美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D
根据1934年的《证券交易法》
(第27号修正案)*
Euronav NV
(发行人名称)
普通股,无面值
(证券类别的标题)
B38564108
(CUSIP 号码)
内华达州比利时海事公司
De Gerlachekaai 20
2000安特卫普
比利时
注意:Ludovic Saverys
首席财务官
电话:+32 3 247 59 11
附上副本至:
Robert E. Lustrin,Esq.
里德·史密斯律师事务所
列克星敦大道 599 号
纽约州纽约 10022-7650
电话:(212) 521-5400
(有权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
2024年4月3日
(需要提交本声明的事件发生日期 )
如果申报人 之前曾在附表13G中提交过一份声明,要求报告本附表13D所涉的收购,并且由于240.13d-1(e)、 240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交本附表,请选中以下方框 ☐。
注意:以纸质形式提交的附表应 包括一份签名的原件和五份附表副本,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他各方,请参见 240.13d-7 (b)。
* | 应填写本封面页的其余部分,供申报人首次在本表格 上提交有关证券标的类别的申报人填写,以及随后包含会改变先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为是为了经修订的1934年《证券 交易法》(法案)第18条的目的而提交的,也不得以其他方式受该法该部分的责任的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见附注)。
CUSIP No.B38564108
1 |
举报人姓名 美国国税局身份证 编号上述人员(仅限实体)
比利时海事公司 内华达州 | |||||
2 | 如果群组中有 个成员,请选中相应的复选框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 仅使用 SEC
| |||||
4 | 资金来源(见 说明)
厕所,BK | |||||
5 | 检查根据第 2 (D) 或 2 (E) 项是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
比利时 |
的数量 有利地分享 由... 拥有 每个 报告 人 和
|
7 | 唯一的投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
177,147,299 | |||||
9 | 唯一的处置能力
0 | |||||
10 | 共享的处置能力
177,147,299 |
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
177,147,299 | |||||
12 | 如果行 (11) 中的 总金额不包括某些股票,请选中此复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 行中 金额表示的班级百分比 (11)
90.96%* | |||||
14 | 举报人的类型(参见 说明)
CO |
* | 基于截至2023年12月31日已发行的202,233,997股普通股(不包括库存股), 根据发行人于2024年2月1日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告中所述 少根据发行人先前宣布的股票回购计划,从2024年3月21日至2024年4月2日, 发行人共回购了7,487,838股普通股。 |
CUSIP No.B38564108
1 |
举报人姓名 美国国税局身份证 编号上述人员(仅限实体)
内华达州萨弗科 | |||||
2 | 如果群组中有 个成员,请选中相应的复选框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 仅使用 SEC
| |||||
4 | 资金来源(见 说明)
厕所* | |||||
5 | 检查根据第 2 (D) 或 2 (E) 项是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
比利时 |
的数量 有利地分享 由... 拥有 每个 报告 人 和
|
7 | 唯一的投票权
24,400 | ||||
8 | 共享投票权
177,171,699 | |||||
9 | 唯一的处置能力
24,400 | |||||
10 | 共享的处置能力
177,171,699 |
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
177,171,699 | |||||
12 | 如果行 (11) 中的 总金额不包括某些股票,请选中此复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 行中 金额表示的班级百分比 (11)
90.98%** | |||||
14 | 举报人的类型(参见 说明)
CO |
* | 至于Saverco NV直接拥有的24,400股普通股。 |
** | 基于截至2023年12月31日已发行的202,233,997股普通股(不包括库存股), 根据发行人于2024年2月1日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告中所述 少根据发行人先前宣布的股票回购计划,从2024年3月21日至2024年4月2日, 发行人共回购了7,487,838股普通股。 |
CUSIP No.B38564108
1 |
举报人姓名 美国国税局身份证 编号上述人员(仅限实体)
亚历山大·萨弗里斯 | |||||
2 | 如果群组中有 个成员,请选中相应的复选框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 仅使用 SEC
| |||||
4 | 资金来源(见 说明)
OO | |||||
5 | 检查根据第 2 (D) 或 2 (E) 项是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
比利时 |
的数量 有利地分享 由... 拥有 每个 报告 人 和
|
7 | 唯一的投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
177,171,699 | |||||
9 | 唯一的处置能力
0 | |||||
10 | 共享的处置能力
177,171,699 |
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
177,171,699 | |||||
12 | 如果行 (11) 中的 总金额不包括某些股票,请选中此复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 行中 金额表示的班级百分比 (11)
90.98%* | |||||
14 | 举报人的类型(参见 说明)
在 |
* | 基于截至2023年12月31日已发行的202,233,997股普通股(不包括库存股), 根据发行人于2024年2月1日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告中所述 少根据发行人先前宣布的股票回购计划,从2024年3月21日至2024年4月2日, 发行人共回购了7,487,838股普通股。 |
CUSIP No.B38564108
1 |
举报人姓名 美国国税局身份证 编号上述人员(仅限实体)
卢多维奇·萨弗里斯 | |||||
2 | 如果群组中有 个成员,请选中相应的复选框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 仅使用 SEC
| |||||
4 | 资金来源(见 说明)
OO | |||||
5 | 检查根据第 2 (D) 或 2 (E) 项是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
比利时 |
的数量 有利地分享 由... 拥有 每个 报告 人 和
|
7 | 唯一的投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
177,171,699 | |||||
9 | 唯一的处置能力
0 | |||||
10 | 共享的处置能力
177,171,699 |
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
177,171,699 | |||||
12 | 如果行 (11) 中的 总金额不包括某些股票,请选中此复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 行中 金额表示的班级百分比 (11)
90.98%* | |||||
14 | 举报人的类型(参见 说明)
在 |
* | 基于截至2023年12月31日已发行的202,233,997股普通股(不包括库存股), 根据发行人于2024年2月1日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告中所述 少根据发行人先前宣布的股票回购计划,从2024年3月21日至2024年4月2日, 发行人共回购了7,487,838股普通股。 |
CUSIP No.B38564108
1 |
举报人姓名 美国国税局身份证 编号上述人员(仅限实体)
迈克尔·萨弗里斯 | |||||
2 | 如果群组中有 个成员,请选中相应的复选框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 仅使用 SEC
| |||||
4 | 资金来源(见 说明)
OO | |||||
5 | 检查根据第 2 (D) 或 2 (E) 项是否需要披露法律 诉讼
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
比利时 |
的数量 有利地分享 由... 拥有 每个 报告 人 和
|
7 | 唯一的投票权
0 | ||||
8 | 共享投票权
| |||||
9 | 唯一的处置能力
0 | |||||
10 | 共享的处置能力
|
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
| |||||
12 | 如果行 (11) 中的 总金额不包括某些股票,请选中此复选框(参见说明)
☐ | |||||
13 | 行中 金额表示的班级百分比 (11)
90.98%* | |||||
14 | 举报人的类型(参见 说明)
在 |
* | 基于截至2023年12月31日已发行的202,233,997股普通股(不包括库存股), 根据发行人于2024年2月1日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告中所述 少根据发行人先前宣布的股票回购计划,从2024年3月21日至2024年4月2日, 发行人共回购了7,487,838股普通股。 |
解释性说明
本附表13D的第27号修正案(本修正案)涉及Euronav NV(发行人)的无面值普通股(普通股 股),并修订和补充了2022年2月14日向美国证券交易委员会(委员会)提交的附表13D的初始声明,经2022年2月23日向委员会提交的第1号修正案(其第2号修正案)修订委员会于2022年3月9日,于2022年4月1日向委员会提交了该修正案的第3号修正案,第 号修正案提交了第 4 号修正案2022年4月4日向委员会提交了该修正案的第5号修正案,2022年4月26日向委员会提交了该修正案的第6号修正案,2022年5月4日向委员会提交的第7号修正案,2022年5月17日向委员会提交的第8号修正案,2022年5月24日向委员会提交的第9号修正案,2022年7月13日向 委员会提交的第10号修正案,,2022年10月11日向委员会提交的第11号修正案,向委员会提交的第12号修正案2022年12月2日,该修正案于2022年12月5日向 委员会提交了第13号修正案,2022年12月12日向委员会提交了第14号修正案,2022年12月14日向委员会提交了第15号修正案,2023年1月18日向 委员会提交了第16号修正案,2023年2月10日向委员会提交了第17号修正案,2023年2月16日向委员会提交了第18号修正案,2023 年 3 月 24 日向 委员会提交的第 19 号修正案,第 20 号修正案提交2023 年 10 月 10 日向委员会提交了第 21 号修正案,2023 年 12 月 22 日向 委员会提交了第 22 号修正案,2024 年 2 月 16 日向委员会提交了第 23 号修正案,2024 年 3 月 19 日向委员会提交了第 24 号修正案,2024 年 3 月 25 日向 委员会提交了第 25 号修正案,并于 3 月向委员会提交了第 26 号修正案 2024 年 29 日(经修订和补充、原始附表 13D 以及经进一步修订的附表由本修正案 第 27 号,附表 13D)予以补充。
本第27号修正案中使用但未定义的大写术语与原始附表13D中赋予的 含义相同。除非本文另有明确规定,否则本第27号修正案并未修改原附表13D中先前报告的任何信息。
提交本第27号修正案的目的是反映(i)下述要约的结算,以及(ii)发行人 已发行普通股的变化,这导致可被视为申报人实益拥有的此类已发行普通股的百分比增加。
上市有限责任公司 Compagnie Maritime Belge NV 的要约(naamloze vennootschap)根据比利时 法律(CMB或要约人),本附表13D中提及的申报人之一于2024年2月14日开始工作,于2024年3月15日到期,并于2024年4月3日到期。
第 3 项。资金来源和金额或其他对价
特此对原始附表13D的第3项进行修订和补充,增加了本第27号修正案第4项中规定的信息, 以引用方式纳入此处。
第 4 项。交易的目的
特此对原始附表13D的第4项进行修订和补充,增加了以下信息:
报价的结算
2024 年 4 月 3 日, 优惠已完成。截至本附表13D发布之日,招商银行拥有177,147,299股,占已发行普通股的90.96%。招商银行在投标收购机制下借款约12.4亿美元,用于 要约的结算。截至本附表13D之日,《融资协议》下的未偿本金总额约为15.4亿美元。
第 5 项。发行人对证券的利息
特此对原始附表 13D 第 5 项进行修订、修订和补充,增加了以下信息:
(a) 和 (b) | 可被视为每位申报人 人实益拥有的已发行普通股的百分比载于该申报人封面表的第13行,并已纳入此处。根据发行人于2024年2月1日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告(不包括库存股 ),每位申报人的该百分比是根据截至2023年12月31日已发行的202,233,997股普通股(不包括库存股)计算的 少根据发行人先前宣布的股票回购计划,从2024年3月21日至2024年4月2日,发行人共回购了7,487,838股普通股 股。 |
(c) | 2024年4月3日,招行完成了要约,以每股 17.86美元的价格购买了美国要约中的23,569,617股普通股,以每股16.41欧元的价格购买了比利时要约中的45,672,338股股票。在过去的60天中,申报人或(据申报人所知)原始13D第2项中规定的任何人均未参与任何其他 普通股交易。 |
(d) | 据申报人所知,除申报人外,其他任何人均无权 从本项目5中确定的申报人实益拥有的证券中获得或指示从中获得股息或出售所得收益。 |
第 7 项。将作为证物归档的材料
附录 A | 联合申报协议 | |
附录 B | 不适用 | |
附录 C | 2022 年 4 月 8 日的新闻稿1 | |
附录 D | 2022 年 4 月 26 日给 Euronav NV 的信2 | |
附录 E | 2022 年 7 月 12 日的新闻稿3 | |
附录 F | 2022 年 12 月 14 日致欧洲航空公司监事会的信4 | |
附录 G | 2023 年 1 月 16 日给 Euronav NV 的信5 | |
附录 H | 2023 年 2 月 9 日的新闻稿6 | |
附录一 | 2023年2月15日举行的招商银行电话会议记录7 | |
附录 J | 2023年10月9日的新闻稿8 | |
附录 K | 2023年10月9日招商银行根据收购协议第8条发布的新闻稿9 | |
附录 L | 招商银行、Frontline plc和Famatown Finance Limited于2023年10月9日签订的股票购买协议10 | |
附录 M | 招商银行与法国农业信贷银行企业与投资银行、内华达比利时联合银行、兴业银行及其他相关贷款机构于2023年11月20日签订的过渡性融资协议11 | |
附录 N | 2023 年 12 月 22 日的新闻稿12 | |
附录 O | CMB 与 Euronav 于 2023 年 12 月 22 日签订的股票购买协议,参照 Euronav NV 于 2023 年 12 月 22 日向委员会提交的 6-K 表(文件编号 001-36810)附录 99.1 纳入12 | |
展品 P | 2024 年 2 月 14 日的新闻稿13 | |
附录 Q | 2024 年 3 月 18 日的新闻稿14 |
1 | 此前已于 2022 年 4 月 12 日提交第 5 号修正案 |
2 | 此前已于 2022 年 4 月 26 日提交第 6 号修正案 |
3 | 此前曾于 2022 年 7 月 13 日提交第 10 号修正案 |
4 | 此前曾于 2022 年 12 月 14 日提交第 15 号修正案 |
5 | 此前曾于 2023 年 1 月 18 日提交第 16 号修正案 |
6 | 此前曾于 2023 年 2 月 10 日提交第 17 号修正案 |
7 | 此前曾于 2023 年 2 月 16 日提交第 18 号修正案 |
8 | 此前曾于 2023 年 10 月 10 日提交第 20 号修正案 |
9 | 此前曾于 2023 年 10 月 10 日提交第 20 号修正案 |
10 | 此前曾于 2023 年 10 月 10 日提交第 20 号修正案 |
11 | 此前曾于 2023 年 11 月 24 日提交第 21 号修正案 |
12 | 此前曾于 2024 年 12 月 22 日提交第 22 号修正案 |
13 | 此前曾于 2024 年 2 月 16 日提交第 23 号修正案 |
14 | 此前曾于 2024 年 3 月 19 日提交第 24 号修正案 |
签名
经过合理的询问,据我所知和所信,下列签署人证明本声明中提供的信息是真实的, 完整且正确。
2024年4月3日 |
过时的
比利时内华达州海事公司 | ||
来自: | /s/ Ludovic Saverys | |
姓名: | Ludovic Saverys | |
标题: | 首席财务官 |
SAVERCO NV | ||
来自: | /s/ Ludovic Saverys | |
姓名: | Ludovic Saverys | |
标题: | 董事 |
亚历山大·萨弗里斯 |
/s/ 亚历山大·萨弗里斯 |
LUDOVIC SAVERYS |
/s/ Ludovic Saverys |
迈克尔·萨弗里斯 |
/s/ 迈克尔·萨弗里斯 |