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Liberty Media宣布达成协议,收购MotoGP的商业权利持有人TM

通过世界领先的摩托车锦标赛扩大全球优质体育资产组合

·交易价格代表企业价值42亿欧元

·卡梅罗·埃兹佩莱塔将留任首席执行官

科罗拉多州恩格尔伍德--(商业报道)--自由媒体公司(“自由媒体”)(纳斯达克代码:FWONA,FWONK)今天宣布,它已达成协议,将从Bridgepoint和加拿大养老金计划投资委员会(“™投资”)手中收购™世界锦标赛的独家商业转播权持有者Dorna Sports,S.L.(“Dorna”)。MotoGP 将归功于Liberty Media的一级方程式集团跟踪股票。

MotoGP 是摩托车比赛的巅峰,具有最高时速超过360公里(223英里/小时) 和超过60度的倾斜角度的令人惊叹的比赛。自1949年在欧洲举行六轮比赛的第一个赛季以来,MotoGP已经显著发展 ,2024年赛季将在17个国家举办21场比赛。该业务受益于具有吸引力的财务状况,具有多样化和收缩的收入流,高EBITDA利润率和低资本密集度,从而产生显著的自由现金流。自1994年起担任Dorna首席执行官的卡梅洛·埃兹佩莱塔将继续经营总部设在马德里的业务。

自由传媒总裁首席执行官格雷格·马菲表示:“我们很高兴通过收购MotoGP来扩大我们的领先体育和娱乐资产组合。” “MotoGP是一个全球联盟,拥有忠诚、热情的球迷基础、迷人的赛车和高度产生现金流的财务状况。 卡梅罗和他的管理团队已经建立了一个伟大的体育奇观,我们可以扩大到更广泛的全球受众。这项业务有很大的上行空间,我们打算为MotoGP球迷、球队、商业合作伙伴和我们的股东发展这项运动。

多尔纳首席执行官卡梅洛·埃兹佩莱塔说:“这是MotoGP演变的完美下一步,我们为这一里程碑给多尔纳、MotoGP围场和赛车迷带来的东西感到兴奋。”我们为我们成长起来的全球体育感到自豪,这笔交易证明了这项运动今天的价值及其增长潜力。Liberty在开发体育资产方面有着令人难以置信的记录,我们不能希望有更好的合作伙伴来扩大MotoGP在世界各地的粉丝基础。“

Liberty Media将收购MotoGP 86%的股份,MotoGP管理层将保留他们在该业务中约14%的股权。这笔交易反映了MotoGP的企业价值为42亿欧元,股权价值为35亿欧元,交易完成后,MotoGP的现有债务余额预计将保持不变。向卖方支付的股权对价预计将包括约65%的现金、21%的C系列自由一级方程式普通股(纳斯达克代码:FWONK)和14%的保留的摩托罗拉汽车公司管理层股权。现金对价将根据市场情况,以现金和债务的混合方式 提供资金。FWONK股票对价将在交易结束前以20天成交量加权平均价 定价。Liberty Media保留全权决定提供额外现金以代替FWONK普通股的选择权。

此次收购预计将于2024年年底完成,并有待各个司法管辖区的竞争法和外国投资法机构的批准和批准。

高盛有限责任公司担任Liberty Media的财务顾问,并为交易提供承诺债务融资,O‘Melveny&Myers LLP担任法律顾问。Moelis&Company LLC担任Dorna的财务顾问,Latham&Watkins LLP担任法律顾问。

投资者电话会议

自由传媒首席执行官总裁兼首席执行官格雷格·马菲和多纳首席执行官卡梅洛·埃兹佩莱塔将于美国东部时间2024年4月1日上午8:30/下午2:30主持投资者电话会议, 将更详细地讨论此次收购。拨打电话:+1(215)268-9864(美国),+34 900 834 876(西班牙) 或+44(0)800 756 3429(英国),确认码13745617。有关国际免费接入号码的完整列表,请访问https://www.incommconferencing.com/international-dial-in.电话会议还将通过互联网进行现场直播,并在Liberty Media的网站上存档。投资者电话会议期间使用的演示材料将提前发布到Liberty Media网站。要获取网络直播和随附的演示材料,请访问https://www.libertymedia.com/investors/news-events/ir-calendar. An。在向美国证券交易委员会提交适当的备案文件后,还可以在Liberty Media的网站上获得网络直播的存档。

有关前瞻性陈述的警告说明

本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的某些前瞻性 陈述,包括与拟议的交易及其完成有关的某些陈述,以及与我们对一级方程式集团业务、Dorna及其MotoGP业务和前景的预期有关的陈述。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述,符合联邦和州证券法的规定。这些前瞻性陈述一般可由“可能”、“潜在”、“打算”或“预期”等短语或类似重要或未来或条件动词的其他词语或短语来识别,如“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”或类似的变体。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果和事件发生的时间与此类陈述明示或暗示的情况大不相同,包括但不限于:历史财务 信息可能不能代表未来的结果;与拟议的交易有关的可能存在重大的交易成本和整合成本;各方可能在短期内或根本没有意识到拟议的交易的潜在好处; 各方可能无法满足拟议的交易的所有条件,包括未能获得监管部门的批准;拟议的 交易可能无法完成;目前可能存在未知、可能或可估量的负债;拟议的交易 可能导致管理层将时间和注意力转移到与拟议的交易和整合相关的问题上;在拟议的交易宣布后可能对各方提起法律诉讼的不利结果 业务固有的风险 可能导致额外的战略和运营风险,这可能会影响自由传媒的风险状况, 它可能无法有效缓解;以及自由传媒向美国证券交易委员会提交的定期报告中详细说明的其他风险和不确定性。

这些前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起 发表,Liberty Media明确表示不承担任何义务或承诺对本文中包含的任何前瞻性声明进行任何更新或修订,以反映Liberty Media对此的预期的任何变化或任何此类声明所基于的事件、条件或情况的变化。请参阅Liberty Media的公开备案文件,包括其最新的10-K表格,因为此类风险因素可能会不时被Liberty Media随后提交给美国证券交易委员会的其他 报告修正、补充或取代,以了解有关Liberty Media的更多信息以及与Liberty Media业务相关的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会影响本新闻稿中的陈述。

关于Liberty Media Corporation

Liberty Media Corporation运营并拥有广泛的媒体、通信和娱乐业务的权益 。这些业务归因于三个跟踪股票集团: Liberty SiriusXM集团、一级方程式集团和Liberty Live集团。归于Liberty SiriusXM 集团(纳斯达克代码:LSXMA、LSXMB、LSXMK)的业务和资产包括Liberty Media在SiriusXM的权益。一级方程式赛车集团(纳斯达克代码:FWONA,FWONK)的业务和资产包括自由媒体的子公司一级方程式赛车和昆特赛车,以及其他少数股权投资。归属于自由直播集团(纳斯达克代码:LLYVA,LLYVK)的业务和资产包括自由媒体在Live Nation的权益和其他 少数股权投资。

关于多纳体育,S.L.和摩托罗拉™

1991年,多娜体育成为FIM MotoGP™世界锦标赛的唯一商业和电视转播权持有者。多纳公司总部设在马德里,在巴塞罗那设有办事处,在罗马有一家子公司,是体育管理、营销和媒体领域的领导者,多年来一直保持增长,从仅有MotoGP™ 扩展到包括全球其他领先的摩托车锦标赛。多娜拥有MotoGP Feed系列Moto2™ 和Moto3™、Motoe™、超级自行车世界锦标赛和FIM女子摩托车世界锦标赛的独家转播权。

MotoGP™是摩托车比赛的巅峰,22名速度最快的车手在世界上一些最伟大的赛道上驾驶着特制的原型摩托车进行竞争。MotoGP的最高时速超过360公里(223英里/小时),倾斜角度超过60度。自1949年以来,这项运动已经发展到五大洲的20多场大奖赛,电视转播覆盖了世界各地数亿人。

联系人:

自由媒体-投资者联系 谢恩·克莱因斯坦电话:+1 720-875-5432

Liberty Media-媒体联系人

斯隆公司惠特·克莱,电子邮件:wclay@sloanepr.com

南卡罗来纳州多纳体育
弗朗西丝·怀尔德电子邮件:franceswyld@dorna.com

资料来源:Liberty Media Corporation