2024年4月2日，FTAI Aviation Ltd.（“FTAI Aviation” 及其合并子公司 “公司”、“我们” 或 “我们的”）宣布，其子公司丰泽 运输和基础设施投资有限责任公司（“发行人”）对其先前宣布的私募发行（“私募发行”）进行了定价，总额为7亿美元的2031年到期7.000％的优先票据（“2031 年笔记”）。从2024年4月11日起，2031年票据的年利率将为7.000％，发行价格等于本金的100％，外加应计利息（如果有）。FTAI Aviation将在 优先无担保的基础上对2031年票据进行全额无条件担保。

 

本金总额表示此次发行的规模比先前宣布的6.5亿美元的 发行规模增加了5000万美元。由于上涨，发行人打算使用私募募的净收益 (i) 为其现有 6.50% 2025年到期的优先票据（“2025年票据”）未偿还的6.5亿美元本金总额中的任何一笔及全部现金要约提供资金，(ii) 为赎回在要约完成后仍未偿还的所有2025年未偿还票据（如果有）提供资金，(iii) 支付与上述 相关的费用和开支，以及 (iv) 用于一般公司用途。

 

2031年票据是根据经修订的 （“证券法”）在美国向有理由认为是合格机构买家的人员发行的，根据1933年《证券法》第144A条向合格机构买家发行，并根据证券法第S条向美国境外的人发行。这些票据将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非已注册，否则如果没有注册或适用的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售 。

 

根据第8.01项提交的关于8-K表格的本最新报告中的信息不构成此处所述证券 的卖出要约或购买要约的邀请，在根据任何此类 司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何州或其他司法管辖区均不得出售这些证券。

 

关于前瞻性陈述的警示性语言

 

本通信包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，包括但不限于关于私募发行完成或发行人预计使用私募发行净收益的 陈述。前瞻性陈述不是历史事实陈述，而是基于我们目前的 信念和假设以及我们目前获得的信息。你可以使用诸如 “展望”、“相信”、“预期”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、 “可以”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“考虑” 或 “考虑” 等前瞻性词语来识别这些前瞻性陈述这些词语或其他类似词语的否定版本。本 通信中包含的任何前瞻性陈述均基于我们的历史表现以及我们当前的计划、估计和预期，并参照我们目前获得的信息。我们不应将纳入这些前瞻性信息视为我们所设想的未来计划、估计或预期将得到实现 的表示。此类前瞻性陈述受与我们的运营、财务业绩、 财务状况、业务、前景、增长战略和流动性相关的各种风险、不确定性和假设的影响。因此，有或将会有重要因素可能导致我们的实际业绩与这些陈述中指出的结果存在重大差异，包括但不限于 项中列出的风险因素。我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素”，根据我们向美国证券交易委员会提交的年度、季度和其他报告进行了更新。

 

签名

 

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的 代表其签署。

 

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