由 Fortune Rise 收购公司
根据以下规定提交
1933 年《证券法》第 425 条
并被视为根据第 14a-12 条提交
根据1934年的《证券交易法》
标的公司：财富崛起收购公司
（美国证券交易委员会文件编号 333-277077）
OriginClear的按需供水和Fortune Rise的收购 公司寻求根据S-4表格注册声明进行合并
佛罗里达州克利尔沃特和新泽西州梅塔兴 — 2024 年 2 月 15 日 — 清洁水创新中心™ OriginClear, Inc.（场外交易其他：OCLN）和特殊目的收购公司（SPAC）财富崛起收购公司（纳斯达克股票代码：FRLA）今天宣布以S-4表格向美国证券交易委员会提交注册声明，其中包括 初步委托书和招股说明书与OCLN子公司Water On Demand （WODI）的拟议业务合并有关，后者是一项由投资者资助的服务，提供分散式水管理解决方案和技术对于企业和社区， 可能没有前期资本支出的负担。WODI 是 OriginClear, Inc.（场外交易其他：OCLN）的子公司。注册 声明可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849294/000109690624000209/frla_s4.htm。
拟议的业务合并完成后，合并后的公司 （“合并后的公司”）预计将在纳斯达克以新的股票代码 “WODI” 在纳斯达克上市。 交易预计将于2024年下半年完成，尚待FRLA股东的批准以及其他惯常的 成交条件，包括纳斯达克股票市场批准合并后公司的证券上市。
尽管注册声明尚未生效，并且其中包含的 信息可能会发生变化，但它提供了有关WODI、FRLA和拟议业务合并的重要信息。
2023 年 10 月 23 日，WODI 与 FRLA 签订了业务合并协议 （“BCA”）。假设 FRLA的公众股东不再赎回FRLA的公开股票，该交易的预计合并股权估值约为7200万美元。WODI的商定收购估值为3200万美元， 按其2022年收入的3.2倍计算。
OriginClear首席执行官里格斯·埃克尔伯里表示：“OriginClear保留了其Water On Demand子公司的控股比例。”“我们的长期股东可以满怀信心地预计， 母公司将继续从这家新合并公司的任何积极成果中受益匪浅。”
业务合并的可用收益将用于开发 按需供水即服务网络，发展模块化水和渐进式水业务部门，并执行正在进行的收购 计划，该计划预计将加速现有增长。
对于收购倍数、净 增长、协同效应和其他因素，已经做出了许多假设，并且无法保证合并后的公司将在收购和随后对被收购实体的 整合中取得成功。这些收购将优先考虑网络管理软件、管理和工程人员配置、 以及通过收购组件制造商进行纵向整合。
关于《财富崛起》收购公司
Fortune Rise Acquisition Corporation (FRLA) 是一家空白支票公司 ，成立于 2021 年 2 月，是特拉华州的一家公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股权交换、资产收购、 股票购买、重组或类似的业务合并。2023 年 10 月，Water On Demand 和 FRLA 宣布合并业务，创建一家纳斯达克上市公司。
根据经修订的1934年《证券 交易法》的定义，FRLA是一家 “空壳公司”，因为它没有业务，名义资产几乎完全由现金组成。FRLA 最早要等到其初始业务合并完成后才会产生 任何营业收入。迄今为止，FRLA 的努力 仅限于与其首次公开募股相关的组织活动以及寻找潜在的 业务合并目标。
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顾问
Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton在本次交易中担任资本 市场顾问。
关于 Water On Demand, Inc.
曾经是政府垄断的处理和再利用污水 的业务正在私有化。当地行业和社区现在正在进行就地治疗，这有助于减轻市政系统的负担 ，节省快速上升的水费，同时也应对气候变化的挑战。这对企业有利，对可持续发展也有好处 。现在，创新的金融科技Water On Demand™ 正在使清洁水成为一种可投资的资产，向 大街投资者开放，并有可能获得代际特许权使用费。OriginClear已合并到按需供水、其模块化 供水系统、企业进行现场水处理和回收所需的缩小规模技术，以及渐进式水处理（一家总部位于德克萨斯州麦金尼的拥有25年经验的工程解决方案子公司，拥有按需供水业务）。这种组合增加了技术 和在更大、更负盛名的装置上执行的能力。
OriginClear
OriginClear® 是清洁水创新中心™，致力于创办诸如按需供水™ 和模块化水系统™ 等新企业，后者是现场预制系统 领域的领导者，这些系统由先进材料制成，可以持续数十年。OriginClear于2015年收购的另一家子公司Progressive Water Treation 帮助公司从2021年到2022年实现了250％的收入增长，现在已与按需供水和模块化供水 系统合并，合并名为Water On Demand Inc.，旨在为潜在的合并创造更好的企业价值。每周四在 www.originclear.com/ceo 上注册，获取每周一次的 实时更新。
其他信息以及在哪里可以找到
有关拟议交易的更多信息，请参阅FRLA向美国证券交易委员会提交的关于S-4表格的注册 声明，其中包括FRLA的委托书/招股说明书，以及其他与美国证券交易委员会的 拟议交易的文件。建议FRLA的股东和其他利益相关人员阅读初步委托书/招股说明书 及其修正案（如果有）以及在 中提交的与拟议业务合并有关的最终委托书和以引用方式纳入的文件，因为这些材料包含有关WODI、FRLA和拟议的 业务合并的重要信息。在美国证券交易委员会宣布S-4表格生效后，FRLA将立即将最终的委托书/招股说明书 和代理卡邮寄给有权在与批准委托书/招股说明书中规定的业务合并和其他提案 有关的会议上投票的每位股东。在做出任何投票或投资决定之前，敦促FRLA的投资者和股东仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书（当它们可用时）以及向美国证券交易委员会提交的任何其他相关 文件以及这些文件的任何修正或补充，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息 。FRLA 向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上免费获得，也可以直接向位于佛罗里达州克利尔沃特市第 58 街 13575 号 200 套房的 Fortune Rise 收购公司提出申请 33760，收件人：秘书或 spickryan@gmail.com
招标参与者
WODI、FRLA及其各自的董事和执行官 可被视为参与向其股东征集业务合并代理人的活动。这些董事和执行官的姓名 清单及其在FRLA中的权益描述将包含在拟议业务合并的委托书/招股说明书 中，该委托书/招股说明书可在www.sec.gov上查阅。有关FRLA董事和执行官以及 他们对FRLA普通股的所有权的信息包含在与拟议业务合并有关的委托书/招股说明书中。这些 文件可以从上述来源免费获得。
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前瞻性陈述
本通信包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述” 。此类陈述包括但不限于关于未来财务和经营业绩的陈述 、我们对未来运营、产品 和服务的计划、目标、预期和意向；以及其他以 “可能的结果”、“预期”、“将继续”、“预期”、“估计”、“相信”、“打算”、“计划” 等词语标识的陈述 “投影”、“展望” 或类似含义的词语。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于WODI的行业和市场规模、WODI和FRLA的未来机会、WODI的未来 业绩以及FRLA和WODI之间拟议的业务合并的陈述，包括隐含的企业价值、预期交易 和所有权结构以及各方成功完成拟议交易的可能性、时机和能力。这类 前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和期望，本质上受重大的 业务、经济和竞争不确定性及突发事件的影响，其中许多不确定性难以预测，而且通常是我们无法控制的。 实际业绩和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中的预期结果存在重大差异。
除了先前在FRLA向美国证券交易委员会提交的报告 中披露的因素以及本通报其他地方确定的因素外，以下因素还可能导致实际业绩 和事件发生时间与前瞻性陈述中表达的预期业绩或其他预期存在重大差异： 无法满足业务合并的收盘条件，包括发生任何可能引起的事件、变化或其他情况 最终协议的终止；由于未能获得 FRLA 股东或 WODI 股东的批准，或者未能满足 纳斯达克股票市场在完成预期交易方面的初始上市标准，无法完成最终 协议所设想的交易； 与最终协议所设想的交易相关的成本；延迟或未能实现拟议交易的预期收益； 相关风险由于以下原因，管理层因持续的业务运营而中断了时间拟议的交易；WODI竞争的 市场的变化，包括其竞争格局、技术演变或监管变化； 国内和全球总体经济状况的变化，WODI可能无法执行其增长战略，包括确定 和执行收购的风险；WODI可能无法制定和维持有效的内部控制的风险；以及FRLA中指出的其他风险和不确定性 2021年11月2日发布的首次公开募股的最终招股说明书，以及与拟议业务合并相关的委托书/招股说明书 ，包括其中 “风险因素” 下的委托书/招股说明书，以及FRLA向美国证券交易委员会提交的其他文件 中的委托书/招股说明书。FRLA和WODI警告说，上述因素清单并不是排他性的。
实际业绩、业绩或成就可能与任何预测和前瞻性陈述以及这些前瞻性陈述 所依据的假设存在重大差异， ，甚至可能存在不利影响。无法保证此处包含的数据在任何程度上都能反映未来的表现。请注意 不要过分依赖前瞻性陈述作为未来业绩的预测指标，因为预计的财务信息和 其他信息基于估计和假设，这些估计和假设本质上会受到各种重大风险、不确定性和其他 因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。对于有关FRLA和WODI的信息 ，此处提供的所有信息仅代表截至本文发布之日的信息，如果是来自FRLA或WODI以外的人的信息，则仅代表此类信息的日期，并且我们否认因本通信之日之后的事态发展而有任何 更新任何前瞻性陈述的意图或义务。 关于WODI行业和终端市场的预测和估计是基于我们认为可靠的来源，但是 无法保证这些预测和估计会全部或部分准确无误。年化、预计、预计和估算的 数字仅用于说明目的，不是预测，也可能不反映实际结果。
不得提出要约或邀请
本新闻稿不应构成就任何证券或拟议业务合并征求代理人、 同意或授权。本新闻稿 也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何州或司法管辖区均不得出售任何证券 ，此类要约、招揽或出售是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条 要求的招股说明书或该招股说明书的豁免，否则不得发行证券。
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