6-K

这份 6-K 表格报告中包含的信息

2023年8月11日，帝国石油公司（公司）与机构投资者（投资者）签订了证券购买协议（购买协议），根据该协议，公司同意以注册的直接发行（本次发行）向投资者发行和出售8,499,999个单位（单位），每个单位由一股普通股组成，面值为每股0.01美元（普通股），公司或一份预先注资的认股权证（预先注资的认股权证），以每股普通股0.01美元的行使价购买普通股代替一股普通股和一份 E类认股权证（E类认股权证），以每股普通股2.00美元的行使价购买一股普通股，购买价格为每股2.00美元，包括普通股和E类认股权证，每单位收购价格为1.99美元，包括预先注资的认股权证和E类认股权证。本次发行预计将于2023年8月15日结束，但须满足惯例成交条件。

上述单位是根据F-3表格（文件编号333-268663）上的注册声明进行发行和出售的，该声明于2022年12月2日向美国证券交易委员会（委员会）提交，并于2022年12月15日被委员会宣布生效。

扣除配售代理费和公司应付的估计费用之前，本次发行给公司的总收益约为1700万美元。

作为附录 1.1 附于 6-K 表格上的这份报告附有《配售代理协议》的副本。

作为附录 1.2 附录的 6-K 表格报告附有 Securities 购买协议的副本。

作为附录 4.1 的 6-K 表格报告附有 E 类认股权证的副本。

作为附录 4.2 附于 6-K 表格上的这份报告附有预先注资的认股权证的副本。

这份作为附录 5.1 的 6-K 表格报告附在上，是 Reeder & Simpson LLP, P.C. 意见的副本

作为附录5.2的这份表格6-K报告附有Goodwin Procter LLP意见的副本。

附录99.1的这份表格6-K报告附有该公司于2023年8月11日发布的新闻稿的副本，标题是帝国石油公司宣布定价约为1700万美元的注册直接发行。

展览索引


1.1		配售代理协议的形式。

1.2		证券购买协议的表格。

4.1		E 类认股权证的形式。

4.2		预先注资的认股权证的形式。

5.1		Reeder & Simpson LLP, P.C. 的意见

5.2		Goodwin Procter LLP 的观点。

99.1		新闻稿，日期为2023年8月11日。

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特此将这份表格6-K报告以引用方式纳入公司关于F-3表格的注册声明（Reg.第 333-268663 号）于 2022 年 12 月 2 日向美国证券交易委员会提交，包括其中包含的招股说明书。


帝国石油公司

来自：		//哈里·瓦菲亚斯
姓名：		哈里·瓦菲亚斯
标题：		首席执行官