EX-1.1

附录 1.1

配售机构协议

2023年8月11日

Maxim Group LLC

公园大道 300 号，16^第四地板

纽约州纽约 10022

女士们、先生们：

导言。根据本协议（本协议）的条款和条件，根据马绍尔群岛共和国法律注册成立的帝国石油公司（以下简称 “公司”）特此同意出售总额为1700万美元的公司注册证券，包括但不限于总计540万股公司普通股（股份）的单位，每股面值0.01美元（普通股），预先注资的普通股购买认股权证购买总共不超过 3,099,999 股普通股股票（预先注资的认股权证）和普通股购买认股权证，用于直接向各种投资者（每个投资者，包括投资者，以及预先注资的认股权证、认股权证股票以及单位、股份、认股权证和认股权证股份、证券）购买总共不超过8,4999股普通股（普通认股权证，以及预先注资的认股权证））通过 Maxim Group LLC（配售代理）担任配售代理。公司和投资者就本次发行（定义见下文）签署和交付的文件，包括但不限于证券购买协议协议（购买协议），应在本协议中统称为交易文件。由一股股票和一份普通认股权证组成的每个单位向投资者的购买价格为 2.00 美元，由一份预先注资的认股权证和一份普通认股权证组成的每个单位对投资者的购买价格为 1.99 美元，投资者每股行使价行使预先注资的认股权证时可发行的普通股为0.01美元，行使普通认股权证时每股普通股向投资者发行的行使价为2.00美元。配售代理可以聘请其他经纪人或交易商，代表其充当与本次发行相关的子代理人或选定交易商。

公司特此确认与配售代理的协议如下：

第 1 节同意担任配售代理。

(a) 根据本协议中包含的公司陈述、保证和协议，在遵守本协议所有条款和条件的前提下，配售代理人应是公司根据公司在F-3表格（文件编号333-26863）（注册声明）上发表的注册声明，发行和出售证券的独家配售代理人，该发行（发行）的条款为视市场条件以及公司、配售代理和公司之间的谈判而定潜在投资者。配售代理人将在合理的最大努力基础上采取行动，公司同意并承认，无法保证在潜在发行中成功配售证券或其任何部分。在任何情况下，配售代理人或其任何关联公司（定义见下文）均无义务为自己的账户承保或购买任何证券或以其他方式提供任何融资。配售代理人应仅作为公司的代理人，而不是委托人。配售代理人无权就任何潜在的购买证券的要约对公司具有约束力，公司拥有接受购买证券要约的唯一权利，并且可以全部或部分拒绝任何此类要约。受条款和条件约束

本协议中，证券的购买价格和交割应在一次或多次收盘时支付（每次收盘价，每次收盘之日，收盘日期）。证券发行结束应通过交割与付款进行，也就是说，在截止日期，公司应直接向配售代理人指定的账户发行证券，配售代理在收到此类证券后，应以电子方式将此类证券交付给适用的投资者，配售代理人（或其清算公司）应通过电汇向公司付款。作为对所提供服务的补偿，公司应在每个截止日期向配售代理支付以下费用和开支：

(i) 不超过公司在发行结束时（收盘）出售证券所得总收益的6.0％的现金费。

(ii) 公司还同意向配售代理偿还不超过的费用，最高不超过 100,000 美元（包括公司向配售代理支付的任何预付款），除非公司和配售代理人另有协议，在发行结束时立即支付。

(b) 配售代理独家合约的期限将持续到发行完成为止；但是，但是，本协议的一方可以在向另一方发出十 (10) 天书面通知后随时终止与自己的合约。尽管此处包含任何相反的规定，但此处包含的有关保密、赔偿和缴款的条款以及赔偿条款中包含的公司义务将在本协议到期或终止后继续有效，公司有义务支付实际赚取和应付的费用，并偿还根据本协议第 1 条实际产生和应偿还的费用，这些费用根据FINRA规则5110 (g) (4) 允许报销) (A)，将在任何到期或终止后继续有效本协议；但是，前提是，如果由于任何原因未完成发行，则公司没有义务向配售代理偿还费用。本协议中的任何内容均不得解释为限制配售代理或其关联公司与公司以外的个人（定义见下文）追求、调查、分析、投资或参与投资银行、财务咨询或任何其他业务关系的能力。此处所用 (i) 个人是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何形式的实体；（ii）关联公司是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制或受该人控制或与该人共同控制的任何个人根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第405条解释。

第 2 节公司的陈述、担保和契约。截至本文发布之日和每个截止日期，公司特此向配售代理人陈述、认股权证和契约如下：

(a) 证券法备案。公司已向美国证券交易委员会（委员会）提交了《证券法》下的注册声明，该声明于2022年12月2日提交，并于2022年12月15日宣布生效，用于根据《证券法》注册证券。在确定了公司和配售代理向公司介绍的潜在投资者的定价之后，公司将根据《证券法》第430A、430B或424 (b) 条以及委员会的规则和条例（规则和条例）向委员会申报

据此颁布了与证券配售、其各自定价及其分配计划有关的招股说明书补充文件，并将向配售代理人通报其中要求列出的与公司有关的所有更多信息（财务和其他信息）。此类在任何给定时间提交的注册声明，包括当时提交的证物，经当时修订，以下称为；此类招股说明书在生效时出现在注册声明中的形式称为基础招股说明书；招股说明书补充文件，其形式将根据第 430A、430B 或 430B 条向委员会提交 24 (b) 以下称为招股说明书补充文件。本协议中任何提及注册的内容声明、Base 招股说明书或招股说明书补充文件应被视为提及并包括其中以提及方式纳入的文件（公司文件）（如果有的话），这些文件是在任何给定时间根据经修订的 1934 年《证券交易法》（《交易法》）提交的，视情况而定；以及本协议中对与注册有关的条款修订、修正或补充的任何提法声明、基本招股说明书或招股说明书补充文件应被视为提及并包括提交在本协议签订之日或基本招股说明书或招股说明书补充文件发布之日之后，《交易法》下的任何文件均被视为以引用方式纳入其中。本协议中所有提及的财务报表和附表以及注册声明、基本招股说明书或招股说明书补充文件中包含、包括、描述、引用、列出或陈述的其他信息（以及所有其他类似的提法）均应视为指并包括所有此类财务报表和附表以及其他以引用方式纳入注册声明、基本招股说明书或招股说明书中的信息视情况而定，补充。正如本段和本协议其他地方所使用的那样，销售时间披露一揽子计划是指基本招股说明书、公司与投资者之间的任何认购协议、向投资者提供的发行的最终条款（口头或书面）以及该法第 433 条定义的任何发行人自由写作招股说明书（均为发行人自由写作招股说明书）（如果有），此后双方应明确同意写信作为销售时间披露一揽子计划的一部分。根据上下文的要求，任何招股说明书一词均指基本招股说明书、招股说明书补充文件及其任何补编。公司尚未收到任何关于委员会已发布或打算发布停止令的通知，暂停注册声明的生效或基本招股说明书或任何招股说明书补充文件的使用，也未打算出于任何此类目的启动诉讼。

(b) 保证。经修订的注册声明（以及向委员会提交的任何其他文件）包含《证券法》要求的所有证物和附表。每份注册声明及其生效后的任何修正案在生效时在所有重大方面均符合《证券法》和适用的规章制度，不包含任何不真实的重大事实陈述，也没有提及需要在其中陈述或使其中陈述不具有误导性的重要事实。自发布之日起，招股说明书补充文件在所有重大方面都符合或将遵守《证券法》和适用的规章制度。经修订或补充的招股说明书补充文件截至发布之日没有也不会包含任何关于重大事实的不真实陈述，也不会包含任何不真实的陈述，或者没有陈述在其中陈述所必需的重大事实，因为这些陈述是在其中作出陈述时所必需的，没有误导性。公司文件在向委员会提交时，在所有重大方面都符合《交易法》和根据该法颁布的适用细则和条例的要求，在向委员会提交时，这些文件均不包含任何不真实的重大事实陈述，也没有遗漏陈述在其中发表陈述所必需的重大事实（关于招股说明书补充文件中以提及方式纳入的合并文件）他们所处的情况

没有产生误导。无需向委员会提交任何反映注册声明发布之日之后出现的任何事实或事件的生效后修正案，这些修正案单独或总体上都代表其中所列信息发生根本变化。除本协议和交易文件外，无需向委员会提交与本协议所设想的交易有关的文件，即 (x) 尚未按照《证券法》的要求提交，或 (y) 不会在规定的时间内提交。除本协议和交易文件外，没有要求在招股说明书补充文件中描述或作为注册声明的附录或附表提交的合同或其他文件，这些文件尚未按要求描述或提交。本第 2 (b) 节中规定的陈述不适用于招股说明书补充文件中基于配售代理人以书面形式向公司提供的明确供其使用的信息的陈述或遗漏，据理解并同意，配售代理人提供的唯一此类信息包括根据封锁协议和招股说明书补充文件中分配计划部分第 M 条规定的披露作家信息）。

(d) 授权；执法。公司拥有必要的公司权力和权力，签订和完成本协议和《销售时披露一揽子计划》所设想的交易，并以其他方式履行其在本协议及其下的义务。公司执行和交付本协议的每一项以及本协议中设想的交易的完成均已获得公司所有必要行动的正式授权，除与所需批准（定义见下文）有关外，公司董事会（董事会）或公司股东无需就此采取进一步行动。本协议已由公司正式签署，当根据本协议条款交付时，将构成公司根据其条款对公司强制执行的有效和具有约束力的义务，但以下情况除外：(i) 受一般公平原则和适用的破产、破产、重组、暂停和其他普遍适用法律的限制，(ii) 受与具体履约可用性有关的法律的限制，禁令救济或其他公平补救措施以及 (iii) 在赔偿和分摊条款可能受适用法律限制的范围内.就本协议而言，“所需批准” 一词是指：(i) 根据《购买协议》第 4.4 节要求的申报，(ii) 向委员会提交招股说明书补充文件，(iii) 向每个适用的交易市场申请股票和认股权证上市，以便按照所要求的时间和方式进行交易，以及 (iv) 必要的申报根据适用的州证券法制定。

(e) 没有冲突。公司执行、交付和履行本协议以及根据销售时间披露一揽子计划设想的交易、证券的发行和出售以及公司完成本协议所设想并由此参与的交易，不会 (i) 与公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或章程的任何规定发生冲突或违反公司或任何子公司的证书、章程或其他组织或章程的任何规定文件，或 (ii) 与之冲突或构成违约（或与之发生的事件通知或时间流逝或两者都将成为违约），导致对公司任何财产或资产产生任何留置权，或

公司或任何子公司所参与的任何协议、信贷额度、债务或 (iii) 其他工具（证明公司或子公司债务或其他债务）或其他谅解，或授予他人终止、修改、加速或取消（有或没有通知、时效或两者兼而有之）的权利，或者 (iii)) 在获得所需批准的前提下，与任何法律、规则、法规、命令、判决发生冲突或导致违反任何法律、规则、法规、命令、判决，公司或子公司受其约束的任何法院或政府机构的禁令、法令或其他限制（包括联邦和州证券法律法规），或公司或子公司的任何财产或资产受其约束或影响；第 (ii) 和 (iii) 条除外，例如无法合理地预期会产生重大不利影响。

(f) 证书。由公司高管签署并交付给配售代理人或配售代理律师的任何证书均应被视为公司就其中所述事项向配售代理人作出的陈述和保证。

(g) 依赖。公司承认，配售代理将依赖上述陈述和保证的准确性和真实性，特此同意这种信任。

(h) 前瞻性陈述。销售时间披露一揽子计划中包含的任何前瞻性陈述（根据《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）第21E条的含义）是在没有合理依据的情况下作出或重申的，也不是出于善意披露的。

(i) 统计或市场相关数据。销售时间披露包中包含或以引用方式纳入的任何统计、行业相关和市场相关数据，均基于公司合理和真诚地认为可靠和准确的来源，这些数据与的来源一致。

(j) 某些费用；FINRA附属机构。除注册声明和招股说明书补充文件中另有规定外，本公司、公司的任何子公司或关联公司不会或将向任何经纪商、财务顾问或顾问、发现者、配售代理人、投资银行家、银行或其他个人支付任何经纪或发现者费用或佣金，但相当于公司所得收益的0.30％的费用外，应支付给海运资本。根据FINRA的决定，公司或据公司所知，其任何股东之间没有任何其他可能影响配售代理人薪酬的安排、协议或谅解。除了就本次发行向配售代理人付款外，公司未曾为向以下人员支付任何直接或间接的款项（现金、证券或其他形式）进行任何直接或间接的付款（现金、证券或其他形式），以作为发现费、咨询费或其他形式，以换取该人为公司筹集资金或向公司介绍向公司筹集资金或向公司提供资金的人员；(ii) 任何 FINRA 按照 FINRA 规则 5110 的定义参与本次优惠的会员（参与会员）；或（iii）任何人或实体在首次提交注册声明之前的 180 天内到生效日期后 60 天内与任何参与会员有任何直接或间接关联或关联。除非此处特别授权，否则本次发行的净收益均不会由公司支付给任何参与会员或其关联公司。据公司所知，没有高级职员、董事或任何人

公司普通股或普通股等价物10％或以上的受益所有人与本次发行的任何参与成员有任何直接或间接的关联或关联。除在公开市场上购买的证券外，任何公司关联公司都不是任何参与会员的股票或其他证券的所有者。没有任何公司关联公司向任何参与会员提供次级贷款。出售证券的收益（不包括注册声明和招股说明书中披露的配售代理人薪酬）不会支付给任何参与会员、任何与参与会员有关的人或参与的成员的关联公司。除非招股说明书中披露，否则在招股说明书初次提交之日之前的180天内，公司没有向配售代理人发行任何认股权证或其他证券或直接或间接授予任何期权。除招股说明书中披露的向配售代理人发行的证券外，在首次提交招股说明书之前的 180 天内私下发行公司证券的任何人均不是参与会员、与参与会员有关的人或参与会员的关联公司。参与本次发行的成员均与公司存在利益冲突。为此，当参与会员、参与会员的母公司或关联公司或与参与会员相关的任何个人总共实益拥有公司5％或以上的未偿次级债务或普通股权或公司优先股的5％或更多时，即存在利益冲突。参与本次优惠的 FINRA 成员包括本次优惠中参与会员的任何关联人员、该关联人员的任何直系亲属以及参与本次优惠的会员的任何关联公司。在本第 2 (j) 节中使用时，FINRA成员的关联公司或与FINRA成员有关联的一词是指控制、受FINRA成员控制或受其共同控制的实体。如果公司得知公司10％或以上已发行普通股或普通股等价物的任何高管、董事或所有者是或成为参与成员的关联公司或关联人，将通知配售代理人和配售代理人法律顾问。

(k) 董事会。董事会由公司在 20-F 表格中提交的年度报告标题下的人员组成，这些人员标题为董事、高级管理人员和员工。董事会成员的资格和董事会的总体组成符合 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》及其颁布的适用于公司的规则以及适用于公司的交易市场规则。此外，根据交易市场规则，在董事会任职的人员中至少有50％符合独立资格。

(l) D&O 问卷。据公司所知，公司每位董事和高级管理人员最近填写的问卷中包含的所有信息在各个方面都是真实和正确的，公司没有意识到任何会导致此类问卷中披露的信息变得不准确和不正确的信息。

(m) 以引用方式纳入的陈述和保证。特此以引用方式纳入购买协议中向投资者作出的每项陈述和保证（以及任何相关的披露附表），特此向配售代理人作出，并支持配售代理人。

第 3 节。交货和付款。每次收盘均应在位于纽约美洲大道1345号的Ellenoff Grossman & Schole LLP办公室（配售代理法律顾问）（或配售代理人和公司商定的其他地点）进行。根据本协议的条款和条件，在每次收盘时，应通过联邦基金电汇支付在该截止日期出售的证券的购买价格，以支付此类证券的交割，此类证券应以配售代理在购买前至少一个工作日可能要求的名称或名称进行注册，面额应为。

与购买证券有关的文件（如果有）应在配售代理律师办公室交付。收盘时采取的所有行动均应被视为同时发生。

第 4 节公司的契约和协议。公司进一步与配售代理人签订契约并达成协议，如下：

(a) 注册声明事项。公司在收到通知后，将立即将注册声明的任何修正案提交或生效或招股说明书补充文件的任何补充文件提交的时间通知配售代理人，并将向配售代理提供其副本。在任何招股说明书补充文件发布之日之后，公司将根据《交易法》第13（a）、14或15（d）条立即向委员会提交所有报告和任何最终委托书或信息声明，前提是需要交付与发行相关的招股说明书。公司将在收到以下通知后立即通知配售代理人：(i) 委员会要求修改注册声明、修改或补充任何招股说明书补充文件或提供更多信息；(ii) 委员会发布任何暂停注册声明或其生效后修正案生效的命令或任何针对任何公司文件（如果有）的修正或补充，或任何修正或补充的命令命令禁止或暂停基地的使用招股说明书、招股说明书补充文件或任何其他招股说明书补充文件或任何修正或补充，或注册声明的任何生效后修订，暂停证券在任何司法管辖区发行或出售资格，暂停机构或受威胁机构出于任何此类目的提起任何诉讼的要求，或委员会要求修改或补充注册声明或招股说明书补充文件或提供更多信息，(iii) 任何国有证券的发行委托为暂停证券在任何司法管辖区发行或出售的资格而提起或威胁为此目的提起或威胁提起任何诉讼的任何诉讼；（iv）向委员会邮寄和交付以提交注册声明或招股说明书补充文件的任何修正或补充；（v）收到委员会的任何评论或索取任何其他信息的请求；以及（vi）发生了 } 在本第 4 (a) 节所述期间发生的任何事件，在判决中公司的，使注册声明或招股说明书补充文件中关于重大事实的任何陈述不真实，或者要求对注册声明或招股说明书补充文件进行任何修改才能使其中陈述的陈述不具有误导性。公司应尽最大努力防止发布任何此类停止令或防止或暂停此类使用。如果委员会在任何时候下达任何此类停止令、命令或预防或暂停通知，公司将尽最大努力争取尽早解除此类命令，或者将提交新的注册声明并尽最大努力尽快宣布此类新的注册声明生效。此外，公司同意应遵守《证券法》第424 (b)、430A、430B和430C条的规定（如适用），包括根据该法及时提交文件，并将尽其合理努力确认委员会及时收到公司根据此类第424 (b) 条提交的任何文件。

(b) 蓝天合规。公司将与配售代理人和投资者合作，努力根据配售代理人等司法管辖区（美国和外国）的证券法确定证券的出售资格，投资者可以合理要求并将提出申请，提交此类文件，并提供为此目的可能合理要求的信息，前提是公司无需获得外国公司的资格或提交一般同意书在现在不在任何司法管辖区进行处理因此有资格或被要求提交此类同意，并进一步规定不得要求公司出示任何新的披露文件。公司将不时准备和提交报表、报告和其他文件，以便在配售代理人合理要求分配证券的很长一段时间内继续保持此类资格。公司将立即告知配售代理人暂停证券在任何司法管辖区发行、出售或交易的资格或注册（或与之有关的任何此类豁免），或者出于任何此类目的启动或威胁提起任何诉讼，如果发布任何暂停此类资格、注册或豁免的命令，公司应尽最大努力尽早撤回这些资格、注册或豁免。

(c) 招股章程的修正和补充及其他事项。公司将遵守《证券法》和《交易法》以及委员会根据该法制定的规章制度，以便按照本协议、公司文件和任何招股说明书的设想完成证券的分配。如果在法律要求交付与公司文件或任何招股说明书所设想的证券分配有关的招股说明书期间（招股说明书交付期），则任何事件都应作为的结果发生，根据公司的判断，或者配售代理人或配售代理人的律师认为，有必要修改或补充公司文件或任何招股说明书，以便根据其所处的情况，在其中发表声明视情况而定，没有误导性，或者如果需要随时修改或补充公司文件或任何招股说明书，或者根据交易法提交任何公司文件以遵守任何法律，公司将立即准备并向委员会提交，并自费向配售代理人和交易商提供注册声明的适当修正案或注册声明的补充发表声明所必需的文件或任何招股说明书根据的情况，经修订或补充的公司文件和任何招股说明书（视情况而定）不具有误导性，也不会使经过修订或补充的注册声明、公司文件或任何招股说明书符合法律。在修改注册声明或补充与发行有关的公司文件或任何招股说明书之前，公司将向配售代理提供此类拟议修正案或补充文件的副本，并且不会提交配售代理合理反对的任何此类修正案或补编。

(d) 招股说明书的任何修正和补编的副本。公司将根据配售代理人的合理要求，在自本协议发布之日起至发行最后截止日期较晚的期间内，免费向配售代理提供任何招股说明书或招股说明书补充文件及其任何修正案和补充文件的副本。

(e) 免费写作招股说明书。公司承诺，除非获得配售代理人的事先书面同意，否则它不会提出与证券有关的任何要约，这些要约将构成公司自由写作招股说明书，或者构成公司根据《证券法》第433条向委员会提交或由公司保留的自由写作招股说明书（如《证券法》第405条所定义）。如果配售代理以书面形式明确同意任何此类免费写作招股说明书（允许的自由写作招股说明书），则公司承诺将 (i) 将每份允许的自由写作招股说明书视为公司自由写作招股说明书，(ii) 遵守《证券法》第164条和第433条中适用于此类允许的自由写作招股说明书的要求，包括及时向委员会提交，传说和记录保存。

(f) 转让代理。公司将自费维持普通股的注册和过户代理人。

(g) 收益表。公司将尽快根据《证券法》的适用要求，，但无论如何都不迟于最后截止日后的18个月，向其证券持有人和配售代理人公开一份符合证券法第11（a）条和第158条规定的收益表，涵盖从最后截止日起开始的至少连续12个月。

(h) 定期报告义务。在招股说明书交付期内，公司将按照《交易法》要求的时限和方式，及时向委员会和交易市场正式提交《交易法》要求提交的所有报告和文件。

(i) 不得操纵价格. 据其所知，公司及其任何员工、董事或股东，都没有或将要采取任何旨在或已经构成或可能根据《交易法》或其他方式导致公司任何证券价格的稳定或操纵公司任何证券价格以促进证券的出售或转售的行动。

(j) 致谢。公司承认，配售代理人向公司提供的任何建议仅供公司董事会利益和使用，未经配售代理人事先书面同意，不得使用、复制、传播、引用或引用。

(k) 发售公告。公司承认并同意，配售代理可以在收盘后公开其参与本次发行的情况。

(l) 依赖他人。公司确认将依靠自己的律师和会计师提供法律和会计建议。

(m) 研究事项。签订本协议后，配售代理人并未明确或隐含地承诺对公司进行有利或持续的研究报道，公司特此承认并同意，配售代理人被选为本次发行的配售代理绝不以配售代理人对公司提供有利或任何研究报道为条件。根据FINRA规则2241 (b) (2) (K)，双方承认并同意，配售代理人没有直接或间接向公司提供有利的研究、具体评级或特定的价格目标，也没有威胁要改变研究、评级或目标价格，或诱使公司获得业务或薪酬。公司特此放弃，并在法律允许的最大范围内发布公司可能提出的任何索赔

就配售代理人的独立研究分析师和研究部门表达的观点可能与配售代理投资银行部门向公司传达的观点或建议不同或不一致而可能产生的任何利益冲突向配售代理人提起诉讼。公司承认，配售代理是一家提供全方位服务的证券公司，因此根据适用的证券法，可以不时为自己的账户或客户账户进行交易，并持有公司的债务或股权证券的多头或空头头寸。

(n) 后续股权出售。

(i) 自本协议发布之日起至截止日期后九十 (90) 天，公司或任何子公司均不得 (i) 发行、签订任何协议以发行或宣布发行或拟议发行任何普通股或普通股等价物，但根据公司C系列累计可转换永久优先股的转换截至本文发布之日已发行股份的情况除外，或 (ii) 归档除招股说明书补充文件或其他内容以外的任何注册声明、修正案或补充证券公司，在S-8表格上提交与任何员工福利计划有关的注册声明，在每种情况下，均未经配售代理人事先书面同意，或者对公司截至本文发布之日未偿还的认股权证的现有 F-1 注册声明提交任何生效后修改。

(ii) 尽管有上述规定，但本第4（n）节不适用于豁免发行，但任何浮动利率交易均不属于豁免发行。豁免发行是指董事会大多数非雇员成员或为此目的为向公司提供服务而设立的非雇员董事委员会的多数成员根据为此目的正式通过的任何股票或期权计划向公司的员工、高级管理人员或董事发行 (a) 普通股或期权，(b) 行使或交换或转换后的证券根据本协议发行的任何证券，和/或其他可行使或交换的证券可转换为本协议签订之日已发行和流通的股普通股，前提是自本协议签署之日起未对此类证券进行过修改，以增加此类证券的数量，降低此类证券的行使价、交换价格或转换价格（股票拆分或合并除外）或延长此类证券的期限，以及 (c) 根据经批准的收购或战略交易发行的证券 br} 公司大多数不感兴趣的董事，前提是此类证券作为限制性证券（定义见规则 144）发行，在本协议第 4 (n) (i) 条的禁令期内不具有任何要求或允许提交与之相关的注册声明的注册权，前提是任何此类证券只能向其本身或通过其子公司是运营公司或所有者的个人（或个人的股权持有人）发行业务中的资产与公司的业务具有协同作用，并应向公司提供额外资产基金投资之外的收益，但不包括公司主要为筹集资金或向主要业务为投资证券的实体发行证券的交易。浮动利率交易是指公司 (i) 发行或出售任何债务或股权证券的交易，这些债务或股权证券可转换为、可交换或行使，或包括以转换价格、行使价或汇率或其他基于和/或随普通股的交易价格或报价而变化的价格获得额外普通股的权利

股普通股在首次发行此类债务或股权证券后的任何时候，或 (B) 其转换、行使或交易价格可在首次发行此类债务或股权证券后的某个未来某个日期重置，或者在发生与普通股交易价格或报价直接或间接相关的特定或偶然事件时；前提是，为了避免疑问，这种发行或出售不应仅仅因为浮动利率交易而被视为构成浮动利率交易证券规定对转换、交换或行使条款进行惯常调整，以考虑股票股息和分割、供股、分配、基本交易和类似交易，或 (ii) 根据任何协议（包括但不限于股权信贷额度或在市场上发行，公司可以按未来确定的价格发行证券，该价格基于普通股或的交易价格和/或随之变化。配售代理人有权获得针对公司的禁令救济，以阻止任何此类发行，除了任何收取损害赔偿的权利外，还应采取这种补救措施。

(o) 资本变动。在截止日期后的六十 (60) 天之前，未经配售代理人事先书面同意，公司不得对普通股进行反向或向前股票拆分或重新分类，不得不合理地拒绝；但是，提供了，公司无需获得配售代理人的书面同意即可采取此类行动来维持交易市场的合规性。

(p) FINRA。如果公司知道在过去 180天内收到公司未注册股权证券的任何高管、董事、10％或以上的股东是或成为FINRA成员公司的关联公司或关联人，则应通知配售代理人（后者应向FINRA提交适当的申报），。

第 5 节。配售代理人的义务条件。在本协议第 2 节中规定的公司陈述和担保的准确性为前提，无论是截至本协议发布之日还是截至截止日期，公司在该日期当天和截至该日期及时履行本协议下的其他义务以及以下每项附加条件：

(a) 会计师安慰信。在本协议发布之日，配售代理人应已收到德勤会计师事务所（公司的独立注册会计师事务所）致配售代理人的信函，其日期为截至本文发布之日，其格式为，内容令配售代理人满意，公司应该向配售代理人交付。该信函不得披露与公司文件或适用的招股说明书或招股说明书补充文件中规定的公司状况（财务或其他方面）、收益、运营、业务或前景的任何变化。根据配售代理的唯一判断，这些变化是重大和不利的，这使得按照招股说明书的设想继续发行证券是不切实际或不可取的。

(b) 遵守注册要求；没有停止令；FINRA 没有异议。每份招股说明书（根据第 424 (b) 条）和自由写作招股说明书（定义见《证券法》第 405 条）（如果有）均应酌情向委员会正式提交；不得发布暂停注册声明或其任何部分生效的停止令，也不得为此目的提起诉讼

已由委员会发起或威胁；委员会不得发布任何禁止或暂停使用任何招股说明书的命令，也不得为此目的提起或威胁提起诉讼；任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所均不得发布具有停止或暂停公司证券或任何其他证券分配效果的命令，也不得为此目的提起诉讼已经成立或将要进行中，或者，任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所考虑的对公司的了解；委员会提出的所有补充信息的请求都应得到满足；FINRA不应对配售条款和安排的公平性和合理性提出异议。

(c) 公司诉讼程序。与本协议、注册声明和每份招股说明书以及证券的注册、出售和交付有关的所有公司诉讼和其他法律事务，均应以配售代理律师合理满意的方式完成或解决，并应向该律师提供其合理要求的文件和信息，使该律师能够就本第 5 节所述事项进行转达。

(d) 无重大不利变化。在本协议执行和交付之后，在每个收盘日期之前，配售代理在与公司协商后的唯一判断中，自注册声明和招股说明书（重大不利变更）中规定该条件的最新日期起，本公司状况或财务或其他业务活动可能发生重大不利变化的重大不利影响或任何重大不利变化或发展。

(e) 公司法律顾问的意见。配售代理应在每个截止日期收到截至该截止日期的公司美国法律顾问古德温·宝洁律师事务所的赞成意见，包括但不限于写给配售代理的负面保证信，形式和实质内容令配售代理人满意，(ii) 截至该截止日期，公司马绍尔群岛法律顾问 Reeder & Simpson PC 的赞成意见形式和实质内容令配售代理人满意，以及 (iii) Watson Farley &该公司利比里亚法律顾问威廉姆斯律师事务所的日期截至该截止日期，其形式和实质内容令配售代理人满意。

(f) 军官证书。配售代理应在每个截止日期收到公司截至该截止日期的证书，该证书由公司首席执行官兼首席财务官签署，其大意是，该证书的签署人已经审查了注册声明、公司文件、招股说明书和本协议，并进一步规定：

(i) 公司在本协议中的陈述和保证是真实和正确的，就好像是在截止日期当天和截止日期当天作出的一样，并且公司遵守了所有协议，满足了在该截止日期当天或之前履行或需要履行的所有条件；

(ii) 尚未发布暂停注册声明生效或招股说明书使用的停止令，也没有为此目的提起或待审的诉讼，据公司所知，也未根据《证券法》受到威胁；没有任何命令具有停止或暂停分发的效力

本公司的证券或任何其他证券已由美国任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所发行，美国任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所尚未为此目的提起或待审诉讼，据公司所知，也未考虑为此提起诉讼；

(iii) 当注册声明在出售时生效时，以及在此之后的任何时候，在交付此类证书之前，注册声明和公司文件（当此类文件生效或向委员会提交时）以及任何招股说明书都包含《证券法》和《交易法》以及委员会根据该法适用的规章制度要求包含的所有重要信息，并且在所有重大方面都符合要求《证券法》和《交易法》以及委员会根据该法制定的适用规章制度（视情况而定），以及注册声明、公司文件和任何招股说明书，没有也没有包括对重大事实的任何不真实陈述，或者没有在其中陈述必须陈述或在其中发表陈述所必需的重大事实，而不是误导性（但是，前提是 this 中包含的上述陈述和保证第 (iii) 段不适用于根据配售代理人以书面形式向公司提供的信息（明确用于这些信息）而作出的任何陈述或遗漏），而且，自注册声明生效之日起，《证券法》和委员会根据该法制定的规章制度没有发生任何未如此规定的事件；以及

(iv) 在注册声明、Incorporated 文件和任何招股说明书中提供信息的相应日期之后，没有：(a) 任何重大不利变化；(b) 任何对公司和子公司整体具有重要意义的交易，但在正常业务过程中达成的交易除外；(c) 对公司和子公司具有重要意义的任何直接或偶然义务总体而言，由公司或任何子公司承担，但普通债务除外业务流程；(d) 公司或任何子公司股本的任何重大变动（因行使未偿还的股票期权或认股权证而导致的变动除外）或未偿债务；(e) 公司或任何子公司的股本申报、支付或分配的任何形式的股息或分配；或 (f) 公司或任何子公司财产的任何损失或损害（无论是否已投保）持续或将持续下去，具有重大不利影响。

(g) bring-down 安慰信. 在每个截止日期，配售代理都应收到德勤会计师事务所或公司其他独立注册会计师事务所发出的截至该截止日期的信函，其形式和实质内容令配售代理人满意，大意是他们重申根据本第 5 节 (a) 小节提供的信函中的陈述，但其中提及的执行程序的指定日期除外在收盘前不得超过三个工作日日期。

(h) 首席财务官证书。配售代理应在每个截止日期收到一份由公司首席财务官签署的截至该截止日期的公司证书，其形式和实质内容基本上令配售代理人满意；以及

(i) 封锁协议。在本协议发布之日，配售代理人应收到公司每位董事、高级管理人员和Flawless Management Inc.的已执行封锁协议，其形式为附录A（封锁协议）。

(j) 股票交易所上市。普通股应根据《交易法》进行注册并应在交易市场上市，公司不得采取任何旨在终止或可能终止根据《交易法》对普通股的注册或将普通股从交易市场除名或暂停交易的行动，公司也未收到任何表明委员会或交易市场正在考虑终止此类注册的信息或上市。

(k) 其他文件。在每个截止日期当天或之前，配售代理人和配售代理的律师应收到他们可能合理要求的信息和文件，以便他们能够按照本文所设想的发行和出售证券，或证明其中包含的任何陈述和保证的准确性或任何条件或协议的满足。

如果本第 5 节规定的任何条件在满足时未能得到满足，配售代理人可以在截止日期当天或之前的任何时候通知公司终止本协议，任何一方均不对任何其他方承担任何责任，但第 6 节（费用支付）、第 7 节（赔偿和缴款）和第 8 节（交付后生存的陈述和赔偿）除外）应在任何时候均有效，并在终止后继续有效。

第 6 节。费用支付。在遵守上文第 1 (a) (ii) 节和第 1 (b) 节规定的限制的前提下，公司同意支付公司因履行本协议规定的义务以及与本协议所设想的交易有关而产生的所有成本、费用和开支，包括但不限于：(i) 与证券发行、交付和资格认证相关的所有费用（包括所有印刷和雕刻费用）；（ii) 普通股注册商和过户代理人的所有费用和开支；(iii) 所有必要的发行，与证券发行和出售有关的转让税和其他印花税；（iv）公司律师、独立公共会计师或注册会计师和其他顾问的所有费用和开支；（v）与编制、打印、提交、运输和分发注册报表（包括财务报表、证物、附表、同意书和专家证书）以及每份招股说明书补充文件有关的所有费用和费用，以及所有招股说明书补充文件其修正案和补充，以及本协议；(vi) 所有根据州证券法、蓝天法或任何其他国家的证券法，公司或配售代理人因根据州证券法、蓝天法或任何其他国家的证券法对全部或任何部分证券进行资格或注册（或获得资格或注册豁免）而产生的申请费、合理的律师费和费用，以及如果配售代理人要求，准备和打印蓝天调查、国际蓝天调查或其他备忘录以及任何其补充，将此事告知配售代理人资格、注册和豁免； (vii) FINRA 审查和批准配售代理参与证券发行和分销时产生的申请费；(viii) 与将股票和认股权证股份纳入交易市场相关的费用和支出；(ix) 路演中公司和配售代理员工差旅和住宿所产生的所有成本和开支（如果有）；(x) 与背景调查相关的所有费用、支出和支出公司的高级管理人员和董事，不超过5,000美元；以及 (xi) 注册声明中标题为开支的部分中提及的所有其他费用、成本和开支。

第 7 节赔偿和捐款。

(a) 公司同意赔偿配售代理人、配售代理人选出的参与证券要约和出售的每位交易商（每位为精选交易商）、其各自的董事、高级管理人员和员工，以及控制配售代理人或《证券法》第20条所指的任何选定交易商（控股个人）的每个人（如果有），并使其免受伤害，针对任何及所有损失、责任、索赔、损害和费用（包括但不包括仅限于在调查、准备或辩护任何已提起或威胁提起的诉讼，或任何索赔（无论是配售代理人与公司之间或配售代理人与任何第三方之间的任何诉讼，还是配售代理人与任何第三方之间的诉讼或其他任何诉讼）时合理产生的任何和所有法律或其他费用，根据《证券法》、《交易法》或任何其他法规、普通法或其他法规，或者根据外国法律国家，因任何不真实的陈述而产生或基于或涉嫌对 (i) 基本招股说明书、注册声明或招股说明书补充文件（每份文件均可不时进行修改和补充）中包含的重大事实的不真实陈述；（ii）公司向投资者提供的与证券发行的营销有关的任何材料或信息，包括公司（无论是亲自向投资者做的任何路演或投资者陈述）或以电子方式）；或 (iii) 任何申请或其他文件或书面通信（在本文中第 7 节，统称申请）由公司执行，或基于公司在任何司法管辖区为使证券符合其证券法或向委员会、任何州证券委员会或机构、交易市场或任何证券交易所提交的书面信息而提供的书面信息；或者根据作出声明的情况，遗漏或据称遗漏或据称遗漏了其中必须陈述的重大事实，除非如此，否则不会产生误导陈述或遗漏是依据配售代理人或其代表配售代理人向公司提供的有关配售代理的书面信息作出的，明确用于招股说明书补充文件或其任何修正或补充，或任何申请（视情况而定）。对于招股说明书补充文件中作出的任何不真实陈述或遗漏或涉嫌的不真实陈述或遗漏（如果有），如果配售代理人的任何损失、责任、索赔、损害或费用是由于没有向声称任何此类损失的人提供或发送招股说明书补充文件的副本而造成的， } 在书面确认向该人出售证券时或之前的责任、索赔或损害《证券法》及其规章制度的要求，如果不真实的陈述或遗漏已在招股说明书补充文件中得到纠正，除非未能交付招股说明书补充文件是公司不遵守本协议规定的义务所致。公司同意立即将针对公司或其任何高管、董事或控股人的任何与证券发行和出售或注册声明或招股说明书补充文件有关的诉讼或程序的开始通知配售代理人。

(b) 如果对配售代理、选定交易商或控股人提起任何诉讼，可以根据第 7 (a) 条向公司寻求赔偿，则配售代理人、该选定交易商或控股人（视情况而定）应立即以书面形式将此类诉讼通知公司机构，公司应为此类诉讼承担辩护，包括律师的雇用和费用（须经配售代理人或选定交易商（视情况而定）的合理批准）和支付实际费用。配售代理人、该选定交易商或控股人应有权雇用其或其

在任何此类案件中都有自己的律师，但此类律师的费用和开支应由配售代理人、该选定交易商或控股人承担，除非 (i) 公司应以书面形式授权雇用此类律师为此类诉讼辩护，或者 (ii) 公司不得聘请律师负责此类诉讼的辩护，或 (iii) 该受赔偿的一方或多方应合理地得出结论，认为其或他们可能有辩护可用这些费用不同于公司现有律师事务所的费用或额外费用（在这种情况下，公司无权代表受赔偿方或各方为此类诉讼进行辩护），在任何情况下，配售代理人（除了当地法律顾问）、选定交易商和/或控股人选出的不超过一家律师事务所的合理费用和开支均应由公司承担。尽管此处包含任何相反的规定，但如果配售代理人、选定交易商或控股人对上述行动进行辩护，则公司有权批准此类诉讼的任何和解条款，不得不合理地拒绝批准。

(c) 配售代理人同意赔偿公司、其董事、高级管理人员、雇员和代理人，根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的含义，控制公司公司的董事、高级职员和代理人，使其免受损害，使其免受损失，但仅限于不真实的陈述或遗漏，或据称在招股说明书补充文件或其任何修正或补充中作出的不真实陈述或遗漏或在任何申请中，依赖并严格遵守配售代理人或其代表配售代理人向公司提供的有关配售代理的书面信息，明确用于此类招股说明书补充文件或其任何修正或补编或任何此类申请。如果根据任何招股说明书补充文件或其任何修正案或补充文件或任何申请对公司或任何其他获得补偿的人提起任何诉讼，并且可以就此向配售代理寻求赔偿，则配售代理应拥有赋予公司的权利和义务，公司和受此赔偿的对方应拥有本条款赋予配售代理的权利和义务 } 第 7 节。尽管有本第 7 (c) 条的规定，但配售代理人无需向公司赔偿超出配售代理佣金的任何金额，适用于根据根据注册声明和购买协议设想的交易购买的证券。

(d) 为了在 (i) 根据本第7条有权获得赔偿的任何人根据本法第7条提出赔偿要求，但经司法决定（通过有管辖权的法院做出最终判决或裁决，以及上诉期限到期或最后上诉权被剥夺）的情况下，根据《证券法》提供公正和的公平缴款尽管本第 7 节规定了此类情况下的赔偿，但在此类情况下不得强制执行赔偿，或者（ii) 在本第 7 节提供赔偿的情况下，可能要求任何此类人员根据《证券法》、《交易法》或其他规定缴款，那么，在每种情况下，公司和配售代理应单独而不是共同缴纳公司发生的上述赔偿协议所设想的总损失、负债、索赔、损害赔偿和费用配售代理人（按发生的情况而定），其比例应由配售代理人负责部分以招股说明书补充文件封面上出现的配售代理佣金占其初始发行价格的百分比表示，公司应对余额负责；前提是，任何犯有欺诈性虚假陈述的人（根据证券法第11（f）条的定义）均无权从任何未犯有此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得捐款。就本节而言，《证券法》第15条所指配售代理人或公司的每位董事、高级管理人员和员工（如适用）以及控制配售代理人或公司的每位个人（如果有）应享有与配售代理人或公司相同的缴款权（如适用）。

尽管有本第 7 (d) 条的规定，但配售代理人无需缴纳任何超过配售代理佣金的金额，这些佣金适用于根据注册声明和购买协议所设想的交易购买的证券。

(e) 在本协议任何一方（或其代表）收到任何诉讼、诉讼或程序启动通知后十五天内，如果要就此向另一方（缴款方）提出缴款申请，则该方将通知出资方，但未通知出资方并不能免除其对任何其他方可能承担的任何责任下文所述捐款除外。如果对任何一方提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼，并且该方在上述十五天内将诉讼的开始通知出资方或其代表，则出资方将有权与通知方和任何其他出资方一起参与其中。未经缴款方书面同意，任何此类缴款方均不因任何索赔、诉讼或诉讼的和解而向寻求捐款的任何一方承担任何责任。本第7条中包含的供款条款旨在在法律允许的范围内，取代《证券法》、《交易法》或其他可用的任何供款权利。

(f) 此处规定的公司报销、赔偿和摊款义务应适用于本协议的任何修改，无论本协议下或与有关的任何受赔偿人服务终止或完成，均应保持全部效力和效力。

第 8 节。在交货后幸存的陈述和赔偿。无论配售代理人、公司或其任何合伙人、高级管理人员或董事或任何控股人（视情况而定）进行或根据本协议作出的配售代理人各自的赔偿、协议、陈述、保证和其他声明将保持完全有效和有效，并将在根据本协议出售的证券的交付和付款以及任何终止后继续有效本协议。配售代理人、公司、其董事或高级管理人员或任何控制公司的人的继任者应有权享受本协议中包含的赔偿、缴款和报销协议的好处。

第 9 节通知。本协议下的所有通信均应采用书面形式，并应按以下方式邮寄、亲手交付或通过电子邮件发送并确认给本协议各方：

如果配售代理到上述地址，请关注：总法律顾问詹姆斯·西格尔，电子邮件：jsiegel@maximgrp.com

附上副本至：

Ellenoff Grossman & Schole LLP

美洲大道 1345 号，11 楼

纽约，纽约 10105

电子邮件：capmkts@egsllp.com

如果是给公司：

帝国石油公司

c/o Kifissias Avenue 331 号

Erithera 14561，雅典

希腊

电子邮件:

注意：

附上副本至：

古德温·宝洁律师事务所

第八大道 620 号

纽约州纽约 10018

电子邮件：fmurphy@goodwinlaw.com

注意：Finn Murphy

本协议的任何一方均可通过向其他方发出书面通知来更改通信接收地址。

第 10 节继任者。本协议将为本协议各方的利益和约束力，以及本协议第 7 节中提及的员工、高级管理人员、董事和控股人的利益，以及他们各自的继任者和个人代表，任何其他人都不享有本协议项下的任何权利或义务。

第 11 节部分不可执行。本协议任何部分、段落或条款的无效或不可执行性不应影响本协议任何其他部分、段落或条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何条款、段落或条款因任何原因被认定为无效或不可执行，则应视为进行了必要的微小修改（以及仅限于此类微小的更改），以使其有效和可执行。

第 12 节。适用法律；程序送达代理人。本协议将受纽约州法律管辖，并根据进行解释，这些法律适用于完全在该州签订和履行的协议，不考虑其中的法律冲突原则。未经另一方事先书面同意，任何一方均不得转让本协议。本协议对本协议各方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并有利于其利益。就本协议引起的任何争议或与本协议有关的任何交易或行为，放弃由陪审团审理的任何权利。因本协议而产生的任何争议均可提交纽约州法院或纽约州联邦法院，通过执行和交付本协议，公司特此接受上述法院对其财产的管辖权。本协议各方特此不可撤销地放弃个人送达手续服务，同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中通过隔夜交付（附有送达证据）向该方交付一份副本（附有送达证据），根据本协议向其发出通知，并同意此类服务应构成良好而充分的流程送达和通知。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式执行程序的任何权利。公司同意，在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或反诉的最终判决应是决定性的，对公司具有约束力，并可根据该类判决通过诉讼在公司目前或可能受其管辖的任何其他法院执行。如果本协议的任何一方提起诉讼或程序以执行交易文件的任何条款，则另一方应向该诉讼或诉讼中的胜诉方偿还其律师费以及调查、准备和起诉此类诉讼或诉讼所产生的其他费用和费用。除上述内容外，在不限制上述内容的前提下，公司已确认已指定CT Corp, 为其授权代理人（授权代理人），在由此引起或基于此的任何诉讼、诉讼或诉讼中，可以向其提交程序

协议或交易文件或此处设想的交易，可能由代表、董事、高级职员、合伙人、代表的雇员和代理人以及代表的每个关联公司在纽约联邦或州法院提起，并明确接受任何此类法院对任何此类诉讼、诉讼或诉讼的非排他性管辖权。公司特此声明并保证，授权代理人已接受此类任命，并同意担任该程序送达的代理人，公司同意采取任何和所有行动，包括提交任何和所有必要的文件，以继续按上述完全有效和生效进行此类任命。公司特此授权并指示授权代理人接受此类服务。在各个方面，向授权代理人送达流程均应被视为有效地向公司送达了流程。如果授权代理人停止担任送达程序的代理人，则公司应毫不拖延地在美国指定另一名此类代理人，并且将此类任命通知您。尽管有上述规定，由本协议引起或基于本协议的任何诉讼均可由代表、代表的董事、高级职员、合伙人、雇员和代理人以及代表的每个个相关附属机构在马绍尔群岛共和国任何具有管辖权的法院提起。本协议全部或部分终止后，本段仍然有效。

第 13 节。一般规定。

(a) 本协议构成本协议各方的全部协议，取代先前与本协议主题有关的所有书面或口头协议以及所有同期的口头协议、谅解和谈判。此外，此处的任何内容均不得解释为取代公司与配售代理人签订的2022年1月31日、2022年3月20日和2022年5月16日的某些承销协议中规定的配售代理的任何权利，这些权利将继续有效，并应继续存在，并可由配售代理根据其条款执行。本协议可以在两个或多个对应方中签署，每个对应方均为原件，其效力与本协议和本协议的签名在同一份文书上相同。除非本协议各方以书面形式对本协议进行修改或修改，除非该条件旨在受益的各方以书面形式放弃，否则不得免除本协议中的任何条件（明示或暗示）。此处的章节标题仅为双方提供便利，不影响本协议的解释或解释。

(b) 公司承认，在发行证券方面：(i) 配售代理对公司的责任本质上完全是合同和商业性的，(ii) 配售代理人是独立行事，不是公司或任何其他人的代理人，也不对公司或任何其他人承担信托责任，(iii) 配售代理仅对公司承担本协议中规定的职责和义务，以及 (iv) 配售代理人的权益可能与公司的利益不同。在适用法律允许的最大范围内，公司放弃因与证券发行有关的任何违反或涉嫌违反信托义务而对配售代理人提出的任何索赔。

[此页面的其余部分故意留空。]

如果前述内容符合您对我们协议的理解，请在下方签署，根据其条款，本文书及其所有对应方将成为具有约束力的协议。


真的是你的，

帝国石油公司

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自上述起草之日起，特此确认并接受上述配售代理协议。


MAXIM GROUP LLC

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附录 A