美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

（Mark One）

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告

在截至的季度期间 3月31日 2023

☐ 根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条提交的过渡报告

在从到的过渡期间

委员会文件编号 001-40981

根据该法第12 (b) 条注册的证券：

用复选标记表明注册人 (1) 在过去的 12 个月内是否提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告 （或注册人需要提交此类报告的较短期限），以及 (2) 在过去的 90 天中是否受此类申报要求 的约束。 是的☒ 不是 ☐

用复选标记指明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）中是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章 第 232.405 条）第 405 条要求提交的每份交互式数据文件。 是的☒ 不是 ☐

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。 参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果是新兴成长型公司，请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。 ☐ 

用复选标记表明注册人是否是 空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）：是 ☒ 不是 ☐

截至2023年5月15日，共有2464,529股A类普通股，面值每股0.0001美元，以及 3,162,500注册人 已发行和流通的B类普通股，面值每股0.0001美元。

仙人掌收购有限公司

10-Q 表季度报告

目录

某些条款

除非在 10-Q 表的本季度报告 （本 “季度报告” 或 “表格 10-Q”）中另有说明，否则指的是：

关于前瞻性陈述的特别说明

本季度报告包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性 陈述”，这些陈述不是历史 事实，涉及的风险和不确定性可能导致实际业绩与预期和预期结果存在重大差异。本表格 10-Q 中包含的除历史事实陈述以外的所有 陈述，包括 “第 1 部分-第 2 项” 中的陈述。管理层关于公司财务状况、业务 战略以及管理层未来运营计划和目标的 对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、 “相信”、“预测”、“打算”、“估计”、“寻找” 和变体等词语以及类似的 词语和表述旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件 或未来业绩有关，但根据现有信息，反映了管理层当前的信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或结果与前瞻性 陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期 存在重大差异的重要因素的信息，请参阅 “第一部分——第1A项。2022年年度报告中的 “风险因素”。我们的证券 申报可以在美国证券交易委员会网站的EDGAR栏目上查阅，网址为www.sec.report。除非适用的 证券法明确要求，否则本公司不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

第 1 部分-财务信息

第 1 项。财务报表

仙人掌收购有限责任公司

未经审计的简明财务报表

截至 2023 年 3 月 31 日，在 截至该日期的三个月中

仙人掌收购有限责任公司

未经审计的简明财务报表

截至2023年3月31日， 在该日结束的三个月中

索引

仙人掌收购有限责任公司

未经审计的简明资产负债表 表

随附附注是这些未经审计的简明财务报表 不可分割的一部分。

仙人掌收购有限责任公司

未经审计的简明运营报表

随附附注是这些未经审计的简明财务报表 不可分割的一部分。

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未经审计的资本赤字变动简明报表

随附附注是这些未经审计的简明财务报表 不可分割的一部分。

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未经审计的现金流简明报表

随附附注是这些未经审计的简明财务报表 不可分割的一部分。

仙人掌收购有限责任公司

简明财务 报表附注（未经审计）

仙人掌收购有限责任公司

简明财务 报表附注（未经审计）（续）

注1-组织和业务描述 运营情况：（续）：

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简明财务 报表附注（未经审计）（续）

注1-组织和业务描述 运营情况：（续）：

仙人掌收购有限责任公司

简明财务 报表附注（未经审计）（续）

仙人掌收购有限责任公司

简明财务 报表附注（未经审计）（续）

注4-资本 不足：（续）：

仙人掌收购有限责任公司

简明财务 报表附注（未经审计）（续）

附注5-每股亏损：（续）：

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简明财务 报表附注（未经审计）（续）

仙人掌收购有限责任公司

简明财务 报表附注（未经审计）（续）

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下对我们 财务状况和经营业绩的讨论和分析应与截至2023年3月31日的季度中出现的截至2023年3月31日的季度未经审计的简明财务报表和相关附注 以及我们2022年年度报告中包含的截至2022年12月31日止年度的经审计的财务报表和 相关附注一起阅读。本讨论和分析中包含的 或本季度报告其他地方列出的某些信息，包括有关我们初始业务合并的计划和战略 的信息，包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于许多因素， 包括 “第一部分，第 1A 项” 中列出的那些因素。风险因素” 在我们的2022年年度报告中，我们的实际业绩可能与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。

概述

我们是一家空白支票公司，注册为 开曼群岛豁免公司，注册的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、 重组或类似的业务合并。我们在2021年11月完成了首次公开募股， ，从那时起，我们一直在与潜在的业务合并目标公司进行讨论；但是，截至 ，我们还没有与特定目标公司就与我们的初始业务合并达成最终协议。我们打算 使用首次公开募股和 私募权证、股票、债务或现金、股票和债务组合的私募所得的现金来实现我们的初始业务组合。

在 业务合并（由我们公司发行，或由目标公司在业务合并 之后作为上市公司发行的额外普通股，我们的股东可能在该目标公司中拥有多数股权）：

同样，如果我们或目标公司发行 债务证券或以其他方式承担巨额债务，则可能导致：

正如随附的财务报表所示， 截至2023年3月31日，我们有11.8万美元的现金和54美元的营运资金。此外，我们预计 在执行收购计划的过程中将继续产生巨额成本。我们无法向您保证，我们筹集资金或完成初始业务合并的计划 将会成功。

运营结果和已知趋势或未来事件

迄今为止，我们尚未从事任何创收业务 。自成立以来，我们唯一的活动是组织活动、首次公开募股的准备工作，以及 在首次公开募股之后，寻找与之完成业务 合并交易的潜在目标公司相关的尽职调查。在完成初始业务合并之前，我们没有，也不会产生任何营业收入。 我们在首次公开募股后，以利息收入的形式为信托账户中持有的资金产生非营业收入。 除了我们的信托账户总价值从约1.326亿美元大幅减少至约2580万美元外， 截至2023年5月1日， 由于在 延期会议上以每股价格约10.48美元赎回了10,185,471股公开股票（如下文 “流动性和资本资源” 所述），没有重大变化} 自本季度报告中包含的财务报表发布之日起的2023年3月31日以来的财务或交易状况。在 首次公开募股于 2021 年 11 月完成之后，由于我们是一家上市 公司（法律、财务报告、会计和审计合规），以及与搜索 目标公司相关的尽职调查费用，我们的支出一直在增加。

流动性和资本资源

为了实施我们的融资和收购计划，我们已经产生了并将继续承担 巨额成本。我们的管理层预计，如有必要（如下所述），我们的首次公开募股的收益（如下所述）， 以及来自赞助商额外贷款的收益，将足以满足我们在初次业务合并之前的营运资金 需求。我们无法向您保证，我们完成或融资（如有必要）初始 业务合并的计划将取得成功。

在首次公开募股完成之前， 我们的保荐人根据无抵押本票提供的高达30万美元的贷款满足了我们的流动性需求。 在借入该期票下的全部30万美元后，我们在首次公开募股结束时偿还了这笔款项， 截至2023年3月31日，该票据下没有任何未偿还款项。

为了为潜在的营运资金短缺提供资金 或为与我们的初始业务合并相关的交易成本提供资金，我们的赞助商及其三个主要 有限合伙人（Clal Biotechnology Industries、以色列生物技术基金和共识商业集团（通过其子公司Kalistcare Ltd.））， 承诺按照我们的要求，以赞助商的同等方式，向我们提供总额不超过45万美元的资金。如果我们完成 初始业务合并，我们将偿还此类贷款。如果我们的初始业务合并尚未完成， 我们可以使用信托账户之外持有的部分营运资金来偿还此类贷款，但我们的信托 账户的收益不会用于此类还款。贷款人可以选择以每份认股权证1.50美元的价格将来自我们的保荐人及其附属公司的最多150万美元的贷款（包括上述45万美元的金额）转换为认股权证。认股权证将与 向我们的保荐人签发的私人认股权证相同。我们预计不会向我们的赞助商或我们 赞助商的关联公司以外的其他方寻求贷款，因为我们认为第三方不愿意贷款此类资金，并豁免寻求 获取我们信托账户资金的所有权利。2023年4月，鉴于延期会议批准延期， 鉴于我们在延期期间需要额外的营运资金，我们要求将赞助商/附属贷款承诺项下可用的全部45万美元资金 提供给赞助商。在那笔资金之后，我们于2023年5月从赞助商那里提取了45万美元中的 25万美元。我们向发起人签发的期票 代表了我们对该贷款的全部45万美元的还款义务。

(i) 我们在首次公开募股中出售单位 的净收益，包括承销商全额行使超额配股权所得的收益，扣除约1,128,000美元的 发行费用和253万美元的承保佣金（但不包括将在（和标的）向承销商代表支付的 4,427,500美元的递延承保费至) 完成我们的初始业务（ 组合交易），以及（ii）以7300,000美元的收购价出售私人认股权证，总计为130,142,000美元。 在这笔金额中，129,030,000美元（包括高达4,427,500美元的递延承保费，将在我们的初始业务合并交易完成后（并视我们的初始业务合并交易完成而定）支付给承销商 的代表）存入了一个无息信托 账户。信托账户中的资金仅投资于特定的美国政府国库券或特定的货币市场基金。 我们可能会从信托中提取利息以纳税（如果有）。我们的年度所得税义务取决于信托账户中持有的金额所赚取的利息和其他 收入。首次公开募股和私募收益中剩余的1,112,000美元存入了我们在信托账户之外的银行账户，在首次公开募股后我们产生并支付了99.4万美元的运营费用之后， 截至2023年3月31日，该银行账户中的手头现金余额为11.8万美元。

由于在延期会议上以每股约10.48美元（代表每股此类股票占信托账户价值的比例部分） 赎回了10,185,471股公开 股票，信托账户的总价值从约1.326亿美元 大幅减少到截至2023年5月1日的约2580万美元。

我们打算使用信托账户中剩余的几乎所有资金 ，包括信托账户所得利息的任何金额（利息应扣除 应缴税款，不包括向承销商支付的与我们的初始业务 合并交易相关的咨询服务的潜在费用），减去支付给赎回股东的金额，作为完成我们初始业务合并的对价。 如果我们的普通股或债务全部或部分用作完成初始业务合并的对价， 信托账户中持有的剩余收益（减去支付给赎回股东的款项）将用作营运资金 ，为目标业务的运营融资、进行其他收购和推行我们的增长战略。

在我们最初的业务合并之前，我们 将信托账户之外的收益主要用于确定和评估目标业务、对潜在目标企业进行业务尽职调查 、往返潜在目标企业或其 代表或所有者的办公室、工厂或类似地点、审查潜在目标企业的公司文件和重要协议、结构、谈判和 完成业务合并，支付行政和支持服务费用，并向其纳税信托 账户赚取的利息在多大程度上不足以支付我们的税款。此外，我们可以将部分未存入信托的资金用于支付承付款 的融资费用、协助我们寻找目标业务的顾问费用或作为首付，或者为特定拟议的业务合并提供 “禁止购物” 条款（该条款旨在防止目标企业以对此类目标企业更有利的 条件与其他公司 “购物” 进行交易）提供资金，尽管我们目前没有任何这样做的意图 。如果我们签订了一项协议，支付了从目标企业获得独家经营权的权利， 将根据 具体业务组合的条款和我们当时的可用资金金额来确定用作首付或为 “禁止购物” 条款提供资金的金额。我们没收此类资金（无论是由于我们的违规行为还是其他原因）都可能导致我们没有足够的资金继续寻找潜在目标企业或对 进行尽职调查。

如上所述，由于与 延期相关的确定 目标业务、进行深入尽职调查和谈判初始业务合并的预期成本，我们在2023年4月要求向发起人提供45万美元的赞助商/关联贷款。2023年5月，我们从赞助商那里提取了潜在的45万美元贷款中的25万美元。正如我们在2023年4月 11日报告的那样，根据发起人在延长期内按月为信托账户提供资金的承诺，45万美元贷款的一部分将用于向信托账户捐款，每月金额为40,000美元， 在六个月的延长期内可能总额为24万美元。45万美元的赞助商贷款的其余部分将用作与潜在初始 业务合并相关的活动的营运资金。尽管我们预计这45万美元的贷款将足以支付我们初始业务 合并之前的时期，但确定目标业务、进行深入的尽职调查以及谈判和完成初始 业务合并的成本可能高于我们目前估计的这样做所需的费用。因此，在我们最初的业务合并之前，我们可能没有足够的资金 来运营我们的业务。如果我们因为没有足够的可用资金而无法完成初始业务合并 ，我们将被迫停止运营并清算信托账户。所需的 清算日期将在本季度报告发布之日后不到 12 个月。除其他因素外，这使人们对我们继续作为持续经营企业的能力产生了重大怀疑。

此外，在我们最初的业务合并后，我们可能需要获得额外的 融资（通过发行额外证券或承担债务）来运营合并后的公司， 部分原因是我们需要赎回与延期会议相关的大量公开股票，并且可能需要 赎回与/或（i）即将举行的条款修正会议或（ii）我们最初的 相关的额外公开股票} 业务组合。在遵守适用的证券法的前提下，我们只会在 完成业务合并的同时完成此类融资。我们无法向您保证，我们的融资计划或完善初始业务 组合的计划将取得成功。

关键会计估计

没有。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

我们的首次公开募股 和出售信托账户中持有的私人认股权证的净收益在减少了赎回与延期会议相关的部分 公开股的付款后，将投资于到期日不超过185天的美国政府国库券或符合《投资公司法》第2a-7条中某些条件的货币市场基金，这些基金仅直接投资 美国政府的国库债务。由于这些投资的短期性质，我们认为不会有相关的实质性 利率风险敞口。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

披露控制是 设计的程序，目的是确保在 SEC 规则和表格规定的时间段内，记录、处理、汇总和报告我们根据《交易法》提交的报告（例如本报告， ）中要求披露的信息。披露控制 的设计还旨在确保收集此类信息并酌情传达给我们的管理层，包括 首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。根据 交易法第13a-15 (b) 条或第15d-15 (b) 条，我们的管理层 在我们的首席执行官兼首席财务官（我们称之为认证官）的参与下， 评估了截至2023年3月31日我们的披露控制和程序的有效性。根据该评估，我们的认证人员得出结论，截至2023年3月31日，我们的披露控制和程序 已生效。

我们不希望我们的披露控制和 程序能够防止所有错误和所有欺诈事件。披露控制和程序，无论构思和运作得多好， 只能为披露控制和程序的目标得到实现提供合理而非绝对的保证。此外， 披露控制和程序的设计必须反映资源限制这一事实，并且必须将收益与成本相比考虑 。由于所有披露控制和程序都有固有的局限性，因此对披露控制 和程序的任何评估都无法绝对保证我们已经发现了所有控制缺陷和欺诈事件（如果有）。披露控制和程序的设计 也部分基于对未来事件可能性的某些假设，而且 无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标。

财务报告内部控制的变化

在最近一个财政季度，我们对 财务报告的内部控制（该术语的定义见《交易法》第13a-15 (f) 条和第15d-15 (f) 条），没有发生对我们财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

第二部分-其他信息

第 1 项。法律诉讼。

没有。

第 1A 项。风险因素。

如本季度报告所述，可能导致我们的实际业绩 与我们的预期存在重大差异的因素包括2022年年度报告第一部分第1A项 中描述的风险因素。以下是自2022年年度报告发布以来发生重大变化的风险因素的最新情况。

与我们寻找和完成 或无法完成业务合并相关的风险

我们的公众股东对我们的大量股票行使 赎回权可能会增加我们初始业务合并 失败的可能性，以及我们剩余的公众股东必须等待清算才能赎回股票的可能性。

我们可能会寻求签署 商业合并交易协议，其潜在目标要求我们拥有最低 净资产或一定数量的现金作为成交条件。在我们的延期会议上，赎回了10,185,471股公开股票，每股 股价格约为10.48美元，从而使信托账户的总价值从约1.326亿美元大幅减少到截至2023年5月1日的约2580万美元的 。如果有更多公众股东在我们即将举行的 章程修正会议或提交初始业务合并供批准的股东大会上行使赎回权，我们 将无法满足这样的成交条件，因此将无法进行业务合并。在过去一年左右的时间里，特殊目的收购公司（SPAC）的公众股东的股票赎回率显著提高，例如我们在批准SPAC章程修正案或SPAC初始业务合并 的股东大会时的 股票赎回率大幅提高，从而增加了我们也可能面临重大额外赎回的可能性， 将危及我们成功的能力完善业务组合。

此外，根据我们目前经修订和重述的 备忘录和公司章程（除非我们在对初始 业务合并进行表决时寻求对其进行修改），在任何情况下，我们都不会以导致初始业务合并完成后净有形资产低于 5,000,001美元的公开股票（这样我们就不会受美国证券交易委员会的 “penny 的约束）股票” 规则），或与我们的初始 相关的协议中可能包含的任何更大的净有形资产或现金要求业务组合。因此，如果接受所有正确提交的赎回申请会导致我们的初始业务合并完成后 净有形资产低于5,000,001美元或低于满足上述收盘条件所需的更大金额，我们将不会继续赎回我们的公开股票和相关业务组合，而 相反，我们可能被迫寻找替代业务组合（如果有），否则停止运营清算信托账户。

如果我们无法 完成初始业务合并，则在我们清算信托 账户之前，您将无法获得信托账户中按比例分配的部分。如果您需要即时流动性，您可以尝试在公开市场上出售您的股票；但是，此时我们的 股票的交易价格可能会低于信托账户中每股的比例金额。无论哪种情况，在我们清算或者您能够在公开市场上出售 您的股票之前，您都可能遭受重大投资损失 或失去与我们的赎回相关的预期资金收益。

我们的公众股东 行使大量额外股份的赎回权的能力可能使我们无法完成最理想的 业务合并或优化我们的资本结构。

由于赎回了与延期会议相关的公开股票 ，10,185,471股公开股票被赎回，每股价格约为10.48美元，从而使A类普通股的已发行数量从12,65万股减少到2464,529股，并使信托账户的总价值 从大约1.326亿美元大幅减少到截至5月1日的约2580万美元，2023。当我们 签订初始业务合并协议时，我们可能不知道还有多少股东可以在即将举行的章程修正会议上行使赎回权 ，也不知道将有多少赎回与 与我们的初始业务合并提交批准的股东大会有关 。因此，我们将需要根据我们对提交赎回的额外股票数量的预期来构建 交易。如果我们最初的 业务合并协议要求我们使用信托账户中的部分现金来支付收购价款或要求我们 在收盘时有最低金额的现金，我们将需要在信托账户中保留一部分现金以满足此类要求 或安排第三方融资。如果提交赎回的股票数量超过我们最初的预期，我们可能需要 重组交易，以便在信托账户中保留更多现金或安排第三方融资。正如 上面指出的那样，最近SPAC公众股东股票的高赎回率增加了我们 在初始业务合并时从信托中获得的现金减少的可能性，从而迫使我们依靠外部融资 来补充我们的现金储备。筹集额外的第三方融资可能涉及稀释性股票发行或产生高于理想水平的债务 。上述考虑因素可能会限制我们完成最理想的 业务组合或优化资本结构的能力。

在分别寻求我们初始业务合并批准的章程修正案 会议或股东大会之后，我们可能没有资格继续在 上市，也没有资格让合并后的公司在纳斯达克股票市场首次上市。

我们已通知我们的 股东，我们将于2023年5月30日举行章程修正会议，届时我们将寻求股东批准对经修订和重述的备忘录和公司章程的 修正案，该修正案将有效地取消在初始业务合并完成之前 对创始人股票转换为A类普通股的任何剩余限制。 此外，关于初始业务合并，我们可能会在股东大会上寻求股东批准该交易。 对于每一次此类会议，根据我们目前经修订和重述的备忘录和公司章程， 将要求我们 允许我们的公众股东在会议之前，在 会议前两个工作日之前赎回其公开股份。鉴于公众股东有可能在每次此类 股东大会上额外大量赎回股份，我们可能面临不遵守纳斯达克持续上市资格（遵循第 条修正会议）或未能满足潜在合并公司的初始上市资格（在批准业务合并的股东 会议结束后）的风险。

特别是，如果 在条款修正会议上提高赎回水平，我们可能无法保持对纳斯达克股票市场 持续上市要求的遵守情况（假设纳斯达克资本市场规定的最低要求是最宽松的）， 与上市证券的市值（3500万美元）、非限制性公开持股数量（500,000）、公开 股票的市值相关（100万美元）和股东总数（300人）。

同样，如果 大量赎回股东大会以批准初始业务合并，则合并后的公司 可能无法满足纳斯达克与 上市证券市值相关的首次上市要求（如果合并后的公司拥有至少400万美元的股东权益，则为5,000万美元，如果未满足股东权益测试 则为7,500万美元），除非限制性公开持有股票（100 万股，如果是 ，则为 110 万股合并后的公司没有至少400万美元的股东权益）、公开持股的市值（1,500万美元， 或2,000万美元，如果未满足上述股东权益测试，则没有2,000万美元），以及最低股东要求（至少有300名 手持有者的头寸至少为2,500美元，或至少有400名持有者，持仓量至少为200人的持仓量为 在考虑到 适当要求的公开股票持有人后，如果未满足上述股东权益测试，则至少为2,500美元在看来无法满足此类要求时，将其公开股票赎回以换取现金。

如果我们在延期会议结束后未能保持 对纳斯达克继续上市资格的遵守，或者在批准业务合并的股东大会结束后未能维持在纳斯达克的首次上市 资格，这可能会阻碍我们成功完成初始业务合并的能力，在这种情况下，公众股东 需要等到我们的清算后才能收回对公开股票的投资。

我们可能无法以 合理的条件或根本无法获得额外的融资来完成我们的初始业务合并或为目标业务的运营和增长 提供资金，这可能会迫使我们进行重组或放弃特定的业务组合。

如果我们可用于初始业务合并的可用净 收益不足（由于与我们的章程修正案 会议或批准初始业务合并的股东大会相关的过度赎回，或者在调查 潜在目标公司时花费了过多的资金），我们可能需要寻求额外融资或放弃拟议的业务 组合。我们无法向您保证，此类融资将以可接受的条件提供（如果有的话）。如果事实证明在完成初始业务合并时无法获得额外的 融资，我们将不得不重组 交易，或者放弃该特定的业务组合，寻找替代的目标业务候选人。此外，即使 我们不需要额外的融资来完成初始业务合并，我们也可能需要此类融资来为目标业务的运营 或增长提供资金。去年 中，SPAC 初始业务合并的融资市场一直非常艰难，通常只能按照业务 合并后对合并后的公司来说过于繁琐的条件进行融资。未能获得额外融资可能会对目标业务 的持续发展或增长产生重大不利影响。在我们初始业务合并后，我们的高级职员、董事或股东无需向我们提供与或 有关的任何融资。如果我们无法完成初始业务合并，我们的公众股东在清算信托账户时每股只能获得约10.20美元，我们的认股权证到期将毫无价值。在某些情况下， 我们的公众股东在赎回股票时获得的收益可能低于每股10.20美元。请参阅我们《2022年年度报告》中的 “— 如果第三方 对我们提出索赔，信托账户中持有的收益可能会减少，股东 获得的每股赎回金额可能低于每股10.20美元” 和其他风险因素。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。

2021年10月28日，美国证券交易委员会宣布与我们的首次公开募股相关的S-1表格（文件编号为333-258042和333-260567）上的注册声明 生效。有关 首次公开募股所得收益使用情况的说明，请参阅本表格10-Q的第一部分第2项 “管理层对财务状况 和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源”。此处描述的 首次公开募股净收益的使用并不反映我们 首次公开募股的最终招股说明书中描述的此类收益预期用途的重大变化。

第 3 项。优先证券违约。

没有。

第 4 项。矿山安全披露。

不适用。

第 5 项。其他信息。

没有。

第 6 项。展品。

以下附录 作为本10-Q表季度报告的一部分提交，或以引用方式纳入本季度报告。

签名

根据1934年证券交易所 法案的要求，注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

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