KWESST Micro Systems Inc. 宣布拟议的美国公开募股
加拿大渥太华，2024年4月3日——KWESST Micro Systems Inc.（纳斯达克股票代码：KWE，KWESW；多伦多证券交易所股票代码：KWE，KWE.WT.U）（“KWESST” 或 “公司”）今天宣布，它打算通过承销的美国公开发行出售普通股（和/或预筹认股权证（“预融资认股权证”）。所有普通股（和/或预先注资的认股权证）将由公司出售。
ThinkeQuity是本次发行的唯一账簿管理人。
公司预计将授予承销商45天的期权，允许其额外购买本次发行中出售的普通股和/或预筹认股权证数量的15％，以弥补超额配股（如果有）。此次发行受市场条件的约束，无法保证发行是否或何时完成，也无法保证发行的实际规模或条款。
公司打算将本次发行的净收益主要用于营运资金需求、一般公司用途和推进其业务目标。
这些证券将根据公司于2024年2月20日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2024年3月4日宣布生效的F-3表格（文件编号333-277196）上架注册声明的招股说明书补充文件进行发行和出售，其中包括基本招股说明书。此次发行将仅通过书面招股说明书进行。初步的招股说明书补充文件和描述发行条款的随附招股说明书将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov/edgar上向美国证券交易委员会提交。初步招股说明书补充文件和随附的与本次发行有关的招股说明书的副本也可以从位于41号州街17号的ThinkEquity的办公室获得st楼层，纽约，纽约 10004。在投资本次发行之前，利益相关方应完整阅读初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件以引用方式纳入了此类初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，这些文件提供了有关公司和此类发行的更多信息。
本新闻稿不应构成卖出要约或征求买入要约，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的，也不得出售这些证券。
关于 KWESST
KWESST（纳斯达克股票代码：KWE和KWESW）（多伦多证券交易所股票代码：KWE）（FSE：62U）为军事和安全部队开发和商业化下一代突破性战术系统。该公司目前的产品组合包括对战术部队进行数字化，以实现实时共享态势感知，以及将来自任何来源（包括无人机）的目标信息直接传输到用户的智能设备和武器。其他 KWESST 产品包括对抗电子探测、激光和无人机等威胁的对策。这些系统可以独立运行，也可以与 OEM 产品和战场管理系统无缝集成，并且都与 TAK 集成。该公司还拥有一个名为PARA OPSTM的新专有非致命产品线，适用于非致命市场的所有细分市场，包括执法部门。该公司总部位于加拿大渥太华，在加拿大安大略省圭尔夫和美国北卡罗来纳州扬斯维尔开展业务，并在英国伦敦和阿联酋阿布扎比设有代表处。
欲了解更多信息，请访问 https://kwesst.com/
联系人：
首席财务官兼首席合规官克里斯·丹尼斯：613-250-9752 denis@kwesst.com
执行董事长 David Luxton：luxton@kwesst.com
肖恩·霍默斯，总裁兼首席执行官：homuth@kwesst.com
投资者关系 Jason Frame：frame@kwesst.com 587.225.2599
前瞻性陈述
本新闻稿包含加拿大和美国证券法所指的 “前瞻性陈述” 和 “前瞻性信息”（统称为 “前瞻性陈述”），可使用诸如 “计划”、“预期”、“预期”、“预期”、“打算”、“考虑”、“预期”、“相信”、“提议” 或此类变体（包括负面和语法变体）等词语来识别词语和短语，或声明某些行动、事件或结果 “可能”、“会”、“可能” 或 “将” 被采取、发生或将会发生已实现。此类陈述基于KWESST管理层当前的预期，基于假设，受风险和不确定性的影响。尽管KWESST的管理层认为此类陈述所依据的假设是合理的，但这些假设可能被证明是不正确的。本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会在特定的指定日期之前发生，也可能根本不会发生，并且由于影响KWESST的已知和未知风险因素和不确定性而可能存在重大差异，包括KWESST由于其无法控制的原因在2024年及以后无法获得合同和履行人员要求、工作说明和产品订单、协议延期或延期、授予KWESST申请的专利，无法为扩大规模提供资金实物产品的全面商业生产水平，无法获得关键合作协议以促进其Arwen和PARA OPS产品的外包和物流，DSEF计划的加强，七国集团军事数字化合同的完成，对KWESST产品的总体兴趣低于预期或预期；总体经济和股票市场状况；不利的行业事件；市场损失；加拿大、美国和其他地方未来的立法和监管发展; KWESST 无法实施其业务战略；KWESST向加拿大安全管理人员和美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的风险和不确定性，以及KWESST无法控制的许多其他因素。尽管KWESST试图确定可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或预期的不同。任何前瞻性陈述都无法保证。除非适用的证券法要求，否则前瞻性陈述仅代表其发布之日，KWESST没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
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