附录 99.1

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iClick 互动 亚洲集团有限公司
报告2023年半年度未经审计的财务业绩

香港 香港,2023年12月13日——爱点击互动亚洲集团有限公司(“iClick” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:ICLK)是中国领先的企业和营销云平台,为全球品牌 提供全栈消费者生命周期解决方案,今天公布了截至2023年6月30日的六个月未经审计的财务业绩。

截至6月30日的六个月
2023 2022 百分比变化
(以千美元计)
(未经审计)
财务指标:
收入
营销解决方案 45,595 55,921 (18)%
企业解决方案 21,538 29,533 (27)%
总收入 67,133 85,454 (21)%
毛利 16,764 25,251 (34)%
净亏损 (28,569) (55,063) N/M
调整后 EBITDA1 (21,061) (16,546) N/M
调整后的净亏损1 (21,721) (20,532) N/M
每股美国存托股份(“ADS”)摊薄后的调整后净亏损1,2 (2.13) (2.06) N/M
运营指标:
账单总额 99,177 158,023 (37)%

1 有关这些非公认会计准则财务指标的更多详细信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账” 的表格。

2 2022年11月14日,公司将代表其A类 普通股的ADS比率从代表一股A类普通股二分之一的ADS更改为代表五股A类普通股的ADS比例。本文件中列出的每股ADS摊薄后的调整后净亏损已经过追溯性调整,以反映 比率变化对ADS的影响。

Jian “T.J.”iClick董事长、首席执行官兼联合创始人唐表示:“在2023年上半年,我们通过持续的战略来减少营销解决方案领域的低利润、高风险 业务,满足了主要客户的服务需求,并制定了合理的目标,以降低运营效率和绩效成本。 该公司的收入业绩受到疫情后经济增长缓慢恢复和客户需求的影响。在 未来,我们将继续保持平衡的客户基础和核心产品和服务,并期待宏观经济环境的改善 。”

2023 年上半年业绩:

由于营销解决方案业务的持续战略缩减和宏观经济环境,2023年上半年的收入 为6,710万美元,而2022年上半年的收入 为8,550万美元。

来自营销解决方案的收入 2023年上半年下降至4560万美元,而2022年上半年为 5,590万美元,这主要是因为我们在战略上减少了 营销解决方案板块的利润率较低和风险较高的业务。宏观经济环境的不确定性导致中国广告市场普遍放缓 。

来自企业解决方案的收入 2023年上半年为2150万美元,而2022年上半年为2950万美元。收入下降是由于客户对数字化产品和 服务的需求疲软。此外,由于客户收紧的IT预算,该公司提供了有竞争力的价格。

2023年上半年 的总利润为1,680万美元,而2022年上半年的 为2530万美元,这与收入下降和定价策略的调整有关。 的毛利率从2022年上半年的29.5%降至2023年上半年的25.0%。

2023年上半年 的总运营支出为4,070万美元,而2022年上半年为5,230万美元 。这一变化主要是由于坏账支出的减少, 应收账款的收取有所改善,基于股份的薪酬支出减少以及与成本优化相关的促销费用和咨询费用 的节省。

2023年上半年的净亏损总额为2860万美元,而2022年上半年的 净亏损为5,510万美元,这主要是因为我们在2022年上半年进行了2490万美元的商誉减值,而在2023年上半年没有进行任何 商誉减值。2022年上半年的商誉减值主要与动荡的数字 广告行业有关,这导致截至2022年6月30日营销解决方案 报告单位的账面价值与估计公允价值之间出现缺口。截至2022年12月31日,商誉已完全减值。净亏损的减少被净亏损的增加部分抵消 ,净亏损的主要原因是股票投资减值的增加。

2023年上半年,每份基本和摊薄后ADS归属于公司股东的净 亏损为 2.80美元,而2022年上半年 每股基本和摊薄后ADS归属于公司股东的净亏损为5.38美元。

2023年上半年调整后 息税折旧摊销前利润为2,110万美元,而2022年上半年的亏损为1,650万美元。有关公司调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的对账情况,这是其最具可比性的GAAP 指标,请参阅 “未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账”。

2023年上半年调整后 净亏损为2,170万美元,而2022年上半年的 净亏损为2,050万美元。有关公司调整后净亏损与净亏损的对账,这是其最具可比性的GAAP指标, 请参阅 “未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账”。

账单总额32023年上半年为9,920万美元,而2022年上半年为1.58亿美元 ,这主要是由于我们持续降低营销 解决方案领域的利润率和更高风险业务的战略。

截至2023年6月30日, ,该公司的现金及现金等价物、定期存款和限制性现金为7,330万美元,而截至2022年12月31日为1.053亿美元 。

流动性和 资本资源

自成立以来,公司 一直遭受运营亏损。在截至2023年6月30日的六个月中,该公司录得 净亏损2860万美元。截至2023年6月30日,累计赤字为4.506亿美元。截至2023年6月30日的六个月中,用于经营活动的净现金 为1,760万美元。

管理层已制定了缓解这些不利条件和事件的计划,其中包括对自本新闻稿发布之日起12个月的现金流预测 。现金流预测考虑了公司未来运营产生的预期现金流 ,包括对其经营业绩可能发生的合理变化的考虑,以及 在预测期内的可用融资,包括银行设施的可用性,但存在不确定性,例如 (i) 中国经济和基础广泛的广告市场的复苏,(ii) 银行设施的可用性,以及 (iii) 的成就目标毛利、成本控制和营运资金由公司运营。

基于上述情况, 公司董事得出结论,公司有足够的财务资源在 到期时履行其财务义务,并在本新闻稿发布之日后的未来12个月内继续运营。因此,公司董事 继续在持续经营的基础上准备公司的合并财务信息。

股票回购 计划

2022年12月28日, ,公司宣布了一项股票回购计划,根据该计划,公司可能会在2023年1月1日至2023年12月31日期间购买总价值不超过500万美元的自有ADS。截至2023年6月30日,购买股票的总价值约为 03万美元。

近期发展

正如 先前宣布的那样,公司于 2023 年 11 月 24 日与 TSH 投资控股有限公司(“母公司”)和 母公司的全资子公司 TSH Merger Sub Limited(“Merger Sub”)签订了最终协议 和合并计划,根据该协议的条款和条件,Merger Sub 将与公司合并并 并入公司,公司继续作为幸存者公司并成为母公司的全资子公司(“合并”)。

此次合并 目前预计将于2024年第一季度完成,但须遵守惯例成交条件,包括代表公司已发行股票投票权的至少三分之二的股东投赞成票 票 票,或通过代理人出席公司股东会议。如果完成,合并将使公司成为一家私人控股 公司,其ADS将不再在纳斯达克全球市场上市。

3 账单总额定义为客户在扣除已支付的 返利和折扣后向公司支付的总金额。

关于iClick Interactive 亚洲集团 有限公司

iClick Interactive Asia Group Limited(纳斯达克股票代码:ICLK)成立于 2009 年,是中国领先的企业和营销云平台。iClick 的使命是帮助全球品牌释放智能零售的巨大市场潜力。 iClick 的全套数据驱动解决方案凭借其领先的专有技术,可帮助品牌在消费者 的整个生命周期中推动显著的业务增长和盈利能力。iClick总部位于香港,目前在亚洲和欧洲的11个地点开展业务。欲了解更多信息,请 访问 https://ir.i-click.com。

非公认会计准则金融 指标

公司使用 调整后息税折旧摊销前利润、调整后净亏损和摊薄后的每股ADS净亏损,均为非公认会计准则财务指标,用于评估公司的 经营业绩以及用于财务和运营决策目的。该公司认为,调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的净 亏损和摊薄后的每股ADS调整后净亏损有助于确定公司业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被公司净亏损中包含的支出和收益的影响所扭曲 。公司认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的 净亏损提供了有关公司经营业绩的有用信息,增进了对公司 过去业绩和未来前景的总体了解,持续评估经营业绩,并使公司管理层在财务和运营决策中使用的关键指标更具知名度 。

不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润、 调整后净亏损和摊薄后的每份ADS净亏损,也不得将其解释为净 亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案,或作为公司经营业绩的指标。鼓励投资者 将历史的非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标进行审查。此处列出的每股ADS调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净亏损、 和摊薄后的调整后净亏损可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。 其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准,这限制了它们作为比较衡量标准的用处,仅限于公司 数据。公司鼓励投资者和其他人全面审查公司的财务信息,而不是依赖 单一财务指标。

有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息 ,请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩未经审计的对账” 的表格。

这些非公认会计准则 财务指标与最直接可比的GAAP财务指标结合在一起,以促进对不同时期的经营业绩进行更全面的了解。

安全港 声明

本公告 包含前瞻性陈述,包括与公司业务战略、运营和财务业绩相关的前瞻性陈述。 这些陈述构成 “前瞻性” 陈述,符合经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》的定义。这些前瞻性陈述 可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、 “打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“信心” 等术语来识别。 此类陈述基于管理层当前的预期以及当前的市场和运营状况,涉及涉及已知或未知风险、不确定性和其他因素的事件 ,所有这些因素都难以预测,其中许多因素超出了公司的控制范围。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际 业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异,包括但不限于以下因素:公司 的增长波动;其成功地从营销解决方案转向专注于企业解决方案;成功实施 SaaS + X 业务模式;成功构建客户关系管理与营销云平台;其总账单中确认为收入的相对百分比 在总额和净额模型下;其留住现有客户的能力或吸引新渠道; 其保留内容分发渠道和谈判优惠合同条款的能力;市场竞争;在线营销技术解决方案和企业解决方案的市场接受度 ;其算法和数据引擎的有效性;收集 和使用来自各种来源的数据的能力;整合收购、投资或战略伙伴关系并实现协同效应的能力; COVID-19 疫情的持续时间及其对公司业务和财务业绩的潜在影响;波动 外汇汇率;中国和公司运营所在地其他司法管辖区的总体经济状况;以及中国和公司运营所在地其他司法管辖区的监管 格局。有关这些风险和其他风险的更多信息 包含在公司的20-F表年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中。本新闻稿和 附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述, 。

如有投资者和媒体查询, 请联系:

在 中国: 在 美国:
iClick 互动亚洲集团有限公司 酷睿 红外
凯瑟琳 周 汤姆·卡登
电话: +852 3700 9100 电话:+1-516-222-2560
电子邮件: ir@i-click.com 电子邮件: tomc@coreir.com

(财务表 如下)

ICLICK INTERACTIVE 亚洲集团有限公司

未经审计的简明综合亏损表

(000美元, ,股票数据和每股数据除外,或另行注明,未经审计)

截至6月30日的六个月
2023 2022
收入 67,133 85,454
收入成本 (50,369) (60,203)
毛利 16,764 25,251
研究和开发费用 (3,298) (4,418)
销售和营销费用 (20,105) (22,569)
一般和管理费用 (17,283) (25,344)
运营费用总额 (40,686) (52,331)
商誉减值 (24,945)
利息支出 (618) (1,313)
利息收入 739 649
其他损失,净额 (4,653) (2,133)
所得税支出前亏损和股权投资者的亏损份额 (28,454) (54,822)
股权投资者的亏损份额 (19) (40)
所得税支出 (96) (201)
净亏损 (28,569) (55,063)
归属于非控股权益的净亏损 58 1,381
归属于爱点击互动亚洲集团有限公司普通股股东的净亏损 (28,511) (53,682)
净亏损 (28,569) (55,063)
其他综合收益/(亏损):
外币折算调整,扣除零美元税 170 (2,908)
综合损失 (28,399) (57,971)
归属于非控股权益的全面亏损 69 1,433
归属于爱点击互动亚洲集团有限公司普通股股东的综合亏损 (28,330) (56,538)
归属于爱点击互动亚洲集团有限公司普通股股东的每份ADS净亏损2
— 基本 (2.80) (5.38)
— 稀释 (2.80) (5.38)
每股计算中使用的 ADS 的加权平均数2:
— 基本 10,178,966 9,984,505
— 稀释 10,178,966 9,984,505

爱点击互动亚洲集团有限公司

未经审计的简明合并资产负债表

(000美元,股票数据和每股 数据除外,或另行注明,未经审计)

截至2023年6月30日 截至截至
2022 年 12 月 31 日
资产
流动资产
现金和现金等价物、定期存款和限制性现金 73,297 105,307
应收账款,扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日分别为39,110美元和37,215美元的可疑应收账款备抵后的净额 50,497 64,556
其他流动资产 36,252 34,797
流动资产总额 160,046 204,660
非流动资产
无形资产 709 991
其他资产 9,140 16,131
非流动资产总额 9,849 17,122
总资产 169,895 221,782
负债和权益
流动负债
应付账款 34,185 41,728
银行借款 35,166 44,283
其他流动负债 46,473 51,705
流动负债总额 115,824 137,716
非流动负债
其他负债 2,679 4,777
非流动负债总额 2,679 4,777
负债总额 118,503 142,493
公平
普通股 — A类(面值0.001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日分别授权8000万股;截至2023年6月30日和2022年12月31日分别已发行和流通43,814,436股和43,736,801股股票) 44 44
普通股 — B 类(面值0.001美元;截至2023年6月30日和2022年12月31日分别授权2,000,000股;截至2023年6月30日和2022年12月31日已发行和流通的股票分别为5,034,427股) 5 5
库存股(截至2023年6月30日和2022年12月31日分别为5,864,646股和5,843,335股) (28,475) (28,457)
其他储备 75,527 103,338
iClick 互动亚洲集团有限公司股东权益总额 47,101 74,930
非控股权益 4,291 4,359
权益总额 51,392 79,289
负债和权益总额 169,895 221,782

爱点击互动亚洲集团有限公司

GAAP 和非 GAAP 业绩的未经审计的对账

(000美元,股票数据和每股 数据除外,或另行注明,未经审计)

调整后的 息税折旧摊销前利润是指 (i) 折旧和摊销前的净亏损,(ii) 利息支出,(iv) 收入 税收支出,(v) 基于股份的薪酬,(vii) 商誉减值,(vii) 其他亏损,(viii) 使用权资产减值 ,(ix) 归属于非控股权益的净亏损,(x) 股权亏损份额被投资者、 和 (xi) 与新业务设立或收购相关的成本。

下表列出了 公司调整后的息税折旧摊销前利润与所述期间净亏损的对账情况:

六个月已结束
6月30日
2023 2022
净亏损 (28,569) (55,063)
添加/(减去):
折旧和摊销 665 3,436
利息支出 618 1,313
利息收入 (739) (649)
所得税支出 96 201
EBITDA (27,929) (50,762)
添加/(减去):
基于股份的薪酬 534 3,144
商誉减值4 24,945
其他损失,净额5 5,225 5,056
使用权资产的减值 1,014
归属于非控股权益的净亏损6 76 1,028
股权投资者的亏损份额7 19 40
与新业务设立或收购相关的成本8 3
调整后 EBITDA (21,061) (16,546)

4商誉减值是指由于2022年上半年数字广告行业的波动, 的账面价值与营销解决方案报告单位的估计公允价值之间的差额。

5除截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别为57.2万美元和292.3万美元的政府补助金外,其他净亏损已进行了调整。

6归属于非控股权益的净亏损已进行了调整,因为该公司 管理层定期审查不包括非控股权益的息税折旧摊销前利润,以此来衡量其运营业绩。

7股权投资者的亏损份额是指公司通过股权投资方运营的泰国 业务所产生的亏损份额,该公司对其具有重大影响力,不被视为公司通过其合并实体运营的核心业务的一部分。

8与新业务设立或收购相关的成本代表与之相关的交易成本(例如法律和专业 费用)。

调整后的 净亏损是指扣除(i)基于股份的薪酬,(ii)商誉减值,(iii)其他亏损, 净亏损,(iv)使用权资产减值,(v)归因于非控股权益的净亏损,(vi)股权投资者的亏损份额,以及(vii)与新业务设立或收购相关的成本。对这些 非公认会计准则调整没有实质性的税收影响。

下表列出了 公司调整后净亏损与所示期间净亏损的对账情况:

六个月已结束
6月30日
2023 2022
净亏损 (28,569) (55,063)
添加/(减去):
基于股份的薪酬 534 3,144
商誉减值4 24,945
其他损失,净额5 5,225 5,056
使用权资产的减值 1,014
归属于非控股权益的净亏损6 56 1,343
股权投资者的亏损份额7 19 40
与新业务设立或收购相关的成本8 3
调整后的净亏损 (21,721) (20,532)

所示 期内每份ADS的摊薄调整后净亏损计算如下:

六个月已结束
6月30日
2023 2022
净亏损: (28,569) (55,063)
加:对净亏损的非公认会计准则调整 6,848 34,531
调整后的净亏损 (21,721) (20,532)
每个 ADS 净亏损的分母-未偿还的 ADS 的加权平均值 10,178,966 9,984,505
每股ADS摊薄调整后净亏损的分母——未偿还的加权平均ADS 10,178,966 9,984,505
每个 ADS 的摊薄净亏损 (2.81) (5.51)
添加:对每份ADS净亏损的非公认会计准则调整2 0.68 3.45
每份ADS的摊薄调整后净亏损2 (2.13) (2.06)