美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15条（d）款

报告日期（ 最早报告事件的日期）：2024年4月1日

GROM SOCIAL 公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

2060 NW Boca Raton Blvd. Suite #6

佛罗里达州博卡拉顿，33431

(主要执行办公室地址 )

注册人的电话号码，包括区号：（561） 287—5776

如果表格8—K的存档旨在同时满足公司在以下任何规定下的存档义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

通过复选标记来确定注册人是否为1934年《证券法》第405条（本章第240.12b—2节）中定义的新兴成长型 公司。

新兴增长型 公司名称

如果是新兴增长型 公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或 修订的财务会计准则。☐

签订证券购买协议

2024年4月1日，格罗姆社会企业公司， a佛罗里达公司（“公司”），签订了一份证券购买协议（“水疗中心"） 与Generating Alpha Ltd.合作，圣基茨和尼维斯公司（“投资者”），据此，公司已 同意出售公司的可转换本票（“注意事项”），初始本金额为650，000美元， 价格为520，000美元。关于票据的购买和出售，公司同意向投资者发行普通股购买权证（以下简称“权证”），以收购总计962，962股公司普通股，每股面值0.001美元（以下简称“普通股”）（认股权证的签发以及票据的买卖，称为“交易”）。该等交易于二零二四年四月四日结束。此处未另行定义的大写单词和短语 具有SPA中指定的含义。

EF Hutton LLC将担任此次融资的配售代理。

待股东批准的交易

交易需经股东批准 (“股东批准”)。根据SPA，本公司已同意在特别会议上或以书面同意代替会议，确保股东批准SPA及交易。在签署SPA的同时，本公司向投资者交付了一份完整签署的投票协议副本(“投票协议“)，其中本公司的若干股东已同意投票表决其所持本公司的若干证券，一如其中所载。

备注条款

该票据本金总额为650,000美元，期限为一(1)年，利息为每一日历年12(12)%，并带有原始 发行折扣的20(20)%。

票据可由 投资者酌情转换为普通股，价格为0.87美元。投资者可以选择相当于前四十(40)个交易日内最低交易价格的80%的备选转换价格，该交易日截止于转换通知发出前的最后一个完整交易日。

如本公司以低于当时有效换股价的每股价格(每股“摊薄价格”) 发行任何普通股，换股价须受全额棘轮 反摊薄保障所规限，惟投资者有权自行决定是否利用该摊薄价格而非于各自换股时生效的换股价。

如发生违约事件(如本附注所述)，转换价格应等于百分之七十(70%)乘以(I)适用转换日期前四十(40)个交易日的最低盘中交易价格 或(Ii)适用转换日期前四十(40)个交易日的最低收市价 中的较低者。

认股权证条款

将发行的认股权证将为普通股962,962股，行使价为每股普通股0.001美元。

注册权

根据与SPA签订的注册权协议(“注册权协议”)，本公司必须提交注册 声明(“注册声明“)与美国证券交易委员会在交易结束后三十(30)天内签署注册声明，并在交易结束后六十(60)天内宣布该注册声明生效，但条件是如果美国证券交易委员会通知本公司该注册声明将不会被审核或不再接受进一步审核和意见，则该注册声明的生效日期应为本公司接到注册声明通知之日后的第五(5)个交易日(如果 该日期早于上述其他要求的日期)。

投票协议、SPA、附注、授权书和注册权协议的前述描述仅为摘要，并不声称是完整的，仅参考此类文件的全文 进行限定，这些文件或其形式分别作为附件9.1、10.1、10.2、10.3和10.4附于本文件，并通过引用并入本文。

以上第1.01项中包含的信息 通过引用并入本文。

上文第1.01项中所述的票据和权证 将依据1933年证券法 第4（1）节和条例D（经修订）规定的注册豁免而发行和出售。

警示声明

本文件包括“前瞻性声明”。 本文中包含或纳入的历史事实陈述以外的所有陈述均构成前瞻性陈述。实际 结果可能与这些声明中明示或暗示的结果有很大差异，并且受到许多风险和不确定性的影响。 虽然本公司认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但本公司无法 保证这些预期将被证明是正确的。前瞻性陈述涉及影响 公司运营、财务业绩和其他因素的风险和不确定性，如公司提交给SEC的文件中所讨论的。 可能导致结果出现重大差异的因素包括公司向 SEC提交的定期报告中讨论的风险。我们敦促您仔细审查和考虑这些文件中的警告性声明和其他披露，特别是 标题下的那些。公司不承担更新任何前瞻性声明的责任，除非法律要求。

(D)展品。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。