美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

 

 

表格 8-K

 

 

 

当前 报告

根据第 13 条或 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

 

报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 11 月 17 日

 

 

 

德纳利资本收购公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

 

 

开曼群岛   001-41351   98-1659463

(州 或其他司法管辖区
(注册成立)

 

(委员会 文件编号)

 

(国税局 雇主
身份证号)

 

麦迪逊大道 437 号,27 楼,

纽约,纽约 10022

(主要行政办公室地址 )(邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(646) 978-5180

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

 

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号  

每个交易所的名称

在注册的 上

单位,每个单位由一股 A 类普通股和一份可赎回认股权证组成   DECAU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元   德卡   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份完整认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元   DECAW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

经修订的 和重述的订阅协议

 

正如 此前披露的那样,2023 年 8 月 23 日,Denali SPAC Holdco, Inc.,(”Holdco”)是开曼群岛豁免有限责任公司(“德纳利”)德纳利资本收购公司(“德纳利”)的直接全资子公司 与FutureTech Capital LLC(“投资者”)签订了认购协议(“初始认购协议”), 根据该协议,除其他外,投资者同意认购和购买,Holdco同意发行和以收购价向 投资者出售Holdco的1800,000股A系列可转换优先股,面值每股0.0001美元(“优先股 ”)相当于每股10.00美元,与德纳利双方根据截至2023年1月25日的 协议和合并计划(经2023年4月11日合并协议和计划修正案和同意书修订,合计 “合并协议”)生效的融资计划相关的每股10.00美元,特拉华州的一家公司Longevy Biomedical, Inc.(“Longevy”)、 HoldCo、Denali SPAC Merger Sub, Inc.,一家特拉华州公司和直属全资子公司Holdco、Longevy Merger Sub, Inc.、特拉华州的一家公司、Holdco的直属全资子公司,以及仅以卖方代表身份的布拉德福德·扎克斯。

 

2023 年 11 月 17 日,Holdco 和投资者修订并重述了《初始认购协议》(经修订和重述的)经修订的 和重述的认购协议”),除其他外,将投资者购买的 优先股总数从1800,000股减少到13万股,购买价格为每股10.00美元,并且 规定,投资者每购买优先股将获得两份认股权证,每份认股权证可在五年内行使 自收盘六个月周年之日起的年份,以行使价 8美元购买一股Holdco普通股每股 0.00 美元。

 

前述对经修订和重述的订阅协议及其所设想的交易的描述仅为摘要 ,并不完整,参照此类文书的全文进行了全面限定,其副本 分别作为附录10.1附录10.1附于本表8-K的当前报告中,并以引用方式纳入此处。

 

延期 折扣协议

 

2022年4月6日 ,关于德纳利的首次公开募股,德纳利签订了承保协议(”承保 协议”),与美国老虎证券公司(“美国老虎”)和Benchmark Investments旗下的EF Hutton LLC作为其中点名的几家承销商(“EF Hutton”,以及美国老虎合称 “代表”)的代表, 根据该协议,德纳利同意向承销商支付总额为2887,500美元的现金作为递延折扣(“在 Denali 的初始业务合并完成后,延期 折扣”)。

 

2023 年 11 月 20 日,德纳利与德纳利、Holdco、EF Hutton、US Tiger 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 签订了一份信函协议(”延期折扣协议”),根据该协议,代表们同意在长寿业务合并(“收盘价”)收盘时以86,625股普通股的形式获得总额为2,887,500美元的递延折扣中的866,250美元(“普通股对价”) 。 根据递延折扣协议的条款,普通股对价将在收盘时发行,根据承保协议的条款,所欠的递延折扣总额中的剩余2,021,250美元仍将在收盘时以现金支付。 此外,递延折扣协议为代表提供了收盘后普通股 对价的某些惯常注册权。如果Denali没有完成长寿业务合并的 结算,则延期折扣协议将终止。

 

上述 对延期折扣协议及其所设想的交易的描述仅为摘要,并不声称 完整,并参照此类文书的全文对其进行了全面限定,其副本分别作为附录10.2附于 本表8-K的当前报告中,并以引用方式纳入此处。

 

Item 8.01 其他活动。

 

成交条件的豁免

 

根据合并协议 ,合并协议双方同意,完成业务合并的各自义务须得到德纳利和长寿的满足或书面豁免,条件是收盘时,Holdco的有形净资产应至少为5,000,001美元。2023年11月17日,双方同意不可撤销地放弃此类条件。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

附录 否。   描述
10.1   经修订和重述的订阅协议,日期为2023年11月17日,由德纳利SPAC Holdco, Inc.和FutureTech Capital LLC签订并相互签署。
10.2   延期折扣协议,截止2023年11月20日,由德纳利资本收购公司、德纳利SPAC Holdco, Inc.、美国老虎证券公司、Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton和Craig-Hallum Capital Group LLC签订并相互签署
104   封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL)

 

1

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  德纳利资本收购公司
     
  来自: /s/黄雷
  姓名: 黄雷
  标题: 首席执行官

 

日期: 2023 年 11 月 20 日

 

 

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