正如 于 2024 年 1 月 17 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册 声明编号 333-276412

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

生效前的第 1 号修正案

表格 S-3

1933 年《证券法》下的注册 声明

BONE 生物制剂公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

特拉华 42-1743430

(州 或其他司法管辖区

公司 或组织)

(I.R.S. 雇主

身份 编号)

伯灵顿伍兹大道 2 号,100 号套房

伯灵顿, 马萨诸塞州 01803

(781) 552-4452

(注册人主要行政办公室的地址, 包括邮政编码和电话号码,包括区号)

杰弗里 Frelick

主管 执行官

Bone 生物制剂公司

伯灵顿伍兹大道 2 号,100 号套房

伯灵顿, 马萨诸塞州 01803

(781) 552-4452

(服务代理的姓名、 地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)

将 复制到:

亚历山大 R. McClean,Esq。

玛格丽特 K. Rhoda,Esq

Harter Secrest & Emery LLP

1600 Bausch & Lomb Place

罗切斯特, 纽约 14604

(585) 232-6500

拟议向公众出售的大约 日期:在本注册声明生效之日之后。

如果 在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选 以下方框:☐

如果根据1933年 证券法第415条 在本表格上注册的任何证券要延迟或持续发行,则仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下 方框:

如果 提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券,请勾选 以下方框并列出同一 发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果 此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案,请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐

如果 本表格是根据一般指令 I.D. 或其生效后的修正案提交的注册声明,将在根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效 ,请勾选以下方框。☐

如果 本表格是对根据一般指令身份证提交的注册声明的生效后修正案,该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他 证券或其他类别的证券,请勾选以下方框。☐

用复选标记指明 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、规模较小的申报公司 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型 加速过滤器 加速 过滤器
非加速 过滤器 规模较小的 报告公司
新兴 成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

注册人特此在必要的一个或多个日期修改本注册声明,将其生效日期推迟到 注册人提交进一步的修正案,明确规定本注册声明随后将根据 1933 年《证券法》第 8 (a) 条生效 生效,或者直到注册声明在证券交易委员会根据上述第 8 条行事的日期 生效 (a),可以决定。

本初步招股说明书中的 信息不完整,可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册 声明生效之前,不得出售这些证券。本招股说明书不是出售要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区寻求购买这些证券的 要约。

主题 待完成,日期为 2024 年 1 月 17 日

招股说明书

BONE 生物制剂公司

卖出股东发行的142,384股普通股

本 招股说明书涉及出售股东向Bone Biologics Corporation公开发行多达142,384股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”)。这些股票可在行使可行使一股普通股的未偿还认股权证 后发行,行使价为每股4.16美元,并将于2029年5月21日到期(“认股权证”)。

卖出股票的股东可以不时地在股票交易的主要市场上以现行市场 价格或通过协议交易出售普通股。

我们 不会收到卖出股东出售普通股的任何收益。我们将支付注册 这些股票的费用。

我们的 普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,股票代码为 “BBLG”。2024年1月3日,我们在纳斯达克的 普通股的收盘价为每股5.78美元。

2023 年 12 月 20 日,我们以 1 比 8 的比例对普通股进行了反向分割。除非另有说明,否则本招股说明书中的股票和每股 信息反映了反向股票拆分的影响。在2023年12月20日之前提交的以引用方式纳入本 招股说明书的文件不使反向股票拆分生效。

投资 我们的证券涉及高度的风险。请参阅本招股说明书第7页开头的标题为 “风险因素” 的部分,以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中,以讨论与我们的证券投资有关的 应考虑的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定 本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为2024年。

目录

关于这份招股说明书 ii
关于前瞻性陈述的警示性说明 iii
招股说明书摘要 1
这份报价 6
风险因素 7
所得款项的使用 8
出售股东 8
分配计划 9
法律事务 11
专家们 11
以引用方式纳入某些信息 11
在这里你可以找到更多信息 12

i

关于 这份招股说明书

我们 以引用方式将重要信息纳入本招股说明书。您可以按照 “在哪里可以找到更多信息” 下的说明获取以引用方式纳入的信息,不收取 费用。在决定投资我们的 证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书 以及 “以引用方式纳入的信息” 中描述的其他信息。

我们 未授权任何人向您提供与向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的本招股说明书中 提及的内容不同的其他信息或信息。我们对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任,也无法保证其可靠性。我们仅在允许要约和销售的司法管辖区出售我们的证券,并寻求 要约买入我们的证券。本招股说明书、 或本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件中包含的信息仅在相应文件发布之日准确无误,无论本招股说明书交付时还是出售我们的证券之时 。自那时以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和 前景可能发生了变化。

本 招股说明书包含独立各方和我们做出的与市场规模和增长有关的估计和其他统计数据,以及 有关我们行业的其他数据。我们在本招股说明书中从我们自己的研究以及行业 和一般出版物、第三方进行的调查和研究中获得了该招股说明书中的行业和市场数据。这些数据涉及许多假设和限制 ,包含对我们运营的受高度不确定性 影响的行业未来表现的预测和估计,包括 “风险因素” 中讨论的那些行业的预测和估计。我们提醒您不要过分重视此类预测、 假设和估计。此外,行业和一般出版物、研究和调查通常表明,它们是从被认为可靠的来源获得的 ,尽管它们不能保证此类信息的准确性或完整性。尽管我们认为 这些出版物、研究和调查是可靠的,但我们尚未独立验证其中包含的数据。此外, 虽然我们认为内部研究的结果和估计是可靠的,但此类结果和估计尚未得到任何独立来源的证实 。

除美国外,我们 未在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区进行此次发行或持有或分发本招股说明书。持有本招股说明书 的美国境外人士必须了解在美国境外的证券发行和本招股说明书的分发 的相关限制,并遵守与之相关的任何限制。

ii

关于前瞻性陈述的警告 说明

本 招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。 您不应过分依赖这些前瞻性陈述。本招股说明书中包含的 历史事实陈述以外的所有陈述以及此处以引用方式纳入的文件均为前瞻性陈述。本招股说明书中的前瞻性陈述 以及此处以引用方式纳入的文件仅为预测。我们的这些前瞻性 陈述主要基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测,我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的 业务、财务状况和经营业绩。在某些情况下,你可以用 之类的术语来识别这些前瞻性陈述,如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“取决于”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“预测” “项目”、“应该”、“将”、“将” 或其中的否定内容术语或其他类似的 表达方式,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。我们根据当前 对未来事件和趋势的预期和预测制定了这些前瞻性陈述,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、 战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述:

我们的 恢复和维持对纳斯达克上市标准的合规性并继续在纳斯达克上市的能力;
我们的 预计财务状况和估计的现金消耗率;
我们对支出、未来收入和资本需求的 估计;
我们的 继续作为持续经营企业的能力;
我们的 需要筹集大量额外资金来为我们的运营提供资金;
我们临床试验的成功、成本和时间;
我们 在进行临床试验时对第三方的依赖;
我们的 有能力获得必要的监管部门批准以营销和商业化我们的候选产品;
健康流行病或流行病对我们的业务、临床试验、研究项目、医疗保健系统 或整个全球经济的最终影响;
临床前和临床试验的结果可能表明我们当前的候选产品或我们可能寻求开发的任何未来候选产品 不安全或无效;
我们或其他人进行市场研究的 结果;
我们的 为当前候选产品获得和维护知识产权保护的能力;
我们的 保护知识产权的能力以及我们为执行 或保护我们的知识产权而因诉讼而承担巨额费用的可能性;
第三方可能声称我们或我们的第三方许可人侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他们的 知识产权,我们可能会承担巨额费用,并被要求花费大量时间对 针对我们的索赔进行辩护;
我们 对第三方供应商和制造商的依赖;
已上市或已上市的竞争疗法和产品取得的成功;
我们的 扩展组织以适应潜在增长的能力以及我们留住和吸引关键人员的能力;
有可能因针对我们的产品责任诉讼而承担巨额成本,以及这些产品 责任诉讼有可能导致我们限制候选产品的商业化;
市场 对我们的候选产品的接受程度,我们当前候选产品和我们可能寻求开发的任何未来 候选产品的潜在市场的规模和增长,以及我们为这些市场服务的能力;
成功发展我们的商业化能力,包括销售和营销能力;
我们对本次发行后已发行股票数量的 期望;
我们 打算将本次发行的净收益用于资助临床试验、维持和扩大我们的专利组合,以及用于营运 资本和其他一般公司用途;以及
在 达到本文所述的预期用途之前,我们打算将本次发行的净收益投资于短期、投资级、计息 证券。

这些 前瞻性陈述受许多风险、不确定性和假设的影响,包括候选产品的成功开发和 商业化、我们的候选产品的市场接受度、我们的财务业绩,包括 为运营提供资金的能力、我们恢复和维持遵守纳斯达克持续上市要求的能力、监管批准 和对候选产品的监管、我们对本次发行所得收益的预期用途以及已确定的其他因素和风险从 时间到我们向美国证券交易委员会提交的文件中的时间,包括本招股说明书和 “风险因素” 中描述的文件。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营 。新的风险不时出现。我们的管理层不能 预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合 在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、 的不确定性和假设,本招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,实际结果 可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大和不利的差异。

你 不应依赖前瞻性陈述来预测未来事件。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的 预期是合理的,但我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来业绩、活动水平、业绩或事件 和情况能够实现或发生。此外,除非法律要求,否则 我们和任何其他人均不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本招股说明书发布之日之后, 没有义务以任何理由公开更新任何前瞻性陈述,使这些陈述与 的实际业绩或我们的预期变化保持一致。

你 应该阅读本招股说明书以及我们在本招股说明书中引用的文件以及作为注册 声明附录向美国证券交易委员会提交的文件,本招股说明书是该声明的一部分,前提是我们未来的实际业绩、活动水平、业绩以及 事件和情况可能与我们的预期存在重大差异。

iii

招股说明书 摘要

以下 摘要重点介绍了本招股说明书中包含或以引用方式纳入的选定信息,并不包含对您和您的投资决策可能重要的所有 信息。在投资我们的证券之前,您应仔细阅读整个招股说明书,包括本招股说明书中以 引用方式纳入的合并财务报表和相关附注和其他文件,以及此处 “风险因素” 标题下的信息,以及以引用方式纳入本招股说明书的其他 文件(包括在本招股说明书发布之日之后提交的文件)中类似标题下的信息。本招股说明书中的一些 陈述构成涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请参阅 “关于前瞻性陈述的警示说明 ”。在本招股说明书中,除非上下文另有要求,否则提及的 “我们”、 “我们的”、“BBLG”、“骨生物制剂” 或 “公司” 是指骨生物制剂公司 及其子公司。

公司 概述

我们 是一家医疗器械公司,目前专注于使用名为 的重组人体蛋白 NELL-1 进行脊柱融合中的骨再生。NELL-1 与 DBM(脱盐骨基质)联合使用是一种促进骨的重组蛋白,可为骨再生提供靶向特异性 控制。通过加州大学洛杉矶分校技术开发小组代表加州大学摄政分校(“加州大学洛杉矶分校 TDG”)进行的技术转让 ,NELL-1 技术平台已获得全球应用的专属许可。加州大学洛杉矶分校TDG和公司 收到美国食品药品监督管理局(“FDA”)的指导,即NELL-1/DBM将被归类为具有上市前批准申请(“PMA”)的器械/药物组合 产品。

我们 由加州大学教授与大阪大学的一位教授和一位南加州大学 外科医生于2004年合作创立,是一家私营公司,其专有专利技术已在绵羊和非人类 灵长类动物模型中得到验证,可促进骨骼生长。我们相信,我们的平台技术可以应用于改善脊柱、骨科、普通骨科、整形重建、神经外科、介入放射学和运动医学等外科 专业的疗效。 主要产品开发和临床研究以脊柱融合手术为目标,脊柱融合手术是骨科市场中较大的细分市场之一。

我们 是一个处于开发阶段的实体。我们产品的生产和销售以及正在进行的研发活动受到美国众多政府机构的广泛监管。在美国上市之前,我们开发的任何组合 产品都必须经过严格的临床前(动物)和临床(人体)测试,并经过 FDA 根据《食品、药品和化妆品法》实施的广泛监管批准 程序。无法保证我们不会在 临床试验中遇到导致我们或美国食品药品管理局推迟或暂停临床试验的问题。

平台技术是我们的重组人体蛋白,称为 NELL-1,这是一种专有的骨骼特异性生长因子,是一种骨骼 空隙填充剂。NELL-1 对骨再生过程中的骨骼组织形成和干细胞分化提供调节。我们根据与加州大学洛杉矶分校 TDG 签订的独家许可协议获得了 平台技术,该协议授予我们开发和商业化 NELL-1 的专有权利,用于地方政府的脊柱融合术、骨质疏松症和创伤应用。与骨科 手术相关的主要挑战是有效的骨再生,包括与骨骼快速、不受控制的生长相关的挑战,这可能导致结构不健全; 囊肿和骨质形成密度降低;不必要的骨形成和肿胀;以及对当前骨再生 化合物的强烈炎症反应。我们相信,NELL-1 将解决这些未被满足的临床挑战,以实现有效的骨再生,尤其是在硬治疗师中。

1

根据我们的独家许可协议,我们 目前专注于腰椎融合术中的骨再生,将 与 DBM(肌肉骨骼移植基金会(“MTF”)的脱盐骨基质 DBM 结合使用。NELL-1NELL-1/DBM medical 设备是一种组合产品,是一种促骨重组蛋白,可为骨再生提供靶向特异性控制。 利用投资者和战略合作伙伴的资源,我们成功突破了四个关键里程碑:

演示 成功地在中国仓鼠卵巢细胞中制造重组 NELL-1 蛋白的小型实验室规模试点项目;
验证已建立的大型动物绵羊模型试点研究中的蛋白质剂量和功效 ;
已完成 关键动物研究;以及
在澳大利亚启动了首次人体试点临床试验。

我们的 主导产品预计将纯化 NELL-1 与推荐的 510 (k) 个 DBM 脱盐骨灰混合使用,建议与符合适应症的适用硬件配合使用。NELL-1/DBM 融合设备将由一小瓶冷冻干燥到 DBM 上的 NELL-1 重组蛋白组成。一瓶 NELL-1/DBM 将装在便利套件中出售,里面装有稀释剂和由 MTF 生产的 510 (k) 清除的脱盐骨头(“DBM Putty”)的注射器。输送设备将允许外科医生在植入前将重组后的 NELL-1 与适当数量的 DBM Putty 混合。

NELL-1/DBM 融合设备适用于腰椎融合术,可能还有其他各种脊柱和骨科应用。 虽然该产品最初面向腰椎融合市场,但根据我们的独家许可协议,我们认为 NELL-1 的一系列新颖特性、针对特定的作用机制、功效、安全性和可负担性使该产品 非常适合用于各种手术,包括:

脊柱植入物。根据透明市场研究,这是最大的骨替代产品市场,全球拥有30亿美元的市场机会,占美国总市场的70%以上。尽管使用患者自己的骨头(也称为自体移植)来增强椎段融合仍然是此类治疗的最佳用途,但与使用自体移植骨相关的并发症(包括疼痛、手术时间延长和感染)限制了其使用。

非工会创伤案例。虽然大多数骨折无需骨合成产品即可愈合,但骨骼替代品用于骨骼无法自然愈合的复杂骨折。管理层认为,NELL-1 技术有望在全球范围内表现出色,该市场的其他增长因素也将达到80亿美元的水平。

骨质疏松症。 全球市场机遇为112亿美元,医学界需要找到一种解决方案,以应对更年期后最常见的女性骨量和密度下降或在微重力环境下长时间内对宇航员的类似影响,这是一项重大的医学挑战。全身使用 NELL-1 刺激全身骨再生,从而增加骨密度,可能会对骨质疏松症的治疗产生非常重大的影响。

我们 已经完成了两项临床前绵羊研究,证明我们的重组 NELL-1(“rhnell-1”)生长因子 能有效促进系统发育先进脊柱模型中的骨形成。此外,rhnell-1 被证明具有良好的耐受性, 没有发现炎症。我们的关键绵羊研究评估了成年绵羊模型中rhnell-1与DBM联合使用对腰椎体间关节置换 的影响,结果表明,在对照组26周后,融合频率增加了 37.5%。

我们的 首次人体试点临床研究于 2023 年年底开始,将评估 NB1 对成年脊柱退行性椎间盘疾病受试者的安全性和有效性,这些受试者在 L2-S1 基础上也可能出现高达 1 级的脊柱滑脱或 1 级逆转,接受经椎间孔腰椎间融合术。这项多中心、前瞻性、随机试验 由澳大利亚的30名患者组成,主要终点是12个月时融合成功,Oswestry 残疾指数疼痛评分与基线相比有所变化。我们预计在注册30人后的12个月内完成试验第四病人。 我们打算在提交FDA 上市前批准之前,使用来自澳大利亚的试点临床试验数据,推动未来更大规模的美国关键临床研究。

2

我们的 业务战略

我们的 商业计划是开发用于骨再生的目标特定生长因子,该因子已显示出骨数量和质量的增加,同时显示出很强的安全性。与脊柱融合的黄金标准 (自体移植)相比,我们的靶向特异性蛋白质需要推进临床研究, 获得美国食品药品管理局的批准,该蛋白具有疗效和安全性。持续的资本融资对于通过临床监管 途径促进我们的 Nell-1 技术开发至关重要。

知识产权 财产风险

我们的 专利组合目前由九项专利组成,我们打算通过物质构成、使用方法 和生产专利申请方法来扩大我们的产品组合,因为我们的平台技术开发带来了机会。我们的成功 将部分取决于我们在美国和其他国家获得专利和产品许可权、维护商业秘密以及在不侵犯 他人所有权的情况下运营的能力。无法保证颁发给 或由我们许可的专利不会受到质疑、失效、不可执行或规避,也无法保证根据 授予的权利将为我们提供专有保护或竞争优势。医疗器械公司的专利地位不确定, 涉及复杂的法律和事实问题。我们可能会在保护我们的知识产权、为 进行辩护或评估有关他人拥有的知识产权的索赔方面支付巨额费用。请参阅第 7 页上的 “风险因素” 以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息 ,了解在 决定投资我们的证券之前需要仔细考虑的知识产权风险。

我们的 管理团队

我们 有两名全职员工。杰弗里·弗雷利克自2019年6月起担任我们的总裁兼首席执行官,在生命科学行业拥有超过25年的领导、运营和投资经验。黛娜·沃尔什自 2014 年 11 月起担任我们的首席财务官。

Frelick 先生曾在 2015 年至 2019 年 6 月期间担任我们的首席运营官。在此之前,弗雷利克先生在华尔街 工作了15年,在投资银行Canaccord Genuity、ThinkEquity和Lazard担任卖方分析师,关注医疗科技行业。他之前 还曾在波士顿生物医学顾问公司工作,为诊断 公司提供战略规划协助、市场研究数据和尽职调查。在临床病理学设施担任实验室 技术专家获得技术经验后,他在 Becton Dickinson 开始了自己的职业生涯,担任销售和销售管理职位。Frelick 先生拥有匹兹堡大学生物学学士学位和 萨福克大学索耶商学院工商管理硕士学位。

沃尔什女士是一名注册会计师,也是自2014年起注册成立的上市公司会计监督委员会(PCAOB) 注册公司DHW CPA PLLC的所有者/创始人。在成立公司之前,沃尔什女士在一家公共会计师事务所工作了13年,作为合伙人,她 根据PCAOB标准和美国证券交易委员会法规,包括萨班斯-奥克斯利法案第404条规定的内部控制要求,积极负责领导上市实体的公司审计工作。沃尔什女士拥有全球客户群 ,包括美国、加拿大和中国各地的实体。这些实体涵盖多个行业,包括制造业、 批发、生命科学、制药和技术。她的经验包括与初创公司和成熟的 运营实体合作。她曾协助许多实体寻求债务和股权资本。专业领域包括合并、收购、 反向合并、合并、复杂的股权结构、外币折算和收入确认的复杂性。Walsh 女士拥有门罗社区学院工商管理理学副学士学位和纽约州立大学布罗克波特分校会计学理学学士学位 。

我们 还聘请了并计划继续聘请监管顾问,就我们与 FDA 和其他外国监管 机构的交易向我们提供建议,并且已经并将被要求保留更多的顾问和员工。我们未来的业绩将部分取决于我们成功将新聘人员纳入管理团队的能力,以及我们在高级管理层之间建立有效工作关系的能力。失去关键人员或未能招募必要的额外人员将阻碍我们 实现发展目标的能力。请参阅第7页的 “风险因素” 以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息 ,以讨论在决定投资我们的证券之前需要仔细考虑的管理风险。

3

最近的事态发展

公司经修订和重述的章程修正案

2023 年 10 月 20 日,公司董事会批准了对公司经修订和重述的章程( “章程”)的修订。章程修正案立即生效,将公司股东在所有会议 上的法定人数要求从已发行和流通并有权在 会议上投票的普通股的多数投票权减少到已发行和流通并有权在会议上投票的普通股的投票权的至少三分之一。

2023 年 11 月 发售

2023年11月20日,公司根据证券购买协议(“购买协议”)以每股5.12美元的发行价向某些机构投资者(“购买者”) 出售并发行了142,384股普通股。根据购买协议,在同时进行的 私募配售(连同注册直接发行,“发行”)中,公司向买方发行了未注册的 认股权证(“认股权证”),总共购买142,384股普通股,占注册直接发行中发行和出售的普通股的100%。认股权证可按每股4.16美元的行使价行使,发行后可立即行使,自发行之日起五年半到期。此外, 公司向配售代理人发行了认股权证(“配售代理认股权证”) ,用于购买总共最多8,543股普通股(相当于注册的 直接发行中出售股票总数的6.0%)。配售代理认股权证的条款和条件与认股权证基本相同,唯一的不同是配售 代理认股权证的有效期为五年,行使价为每股6.40美元。

纳斯达克 小组裁决

2023 年 9 月 27 日,公司收到纳斯达克的书面通知,通知该公司未遵守纳斯达克上市规则 5550 (a) (2) 中规定的 每股1.00美元的最低出价要求,纳斯达克的工作人员已决定 将公司的证券除名 2023 年 12 月 11 日,纳斯达克听证会小组批准了公司 继续在纳斯达克上市的请求前提是公司在2024年1月 12日之前证明遵守了最低出价要求。该公司于2024年1月9日收到纳斯达克的通知,称其已恢复遵守最低出价要求 。2024年6月28日之前,该公司将继续接受纳斯达克全权委的监督。

反向 股票分割

2023 年 12 月 12 日,我们获得必要数量的普通股持有人的批准,修改公司注册证书 ,按照 1 比 5 比 1 比 20(或介于两者之间的任何数字)的比例对普通股进行反向拆分, ,确切比率将由董事会自行决定在此范围内设定,无需进一步批准或授权 我们的股东。2023 年 12 月 14 日,我们向特拉华州国务卿 提交了经修订和重述的公司注册证书的修正证书,以对已发行普通股进行 1 比 8 的反向拆分。反向股票拆分于 2023 年 12 月 20 日生效。我们已发行和已发行的股票期权和认股权证的转换价格或行使价格根据反向股票拆分的 进行了相应的调整。除非另有说明,否则本招股说明书中的股票和每股信息反映了 反向股票拆分的影响。

诉讼 更新

2024 年 1 月 10 日,我们与 Bessie (Chia) Soo 和 Kang (Eric) Ting 博士(“原告”),另一方面与公司和 Stephen LaneVe (连同本公司 “被告”)签订了和解协议和相互全面释放(“协议”) ,以解决违约索赔 } 以及对向美国马萨诸塞州地方法院 (“法院”)提起的针对被告的合同的侵权干预。该协议自2024年1月9日起生效。我们对LanEve先生负有某些赔偿义务, 源于他为公司提供的服务所采取的行动。根据协议,我们将在协议执行之日起 20 个工作日内向原告支付750,000美元的现金。我们的保险公司在索赔中的部分减去确定的 留存金额40万美元。该协议规定,协议各方将联合规定驳回有偏见的诉讼 ,我们预计法院将驳回该诉讼。

4

董事任命

2024 年 1 月 8 日,董事会任命 Robert E. Gagnon 为董事会成员。埃里克·卢切拉于 2023 年 12 月 27 日辞去了董事会职务,自加格农先生被任命之日起生效。

很担心

我们 自成立以来就有营业亏损的历史,预计短期内还会蒙受额外的亏损。正如我们在截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格(“2022年10-K表格”)中所包含的 “管理层的 讨论与分析——流动性和资本资源” 中进一步讨论的那样,我们的审计师在截至2022年12月31日的财年合并财务报表报告中加入了 “持续经营” 解释性段落,对我们的能力表示严重怀疑在接下来的十二个月中继续作为一项持续的业务。我们的合并财务报表 不包括这种不确定性可能导致的任何调整。如果我们无法获得延续 业务所需的融资,我们的股东可能会损失对我们的部分或全部投资。

企业 信息

我们 于2007年10月18日根据特拉华州法律注册成立,名为AFH Acquisition X, Inc.。根据公司于2014年9月19日签订的合并协议, 由公司的全资子公司Bone Biologics Acquisition Corp.(“Merger Sub”)和Bone Biologics, Inc. Merger Sub与Bone Biologics Inc.合并并入Bone Biologics, Inc.的全资子公司Bone Biologics Acquisition Corp.,Bone Biologics, Inc. 于2014年9月19日签订了合并协议。,Bone Biologics Inc. 仍然是合并中幸存的公司。合并完成后,Merger Sub的独立存在即告终止。2014年9月22日 22日,该公司正式更名为 “骨生物制剂公司”,以更准确地反映其业务的性质,Bone Biologics, Inc.成为该公司的全资子公司。Bone Biologics, Inc. 于 2004 年 9 月 9 日在加利福尼亚州 注册成立。

我们的 主要行政办公室位于马萨诸塞州伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿2号100室,我们的电话号码是 (781) 552-4452。我们的网站地址是 www.bonebiologics.com。我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书 ,您不应将我们网站上包含或可通过我们的网站访问的任何信息视为本 招股说明书的一部分,或在决定是否投资我们的证券时。

5

产品

发行人: Bone 生物制剂公司。
我们提供的普通 股票: 行使认股权证后持有142,384股股份。
本次发行前已发行的普通股 股: 534,238 股。
本次发行后将流通的普通股 股: 676,622股(假设全部行使认股权证以换取现金)。
使用 的收益: 我们 不会收到卖出股东出售普通股的任何收益。请参阅 “所得款项的使用”。
反向 股票拆分: 2023 年 12 月 20 日,我们对已发行普通股进行了 1 比 8 的反向股票拆分。除非另有说明,否则本招股说明书中的股票和每 股信息反映了反向股票拆分的影响。
纳斯达克 交易代码: 我们的 普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为 “BBLG”。
风险 因素: 本招股说明书提供的 证券是投机性的,风险很高。购买证券的投资者不应购买证券,除非他们能够承受全部投资的损失。请参阅第 7 页 开头的 “风险因素”。

上述 的讨论基于截至2024年1月3日我们已发行的534,238股普通股,不包括以下内容:

行使 已发行股票期权后可发行34,310股普通股,加权平均行使价为每股236.70美元。
行使 未偿还普通股认股权证后可发行197,844股普通股,加权平均行使价为每股127.86美元。
根据骨生物制剂公司2015年股权激励计划,为未来拨款 预留了593,023股普通股。

6

风险 因素

投资 我们的证券涉及重大风险。在决定是否购买我们的任何证券之前,您应仔细考虑 标题为 “风险因素” 的第一部分第1A项中列出的风险和不确定性,这些风险和不确定性包含在我们最新的10-K表年度 报告以及我们根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易所 法”)向美国证券交易委员会提交的其他报告中,这些报告以引用方式纳入本招股说明书。有关更多信息,请参阅 “通过引用纳入某些 信息” 和 “在哪里可以找到更多信息”。

此处以引用方式纳入的任何文件中描述的 风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或目前认为不重要的其他风险 和不确定性也可能对我们的业务产生不利影响。 如果本招股说明书或此处以引用方式纳入的文件中描述的任何风险和不确定性实际发生, 我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能会受到重大不利影响。任何这些风险的发生 都可能导致您损失对所发行证券的全部或部分投资。

7

使用 的收益

本 招股说明书涉及卖出股东可能不时发行和出售的普通股。我们 不会收到出售股东出售普通股所产生的任何收益。

但是, 我们将从出售股东的认股权证(如果有)的现金行使中获得约590,000美元的总收益。 我们打算将此类收益用于营运资金和一般公司用途。无法保证认股权证 的持有人会选择行使任何或全部认股权证。认股权证的行使价为每股4.16美元。我们认为, 认股权证持有人行使认股权证的可能性以及我们获得的现金收益在很大程度上取决于 我们普通股的交易价格。2024年1月3日,我们在纳斯达克的普通股的收盘价为每股 5.78美元。如果我们普通股的交易价格低于认股权证的行使价,我们认为认股权证 的持有人不太可能以现金行使认股权证。如果普通股是根据行使 认股权证以 “无现金方式” 发行的,那么我们从行使认股权证中获得的现金金额将减少。

出售 股东

本 招股说明书涉及出售股东最多发行142,384股普通股,这些普通股可在 行使未偿认股权证时发行。

根据卖出股东提供给我们的或我们知道的信息, 下表列出了每位出售 股东的姓名、每位卖出股东发行的股票数量、本次发行前卖出股东实益拥有的普通股数量,以及发行后出售的 股东实益拥有的普通股的数量和百分比。根据美国证券交易委员会的规定,拥有的股份数量是实益拥有的股份, 该信息不一定表示任何其他目的的受益所有权。根据这些规则,实益所有权 包括个人拥有唯一或共享投票权或投资权的任何普通股,以及该人有权在60天内通过行使任何期权、认股权证或权利、通过任何证券转换 或根据自动终止委托书或撤销信托、全权账户或类似 安排收购的任何普通股 股。据我们所知,除下文所述外,所有卖出股东都不是经纪交易商或经纪交易商的关联公司。 在过去三年中,没有任何出售股东与我们或 与我们的任何前任或关联公司有任何职位、办公室或其他实质性关系。

8

我们 假设表格中反映的所有普通股将在本招股说明书所涵盖的发行中不时出售。 由于卖出股东可能会出售下表中列出的全部或任何部分普通股,因此 无法估算本招股说明书所涵盖的在 发行终止后将由卖出股东持有的普通股数量。

出售股东 发行前实益拥有的股票数量 发行的股票数量 (1) 发行后实益拥有的股份数量 发行后实益拥有的股份百分比 (2)
停战资本有限责任公司 (3) 38,813 34,180 4,633 *
Intracoastal Capital LLC (4) 37,137 37,110 27 *
爱奥尼克风险投资有限责任公司 (5) 43,088 36,914 6,174 *
Lind Global II 唱片 (6) 34,180 34,180 - -

* 小于 1%。
(1) 代表行使未偿还认股权证时可发行的 股票。请参阅 “招股说明书摘要——本次发行”。认股权证 的受益所有权上限为4.99%或9.99%(视情况而定),该限制限制了出售股东 行使认股权证中将导致出售股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的部分普通股 股。
(2) 以截至2024年1月3日已发行的534,238股普通股为基础,经调整后假设认股权证 的现金行使以及特此发行的所有股票的出售。
(3) 这些证券由停战资本主基金有限公司( 一家开曼群岛豁免公司(“主基金”)直接持有,可被视为受益所有者:(i)作为主基金投资经理的停战资本(“停战资本”)(“停战资本”);以及(ii)作为停战 资本管理成员的史蒂芬·博伊德。认股权证的受益所有权限制为4.99%,这种限制限制了卖方股东 行使认股权证中将导致卖方股东及其关联公司在行使后拥有超过受益所有权限制的 股普通股的部分。停战资本万事达基金有限公司的地址是 c/o Armistice Capital, LLC,纽约州纽约麦迪逊大道510号7楼,邮编10022。
(4) 米切尔 P. Kopin(“Kopin先生”)和丹尼尔·阿舍尔(“阿舍尔先生”)都是Intracoastal LLC(“Intracoastal”)的经理,他们对本文报告的Intracoastal持有的证券拥有共同的投票控制权和投资自由裁量权。因此,科平先生和阿舍尔先生均可能被视为对本文报告的Intracoastal持有的证券拥有实益所有权(根据《交易法》 第13(d)条确定)。
(5) 布伦丹 奥尼尔(“奥尼尔先生”)和基思·库尔斯顿(“库尔斯顿先生”)均是 Ionic Ventures LLC(“Ionic”)的经理,他们共同有权投票和/或处置此处报告的由爱奥尼克持有 的证券。因此,奥尼尔先生和库尔斯顿先生均可能被视为拥有本文报告的Ionic持有的证券的实益所有权(根据《交易法》 第13(d)条确定)。
(6) Lind Global Fund II LP(“Lind Fund”) 对股票拥有唯一的投票权和处置权。Lind Fund的普通合伙人Lind Global Partners II LLC(“Lind Partners”)可能被视为对林德基金持有的股票拥有唯一的投票权和处置权 。Lind Partners的管理成员杰夫·伊斯顿可能被视为对林德基金持有的股票拥有唯一的 表决权和处置权。

分配计划

此处使用的 卖出股东包括受赠人、质押人、受让人或其他利益继承人,出售在本招股说明书发布之日后作为礼物、质押、 合伙企业分配或其他转让形式从出售股东那里收到的普通股 股权或普通股权益,可以不时出售、转让或以其他方式处置其任何或全部股份本招股说明书所涵盖的普通股在任何证券交易所、市场或交易设施上的 股份 股 股或在私人交易中。这些处置可以是固定价格、销售时的现行市场价格、与现行市场价格相关的价格 、销售时确定的不同价格或协议价格。

卖出股东在处置普通股时可以使用以下任何一种或多种方法:

普通 经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易;
block 笔交易,其中经纪交易商将尝试以代理身份出售股票,但可以定位 并将部分区块作为本金转售,以促进交易;
经纪交易商以委托人身份购买 ,经纪交易商将其账户转售;
根据适用交易所的规则进行 交易所分配;
私下 协商交易;
在美国证券交易委员会宣布本招股说明书所含注册声明 生效之日后发生的空头 销售;
通过 写入或结算期权或其他套期保值交易,无论是通过期权 交易所还是其他方式;
经纪交易商 可以与卖出股东达成协议,以规定的每股 价格出售指定数量的此类股票;
投资基金向其有限合伙人、成员 或其他股权持有人以实物形式分配股份;
任何此类销售方法的组合;以及
适用法律允许的任何 其他方法。

9

卖出股东可以出售本招股说明书所涵盖的全部、部分或不出售普通股。如果根据注册 声明出售,而本招股说明书是其中的一部分,则普通股将可以在收购此类股票的 我们的关联公司以外的人手中自由交易。

出售股东可以不时质押或授予其 所拥有的部分或全部普通股的担保权益,如果他们违约履行附担保债务,质押人或有担保方可以不时根据本招股说明书或根据第424条对本招股说明书的修正案发行和出售普通股 股 (b) (3) 或经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)中其他适用的 条款,该条款修订了卖出股东名单,将 根据本招股说明书,质押人、受让人或其他作为出售股东的利益继承人。出售股东还 可以在其他情况下转让普通股,在这种情况下,就本招股说明书而言,受让人、质押人或其他利益继承人 将是出售的受益所有人。

在出售我们的普通股或其中的权益时,卖出股东可以与 经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪交易商或其他金融机构反过来可能会在对冲其所持头寸的过程中进行普通股的卖空交易。在适用的证券法允许的范围内,卖出股东还可以卖空我们 普通股并交付这些证券以平仓空头寸,或者将普通股借给经纪交易商 ,而经纪交易商 反过来又可能出售这些证券。出售股东还可以与经纪交易商 或其他金融机构进行期权或其他交易,或者创建一种或多种衍生证券,要求向该经纪交易商 或其他金融机构交付本招股说明书中提供的普通股,此类经纪交易商或其他金融 机构可以根据本招股说明书(经补充或修订,以反映此类交易)转售哪些股票。

出售股东从出售普通股中获得的 的总收益将是普通股的购买 价格减去折扣或佣金(如果有)。出售股东保留接受并随时与其代理人一起拒绝任何直接或通过 代理人全部或部分购买普通股的权利。我们不会从本次发行中获得任何收益。

卖出股东还可以依据《证券法》第 144条在公开市场交易中转售全部或部分普通股,前提是卖出股东符合该规则的标准并符合该规则的要求。

根据《证券法》第2 (a) (11) 条的规定, 出售股东以及参与出售普通股或其中的权益的任何承销商、经纪交易商或代理人可能是 “承销商”。根据《证券法》,任何出售股东通过转售本招股说明书所涵盖的普通股获得的任何折扣、佣金、优惠 或利润均可承保折扣 和佣金。出售作为《证券法》第2 (a) (11) 条所指的 “承销商” 的股东将受《证券法》的招股说明书交付要求的约束。

在 要求的范围内,待出售的普通股、卖出股东的姓名、相应的购买价格 和公开发行价格、任何代理商、交易商或承销商的名称、与 特定要约相关的任何适用的佣金或折扣将在随附的招股说明书补充文件中列出,或酌情在包括本招股书在内的注册 声明的生效后修正案中列出我们。

为了遵守某些州的证券法,如果适用,只能通过 注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售普通股。此外,在某些州,除非普通股已注册 或有资格出售,或者可以豁免注册或资格要求并得到遵守,否则不得出售。

10

我们 已告知卖出股东,《交易法》第M条的反操纵规则可能适用于在市场上出售股票 以及卖出股东及其关联公司的活动。此外,在适用的范围内,我们将向卖方股东提供本招股说明书(可能会不时补充或修改)的 副本,以满足《证券法》的招股说明书交付要求。出售股东可以向任何参与出售股票交易的经纪交易商进行赔偿,以抵消某些负债,包括《证券 法》产生的负债。

我们 已同意向卖出股东赔偿与本招股说明书所发行股票注册相关的某些负债,包括《证券法》和州 证券法规定的债务。

法律 问题

我们在本次发行中发行的普通股的有效期 将转交给我们位于纽约州罗切斯特的Harter Secrest & Emery LLP。

专家们

Bone Biologics Corporation截至2022年12月31日的年度报告(表格 10-K)中出现的骨生物制剂公司的 合并财务报表已由独立注册公共会计师事务所宾夕法尼亚州温伯格公司进行了审计,该报告载有解释性段落,描述了引起人们对公司继续经营能力的严重怀疑的条件 持续经营)包含在其中,并以引用方式纳入此处。 此类财务报表是根据宾夕法尼亚州温伯格公司关于该公司作为审计和会计专家授权提交的 财务报表的报告纳入此处。

以引用方式纳入某些信息

SEC 允许我们将信息 “以引用方式纳入” 到本文档中,这意味着我们可以通过向您推荐另外向 SEC 提交的另一份文件来向您披露重要信息 。以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分 ,我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代这些信息。

我们 以引用方式纳入以下文件以及在本招股说明书发布之日之后根据 交易法第13(a)、14或15(d)条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件,直到本 招股说明书中描述的证券发行终止为止(根据适用的美国证券交易委员会规则 “提供” 而不是 “归档” 的此类文件中的信息除外)。 我们以引用方式纳入了我们向美国证券交易委员会提交的以下文件或信息:

我们于 2023 年 3 月 30 日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告,经修正编号修订2023 年 11 月 20 日向美国证券交易委员会提交的 10-K/A 表格上的 1;
我们分别于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 8 月 14 日和 2023 年 11 月 14 日向美国证券交易委员会提交的 截至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的 10-Q 表季度报告;
我们 2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 16 日、2023 年 7 月 5、2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 24、2023 年 11 月 20、2023 年 12 月 13、2023 年 12 月 18、2023 年 1 月 18、 18、 } 2,2024 年, 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日和 2024 年 1 月 12 日;以及
普通股的 描述参考了我们于 2021 年 10 月 8 日向美国证券交易委员会提交的 8-A 表注册声明、2023 年 11 月 20 日向美国证券交易委员会提交的 表中截至2022年12月31日的财年年度报告第 1 号修正案附录4.5,以及为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

要获取 这些文件的副本,请参阅本招股说明书中的 “在哪里可以找到更多信息”。本招股说明书 中的任何内容均不应被视为包含向美国证券交易委员会提供但未提交的信息,包括根据 8-K表格第2.02项或第7.01项以及根据表格8-K第9.01项提供的任何相应信息或证物。

本招股说明书中的信息 取代上述文件中的相关信息,随后提交的文件中的信息取代本招股说明书和合并文件中的 相关信息。

11

在哪里可以找到更多信息

我们 受《交易法》的定期报告要求的约束,我们将向美国证券交易委员会提交定期报告、委托书和其他 信息。这些定期报告、委托书和其他信息可在www.sec.gov上查阅。我们维护一个 网站,网址为 https://www.bonebiologics.com。我们没有以引用方式将我们的网站中包含的信息或 中包含的信息纳入本招股说明书,您不应将其视为本招股说明书的一部分。在 以电子方式向美国证券交易委员会提交或提供此类材料后,您可以在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费访问我们的 10-K 表年度报告、表格 8-K 的当前报告,以及对根据《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供 的报告的修订。您也可以免费致电马萨诸塞州伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市伯灵顿市100号伯灵顿伍兹大道2号100套房或致电 (781) 552-4452联系我们,索取这些文件的副本 的副本。

我们 已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了与发行这些证券有关的注册声明。注册 声明,包括所附证物,包含有关我们和证券的其他相关信息。本招股说明书 不包含注册声明中规定的所有信息。您可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov查看注册声明和此处以引用方式纳入的 文件的副本。

12

BONE 生物制剂公司

卖出 股东发行的142,384股普通股

招股说明书

, 2024

第二部分

招股说明书中不需要信息

项目 14.发行和分发的其他费用。

下表列出了除配售代理费外,注册人应支付的与出售所注册证券有关的所有费用。除美国证券交易委员会注册费外,显示的所有金额均为估计值。

要支付的金额
美国证券交易委员会注册费 $91
会计费用和开支 $5,000
法律费用和开支 $10,000
杂项 $4,909
总计 $20,000

项目 15.对董事和高级职员的赔偿。

DGCL 第 102 条允许公司免除公司董事因违反董事信托义务而对公司或其股东承担的个人金钱损害赔偿责任,除非该董事违反了对我们或 股东的忠诚义务、非诚意行为或不作为或涉及故意不当行为或知情违规行为(不作为)违反 法律、从事故意不当行为或故意违反法律、授权支付股息或批准股票回购 违反了 DGCL,或获得了不当的个人利益。我们经修订和重述的公司注册证书 (“公司注册证书”)规定,尽管有任何法律规定了此类责任,但公司任何董事均不因任何违反董事信托义务而对其或其股东 承担个人金钱损害赔偿责任,但 除外,DGCL 禁止取消或限制董事因违反信托而承担的责任职责。

DGCL 第 145 节规定,公司有权补偿公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或应公司要求在 相关身份为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业任职的人员(包括律师费)、判决、罚款和支付的和解金额 实际合理产生的费用(包括律师费)、判决、罚款和支付的款项与他曾经或现在是当事方或被威胁成为当事方的诉讼、诉讼或程序有关的人 任何因这种立场而威胁、结束或完成的诉讼、诉讼或诉讼,前提是该人本着诚意行事, 以他有理由认为符合或不反对公司最大利益的方式行事,并且在任何刑事诉讼或诉讼中, 没有合理的理由认为自己的行为是非法的,除非是公司提起的诉讼或根据公司的权利提起的诉讼, 没有赔偿应就该人被判定负有 责任的任何索赔、问题或事项进行赔偿公司,除非且仅限于大法法院或其他裁决法院认定,尽管 作出了责任裁决,但考虑到案件的所有情况,该人仍有权公平合理地就大法法院或其他法院认为适当的费用获得赔偿 。

II-1

我们的 公司注册证书以及经修订和重述的章程在 DGCL 允许的最大范围内 为我们的董事和高级管理人员提供了赔偿。对于任何受到威胁、待决 或已完成的诉讼、诉讼或诉讼(我们提起的诉讼或诉讼除外)的当事方或可能成为当事方的每一个人,如果他或她现在或过去是, 或已经同意成为董事或高级职员,或者正在或已经同意应我们的要求任职,我们将向其提供赔偿另一家公司、合伙企业、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、 合伙人、雇员或受托人,或以类似身份与之共事 (所有此类人员均称为“受保人”),或因涉嫌以这种身份采取或不采取任何行动 ,对所有费用(包括律师费)、判决、罚款和实际支付的和解金额以及 合理产生的与此类诉讼、诉讼或诉讼及任何上诉相关的合理支出(包括律师费)、判决、罚款和金额,前提是该受保人本着诚意 并以其合理认为的方式行事,或不反对我们的最大利益,而且,对于任何刑事诉讼 或诉讼,他或她没有合理的理由相信他或她行为是非法的。我们的公司注册证书以及经修订的 和重述的章程规定,对于任何曾经或现在是我们 的诉讼或诉讼当事方的受保人,如果受保人现在或曾经是或已经同意成为董事或高级职员、 或者正在或曾经任职或曾经任职或曾经是董事或高级职员,我们有权作出有利于我们的判决,我们将向任何受保人提供赔偿应我们的要求,同意担任另一家公司、合伙企业、合伙企业、信托或其他企业的董事、高级职员、合伙人、雇员或受托人,或以类似 的身份在其他公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业任职,或者出于以下原因如果受保人本着诚意行事,并以他或她有理由认为或不反对我们的最佳状态的方式行事,在法律允许的范围内,针对所有费用(包括律师费)以及与此类诉讼、诉讼或诉讼相关的实际和合理支出的 支付的和解金额,以及据此提出的任何上诉,则据称以这种身份采取或不反对的任何上诉利益,但 除外,不得就该人所涉的任何索赔、问题或事项作出赔偿被裁定为 应对我们承担责任,除非法院裁定,尽管作出了这样的裁决,但考虑到所有情况,他或她有权获得此类费用的赔偿。尽管有上述规定,在任何受保人成功的情况下,无论是非曲直 还是其他方面,我们都将赔偿他或她实际和合理产生的所有费用(包括律师费), 与此相关的所有费用(包括律师费)。在某些情况下,必须向受保人预付费用。

自本招股说明书发布之日起 ,我们已与每位董事和执行官签订了单独的赔偿协议。 除其他外,每份赔偿协议都规定,在法律和我们的公司注册证书 允许的最大范围内,对所有费用、判决、罚款、罚款和为解决任何索赔而支付的金额进行赔偿。赔偿 协议规定向受保人预付或支付所有费用,如果发现 该受保人无权获得此类赔偿,则向我们赔偿。此外,我们还获得了一份一般责任保险,该保险涵盖了我们公司董事和高级管理人员因以董事或高级管理人员身份 的作为或不作为提出的索赔而产生的 某些责任。

项目 16.展品。

附录索引中包含的本注册声明的以下 附录均以引用方式纳入。

附录 索引

4.1** 日期为2023年11月20日的认股权证表格(参照公司于2024年1月5日提交的S-3表格(注册号333-276412)的附录4.1纳入。
5.1** Harter Secrest & Emery LLP的意见(参照公司于2024年1月5日提交的S-3表格(注册号333-276412)的注册声明附录5.1纳入。
23.1* 宾夕法尼亚州温伯格公司独立注册会计师事务所的同意
23.2** Harter Secrest & Emery LLP(参照公司于2024年1月5日提交的S-3表格(注册号333-276412)注册声明附录5.1的同意。
24.1** 委托书(参照公司于2024年1月5日提交的S-3表格(注册号333-276412)的注册声明的签名页并入。
99.1* 日期为 2023 年 11 月 16 日的证券购买协议
107** 申报费表(参照公司于2024年1月5日提交的S-3表格(注册号333-276412)的附录107纳入。

* 随函提交。

** 之前已提交

II-2

项目 17.承诺

下方签名的注册人在此承诺:

(a)(1) 在 文件中,在报价或销售的任何时期内,对本注册声明进行生效后的修改:

(i) 至 包括《证券法》第 10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书;
(ii) 在招股说明书中反映注册声明(或其最新的 生效后修正案)生效之日后出现的任何事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表注册声明中 所列信息的根本变化。尽管如此,如果总交易量和价格的变化不超过20%,则所发行证券交易量的任何增加或减少(如果 所发行证券的总美元价值不超过注册金额)以及与预计最大发行区间的低端或高端 的任何偏差都可能反映在根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中在 “申报费表的计算” 或 “申报费的计算” 中 规定的最高总发行价格中 有效注册声明中的 “注册费” 表(视情况而定);以及
(iii) 包括先前未在注册声明 中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中对此类信息的任何重大更改;

但是, 但是,如果上述 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (ii) 段要求包含在生效后的修正案中的信息包含在注册人 根据第 13 条或第 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供的报告中,则上文 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段中规定的承诺不适用 1934 年《证券交易法》,以引用方式纳入本注册 声明中,或包含在根据第 424 (b) 条提交的招股说明书中,该招股说明书是本注册声明的一部分。

(2) 为了 确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明 ,当时此类证券的发行应被视为首次发行 bona fide为此提供。
(3) 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除 。
(4) 为了 确定注册人在《证券法》下对任何买家的责任,根据第424 (b) 条提交的每份招股说明书均应视为注册声明的一部分,但基于第430B条的注册声明或依据第430A条提交的 招股说明书以外的每份招股说明书均应视为注册声明的一部分并包含在注册声明中日期 它在生效后首次使用。但是,对于在作为注册声明 一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明 或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明,对于在首次使用 之前有销售合同期的购买者,均不取代或修改注册声明或招股说明书中的任何声明 tus 是注册 声明的一部分或前不久在任何此类文件中做出的声明这样的首次使用日期。
(b) 下列签名的注册人 特此承诺,为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,注册人每次根据1934年《证券交易法》第13(a)条或第15(d)条提交的 年度报告(如果适用,根据1934年《证券交易法》第15(d)条提交雇员福利计划的年度报告注册声明中以引用方式纳入 的应视为与所发行证券有关的新注册声明 其中,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。
(c) 就根据上述规定或其他规定允许注册人 的董事、高级管理人员和控股人对1933年《证券法》产生的责任进行赔偿 而言,注册人被告知,证券交易所 委员会认为,这种赔偿违反了该法中规定的公共政策,因此不可执行。如果 该董事、高级管理人员或控股人就注册证券相关责任提出赔偿申请(注册人支付注册人的 董事、高级管理人员或控股人为成功辩护任何诉讼、诉讼或程序而产生或支付的费用除外),则注册人将 中除非其律师的意见此事已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提出 问题它的这种补偿是否违反该法案中规定的公共政策,是否将受该问题的最终裁决 管辖。

II-3

签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有 要求,并已正式促成下列签署人于2024年1月17日在马萨诸塞州伯灵顿镇代表其签署本注册声明, 经正式授权。

BONE 生物制剂公司
来自: /s/ 杰弗里·弗雷利克
姓名: 杰弗里 Frelick
标题:

主管 执行官

(主要 执行官)

签名 标题 日期
/s/ 杰弗里·弗雷利克 主管 执行官(首席执行官) 2024 年 1 月 17 日
杰弗里 Frelick
* 首席财务官(首席财务官和 2024 年 1 月 17 日
Deina H. Walsh 校长 会计主任)
* 董事 2024 年 1 月 17 日
Don R. Hankey
* 董事 2024 年 1 月 17 日
布鲁斯 Stroever
董事
罗伯特 E. 加格农
* 董事 2024 年 1 月 17 日
Siddhesh Angle
* 来自: /s/ 杰弗里·弗雷利克 事实上的律师 2024 年 1 月 17 日
杰弗里·弗雷利克