附录 4.1

ENBRIDGE INC.

军官证书
根据契约第 102、201 和 301 条

2024年4月5日

Enbridge Inc. 的财务、风险 和养老金副总裁乔纳森·古尔德以及在 下正式注册成立的公司 Enbridge Inc. 的副总裁、企业和公司秘书凯伦·K.L. Uehara 《公司条例》属于西北地区，并继续存在于 加拿大商业公司 法（“公司”），关于公司截至本文发布之日发行的（i）公司2027年到期的5.250％优先票据（“2027年票据”）的本金总额为7.5亿美元，（ii）公司2029年到期的5.300％优先票据（“2029年票据”）的本金总额为7.5亿美元，（iii）美元公司2034年到期的5.625％优先票据（“2034年票据”）的本金总额为1,200,000,000美元，以及（iv）公司2054年到期的5.950％优先票据（“2054年票据”）的本金总额为800,000,000美元，以及 2027 年票据、2029 年票据和 2034 年票据（“票据”），均根据截至2005年2月25日公司与德意志银行美洲信托公司作为受托人（“受托人”）签订的 第 102、201 和 301 条进行认证， 经2012年3月1日第一补充契约修订和补充，公司与受托人之间的第六份 补充契约，日期为2019年5月13日，受托人、公司、特拉华州有限合伙企业 （“SEP”）Spectra Energy Partners, LP，以及Enbridge Energy Partners, L.P.，一家特拉华州有限合伙企业（“EEP”，与SEP一起是 “担保人”）和截至2021年6月28日由受托人、公司和担保人 签订的第八份补充契约（例如经修订和补充的 “契约”），其中：

[签名页面如下]

截至上文首次撰写之日，下列每位签署人均代表公司签发了本证书，以昭信守。

[根据契约签发的官员 证书的签名页]

附录 A

票据条款

2027年到期的7.5亿美元 5.250% 优先票据 的条款

此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予此类术语的含义。

加，无论哪种情况，都将2027年票据本金的应计和未付利息 赎回至但不包括2027年票据赎回日。

在2027年票据面值赎回日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回2027年票据，赎回价格等于2027年票据本金 金额的100％加上截至2027年票据兑换日的应计和未付利息。

对于此类可选兑换，以下 定义条款适用：

“2027年票据兑换日期” 是指2027年票据的固定赎回日期。

对于 任何2027年票据赎回日，“国库利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司 在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会 每天公布美国政府证券收益率之后）在2027年票据兑换日之前的第三个工作日确定，根据董事会发布的最新统计报告中 最近一天的收益率或收益率被指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何）的联邦储备系统行长 继任者名称或公布） （“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何 继任者标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) 国债固定到期日H.15的收益率完全等于从2027年票据赎回日到2027年票据 面值收回日（“剩余期限”）的时期（“剩余期限”）；或（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余 寿命，则两种收益率——一种收益率对应于 H.15的国债固定到期日立即短于H.15的国债固定到期日，其中一个收益率 对应于H.15的国债固定到期日立即长于剩余期限 — 并应使用此类收益率按直线（使用实际天数）插值到 2027 年票据面值的看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者 (3) 如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则在H.15上最接近剩余寿命的单一国债常数的收益率 。就本段而言，适用的国库 固定到期日或H.15到期日的到期日应被视为等于自2027年票据兑换日起该国库持续到期日的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在2027年票据 赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约市时间上午11点的半年度等值到期收益率 在该2027年票据兑换 的美国国债到期日或到期日最接近的2027年票据兑换日之前的第二个工作日上午11点的到期日的 ，2027年票据面值收回日期（如适用）。 如果没有在2027年票据面值收回日到期的美国国库证券，但有两只或更多美国国债 证券的到期日与2027年票据面值看涨日相等，一只到期日早于2027年票据面值 召回日，另一只到期日晚于2027年票据面值收回日，则公司应选择到期的美国国库证券 2027年票据面值收回日期之前的日期。如果有两张或更多在 2027年票据面值收回日到期的美国国库证券，或者两张或更多美国国债符合前一句的标准，则公司 应根据纽约市上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多美国国债中选择交易最接近面值 的美国国库证券时间。 在根据本款条款确定国债利率时，适用的美国 国库券的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

如果没有明显的错误，公司在 确定兑换价格方面的行为和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

任何赎回通知将在 2027 年票据兑换日之前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式 发送（或根据存托人的程序以其他方式传送）发送给要兑换的 2027 年票据的每位持有人。

如果是部分赎回，将按比例选择 2027 年票据进行兑换，或通过受托人自行决定认为适当且公平的其他方式进行选择。本金在1,000美元或以下的2027年票据不会被部分兑换。如果任何2027年票据仅用于兑换 部分，则与2027年票据相关的赎回通知将注明2027年票据本金中要兑换的部分。 在退还原2027年票据后，将以 2027年票据持有人的名义发行本金等于2027年票据未兑换部分的新2027年票据。只要存托机构持有2027年票据，2027年票据的赎回 应根据存托机构的政策和程序进行。

向 2027 年票据 持有人发出的任何 2027 年票据的赎回通知可能是有条件的，在这种情况下，此类赎回通知应具体说明任何活动的细节和条款 (e.g.，融资、资产处置或其他交易），以赎回为条件。

除非公司拖欠赎回 价格的支付，否则2027年票据赎回日当天和之后，2027年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。

对于向作为信托人或合伙企业的持有人或非此类付款的唯一受益所有人支付的 2027年票据的任何款项，也不会支付额外款项，前提是加拿大法律（或其任何政治分支机构）要求将此类付款 计入受益人或委托人的加拿大联邦所得 税收目的的收入中，或者此类合伙企业的成员或 无权获得额外款项的受益所有人，如果有受益人、委托人、成员或受益所有人是该2027年票据的持有人 。

公司将在缴纳根据适用法律应缴的加拿大税款之日起30天内，通过邮寄方式向2027年票据的持有人提供税收收据 的核证副本或其他证明此类付款的文件。

在任何情况下，在2027年票据或契约中提及 项下或与 有关的本金（和溢价，如果有）、利息或任何其他应付金额（如果有）、利息或任何其他金额，此类提及均应视为包括提及额外款项的支付，在这种情况下， 的额外款项是、已经或将要支付的额外款项。

2029年到期的7.5亿美元 5.300% 优先票据 的条款

此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予此类术语的含义。

加，无论哪种情况，都将2029年票据本金的应计和未付利息 赎回至但不包括2029年票据赎回日。

在2029年票据面值赎回日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回2029年票据，赎回价格等于2029年票据本金 金额的100％加上截至2029年票据兑换日的应计和未付利息。

对于此类可选兑换，以下 定义条款适用：

“2029年票据兑换日期” 是指2029年票据的固定赎回日期。

对于 任何2029年票据赎回日，“国库利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司 在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会 每天公布美国政府证券收益率之后）在2029年票据赎回日之前的第三个工作日确定，根据董事会发布的最新统计报告中 最近一天的收益率或收益率被指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何）的联邦储备系统行长 继任者名称或公布） （“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何 继任者标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) 国债固定到期日H.15的收益率完全等于从2029年票据赎回日到2029年票据 面值收回日（“剩余期限”）的时期（“剩余期限”）；或（2）如果H.15的国债固定到期日不完全等于剩余 寿命，则两种收益率——一种收益率对应于 H.15的国债固定到期日立即短于H.15的国债固定到期日，其中一个收益率 对应于H.15的国债固定到期日立即长于剩余期限 — 并应使用此类收益率按直线（使用实际天数）插值到 2029 年票据面值的看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者 (3) 如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则在H.15上最接近剩余寿命的单一国债常数的收益率 。就本段而言，适用的国库 固定到期日或H.15的到期日应视为其到期日等于自2029年票据兑换日起该国债固定到期日的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在2029年票据 赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该年利率等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率 在该2029年票据兑换 的美国国债到期日或到期日最接近的2029年票据兑换之日之前的第二个工作日上午11点的到期日的 ，2029年票据面值收回日期（视情况而定）。 如果没有在2029年票据面值收回日到期的美国国库证券，但有两只或更多美国国债 证券的到期日与2029年票据面值看涨日相等，一只到期日早于2029年票据面值 召回日，另一只到期日晚于2029年票据面值收回日，则公司应选择到期的美国国库证券 2029年票据面值收回日之前的日期。如果有两张或更多在 2029 年票据面值收回日到期的美国国库证券，或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则公司 应根据纽约市上午 11:00 此类美国国债的平均买入和要价从这两种或更多美国国债中选出交易最接近面值 的美国国库证券时间。 在根据本款条款确定国债利率时，适用的美国 国库券的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

如果没有明显的错误，公司在 确定兑换价格方面的行为和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

任何赎回通知将在 2029 年票据兑换日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式 发送（或根据存托人的程序以其他方式传送）给待赎回的2029年票据的每位持有人。

如果是部分赎回，将按比例选择 2029 年票据进行兑换，或通过受托人自行决定认为适当 且公平的其他方法进行选择。本金在1,000美元或以下的2029年票据不会被部分兑换。如果任何2029年票据仅用于兑换 部分，则与2029年票据相关的赎回通知将注明2029年票据本金中要兑换的部分。 在退还原2029年票据后，将以 2029年票据持有人的名义发行本金等于2029年票据未兑换部分的新2029年票据。只要存托机构持有2029年票据，2029年票据的赎回 应根据存托机构的政策和程序进行。

向 2029 年票据 持有人发出的任何 2029 年票据的赎回通知可能是有条件的，在这种情况下，此类赎回通知应具体说明任何活动的细节和条款 (e.g.，融资、资产处置或其他交易），以赎回为条件。

除非公司拖欠赎回 价格的支付，否则在2029年票据赎回日当天和之后，2029年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。

对于向作为信托人或合伙企业的持有人或非此类付款的唯一受益所有人支付的 2029 年票据的任何款项，也不会支付额外款项，前提是加拿大法律（或其任何政治分支机构）要求将此类付款 计入受益人或委托人的加拿大联邦所得 税收目的的收入中此类合伙企业的成员或 无权获得额外款项的受益所有人，如果有受益人、委托人、成员或受益所有人是该2029年票据的持有人 。

公司将在缴纳根据适用法律应缴的加拿大税款之日起30天内，通过邮寄方式向2029年票据的持有人提供税收收据 的核证副本或其他证明此类付款的文件。

在任何情况下，在2029年票据或契约中提及 项下或与 有关的本金（和溢价，如果有）、利息或任何其他应付金额（如果有）、利息或任何其他金额，此类提及均应视为包括提及额外款项的支付，在这种情况下， 的额外款项是、已经或将要支付的额外款项。

2034年到期的12亿美元5.625％优先票据 的条款

此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予此类术语的含义。

加，无论哪种情况，都将赎回至但不包括2034年票据赎回日的2034年票据本金的应计和未付利息 。

在2034年票据面值看涨日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回2034年票据，其赎回价格等于正在兑换的2034年票据本金 金额的100％加上截至2034年票据兑换日的应计和未付利息。

对于此类可选兑换，以下 定义条款适用：

“2034年票据兑换日期” 是指2034年票据的固定兑换日期。

对于 任何2034年票据赎回日，“国库利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司 在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会 每天公布美国政府证券收益率之后）在2034年票据赎回日之前的第三个工作日根据董事会发布的最新统计报告中 的收益率确定。被指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何）的联邦储备系统行长 继任者名称或公布） （“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何 继任者标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) 国债在H.15的固定到期日收益率完全等于从2034年票据赎回日到2034年票据 面值看涨日（“剩余期限”）的时期；或者（2）如果H.15没有与剩余 寿命完全相等的国债固定到期日，则两种收益率——一种收益率对应于 H.15的国债固定到期日立即短于H.15的国债固定到期日，其中一个收益率 对应于H.15的国债固定到期日立即长于剩余期限 — 并应使用此类收益率按直线（使用实际天数）插值到 2034 年票据面值的看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者 (3) 如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则在H.15上最接近剩余寿命的单一国债常数的收益率 。就本段而言，适用的国库 固定到期日或H.15到期日的到期日应视为等于自2034年票据兑换之日起该国库持续到期日的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在2034年票据 赎回日之前的第三个工作日不再发布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该利率等于纽约时间上午11点的半年等值到期收益率 在该2034年票据兑换 的美国国债到期日或到期日最接近的2034年票据赎回之日之前的第二个工作日上午11点的到期日的 ，2034年票据面值的赎回日期（视情况而定）。 如果没有在2034年票据面值收回日到期的美国国库证券，但有两只或更多美国国债 证券的到期日与2034年票据面值看涨日相等，一只到期日早于2034年票据面值 收回日，另一只到期日晚于2034年票据面值收回日，则公司应选择到期日的美国国库证券 2034年票据面值赎回日之前的日期。如果有两张或更多在 2034 年票据面值收回日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则公司 应根据纽约市上午11点此类美国国债的平均买入和要价从这两种或更多美国国债中选出交易最接近面值 的美国国库证券时间。 在根据本款条款确定国债利率时，适用的美国 国库券的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

如果没有明显的错误，公司在 确定兑换价格方面的行为和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

任何赎回通知将在2034年票据兑换日之前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式 发送（或根据存托人的程序以其他方式传送）给待兑换的2034年票据的每位持有人。

如果是部分赎回， 的2034年票据的选择将按比例、抽签或受托人自行决定认为适当且公平的其他方法进行。本金在1,000美元或以下的2034票据不会被部分兑换。如果任何2034年票据仅用于兑换 部分，则与2034年票据相关的赎回通知将注明2034年票据本金中要兑换的部分。 在交出取消原始2034年票据后，将以 2034票据持有人的名义发行本金等于2034年票据未兑换部分的新2034年票据。只要2034年票据由存托人持有，2034年票据的赎回 应根据存托机构的政策和程序进行。

向2034年票据持有人发出的任何2034年票据的赎回通知可能是有条件的，在这种情况下，此类赎回通知应具体说明任何活动的细节和条款 (e.g.，融资、资产处置或其他交易），以赎回为条件。

除非公司拖欠兑换 价格，否则在2034年票据赎回日当天及之后，2034年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。

对于向作为信托人或合伙企业的持有人或非此类付款的唯一受益所有人支付的 2034 年票据的任何款项，也不会支付额外款项，前提是加拿大法律（或其任何政治分支机构）要求将此类付款 计入受益人或委托人的加拿大联邦所得 税收目的的收入中此类合伙企业的成员或 无权获得额外款项的受益所有人，如果有受益人、委托人、成员或受益所有人是此类2034年票据的持有人 。

公司将在缴纳根据适用法律应缴的加拿大税款之日起30天内，通过邮寄方式向2034年票据的持有人提供税收收据 的核证副本或其他证明此类付款的文件。

无论在2034年票据或契约中提及 的任何地方，在任何情况下，根据 向2034年票据支付的本金（和溢价，如果有的话）、利息或任何其他金额，此类提及均应视为包括提及额外款项的支付，前提是 在此背景下， 额外款项的支付。

2054年到期的800,000,000美元 5.950% 优先票据 的条款

此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予此类术语的含义。

加，无论哪种情况，都将2054年票据本金的应计和未付利息 赎回至但不包括2054年票据赎回日。

在2054年票据面值看涨日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回2054票据，其赎回价格等于所赎回的2054年票据本金 金额的100％加上截至2054年票据兑换日的应计和未付利息。

对于此类可选兑换，以下 定义条款适用：

“2054年票据兑换日期” 是指2054年票据的固定赎回日期。

对于 任何2054年票据赎回日，“国库利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司 在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会 每天公布美国政府证券收益率之后）在2054年票据赎回日之前的第三个工作日确定，根据董事会发布的最新统计报告中 最近一天的收益率或收益率被指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何）的联邦储备系统行长 继任者名称或公布） （“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何 继任者标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) 国债在H.15的固定到期日收益率完全等于从2054年票据赎回日到2054年票据 面值看涨日（“剩余期限”）的时期；或者（2）如果H.15没有与剩余 寿命完全相等的国债固定到期日，则两种收益率——一种收益率对应于 H.15的国债固定到期日立即短于H.15的国债固定到期日，其中一个收益率 对应于H.15的国债固定到期日立即长于剩余期限 — 并应使用此类收益率按直线（使用实际天数）插值到 2054 年票据面值的看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15的此类美国国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则在H.15上最接近剩余寿命的单一国债常数的收益率 。就本段而言，适用的国库 固定到期日或H.15到期日的到期日应视为等于自2054年票据兑换之日起该国库持续到期日的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在2054年票据 赎回日之前的第三个工作日不再发布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，该年利率等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率 在该2054票据兑换 的美国国债到期日或到期日最接近的2054票据赎回之日之前的第二个工作日上午11点 ，2054年票据面值的赎回日期（视情况而定）。 如果没有在2054年票据面值收回日到期的美国国库证券，但有两只或更多美国国债 证券的到期日与2054年票据面值看涨日相等，一只到期日早于2054年票据面值 收回日，另一只到期日晚于2054年票据面值收回日，则公司应选择到期日的美国国库证券 2054 年票面值兑付日之前的日期。如果有两张或更多在 2054 票据面值收回日到期的美国国库证券，或两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，则公司 应根据纽约市上午11点此类美国国债的平均买入和要价从这两种或更多美国国债中选出交易最接近面值 的美国国库证券时间。 在根据本款条款确定国债利率时，适用的美国 国库券的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

如果没有明显的错误，公司在 确定兑换价格方面的行为和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力。

任何赎回通知将在2054年票据兑换日之前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式 发送给待兑换的2054年票据的每位持有人（或根据存托机构的程序以其他方式传送）。

如果是部分赎回，将按比例选择 2054 年票据进行兑换，或通过受托人自行决定认为适当 且公平的其他方法进行选择。本金在1,000美元或以下的2054张票据不会被部分兑换。如果任何2054票据仅用于部分兑换 ，则与2054票据相关的赎回通知将注明2054票据本金中待赎回的部分。 在交出取消原始2054年票据后，将以 2054票据持有人的名义发行本金等于2054年票据未兑换部分的新2054年票据。只要2054年票据由存托人持有，2054年票据的赎回 应根据存托机构的政策和程序进行。

向2054票据 持有人发出的任何2054年票据的赎回通知可能是有条件的，在这种情况下，此类赎回通知应具体说明任何活动的细节和条款 (e.g.，融资、资产处置或其他交易），以赎回为条件。

除非公司拖欠兑换 价格，否则在2054年票据赎回日当天及之后，2054年票据或其中需要赎回的部分的利息将停止累计。

对于向作为信托人或合伙企业的持有人或非此类付款的唯一受益所有人支付的 2054 票据的任何款项，也不会支付额外款项，前提是加拿大法律（或其任何政治分支机构）要求将此类付款 计入受益人或委托人用于加拿大联邦所得 税收目的的收入中此类合伙企业的成员或 无权获得额外款项的受益所有人，如果有受益人、委托人、成员或受益所有人是此类2054票据的持有人 。

公司将在缴纳根据适用法律应缴的加拿大税款之日起30天内，通过邮寄方式向2054票据的持有人提供税收收据 的核证副本或其他证明此类付款的文件。

无论在2054年票据或契约中任何提及 的 ，在任何情况下，根据 向2054票据支付的本金（和溢价，如果有的话）、利息或任何其他金额，此类提及均应视为包括提及额外款项的支付，前提是 在此背景下， 额外款项的支付。

附录 B

2027 年票据的表格

[见附件。]

本票据是下文所述契约所指的全球证券 ，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则本票据 不得全部或部分兑换成已注册的票据，也不得以 以外的任何人的名义登记本票据的全部或部分转让。

除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给公司或其代理人 进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者使用DTC授权代表要求的其他 名称（所有款项都将支付给CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求 向其他实体，任何人或向其进行任何转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途都是错误的 ，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

ENBRIDGE INC.

2027 年到期的 5.250% 优先票据

CUSIP 编号：29250N CA1

ISIN 编号：US29250NCA19

ENBRIDGE INC. 是一家根据《西北地区公司法》正式注册成立并根据《加拿大商业公司法》 继续存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任人），特此承诺按收到的价值 向CEDE & CO. 或注册受让人支付本金 $[500,000,000]2027 年 4 月 5 日，并从 2024 年 4 月 5 日起，或从已支付或按时支付利息的最近利息支付日起，每半年在 2024 年 4 月 5 日和 10 月 5 日支付利息，从 2024 年 10 月 5 日开始，按每年 5.250% 的利率支付利息，直至本协议的本金支付或可供支付。根据该契约的规定，在任何利息支付日 按时支付或按时支付的利息 将支付给在该利息的常规记录日（无论是否为企业 日）营业结束时以本票据（或一笔或多项前身证券）名义注册的人，视情况而定，应为3月20日或9月20日（无论是否为企业 日），在此类利息支付日期之前。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息 将立即停止在该定期记录日支付给持有人，并且可以支付给在营业结束时以其名义登记本票据（或 一只或多只前身证券）的人，用于支付受托人确定的此类违约 利息，应通知持有人本系列票据在该特别记录日期前 不少于 10 天，或随时以任何其他合法方式支付，但不是与本系列票据可能上市的任何证券 交易所的要求不一致，在收到该交易所可能要求的通知后，在每种情况下，所有 都如上述契约所规定的那样。

本票据的本金（以及溢价， ，如果有）和任何此类利息的支付，将在公司设在纽约市 或加拿大艾伯塔省卡尔加里的办公室或机构以付款时为法定货币 的美利坚合众国硬币或货币支付，用于支付公共和私人债务，包括通过电汇方式向有权利的人支付此类款项接收安全登记册中指定的 的付款； 提供的, 然而，公司可以选择通过支票支付利息 ，邮寄到有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册中。尽管有上述 的规定，与全球证券相关的任何应付金额的支付都将按照保管人 的适用程序支付。

除非本说明背面提及的受托人通过手动或电子签名签发了此处的认证证书 ，否则本说明无权 享受契约规定的任何利益，也无权出于任何目的有效或强制性的。

为此，公司已促成该文书 得到正式执行，以昭信守。

[要注意的签名页面]

受托人的认证证书

这是上述契约中提及的其中指定为 的系列证券之一。

日期：2024 年 4 月 5 日

[认证证书]

（与注释相反）

ENBRIDGE INC.

2027 年到期的 5.250% 优先票据

该证券是本公司与德意志银行美洲信托公司作为受托人（以下称为 “受托人”， ，该术语包括契约下的任何继任受托人）于2005年2月25日根据契约 正式授权发行的公司证券（以下称为 “票据”）之一， ，该契约包括契约下的任何继任受托人），由截至2012年3月1日公司与受托人签订的第一份补充契约 修订和补充，即截至2019年5月13日的第六份补充契约，在公司中， Spectra Energy Partners, LP（“SEP”）、Enbridge Energy Partners, L.P.（“EEP”，以及SEP的 “担保人”） 以及受托人和截至2021年6月28日的受托人和第八份补充契约，其中，公司、担保人和受托人（以下简称 ，称为 “契约”，哪个术语应具有该文书中赋予的含义），特此 提及契约，以说明公司、 担保人各自的权利、权利限制、义务和豁免受托人和票据以及票据现行和将要交付的条款的持有人。 本票据是指定为公司2027年到期的5.250％优先票据的系列之一，发行的初始本金总额 为7.5亿美元。

除下述例外情况和 限制外，公司将根据以下规定向非加拿大居民的票据持有人付款 所得税法 （加拿大）必要的 额外金额，以便公司或任何 付款代理扣除或预扣加拿大政府（或其中的任何政治分支机构或税务机关）征收的任何当前或未来的税收、评估或其他政府费用（包括罚款、利息和 其他相关负债）的每笔净付款 （统称为 “此类付款时或由于此类付款而产生的加拿大税款”）将不少于附注 中提供的金额然后到期并付款（公司应根据适用的 法律将预扣的全部款项汇给相关当局）； 提供的, 然而，公司无需支付任何额外款项：

在加拿大法律（或其任何政治分支机构）要求将此类款项 计入受益人或委托人用于加拿大联邦所得 纳税目的的收入中，也不会向该款项的唯一受益所有人或持有人支付任何票据 的额外款项 此类合伙企业或受益所有人如果有该受益人， 无权获得额外款项，委托人、成员或受益所有人是该票据的持有人 。

公司将在缴纳根据适用法律应缴的加拿大税款之日起30天内，通过邮寄方式向票据 的持有人提供税收收据的核证副本 或其他证明此类付款的文件。

无论在本票据或契约中何处提及， 在任何情况下， 本金（和溢价，如果有）、利息或与票据有关的任何其他应付金额的支付， 此类提及均应视为包括提及额外款项的支付，前提是在这种情况下 已经、已经或将要为此支付额外款项。

公司可以随时不时地根据契约无限量发行其他票据，其条款与本票据相同，并且此类额外票据将与本票据以及可能作为交换或替代发行的任何票据一起 构成契约下的单一票据。

在 2027 年 3 月 5 日（“面值收回日”）之前， 公司可以随时不时地选择全部或部分赎回票据，赎回价格（ 以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位），等于以下两项中较大值：

此外，无论哪种情况，都包括赎回至但不包括赎回日的 本金的应计和未付利息。

在面值看涨日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的票据本金的应计和未付利息。

对于此类可选兑换，以下定义的 条款适用：

就任何赎回日而言，“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

国债利率应由 公司在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据理事会发布的最新统计报告中 最近一天的收益率来确定 br} 被指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何继任者）的联邦储备系统名称或出版） （“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何 后续标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) 国债固定到期日H.15的收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债固定到期日，则两种收益率— 一个收益率对应于H.15的国债常量到期日立即短于美国国债 H.15的固定到期日，并且有一笔收益率立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率按直线 （使用实际天数）插值到票面看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的 国债固定到期日，则H.15上最接近剩余寿命的单一国债固定到期日 。就本段而言，适用的 H.15 国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回日起该国债固定到期日 的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回 日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，等于纽约市时间上午11点的半年期 国债到期日上午11点的等值收益率，在赎回日到期日或最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期的半年期 等值收益率，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国 国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等 ，一只到期日早于面值看涨日，另一只到期日紧随面值看涨日 日，则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国债。如果有两张 或更多在面值看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准 的美国国库证券，则公司应根据纽约市上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国债 证券时间。在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年期到期收益率 应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位 位。

公司在确定兑换价格方面的行动和决定 应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。

任何赎回通知将在赎回日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式 发送（或根据存托人的程序以其他方式传送）给每位待赎回票据的持有人。

如果是部分赎回，则选择 的票据进行赎回将按比例、按抽签或受托人自行决定认为适当 且公平的其他方法进行。本金不超过1,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的 赎回通知将注明票据本金中要兑换的部分。 取消原始票据后，将以票据持有人的名义发行一张 的新票据，本金等于票据未兑换部分。只要票据由存托人持有，票据的赎回应按照 存托机构的政策和程序进行。

向票据 持有人发出的任何票据的赎回通知可能是有条件的，在这种情况下，此类赎回通知应具体说明任何活动的细节和条款 (e.g.，融资、资产处置或其他交易），以赎回为条件。

除非公司拖欠支付 赎回价格，否则在赎回日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

该契约包含关于在任何时候免除本票据的全部债务或与本票据有关的某些限制性契约和违约事件的规定， 在每种情况下均须遵守契约中规定的某些条件。

如果本系列票据的 违约事件发生并持续下去，则本系列票据的本金可以按照契约规定的方式和效力宣布到期和支付 。

除其中规定的某些例外 外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还票据本金的持有人同意 后，随时对契约的修订以及对公司权利和义务以及每个系列票据持有人 的权利和义务的修改。该契约还包含条款 ，允许每个系列票据在未偿还时本金的特定百分比的持有人代表 该系列所有票据的持有人免除公司对契约某些条款的遵守以及契约下过去的某些 违约行为及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有决定性和约束力 ，无论本票据上是否注明此类同意或弃权。

根据契约 的规定并遵守契约 的规定，本票据的持有人无权就契约、 任命接管人或受托人或根据该契约采取任何其他补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已向受托人发出关于本系列票据持续违约事件的书面通知 ，持有人不少于当时，本系列票据的本金为25％ 的未偿还票据应向受托管理人提出书面申请以受托人身份对此类违约事件的 提起诉讼，并向受托管理人提供了合理的赔偿，受托管理人不应在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未从本系列票据本金的持有人那里收到与此类请求不一致的指示，而且 在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未提起任何此类诉讼。前述 不适用于本票据持有人为在本票据规定的相应到期日当天或之后强制执行本票据的任何本金支付或本票据的任何保费 或利息而提起的任何诉讼。

此处提及契约的任何内容以及本票据或契约的任何条款 均不得改变或损害公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票据的 本金和任何溢价和利息的义务，这是绝对和无条件的。

根据契约 的规定以及其中规定的某些限制，公司根据契约和本 票据承担的某些义务根据契约中规定的担保予以保障。每位持有人持有本票据即同意 上述担保的所有条款和规定。契约规定，在某些事件发生时，任一担保人均应解除担保 。

根据契约的规定，在遵守其中规定的某些 限制的前提下，本票据的转让可在证券登记处登记，在公司办公室或机构进行转让 登记，在支付本票本金和任何溢价和利息的地方， 由公司和证券注册处处长正式认可或附有形式令公司和证券注册处满意的书面转让文书 由本协议持有人或其经正式书面授权的律师正式签署，以及随后，将向指定的一个或多个受让人发行一张或多张本金总额相同的本系列新票据，期限相似 。

该系列的票据只能以 注册形式发行，不含面额为2,000美元的息票，其整数倍数为1,000美元。根据契约 的规定，在遵守其中规定的某些限制的前提下，该系列的票据可以兑换成与本系列票据 的本金总额相似，期限相似的不同授权面额的票据，但须遵守该系列票据的持有人的要求。

对于任何此类 的转让或交换登记，均不收取任何服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用 的款项。

在按期出示本票据进行转让登记 之前，无论本票据是否逾期，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可出于所有目的将本票据注册的人视为本票据的所有者，无论本票据是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人 均不受相反通知的影响。

本说明中使用的所有未在本说明中定义 且在契约中定义的术语均应具有契约中赋予的含义。

附录 C

2029 年票据的表格

[见附件。]

本票据是下文所述契约所指的全球证券 ，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则本票据 不得全部或部分兑换成已注册的票据，也不得以 以外的任何人的名义登记本票据的全部或部分转让。

除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给公司或其代理人 进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者使用DTC授权代表要求的其他 名称（所有款项都将支付给CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求 向其他实体，任何人或向其进行任何转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途都是错误的 ，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

ENBRIDGE INC.

2029 年到期的 5.300% 优先票据

CUSIP 编号：29250N CB9

ISIN 编号：US29250NCB91

ENBRIDGE INC. 是一家根据《西北地区公司法》正式注册成立并根据《加拿大商业公司法》 继续存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任人），特此承诺按收到的价值 向CEDE & CO. 或注册受让人支付本金 $[500,000,000]2029 年 4 月 5 日，并从 2024 年 4 月 5 日起，或从已支付或正式提供利息的最近利息支付日起，每半年在 2024 年 4 月 5 日和 10 月 5 日支付利息，从 2024 年 10 月 5 日开始，按每年 5.300% 的利率支付利息，直至本协议的本金支付或可供支付。根据该契约的规定，在任何利息支付日 按时支付或按时支付的利息 将支付给在该利息的常规记录日（无论是否为企业 日）营业结束时以本票据（或一笔或多项前身证券）名义注册的人，视情况而定，应为3月20日或9月20日（无论是否为企业 日），在该利息支付日期之前的下一个日期。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息 将立即停止在该定期记录日支付给持有人，并且可以支付给在营业结束时以其名义登记本票据（或 一只或多只前身证券）的人，用于支付受托人确定的此类违约 利息，应通知持有人本系列票据在该特别记录日期前 不少于 10 天，或随时以任何其他合法方式支付，但不是与本系列票据可能上市的任何证券 交易所的要求不一致，在收到该交易所可能要求的通知后，在每种情况下，所有 都如上述契约所规定的那样。

本票据的本金（以及溢价， ，如果有）和任何此类利息的支付，将在公司设在纽约市 或加拿大艾伯塔省卡尔加里的办公室或机构以付款时为法定货币 的美利坚合众国硬币或货币支付，用于支付公共和私人债务，包括通过电汇方式向有权利的人支付此类款项接收安全登记册中指定的 的付款； 提供的, 然而，公司可以选择通过支票支付利息 ，邮寄到有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册中。尽管有上述 的规定，与全球证券相关的任何应付金额的支付都将按照保管人 的适用程序支付。

除非本说明背面提及的受托人通过手动或电子签名签发了此处的认证证书 ，否则本说明无权 享受契约规定的任何利益，也无权出于任何目的有效或强制性的。

为此，公司已促成该文书 得到正式执行，以昭信守。

[要注意的签名页面]

受托人的认证证书

这是上述契约中提及的其中指定为 的系列证券之一。

日期：2024 年 4 月 5 日

[认证证书]

（与注释相反）

ENBRIDGE INC.

2029 年到期的 5.300% 优先票据

该证券是本公司与德意志银行美洲信托公司作为受托人（以下称为 “受托人”， ，该术语包括契约下的任何继任受托人）于2005年2月25日根据契约 正式授权发行的公司证券（以下称为 “票据”）之一， ，该契约包括契约下的任何继任受托人），由截至2012年3月1日公司与受托人签订的第一份补充契约 修订和补充，即截至2019年5月13日的第六份补充契约，在公司中， Spectra Energy Partners, LP（“SEP”）、Enbridge Energy Partners, L.P.（“EEP”，以及SEP的 “担保人”） 以及受托人和截至2021年6月28日的受托人和第八份补充契约，其中，公司、担保人和受托人（以下简称 ，称为 “契约”，哪个术语应具有该文书中赋予的含义），特此 提及契约，以说明公司、 担保人各自的权利、权利限制、义务和豁免受托人和票据以及票据现行和将要交付的条款的持有人。 本票据是指定为公司2029年到期的5.300％优先票据的系列之一，发行的初始本金总额 为7.5亿美元。

除下述例外情况和 限制外，公司将根据以下规定向非加拿大居民的票据持有人付款 所得税法 （加拿大）必要的 额外金额，以便公司或任何 付款代理扣除或预扣加拿大政府（或其中的任何政治分支机构或税务机关）征收的任何当前或未来的税收、评估或其他政府费用（包括罚款、利息和 其他相关负债）的每笔净付款 （统称为 “此类付款时或由于此类付款而产生的加拿大税款”）将不少于附注 中提供的金额然后到期并付款（公司应根据适用的 法律将预扣的全部款项汇给相关当局）； 提供的, 然而，公司无需支付任何额外款项：

在加拿大法律（或其任何政治分支机构）要求将此类款项 计入受益人或委托人用于加拿大联邦所得 纳税目的的收入中，也不会向该款项的唯一受益所有人或持有人支付任何票据 的额外款项 此类合伙企业或受益所有人如果有该受益人， 无权获得额外款项，委托人、成员或受益所有人是该票据的持有人 。

公司将在缴纳根据适用法律应缴的加拿大税款之日起30天内，通过邮寄方式向票据 的持有人提供税收收据的核证副本 或其他证明此类付款的文件。

无论在本票据或契约中何处提及， 在任何情况下， 本金（和溢价，如果有）、利息或与票据有关的任何其他应付金额的支付， 此类提及均应视为包括提及额外款项的支付，前提是在这种情况下 已经、已经或将要为此支付额外款项。

公司可以随时不时地根据契约无限量发行其他票据，其条款与本票据相同，并且此类额外票据将与本票据以及可能作为交换或替代发行的任何票据一起 构成契约下的单一票据。

在2029年3月5日（“面值收回日”）之前， 公司可以随时不时地选择全部或部分赎回票据，其赎回价格（ 以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：

此外，无论哪种情况，都包括赎回至但不包括赎回日的 本金的应计和未付利息。

在面值看涨日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的票据本金的应计和未付利息。

对于此类可选兑换，以下定义的 条款适用：

就任何赎回日而言，“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

国债利率应由 公司在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据理事会发布的最新统计报告中 最近一天的收益率来确定 br} 被指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何继任者）的联邦储备系统名称或出版） （“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何 后续标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) 国债固定到期日H.15的收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债固定到期日，则两种收益率— 一个收益率对应于H.15的国债常量到期日立即短于美国国债 H.15的固定到期日，并且有一笔收益率立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率按直线 （使用实际天数）插值到票面看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的 国债固定到期日，则H.15上最接近剩余寿命的单一国债固定到期日 。就本段而言，适用的 H.15 国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回日起该国债固定到期日 的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回 日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，等于纽约市时间上午11点的半年期 国债到期日上午11点的等值收益率，在赎回日到期日或最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期的半年期 等值收益率，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国 国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等 ，一只到期日早于面值看涨日，另一只到期日紧随面值看涨日 日，则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国债。如果有两张 或更多在面值看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准 的美国国库证券，则公司应根据纽约市上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国债 证券时间。在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年期到期收益率 应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位 位。

公司在确定兑换价格方面的行动和决定 应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。

任何赎回通知将在赎回日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式 发送（或根据存托人的程序以其他方式传送）给每位待赎回票据的持有人。

如果是部分赎回，则选择 的票据进行赎回将按比例、按抽签或受托人自行决定认为适当 且公平的其他方法进行。本金不超过1,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的 赎回通知将注明票据本金中要兑换的部分。 取消原始票据后，将以票据持有人的名义发行一张 的新票据，本金等于票据未兑换部分。只要票据由存托人持有，票据的赎回应按照 存托机构的政策和程序进行。

向票据 持有人发出的任何票据的赎回通知可能是有条件的，在这种情况下，此类赎回通知应具体说明任何活动的细节和条款 (e.g.，融资、资产处置或其他交易），以赎回为条件。

除非公司拖欠支付 赎回价格，否则在赎回日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

该契约包含关于在任何时候免除本票据的全部债务或与本票据有关的某些限制性契约和违约事件的规定， 在每种情况下均须遵守契约中规定的某些条件。

如果本系列票据的 违约事件发生并持续下去，则本系列票据的本金可以按照契约规定的方式和效力宣布到期和支付 。

除其中规定的某些例外 外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还票据本金的持有人同意 后，随时对契约的修订以及对公司权利和义务以及每个系列票据持有人 的权利和义务的修改。该契约还包含条款 ，允许每个系列票据在未偿还时本金的特定百分比的持有人代表 该系列所有票据的持有人免除公司对契约某些条款的遵守以及契约下过去的某些 违约行为及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有决定性和约束力 ，无论本票据上是否注明此类同意或弃权。

根据契约 的规定并遵守契约 的规定，本票据的持有人无权就契约、 任命接管人或受托人或根据该契约采取任何其他补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已向受托人发出关于本系列票据持续违约事件的书面通知 ，持有人不少于当时，本系列票据的本金为25％ 的未偿还票据应向受托管理人提出书面申请以受托人身份对此类违约事件的 提起诉讼，并向受托管理人提供了合理的赔偿，受托管理人不应在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未从本系列票据本金的持有人那里收到与此类请求不一致的指示，而且 在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未提起任何此类诉讼。前述 不适用于本票据持有人为在本票据规定的相应到期日当天或之后强制执行本票据的任何本金支付或本票据的任何保费 或利息而提起的任何诉讼。

此处提及契约的任何内容以及本票据或契约的任何条款 均不得改变或损害公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票据的 本金和任何溢价和利息的义务，这是绝对和无条件的。

根据契约 的规定以及其中规定的某些限制，公司根据契约和本 票据承担的某些义务根据契约中规定的担保予以保障。每位持有人持有本票据即同意 上述担保的所有条款和规定。契约规定，在某些事件发生时，任一担保人均应解除担保 。

根据契约的规定，在遵守其中规定的某些 限制的前提下，本票据的转让可在证券登记处登记，在公司办公室或机构进行转让 登记，在支付本票本金和任何溢价和利息的地方， 由公司和证券注册处处长正式认可或附有形式令公司和证券注册处满意的书面转让文书 由本协议持有人或其经正式书面授权的律师正式签署，以及随后，将向指定的一个或多个受让人发行一张或多张本金总额相同的本系列新票据，期限相似 。

该系列的票据只能以 注册形式发行，不含面额为2,000美元的息票，其整数倍数为1,000美元。根据契约 的规定，在遵守其中规定的某些限制的前提下，该系列的票据可以兑换成与本系列票据 的本金总额相似，期限相似的不同授权面额的票据，但须遵守该系列票据的持有人的要求。

对于任何此类 的转让或交换登记，均不收取任何服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用 的款项。

在按期出示本票据进行转让登记 之前，无论本票据是否逾期，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可出于所有目的将本票据注册的人视为本票据的所有者，无论本票据是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人 均不受相反通知的影响。

本说明中使用的所有未在本说明中定义 且在契约中定义的术语均应具有契约中赋予的含义。

附录 D

2034 年票据的表格

[见附件。]

本票据是下文所述契约所指的全球证券 ，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则本票据 不得全部或部分兑换成已注册的票据，也不得以 以外的任何人的名义登记本票据的全部或部分转让。

除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给公司或其代理人 进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者使用DTC授权代表要求的其他 名称（所有款项都将支付给CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求 向其他实体，任何人或向其进行任何转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途都是错误的 ，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

ENBRIDGE INC.

2034 年到期的 5.625% 优先票据

CUSIP 编号：29250N CC7

ISIN 编号：US29250NCC74

ENBRIDGE INC. 是一家根据《西北地区公司法》正式注册成立并根据《加拿大商业公司法》 继续存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任人），特此承诺按收到的价值 向CEDE & CO. 或注册受让人支付本金 $[500,000,000]2034年4月5日， 从 2024 年 4 月 5 日起，或从已支付或按时支付利息的最近利息支付日 起每半年支付一次利息，从 2024 年 10 月 5 日开始，每半年按每年 5.625% 的年利率支付利息，直到本金 支付或可供支付。根据该契约的规定，在任何利息支付日 按时支付或按时支付的利息 将支付给在该利息的常规记录日（无论是否为企业 日）营业结束时以本票据（或一笔或多项前身证券）名义注册的人，视情况而定，应为3月20日或9月20日（无论是否为企业 日），在该利息支付日期之前的下一个日期。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息 将立即停止在该定期记录日支付给持有人，并且可以支付给在营业结束时以其名义登记本票据（或 一只或多只前身证券）的人，用于支付受托人确定的此类违约 利息，应通知持有人本系列票据在该特别记录日期前 不少于 10 天，或随时以任何其他合法方式支付，但不是与本系列票据可能上市的任何证券 交易所的要求不一致，在收到该交易所可能要求的通知后，在每种情况下，所有 都如上述契约所规定的那样。

本票据的本金（以及溢价， ，如果有）和任何此类利息的支付，将在公司设在纽约市 或加拿大艾伯塔省卡尔加里的办公室或机构以付款时为法定货币 的美利坚合众国硬币或货币支付，用于支付公共和私人债务，包括通过电汇方式向有权利的人支付此类款项接收安全登记册中指定的 的付款； 提供的, 然而，公司可以选择通过支票支付利息 ，邮寄到有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册中。尽管有上述 的规定，与全球证券相关的任何应付金额的支付都将按照保管人 的适用程序支付。

除非本说明背面提及的受托人通过手动或电子签名签发了此处的认证证书 ，否则本说明无权 享受契约规定的任何利益，也无权出于任何目的有效或强制性的。

为此，公司已促成该文书 得到正式执行，以昭信守。

[要注意的签名页面]

受托人的认证证书

这是上述契约中提及的其中指定为 的系列证券之一。

日期：2024 年 4 月 5 日

[认证证书]

（与注释相反）

ENBRIDGE INC.

2034 年到期的 5.625% 优先票据

该证券是本公司与德意志银行美洲信托公司作为受托人（以下称为 “受托人”， ，该术语包括契约下的任何继任受托人）于2005年2月25日根据契约 正式授权发行的公司证券（以下称为 “票据”）之一， ，该契约包括契约下的任何继任受托人），由截至2012年3月1日公司与受托人签订的第一份补充契约 修订和补充，即截至2019年5月13日的第六份补充契约，在公司中， Spectra Energy Partners, LP（“SEP”）、Enbridge Energy Partners, L.P.（“EEP”，以及SEP的 “担保人”） 以及受托人和截至2021年6月28日的受托人和第八份补充契约，其中，公司、担保人和受托人（以下简称 ，称为 “契约”，哪个术语的含义应与该文书中赋予的含义相同），特此提及契约，以说明公司、 担保人各自的权利、权利限制、义务和豁免受托人和票据以及票据现已和将要进行认证和交付的条款的持有人。 本票据是指定为公司2034年到期的5.625％优先票据的系列之一，发行的初始本金总额 为12亿美元。

除下述例外情况和 限制外，公司将根据以下规定向非加拿大居民的票据持有人付款 所得税法 （加拿大）必要的 额外金额，以便公司或任何 付款代理扣除或预扣加拿大政府（或其中的任何政治分支机构或税务机关）征收的任何当前或未来的税收、评估或其他政府费用（包括罚款、利息和 其他相关负债）的每笔净付款 （统称为 “此类付款时或由于此类付款而产生的加拿大税款”）将不少于附注 中提供的金额然后到期并付款（公司应根据适用的 法律将预扣的全部款项汇给相关当局）； 提供的, 然而，公司无需支付任何额外款项：

在加拿大法律（或其任何政治分支机构）要求将此类款项 计入受益人或委托人用于加拿大联邦所得 纳税目的的收入中，也不会向该款项的唯一受益所有人或持有人支付任何票据 的额外款项 此类合伙企业或受益所有人如果有该受益人， 无权获得额外款项，委托人、成员或受益所有人是该票据的持有人 。

公司将在缴纳根据适用法律应缴的加拿大税款之日起30天内，通过邮寄方式向票据 的持有人提供税收收据的核证副本 或其他证明此类付款的文件。

无论在本票据或契约中何处提及， 在任何情况下， 本金（和溢价，如果有）、利息或与票据有关的任何其他应付金额的支付， 此类提及均应视为包括提及额外款项的支付，前提是在这种情况下 已经、已经或将要为此支付额外款项。

公司可以随时不时地根据契约无限量发行其他票据，其条款与本票据相同，并且此类额外票据将与本票据以及可能作为交换或替代发行的任何票据一起 构成契约下的单一票据。

在2034年1月5日（“面值收回日”）之前， 公司可以随时不时地按自己的选择全部或部分赎回票据，其赎回价格（ 以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：

此外，无论哪种情况，都包括赎回至但不包括赎回日的 本金的应计和未付利息。

在面值看涨日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的票据本金的应计和未付利息。

对于此类可选兑换，以下定义的 条款适用：

就任何赎回日而言，“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

国债利率应由 公司在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据理事会发布的最新统计报告中 最近一天的收益率来确定 br} 被指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何继任者）的联邦储备系统名称或出版） （“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何 后续标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) 国债固定到期日H.15的收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债固定到期日，则两种收益率— 一个收益率对应于H.15的国债常量到期日立即短于美国国债 H.15的固定到期日，并且有一笔收益率立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率按直线 （使用实际天数）插值到票面看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的 国债固定到期日，则H.15上最接近剩余寿命的单一国债固定到期日 。就本段而言，适用的 H.15 国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回日起该国债固定到期日 的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回 日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，等于纽约市时间上午11点的半年期 国债到期日上午11点的等值收益率，在赎回日到期日或最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期的半年期 等值收益率，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国 国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等 ，一只到期日早于面值看涨日，另一只到期日紧随面值看涨日 日，则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国债。如果有两张 或更多在面值看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准 的美国国库证券，则公司应根据纽约市上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国债 证券时间。在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年期到期收益率 应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位 位。

公司在确定兑换价格方面的行动和决定 应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。

任何赎回通知将在赎回日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式 发送（或根据存托人的程序以其他方式传送）给每位待赎回票据的持有人。

如果是部分赎回，则选择 的票据进行赎回将按比例、按抽签或受托人自行决定认为适当 且公平的其他方法进行。本金不超过1,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的 赎回通知将注明票据本金中要兑换的部分。 取消原始票据后，将以票据持有人的名义发行一张 的新票据，本金等于票据未兑换部分。只要票据由存托人持有，票据的赎回应按照 存托机构的政策和程序进行。

向票据 持有人发出的任何票据的赎回通知可能是有条件的，在这种情况下，此类赎回通知应具体说明任何活动的细节和条款 (e.g.，融资、资产处置或其他交易），以赎回为条件。

除非公司拖欠支付 赎回价格，否则在赎回日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

该契约包含关于在任何时候免除本票据的全部债务或与本票据有关的某些限制性契约和违约事件的规定， 在每种情况下均须遵守契约中规定的某些条件。

如果本系列票据的 违约事件发生并持续下去，则本系列票据的本金可以按照契约规定的方式和效力宣布到期和支付 。

除其中规定的某些例外 外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还票据本金的持有人同意 后，随时对契约的修订以及对公司权利和义务以及每个系列票据持有人 的权利和义务的修改。该契约还包含条款 ，允许每个系列票据在未偿还时本金的特定百分比的持有人代表 该系列所有票据的持有人免除公司对契约某些条款的遵守以及契约下过去的某些 违约行为及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有决定性和约束力 ，无论本票据上是否注明此类同意或弃权。

根据契约 的规定并遵守契约 的规定，本票据的持有人无权就契约、 任命接管人或受托人或根据该契约采取任何其他补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已向受托人发出关于本系列票据持续违约事件的书面通知 ，持有人不少于当时，本系列票据的本金为25％ 的未偿还票据应向受托管理人提出书面申请以受托人身份对此类违约事件的 提起诉讼，并向受托管理人提供了合理的赔偿，受托管理人不应在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未从本系列票据本金的持有人那里收到与此类请求不一致的指示，而且 在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未提起任何此类诉讼。前述 不适用于本票据持有人为在本票据规定的相应到期日当天或之后强制执行本票据的任何本金支付或本票据的任何保费 或利息而提起的任何诉讼。

此处提及契约的任何内容以及本票据或契约的任何条款 均不得改变或损害公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票据的 本金和任何溢价和利息的义务，这是绝对和无条件的。

根据契约 的规定以及其中规定的某些限制，公司根据契约和本 票据承担的某些义务根据契约中规定的担保予以保障。每位持有人持有本票据即同意 上述担保的所有条款和规定。契约规定，在某些事件发生时，任一担保人均应解除担保 。

根据契约的规定，在遵守其中规定的某些 限制的前提下，本票据的转让可在证券登记处登记，在公司办公室或机构进行转让 登记，在支付本票本金和任何溢价和利息的地方， 由公司和证券注册处处长正式认可或附有形式令公司和证券注册处满意的书面转让文书 由本协议持有人或其经正式书面授权的律师正式签署，以及随后，将向指定的一个或多个受让人发行一张或多张本金总额相同的本系列新票据，期限相似 。

该系列的票据只能以 注册形式发行，不含面额为2,000美元的息票，其整数倍数为1,000美元。根据契约 的规定，在遵守其中规定的某些限制的前提下，该系列的票据可以兑换成与本系列票据 的本金总额相似，期限相似的不同授权面额的票据，但须遵守该系列票据的持有人的要求。

对于任何此类 的转让或交换登记，均不收取任何服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用 的款项。

在按期出示本票据进行转让登记 之前，无论本票据是否逾期，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可出于所有目的将本票据注册的人视为本票据的所有者，无论本票据是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人 均不受相反通知的影响。

本说明中使用的所有未在本说明中定义 且在契约中定义的术语均应具有契约中赋予的含义。

附录 E

2054 年票据的表格

[见附件。]

本票据是下文所述契约所指的全球证券 ，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则本票据 不得全部或部分兑换成已注册的票据，也不得以 以外的任何人的名义登记本票据的全部或部分转让。

除非本证书由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给公司或其代理人 进行转账、交换或付款登记，并且颁发的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或者使用DTC授权代表要求的其他 名称（所有款项都将支付给CEDE & CO.或根据DTC授权代表的要求 向其他实体，任何人或向其进行任何转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途都是错误的 ，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

ENBRIDGE INC.

2054 年到期的 5.950% 优先票据

CUSIP 编号：29250N CD5

ISIN 编号：US29250NCD57

ENBRIDGE INC. 是一家根据《西北地区公司法》正式注册成立并根据《加拿大商业公司法》 继续存在的公司（以下简称 “公司”，该术语包括下文提及的契约下的任何继任人），特此承诺按收到的价值 向CEDE & CO. 或注册受让人支付本金 $[500,000,000]2054年4月5日， 从 2024 年 4 月 5 日起，或从已支付或正式提供利息的最近利息支付日 起每半年支付一次利息，从 2024 年 10 月 5 日开始，每半年按每年 5.950% 的年利率支付利息，直到本金 支付或可供支付。根据该契约的规定，在任何利息支付日 按时支付或按时支付的利息 将支付给在该利息的常规记录日（无论是否为企业 日）营业结束时以本票据（或一笔或多项前身证券）名义注册的人，视情况而定，应为3月20日或9月20日（无论是否为企业 日），在此类利息支付日期之前。任何未按时支付或未按规定支付的此类利息 将立即停止在该定期记录日支付给持有人，并且可以支付给在营业结束时以其名义登记本票据（或 一只或多只前身证券）的人，用于支付受托人确定的此类违约 利息，应通知持有人本系列票据在该特别记录日期前 不少于 10 天，或随时以任何其他合法方式支付，但不是与本系列票据可能上市的任何证券 交易所的要求不一致，在收到该交易所可能要求的通知后，在每种情况下，所有 都如上述契约所规定的那样。

本票据的本金（以及溢价， ，如果有）和任何此类利息的支付，将在公司设在纽约市 或加拿大艾伯塔省卡尔加里的办公室或机构以付款时为法定货币 的美利坚合众国硬币或货币支付，用于支付公共和私人债务，包括通过电汇方式向有权利的人支付此类款项接收安全登记册中指定的 的付款； 提供的, 然而，公司可以选择通过支票支付利息 ，邮寄到有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册中。尽管有上述 的规定，与全球证券相关的任何应付金额的支付都将按照保管人 的适用程序支付。

除非本说明背面提及的受托人通过手动或电子签名签发了此处的认证证书 ，否则本说明无权 享受契约规定的任何利益，也无权出于任何目的有效或强制性的。

为此，公司已促成该文书 得到正式执行，以昭信守。

[要注意的签名页面]

受托人的认证证书

这是上述契约中提及的其中指定为 的系列证券之一。

日期：2024 年 4 月 5 日

[认证证书]

（与注释相反）

ENBRIDGE INC.

2054 年到期的 5.950% 优先票据

该证券是本公司与德意志银行美洲信托公司作为受托人（以下称为 “受托人”， ，该术语包括契约下的任何继任受托人）于2005年2月25日根据契约 正式授权发行的公司证券（以下称为 “票据”）之一， ，该契约包括契约下的任何继任受托人），由截至2012年3月1日公司与受托人签订的第一份补充契约 修订和补充，即截至2019年5月13日的第六份补充契约，在公司中， Spectra Energy Partners, LP（“SEP”）、Enbridge Energy Partners, L.P.（“EEP”，以及SEP的 “担保人”） 以及受托人和截至2021年6月28日的受托人和第八份补充契约，其中，公司、担保人和受托人（以下简称 ，称为 “契约”，哪个术语的含义应与该文书中赋予的含义相同），特此提及契约，以说明公司、 担保人各自的权利、权利限制、义务和豁免受托人和票据以及票据现已和将要进行认证和交付的条款的持有人。 本票据是指定为公司2054年到期的5.950％优先票据的系列之一，发行的初始本金总额为8亿美元 。

除下述例外情况和 限制外，公司将根据以下规定向非加拿大居民的票据持有人付款 所得税法 （加拿大）必要的 额外金额，以便公司或任何 付款代理扣除或预扣加拿大政府（或其中的任何政治分支机构或税务机关）征收的任何当前或未来的税收、评估或其他政府费用（包括罚款、利息和 其他相关负债）的每笔净付款 （统称为 “此类付款时或由于此类付款而产生的加拿大税款”）将不少于附注 中提供的金额然后到期并付款（公司应根据适用的 法律将预扣的全部款项汇给相关当局）； 提供的, 然而，公司无需支付任何额外款项：

在加拿大法律（或其任何政治分支机构）要求将此类款项 计入受益人或委托人用于加拿大联邦所得 纳税目的的收入中，也不会向该款项的唯一受益所有人或持有人支付任何票据 的额外款项 此类合伙企业或受益所有人如果有该受益人， 无权获得额外款项，委托人、成员或受益所有人是该票据的持有人 。

公司将在缴纳根据适用法律应缴的加拿大税款之日起30天内，通过邮寄方式向票据 的持有人提供税收收据的核证副本 或其他证明此类付款的文件。

无论在本票据或契约中何处提及， 在任何情况下， 本金（和溢价，如果有）、利息或与票据有关的任何其他应付金额的支付， 此类提及均应视为包括提及额外款项的支付，前提是在这种情况下 已经、已经或将要为此支付额外款项。

公司可以随时不时地根据契约无限量发行其他票据，其条款与本票据相同，并且此类额外票据将与本票据以及可能作为交换或替代发行的任何票据一起 构成契约下的单一票据。

在 2053 年 10 月 5 日（“面值收回日”）之前， 公司可以随时不时按自己的选择全部或部分赎回票据，赎回价格（ 以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：

此外，无论哪种情况，都包括赎回至但不包括赎回日的 本金的应计和未付利息。

在面值看涨日当天或之后，公司 可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的票据本金的应计和未付利息。

对于此类可选兑换，以下定义的 条款适用：

就任何赎回日而言，“国债利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

国债利率应由 公司在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在赎回日之前的第三个工作日根据理事会发布的最新统计报告中 最近一天的收益率来确定 br} 被指定为 “选定利率（每日）-H.15”（或任何继任者）的联邦储备系统名称或出版） （“H.15”），标题是 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何 后续标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应酌情选择：(1) 国债固定到期日H.15的收益率完全等于从赎回日到期日到期日（“剩余 寿命”）；或者（2）如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的国债固定到期日，则两种收益率— 一个收益率对应于H.15的国债常量到期日立即短于美国国债 H.15的固定到期日，并且有一笔收益率立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率按直线 （使用实际天数）插值到票面看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（3）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的 国债固定到期日，则H.15上最接近剩余寿命的单一国债固定到期日 。就本段而言，适用的 H.15 国库固定到期日或到期日应视为等于自赎回日起该国债固定到期日 的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回 日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，则公司应根据年利率计算国库利率，等于纽约市时间上午11点的半年期 国债到期日上午11点的等值收益率，在赎回日到期日或最接近面值看涨日之前的第二个工作日纽约市时间上午11点到期的半年期 等值收益率，视情况而定。如果没有在票面看涨日到期的美国 国库证券，但有两张或更多美国国债的到期日与票面看涨日相等 ，一只到期日早于面值看涨日，另一只到期日紧随面值看涨日 日，则公司应选择到期日早于面值看涨日的美国国债。如果有两张 或更多在面值看涨日到期的美国国库证券，或者两张或更多符合前一句标准 的美国国库证券，则公司应根据纽约市上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国债 证券时间。在根据本段的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年期到期收益率 应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和要价（以 占本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位 位。

公司在确定兑换价格方面的行动和决定 应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。

任何赎回通知将在赎回日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄或以电子方式 发送（或根据存托人的程序以其他方式传送）给每位待赎回票据的持有人。

如果是部分赎回，则选择 的票据进行赎回将按比例、按抽签或受托人自行决定认为适当 且公平的其他方法进行。本金不超过1,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的 赎回通知将注明票据本金中要兑换的部分。 取消原始票据后，将以票据持有人的名义发行一张 的新票据，本金等于票据未兑换部分。只要票据由存托人持有，票据的赎回应按照 存托机构的政策和程序进行。

向票据 持有人发出的任何票据的赎回通知可能是有条件的，在这种情况下，此类赎回通知应具体说明任何活动的细节和条款 (e.g.，融资、资产处置或其他交易），以赎回为条件。

除非公司拖欠支付 赎回价格，否则在赎回日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

该契约包含关于在任何时候免除本票据的全部债务或与本票据有关的某些限制性契约和违约事件的规定， 在每种情况下均须遵守契约中规定的某些条件。

如果本系列票据的 违约事件发生并持续下去，则本系列票据的本金可以按照契约规定的方式和效力宣布到期和支付 。

除其中规定的某些例外 外，本契约允许公司和受托人在征得每个系列未偿还票据本金的持有人同意 后，随时对契约的修订以及对公司权利和义务以及每个系列票据持有人 的权利和义务的修改。该契约还包含条款 ，允许每个系列票据在未偿还时本金的特定百分比的持有人代表 该系列所有票据的持有人免除公司对契约某些条款的遵守以及契约下过去的某些 违约行为及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及在本票据进行转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有决定性和约束力 ，无论本票据上是否注明此类同意或弃权。

根据契约 的规定并遵守契约 的规定，本票据的持有人无权就契约、 任命接管人或受托人或根据该契约采取任何其他补救措施提起任何诉讼，除非该持有人事先已向受托人发出关于本系列票据持续违约事件的书面通知 ，持有人不少于当时，本系列票据的本金为25％ 的未偿还票据应向受托管理人提出书面申请以受托人身份对此类违约事件的 提起诉讼，并向受托管理人提供了合理的赔偿，受托管理人不应在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未从本系列票据本金的持有人那里收到与此类请求不一致的指示，而且 在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内未提起任何此类诉讼。前述 不适用于本票据持有人为在本票据规定的相应到期日当天或之后强制执行本票据的任何本金支付或本票据的任何保费 或利息而提起的任何诉讼。

此处提及契约的任何内容以及本票据或契约的任何条款 均不得改变或损害公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票据的 本金和任何溢价和利息的义务，这是绝对和无条件的。

根据契约 的规定以及其中规定的某些限制，公司根据契约和本 票据承担的某些义务根据契约中规定的担保予以保障。每位持有人持有本票据即同意 上述担保的所有条款和规定。契约规定，在某些事件发生时，任一担保人均应解除担保 。

根据契约的规定，在遵守其中规定的某些 限制的前提下，本票据的转让可在证券登记处登记，在公司办公室或机构进行转让 登记，在支付本票本金和任何溢价和利息的地方， 由公司和证券注册处处长正式认可或附有形式令公司和证券注册处满意的书面转让文书 由本协议持有人或其经正式书面授权的律师正式签署，以及随后，将向指定的一个或多个受让人发行一张或多张本金总额相同的本系列新票据，期限相似 。

该系列的票据只能以 注册形式发行，不含面额为2,000美元的息票，其整数倍数为1,000美元。根据契约 的规定，在遵守其中规定的某些限制的前提下，该系列的票据可以兑换成与本系列票据 的本金总额相似，期限相似的不同授权面额的票据，但须遵守该系列票据的持有人的要求。

对于任何此类 的转让或交换登记，均不收取任何服务费，但公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用 的款项。

在按期出示本票据进行转让登记 之前，无论本票据是否逾期，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可出于所有目的将本票据注册的人视为本票据的所有者，无论本票据是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人 均不受相反通知的影响。

本说明中使用的所有未在本说明中定义 且在契约中定义的术语均应具有契约中赋予的含义。