美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
报告日期 (最早报告事件的日期)2023 年 9 月 1 日
BRIGHT 绿色公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管辖区 公司 或组织) |
(委员会 文件 编号) |
(I.R.S. 雇主 身份 编号) |
乔治哈诺什大道 1033 号
Grants, NM 87020
(主要行政办公室的地址 和邮政编码)
(833) 658-1799
(注册人的 电话号码,包括区号)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 个交易品种 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☒
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 8.01。其他活动。
正如 先前披露的那样,2022年6月5日,Bright Green Corporation(“公司”)和 LDS Capital LLC(“LDS”)(其管理成员是公司董事会成员林恩·斯托克韦尔)以票据的形式开立了无抵押信贷额度 ,其中规定公司最多可以向LDS借款500万美元,金额增加到10美元 2022年11月14日发布的百万份 (经修订的 “票据”)。2023年1月31日,LDS将该票据分配给了斯托克韦尔女士(“贷款人”)。
截至2023年8月31日 ,该票据下的所有本金和其他成本均为3,619,788.94美元(“还款义务”)。 关于还款义务,公司与贷款人于2023年9月1日签订了一项协议(“协议”) 根据该协议,作为取消和完全履行还款义务的对价,公司向 贷款机构 (i) 发行了2,827,960股公司普通股(“股份”),面值每股0.0001美元(“普通股 股票”),代表将未偿还本金转换为每股1.15美元,以及(ii)代表将 未偿还本金转换为每股0.13美元的认股权证认股权证(“认股权证”),以每股3.00美元的价格购买最多2,827,960股普通股(“认股权证 股”)。
认股权证可在发行后立即行使,并将于 (i) 纳斯达克资本市场普通股收盘价等于或超过每股3.00美元的 之日起45天后到期,以及 (ii) 2024年8月31日,以较早者为准。
尽管有 协议,但该票据仍然完全有效,经贷款人批准,公司可以根据其条款在无抵押信贷额度下提取额外资金 。
根据经修订的1933年《证券法》(“证券 法”), 股票、认股权证和认股权证股已经或将要在未经注册的情况下发行,依据《证券法》第4 (a) (2) 条规定的豁免,不涉及公开发行 和根据《证券法》颁布的D条例第506条作为向合格投资者发行的交易,并依赖类似的豁免 根据适用的州法律。
前述对认股权证 的描述仅为摘要,并由认股权证进行了全面限定,认股权证的副本作为 表格8-K的本报告附录4.1提交,并以引用方式纳入本第8.01项。
2023 年 9 月 5 日 ,公司发布了有关此处所述交易的新闻稿。新闻稿的副本作为附录99.1附于此 ,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录。
附录 编号 | 描述 | |
4.1 | 认股权证形式 | |
99.1 | 2022年9月5日的新闻稿 | |
104 | 封面 页面交互式数据文件-封面 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
签名
根据 经修订的 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排本报告的正式授权人代表其 签署本报告。
日期: 2023 年 9 月 6 日 | Bright Green | |
来自: | /s/ 萨利姆·埃尔马斯里 | |
Saleem Elmasri | ||
主管 财务官 |