由雪佛龙公司提交

根据1933年《证券法》第425条

而且被视为根据第 14a-12 条提交

根据 1934 年的《证券交易法》

主题公司：赫斯公司

委员会文件编号 001-01204

2024 年 4 月 3 日

以下是雪佛龙公司（“雪佛龙”）首席执行官迈克·沃思在 “C.O.B. Tuesday” 播客节目中发表的题为 “物理定律、热力学和经济学是固执的” 声明的摘录。摘录仅涉及雪佛龙即将收购赫斯公司。该播客由雪佛龙于2024年4月3日在雪佛龙的内部社交媒体平台和领英上播出。

Mike Wirth：所以，我们现在正在研究赫斯的协议。赫斯在探索方面取得了许多巨大的成功。令我非常兴奋的一件事是，将他们勘探团队中的才华横溢的人与我们的勘探团队中的才华人才聚集在一起，然后说：“我们如何变得更好，不是因为我们有了新的投资组合”，我认为这会有所帮助，“而是因为我们有个新想法？我们有不同的做事方式。”

...

Maynard Holt：嗯，当然，CERA出现的一件事是，人们在问赫斯的情况。我猜，请告诉你任何你想分享的。我见过你和丹一起回答，但我不知道。我想问题是，我们很多人看着然后问，天哪，我们是怎么来到这里的？我们有两家领先的公司参与了这样的公开讨论。关于，你会和我们分享什么？

Mike Wirth：嗯，我想说的是我今天早些时候所说的话，也就是说，我们认为这是一笔对两家公司的股东都有好处的交易。我们认为这对圭亚那有好处，加强了那里的发展和伙伴关系。我们认为这对美国有好处，坦率地说，对该行业也有好处。

我们几个月来一直在与Stabroek Block的合作伙伴进行私下和建设性的对话，以了解他们的担忧，了解他们对合同的看法（在某些情况下，这与我们的观点不同），并尝试帮助他们实现向我们阐述的目标。

而且当我们处于这个过程时，几周前，当我们得知他们打算终止或他们终止讨论并已申请仲裁时，我们感到惊讶。

因此我们在签署协议之前对合同进行了广泛的调查。我们对合同语言的理解非常有信心，我们期待看到它在仲裁中得到确认。

Maynard Holt：我们这些在外面的人有没有办法考虑它会走向何方，或者如何发展，或者未来的结构是什么样子？

Mike Wirth：嗯，我们仍然完全预计会完成交易。现在看来还需要更多时间，因为仲裁可能会成为费率的决定因素。我们正在与联邦贸易委员会密切合作，以解决他们的担忧。两个投资组合没有真正的重叠之处。因此，不存在任何实质性的反垄断问题。因此，我认为这是公正的，国际仲裁需要一些时间。我们已经为此做好了准备。我们期待确认我们对合同的解释并完成交易。

Maynard Holt：还有最后一个问题。可能很难回答，但我觉得很有趣。如果你是华盛顿特区或圭亚那政府或有兴趣的参与者，他们有没有办法权衡这个问题，或者他们是否对此发表评论，或者你如何管理那些不属于政府但认为与他们息息相关的选民？

Mike Wirth：是的，肯定有 —— 人们对华盛顿特区和圭亚那感兴趣。委内瑞拉和圭亚那之间有这样的边界问题。因此，人们对此非常感兴趣。我真的无法对任何对话发表评论，但我只想说，我想许多利益相关者更愿意看到这样的问题得到解决，这样，他们认为更大的问题才是可以集中精力解决的问题。

Maynard Holt：嗯，我敢肯定，我的意思是，我认为让两家领先公司参与公开讨论，这在某种程度上可能不利于行业。我们都在同一个团队里。

Mike Wirth：是的。我宁愿不担任这个职位。

Maynard Holt：当然。

Mike Wirth：但是你看，我们相信这笔交易，我们找到了自己的位置。

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前瞻性陈述

本通信包含联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”，包括经修订的1933年《证券法》第27A 条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条。您可以通过诸如 “期望”、“重点”、“打算”、 “预期”、“计划”、“目标”、“准备”、“进展”、“动力”、 “目标”、“目标”、“预测”、“相信”、“方法”、“寻求”、“时间表”、“ “估计”、“估计”、“” 等词语来识别 “这些陈述和其他前瞻性陈述立场”、“追求”、“进展”、“可能”、“可以”、“应该”、“将”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指导”、 “承诺”、“步入正轨”、“目标”、“目标”、“项目”、“战略”、 “机会”、“潜力”、“抱负”、“” aspires” 之类的这些词语的表达方式和变体或否定词，但并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性问题，例如有关潜在交易完成的陈述，包括完成潜在交易的预期时间段以及潜在交易的预期收益（包括协同效应）。所有此类前瞻性陈述均基于当前的计划、估计、预期和抱负，这些计划受风险、不确定性和假设的影响，其中许多是雪佛龙和赫斯无法控制的，这可能会导致实际业绩与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致实际业绩出现重大差异的关键因素包括但不限于未获得监管部门批准或在雪佛龙和赫斯未预料的条件下获得监管批准的风险；潜在交易完成可能出现的延迟，包括监管程序或正在进行的有关Stabroek Block联合运营协议中优先权的仲裁程序；此类持续的风险的解决不令人满意，而且潜在的交易未能完善；雪佛龙以成功的方式在预期的时间段内整合赫斯的业务的能力；潜在的交易的任何预期收益和预期协同效应可能无法实现或无法在预期时间内实现；发生任何可能导致合并协议终止的事件、变更或其他情况的发生；预期税收待遇的风险未获得潜在的笔交易；不可预见或未知的负债；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；未来意想不到的资本支出；可能对雪佛龙和赫斯或其各自董事提起的与潜在交易有关的潜在诉讼；潜在交易可能比预期的更昂贵的可能性，包括意外因素或事件所致；公告、待定或完成潜在交易对双方的影响业务关系和一般业务；潜在交易扰乱雪佛龙或赫斯当前计划和运营的风险，以及潜在交易可能导致赫斯留住员工方面的潜在困难，以及在潜在交易进行期间或之后雪佛龙或赫斯的管理中断和业务中断的风险；公司资本配置策略的变化；潜在交易是否会发生的不确定性在预期的时间内完成，或者完全完成，或者如果完成，将实现预期目标预期的经济利益，包括与第三方合同相关的风险所产生的，这些条款包含实质性同意、禁止转让、转让或其他条款，这些条款可能与潜在交易有关，但未获得豁免或以其他方式得到令人满意的解决；大宗商品价格的变化；宣布潜在交易的负面影响，以及拟议收购对雪佛龙或赫斯市场价格的待定或完成 '普通股和/或经营业绩；评级机构的行动和雪佛龙的行动以及 Hess 及时以可承受的方式进入短期和长期债务市场的能力；各种可能干扰运营的事件，包括恶劣天气，例如干旱、洪水、雪崩和地震以及网络安全攻击，以及安全威胁和政府应对措施以及技术变革；劳资纠纷；劳动力成本和劳动力困难的变化；行业、市场、经济的影响，雪佛龙或赫斯无法控制的政治或监管条件；立法、监管和经济状况针对石油和天然气行业上市公司的发展；以及（i）雪佛龙截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 和（ii）赫斯截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告 31日以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中描述的风险（“秒”）。本通报中未讨论的其他不可预测或因素也可能对前瞻性陈述产生重大不利影响。除非法律要求，否则雪佛龙和赫斯均没有义务更新任何前瞻性陈述。提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为它们不能保证未来的业绩或结果以及的实际业绩和结果。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。

为投资者和股东提供的重要信息

本通信不构成出售要约或征求购买任何证券的要约或征求任何投票或批准，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格审查之前，在任何司法管辖区出售此类要约、招标或出售为非法的，也不得进行任何证券出售。除了通过符合《证券法》第10条要求的招股说明书进行外，不得进行任何证券要约。关于潜在交易，雪佛龙已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明，其中包含雪佛龙的初步招股说明书，该招股说明书也构成赫斯的初步委托书。注册声明宣布生效后，赫斯将向赫斯的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书。本通信不能取代委托书/招股说明书或注册声明，也不能替代雪佛龙或赫斯可能向美国证券交易委员会提交并发送给赫斯股东的与潜在交易有关的任何其他文件。我们敦促雪佛龙和赫斯的投资者和证券持有人在向 SEC 提交的委托书/招股说明书和其他文件可用时仔细而完整地阅读这些文件，因为它们将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得雪佛龙或赫斯向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书（如果有）和其他文件的副本。雪佛龙向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在雪佛龙的网站 http://www.chevron.com/investors 上免费提供。赫斯向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在赫斯的网站上免费提供，网址为 http://www.hess.com/investors。

招标中的参与者

雪佛龙、赫斯及其各自的董事和某些执行官可能被视为就潜在交易向赫斯股东征集代理人的 “参与者”（定义见1934年《证券交易法》第14（a）条）。有关雪佛龙（i）董事身份的信息载于雪佛龙于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第8页中标题为 “董事摘要” 的章节（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_6a) and（ii）执行官见雪佛龙10-K表第29页题为 “截至2023年2月23日的执行官信息” 的章节于 2023 年 2 月 23 日向美国证券交易委员会提交（可在以下网址查阅）https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341023000009/cvx-20221231.htm#i6a307f2e4a6645f39c1c0ca1a4f97bf4_181)。有关雪佛龙非雇员董事薪酬的信息载于标题为 “2022年非员工董事薪酬” 的章节，该部分始于雪佛龙于2023年4月12日提交的附表14A委托声明第24页（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_10 获得）。有关雪佛龙指定执行官薪酬的信息载于雪佛龙于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的委托声明第48页的标题为 “薪酬讨论与分析” 的章节中（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_35) and 2023年1月27日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341023000005/cvx-20230124.htm 查阅）。与关联人的交易（定义见1933年《证券法》颁布的第S-K条例第404项）在雪佛龙于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第100页中标题为 “关联人交易” 的部分中披露（可在以下网址查阅）。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_50 有关雪佛龙董事和指定执行官对雪佛龙证券的受益所有权的信息载于标题为 “某些受益所有人和管理层的担保所有权” 的部分，从雪佛龙于2023年4月12日向美国证券交易委员会提交的附表14A的委托声明第97页开始（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_47 上查阅）。

关于赫斯（i）董事身份的信息载于赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第七页中标题为 “董事候选人” 的章节（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_13) and（ii）执行官在 Hess提交的10-K表年度报告第16页题为 “我们的执行官信息” 的部分中列出将于 2023 年 2 月 24 日向美国证券交易委员会提交（可在以下网址获取）https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000162828023005059/hes20221231.htm#i50499a99fa5f4752b4c4b684dbff66ec_22)。有关赫斯非雇员董事薪酬的信息载于赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托声明第19页中标题为 “董事薪酬” 的章节（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_34 查阅）。有关赫斯指定执行官薪酬的信息载于标题为 “薪酬讨论和分析” 的章节中，该章节从赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的委托声明第20页开始（可在上查阅，网址为 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_36) and 2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告（可在以下网址查阅：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523056345/d446666d8k.htm）。与关联人的交易（定义见1933年《证券法》颁布的第S-K条例第404项）在赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的附表14A委托书第9页中标题为 “关联方交易” 的部分中披露（可在以下网址查阅）。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_27 有关赫斯董事和指定执行官对赫斯证券的受益所有权的信息，载于赫斯于2023年4月6日向美国证券交易委员会提交的附表14A 委托书第18页题为 “管理层股权证券所有权” 的部分（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_33 上查阅）。

有关潜在参与者及其直接或间接利益（通过证券持股或其他方式）的其他或更新信息将包含在雪佛龙的S-4表格注册声明中，该声明将包含雪佛龙的招股说明书和赫斯的委托书以及其他相关材料，将在这些材料发布后向美国证券交易委员会提交。这些文件可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。