(2	)%

杰出山丘²
	开采的材料	kt								661			1,110			1,125			2,235
	矿石研磨	kt								1,228			1,652			1,800			3,452
	平均铜品位	%								0.77	%		0.85	%		0.83	%		0.84	%
	出厂时产量	kt								16.3			23.8			23.6			47.4
	应付铜币	kt								8.2			12.1			12.9			25.0													15.7		8.4		10.6		19.0
	应付黄金浓缩物	特洛伊奥兹								17,432			22,031			25,779			47,810													28,856		15,524		20,045		35,569
	应付白银浓缩物	特洛伊·科兹								44			63			65			128													87		53		59		112

Carrapateena²
	开采的材料	kt								880			1,201			1,310			2,511
	矿石研磨	kt								856			1,230			1,307			2,537
	平均铜品位	%								1.52	%		1.29	%		1.52	%		1.41	%
	出厂时产量	kt								30.1			37.6			49.2			86.8
	应付铜币	kt								11.7			14.1			17.7			31.8													11.9		13.8		21.0		34.8
	应付黄金浓缩物	特洛伊奥兹								15,304			19,393			22,272			41,665													15,242		18,652		27,437		46,089
	应付白银浓缩物	特洛伊·科兹								157			208			258			466													155		205		305		510

1 不包括该期间先前报告和转让的上一年产量。

2 包括自2023年5月2日收购OZL之后的2023年5月1日起的产量和销售。

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾


			制作																销售
			季度已结束										年初至今						季度已结束										年初至今
			2022 年 12 月		破坏 2023		六月 2023		九月 2023		十二月 2023		十二月 2023		十二月 2022		变异％		十二月 2022		破坏 2023		六月 2023		九月 2023		十二月 2023		十二月 2023		十二月 2022		变异％
铜（续）

秘鲁安塔米纳		必和必拓利息 33.75%
	开采的材料	kt		68,750		57,939		62,894		63,310		61,539		124,849		132,615		(6)%
	集中器吞吐量	kt		14,272		12,349		13,897		14,246		14,824		29,070		28,130		3%
	平均头部等级-铜	%		0.86%		0.88%		0.88%		0.83%		0.90%		0.87%		0.89%		(3)%
	人头平均等级-锌	%		0.99%		1.06%		1.25%		1.17%		1.03%		1.10%		1.04%		6%
	应付铜币	kt		35.2		29.6		36.5		32.5		39.2		71.7		72.3		(1)%		34.7		32.4		34.5		32.8		38.3		71.1		72.3		(2)%
	应付锌	t		29,929		23,612		38,822		35,669		33,475		69,144		62,614		10%		29,127		25,851		37,629		33,912		37,092		71,004		62,947		13%
	应付白银	特洛伊·科兹		923		801		971		798		975		1,773		2,113		(16)%		850		768		747		745		785		1,530		1,865		(18)%
	应付线索	t		114		169		146		96		105		201		342		(41)%		91		181		143		154		91		245		221		11%
	应付钼粉	t		348		229		333		283		336		619		610		1%		298		297		227		261		306		567		548		3%


巴西卡拉哈斯¹		必和必拓利息 100%
	开采的材料	kt						103		74		115		189
	矿石研磨	kt						100		70		119		189
	平均铜品位	%						1.71%		1.91%		1.69%		1.77%
	出厂时产量	kt						6.6		5.2		7.6		12.8
	应付铜币	kt						1.6		1.2		1.8		3.0										2.1		2.2		-		2.2
	应付黄金浓缩物	特洛伊奥兹						1,153		802		1,256		2,058										1,688		1,533		-		1,533
1 包括自2023年5月2日收购OZL之后的2023年5月1日起的产量和销售。


铁矿石
铁矿石产量和销售量按湿吨计算。

WAIO，澳大利亚		必和必拓利息 85%
	纽曼	kt		16,172		11,925		14,795		13,234		15,468		28,702		30,225		(5)%
	C 区合资企业	kt		26,302		25,284		28,818		25,804		26,074		51,878		53,273		(3)%
	炎帝合资企业	kt		5,613		4,941		5,359		3,150		4,978		8,128		11,110		(27)%
	Jimblebar¹	kt		17,720		16,575		15,102		19,816		17,940		37,756		35,124		7%
	总计	kt		65,807		58,725		64,074		62,004		64,460		126,464		129,732		(3)%
	总计（100%）	kt		74,292		66,163		72,717		69,448		72,670		142,118		146,427		(3)%
	肿块	kt																		20,375		18,021		20,022		20,969		19,176		40,145		39,936		1%
	罚款	kt																		44,121		41,183		42,904		43,211		43,430		86,641		86,817		0%
	总计	kt																		64,496		59,204		62,926		64,180		62,606		126,786		126,753		0%
	总计（100%）	kt																		72,688		66,580		71,172		71,748		70,340		142,088		142,964		(1)%
1 以 100% 为基础显示。必和必拓对可销售产品的权益为85％。


巴西萨马可		必和必拓利息 50%
	总计	kt		1,095		1,048		1,221		1,231		1,302		2,533		2,243		13%		1,097		1,111		1,160		1,136		1,329		2,465		2,243		10%

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾


			制作																销售
			季度已结束										年初至今						季度已结束										年初至今
			2022 年 12 月		破坏 2023		六月 2023		九月 2023		十二月 2023		十二月 2023		2022 年 12 月		Var %		十二月 2022		破坏 2023		六月 2023		九月 2023		十二月 2023		十二月 2023		2022 年 12 月		Var %
煤炭

煤炭产量是根据可销售产品报告的。
BMA，澳大利亚		必和必拓利息 50%

	污水	kt		1,160		1,107		1,505		1,295		1,182		2,477		2,443		1%

	Goonyella	kt		1,997		2,185		2,348		827		1,736		2,563		3,777		(32)%

	峰值低落	kt		1,480		1,251		1,424		1,121		846		1,967		2,805		(30)%

	萨拉吉	kt		1,243		1,007		1,326		1,010		701		1,711		2,263		(24)%

	道尼亚	kt		441		607		617		545		431		976		765		28%

	卡瓦尔岭	kt		631		772		1,257		803		821		1,624		1,561		4%

	总计¹	kt		6,952		6,929		8,477		5,601		5,717		11,318		13,614		(17)%

	总计（100%）	kt		13,904		13,858		16,954		11,202		11,434		22,636		27,228		(17)%

	炼焦煤	kt																		5,872		5,372		7,448		4,497		4,756		9,253		11,487		(19)%

	弱炼焦煤	kt																		727		710		1,064		529		752		1,281		1,327		(3)%

	动力煤	kt																		428		104		364		299		198		497		695		(28)%

	总计	kt																		7,027		6,186		8,876		5,325		5,706		11,031		13,509		(18)%

	总计（100%）	kt																		14,054		12,372		17,752		10,650		11,412		22,062		27,018		(18)%

1 产量数据包括一些动力煤。

NSWEC，澳大利亚		必和必拓利息 100%

	出口	kt																		2,862		3,667		4,693		3,087		3,942		7,029		5,303		33%

	国内¹	kt																						201		220		308		528

	总计	kt		2,851		3,934		4,765		3,613		3,855		7,468		5,473		36%		2,862		3,667		4,894		3,307		4,250		7,557		5,303		43%

1 国内销售是根据新南威尔士州政府煤炭市场价格紧急情况（煤矿指示）公告 2023年进行的。

其他

镍产量是根据可销售产品报告的。

Nickel West，澳大利亚		必和必拓利息 100%

基思山	镍浓缩物	kt		39.6		38.8		44.5		42.7		43.8		86.5		82.2		5%

	平均镍品位	%		15.5		16.5		16.2		16.7		16.8		16.8		16.3		3%

伦斯特	镍浓缩物	kt		47.9		68.4		71.1		66.0		63.4		129.4		114.7		13%

	平均镍品位	%		9.4		8.6		8.5		8.1		8.0		8.1		9.7		(17)%

	精制镍¹	kt		10.8		13.2		13.1		13.8		12.6		26.4		28.3		(7)%		10.2		13.0		13.1		13.2		13.0		26.2		28.3		(7)%

	硫酸镍²	kt		0.4		0.9		0.7		0.9		0.7		1.6		1.6		0%		0.5		0.9		0.8		0.8		0.7		1.5		1.3		15%

	中间体和镍副产品³	kt		6.5		5.5		8.2		5.5		6.3		11.8		8.5		39%		7.7		5.7		9.5		4.9		6.3		11.2		9.5		18%

	镍总量	kt		17.7		19.6		22.0		20.2		19.6		39.8		38.4		4%		18.4		19.6		23.4		18.9		20.0		38.9		39.1		(1)%

	钴副产品	t		93		175		246		192		182		374		331		13%		93		175		246		192		110		302		331		(9)%

1	高品质精制镍金属，包括煤球和粉末。

2	由镍粉制成的硫酸镍晶体。

3	哑光和副产品流中含有的镍。

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附录 3

解释性说明和 JORC 表 1

项目状态更新 Olympic Dam Deeps (OD Deeps)

2006-07年，在已知的奥林匹克大坝矿化区下方钻了三个深孔，测试了模拟的密度异常，随后进行了交叉矿化。这些洞，RD1988、RD2786A 和 RD2785 返回了矿化截距。

表 1 2006-07 年奥林匹克大坝下方的历史性深层钻探。


洞 ID	深度来自 (m)		深度为 (m)		间隔 (m)		铜 (%)		U₃O₈ (ppm)		Au (g/t)		Ag (g/t)		密度（克/厘米³)
RD1988		922		1897.9		975.9		1.53		266		0.98		4.24		3.73
RD2786A		1771		1847		76		1.36		279		0.92		4.67		3.82
和		1925		2027		102		1.52		288		0.74		5.92		3.57
RD2785		2058		2184		126		0.86		228		0.49		2.61		3.05

2020-21年，必和必拓奥林匹克大坝的地质学家审查了深度矿化潜力，并于2022年开始勘探钻探。截至 9^第四2023 年 9 月，OD Deeps 矿化区的总钻探量，包括历史钻探，约为 62 千米，标称钻探空间从 160 米到 320 米不等。所有按目标深度完成的钻孔都与矿化区相交，并勾勒出沿走向延伸超过 2 千米、深度超过 1 千米的矿化区域。沿走向和深度继续开放矿化。

OD Deeps 的氧化铁铜金 (IOCG) 矿化风格看起来与奥林匹克大坝的主体相似（参见第 2 节勘探结果报告）。矿化以黄铜矿为主，部分区域为硼石。迄今为止，尽管钻探间隔很宽，在 1% 的铜品位以上，连续性仍然显得良好。矿化的绝对范围尚未被发现。但是，在走向过程中，有地质迹象表明角砾化减少以及铁含量下降。这表明罢工期间的系统会逐渐缩小。

图 1 描述了新钻孔的位置，图 2、3、4 和 5 显示了新的横截面、长截面和水平平面图。表 2 中提供的矿化截距和钻环位置见表 3。

本新闻稿反映了我们在奥林匹克大坝勘探活动的进展。要对矿产资源进行估算，还需要做进一步的工作。

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表 2.长度和密度加权矿化截距报告为井下长度。



洞 ID	深度来自 (m)		深度为 (m)		间隔 (m)		铜 (%)		U₃O₈ (ppm)		Au (g/t)		Ag (g/t)		密度（克/厘米³)

RU50-12091		516		1096（哎哟）		580		2.22		473		0.93		4.87		3.77

包括		522		648		126		4.41		945		0.99		7.13		3.90

RD4552A		1608		2050		442		1.38		350		0.65		2.98		3.49

包括		1790		1912		122		2.15		506		0.89		4.20		3.88

RD4552AW2		1862		2252		390		1.38		396		0.65		2.43		3.35

包括		2124		2176		52		1.72		483		0.63		1.33		3.55

RD4577W1		2022		2322		300		1.53		426		0.72		4.16		3.52

RU50-17932		718		1000（哎哟）		282		1.46		340		0.88		3.66		3.70

包括		718		744		26		3.34		876		0.93		2.04		3.98

RD4552AW3		2101		2401		300		1.50		330		1.04		5.81		3.60

包括		2101		2143		42		2.09		327		1.39		12.52		3.71

RU48-14098W1		1807.5		1985		177.5		1.54		402		0.87		11.22		3.54

包括		1912.5		1985		72.5		2.29		422		1.31		21.60		3.86

RU48-14099		1388		1587.5		199.5		1.68		357		0.80		6.37		3.63

包括		1388		1462		74		2.35		534		0.73		6.42		3.69

RD4551		1298		1486		188		1.17		325		0.52		5.57		3.38

RD4551W1		1474		1646		172		1.52		348		0.65		7.91		3.61

包括		1596		1646		50		2.03		355		0.83		9.11		3.82

RD4551W2A		1320		1390		70		1.33		327		0.73		5.09		3.76

RD4554W2		1917		1971		54		1.99		386		1.32		13.37		3.89

和		2123		2307		184		1.38		340		0.76		5.63		3.53

RD4554W3		1560		1662		102		1.74		468		0.95		2.62		3.85

和		1698		1734		36		1.67		415		0.66		1.30		3.87

RD4568W1		1384		1580		196		1.12		292		0.76		5.08		3.67

和		1626		1696		70		1.62		290		0.88		7.87		3.74

和		1816		1836		20		2.04		244		0.22		3.52		3.19

RD4554W1		1691		1911		220		1.09		293		0.77		5.69		3.50

包括		1691		1713		22		1.68		456		0.91		12.02		3.50

和		2001		2041		40		2.32		439		0.57		9.20		3.36

和		2187		2211		24		1.18		464		0.24		1.50		3.06

RD4561W4		1772		1810		38		2.42		799		0.16		0.91		3.50

RU48-14097		1148		1198		50		1.25		328		0.27		0.59		3.26

和		1392		1426		34		2.37		224		0.73		8.97		3.76

和		1516		1580		64		1.38		254		0.93		5.46		3.80

RU50-12093W1		539.2		644		104.8		1.23		409		0.92		4.24		3.42

和		770		834		64		1.29		335		0.62		3.33		3.28

RU50-17930		618		782		164		1.02		306		0.61		3.93		3.41

RU48-14098		1604		1632		28		1.09		309		0.45		1.17		3.16

和		1690		1737.5		47.5		1.41		433		0.70		1.90		3.45

和		1760		1812.5		52.5		2.08		335		1.03		8.53		3.52

RU48-17326		1126		1192		66		1.36		264		0.25				3.08

和		1332		1378		46		1.38		438		0.67		2.45		3.62

和		1524		1574		50		1.41		378		0.64		7.04		3.38

RD4573W1		1348		1380		32		1.47		340		0.20		1.07		3.00

和		1574		1680		106		1.32		331		0.75		5.71		3.94

RD4574W1		1459		1523		64		1.14		619		0.50		0.42		3.34

RD4575		1380		1390		10		1.39		349		0.31		1.15		3.04

和		1434		1494		60		1.07		511		0.38		0.75		3.29

RU50-17931		424		448		24		1.62		482		0.98		7.81		3.67

RD4561		1294		1334		40		1.31		348		0.73		5.39		3.87

RD4578A		1872		1886		14		1.03		1797		0.15		0.58		4.04

RD4571		1610		1628		18		1.08		989		0.26		4.20		3.63

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图 1。奥林匹克大坝的所有钻探都显示了新的钻孔痕迹。参考截面提供横截面截面和长截面。

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图 2。代表性横截面（图 1 中的 A-A）显示简化的地质学和井下铜测定。

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图 3.代表性横截面（图 1 中的 B-B）显示简化的地质和井下铜测定。

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图 4.代表性的复合长截面（图 1 中的 C-C 和 D-D）显示了简化的地质结构和重要的截距。

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图 5.代表性计划为-1300mRL，深层钻探项目达到水平。

第 1 节采样技术和数据

采样技术

•

钻探包括从地表和可用的地下位置进行定向金刚石钻探。

•

在矿化过程中，以 2 米或 2.5 米的间隔对钻石岩芯进行了采样。

钻探技术

•

在覆盖层中以直径为 PQ3（83 毫米）的表面母孔开了圈，然后在 HQ3（61.1 mm）或 HQ（63.5 mm）中继续铺设。在 NQ2（50.6 毫米）钻了楔子（子）孔。航海钻探是在露天钻探和精选地下钻探中完成的，还使用了母孔和随后的楔子。

•

在总部（63.5 毫米）开挖了地下母孔，深度约为 500 米，在 NQ2（50.6 毫米）继续钻到大约 1,700 米的深度，并在需要时在 BQ（36.5 毫米）完成钻探。

•

所有的井下勘测都使用了向北的陀螺仪到达洞的尽头。核心是使用 Reflect ACT III 工具进行定向的。在每次运行结束时，钻探人员都会标记岩芯的低端，这被用作标记整个钻芯的参考。

钻孔样本回收

•

目测样本回收率大于99％。

•

所采用的矿化和钻探方法可实现非常高的样品回收率，因此认为无需进一步努力来提高岩心回收率。总体而言，对于钻芯，样品回收率与品位之间没有明确的关系，预计细或粗材料的优先损失或增益不会产生重大偏差。

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记录

•

钻孔的定性细节记录在后期矿物覆盖层下方。

•

测井包括但不限于岩性组成和质地、蚀变矿物、硫化物分布和用于岩体鉴定的岩土工程测绘。钻孔记录的详细程度将为未来的研究提供支持。

•

结构测量是从定向核心记录的。

•

拍摄的岩心是干燥的。

子采样技术和样品制备

•

金刚石岩心由岩芯锯分开，一半岩心提交化验，另一半存放在奥林匹克大坝的托盘中。样本以 2 m 或 2.5 m 的间隔提交。

•

将大约 4-8 千克的样品提交给分析实验室进行最后的干燥，分阶段粉碎至 2 mm，分裂成大约 2-3 千克的部分，然后粉碎至 90%，颗粒大小为 75 微米的纸浆。

•

在样品质量减少的每个制备阶段都收集了重复的样本。

•

使用水浸法对所有测定样品收集了散装干密度测量值。

•

样本量被认为适合矿化风格。

化验数据和实验室测试的质量

•

所有样本均提交给南澳大利亚阿德莱德实验室的Intertek集团有限公司（Intertek）。

•

此处报告的钻孔结果是针对常规的奥林匹克大坝多元素套件或扩建的奥林匹克大坝多元素套件进行了分析。常规套件包括铜、银、钴、镍、铅、锌（三酸摘要，通过 IOC-OES 测量）和通过 ICP-OES/MS 测得的锂硼酸盐融合（Al、As、Ba、Bi、Ce、Cr、铁、钾、锂、锰、钠、磷、锡、锡、钛、V、Y、Zr）。扩展套件包括通过 ICP-OES/MS（铜、镍、铅、锌、银、砷、碧、镉、钴、锗、镍、锂、瑞、硒、铁、钛）测量的 4 酸消化以及通过 ICP-OES/MS（Al、Ba、Be、Ca、Ce、Cr、Dy、ER、Eu、Fe、Ga、Gd、Hf）测量的锂硼酸盐融合 Ho、K、La、Lu、Mg、Mn、Mo、Na、Nb、Nd、P、Pr、Rb、Sb、Sc、Si、Sm、Sn、Sr、Ta、Tb、Th、Ti、Tm、U、V、W、Y、Yb、Zr）和点火失效。对所有样品进行了金检测（通过25g FA，ICP-OES表面处理）以及C和 S（通过感应炉燃烧，由红外分析仪测量）。

•

4 和 3 酸消化法之间的比较分析表明，奥林匹克大坝矿物系统中的准确性和精度相同。在最初描述矿床的新部分时，四酸摘要用于扩展元素的地球化学组合。通过三酸法测定的钻孔（表 3）是 RD4552A、RD4554、RD45554W1、RD4554W2、RD4554W3、RU48-14097、RU48-14098、RU48-14098W1、 RU48-14099、RU48-17326。其余部分通过四酸法进行了化验。

•

质量控制样本包括副本（1:25）、分析空白（1:50）和认证标准（1:25）。

•

收到质量控制结果时进行了审查。所有操作均在可接受的精度和精度范围内进行。

取样和化验的验证

•

必和必拓拥有与采样和化验质量控制相关的严格的 QAQC 标准和程序。

•

重要十字路口由必和必拓的工作人员编制，并由主管人员验证。

•

没有对化验数据进行调整。数据通过电子方式从外部实验室上传到数据库。

•

所有钻孔数据均通过具有严格验证规则的 SQL Server 托管数据库进行内部管理。

•

尚未钻出双孔。

数据点的位置

•

使用徕卡 GS16 Rover 对所有露天钻孔环位置（历史和最近）进行了调查，并手动将输入到 AcQuire 数据库中。已经使用徕卡 TS16 全站仪测量了地下钻孔环的位置。

•

所有坐标均在 1994 年澳大利亚地心基准面（GDA94 Zone 53）中提供，所有地表环都与奥林匹克大坝地形模型密切相关，所有地下钻孔环都与地下开发密切相关。

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表 3.如图 3 中的 A-A 部分所示，Collar Dip 和 Azimuths 可能无法反映深度深度定向钻孔效果的变化。



洞 ID	类型	项圈位置	向东 (m)		北方 (m)		RL (m)		洞的尽头 (m)		浸 (°)		方位角 (°)

RD4551	父母	表面		682,771		6,628,552		100		2262.8		-76		335

RD4551W1	楔	表面		682,771		6,628,552		100		2260.3		-76		335

RD4551W2A	楔	表面		682,771		6,628,552		100		2257.5		-76		335

RD4552A	父母	表面		681,234		6,628,589		99		2337.6		-75		337

RD4552AW2	楔	表面		681,234		6,628,589		99		2445.3		-75		337

RD4552AW3	楔	表面		681,234		6,628,589		99		2523.7		-75		337

RD4554	父母	表面		681,885		6,628,678		98		1419.3		-76		327

RD4554W1	楔	表面		681,885		6,628,678		98		2346.8		-76		327

RD4554W2	楔	表面		681,885		6,628,678		98		2565.8		-76		327

RD4554W3	楔	表面		681,885		6,628,678		98		2231.3		-76		327

RD4561	父母	表面		682,257		6,628,686		101		1609.1		-74		353

RD4561W4	楔	表面		682,257		6,628,686		101		1867.0		-74		353

RD4568W1	楔	表面		682,257		6,628,681		101		2145.5		-76		319

RD4571	父母	表面		683,123		6,630,335		105		2554.9		-59		152

RD4572W1	楔	表面		683,364		6,630,263		103		2661.9		-63		148

RD4573W1	楔	表面		682,628		6,630,057		102		2320.0		-69		158

RD4574W1	楔	表面		683,142		6,628,612		99		2667.0		-60		334

RD4575	父母	表面		683,444		6,628,602		102		1614.8		-61		336

RD4577	父母	表面		681,226		6,628,588		99		691.4		-77		326

RD4577W1	楔	表面		681,226		6,628,588		99		2511.7		-79		330

RD4578A	父母	表面		683,439		6,628,607		102		2449.1		-65		352

RU48-14097	父母	地下		681,942		6,630,450		-474		2254.4		-55		165

RU48-14098	父母	地下		681,942		6,630,451		-474		1982.5		-62		143

RU48-14098W1	楔	地下		681,942		6,630,451		-474		2388.4		-62		143

RU48-14099	父母	地下		681,837		6,630,515		-472		2073.9		-52		174

RU48-17326	父母	地下		681,942		6,630,449		-474		1801.1		-42		155

RU50-12091	父母	地下		681,581		6,629,753		-462		1100.0		65		229

RU50-12093W1	楔	地下		681,587		6,629,752		-461		900.0		-59		189

RU50-17930	父母	地下		681,587		6,629,751		-461		867.5		-54		154

RU50-17931	父母	地下		681,586		6,629,751		-461		896.4		-45		190

RU50-17932	父母	地下		681,587		6,629,752		-462		1000.0		-69		198

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数据间距和分布

•

地表钻探和一些地下钻探都使用母钻和楔形钻孔。

•

标称钻孔空间从 160 米到 320 米不等。

•

样本长度为 2 米到 2.5 米。没有为报告进行合成。

•

钻孔垂直于解释的矿体方向。当前的钻探没有为估算矿产资源提供足够的信息。

与地质结构相关的数据方向

•

奥林匹克大坝的钻探设计为名义上垂直于矿化走向的相交。

•

钻孔大致呈南北倾角，设计用于从热液系统外部向内钻探朝矿化方向钻孔。

安全性示例

•

必和必拓承包商将岩心托盘从钻机运送到位于罗克斯比唐斯奥林匹克大坝的岩心处理设施。装在印花布袋中的样本通过卡车从奥林匹克大坝运往南澳大利亚阿德莱德的Intertek。

•

印花布袋号是自动生成的。Intertek 会被告知每批待发货的样品数量范围，并记录在其管理系统中。Intertek 使用它们为用于储存粉碎样品的卡夫地球化学袋创建条形码标签。在收到样品时，Intertek 会根据货物中的所有样品手动检查提交的样品清单。样品粉碎后，将使用条形码跟踪所有后续步骤。必和必拓会被告知任何差异。

•

必和必拓拥有与样本安全和数据管理相关的内部治理和标准。必和必拓对这些做法进行例行验证。

审计或审查

•

OD Deeps 的勘探结果尚未经过外部审计。

•

必和必拓定期审查外部实验室的标准、程序和结果。在任何 BHP 评论中均未发现任何问题。

第 2 节勘探结果报告

矿产权和土地保有权状况

•

1982年《罗克斯比唐斯（契约批准）法》（SA）为必和必拓与南澳大利亚州之间的协议（契约）提供了法定权力。该契约为奥林匹克大坝现有和未来的运营建立了法律框架，并界定了南澳大利亚州政府和必和必拓的角色和责任。契约的一部分规定授予奥林匹克大坝特殊采矿租约（SML）。

•

该契约授予必和必拓的持续采矿权（通过SML），直到矿床在经济上耗尽为止。的租约有效期为 50 年，延期权再延长 50 年。可以申请其他延期。当前的 50 年期将于 2036 年结束。作为正常运营惯例的一部分，所有协议均已生效。

其他各方进行的探索

•

该项目的勘探历史悠久，其历史可以追溯到西部矿业公司（在2005年被必和必拓收购之前）和必和必拓的勘探历史。

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地质学

•

许多出版物全面描述了奥林匹克大坝铁氧化铜铀金银（IOCG）矿床的地质情况。总而言之，该沉积物完全位于奥林匹克大坝角砾岩群（ODBC）（见图6）内，位于1,593.28±0.26 Ma Roxby Downs花岗岩（RDG）内。包含矿化岩体积的 ODBC 的总面积约为 50 千米²。它长约 6 千米，宽约 3 千米，通常延伸至 900 米的深度，局部地表以下可达 2,300 米。

大约 350 米未改变、未矿化的新元古代至寒武纪平坦沉积岩覆盖着大约 350 m 的ODBC。ODBC 中的主要宿主岩石是 RDG。小而重要的层状碎屑相、1594.63 ± 0.71 Ma Gawler Range 火山岩中富含赤铁矿的角砾岩和堤坝中的火山长石-铁质熔岩以及矿化前、合成和矿化后的镁铁质-超镁质熔岩/堤坝 (MDY) 是奥林匹克大坝矿石形成系统不可分割的一部分。大约 825 Ma Gairdner Dyke Swarm（白云岩）侵入了大约 825 Ma Gairdner Dyke Swarm（dolerite）的 ODBC 和周围未被角化的 RDG。用于矿化的宿主岩石包括 RDG 和其他岩性（层状碎屑相、长英质熔岩、镁铁质-超镁铁质熔岩、基岩和堤坝、和亚火山石英湿润流纹岩），所有这些岩石都经过了弱到强烈的角砾化（通过构造、岩浆和热液过程）。它们可变地被氧化铁所取代，形成从可识别的岩性到氧化铁角砾岩的成分连续体，其中主要的岩性质地被氧化铁的变化所掩盖。岩性接触点通常会被断层和角砾岩所掩盖。

矿床内有超过125种矿物，其中15种占岩体的98％以上。最常见的脉石矿物是赤铁矿、石英、白云母、钾长石、亚氯酸盐、萤石、菱铁矿和重晶石。矿床中主要的硫化物矿物是硫铁矿/二金矿/朱利岩（此处称为辉石）、硼酸盐、黄铜矿和黄铁矿，闪锌矿、方铅矿、辉钼矿、坦南铁四面体和微量天然铜的浓度较低。硫化物通常以浸染颗粒的形式存在于角砾岩基质和碎屑中。颗粒大小与不同

Cu ± Fe 硫化物显示出与黄铁矿截然不同的向上和向内沉积规模分区 g黄铜矿-黄铁矿 g棕色硼砂中的黄铜矿溶出薄片 g紫色菱铁矿-硫铝石复合体 g硫矿中的二元石薄片。

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图 6. 奥林匹克大坝矿床的简化地质规划，位于地表以下约 350 米。

钻孔信息

•

表 1 提供了历史漏洞信息以供参考。表 2 和 3 以及图 1 和 5 详细介绍了 OD Deeps 勘探钻探的新钻孔坐标、方向和位置、长度和矿化截距。图 2 和 3 提供了代表性的横截面。图 4 提供了一个具有代表性的长部分。

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数据聚合方法

•

所有报告的交叉点均采用表 2 中报告的交叉点的长度和密度加权。

•

表 2 中的间隔中铜含量超过 1%，连续不超过 10 米，铜含量低于 0.5%，平均内部废物不超过 3 米。由于钻探方向，两个例外是 RD4552A（报告了矿化间隔 442 米）和 RU48-14098W1（报告了 177.5 米的矿化间隔），它们的单一实例分别为 14m 和 18m，内部废物

矿化宽度与截距长度之间的关系

•

交叉点以表观（井下）长度表示。真实宽度未知。

图表

•

正文中的图提供了钻孔位置和背景的详细信息。

平衡的报告

•

OD Deeps 勘探计划截至 2023 年 9 月 9 日的所有勘探结果均已包括在内。

其他实质性勘探数据

•

矿化区内以 1 m 的间隔记录具有代表性的磁化率测量值。

•

二维和伪三维地震数据采集于2022年7月进行。2023 年 6 月至 8 月，必和必拓获得了三维地震数据，正在处理中。

进一步的工作

•

必和必拓将考虑未来的钻探以测试横向和深度范围以及坡度连续性。

合资格人士声明

随附本声明的报告中与勘探结果有关的信息基于澳大利亚矿业和冶金协会（FausIMM（CP））成员的合格人员凯西·埃里格博士汇编的信息。埃里格博士是必和必拓的全职员工。埃里格博士拥有丰富的经验，这些经验与矿化类型和所考虑的矿床类型以及为获得2012年版《澳大利亚勘探结果、矿产资源和矿石储量报告守则》所定义的合格人员资格而开展的活动有关。埃里格博士根据她以报告形式和背景提供的信息，同意将这些事项纳入报告。

必和必拓 | 截至2023年12月31日的半年度运营回顾

除非另有说明，否则差异分析与必和必拓和/或其业务在截至2023年12月的六个月中与截至2022年12月的六个月相比的相对业绩有关。子公司的产量、销售量以及资本和勘探支出按 100% 报告；股权记账投资和其他业务的产量和销售量按比例合并报告。由于四舍五入，所列数字加起来可能与所提供的总数不完全一致。

本报告中可能使用了以下缩写：十亿吨 (Bt)；成本和运费 (CFR)；成本、保险和运费 (CIF)、二氧化碳当量 (CO2-e)、干公吨单位 (dmtu)；船上自由运费 (FOB)；千兆升 (GL)；温室气体 (GHG)；克每立方厘米 (g/cm3)，克每吨 (g/cm3)；克/每吨 (g/cm3) t）；高潜在损伤（HPI）；千克每吨（kg/t）；千米（km）；每年百万盎司（Mozpa）；米（m），百万磅（Mlb）；百万吨（Mt）；每年百万吨（Mtpa）；盎司（盎司）；OZ Minerals Limited（OZL）；百万分之一（ppm），磅（磅）；千盎司（koz）；每年千盎司（kozpa）；千吨（kt）；每年千吨（ktpa）；每天千吨（ktpd）；吨（t）；可记录伤害总频率（TRIF）；湿公吨（wmt）；以及年初至今（YTD）。

在本新闻稿中，必和必拓、集团、必和必拓集团、我们、我们和我们自己等术语用于指必和必拓集团有限公司以及我们的子公司，除非上下文另有要求。有关我们重要子公司的清单，请参阅BHP 2023年6月30日年度报告中的财务报表附注30子公司。这些条款不包括非运营资产。尽管本新闻稿可能包含来自非经营资产的生产、财务和其他信息，但非运营资产不包括在必和必拓集团中，因此，除非另有说明，否则有关我们的运营、资产和价值的声明仅适用于我们的运营资产。我们的非运营资产包括安塔米纳和萨马可。必和必拓集团提醒不要过度依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述或指导。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日获得的信息，不是对未来业绩的保证或预测，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多因素是我们无法控制的，可能导致实际业绩与本新闻稿中陈述中表达的结果存在重大差异。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。


铁矿石
制作 129 千克 2% HY23 132 公吨 24e 财年 254 264.5 万吨平均已实现价格 103.70 美元/wmt 21% HY23 85.46 美元/WMT		铁矿石总产量下降了2％，至1.29亿吨。24 财年的指导值保持不变，在 254 至 264.5 万吨之间。 WAIO 126 Mt 3% \| 142 公吨（以 100% 为基础）产量下降是由于铁路技术计划（RTP1）的持续合作活动，以及皮尔巴拉中部枢纽（南侧和C矿区）持续扩建的影响。南弗兰克有望在24财年末之前提高到8000万吨/年（100%）的满负荷产能。继2023年12月7日调试后，港口消除瓶颈项目（PDP1）的计划合作有望在24财年完成。 24财年的产量预期保持不变，在2.5至2.6亿吨之间（按100％计算，产量为282至294万吨）。 Samarco 2.5 Mt 13% \| 5.1 公吨（以 100% 为基础）由于浓缩器吞吐量增加，产量增加。24财年的产量预期保持不变，在4至450万吨之间。 2023年12月，必和必拓巴西批准向雷诺瓦基金会提供高达9.25亿美元的进一步财政支持。这笔资金用于24财年，将从团体为萨马可大坝倒塌提供的准备金中扣除。

煤炭冶金煤
制作 11.3 Mt 17% HY23 13.6 公吨 24e 财年 23 25 万吨平均已实现价格 266.43 美元/吨 1% HY23 268.73 美元/吨		BMA 11.3 Mt 17% \| 22.6 公吨（以 100% 为基础） 1月15日，BMA的合同合作伙伴BEP工程与维护公司的一名团队成员在萨拉吉矿的一起车辆事故中受了致命伤。调查正在进行中，我们正在与有关当局密切合作。Saraji 的运营已暂停，预计将在未来几天内逐步重启。在此期间，产量下降是由于资产的计划维护大幅增加、长壁移动时间延长，以及岩土工程断层影响了Broadmeadow的地下作业，直至11月初。近年来，由于长期天气影响和劳动力限制，库存状况枯竭，为提高价值链的稳定性，产量也受到的影响。现在，全年产量预期在23至25万吨之间（按100％计算为46至5000万吨）。该指导方针将布莱克沃特和道尼亚排除在撤资完成之日之外，撤资预计将于2024年4月2日进行。这一数字已从28,31公吨（按100％计算为56和62公吨）有所降低，其中包括黑水和道尼亚。