假的000184594200018459422024-03-262024-03-260001845942BNIX:普通股每股成员面值0.012024-03-262024-03-260001845942BNIX:可赎回认股权证每份全部保修可按行使价格为11.50会员的普通股兑换2024-03-262024-03-260001845942bnix:有权获得 110 名会员2024-03-262024-03-26iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

美国 州 证券交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前报告
根据第 13 条或 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 3 月 26 日

 

Bannix 收购公司

(章程中规定的注册人 的确切名称)

 

特拉华   1-40790   86-1626016
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (美国国税局雇主
身份证号)

 

1063 斯波尔丁 西好莱坞, 加州   90046
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区域 代码:(323) 682-8949

 

如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

根据《证券法》第425条提交的书面通信
根据《交易法》第14a-12条征集材料
根据《交易法》第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
根据《交易法》第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易符号   注册的每个交易所的名称
普通股,面值每股0.01美元   BNIX   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每份认股权证可行使一股普通股,行使价为11.50美元   BNIXW   纳斯达克股票市场有限责任公司
一项获得 1/10 的权利第四一股普通股   BNIXR   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》(17 CFR §230.405)第 405 条或 1934 年《证券交易所 法》(17 CFR §240.12b-2)第 12b-2 条所定义的 新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ☒

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记 表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。☐

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

业务合并协议

 

2024 年 3 月 26 日,特拉华州的一家公司(“Bannix”)Bannix Acquision Corp.、内华达州的一家公司 VisionWave Technologies Inc.(”公司”)、 和公司的股东(“公司股东”)签订了业务合并协议( ”业务合并协议”),根据该条款,Bannix将从公司 股东手中收购公司所有已发行和流通的股本,以换取发行3,000,000股新股的Bannix普通股,每股面值0.01美元(“普通股 股”),根据该条件,公司将成为直资子公司班尼克斯的(”股份收购”) 和 (b) 企业合并协议及其中提及的辅助文件所考虑的其他交易(统称为 “交易”)。

 

除非另有说明,否则本表格8-K最新报告(本 “报告”)中使用但未定义的大写的 术语具有业务合并协议中赋予它们的相应含义。此处提及的 “Bannix” 应指股份收购完成之前的所有 时期 Bannix Acquisition Corp.。作为股份收购的对价,公司股东将获得 8 8,500万股新普通股。

 

陈述和保证

 

根据业务合并 协议,Bannix已就组织和地位、适当授权和具有约束力的协议、政府批准、非违规、资本化、 证券交易委员会(“SEC”)文件、财务报表、内部控制、缺少某些 变更、遵守法律、行动、命令和许可等问题向公司和公司股东作出了惯常陈述和保证、税收和申报表、员工和员工福利计划、财产、材料 合同,与关联人的交易,经修订的 1940 年《美国投资公司法》(”《投资公司 法案》”),以及2012年《Jumpstart Our Business Startups法》、发现者和经纪商的费用、制裁和某些业务 做法、私募配售、保险、不提供误导性信息、信托账户、不作进一步陈述的确认 以及保证和收到公平意见。

 

根据业务合并 协议,公司(代表自己及其子公司)向Bannix作出了惯常陈述和保证,其中包括 的组织和地位、适当授权和具有约束力的协议、资本化、公司子公司、政府 批准、非违规行为、财务报表、缺乏某些变更、遵守法律、许可证、诉讼、重大合同、 知识产权、税收和申报表,不动产、个人财产、雇员事务、福利计划、环境事务、与关联人的交易 、保险、材料客户和供应商、数据保护和网络安全、制裁和某些商业惯例、 《投资公司法》、发现者和经纪人费用,不提供误导性信息。

 

根据业务合并 协议,每位公司股东都向Bannix作出了惯常陈述和保证(仅限于自己),包括 的组织和地位、正当授权和具有约束力的协议、股票所有权、政府批准、非违规行为、 诉讼、某些投资陈述、发现者和经纪人费用以及未提供误导性信息。

 

盟约

 

企业合并协议 包括双方的惯常契约,除其他外,包括(i)在 完成交易之前开展各自的业务运营,(ii)尽商业上合理的努力获得相关批准并遵守纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)与交易有关的所有适用的 上市要求,以及(iii)使用 商业上合理的努力来完成进行交易,并在可行的情况下尽快遵守所有要求适用于交易的政府 权限。企业合并协议还包含双方的其他契约,包括 契约,规定Bannix和公司采取商业上合理的努力进行申报,并相互合作编写 Bannix的委托声明。

 

 

 

关闭的条件

 

各方完成交易(包括股份收购)的各自义务受公司和Bannix满足或书面豁免(在 允许的情况下)的约束:

 

  Bannix的股东已批准并通过股东批准事项;以及

 

  没有任何禁止交易的法律或政府命令、调查、诉讼或其他行动。

 

公司 和公司股东义务的条件

 

公司 和公司股东完成交易的义务受以下条件的满足或书面豁免(在允许的情况下) 的约束:

 

  根据业务合并协议,Bannix的陈述和保证是真实和正确的;

 

  Bannix已在所有重大方面履行了其所有义务,并在所有重大方面遵守了业务合并协议下的所有协议和契约,该协议和契约将在截止日期或之前由其履行或遵守;

 

  Bannix已向公司交付了截至截止日期的证书,该证书由Bannix的一名高管签署,证明业务合并协议中规定的某些条件得到满足;

 

  不应对 Bannix 产生持续且未治愈的重大不利影响;

 

  Bannix已与受托人做出所有必要和适当的安排,在截止日期将信托账户中持有的所有资金支付给Bannix,并将信托账户中发放的所有此类资金提供给幸存的公司;

 

  ●     Bannix为Bannix普通股的公众持有人提供了根据其赎回权就其Bannix普通股进行赎回选择的机会;以及

 

  根据业务合并协议,Bannix在截止日期或之前必须签署的辅助文件应已签署并交付给公司。

 

Bannix 义务的条件

 

Bannix 完成交易的义务以满足或书面豁免(在允许的情况下由 Bannix 提供)以下条件为前提:

 

  根据业务合并协议,公司和公司股东的陈述和保证是真实和正确的;

 

  公司和公司股东在所有重大方面都履行了各自的所有义务,并在所有重大方面遵守了业务合并协议下各自的所有协议和契约,这些协议和契约将在截止日期或之前由他们履行或遵守;

 

  公司已向Bannix交付了截止日期为截止日期的证书,该证书由公司签署,证明业务合并协议中规定的某些条件得到满足,但在每种情况下,仅限于他们自己;

 

 

 

  不得对公司产生持续且未治愈的重大不利影响;以及

 

  根据业务合并协议,公司和公司股东在截止日期或之前必须签署的辅助文件应已签署并交付给Bannix。

 

终止

 

业务合并协议 可以在截止日期之前的任何时候终止并放弃交易,尽管Bannix的股东或任何一方已获得业务合并协议和交易的任何必要批准和采纳,如下所示:

 

  经Bannix和公司双方书面同意;

 

  如果在 2024 年 9 月 14 日之前商业合并协议中规定的任何 成交条件尚未得到满足或免除,则由 Bannix 或公司提出;但是, 任何一方都不得根据商业合并协议 的此类条款终止业务合并协议 ,直接或间接地通过其关联公司(或与公司有关的), 公司(股东)违反或违反了其中包含的任何陈述、保证、契约或义务, 此类违规或违规行为是外部日期或之前未能满足商业合并协议 中规定的条件的主要原因;

 

  如果有任何主管司法管辖权的政府机构发布命令或采取任何其他 行动,永久限制、禁止或以其他方式禁止商业合并协议所设想的交易, 且该命令或其他行动已成为最终的且不可上诉;但是,前提是,在以下情况下,一方将无法获得根据该节终止商业合并 协议的权利该方或其关联公司(或在 方面)未履行公司、公司(股东)遵守企业合并协议的任何条款是该命令、行动或禁令的主要原因 ;

 

  公司在 Bannix 违反《商业 合并协议》中规定的任何陈述、保证、契约或协议时,或者如果有任何陈述,Bannix 的担保变得不真实或不准确,在每种情况下,都会导致业务合并协议中包含的相关 成交条件未得到满足,但惯例例外情况和补救权除外;

 

  Bannix 在公司或公司股东违反 业务合并协议中规定的任何保证、契约或协议时,或在任何情况下,如果这些方的任何担保变得不真实或不准确,导致业务合并协议中包含的相关 成交条件未得到满足,但习惯例外情况和纠正权除外;

 

  如果 Bannix 或 Bannix 证券不再在纳斯达克或其他国家证券交易所上市,则由 公司提供;或

 

  by 任意 Bannix 或公司,如果股东特别会议已经举行并已经结束, Bannix 股东已正式投票,但未获得所需的股东批准。

  

 

 

上述 商业合并协议摘要参照了商业合并 协议的全文(作为附录2.1附后)和辅助文件(每份文件的条款均以引用方式纳入此处 ),对上述摘要进行了全面限定。商业合并协议包含截至企业合并协议签订之日或其他特定日期当事各方 相互作出的陈述、担保和承诺。 这些陈述、担保和承诺中所体现的主张是双方为了合同的目的而提出的, 受双方在谈判此类协议时商定的重要限定条件和限制的约束。特别是, 商业合并协议中的陈述和担保中所体现的断言是自指定的 日期起草的,根据与 执行和交付业务合并协议相关的一份或多封保密披露信中的信息进行了修改或限定,可能受合同实质性标准的约束,与 对投资者可能被视为重要或可能用于以下目的的 的合同实质性标准的约束在各方之间分配风险。 因此,企业合并协议中的陈述和担保不一定是对Bannix、公司股东或公司在订立时或其他方面的 实际情况的描述, 只能与Bannix在向美国证券交易委员会提交的报告、声明和其他文件 中公开提供的其他信息一起阅读 。

 

辅助协议

 

根据商业合并 协议,Bannix、内华达州有限责任公司 Instant Fame LLC(“Bannix 赞助商”)和公司签订了 保荐人信函协议(”赞助商信函协议”)日期为2024年3月26日,根据该协议,Bannix 发起人同意除其他外,支持和投票赞成企业合并协议,并尽其合理的最大努力 采取所有其他必要行动,根据保荐人信函协议中规定的条款和条件,完成该协议所设想的交易。此外,公司签订、执行并向Bannix交付了交易支持协议 (统称为 “交易支持协议”),根据该协议,除其他事项外,公司股东同意支持业务合并协议和辅助协议并提供任何必要的投票。

 

第3.02项未注册的股权证券销售。

 

上文 在本报告第 1.01 项中列出的披露以引用方式纳入此处。根据《证券法》第4 (a) (2) 条或根据该法颁布的D条规定的豁免,将不根据经修订的1933年《证券法》 (“证券法”)注册的与股票收购有关的公司股份 对价向公司股东发行的普通股。

 

前瞻性陈述

 

此处 发表的某些陈述不是历史事实,但可以被视为《证券 法》第27A条、《交易法》第21E条和 1995年《私人证券诉讼改革法》下的 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、 “估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“寻找”、“未来”、 “展望” 或这些术语的负面影响或变体它们或类似的术语或表达方式,用于预测或指示 未来事件或趋势,或者不是对历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于 关于未来事件的陈述、对Bannix与公司之间交易的预期、Bannix在交易后的估计或预期未来业绩和收益,包括其成功执行其业务 计划的能力、各方成功完成交易的可能性和能力,以及Bannix的未来机会以及其他不是 的陈述历史事实。

  

 

 

这些陈述 基于Bannix和/或公司管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。 这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得作为任何投资者作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述, 依赖。实际的 事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和 情况都超出了Bannix和公司的控制范围。这些陈述受有关公司业务和交易的许多风险和不确定性 的影响,实际结果可能存在重大差异。这些风险和不确定性 包括但不限于:总体经济、政治和商业状况;双方无法在需要时完成 交易或融资;可能导致 终止业务合并协议的任何事件、变更或其他情况的发生;Bannix 股东在 中提出的与交易相关的赎回请求数量;任何可能的法律诉讼的结果在 宣布后对双方提起诉讼交易;未获得 Bannix 股东批准潜在交易的风险;交易完成后 Bannix 的预期资本和企业价值;Bannix 未来发行股权、股票挂钩证券或其他证券的能力;与 交易条款和时间相关的预期;未能实现交易的预期收益,包括消费延迟所致进行 交易;交易可能不存在的风险在Bannix的业务合并截止日期之前完成,如果Bannix提出要求, 可能无法延长其业务合并的最后期限;与 公司业务推出相关的风险和预期业务里程碑的时机;Bannix 执行增长战略、 盈利增长和留住关键员工的能力;Bannix 维持其证券在纳斯达克上市的能力 交易后;与交易相关的成本;以及将详细说明的其他风险不时在向美国证券交易委员会提交的 文件中,包括班尼克斯于2023年4月11日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的年度报告 10-K表中在 “风险因素” 标题下讨论的风险。上述风险因素清单并非 详尽无遗。可能还有其他风险,也可能导致实际结果与这些 前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性陈述提供了Bannix对未来事件的预期、计划或预测,以及截至本报告发布之日的观点。尽管Bannix可能会选择在 将来更新这些前瞻性陈述,但Bannix明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述视为 代表本报告发布之日后任何日期的Bannix的评估。因此,不应 过分依赖前瞻性陈述。此处的任何内容均不应被视为任何人对本文所述的 前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的结果将得到 的陈述。

 

其他信息以及在哪里可以找到

 

关于交易, Bannix和公司预计将准备初步和最终的委托书,分发给Bannix的股东 ,这与Bannix的股东就交易 和其他事项征求代理人供Bannix的股东投票有关。向美国证券交易委员会提交最终委托书后,Bannix将自交易表决的记录之日起向其股东邮寄一份最终委托书 和其他相关文件。建议Bannix的股东 和其他利害关系人阅读初步委托书及其任何修正案,以及 发布后阅读最终委托书,内容涉及Bannix为批准交易等而举行的股东特别大会 招募代理人,因为这些文件将包含有关Bannix、 公司和交易的重要信息。本报告不能取代Bannix 将就交易向其股东发送的最终委托书或任何其他文件。

 

建议投资者和证券持有人 在委托书和向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件可用时仔细阅读委托书和任何其他相关文件 ,因为它们将包含有关交易和交易各方的重要信息。 投资者和证券持有人将能够在www.sec.gov上免费获得这些文件(如果有的话)以及向 美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。最终委托书(如果有)将自记录日期起邮寄给Bannix 的股东,以便对业务合并进行投票。Bannix的股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得委托书/招股说明书的副本 ,或者向:Bannix 收购公司,位于西日落大道8265号,107号套房,加利福尼亚州西好莱坞90046。

  

 

 

招标参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定,公司、Bannix及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与就交易向Bannix股东招揽代理人。投资者和证券持有人可以在Bannix向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关Bannix董事和执行官的更多详细信息,包括 Bannix向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告及其修正案以及10-Q表季度报告。注册声明中将列出有关根据美国证券交易委员会的规定可能被视为参与者向Bannix 股东招揽与交易有关的代理人的信息,包括对他们的直接和间接利益的描述,在某些情况下, 可能与Bannix股东的总体利益不同。股东、潜在的 投资者和其他感兴趣的人在做出任何投票 或投资决策之前,应仔细阅读注册声明。

 

不得提出要约或邀请

 

本报告仅供参考 ,既不是购买要约,也不是要约出售、认购或购买任何证券,也不是根据交易或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票,也不得违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让 证券。除非通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书 ,否则不得进行证券要约。

 

上述对企业合并 协议、保荐人信函协议和交易支持协议的描述并不完整,全部受每份协议的条款和条件的限制 ,这些协议的副本作为附录2.1、10.1和10.2提交,并以 的引用方式纳入此处。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展览   描述
2.1†       Bannix Acquisition Corp.、VisionWave Technologies Inc.和公司股东之间签订的截至2024年3月26日的业务合并协议。
10.1   Bannix Acquisition Corp. 与 Instant Fame LLC 于 2024 年 3 月 26 日签订的保荐
10.2   公司股东与Bannix Acquisition Corp. 于2024年3月26日签订的交易支持协议
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 


根据法规 S-K 第 601 (a) (5) 项,本附录的某些展品和时间表已被省略。注册人同意应美国证券交易委员会的要求向其补充提供所有遗漏的证物和附表的副本。

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易所 法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 3 月 27 日  
   
BANNIX 收购公司  
   
来自: /s/ 道格拉斯戴维斯  
姓名: 道格拉斯·戴  
标题: 首席执行官