美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 4 月 5 日
ENBRIDGE INC.
(章程中规定的注册人的确切姓名 )
(州 或其他司法管辖区 Incorporation) |
(委员会 文件 编号) |
(国税局 雇主 身份 编号。) |
200,
卡尔加里,
,
加拿大
(主要行政办公室地址 )(邮政编码)
1-403-
(注册人的 电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则为前 姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
§ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c) 条进行启动前通信 (17 CFR 240.13e-4 (c)
用勾号指明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 条)中定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司§
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ¨
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易
符号 |
每个交易所的名称
已注册 | ||
项目 8.01 其他活动。
2024年4月5日 5日,Enbridge Inc.(“公司”)完成了2027年到期的5.250% 优先票据(“2027年票据”)的本金总额为7.5亿美元、2029年到期的5.300%优先票据( “2029年票据”)的本金总额为7.5亿美元、其5.6亿美元的本金总额 2034年到期的25%优先票据(“2034年票据”) 及其2054年到期的5.950%优先票据(“2054年票据”,以及 2027年票据、2029年票据和2034年票据,“票据”)的本金总额为8亿美元。这些票据由Enbridge Energy Partners, L.P. 和Spectra Energy Partners, LP(统称为 “担保人”)提供全面无条件的担保,两者都是公司的间接全资 子公司。
票据 是根据公司于2022年7月29日向美国证券交易委员会 提交的S-3表格注册声明发行的(Reg.第 333-266405 号)(“注册声明”)。
以下 份与票据销售有关的 文件作为本表8-K最新报告的证物提交,并通过引用 纳入本第8.01项和注册声明:
· | 公司、担保人及其承销方之间的承保 协议,日期为 2024 年 4 月 2 日。 |
· | 公司高管 证书,日期为 2024 年 4 月 5 日。 |
· | 代表2027年票据的全球票据的表格 。 |
· | 代表2029年票据的全球票据的表格 。 |
· | 代表2034年票据的全球票据的表格 。 |
· | 代表2054年票据的全球票据的表格 。 |
· | 该公司美国法律顾问沙利文和克伦威尔律师事务所关于票据和相关担保有效性的意见 。 |
· | 该公司加拿大法律顾问麦卡锡·泰特劳律师事务所对票据有效性的意见 。 |
项目 9.01。 财务报表和附录。
(d) 展品
展览 数字 |
描述 | |
1.1 | 公司、担保人及其承销方之间的承保协议,日期为2024年4月2日。 | |
4.1 | 公司高管证书,日期为2024年4月5日。 | |
4.2 | 代表2027年票据的全球票据表格(包含在附录4.1中)。 | |
4.3 | 代表2029年票据的全球票据表格(包含在附录4.1中)。 | |
4.4 | 代表2034年票据的全球票据的形式(包含在附录4.1中)。 | |
4.5 | 代表2054年票据的全球票据的形式(包含在附录4.1中)。 | |
5.1 | 该公司的美国法律顾问沙利文和克伦威尔律师事务所对票据和相关担保的有效性的意见。 | |
5.2 | 该公司加拿大法律顾问麦卡锡·泰特劳律师事务所对票据有效性的意见。 | |
23.1 | 沙利文和克伦威尔律师事务所的同意(包含在上述附录5.1中)。 | |
23.2 | 麦卡锡·泰特劳律师事务所的同意(包含在上述附录5.2中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人 代表其签署本报告。
ENBRIDGE
INC. (注册人) | ||
日期: 2024 年 4 月 5 日 | 来自: | /s/ Karen K.L. Uehara |
Karen K.L. Uehara
副总裁、公司和公司秘书 (正式授权官员) |