附件4.4
根据经修订的1934年《证券交易法》第12条登记的证券说明
以下对本公司证券重大条款的描述反映了该等证券的现状,并非该等证券的权利及优惠的完整摘要,并参考本公司的公司注册证书(“经修订及重订的章程”)、附例(“附例”)及本文所述的权证相关文件而有所保留,上述各文件均作为本附件4.4所属的10-K表格年报(“年报”)的证物。我们敦促您仔细阅读特拉华州法律的适用条款以及修订和重新修订的宪章、章程和本文中描述的与权证相关的文件,因为它们描述了我们证券的权利和优先选项。本文中使用的大写术语但未另作定义,其含义应与年度报告中所述相同。
法定股本
总额3,400,000,000股法定股本包括1,800,000,000股A类普通股(“A类普通股”),每股面值0.0001美元,7,000,000股B类普通股(“B类普通股”),每股面值0.0001美元,8,000,000股C类普通股(“C类普通股”),每股面值0.0001美元及100,000,000股优先股(“优先股”),每股面值0.0001美元。
普通股
Better Home金融公司拥有三类授权普通股,A类普通股、B类普通股和C类普通股。Better Home&Finance已经发行,除非Better Home&Finance董事会另有决定,否则将以未经认证的形式发行所有股本。截至2024年3月13日,Better Home Holdings&Finance拥有391,152,585股A类普通股,292,894,465股B类普通股,71,877,283股C类流通股。普通股的所有股份均已缴足股款,且不可评估。
投票权
根据经修订及重新修订的章程的规定,每名A类普通股持有人有权每股一票,而每名B类普通股持有人则有权就提交股东表决的每项事项投三票。除非适用法律或修订和重新修订的宪章另有要求,C类普通股的持有者将无权对提交股东表决的任何事项进行投票。A类普通股和B类普通股的持有者一般将在提交股东表决的所有事项(包括董事选举)上作为一个类别一起投票,除非适用法律或修订和重新修订的章程另有要求。A类普通股及B类普通股持有人如仅就一个或多个已发行优先股系列的条款对经修订及重订的章程作出任何修订,则无权就该等受影响股份的持有人单独或与一个或多个其他优先股系列的持有人一起就该等条款投票。
附例规定,持有已发行及已发行股本的大多数并有权在会上投票的人士,不论是亲自出席或由受委代表出席,均构成所有股东会议的法定人数;但如适用法律或经修订及重新修订的章程规定须由某一类别或多个类别或系列的股份进行单独表决,则该类别或类别或系列已发行及已发行并有权就该事项投票的该等类别或类别或系列股份的过半数投票权的持有人,亲身出席或由受委代表出席会议即构成法定人数,有权就该事项采取行动。



对这件事的投票。当法定人数达到法定人数时,除法律、附则或经修订和重新修订的《宪章》另有规定外,必须获得所投赞成票的多数票才能采取行动,但在有争议的选举中以多数票决定的董事选举除外。没有累积投票权。
转换
B类普通股的每股流通股可根据持有者的选择随时转换为一股A类普通股或C类普通股。此外,B类普通股的每股股份将在任何转让时自动转换为A类普通股的一股,无论是否有价值,但本文所述和经修订及重新修订的章程中进一步说明的某些准许转让除外。一旦转换为A类普通股,B类普通股将不再重新发行。此外,所有B类普通股的流通股将在以下日期自动转换为一股A类普通股:(I)B类流通股数量不再占当时已发行普通股总数的5%的交易日或之后的交易日;(Ii)B类普通股持有者投赞成票之日或紧随其后的交易日,代表当时已发行的B类普通股至少85%投票权的交易日,作为单一类别投票,选择将所有当时已发行的B类普通股转换为A类普通股;及(Iii)董事会(“董事会”)指定的任何交易日,自本公司首席执行官Vishal Garg去世或永久伤残(定义见修订及重订宪章)之日起不少于60天但不超过180天(即没有B类普通股继续流通的日期,即“最终B类转换日期”)。
根据持有者的选择,每股已发行的C类普通股可随时转换为一股A类普通股。在最终的B类转换日期之后,在(I)大多数当时尚未发行的C类普通股的持有者作为单独类别投票或(Ii)Better Home&Finance董事会三分之二的股份的持有人指定的日期或时间,每股C类普通股将自动转换为A类普通股的一股。此外,每股C类普通股将在任何转让时自动转换为一股A类普通股,但某些允许的转让除外,无论是否按本文所述以及修订和重新修订的章程中进一步说明的价值计算。
股息权
普通股股份的每位持有人有权从Better Home&Finance的资产或资金中支付股息和董事会可能不时宣布的其他分派,这些资产或资金可用于分红或其他分派。这些权利受优先股持有人(如果有)的优先权利以及对Better Home&Finance宣布和支付股息能力的任何合同限制的制约。
其他权利
A类普通股、B类普通股和C类普通股的每个持有者都受到Better Home Home&Finance未来可能指定和发行的任何系列优先股持有者的权利的制约,并可能受到这些权利的不利影响。A类普通股、B类普通股和C类普通股不享有优先购买权,也不受转换(除上述外)、赎回或偿债基金拨备的约束。
清算权
如果Better Home&Finance涉及自愿或非自愿清算、解散或清盘Better Home&Finance事务,或类似事件,则A类普通股、B类普通股的每位持有人



C类普通股将按比例参与偿还债务后的所有剩余资产,但须受优先股的优先分配权的限制,如果有优先股,则为未偿还优先股。
控制事务的更改
A类普通股、B类普通股和C类普通股的持有人就其拥有的A类普通股、B类普通股和C类普通股的股份,在与任何其他实体合并或合并为任何其他实体时,或在对股东的影响与合并或合并所产生的影响基本相似的任何其他交易中,就此类股份的任何分配或付款,将被同等对待,除非该类别股份的不同待遇得到该类别大多数流通股持有人的赞成票批准,不在此限。作为一个班级分开投票;然而,同一类别的股份可因该等合并、合并或其他交易而获得不同的代价,惟唯一的分别是该等持有人所收取的任何证券的权利及义务与经修订及重新修订的宪章所载的权利及义务大体相似,包括B类普通股的持有人所拥有的投票权是A类普通股持有人所获任何证券投票权的三倍,而C类普通股持有人所收取的任何证券则没有投票权,除非适用法律另有规定或符合经修订及重新修订的宪章。一般而言,普通股持有人因任何雇佣、咨询、遣散费或其他补偿安排下的任何此类资产出售、合并、合并或重组而支付或收到的对价,在决定普通股持有人是否得到平等和同等对待时,将不计在内。
优先股
董事会有权发行一个或多个系列的优先股股份,并在特拉华州公司法(“特拉华州公司法”)允许的最大范围内,为每个该等系列确定投票权、指定、优先权、资格、限制或限制,包括发行该系列的股息权、转换权、赎回特权和清算优先权。优先股的授权股份数量也可以通过持有Better Home&Finance所有当时已发行股本的多数投票权的持有人的赞成票增加或减少(但不低于当时已发行的股份数量),而无需优先股持有人的单独投票。发行优先股可能会降低普通股的交易价格,限制股本股息,稀释普通股的投票权,损害股本的清算权,或者推迟或阻止Better Home Home&Finance控制权的变更。截至2024年3月13日,Better Home&Finance没有发行和流通股优先股。
认股权证
我们有公开发行的认股权证(“公开认股权证”)和非公开认股权证(“私人认股权证”,与公开认股权证一起称为“认股权证”),持有人有权收购A类普通股。每份完整认股权证使登记持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股完整的A类普通股,可按下文讨论的调整进行调整。根据认股权证协议,认股权证持有人只能对A类普通股的全部股份行使其认股权证。认股权证将于2028年8月22日纽约市时间下午5点到期,或在赎回或清算后更早到期。截至2024年3月13日,共有9,808,405份认股权证,其中包括3,733,358份私募认股权证。
根据认股权证的行使,我们并无义务交付任何A类普通股,亦无义务就该认股权证的行使进行结算,除非根据1933年证券法(下称“证券法”)就认股权证所涉及的A类普通股股份作出的登记声明



本公司的招股说明书是有效的,且招股说明书是最新的,但我们必须履行以下关于注册的义务。除非在行使认股权证时可发行的A类普通股已根据认股权证登记持有人居住国家的证券法律登记、合资格或视为获豁免,否则将不会行使任何认股权证,而吾等亦无责任在行使认股权证时发行A类普通股。如果就认股权证而言,前两句中的条件不符合,则该认股权证持有人将无权行使该认股权证,且该认股权证可能没有价值且到期时毫无价值。在任何情况下,我们都不会被要求净现金结算任何认股权证。如果登记声明对已行使的认股权证无效,则包含该认股权证的单位的购买者将仅为该单位的A类普通股股份支付该单位的全部购买价。
于2023年12月26日,我们的S-1表格注册声明(“注册声明”)生效,该注册声明登记认股权证行使时可发行的A类普通股股份。吾等将根据认股权证协议的规定,尽最大努力维持登记声明及与之相关的现行招股章程的效力,直至认股权证期满为止;如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时符合证券法第18(B)(1)条规定的“担保证券”的定义,我们可以根据证券法第3(A)(9)条的规定,要求行使其认股权证的权证持有人在“无现金的基础上”这样做,如果我们这样选择,我们将不被要求提交或维护有效的登记声明。但在没有豁免的情况下,我们将尽我们商业上合理的努力,根据适用的蓝天法律对股票进行登记或资格审查。
当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时,赎回权证。
一旦认股权证可以行使,我们就可以赎回认股权证:
·全部而不是部分;
·每份认股权证价格为 $0.01;
·向每个认股权证持有人发出不少于30天的提前书面赎回通知(“30天赎回期”);和
·如果且仅当在我们向认股权证持有人发出赎回通知的日期之前的30个交易日内的任何20个交易日内,我们A类普通股的最后销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后)。
我们将不会赎回上述认股权证,除非证券法下有关在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的注册声明生效,以及有关A类普通股的最新招股说明书在整个30天的赎回期内可供查阅。如果认股权证可由我们赎回,我们可以行使赎回权,即使我们无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格。
我们已确立上文讨论的最后一项赎回准则,以防止赎回赎回,除非赎回时的赎回价格较认股权证行使价有重大溢价。如果上述条件得到满足,吾等发出赎回权证通知,每位认股权证持有人将有权在预定赎回日期前行使其认股权证。然而,公开发行的股票价格可能会跌破



$18.00赎回触发价格(经股份分拆、股份股息、重组、资本重组等调整后),以及发出赎回通知后的11.50美元认股权证行权价。
A类普通股每股价格等于或超过$10.00时认股权证的赎回
一旦认股权证可以行使,我们可以赎回尚未赎回的认股权证:
·全部而不是部分;
·在至少30天的提前书面赎回通知下,每份认股权证0.10美元,条件是持有人将能够在赎回前以无现金方式行使认股权证,并根据赎回日期和A类普通股(定义如下)的“公平市场价值”,根据下表确定的股份数量,除非另有说明;以及
·如果且仅当我们的A类普通股在向认股权证持有人发出赎回通知之前的30个交易日内的任何20个交易日的收盘价等于或超过每股公开股票10.00美元(根据行使时可发行的股票数量或认股权证的行使价格进行调整,如标题“-反稀释调整”所述)。
自发出赎回通知之日起至赎回或行使认股权证为止,持有人可选择以无现金方式行使认股权证。下表中的数字代表认股权证持有人在行使与本公司根据此赎回功能进行赎回相关的无现金行使时将获得的A类普通股数量,基于我们A类普通股在相应赎回日期的“公平市场价值”(假设持有人选择行使其认股权证,而该等认股权证不是以每份认股权证0.10美元的价格赎回),为此目的,是基于紧接赎回通知发送给认股权证持有人的日期后10个交易日内我们A类普通股的成交量加权平均价格确定的。以及相应的赎回日期在认股权证到期日之前的月数,各认股权证如下表所示。我们将在上述10个交易日结束后的一个工作日内向我们的权证持有人提供最终的公平市场价值。
下表各栏标题所载股价将于下文“反稀释调整”标题下所述可于认股权证行使时发行的股份数目或认股权证行使价格作出调整的任何日期起调整。如因行使认股权证而可发行的股份数目有所调整,则列标题内经调整的股价将等于紧接该项调整前的股价乘以一个分数,分数的分子为紧接该项调整前行使认股权证时可交付的股份数目,而分母为经调整后行使认股权证时可交付的股份数目。下表所列股份数目应与认股权证行使时可发行股份数目的调整方式相同,并同时作出调整。如果权证的行使价格被调整,(A)如果是根据下文标题“-反稀释调整”下的第五段进行调整,则列标题中调整后的股价将等于未调整的股价乘以一个分数,其分子是标题“-反稀释调整”下列出的市值和新发行价格中的较高者,其分母为10.00美元;(B)如果是根据下文标题“-反稀释调整”下的第二段进行调整,则调整后的股价将等于以下标题下“-反稀释调整”下的第二段的调整。列标题中经调整的股价将等于未经调整的股价减去认股权证的行使价格因该等行使价格调整而减少的数额。
A类普通股的公允市值



赎回日期(至认股权证期满为止)≤ $10.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.00≥ 18.00
60个月0.2610.2810.2970.3110.3240.3370.3480.3580.361
57个月0.2570.2770.2940.3100.3240.3370.3480.3580.361
54个月0.2520.2720.2910.3070.3220.3350.3470.3570.361
51个月0.2460.2680.2870.3040.3200.3330.3460.3570.361
48个月0.2410.2630.2830.3010.3170.3320.3440.3560.361
45个月0.2350.2580.2790.2980.3150.3300.3430.3560.361
42个月0.2280.2520.2740.2940.3120.3280.3420.3550.361
39个月0.2210.2460.2690.2900.3090.3250.3400.3540.361
36个月0.2130.2390.2630.2850.3050.3230.3390.3530.361
33个月0.2050.2320.2570.2800.3010.3200.3370.3520.361
30个月0.1960.2240.2500.2740.2970.3160.3350.3510.361
27个月0.1850.2140.2420.2680.2910.3130.3320.3500.361
24个月0.1730.2040.2330.2600.2850.3080.3290.3480.361
21个月0.1610.1930.2230.2520.2790.3040.3260.3470.361
18个月0.1460.1790.2110.2420.2710.2980.3220.3450.361
15个月0.1300.1640.1970.2300.2620.2910.3170.3420.361
12个月0.1110.1460.1810.2160.2500.2820.3120.3390.361
9个月0.0900.1250.1620.1990.2370.2720.3050.3360.361
6个月0.0650.0990.1370.1780.2190.2590.2960.3310.361



3个月0.0340.0650.1040.1500.1970.2430.2860.3260.361
0个月0.0420.1150.1790.2330.2810.3230.361
准确的公平市价及赎回日期可能并未载于上表,在此情况下,倘公平市价介乎表中两个值之间或赎回日期介乎表中两个赎回日期之间,则就每份已行使认股权证发行的A类普通股股份数目将由公平市价较高及较低的股份数目与较早及较后赎回日期(视何者适用而定)之间的直线插值法厘定,按适用的365或366天年度计算。举例来说,如在紧接向认股权证持有人发出赎回通知日期后的10个交易日内,我们的A类普通股的成交量加权平均价为每股11.5美元,而此时距离认股权证到期还有57个月,则持有人可选择根据这项赎回功能,为每份完整认股权证行使0.2855股A类普通股的认股权证。举个例子,如果确切的公平市值和赎回日期不是上表所述,如果我们的A类普通股在紧接赎回通知发送给认股权证持有人的日期之后的10个交易日内的成交量加权平均价为每股13.5美元,而此时距离认股权证到期还有38个月,则持有人可以选择根据这一赎回功能,为每份完整的认股权证行使0.298股A类普通股的认股权证。在任何情况下,每份认股权证中超过0.361股A类普通股的认股权证将不能以无现金方式行使,与此赎回功能相关(可进行调整)。最后,如上表所示,如果认股权证“无钱”(即我们的A类普通股的交易价格低于认股权证的行使价)并即将到期,我们将不能根据这一赎回特征以无现金方式行使这些认股权证,因为它们将不能对任何A类普通股行使。
这一赎回功能不同于其他一些空白支票发行中使用的典型认股权证赎回功能,后者只规定当A类普通股的交易价格在特定时期内超过每股18.00美元时,以现金赎回认股权证(私募认股权证除外)。这一赎回功能的结构是,当A类普通股的交易价格达到或高于每股公众股票10.00美元时,即我们A类普通股的交易价格低于认股权证的行使价时,所有未赎回的认股权证都可以赎回。我们已经建立了这一赎回功能,为我们提供了赎回认股权证的灵活性,而不必使认股权证达到上文“-当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证”中规定的每股18.00美元的门槛。根据这一特征选择行使与赎回相关的认股权证的持有者,实际上将根据具有固定波动率输入的期权定价模型,在本招股说明书发布之日获得大量认股权证股票。这项赎回权为我们提供了一个额外的机制来赎回所有未偿还的权证,因此对我们的资本结构具有确定性,因为这些权证将不再是未偿还的,将被行使或赎回。如果我们选择行使这项赎回权,我们将被要求向认股权证持有人支付适用的赎回价格,这将允许我们在确定符合我们的最佳利益的情况下迅速赎回认股权证。因此,当我们认为更新我们的资本结构以删除权证并向权证持有人支付赎回价格符合我们的最佳利益时,我们将以这种方式赎回权证。
如上所述,当A类普通股的起始价为10.00美元,低于11.50美元的行使价时,我们可以赎回认股权证,因为这将为我们的资本结构和现金状况提供确定性,同时为认股权证持有人提供机会,在无现金的基础上就适用数量的股票行使认股权证。如果我们选择在A类股票的情况下赎回权证



如果普通股的交易价格低于认股权证的行权价,这可能导致认股权证持有人获得的A类普通股股份少于如果他们选择在A类普通股的交易价格高于11.50美元的行权价时选择等待行使A类普通股的认股权证的情况下获得的股份。
行权时不会发行A类普通股的零碎股份。如果在行使时,持有人将有权获得一股股份的零碎权益,我们将向下舍入到将向持有人发行的A类普通股数量的最接近的整数。
赎回程序
如果认股权证持有人选择受制于一项要求,即该持有人将无权行使该认股权证,则该认股权证持有人可书面通知吾等,惟在行使该等权利后,据该认股权证代理人实际所知,该人(连同该人士的关联公司)将实益拥有超过9.8%(或持有人指定的其他金额)的A类普通股股份。
反稀释调整
如果A类普通股的流通股数量因股本、A类普通股的应付股息、A类普通股的拆分或其他类似事件而增加,则在该等股本、股息、拆分或类似事件的生效日期,每一份认股权证可发行的A类普通股的数量将与A类普通股的流通股增加比例增加。A类普通股持有人有权以低于公允市价的价格购买A类普通股股票的配股将被视为A类普通股数量的股息,其乘积为 (I)在配股中实际出售的A类普通股数量(或在配股中出售的可转换为或可行使A类普通股的任何其他股本证券下可发行的)和(Ii) 的商数(X)在配股中支付的A类普通股的每股价格和(Y)公允市场价值。为此目的,(I)如果配股是针对可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券,在确定A类普通股的应付价格时,将考虑就此类权利收到的任何对价,以及行使或转换时应支付的任何额外金额,以及(Ii)公平市场价值是指截至A类普通股在适用交易所或适用市场交易的第一个交易日之前的十(10)个交易日内报告的A类普通股成交量加权平均价格。没有获得这种权利的权利。
此外,如果我们在认股权证未到期期间的任何时间,向所有或几乎所有A类普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产分配A类普通股,但上述(A)或(B)任何现金股息或现金分配除外,当以每股为基础与所有其他现金股利和现金分配相结合时,在截至该股息或分配宣布之日的365天期间,A类普通股股票支付的现金股利和现金分配不超过0.50美元(调整后适当反映任何其他调整,不包括导致行权价格调整或因行使每份认股权证而可发行的A类普通股数量调整的现金股利或现金分配),但仅就现金股息或现金分配总额等于或低于每股0.50美元而言,则认股权证行权价格将减少。在该事件生效日期后立即生效,按就该事件就A类普通股每股支付的任何证券或其他资产的现金金额和/或公允市场价值计算。



如果A类普通股的流通股数量因A类普通股的合并、合并或重新分类或其他类似事件而减少,则在该合并、合并、重新分类或类似事件的生效日期,可根据每一认股权证的行使而发行的A类普通股的数量将按A类普通股的此类流通股减少的比例减少。
如上文所述,每当行使认股权证时可购买的A类普通股股份数目被调整时,认股权证行权价将作出调整,方法是将紧接该项调整前的认股权证行使价格乘以一个分数(X),其分子将为紧接该项调整前行使认股权证时可购买的A类普通股股份数目,及(Y)其分母为紧接其后可购买的A类普通股股份数目。
A类普通股流通股的任何重新分类或重组(上述或仅影响该A类普通股的面值),或我们与另一公司或合并为另一公司的任何合并或合并(但我们是持续的公司且不会导致我们的A类普通股流通股的任何重新分类或重组的合并或合并),或将我们的资产或其他财产作为整体或实质上作为一个整体出售或转让给另一家公司或实体的情况下,认股权证持有人其后将有权按认股权证所指明的基准及条款及条件,购买及收取认股权证持有人假若在紧接有关事件发生前行使认股权证持有人行使其认股权证前行使认股权证所应收取的普通股或其他证券或财产(包括现金)的种类及金额,以取代认股权证持有人于行使认股权证所代表的权利时所应得的普通股或其他证券或财产(包括现金)的种类及金额。若A类普通股持有人于该等交易中以普通股形式支付的应收代价少于70%,而该等代价是以在国家证券交易所上市交易或在成熟场外交易市场报价的继任实体的普通股形式支付,或将于该等事件发生后立即上市交易或报价,且假若认股权证的注册持有人于公开披露该等交易后三十(30)日内适当行使认股权证,则认股权证的行使价将根据认股权证协议的Black-Scholes值(定义见认股权证协议)而按认股权证协议的规定递减。这种行权价格下调的目的是在权证行权期内发生特别交易,而根据该交易,权证持有人无法获得权证的全部潜在价值,从而为权证持有人提供额外价值。
认股权证协议规定,认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修订,以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的条文,但须获得当时至少65%的未清偿认股权证(包括私募认股权证)持有人的批准,方可作出任何对登记持有人利益造成不利影响的更改。
于到期日或之前于认股权证代理人办事处交回认股权证证书时,可行使认股权证,而认股权证证书背面的行使表格须按说明填写及签立,并以保兑或正式银行支票全数支付行权证的行使价格(或以无现金方式(如适用))予吾等。认股权证持有人在行使认股权证并收取A类普通股股份之前,并不享有A类普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在认股权证行使后发行A类普通股后,每名股东将有权就将由股东投票表决的所有事项持有的每股股份投一票。



于认股权证行使时,不会发行零碎股份。如果于行使认股权证时,持有人将有权获得一股股份的零碎权益,吾等将于行使认股权证时将A类普通股向下舍入至最接近的整数,以发行予认股权证持有人。
吾等已同意,在适用法律的规限下,任何因认股权证协议而引起或以任何方式与认股权证协议有关的针对吾等的诉讼、诉讼或索赔,将在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行,我们不可撤销地服从该司法管辖权,而该司法管辖权将是任何此等诉讼、诉讼或索赔的独家审判权。这项规定适用于根据《证券法》提出的索赔,但不适用于根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)提出的索赔,也不适用于美利坚合众国联邦地区法院是唯一和唯一的法院审理的任何索赔。
私人认股权证
私募认股权证(包括在行使私募认股权证时可发行的A类普通股股份)可自由转让、转让及出售,只要由该等人士或其各自的获准受让人持有,吾等不得赎回。Novator Capital保荐人有限公司(“保荐人”)、董事及高级职员或其获准受让人可选择以无现金方式行使私募认股权证。除本文所述外,私募认股权证具有与公开认股权证相同的条款和规定。如果私人认股权证由保荐人或其获准受让人以外的持有人持有,则该等认股权证可由吾等赎回,并可由持有人按与公开认股权证相同的基准行使。
如果私募认股权证的持有人选择在无现金的基础上行使这些认股权证,他们将支付行权价格,即交出他或她或其私募认股权证的A类普通股,其数量等于(X)非公开认股权证所涉及的A类普通股的股数乘以(Y)非公开认股权证行使价格所得的“公平市场价值”(定义见下文)所得的超额部分。“公平市价”是指在向认股权证代理人发出行使私募认股权证通知的日期前的第三个交易日止的10个交易日内,A类普通股的平均收市价。
经修订及重新修订的宪章及附例的反收购效力
修订和重新修订的宪章和附例包含的条款可能会推迟、推迟或阻止另一方获得对Better Home Home&Finance的控制权。Better Home&Finance预计,以下概述的这些条款将阻止强制性收购行为或不充分的收购报价。这些规定还旨在鼓励寻求获得Better Home Home&Finance控制权的人首先与董事会谈判,Better Home&Finance认为这可能会导致任何此类收购的条款得到改善,有利于股东。然而,它们也赋予董事会权力,阻止一些股东可能赞成的合并。
多类普通股
如上所述,修订和重申的章程规定了多类别普通股结构,根据该结构,B类普通股的持有者有能力控制需要股东批准的事项的结果,即使他们拥有的已发行普通股的股份明显少于已发行普通股的多数股份,包括选举董事和重大公司交易,如合并或以其他方式出售Better Home&Finance或Better Home&Finance的资产。目前的投资者、高管和员工,包括我们的首席执行官,都有能力对这些问题施加重大影响。



股东特别会议
经修订和重新修订的章程规定,股东特别会议只能由(A)董事会主席、(B)首席执行官、(C)独立董事(按章程的定义)或(D)任何两名董事召开,不得由其他任何一人或多人召集;条件是,在最终的B类转换日期之前的任何时间,在有权在董事选举中普遍投票的美好家园金融股份至少50%投票权的持有人的书面要求下,美好家园金融公司的董事会主席、首席执行官或主要独立董事也将迅速召开股东特别会议。
以书面同意提出的诉讼
经修订和重新修订的章程规定,在B类已发行普通股的数量不再至少占当时已发行普通股总数的15%的日期后,股东必须或允许采取的任何行动必须在股东年度会议或特别会议上进行,并且不得以书面同意代替会议。
无权累积投票权的股东
修订和重申的章程不允许股东在选举董事时累积他们的投票权。因此,有权在任何董事选举中投票的普通股过半数表决权的持有人可以选举所有参加选举的董事(如果他们愿意的话),优先股持有人可能有权选举的任何董事除外。
特拉华州反收购法规
Better Home Home&Finance不受DGCL反收购法第2203条的约束。
高级人员及董事的法律责任及弥偿的限制
修订和重新修订的宪章和章程规定,Better Home Home&Finance将在适用法律授权或允许的最大程度上保护Better Home&Finance的董事。Better Home&Finance签订协议,主要以赔偿协议的形式对Better Home&Finance的董事、高管和董事会确定的其他员工进行赔偿。根据章程,如果被弥偿人参与的依据是被弥偿人是或曾经是董事或美好家园金融公司的高管,或正在应美好家园金融公司的要求作为董事、高管、员工或代理的要求提供服务,则美好家园金融公司必须赔偿每位美好家园金融公司的董事和高级管理人员。Better Home Home&Finance必须赔偿Better Home Home&Finance的董事和高管的所有费用(包括律师费)、判决、罚款和在和解过程中实际和合理地发生的与该等诉讼、诉讼或法律程序相关的金额,前提是受弥偿人本着善意行事,并以其合理地相信符合或不反对Better Home Home&Finance的最大利益的方式行事,并且就任何刑事诉讼或法律程序而言,没有合理理由相信受弥偿人的行为是非法的。附例亦规定好居所预支董事或其人员在为该等诉讼、诉讼或法律程序辩护时所招致的开支(包括律师费),但如获弥偿保障人或其代表承诺偿还所有预支款项,而最终司法裁决裁定该人无权就该等开支提出上诉,则预支款项才可预支。Better Home Home&Finance董事和管理人员提出的任何赔偿要求都可能会减少Better Home Home&Finance的可用资金,以满足针对Better Home Home&Finance的成功第三方索赔,并可能减少Better Home Home&Finance的可用资金数额。



某些诉讼的专属司法管辖权
修订和重新修订的宪章规定,除非美好家园金融公司书面同意选择替代论坛,否则特拉华州衡平法院(或者,如果衡平法院没有管辖权,则是特拉华州地区联邦地区法院)是以下案件的独家论坛:(1)代表美好家园金融公司提起的任何衍生诉讼或法律程序;(2)声称董事的任何高管或其他员工违反了美好家园金融公司或其股东的受信责任的任何诉讼;(3)依据《香港政府总部条例》或《经修订及重订的约章》或《附例》(两者均可不时修订)的任何条文而引起的任何诉讼;或(4)提出受内务原则管限的申索的任何诉讼。这一规定不适用于为执行《证券法》、《交易法》或美国联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的诉讼。
虽然特拉华州法院已经确定这种选择的法院条款在事实上是有效的,但股东仍然可以寻求在专属法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下,我们期望大力主张经修订和重新修订的《宪章》的专属论坛条款的有效性和可执行性。这可能需要与在其他法域解决这类诉讼相关的大量额外费用,而且不能保证这些规定将由这些其他法域的法院执行。
转让代理和授权代理
普通股的转让代理和认股权证的认股权证代理是北卡罗来纳州的ComputerShare Trust Company。