附录 99.1
新闻发布
瑞致达宣布私募发行
高级有担保票据和优先无担保票据
德克萨斯州欧文，2023年9月12日，瑞致达公司（纽约证券交易所代码：VST）（以下简称 “公司或瑞致达”）今天宣布，根据《证券法》第144A条向合格机构买家同时进行私募发行（ 发行）中向合格机构买家推出2033年到期的优先有担保票据（有担保票据）和2031年到期的优先无担保票据（无抵押票据，连同担保票据，票据）1933 年，经修订（《证券法》），并根据《证券法》的 S 条例向某些非美国人开放。有担保票据将是瑞致达运营公司有限责任公司（Vistra Operations Company LLC）的优先担保债务，该公司是特拉华州的一家有限责任公司，也是该公司的间接全资子公司（“发行人”）， 无抵押票据将是发行人的优先无担保债务。票据将由发行人当前和未来的某些子公司提供全额无条件担保，这些子公司也为截至2016年10月3日的发行人信贷协议（经修订的信贷协议）提供担保，发行人作为借款人瑞致达中间公司有限责任公司、其担保方瑞士信贷股份公司开曼群岛分行（作为德意志银行 AG 纽约分行的继任者）行政和抵押代理人, 当事方的各种贷款人和信用证发行人以及其中提到的其他各方.担保票据将由发行人信贷协议和某些其他协议为贷款人质押的相同 抵押品中的第一优先担保权益作为担保，该抵押品由发行人和子公司 担保人拥有的很大一部分财产、资产和权利以及发行人的股票。如果发行人的优先无抵押长期债务证券获得三家评级机构中的两家的投资级别评级，则担保有担保票据的抵押品将予以发放。 如果此类评级机构撤回发行人优先无抵押长期债务证券的投资等级评级或将该评级降至投资等级以下，则担保抵押品可能会被撤回。
根据发行人、发行人（Merger Sub）的间接全资子公司Black Pen Inc.和Energy Harbor签订的截至2023年3月6日的某些交易协议，公司打算使用本次发行的收益 (i) 为收购能源港公司（Energy Harbor）的现金部分提供资金，根据该协议的条款和条件， 与能源港合并并入能源港，能源港作为瑞致达的间接子公司幸存下来（合并），（ii）用于一般公司用途，包括 为未偿债务再融资，以及 (iii) 支付与发行相关的费用和开支。如果合并未完成，公司打算将本次发行的收益 (i) 用于一般公司用途，包括 为未偿债务再融资，以及 (ii) 支付与发行相关的费用和开支。
本次发行不以 完成合并为条件。此外，担保发行的完成并不以无担保发行的完成为条件，无担保发行的完成也不以 担保发行的完成为条件。
这些票据将不会根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，如果没有注册或此类注册要求的适用豁免，则不得在美国发行或出售 。