美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 或 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
TD SYNNEX 公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果8-K表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请选中下面的相应复选框(看到一般指令 A.2(见下文):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(本章第 230.405 条)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01 | 其他活动。 |
2024年4月4日,道明SYNNEX公司(“公司”)和由阿波罗环球管理公司关联公司管理的某些实体(“出售股东”)与承销协议中指定的承销商(统称 “承销商”)签订了承销协议(“承销协议”),涉及总共5,309,299股普通股的二次公开募股(“发行”)公司股票,面值每股0.001美元(“普通股”),将由卖出股东出售。本公司不会收到本次发行中出售普通股的任何收益。
同样根据承销协议,公司同意从承销商那里购买175万股普通股,由本次发行的卖出股东出售,每股价格等于承销商向卖出股东支付的每股价格(“并行股票回购”)。并行股票回购的条款和条件已由公司董事会审计委员会审查和批准,该委员会由公司的独立和无私董事组成。并行股票回购将在公司现有的股票回购计划下进行,公司计划使用现有手头现金为并行股票回购提供资金。承销商不会因公司回购普通股而获得任何补偿。
本次发行是根据S-3表格的货架注册声明进行的(文件) 编号 333-259270以及向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件编号 333-274915),分别于2021年9月2日和2023年10月10日生效(“注册声明”),一份日期为2023年10月10日的招股说明书,作为注册声明(文件)的一部分 编号 333-274915)以及2024年4月4日向美国证券交易委员会提交并于2024年4月4日向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书补充文件。承保协议包含公司和卖方股东的某些惯常陈述、担保和协议、成交条件、各方的赔偿权利和义务以及终止权。某些承销商及其各自的关联公司不时为公司提供各种投资银行服务,并将来可能会提供他们收到或将要获得惯常费用和开支的各种投资银行服务。
上述对承保协议条款的描述并不意味着对协议各方在协议下的权利和义务的完整描述。与本次发行中普通股发行和出售合法性有关的法律意见副本作为附录5.1附于本表8-K的最新报告中。
2024年4月4日,该公司发布了一份新闻稿,宣布了本次发行的定价。新闻稿的副本作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处。
本表8-K最新报告不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售任何证券,也不得出售任何证券。任何证券的要约、邀约或要约或任何证券的销售都将按照《证券法》的注册要求提出。
项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展览 |
描述 | |
5.1 | 皮尔斯伯里·温思罗普·肖和皮特曼律师事务所的意见。 | |
23.1 | Pillsbury Winthrop Shaw & Pittman LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年4月4日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024 年 4 月 4 日 | TD SYNNEX 公司 | |||||
来自: | /s/ 大卫·维特 | |||||
大卫·维特 | ||||||
首席法务官兼公司秘书 |