美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据 规则第13a-16或15d-16

根据1934年《证券交易法》

2022年3月

委员会档案第001-41095号

帝国石油公司。

(注册人姓名英文译本)

希腊雅典埃里特里亚14561号大街331号

(主要行政办公室地址)

勾选注册人是否提交或将提交年度报告,以封面为封面 20—F或40—F。

20—f表格 表格40—F

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质形式提交表格6-K:☐

如果注册人提交的表格6—K为纸质,请用复选标记填写,这符合法规S—T规则101(b)(7)的允许:


本 表6—K报告中包含的信息

2022年3月23日,帝国石油公司(The Imperial Petroleum Inc.)完成了37,500,000股的承销公开发行(发行),每股1.60美元,每个单位包括(I)公司的一股普通股,每股面值0.01美元(a普通股),或一股代替一股普通股的预融资认股权证,以及(Ii)一份B类认股权证(A类B类认股权证),以每股1.60美元的行使价购买一股普通股,以及5,624,950份额外的B类认股权证,根据承销商部分行使其超额配售选择权,按每股普通股1.60美元的行使价购买一股普通股。本公司还向承销商代表S发行了1,500,000股代表S购买的认股权证,以每股2美元的行使价购买最多1,500,000股普通股。

在扣除承销折扣和佣金以及估计公司应支付的费用之前,此次发行为公司带来的总收益约为6,000万美元。

本报告附件为表格6-K,附件1.1为本公司与Maxim Group LLC于2022年3月20日签署的承销协议副本,该协议代表附表I所列承销商。

本报告附件为表格6-K,作为附件4.1,是本公司与美国股票转让与信托公司之间于2022年3月23日签订的认股权证代理协议的副本。

此表6-K报告附件4.2为B类授权书的副本。

本报告附件为表格6-K,附件为附件4.3,是预付资金授权书表格的复印件。

本报告附件为表6-K,附件为附件4.4,是S代表认购书的复印件。

本报告附件为表格6-K,附件99.1是本公司于2022年3月20日发布的题为《帝国石油公司宣布上调6000万美元承销公开发行定价》的新闻稿。

截至2022年3月23日,60,397,972股普通股和795,878 8.75%A系列累计可赎回永久优先股已发行和发行,以及按每股0.01美元的行权价购买3,900,000股普通股的预融资权证,按每股1.25美元的行权价购买最多43,000股普通股的A类权证,按每股1.60美元的行权价购买最多43,124,950股普通股的B类权证。和代表S的认购权证,可按每股1.375美元的行使价购买最多552,000股普通股 和按每股2美元的行权价购买1,500,000股普通股。

展品索引

1.1 承销协议,日期为2022年3月20日,由本公司与Maxim Group LLC签订,作为附表I所列承销商的代表。
4.1 本公司与美国股票转让与信托公司之间的权证代理协议,日期为2022年3月23日
4.2 B类认股权证的格式
4.3 预先出资认股权证的格式
4.4 S代表认购权证格式
99.1 新闻稿,日期为2022年3月20日。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

日期:2022年3月23日

Imperial Petroleum Inc.
发信人: /S/哈里·瓦菲亚斯
姓名: 哈里·瓦菲亚斯
标题: 首席执行官