附录 5.1

安赛乐米塔尔
24-26,阿夫朗什大道
L-1160 卢森堡
卢森堡,2024 年 4 月 8 日

O/Ref。: TKA/KSZ
回复: 安赛乐米塔尔——F-3表格上的注册声明

亲爱的先生们,

1。 我们曾就安赛乐米塔尔提交的文件担任您的卢森堡律师, societé anonyme 根据卢森堡法律组织,注册办事处位于 L-1160 卢森堡阿夫朗什大道 24-26 号,在 卢森堡商业和公司登记处(“RCS”)注册,编号为 B 82.454(“公司”), 表格(“注册声明”)于偶数日向联合国 州证券交易委员会提交的注册声明(“注册声明”)“委员会”)根据经修订的1933年《美国证券法》(“证券法”)(“证券法”),涉及发行(i)普通股,但不包括普通股公司 (“股份”)的名义价值,(ii)购买不含公司名义价值的股份的权利(“权利”), (iii)优先无抵押债务证券(“优先债务证券”)和(iv)无抵押和次级债务证券 (“次级债务证券”,以及优先债务证券,“债务证券”)。 如果条款中有规定,债务证券可以转换为股票。

2。 优先债务证券将根据公司、威尔明顿信托、全国 协会作为受托人(“受托人”)和作为证券管理人的北卡罗来纳州花旗银行(“证券管理人”) 于2015年6月1日签订的优先证券契约(“高级契约”)发行。

3. 次级债务证券将根据公司、受托人 和证券管理人于2013年1月16日签订的次级证券契约(“次级契约” 以及优先契约, “契约”)发行。

4。 公司正在向委员会提交注册声明,以注册债务证券、权利和股份。 向您提供此意见,以便将其作为注册声明的证物提交。

ELVINGER HOSS PRUSSEN,société anonyme | 在卢森堡律师协会注册 | RCS 卢森堡 B 209469 | 增值税 LU288615772,地点温斯顿·丘吉尔 | B.P. 425 | L-2014 卢森堡 | 电话:+352 44 66 440 | 传真:+352 44 22 55 | www.elvingerhoss.lu

5。为了 本意见的目的,我们审查了以下文件:

5.1通过电子邮件发送的注册声明的扫描副本;

5.2通过电子邮件发送的已签订优先契约的扫描副本,该副本以引用方式并入注册声明 的附录4.1;

5.3通过电子邮件发送的已签订附属契约的扫描副本,以引用方式纳入注册声明附录4.3;

5.4公司合并公司章程的副本(statuts cordonnés) 截至 2023 年 4 月 28 日 ,已于 2023 年 5 月 12 日存放在公司向 RCS 的档案(“条款”)中;

5.5集团合规与数据保护官兼公司秘书 H.J. Scheffer 先生和公司融资和资本市场主管莫琳·贝克女士以公司财务特别代理持有人身份于 2024 年 4 月 5 日通过电子邮件发送的证书 的扫描副本,证明 已于 2023 年 12 月 12 日成为公司董事会(“董事会”)董事会”) 已批准50亿美元(50亿美元 美元)或等值资金,以筹集债务资金资本市场,特别是 通过公开发行和/或私募发行的各种货币和市场:欧洲、北美 (加拿大和美国)、巴西或日本,以及授权任何两个人的权力 负责日常事务和/或财务的特别代理持有人执行所有协议、附加 文件和任何其他文件和/或采取任何必要行动以实施任何此类 的资金筹集和此类信封包括公司发行的美国债券(“高管 证书”);

5.6一款电子产品 未登记司法裁决或未经清算的行政解散决定 证书(关于未登记法院裁决或未经清算的行政解散的证明) 由破产登记处签发(破产登记册) (雷金索尔) 由 RCS 于 2024 年 4 月 8 日持有和维护,证明截至 2024 年 4 月 7 日,卢森堡法院尚未就以下问题作出任何裁决 除其他外faillite (破产), 付款来源 (暂停付款), 司法重组 (司法重组)、司法清算 (强制清算),或程序 未经清算的行政解散 (未经清算的行政解散) (“卢森堡破产程序”),或外国法院关于以下内容的裁决 faillite, 根据 2002 年 12 月 19 日的法律,必须向 RCS 提交协约或其他类似的 程序, 除其他外,已就公司向RCS提交了RCS(“可申报的 外国诉讼”)(“证书”);

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5.72024 年 4 月 1 日公司授权签署人名单的副本,并于 2024 年 3 月 21 日向 RCS 提交 (“授权签署人名单”);以及

5.8RCS于2024年4月8日发布的与公司有关的电子摘录(“摘录”)。

第 5.1 至 5.8 段中列出的文件以下称为 “文件”。

  

6。 我们已于 2024 年 4 月 8 日上午 8:25(欧洲中部时间)在 RCS 网站上就公司进行了询问,询问是否 failite(破产), 付款手续费(暂停付款), 司法重组 (司法重组), 司法机构清算(强制清算)裁决,一项决定 清算志愿者 (自愿清算),一个 程序 未经清算的行政解散(未经清算的行政解散)或可提起的外国程序, 或任命 临时管理员(临时管理人)或 正义使命(法院指定的 代理人)已就该公司向RCS提起诉讼(“搜索”)。在进行搜查时,没有法院 的裁决宣布公司受其约束 failite(破产), 付款手续费(暂停付款), 清算 司法机构 (强制清算), 司法重组 (司法重组),或任命 管理员 临时管理员(临时管理人)或 正义使命 (法院指定的代理人),没有可提起的外国诉讼 或 自愿清算决定(自愿清算)或程序 未经清算的行政解散 (未经清算的行政解散)已存档于 RCS。搜索受RCS网站上的免责声明约束, 未透露是否已作出任何此类法院裁决、是否已启动任何此类诉讼或可提起的外国诉讼或作出的尚未注册或提交或尚未出现在RCS网站上的决定 ,也未透露是否已采取措施宣布 公司受上述任何诉讼的约束或决定 清算志愿者(自愿清算)或 未经清算的行政解散 (未经清算的行政解散)和本段 中规定的搜索结果均有相应的限定条件。除上述情况外,我们没有进行任何查询(无论是在本公司内部还是其他方面)。

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7。 对于本观点,我们依赖于章程的准确性和完整性,以及它们正确反映了公司的已发行股本 。此外,我们还假设我们审查过的所有文件副本均与原件一致,所有原件 都是真实和完整的,并且每个签名(无论上述任何签名是湿墨还是电子签名)都是作为文件签字人的个人的真实签名。此外,我们已经假设但尚未核实 (i) 我们审查过的每份文件中事实事项 的准确性;(ii) 债务证券将符合我们审查的形式;(iii) 债务证券将根据契约的条款进行正式认证。我们假设,股票(转换可转换债务证券时发行的股票除外 )、权利和债务证券将以现金 发行,转换可转换债务证券时发行的股份以换取转换后的可转换债务证券。 我们进一步假设权利条款将符合卢森堡法律(定义见下文),并且股票 的发行价格不会低于现有股票的会计面值。我们还假定,高管 证书中的陈述是诉讼程序和其中描述的事实的真实记录,并且高管 证书中描述的决议是在正式召开和组建的董事会会议上有效通过的,此类决议和 仍然完全有效,未经修改、撤销或终止,其中包含的信息 在本意见发表之日是真实、完整和准确的。此外,我们还假设条款未经修订 ,授权签署人名单仍然完全有效,未经修改、撤销或终止。

8。 本意见仅限于卢森堡法律问题。因此,我们对除 截至本文发布之日的卢森堡法律以外的任何法律体系不发表任何意见,而且卢森堡法院公布的案例 法(“卢森堡法律”)解释了截至本文发布之日的法律。该意见是截至本文发布之日为止的。 没有义务更新本意见,也没有义务将我们所知并在本 日期之后发生的任何法律变更或其他事项告知任何人,这可能会在任何方面影响本意见书。

9。 基于上述假设并符合以下条件,在考虑了上述文件和 考虑到卢森堡的所有相关法律之后,我们认为:

9.1该公司是一家公共有限责任公司(societé anonyme) 正式成立 并在卢森堡存在。公司拥有被起诉和以自己的名义提起诉讼的能力。

9.2公司拥有所有必要的公司权力和权力,可以发行和交付已授权但未发行的 股票(包括行使权利时发行的新股)、权利和债务证券。董事会决定 (a) 发行 (i) 股份、(ii) 权利、(iii) 行使此类权利后可交割的新股、(iv) 债务证券和/或 (v)、 (如果是可转换为新股的债务证券)、转换时可交割的新股,以及(b)(如果相关)暂停现有股东的优先认购权 ,应已采取所有必要的公司行动,无需采取其他 行动来授权此类股票、权利的发行和交付和债务证券,如果是 行使权利和/或可转换债务证券,则在转换可转换债务 证券或根据其条款行使权利后发行和交付股份,前提是 董事会向新股订阅者发行的新股和在转换可转换债务证券或任何 其他债务或证券时发行的新股的总和其他可转换为股份或行使权利的工具,或以其他方式提供获得股份交割的权利 ,超过公司授权但未发行的股份和国库中持有的股份的总和,就此类股份余额而言,公司将首先需要收购更多股份和/或寻求特别股东大会 的批准,以增加已授权但未发行的股票数量。

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9.3现有股票已有效发行并已全额支付。

9.4新股票 (包括行使权利时发行的新股)将有效发行、已全额支付且不可估税(此处使用的 一词表示其持有人无需就该等股份的发行 向公司支付更多款项),但须遵守第9.2号意见并在发行时到期支付其发行价格)。

9.5根据第9.2号意见,公司在根据其条款行使权利条款 时将受权利条款的约束。

我们对纽约法律规定的债务证券或权利的 合法性、有效性或可执行性不发表任何意见。

10。本意见受不时生效的任何法律所产生的所有限制的约束 failite(破产), 付款手续费(暂停付款), 司法重组(司法重组)、清算、担保 以及所有其他普遍影响债权人权利的类似法律。就上述意见涉及 公司的有效存在而言,它们仅基于上文第 6 节所述的文章、摘录、证书和搜索。但是 搜索无法最终揭示任何卢森堡破产程序、可提起的外国程序、清算以及 的决定是否是 清算志愿者 (自愿清算)或担保程序或根据任何类似的卢森堡 或外国法律提起的程序已经启动,公司或与之相关的相关公司文件(包括但不限于破产通知或 清算裁决或解散决议、破产接管人或清算人或其他类似 官员的任命通知)可能无法立即存放在RCS中,可能有公司档案中出现的相关文件 出现延迟。

11。本意见仅限于其发布日期,严格限于此处所述事项,不延伸至任何其他事项,也不得将其理解为含蓄延伸至任何其他事项。在本意见中,卢森堡的法律概念被翻译成英文术语,而不是卢森堡法律中使用的原始法语术语中的 。有关概念可能与其他司法管辖区法律中存在的相同 英语术语所描述的概念不同。本意见受卢森堡法律管辖,卢森堡法院 对此拥有专属管辖权。

12。据了解,本意见仅用于股份、权利或债务证券的发行和出售,而 注册声明适用于在当前法定股本 授权期到期之前发行新股、供股和可转换债务证券(但不适用于行使此类权利或转换此类债务证券时发行新股的 )将于 2025 年 6 月 17 日生效,但受本协议第 8 节的约束。

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13。我们特此同意将本意见作为注册声明附录5.1提交,并同意在标题为 “证券的有效性” 的注册 声明以及标题为 “票据的有效性 ” 或 “证券的有效性” 的任何招股说明书补充文件中使用我们的名字作为公司的卢森堡法律顾问。因此,在给予本同意时, 我们不承认我们是注册声明任何部分(包括本附录5.1)的专家,其含义是 《证券法》或委员会相关规则和条例中使用的 “专家” 一词的含义。 此处表达的观点自本文发布之日起提出,对于本文发布之日之后出现的任何可能影响 本文所表达观点的法律发展或事实问题,我们没有义务向您或任何其他人 提供建议或进行任何调查。

  

真诚地是你的,
ELVINGER HOSS PRUSSEN
societé anonyme
/s/ 蒂埃里·考夫曼
蒂埃里·考夫曼
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