附录 5.1
2024年4月8日
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Knightscope, Inc.
泰拉贝拉大道 1070 号
加利福尼亚州山景城 94043
回复: | S-3表格(编号333-269493)上的注册声明;A类普通股,面值每股0.001美元, 的总发行价最高为6,400,000美元 |
致上述收件人:
我们曾担任特拉华州一家公司 Knightscope, Inc. 的特别顾问(”公司”),与通过 H.C. Wainwright & Co. 进行的出售有关, 有限责任公司(”代理人”)不时作为公司股票的销售代理(”股份”) 公司 A 类普通股的 ,面值每股 0.001 美元(”普通股”), 的总发行价最高为6,400,000美元,将根据公司向证券 和交易委员会提交的S-3表格注册声明发行(”佣金”)于 2023 年 2 月 1 日(根据提交和修订的内容,”注册 声明”),注册声明中包含的基本招股说明书(”基本招股说明书”) 以及根据《证券法》颁布的 第 424 (b) 条于2024年3月8日向委员会提交的相关招股说明书补充文件(连同基本招股说明书,”招股说明书”),以及公司与代理商之间签订的截至2023年2月1日的某些At-The-Market 发行销售协议(”销售协议”).
这个词”股份” 应包括公司根据经修订的 1933 年《证券法》第 462 (b) 条注册的任何其他普通股(”法案”),与注册声明所考虑的发行有关。本 意见是根据该法案第S-K条例第601(b)(5)项的要求提出的,除此处就股票发行明确规定的 外,本文未就与注册声明或招股说明书内容有关的任何事项表达 意见。
2024 年 4 月 8 日 第 2 页
作为这样的律师,我们研究了我们认为适合本信目的的事实事项和法律问题。经您同意,我们在事实问题上依赖了 的证书以及公司高级管理人员和其他方面的其他保证,但没有对此类事实问题进行独立核实。 我们在此就特拉华州通用公司法发表意见(”DGCL”),我们对任何其他法律均不表达 意见。
在前述规定以及本文规定的其他事项 的前提下,我们认为,截至本文发布之日,当股份应以买方的名义或代表买方的名义在转让代理人和注册机构的账簿上正式注册,并由公司在销售协议所规定的情况下根据支付 (不低于面值)发行时,股票的发行和出售将获得公司所有必要的公司行动的正式授权,股票将得到有效发行,已全额付清且不可征税。在提出 上述意见时,我们假设(i)公司将遵守DGCL中提供的有关无证券 股票的所有适用通知要求,(ii)在发行任何股份时,已发行和流通的普通股总数 将不超过公司随后根据其经修订和重述的 证书获准发行的普通股总数公司成立。
本意见与注册声明有关的 是为了您的利益,根据该法的适用条款 ,您和有权依赖该意见的人可以依据该意见。我们同意您将此意见作为注册声明的证物提交,并同意在 招股说明书中 “法律事务” 标题下提及我们的公司。因此,在给予此类同意时,我们不承认我们属于该法第7条或委员会根据该法令的规章和条例需要其同意的人。
真诚地, | |
/s/ 瑞生和沃特金斯律师事务所 |