澳大利亚证券交易所公告

(ASX: NVX)

附录 99.1

NOVONIX Limited和锂能有限公司将合并天然石墨的权益，打算将合并后的企业上市

澳大利亚布里斯班，2024年4月3日——领先的电池材料和技术公司NOVONIX Limited（纳斯达克股票代码：NVX，澳大利亚证券交易所股票代码：NVX）（“NVIX” 或 “公司”）今天宣布，它已签署一项最终协议，根据该协议，其持有洛梅达里山天然石墨勘探权益的全资子公司MD South Tenements Pty Ltd将出售给Axon Graphite Limited（“Axon”）”），锂能源有限公司（澳大利亚证券交易所股票代码：LEL）的子公司。LEL 将贡献其利益 伯克和科雷拉石墨项目根据协议，交给 Axon。作为交易的对价，NOVONIX将获得Axon的股份，双方打算在澳大利亚证券交易所（“ASX”）上市。该交易取决于双方的尽职调查的完成，Axon拟议的首次公开募股（“IPO”）的完成以及Axon进入澳大利亚证券交易所的批准。

NOVONIX 的 Mt.单峰山岩项目是一个高品位的天然片状石墨矿床（参见附录A），毗邻LEL的伯克矿区，位于昆士兰州西北部克朗柯里以北125公里处，位于一个成熟的采矿区，可通往出口中心。LEL 的 Corella 兴趣区位于 Cloncurry 以西 40 公里处。

Axon的主要活动将包括：

推进 Burke/Mt. 的开发单峰岩石墨项目；

推进科雷拉石墨项目的勘探、评估和开发；

在昆士兰州推进垂直整合的球形纯化石墨电池阳极材料制造设施的开发；以及

调查并可能在澳大利亚和国外开展电池矿物领域的其他潜在项目。

Axon提议进行首次公开募股，以每股0.20美元的发行价筹集至少1500万美元和最高2500万美元的资金。拟议的首次公开募股将包括向符合条件的NOVONIX和符合条件的LEL股东的优先要约，以及对其他新投资者的公开发行（见下表1）。拟议首次公开募股的Axon招股说明书预计将在大约6至8周内发布。

拟议的首次公开募股完成后，NOVONIX和LEL将各保留Axon高达28.57％的股份，其余股份将由投资者在首次公开募股中持有。NVX和LEL各自持有的股票可能会以托管方式持有24个月。

表 1 — Pro-Forma Axon Graphite 资本结构

NOVONIX首席执行官克里斯·伯恩斯博士表示：“在未来十年中，电动汽车和储能系统电池市场的阳极材料和高级石墨产品的增长机会是巨大的。我们相信山的结合。Dromedary和Burke的资产将扩大这些资源的规模和经济性，并为大型天然石墨矿和业务的开发提供重点。我们认为，新成立的Axon公司专注于开发这些资产，这为吸引新资金提供了机会，以促进资源的开发并推进用于电动汽车和储能的高精度天然石墨的生产。它还将向NOVONIX股东展示这些资产的价值。”

LEL执行董事长威廉·约翰逊评论说：“这项涉及Mt Dromedary和Burke Graphite项目的交易将允许整合两个相邻的高品质天然石墨矿床，创造世界一流的高品位天然石墨库存，以支持开发澳大利亚垂直整合电池阳极材料（BAM）业务的计划。我们预计，整合这些相邻的石墨矿床将带来显著的运营协同效应和规模经济。我们也很高兴NOVONIX成为Axon Graphite的合作伙伴。NOVONIX在全球电池行业中确立了令人羡慕的地位，他们的经验和行业联系将对Axon Graphite的发展具有巨大价值。”

该公告已由 NOVONIX 董事长、USN 退伍军人罗伯特·纳特海军上将授权发布。

关于 NOVONIX

NOVONIX 是一家领先的电池技术公司，凭借创新、可持续的技术、高性能材料和更高效的生产方法，彻底改变了全球锂离子电池行业。该公司生产行业领先的电池测试设备，正在发展其高性能合成石墨阳极材料的制造业务，并已开发出一种全干式、零浪费的阴极合成工艺。通过先进的研发能力、专有技术和战略合作伙伴关系，NOVONIX已在电动汽车和储能系统电池行业中占据突出地位，并为更清洁的能源未来提供动力。

要了解更多信息，请访问我们 www.novonixgroup.com或者开启 领英和 X. 

对于NOVONIX Limit

Scott Espenshade，ir@novonixgroup.com（投资者）

瓦莱丽·马龙，media@novonixgroup.com（媒体）

关于前瞻性陈述的警示说明

本通信包含有关公司和我们经营所在行业的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用 “预测”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将” 或 “将” 等词语或其他类似的表达方式来识别。本通报中前瞻性陈述的示例包括我们就与锂能源有限公司的拟议交易、Axon Graphite Limited的首次公开募股和澳大利亚证券交易所上市以及Axon对Mt的开发所作的陈述。Dromedary、Burke和Corella的天然石墨资源用于生产电动汽车电池的阳极材料，以及Axon扩大其电池阳极材料生产的能力。

这些前瞻性陈述基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。此类前瞻性陈述涉及并受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。可能影响我们业务和业绩的因素包含在我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，包括公司的20-F表格。这些文件的副本可以通过访问我们的投资者关系网站获得 www.novonixgroup.com或美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov.

前瞻性陈述并不能保证未来的业绩或结果，实际表现和结果可能与本通信中包含的前瞻性陈述中作出或建议的业绩和结果存在重大差异。因此，您不应过分依赖前瞻性陈述。本通讯中的任何前瞻性陈述仅基于我们目前可用的信息，并且仅代表截至发布之日的信息。除非法律要求，否则我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

特别是，我们警告说，拟议的Axon首次公开募股和澳大利亚证券交易所上市可能需要获得董事会和监管机构的最终批准，并取决于市场状况。我们警告说，Axon被纳入澳大利亚证券交易所的正式名单是以澳大利亚证券交易所对Axon拥有适合上市实体的结构和业务的满意度为前提和前提。

根据2001年《公司法》（联邦）（公司法）第734（5）（b）条，应指出：

Axon将成为首次公开募股下全额支付的普通股的要约人；

发行首次公开募股时，Axon将根据《公司法》第6.2部分发布招股说明书；

个人在决定是否申请首次公开募股时应考虑招股说明书；以及

任何想要申请首次公开募股的人都需要填写一份申请表，该表将在招股说明书中或随附招股说明书中。

附件 A

关于 Mt.单峰岩石墨项目

JORC 矿产资源

Mt Dromedary Graphite项目目前的总矿产资源为1430万吨，总石墨碳含量（TGC）为19.08万吨（TGC临界等级为4％），包括：

笔记：

物业详情

笔记：

合资格人士的声明

本文件中与Mt Dromedary Graphite项目相关的矿产资源信息摘自Novonix Limited（澳大利亚证券交易所股票代码：NVX）（前身为Graphitecorp Limited（前澳大利亚证券交易所股票代码：GRA）发布的以下澳大利亚证券交易所市场公告 2016 年 10 月 20 日，题为 “升级版独立的 JORC 矿产资源估算”。公司证实，它不知道有任何新信息或数据会对原始市场公告中包含的信息产生重大影响，并且支持原始市场公告中估计的所有重大假设和技术参数继续适用，没有发生重大变化。公司确认，与最初的市场公告（如上所述）相比，主管人员陈述调查结果的形式和背景没有发生重大变化。