附件4.1

依据《证券说明》登记的证券

经修订的1934年《证券交易法》第12节

一般信息

以下描述汇总了根据修订后的1934年《证券交易法》第12节登记的我们证券的最重要条款，其中包括以下证券：

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KKR&Co.公司普通股；以及

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KKR Group Finance Co.IX LLC于2061年到期的4.625厘附属债券(“2061年附属债券”)。

以下摘要概述了截至本附件4.1所属的10-K表格年度报告(“年度报告”)日期的这些证券的重要条款和规定。该等摘要并不声称是完整的，并受以下各项的明示参考而有所规限：(I)就本公司的股本而言，经修订及重述的公司注册证书(“公司注册证书”)及经修订及重述的附例(“附例”)的条文分别作为年度报告的证物提交；及(Ii)就2061年附属票据而言，日期为2021年3月31日的契据(“基础契约”)(经补充，即“2061年契约”)，由KKR&Co.Inc.的间接附属公司KKR Group Finance Co.IX LLC(“Group Finance IX”)、担保人(定义见该文件)和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(北卡罗来纳州)和2061年附属票据的格式组成，每份附属票据均作为年报的证物提交。

我们的普通股和2061年附属债券分别在纽约证券交易所上市，股票代码分别为“KKR”和“KKRS”。

有关我们证券的完整描述，您应参考我们的公司注册证书、我们的章程、2061年契约、2061年附属票据的格式和特拉华州公司法(DGCL)的适用条款。

2021年10月11日，KKR集团公司(前身为KKR&Co.Inc.)(“Old Pubco”)宣布一项重组协议，该协议规定(其中包括)合并交易(“合并”)，根据该协议，紧接合并前旧Pubco的所有普通股持有人及KKR Holdings L.P.(一家特拉华州有限合伙企业(“KKR控股”)的权益持有人，于紧接合并前透过若干现任及前任KKR雇员持有KKR权益的实体，获得Old Pubco的新母公司的相同普通股。合并后，Old Pubco成为一家新控股公司KKR(Br)Aubergine Inc.(“New Pubco”)的全资子公司，该公司取代Old Pubco成为上市公司，其普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“KKR”。在合并方面，New Pubco更名为“KKR&Co. Inc.”，Old Pubco更名为“KKR Group Co.Inc.”。

如本说明所用，(X)(I)于合并前任何时间，“吾等”、“吾等”、“本公司”及类似用语指Old Pubco，及(Ii)于合并开始及之后之任何时间， “吾等”、“吾等”、“本公司”及类似用语指New Pubco，在任何情况下，“吾等”及其继承人而非其任何附属公司，及(Y)“KKR”指本公司及其附属公司。

股本

我们的法定股本包括5,000,000,000股，每股面值为0.01美元，其中：

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35亿股被指定为普通股；

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1，500，000，000股被指定为优先股，其中1股被指定为“第一系列优先股”（“第一系列优先股”）。

普通股

经济权利

红利。根据在支付股息时适用于任何已发行优先股的优先股的优惠，如果我们的董事会酌情决定发放股息，并且只能在董事会决定的时间和金额发放股息，我们普通股的持有者有权从合法可用资金中获得股息。

清算。如果我们受到导致我们解散、清算或清盘的事件的影响，可合法分配给我们的股东的资产将按比例分配给我们的普通股和当时与我们的普通股平价的任何参与优先股的持有人，条件是优先偿还所有未偿债务和债务，以及我们第一系列优先股和任何其他优先股的任何流通股的优先权利和清算优先股的支付(如果有)。

投票权

我们的公司注册证书规定，我们普通股的持有者有权就下列事项投票：

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第一系列优先股授权股数的任何增加；

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在一次交易或一系列关联交易中出售我们及其子公司的全部或几乎所有资产(唯一目的是将我们的法律形式改变为另一家有限责任实体，并且新实体的管理工具向我们的股东提供基本上相同的权利和义务，以及(Ii)抵押、质押、抵押或授予第一系列优先股股东对我们所有或几乎所有资产的担保权益(包括为了第一系列优先股股东的关联公司的利益)；

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合并、合并或其他业务合并(唯一目的是将我们的法律形式改变为另一个有限责任实体，并且新实体的管理文件向我们的股东提供基本上相同的权利和义务)；以及

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对公司注册证书的任何修改，将对我们普通股相对于其他类别股票的权利或优先权产生重大不利影响。

此外，特拉华州的法律将允许我们普通股的持有者作为一个单独的类别对我们公司注册证书的修正案进行投票，该修正案将：

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改变我们普通股的面值；或

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以会对普通股持有人产生不利影响的方式改变或改变普通股的权力、优先权或特别权利。

本公司的公司注册证书规定，任何类别股票(包括本公司的普通股)的法定股数只须经第一系列优先股(“第一系列优先股持有人”)的持有人批准后，方可增加或减少(但不得低于当时已发行的此类股份的数目)，如第一系列优先股的法定股份数目有所增加，则普通股的投票权占多数的持有人。因此，第一系列优先股持有人可以批准增加或减少普通股的授权股份数量，而无需普通股持有人的单独投票。这可能允许我们在未经普通股持有者同意的情况下，增加和发行超出我们公司注册证书目前授权的普通股。

除下文“反收购条款--投票权的丧失”中所述外，普通股的每个记录持有者将有权就普通股有权投票的任何事项享有与所持普通股股数相等的投票权。

没有优先购买权或类似权利

我们的普通股没有优先购买权，也不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。

有限的呼叫权

如果在任何时间：

(i)

任何类别的已发行及流通股(优先股除外)由第一系列优先股持有人及其联营公司以外的人士持有的股份少于10%；或

(Ii)

根据修订后的1940年美国投资公司法(“投资公司法”)的规定，我们必须注册，

我们将有权全部或部分转让给第一系列优先股股东或其任何关联公司，收购由名非关联人士持有的该类别剩余股份的全部，但不少于全部。

由于我们有权购买普通股的流通股，股东可能会在不受欢迎的时间或价格购买他们的股票。

优先股

在符合特拉华州法律规定的限制的情况下，我们的董事会有权发行一个或多个系列的优先股，不时确定每个系列包括的股票数量，并确定每个系列股票的名称、权力(包括投票权)、优先股和权利及其任何资格、限制或限制，在每种情况下，我们的股东无需进一步投票或采取行动(除非当时已发行的任何优先股条款要求)。我们的董事会可以(除非在适用的优先股名称中另有规定)增加(但不超过该类别的授权股票总数 )或减少(但不低于流通股数量)任何系列优先股的股份数量，而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会对我们普通股持有人持有的投票权比例或其他相对权利产生不利影响。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能会延迟、推迟或阻止我们对公司控制权的变更，并可能对普通股的市场价格或普通股持有人持有的投票权比例或其他相对权利产生不利影响。

截至提交年度报告之日，除本文所述外，并无其他系列已发行优先股。

系列I优先股

经济权利。除了DGCL要求在解散事件时进行的任何分配外，第一系列优先股股东无权获得任何股息。

投票权。第一系列优先股是有投票权的，对于提交给我们股东投票的任何事项，它有权每股一次投票。

除非适用法律另有明确规定，否则只需第一系列优先股股东的投票和我们董事会的批准，才能修改我们公司注册证书的某些条款，我们的任何其他股东都无权就任何此类修改投票，这些修改包括但不限于：

(1)

关于批准转让KKR集团合伙企业中的B类单位、系列I优先股东批准某些行动以及任命或罢免首席执行官或联席首席执行官的条款的修订；

(2)

变更我们的名称、注册代理人或注册办事处；

(3)

我们的董事会认为必要或适当的修正案，以解决美国联邦、州和地方所得税法规、立法或解释中的某些变化；

(4)

我们的律师认为，为了防止我们或我们的受赔人有以任何方式受到《投资公司法》、经修订的1940年《美国投资顾问法》或根据经修订的《1974年美国雇员退休收入保障法》通过的《计划资产》规定的任何重大风险，该修正案是必要的，无论是否与美国劳工部目前适用或提议的计划资产规定有实质上的相似之处。

(5)

我们的财政年度或纳税年度的变化；

(6)

本公司董事会认为对设立、授权或发行本公司任何类别或系列的股本或与本公司股本有关的期权、权利、认股权证或增值权是必要或适当的修订；

(7)

在我们的公司注册证书中明确允许由第一系列优先股股东单独行事的任何修改；

(8)

根据我公司注册证书的条款批准的合并、合并协议或其他企业合并协议所实施、需要或预期的修订；

(9)

修改KKR集团合伙企业的合伙协议，要求KKR集团合伙企业的单位持有人就KKR集团合伙企业产生的收入是否需要缴纳美国联邦所得税的声明、证明或其他证据；

(10)

董事会决定的任何必要或适当的修订，以反映和说明我们成立或投资于任何公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他实体的情况，这是我们的公司注册证书所允许的；

(11)

将我们的所有资产合并或转让给另一个新成立的有限责任实体，该实体在合并或转让时没有资产、负债或业务，但通过合并或转让的方式收到的资产、负债或业务仅为实现我们的法律形式的改变而完成，其管理文书为股东提供了与我们的公司注册证书所规定的基本相同的权利和义务；

(12)

董事会认为必要或适当的任何修正，以纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处；或

(13)

与上文第(1)至(12)项所述事项实质上相似的任何其他修订。

此外，除适用法律另有规定外，第一系列优先股股东经本公司董事会批准后，可在不经任何其他股东批准的情况下修改本公司的公司注册证书，以采纳本公司董事会决定的任何修订：

(1)

不得在任何实质性方面对被视为整体的股东造成不利影响(或与另一类或系列股票相比，对任何特定类别或系列股票产生不利影响)；

(2)

必须或适当地满足任何联邦、州、地方或非美国机构或司法机关的任何意见、指令、命令、裁决或法规中或任何联邦、州、地方或非美国法规(包括DGCL)中包含的任何要求、条件或指导方针；

(3)

是必要或适当的，以促进我们的股票的交易，或遵守我们的股票正在或将在其上市交易的任何证券交易所的任何规则、法规、指导方针或要求；

(4)

对于吾等根据本公司注册证书的规定采取的任何有关拆分或合并本公司股本的行动而言，是必要或适当的；或

(5)

是为了实现我们的公司注册证书的意图或以其他方式预期的。

需要系列I批准的行动优先于股东批准。某些操作需要事先获得系列I优先股股东的批准，包括但不限于：

(1)

达成债务融资安排，金额超过我们当时现有长期债务的10%(公司间债务融资安排除外)；

(2)

发行(I)至少占任何类别股权证券的5%或(Ii)具有比普通股更有利的指定、优先、权利优先或权力的证券；

(3)

通过股东权利计划；

(4)

公司注册证书的修订，公司章程中与董事会和高级管理人员、法定人数、休会和股东会议的召开有关的某些条款，以及与公司股票、转让登记和公司账簿和记录的保存以及KKR集团合伙企业的经营协议有关的条款。

(5)

我们的首席执行官或联席首席执行官的任免；

(6)

合并、出售或以其他方式处置我们及其子公司的全部或绝大部分资产，以及我们或KKR Group Partnership的清算或解散；以及

(7)

撤回、罢免或取代任何人士担任KKR集团合伙企业的普通合伙人，或将KKR集团合伙企业的普通合伙人权益的全部或任何部分实益所有权转让给全资附属公司以外的任何人士。

在清算中应支付的金额。在本公司进行任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时，持有第一系列优先股的每位持有人将有权获得相当于第一系列优先股每股0.01美元的付款。

可转让性。只要受让人根据我们的公司注册证书承担第一系列优先股股东的权利和义务，同意受公司注册证书的约束，并就有限责任事宜提供法律意见，则第一系列优先股股东可以转让其持有的全部或任何部分第一系列优先股以及第一系列优先股股东的大部分控股权，而无需事先获得任何其他股东的批准。上述限制并不排除第一系列优先股股东的成员在任何时候出售或转让其在第一系列优先股股东的全部或部分有限责任公司权益。

利益冲突

特拉华州法律允许公司采取条款，放弃在向公司或其高级管理人员、董事或股东提供的某些机会中的任何利益或预期。我们的公司注册证书，在特拉华州法律不时允许的最大范围内，放弃我们在第一系列优先股东及其关联公司的任何商业企业中的任何权益或预期以及KKR或其任何子公司、KKR集团合伙企业的任何成员、合作伙伴、税务合伙人(定义见1986年修订后的《美国国税法》(以下简称《准则》))、合伙企业代表(定义见准则)、高级管理人员、董事、员工代理、受托人或受托人。第一系列优先选择股东或我们或第一系列中的任何一家或第一系列优先选择股东的关联公司和某些其他特定人士(统称为“受赔人”)。我们的公司注册证书规定，每个受赔人有权从事各种类型和类型的业务，包括与我们的业务和活动直接竞争的商业利益和活动。我们的公司证书也放弃并放弃我们可能拥有的任何权益或预期，或我们有权参与不时向受赔人提供的任何商业机会。尽管有上述规定，根据我们的公司证书，第一系列优先股股东已同意，其唯一业务将作为第一系列优先股股东，并担任我们可能持有权益的任何合伙企业或有限责任公司的普通合伙人或管理成员，除与此相关的业务或活动外，不会从事任何业务或活动，也不会招致任何债务或责任。

反收购条款

我们的公司注册证书和章程以及DGCL包含以下各段概述的条款，旨在提高我们董事会组成的连续性和稳定性的可能性，并阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及对我们公司的实际或威胁收购。这些条款旨在避免代价高昂的收购战，降低我们在控制权敌意变更或其他主动收购提议下的脆弱性，并增强我们董事会在任何主动收购我们的情况下实现股东价值最大化的能力。但是，这些条款可能会延迟、阻止或阻止以收购要约的方式对我公司进行并购，

股东可能认为符合其最大利益的代理权竞争或其他收购企图，包括可能导致股东持有的普通股股票溢价的企图。

董事的选举。根据授予一个或多个系列优先股的权利，第一系列优先股股东拥有选举董事的唯一权力。

罢免董事。根据授予当时已发行的一个或多个系列优先股的权利，第一系列优先股股东有独家权力随时有权无故或有理由地撤换任何董事。

职位空缺。此外，我们的章程还规定，在授予一个或多个系列当时已发行的优先股的权利的情况下，因董事人数增加而在董事会新设立的任何董事职位和董事会的任何空缺将由第一系列优先股股东填补。

丧失投票权。如果在任何时候，任何个人或集团(除第一系列优先股股东及其关联公司，或第一系列优先股股东或其关联公司的直接受让人或随后批准的受让人)总共获得本公司任何类别已发行股票20%或更多的实益所有权，该个人或集团将失去对其所有股票的投票权，并且该等股票不得就该等股票可能有权投票的任何事项进行投票，并且在发送股东会议通知时将不被视为未偿还股票。计算所需票数，确定法定人数或出于其他类似目的，在每种情况下，视情况而定，并在该等股票有权享有任何投票权的范围内。

对股东提案提前通知的要求。我们的章程建立了关于股东提案的预先通知程序涉及我们的普通股可能有权投票的有限事项。一般来说，为了及时，股东通知必须在前一次股东年会的第一个周年纪念日之前不少于90天或不超过120天到达我们的主要执行办公室。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。我们的章程允许会议主席在股东会议上通过会议规则和规则，如果不遵守规则和规则，可能会导致禁止在会议上进行某些事务的效果。这些规定可能会阻止、推迟或阻止潜在收购者试图影响或控制我们的公司。

特别股东大会。本公司的公司注册证书规定，本公司股东的特别会议在任何时间只能由本公司董事会、第一系列优先股股东或(如果在任何时间，根据适用法律或我们的公司注册证书有权就建议提交特别会议的特定事项投票的第一系列优先股股东以外的任何股东，代表有权在该会议上投票的一个或多个已发行股票的50%或以上投票权的股东)召开或在召开。

股东书面同意的诉讼。根据《股东大会条例》第228条的规定，任何要求在股东年度会议或特别会议上采取的行动均可在没有会议、事先通知和表决的情况下采取，前提是规定所采取行动的书面同意是由持有流通股的股东签署的，其票数不少于授权或采取此类行动所需的最低票数，而我们的所有有权就此进行表决的股票都出席并投票。除非公司注册证书另有规定或与纽约证券交易所的规则相抵触。只有在董事会书面同意的情况下，我们的公司证书才允许股东在第一系列优先股股东以外的股东书面同意下采取行动。

需要系列I批准的行动优先于股东批准。某些行动需要第一系列优先股股东的事先批准。见上文 “优先股-系列I优先股-需要系列I优先股股东批准的行动”。

对我们的公司注册证书的修改需要第一系列股东的批准。除非适用的法律另有明确规定，否则只需第一系列优先股股东的投票以及我们董事会的批准，才能修改我们证书的某些条款

本公司及任何其他股东均无权就任何该等修订投票。见上文“优先股-系列I优先股-投票权”。

我们的公司注册证书的某些修改需要绝对多数的要求。除对本公司公司注册证书的修订要求获得第一系列优先股股东的单独批准外，对本公司公司注册证书的任何修订都需要持有我们普通股至少90%投票权的股东的投票或同意，除非我们获得大律师的意见，确认此类修订不会影响该等股东在DGCL项下的有限责任。对我们公司注册证书这一条款的任何修改也需要持有我们普通股至少90%投票权的股东的投票或同意。

合并、出售或者以其他方式处置资产。我们的公司注册证书规定，在第一系列优先股股东的批准下，在我们普通股的至少多数投票权持有人的批准下，我们可以在一次交易或一系列相关交易中出售、交换或以其他方式处置我们的全部或几乎所有资产，或完成任何合并、合并或其他类似合并，或批准出售、交换或以其他方式处置我们子公司的所有或几乎所有资产。但在涉及我们重组为另一家有限责任实体的某些有限交易中，不需要批准我们的普通股。见“-普通股-投票权”。我们可以自行决定抵押、质押、质押或授予担保我们所有或几乎所有资产的权益(包括为了我们或我们的子公司以外的其他人的利益)，而无需事先获得我们普通股持有人的批准。我们还可以在没有我们普通股持有人事先批准的情况下，根据止赎或这些产权负担的其他变现而强制出售我们的任何或所有资产出售我们的全部或几乎所有资产。

论坛的选择。除非我们书面同意选择替代法院，否则：(A)特拉华州衡平法院(或仅在衡平法院缺乏标的物管辖权的范围内，位于特拉华州的联邦地区法院)是解决以下问题的独家法院：(I)代表董事提起的任何派生诉讼、诉讼或法律程序，(Ii)声称任何现任或前任董事官员本公司的雇员或股东向本公司或本公司的股东， (Iii)依据DGCL、我们的公司注册证书或本公司章程的任何规定提出索赔的任何诉讼、诉讼或程序，或DGCL授予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼、诉讼或程序，或 (Iv)主张受内部事务原则管辖的索赔的任何诉讼、诉讼或程序，以及(B)美国联邦地区法院应是解决任何诉讼的独家论坛，根据修订后的1933年证券法提出的诉讼或诉讼程序，在每一种情况下，除非我们的任何系列优先股的公司注册证书中另有规定，否则诉讼或诉讼程序。

企业合并

我们已选择退出DGCL第203条，该条款规定，“有利害关系的股东”(除公司或任何直接或间接拥有多数股权的子公司外，与联营公司和联营公司一起拥有，或如果该人是公司的联属公司或联营公司，则在三年内确实拥有公司已发行的有表决权股票的15%或以上)不得从事“业务合并”(广义定义包括多项交易，例如合并、合并、资产出售和其他交易，在这些交易中，有利害关系的股东在没有获得某些法定授权批准的情况下，与公司按比例获得或可能按比例获得财务利益)，在该人成为有利害关系的股东之日起三年内。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记人是Equiniti Trust Company，LLC(前身为美国股票转让和信托公司，LLC)。

2061年附属票据

一般信息

于2021年3月31日，Group Finance IX根据2061契约的条款发行本金总额为5亿美元的2061年后偿票据，面额为25美元及25美元的倍数。它们的2061契约、2061次级票据及相关担保（定义见下文）受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。纽约梅隆银行是持有人的受托人第2061章下一个2061

截至发行日期及合并生效日期，2061年后偿票据由Old Pubco及KKR共同及个别按后偿基准提供全面及无条件担保集团伙伴关系（“担保”）。于合并生效日期，如2061年契约的补充契约所证明，新Pubco取代旧Pubco作为2061年契约项下的担保人，而旧Pubco获解除，解除2061年契约及其担保项下的所有负债和义务。

除非提早赎回，否则2061年后偿票据之全部本金额将于2061年4月1日到期。2061年后偿票据毋须作出任何偿债基金拨备。

2061后偿票据为集团财务IX的无抵押及后偿责任。该等担保为担保人之无抵押责任。

利息

2061年后偿票据按年利率4. 625%计息。2061年后偿票据的利息于每年1月1日、4月1日、7月1日及10月1日每季支付，并于到期日。

2061次级票据的利息支付将在紧接之前的12月15日、3月15日、6月15日和9月15日（如适用）营业结束时向记录持有人支付，无论是否不是营业日，但有一些例外。

利息支付将包括自原始发行日期（包括该日期）起的应计利息，或者，如果已经支付利息，则自最后一次支付利息或适当提供利息的日期起的应计利息至下一个付息日、到期日或赎回日（视属何情况而定），但不包括该日。任何利息支付期的应付利息金额将以一年360天为基础计算 12个月30天

只要2061年次级票据没有发生违约事件（定义见2061年契约）且持续存在，集团财务IX可在一次或多次推迟 2061年后偿票据的一个或多个最多连续五年的可选延期期，而不会导致2061年后偿票据条款下的违约事件。延期支付利息不能延期，然而，在到期日或提前、回购或赎回2061年后偿票据之后。在可选择的延期期间，2061次级票据将继续累计利息，延期利息付款将按2061年后偿票据当时适用的利率累计额外利息，在适用法律允许的范围内，于每个利息支付日期按季度复利计算。在可选延期期间，集团财务IX将被禁止支付2061年后偿票据的即期利息，直至所有应计及未付递延利息加任何应计利息已支付为止。在选择性延期期间没有利息到期 2061年后偿票据之到期日及到期应付日期将直至该选择性递延期结束为止，惟于该递延期内加速、购回或赎回2061年后偿票据则除外。开学后在选择性延期期间内，直至2061年后偿票据的所有应计及未付利息已支付为止，集团财务IX及担保人将受若干其他限制所规限。

在可选延期期开始后五年结束时，集团财务IX必须支付所有应计和未付的延期利息，包括之前未支付的复利。当时倘于任何选择性递延期间结束时，Group Finance IX已支付2061年后偿票据的所有到期递延利息（包括复利），Group Finance IX可再次延迟支付2061年后偿票据的利息。上述次级票据。

集团财务IX将向受托人和2061次级票据持有人提供任何利息延期或利息延期延续的书面通知，至少一个且不超过60个业务在适用的利息支付日期之前的天。

救赎

集团财务IX可选择赎回2061年后偿票据：

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在2026年4月1日或之后的任何时间全部或部分赎回，赎回价格等于本金额加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计未付利息; 惟倘2061年后偿票据并未全数赎回，则于有关赎回生效后，2061年后偿票据的本金总额必须至少25，000，000元仍未偿还;

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在“税款赎回事件”（定义见2061年契约）发生后120天内，全部（而非部分）赎回，赎回价格等于本金加上应计和未付金额至赎回日期（但不包括赎回日期）的利息;或

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全部，但不是部分，在2026年4月1日之前的任何时间，在“评级机构事件”(定义见2061年契约)发生后90天内，赎回价格相当于其本金的102%，外加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计和未付利息。

担保

除了本公司和KKR集团合伙企业提供的担保外，任何“新的KKR实体”(2061年契约中定义的非担保人实体除外)都必须提供担保，因此该新的KKR实体应是“额外的担保人”。“新KKR实体”指本公司的任何直接或间接附属公司，但(I)当时的担保人、(Ii)本公司通过一名或多名当时的担保人直接或间接拥有其权益的任何人士或(Iii)本公司直接或间接拥有一名或多名当时的担保人的权益的任何人士除外。

从属关系

支付2061年附属债券的本金、溢价(如有的话)及利息，以及支付任何担保：

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对财务九组或相关担保人现有和未来的所有高级债务(如《2061年契约》所界定)的偿还权排名较低；

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与财务IX集团或相关担保人的2061年附属票据(定义见2061年契约)在偿还权方面平等，所有现有和未来的债务与2061年附属票据平价；

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在担保这些债务的资产的价值范围内，实际上从属于财务IX集团或有关担保人现有和未来的所有有担保债务(定义见《2061年契约》)；以及

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在结构上从属于财务第IX集团或相关担保人(本身不是财务第IX集团或担保人)的每个附属公司或相关担保人的所有现有及未来债务、负债及其他义务(包括保单持有人负债及其他应付款项)。

《2061年契约》不包含对Group Finance IX或任何担保人或其各自子公司可能产生的额外债务金额的任何限制，包括高级债务。

在任何接管、清算、解散、清盘、重组、为债权人利益转让、资产整理或任何破产、破产或类似程序中向债权人支付或分配资产时，财务IX集团高级债务的持有人或相关担保人将有权首先获得全额现金付款或其他令人满意的对价，支付所有到期金额或成为到期金额。包括在2061年附属债券持有人将有权收取或保留有关2061年附属债券或相关担保的任何付款之前，就该优先债务或就该等优先债务提交破产或无力偿债程序后应累算的利息。

倘若2061年附属债券的到期日加快，则财务第IX集团的所有优先债务持有人或在加快到期时尚未偿还的有关担保人将有权在2061年附属债券持有人有权收取或保留有关2061年附属债券的任何付款或相关担保之前，首先收取全部该等优先债务的全额现金付款或其他令人满意的代价。

如就任何高级债项的任何欠款持续期间，或如任何高级债项在发出通知后已获或将会获准到期，或如因违约而加速的时间流逝，则除非与直至该项欠款已获治愈或宽免，或已不复存在，而该项加速已被撤销或取消，否则不得就2061年附属债券的本金或溢价(如有的话)或利息作出任何付款。在每一种情况下，除非和直到该优先债务的所有到期或即将到期的款项全部以现金或其他令人满意的对价支付。

失责、通知和弃权事件

关于2061年附属债券，2061年契约项下的“违约事件”如下：

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Group Finance IX在考虑到2061年契约中规定的任何可选延期期限后，未能在2061年附属票据到期和应付时支付任何利息，包括复利，持续30天；

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集团财务IX未能在到期时支付任何2061年次级票据的本金(或溢价，如果有)，无论该付款是否因到期、赎回、加速或其他原因而到期；

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集团财务IX在与“税务兑换事件”或“评级机构事件”相关的情况下未能支付赎回价款；

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财务IX集团或担保人在收到受托人通知后90天内未能遵守或履行与2061年附属票据有关的任何其他契诺或协议，或在财务IX集团和受托人收到2061年未偿还附属票据本金总额至少25%的持有人的通知后90天内未能遵守或履行有关2061年附属票据的任何其他契诺或协议；

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财务IX集团或任何担保人(“微不足道的担保人”除外，定义见《2061年契约》)破产、资不抵债或重组的某些事件；以及

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任何担保人(微不足道的担保人除外)的担保不再具有充分效力，或被宣布为无效和不可强制执行，或被认定为无效，或保证人(微不足道的担保人除外)否认其担保责任(但根据《2061年契约》条款免除担保人的担保除外)。

如果2061年附属债券的违约事件将会发生并仍在继续，受托人或持有2061年未偿还次级债券本金总额至少25%的受托人或持有人可按照2061年契约的规定，通过通知宣布所有2061年未偿还次级债券的本金即将到期并立即支付；但如果发生涉及某些破产、无力偿债或重组事件的违约事件，则自动加速；而且，进一步的条件是，在加速之后但在基于加速的判决或判令之前，在某些情况下，如果除未支付加速本金之外的所有违约事件已经治愈或免除，未偿还2061年次级债券本金总额的过半数持有人可撤销和废止这种加速。

Group Finance IX需要每年向受托人提交一份由其某些高级管理人员提交的声明，表明据他们所知，Group Finance IX在履行其在2061年契约下的任何义务方面没有违约，或者，如果在履行任何此类义务时发生违约，则具体说明每一种违约。

修改及豁免

Group Finance IX、担保人和受托人可以在未经持有人同意的情况下补充2061年的契约和2061年的附属票据：

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为任何2061年附属票据持有人的利益添加契约，或放弃2061年契约赋予我们的任何权利或权力；

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证明继承人根据《2061年契约》承担了财务九集团的义务或任何担保人的义务；

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为任何2061年次级债券持有人的利益添加任何额外的违约事件；

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增加新的担保人；

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根据《2061年契约》规定免除任何担保人；

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确保2061年附属债券的安全；

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为继任受托人作出规定；

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规定发行任何系列的补充纸币；

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确定任何系列的笔记的格式或术语；

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遵守任何适用的托管机构的规则；

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增加或更改《2061年契约》的任何规定，以允许或便利以未经证明的形式发行2061年附属票据；

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增加、更改或删除2061年契约的任何条款，只要(I)不适用于或修改在该增加、更改或删除之前创建的任何系列的2061年附属票据持有人的权利，或(Ii)只有在没有在签署当时未偿还的补充契约之前创建的2061年附属票据的情况下才生效，该附属票据有权受益于该条款；

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纠正任何含糊不清之处，纠正或补充2061年义齿中可能存在缺陷或与其中任何其他条款不一致的任何条款；

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作出不会在任何重要方面对2061年附属票据持有人的权利造成不利影响的任何更改；或

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符合招股章程补编中与发售2061年附属债券有关的“注释说明”，但“注释说明”中的有关条文拟在2061年契约或2061年附属债券中逐字背诵该等条文。

Group Finance IX、担保人和受托人还可以修改2061年的契约，以影响2061年次级债券持有人的权益或权利，前提是持有当时未偿还的2061年次级债券的本金总额至少占多数的持有人同意。然而，2061年的契约将需要2061年附属票据持有人的同意，任何修改都会影响到：

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更改2061年次级债券的固定到期日，或降低本金，或降低利率或延长利息支付时间，或降低赎回时应支付的溢价。

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缩短到期应付本金的金额；

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更改2061年附属票据或任何溢价或利息的应付货币；

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损害对2061年附属票据或与之有关的任何付款的强制执行的权利；

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降低2061年未偿还次级票据本金的百分比，其2061年契约的修改或修改或放弃遵守2061年契约的某些条款或放弃某些违约需要得到持有人的同意；

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以任何不利于持有人的方式修改2061年附属票据的从属条款；

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以任何不利于持有人的方式修改担保；或

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修改上述任何要点。

《2061年契约》允许持有未偿还的2061年附属票据或根据《2061年契约》发行的任何其他系列债务证券的本金总额至少占多数的持有人，因放弃遵守《2061年契约》所载某些契约的修改或修订而受到影响。

其他条文

2061年契约还包括契约，包括对金融IX集团的限制，以及担保人除例外情况外以有表决权股票或利润的留置权担保的债务的能力

参与子公司的股权，或合并、合并或出售、转让或转让其全部或基本上所有资产。《2061年契约》还包含关于失效和解除的习惯性规定。

关于受托人

除经修订的1939年《信托契约法》另有规定外，受托人没有义务应2061年附属票据持有人的要求行使《2061年契约》赋予受托人的任何权力，除非持有人就可能产生的费用、开支和法律责任向受托人提供令其满意的合理弥偿。如果受托人合理地相信不能合理地保证偿还或获得足够的赔偿，则受托人在履行其职责时不需要花费或冒自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任。我们已经并可能继续与纽约梅隆银行或其附属机构建立信托、管理或其他关系。