展品 10.104

本证券和可转换成该证券的证券均未依据经修订的1933年证券法（“证券法”）的注册豁免在任何州的证券交易委员会或证券委员会注册，因此，除非根据证券法规定的有效注册声明或根据证券法规定的有效注册声明或根据现有的豁免或不受注册要求约束的交易，否则不得发行或出售《证券法》及根据适用的州证券法，转让人律师的相关法律意见为证，其实质内容应为公司合理接受。该证券和该证券转换后可发行的证券可以与真正的保证金账户或其他由此类证券担保的贷款相关质押。

本票

就收到的价值而言，主要营业地点位于内华达州拉斯维加斯东温泉路325号102号套房89119（“借款人”）的内华达州公司JANONE INC.（“借款人”）特此无条件地承诺支付位于内华达州拉斯维加斯东温泉路325号102套房89119的内华达州公司LIVE VENTURES INCORPORATED的订单（“票据持有人”）或票据持有人等其他地点的订单本协议可不时以书面形式向借款人指定三十万挪威克朗/100美元（合300,000.00美元）（“贷款”）的本金，以及本期票（本 “票据”）中规定的所有应计利息。

借款人承诺并同意票据持有人的协议如下：

1. 偿还债务。借款人将按照本说明的规定支付本票据所证明的债务。根据本协议应付的所有款项均应以美国的合法货币支付，其全部或任何部分可随时预付，无需支付保费、罚款或提前通知。尽管如此，如果在本票据发行之日之后，借款人被出售、合并或与其他商业实体合并，或者进行重组或资本重组，则贷款的未付本金总额、所有应计和未付利息以及本票据下的所有其他应付金额应立即到期应付。

2. 初始到期日；后续到期日。在违约事件（定义见下文）发生和持续的情况下，(a) 十万零一美元及其所有应计和未付利息的总额应在发行日后的第三十（30）个日历日（“初始到期日”）太平洋标准时间中午12点之前到期支付；（b）贷款的剩余未付本金总额，所有剩余的应计和未付利息，以及根据本附注支付的所有其他剩余款项应在中午 12:00 之前到期并支付太平洋标准时间 2024 年 12 月 31 日（“后续到期日”）。

3.利息。

(a) 利率。本票据下不时未偿还的本金应按年百分之十（10％）（“利率”）计息。

(b) 利息的计算。本协议下所有利息的计算均应视情况而定，以365/366天为一年以及实际经过的天数计算。贷款利息应在本票据发布之日开始累计。对于已偿还的贷款的任何部分，利息不应在付款之日累计。

(c) 利率限制。如果贷款的应付利率在任何时候超过适用法律允许的最大利率，则该利率应自动降至允许的最大利率。

1.付款机制。

(a) 付款方式。本协议下的所有款项均应以美元支付。此类款项应通过电汇将即时可用的资金汇入票据持有人在票据持有人不时以书面形式向借款人指定的银行的账户。

(b) 付款的申请。所有款项应首先适用于本票据下未缴的费用或收费，其次用于应计利息，第三，适用于本票据下的未偿本金。

2. 陈述和保证。借款人向票据持有人作出如下陈述和保证：

(a) 存在。借款人是根据内华达州法律正式注册成立、有效存在且信誉良好的公司。借款人拥有拥有、租赁和运营其财产以及开展业务所需的权力和权力。

(b) 遵守法律。借款人遵守适用于借款人及其财产和业务或对借款人具有约束力的所有法律、法规、条例、规则和条例。

(c) 权力和权力。借款人拥有执行、交付和履行本票据规定的义务的必要权力和权限。

(d) 授权；执行和交付。根据适用法律，借款人签署和交付本票据以及履行本票据下的义务已获得所有必要的公司行动的正式授权。借款人已正式签署并交付本票据。

3.违约事件。以下任何情况的发生和持续均构成本协议下的 “违约事件”：

(a) 未付款。借款人未能在初始到期日或后续到期日之前支付任何到期金额，每笔款项如上文第2节所述。

(b) 违反陈述和保证。借款人在此向票据持有人作出的任何陈述或担保均包含截至作出之日对重大事实的不真实或误导性陈述。

(c) 破产；破产。

(i) 借款人自愿提起诉讼，根据与破产、破产、重组或其他债务人救济有关的任何法律寻求救济。

(ii) 非自愿案件是根据任何与破产或破产有关的法律启动的，寻求对借款人进行清算或重组，此类案件在提交后的六十 (60) 天内未被驳回或撤销。

(iii) 借款人为其债权人的利益进行一般性转让。

(iv) 借款人无法或以书面形式承认无力偿还到期债务。

(v) 对借款人或其资产提起诉讼，要求对其全部或大部分资产进行扣押、执行或类似程序，此类案件在提起后的六十 (60) 天内未被驳回或撤销。

(d) 未发出通知。借款人未能发出第7节中规定的违约事件通知。

4. 违约事件通知。在得知违约事件发生后，借款人应在两（2）个工作日内尽快以书面形式通知票据持有人该违约事件的性质和范围及其就该违约事件已经采取或提议采取的行动（如果有）。

5. 补救措施。违约事件发生后和持续期间，贷款的未付本金总额、所有应计和未付利息以及本票据下的所有其他应付金额应立即到期并支付。此外，在违约事件发生后和之后，票据持有人有权但没有义务随时或不时将当时未偿还的贷款本金、当时所有应计和未付利息以及根据本票据当时应付的所有其他金额（“可转换债务”）转换为借款人每股面值0.001美元的普通股（“普通股”）。转换权载于本文所附的转换权附录。

6. 强制转换选项。票据持有人特此授予借款人选择权（“期权”），将借款人在本协议下的全部但不少于全部债务转换为借款人普通股。借款人应提前十（10）天向票据持有人提供关于借款人行使期权的书面通知。借款人必须在发行日六（6）个月的周年纪念日之后才能行使期权。转换权附录 (c)、(d) 和 (e) 节的规定应适用于借款人行使期权。1 期权的每股转换价格应为0.61美元，但须按转换权附录第 (c) 节的规定进行调整。

7. 开支。借款人应根据要求向票据持有人偿还票据持有人因行使本协议项下的权利而产生的所有合理的自付费用、开支和费用，包括合理的律师费用和费用。

8. 通知。与本说明有关的所有通知和其他通信均应为书面形式，并应在首次向美国邮政总局或隔夜快递服务存款时被视为已送达；(y) 通过电子通信（包括电子邮件、互联网或内联网网站）或传真发送（附有预定收件人的书面确认，例如 “要求退货” 功能、回信电子邮件或其他书面确认）)；或 (z) 员工的实际收据或的代理人

1 如果受益所有权限制（如转换权附录第 (d) 节所规定），或者如果纳斯达克限制（如转换权附录（e）节所规定）阻止借款人行使期权时发行普通股，则行使应仅限于遵守此类实益所有权限制，借款人在票据下的债务余额应保持未偿状态（本金和应计债务，但未付和未转换的利息），并应遵守借款人未来行使期权的情况。

另一方。本协议下的通知应发送到以下地址，或发送到该方应以书面形式指定的其他地址：

(a) 如果对借款人来说：

JanOne Inc.

东温斯普林斯路 325 号，102 套房

内华达州拉斯维加斯 89119

注意：首席执行官

电子邮件：t.isaac@isaac.com

(b) 如果对票据持有人来说：

莱夫风险投资公司

东温斯普林斯路 325 号，102 套房

内华达州拉斯维加斯 89119

注意：首席执行官

电子邮件：j.isaac@isaac.com

9. 适用法律。本说明以及任何基于本说明以及本说明和本说明所述交易的、引起或与之相关的索赔、争议、争议或诉讼理由（无论是合同、侵权行为还是其他方面）均应受内华达州法律管辖并根据内华达州法律进行解释，不考虑法律冲突的任何主体。

10. 争议。

(a) 服从司法管辖区。

(i) 借款人不可撤销且无条件（A）同意任何因本票据引起或与之相关的诉讼、诉讼或诉讼均可在位于克拉克县的内华达州法院和美国内华达州地方法院提起，并且（B）在任何此类诉讼、诉讼或程序中服从此类法院的专属管辖权。在任何此类诉讼、诉讼或程序中，对借款人的最终判决应是决定性的，可以通过根据判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。

(ii) 本第13（a）条中的任何内容均不影响票据持有人在任何其他司法管辖区的法院对借款人或其财产提起与本票据有关的任何诉讼、诉讼或诉讼的权利。

(iii) 本第13 (a) 条中的任何内容均不影响票据持有人以任何此类司法管辖区法律授权的任何方式向借款人送达诉讼程序的权利。

(b) 地点。在法律允许的最大范围内，借款人不可撤销和无条件地放弃（i）其现在或将来可能对在第13（a）条提及的任何法院提起的与本票据有关的任何诉讼、诉讼或诉讼的地点提出的任何异议，以及（ii）以不便的法庭为理由对在任何此类法院维持此类诉讼、诉讼或程序进行辩护。

(c) 放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，借款人特此不可撤销地放弃在与本票据或本文件所设想的交易直接或间接相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何权利，无论这些诉讼是基于合同、侵权行为还是任何其他理论。

11. 继任者和受让人。本票据持有人可以将本票据转让或转让给任何个人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、合伙企业、非法人组织、政府机构或其他实体。

12. 整合。本票据构成借款人与票据持有人之间关于本协议标的的的的的完整合同，取代了先前就此达成的所有口头或书面协议和谅解。

13. 修正和豁免。除非借款人和票据持有人签署的书面文书，否则不得免除、修改或修改本票据的任何条款。对本条款的任何豁免仅在特定情况下和给定的特定目的有效。

14.无豁免；累积补救措施。票据持有人未能行使和延迟行使本协议下的任何权利、补救措施或权力均不构成对本协议项下的任何权利、补救措施或权力的放弃；任何单独或部分行使本协议项下任何权利、补救措施或权力的任何其他或进一步行使或任何其他权利、补救措施或权力的行使。此处提供的权利、补救措施和权力是累积性的，不排除法律规定的任何其他权利、补救措施或权力。

15. 可分割性。如果本说明的任何条款或规定在任何司法管辖区无效、非法或不可执行，则此类无效、非法或不可执行性不应影响本说明的任何其他条款或规定，也不会使该条款或规定在任何其他司法管辖区无效或不可执行。

16. 同行。本附注及其任何修正案、豁免、同意书或补充文件均可在对应方中签署，每份附注应构成原件，但所有修正案、豁免、同意书或补充文件共同构成一份合同。通过传真或电子（“pdf” 或 “tiff” 或任何其他复制实际签名页图像的电子方式）格式向本说明交付签名页的已执行副本，应与交付本注释的手动签署副本一样有效。

17. 电子执行。本说明中 “执行”、“签名”、“签名” 等词语及类似含义的词语应被视为包括电子和数字签名以及以电子形式保存记录，在适用法律，包括2000年《全球和国家商务电子签名法》（15 U.S.C. § 7001-7031）、1999 年的《电子签名和记录法》（纽约州立科技大学法律第 301-309 节）以及基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律。

自发行之日起，借款人已签发本票据，以昭信守。

JANONE INC.

来自：

姓名：托尼·艾萨克

职位：首席执行官

承认并接受
在发布之日由：

成立现场企业

来自：

姓名：乔恩·艾萨克

标题：总统

转换权附录

a) 转换。票据持有人应通过向借款人提交转换通知来实现转换，转换通知的形式作为附件A附于此（均为 “转换通知”），其中具体说明本协议下剩余债务的金额及其应计利息的转换日期（此类日期，“转换日期”）。如果转换通知中未指定转换日期，则转换日期应为该转换通知根据本协议被视为已送达的日期。无需使用墨水原件的转换通知，也无需对任何转换通知表进行任何奖章担保（或其他类型的担保或公证）。要实现本协议规定的转换，除非本期票或本第一修正案项下的所有剩余债务均已如此转换并且转换股票的股份已经交付，否则不应要求票据持有人亲自向借款人交出本票或本第一修正案。本协议下的转换将产生降低本协议下任何剩余可转换债务金额的作用。票据持有人和借款人应保留一份转换表，显示转换金额和此类转换的日期。借款人可以在转换通知交付后的一（1）个工作日内对任何转换通知提出异议。如果出现任何争议或差异，在没有明显错误的情况下，票据持有人的记录应具有控制性和决定性。每位票据持有人和任何受让人通过接受本票承认并同意，根据本款的规定，在本票据的一部分转换后，本票据中规定的未付和未转换的当时未清债务可能低于本票据正面规定的金额。

b) 转换价格。可转换债务的 “转换价格” 为0.61美元，可根据以下规定进行调整。

c) 转换力学。

i. 转换后可发行的转换股票。根据本协议进行转换后可发行的转换股票数量应由以下方法获得的商数确定：（x）然后转换后的可转换债务金额除以（y）转换价格。

二、转换后证书的交付。在每个转换日（“股票交割日”）之后的两（2）个工作日1 内，借款人应向票据持有人交付或安排交付一份或多份代表转换股票的证书，这些证书在根据规则144有资格出售此类转换股票（A）之日或之后，无需提供当前的公开信息，并且借款人已合理地收到了律师的相关意见借款人可以接受（借款人有责任获得这种观点借款人的成本）或（B）受美国证券交易委员会（“委员会”）宣布生效的注册声明的约束，该注册声明既不过时也不受任何止损令的约束，应不受限制性说明和交易限制，代表本协议相关转换时收购的转换股票数量。根据本（c）节要求借款人交付的所有证书或证书均应通过存托信托公司或其他履行类似职能的已建立清算公司以电子方式交付。如果转换日期早于此类转换股票有资格出售的日期

1 “工作日” 是指不是内华达州拉斯维加斯商业银行授权或要求关闭的星期六、星期日或其他假日或日子。

r 规则 144 无需提供当前的公开信息，转换股票应酌情采用以下形式的限制性说明：

“本证书所代表证券的发行和出售以及可行使这些证券的证券均未根据经修订的1933年《证券法》或适用的州证券法进行登记。(I) 如果没有 (A) 经修订的1933年《证券法》规定的有效证券注册声明，或 (B) 法律顾问（应由票据持有人选定）以普遍可接受的形式发表意见，或者（II）除非根据该法第144条或第144A条出售，否则不得出售、出售、转让或转让证券。尽管如此，证券可以与真正的保证金账户或其他由证券担保的贷款或融资安排相关的质押。”

尽管如此，从根据规则144有资格出售转换股票之日起，借款人应根据当前的公共信息要求获得法律意见，并由借款人承担费用，借款人应征得法律意见，以允许根据第144条进行此类出售。

III. 未能交付证书。如果就任何转换通知而言，此类证书未在股票交付日之前交付给票据持有人或按照票据持有人的指示交付，则票据持有人有权在收到此类证书或证书之前随时通过书面通知借款人选择撤销此类转换，在这种情况下，借款人应立即将交付给借款人和票据持有人的任何票据退还给票据持有人应根据以下规定立即向借款人退还向该票据持有人发行的普通股证书转到已撤销的转换通知。

IV. 绝对义务；部分违约金。借款人根据本协议条款在转换后发行和交付转换股票的义务是绝对和无条件的，无论票据持有人为执行该义务而采取的任何行动或不作为、对本协议任何条款的任何豁免或同意、恢复对任何人的任何判决或为执行该项判决而采取的任何行动，或任何抵消、反诉、补偿、限制或终止或任何违约行为或票据持有人或任何其他人涉嫌违反对借款人的任何义务或票据持有人或任何其他人违反或涉嫌违法，无论在任何其他情况下都可能限制借款人对票据持有人在发行此类转换股票时承担的此类义务；但是，此类交付不应构成借款人对票据持有人可能采取的任何此类行动的豁免。如果票据持有人选择转换本票据中的任何或全部未偿本金或利息金额，则借款人不得以任何声称票据持有人或与票据持有人有关或关联的任何人参与任何违反法律、协议或任何其他原因而拒绝兑换，除非法院在通知票据持有人后下达禁令，限制和/或禁止转换本协议的全部或部分内容。如果禁令未获批准，借款人应立即履行此处的所有转换义务。如果获得禁令，借款人必须出具担保保证金，以利于

票据持有人的金额为受禁令约束的未清金额的150％，该债券在相关争议的仲裁/诉讼完成之前将一直有效，其收益应在票据持有人获得判决的范围内支付给票据持有人。在没有寻求此类禁令的情况下，借款人应在适当注意到转换后发行转换股票或（如果适用）现金。如果借款人出于任何原因未能在股票交付日之前根据第 (c) (ii) 节向票据持有人交付此类证书，则借款人应在该股票交付日后的每个工作日以现金向票据持有人支付1,000美元，作为违约金而不是罚款，直到此类证书交付或票据持有人撤销此类转换。此处的任何内容均不限制票据持有人因借款人未能在本协议规定的期限内交付转换股票而寻求实际损害赔偿或宣布违约事件的权利，票据持有人有权根据本协议、法律或衡平法寻求所有可用的补救措施，包括但不限于具体履约令和/或禁令救济。行使任何此类权利不应妨碍票据持有人根据本协议任何其他部分或适用法律寻求强制赔偿。

v. 对转换后未能及时交付证书的买入的补偿。除票据持有人可获得的任何其他权利外，如果借款人出于任何原因未能根据第 (c) (ii) 节在股票交付日之前向票据持有人交付此类证书或证书，并且如果在该股票交付日之后，其经纪公司要求票据持有人购买（通过公开市场交易或其他方式），或者票据持有人的经纪公司以其他方式购买普通股以满足出售的要求由票据持有人有权获得的转换股票的票据持有人签发在与此类股票交割日期相关的转换后（“买入”），则借款人应（A）以现金向票据持有人支付（以及票据持有人可用或选择的任何其他补救措施）的金额（如果有），即票据持有人购买的普通股的总购买价格（包括任何经纪佣金）超过 (1) 股总数的乘积票据持有人有权从有争议的转换中获得的普通股乘以 (2) 卖出时的实际销售价格产生此类购买义务的命令已执行（包括任何经纪佣金），（B）由票据持有人选择，要么以等于尝试转换金额的金额重新发行（如果已交出）本票据（在这种情况下，此类转换将被视为已撤销），要么向票据持有人交付如果借款人及时遵守第 (c) 条规定的交付要求本应发行的普通股数量向票据持有人交付 (ii)。例如，如果票据持有人购买总收购价为11,000美元的普通股，以支付试图转换本协议的买入，而根据前一句话（A）条款，产生此类购买义务的转换股票（包括任何经纪佣金）的实际销售价格总额为10,000美元，则应要求借款人向票据持有人支付1,000美元的款项。票据持有人应向借款人提供书面通知，说明应向票据持有人支付的买入金额，并应借款人的要求提供此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制票据持有人根据本协议根据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对借款人未能按照本协议条款的要求在本票据转换时及时交付代表普通股的证书而发布的具体履约令和/或禁令救济。

六、保留转换后可发行的股份。借款人保证，它将始终在未经授权的情况下保留和保持可用性

未发行的普通股普通股数量至少等于最低要求金额（“储备金额”）的200％，仅用于根据本协议规定发行普通股，不受票据持有人以外其他人员的优先购买权或任何其他实际或有购买权。借款人承诺，所有可发行的普通股在发行时应获得正式授权、有效发行、全额支付且不可估税。

七、部分股票。本协议转换后，不得发行任何零碎股份或代表部分股份的股票。对于票据持有人在转换后本来有权购买的任何一部分股份，借款人应根据自己的选择，要么以等于该分数乘以转换价格的金额为最后一部分支付现金调整，要么四舍五入至下一整股。

八、转让税和费用。本协议部分或全部转换的普通股证书的发行应免费向票据持有人收取任何书面印花税或类似税款，前提是借款人无需缴纳任何在转换后的票据持有人以外的名称进行转换后发行和交付此类证书所涉及的任何转让应缴的税款并且不应要求借款人发行或交付此类证书，除非或直到申请签发此类证书的个人已向借款人支付了此类税款的金额，或者已证明已缴纳此类税款，令借款人感到满意。借款人应支付当日处理任何转换通知所需的所有过户代理费用。

d) 票据持有人的转换限制。票据持有人不得对本协议规定的任何到期金额进行任何兑换，也无权转换本协议项下到期的任何金额，只要在适用的转换通知中规定的转换生效后，票据持有人（连同票据持有人的关联公司以及与票据持有人或任何票据持有人关联公司共同行事的任何个人）将在超过受益所有权限额（定义见下文）的情况下获得受益所有权。就前述句子而言，票据持有人及其关联公司实益拥有的普通股数量应包括在本协议中做出相关转换时可发行的普通股数量，但应不包括在 (i) 转换票据持有人或其任何关联公司实益拥有的剩余未转换金额时可发行的普通股数量，以及 (ii) 行使或转换未行使或未转换的部分受票据持有人或与票据持有人共同行事的任何个人受转换限制或行使限制的借款人的任何其他证券（包括但不限于任何关联公司以及与票据持有人或任何票据持有人关联公司共同行事的任何个人作为一个团体行事的任何人），但受此限制的转换或行使限制（包括但不限于任何附属公司的任何债务）。除前一句所述外，就本节（d）而言，受益所有权应根据1934年《证券交易法》（“交易法”）第13（d）条及其颁布的规则和条例进行计算。在本节（d）中包含的限制适用的范围内，票据持有人自行决定共同债务人在本协议下的债务是否可兑换（相对于票据持有人以及任何关联公司以及与票据持有人或任何票据持有人关联公司共同行事的任何个人拥有的其他证券）以及本协议项下哪些债务可兑换，转换通知的提交应视为转换通知的提交情况将由票据持有人决定是否存在以下任何一项共同债务人在本协议下的债务可以转换（相对于共同债务人拥有的其他证券）

票据持有人与任何关联公司，以及与票据持有人或任何票据持有人关联公司共同行事的任何个人，以及本协议下应付的金额可兑换，在每种情况下均受实益所有权限制的约束。为确保遵守本限制，票据持有人每次发出转换通知时将被视为向借款人陈述该转换通知没有违反本段规定的限制，借款人没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，应根据《交易法》第13 (d) 条及据此颁布的规则和条例来确定上述任何群体地位。就本节（d）而言，在确定普通股的已发行数量时，票据持有人可以依据以下最新内容中规定的已发行普通股数量：（i）借款人向委员会提交的最新定期或年度报告（视情况而定），（ii）借款人最近的公开公告，或（iii）借款人或借款人最近的书面通知借款人的过户代理人列出了已发行普通股的数量。应票据持有人的书面或口头要求，借款人应在两个工作日内以口头和书面形式向票据持有人确认当时已发行的普通股数量。无论如何，普通股的已发行数量应在自报告此类已发行普通股数量之日起由票据持有人或其关联公司转换或行使借款人证券（包括票据中规定的债务）生效后确定。“受益所有权限制” 应为根据本协议进行相关转换后立即发行的普通股发行生效后立即已发行普通股数量的4.99％。票据持有人至少提前六十一（61）天通知借款人后，可以增加或减少本节（d）的实益所有权限制条款，前提是受益所有权限制在任何情况下都不超过票据持有人持有的相关转换后立即发行普通股数量的9.99％，以及本节的受益所有权限制条款（d）将继续适用。任何此类增加或减少要等到向借款人发出此类通知后的第六十一（61）个日历日才会生效。本段中受益所有权限制条款的解释和实施方式不应严格遵守本节 (d) 的条款，以更正本段（或其中的任何部分）中可能存在缺陷或不一致的预期受益所有权限制，或者进行必要或可取的更改或补充以使此类限制生效。本款所载的限制应适用于本款的继承持人。

e) 纳斯达克限制。尽管本文有任何相反的规定，贷款人不得进行任何转换，借款人不得发行任何会触发纳斯达克要求在转换之前获得股东批准的普通股，也不得发行任何超过截至生效之日相当于普通股数量19.9％的普通股数量的普通股；但是，前提是，以此处的条款为前提，票据持有人可能会生效任何转换和借款人都有义务发行与之相关的普通股，但不会触发此类要求。根据纳斯达克的股东投票要求，在借款人股东批准后，该限制将不再具有进一步的效力或效力。

附件 A

转换通知

下列签署人特此选择根据本协议条件将ARCA Recycling, Inc.和JanOne Inc.（“JanOne”）经修订的本票下的共同债务人债务转换为截至下文所述日期的JanOne普通股（“普通股”）。如果以下述签署人以外的人的名义发行普通股，则下列签署人将缴纳与普通股有关的所有应付转让税，并根据JanOne的合理要求随函提交相应的证书和意见。除此类转让税（如果有）外，不会向持有人收取任何转换费用。

通过交付本转换通知，下列签署人向两家公司陈述并保证，其普通股所有权不超过本第一修正案第2（d）条规定的金额，该金额根据1934年《证券交易法》第13（d）条确定。

下列签署人同意遵守适用证券法规定的与上述普通股转让有关的招股说明书交付要求。

换算计算：

生效日期转换：

要转换的债务金额：$

待发行的普通股数量：

签名：

姓名：

配送说明：