致:
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广州市世运船务有限公司
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3 |
2023年7月
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1 |
Libor停牌
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(a) |
交易义务人:
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(i) |
承认终止伦敦银行间同业拆借利率将影响国际和国内贷款市场的大量融资协议,因为需要对这些协议进行修订,以规定替代基准利率;
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(Ii) |
请注意,市场认为,修改此类融资协议(包括融资协议)的最有效方式是在其修改中采用标准化的方法;以及
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(Iii) |
因此,接受本协议的条款将凌驾于《融资协议》中任何相互冲突的条款,而无需列出此类条款或在本协议中明确提及这些条款。
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(b) |
为解决伦敦银行间同业拆借利率中断的问题,本协议补充了《贷款协议》,并:
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(i) |
列明以后续利率(“取代伦敦银行同业拆息”)取代伦敦银行同业拆息作为《贷款安排协议》下计算利息的基准利率的主要条款;及
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(Ii) |
实施贷款协议所需的相应修订,以实施伦敦银行同业拆借利率的替代。
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2 |
释义
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(a) |
定义
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(b) |
定义的表达式
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(c) |
施工
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(i) |
凡提及“本协定”时,应包括本协定的附表。
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(Ii) |
《融资协议》第1.2条(建造)适用于本协议,如同本协议在经过任何必要的修改后已明确纳入。
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(d) |
指定为财务文件
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(e) |
第三方权利
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(i) |
除非财务文件中有相反规定,否则任何人(除委托人或交易义务人外)无权根据《1999年合同(第三方权利)法》执行或享受本条款的利益
协议
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(Ii) |
尽管任何财务文件有任何条款,任何时候都不需要任何人(招标人或交易义务人除外)的同意来撤销或变更本协议。
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3 |
先行条件
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(a) |
除非申请人已收到附表第3部分(先决条件)中列出的所有文件和其他证据,且其形式和内容符合
在本协议日期或之前,或在招标人可能与借款人商定的较后日期。
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(b) |
贷款人在信纳上述(A)段所指的先决条件得到满足后,应立即通知借款人。
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4 |
申述
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(a) |
交易义务人陈述
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(i) |
它是一个公司,正式成立或组成,并根据其成立或成立的管辖权法律有效存在;
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(Ii) |
它在本协定中表示要承担的义务,除限制其一般适用于债权人的义务的任何一般法律原则外,是合法、有效、有约束力和可执行的义务;
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(Iii) |
本协议的签订和履行不会也不会:
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(A) |
与适用于其的任何法律或法规、其章程文件或对其或其任何资产具有约束力的任何协议或文书相冲突;或
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(B) |
根据对其或其任何资产具有约束力的任何协议或文书构成违约或终止事件(无论如何描述);以及
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(Iv) |
本公司有权订立、履行及交付本协议,并已采取一切必要行动授权其订立、履行及交付本协议及(就借款人而言)经修订融资协议。
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(b) |
没有陈述或建议
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(i) |
每个交易义务人向贷款人确认,它已经(并将继续)对本协议所考虑的修订的是非曲直和效果进行了独立的调查和评估,包括但不限于:
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(A) |
这些修订对根据经修订的融资协议(以及任何相关交易,包括就经修订的融资协议订立或将订立的任何对冲或衍生交易)须支付的款项的影响;
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(B) |
《经修订的融资协议》中所指或预期的任何费率的管理、数据提交或与之有关的任何其他事项;
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(C) |
经修订的融资协议中提及或预期的任何利率对任何交易义务人或与其相关的任何实体的适用性;或
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(D) |
经修订融资协议所指或预期的任何利率的组成或特征,包括其是否与其(全部或部分)取代的任何利率相似、产生相同的价值或经济等价性,或具有相同的数量或流动资金
。
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(Ii) |
贷款人对上述(I)项所指事项不作任何陈述或担保。每一交易义务人同意其并非依据任何此类陈述或保证订立本协议,
承认其有责任就本协议和上文第(I)款所述事项采纳其自身的建议,并同意其未收到或依赖贷款人的任何此类建议,并放弃与这些事项有关的所有权利和补救措施。
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5 |
修正案
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(a) |
修正
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(i) |
自生效日期起,附表第1部及第2部所载的修订将会生效,并将凌驾于《融资协议》中任何相反的条文。
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(Ii) |
本协议应与融资协议一并阅读,当本协议与任何财务文件的任何其他规定发生冲突时,将以本协议为准(但不影响生效日期前产生的任何权利或义务)。
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(b) |
同意
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(i) |
每位借款人:
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(A) |
确认接受经修订的《融资协定》;
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(B) |
同意其受借款人的约束(如经修订的融资协议所界定);
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(C) |
确认每份财务文件对《融资协议》的定义和通篇提及《融资协议》的解释应视为指经修订的《融资协议》;以及
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(Ii) |
担保人确认:
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(A) |
其担保(包括在融资协议第17条(担保和赔偿)中)延伸至借款人根据本修订和补充的融资文件承担的义务
协议;
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(B) |
借款人在经本协议修订和补充的融资文件项下的义务包含在担保负债中;以及
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(C) |
其担保(包括于融资协议第17条(担保及弥偿))根据其经如此延展的条款继续具十足效力及作用。
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(c) |
安全确认
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(i) |
其根据融资文件设立的任何担保延伸至借款人根据经修订融资协议和其他融资文件的义务;
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(Ii) |
借款人在经修订融资协议项下的义务包括在担保负债(定义见其作为一方的融资文件)中;
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(Iii) |
根据财务文件设立的担保继续完全有效,并按照相应财务文件的条款生效;以及
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(Iv) |
本安全确认既不创建也不旨在创建可注册安全。
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(d) |
财务文件保持十足效力和效力
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(i) |
就根据本协定修订和补充的《融资协定》而言;
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(Ii) |
《融资协议》和本协议的适用条款将作为一份文件阅读和解释;以及
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(Iii) |
除本协议所作修订明确放弃的范围外,本协议不给予任何放弃,贷款人明确保留其对财务文件项下任何违反或违约(无论如何描述)的所有权利和补救措施。
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6 |
其他
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(a) |
本协议可以签署任何数量的副本,其效力如同副本上的签名是在本协议的一份副本上一样。
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(b) |
借款人应应要求向贷款人支付贷款人因谈判、准备、印刷和执行本协议及本协议中提及的任何其他文件而合理发生的所有费用和开支(包括贷款人法律顾问的律师费)。
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7 |
管辖法律和司法管辖权
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(a) |
本协议及由此产生或与之相关的任何非合同义务受英国法律管辖。
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(b) |
英格兰法院对解决因本协议引起或与本协议相关的任何争议(包括关于本协议的存在、有效性或终止的争议,或因本协议产生或与本协议有关的任何非合同义务)拥有专属管辖权(“争议”)。
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(c) |
借款人承认英格兰法院是解决纠纷的最适当和最方便的法院,因此借款人不会提出相反的论点。
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(d) |
在法律允许的范围内,本第7款(管辖法律和管辖权)仅为贷款人的利益。因此,不应阻止贷款人在任何其他有管辖权的法院提起与争议有关的诉讼程序。在法律允许的范围内,贷款人可以在任何数量的司法管辖区同时提起诉讼。
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出借人
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|||
签名者 | ) |
/S/康斯坦丁诺斯·孔托普洛斯 | /S/比利斯·查拉兰波斯 |
经正式授权并代表 | ) |
Konstantinos Kontopoulos |
BIRLIS Charalampos |
PIRAEUS Bank S.A. | ) |
||
在下列情况下: | ) |
/S/Charikleia Mavromati | |
马氏哲脂鲤 |
律师 | ||
WATSON FARLEY & WILLIAMS希腊 | ||
348号新路大街 | ||
小行星176 74 | ||
雅典希腊 |
由Stavros Gyftakis签名 | ) |
/s/Stavros Gyftakis |
其律师事实上 | ) |
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为并代表 |
) |
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广州市世运船务有限公司 | ) |
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作者:Maria Kalothetou | ) |
/s/Maria Kalothetou |
日期: | 3 |
2023年7月 | 154号利亚格梅尼斯大道 | |
16674 Glyfada,雅典希腊 |
由Stavros Gyftakis签名 | ) |
/s/Stavros Gyftakis |
其律师事实上 | ) |
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为并代表 | ) |
|
深圳市宏诺船务有限公司 | ) |
|
作者:Maria Kalothetou | ) |
/s/Maria Kalothetou |
日期: | 3 |
2023年7月 | 154号利亚格梅尼斯大道 | |
16674 Glyfada,雅典希腊 |
由Stavros Gyftakis签名 | ) | /s/Stavros Gyftakis |
其律师事实上 |
) | |
为并代表 | ) | |
SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP. | ) | |
作者:Maria Kalothetou | ) | /s/Maria Kalothetou |
日期: | 3 |
2023年7月 | 154号利亚格梅尼斯大道 | |
16674 Glyfada,雅典希腊 |
作者:Stamatios Tsantanis | ) | /S/Stamatios Tsantanis |
它的 |
) | |
为并代表 | ) | |
SeanEnergy船舶管理公司。 | ) | |
作者:Maria Kalothetou | ) | /s/Maria Kalothetou |
日期: | 3 |
2023年7月 | 154号利亚格梅尼斯大道 | |
16674 Glyfada,雅典希腊 |
1 |
速率开关
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1.1 |
切换到参考汇率
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(a) |
使用参考利率将取代使用伦敦银行同业拆息计算任何贷款、贷款的任何部分或未付款项的利息;及
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(b) |
任何贷款或贷款的任何部分或未付金额应为“定期SOFR贷款”,以下第2.1段(利息-定期SOFR贷款的计算)应适用于此类贷款、贷款的任何部分或未付金额。
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1.2 |
延迟转换现有的LIBOR贷款
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(a) |
任何贷款、贷款的相关部分或未付款项(视情况而定)在该利息期内应继续为伦敦银行同业拆借利率贷款,而《贷款协议》中题为“利息计算”的条款(如无该条款,则为《贷款协议》中列明伦敦银行间同业拆借利率的任何条款)应继续适用于该笔贷款、贷款的相关部分或该利息期的未付金额(视情况而定);
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(b) |
本部任何明示仅与定期SOFR贷款有关的规定,不适用于该贷款、该贷款的相关部分或该利息期间的未付款项(视情况而定);及
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(c) |
自该贷款的下一个计息期(如有)的第一天起,贷款或未付款项(如适用)的相关部分:
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(i) |
此类贷款、贷款的相关部分或未付款项(视情况而定)应为“定期SOFR贷款”;以及
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(Ii) |
以下第2.1款(SOFR定期利息贷款的计算)应适用于该款。
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2 |
利息
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2.1 |
SOFR定期贷款利息的计算
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(a) |
边际;
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(b) |
参考汇率;以及
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(c) |
信用调整利差。
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3 |
利息期
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(a) |
如果LIBOR贷款的利息期超过利率转换日期,则不得选择该贷款的利息期。
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(b) |
对于SOFR定期贷款,借款人可以选择一个月、三个月或六个月的利息期限,或者借款人与贷款人约定的任何其他期限。
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4 |
更改利息计算方法
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4.1 |
术语SOFR不可用
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(a) |
内插期限SOFR:如果一笔定期SOFR贷款的利息期没有可用的SOFR期限,则适用的参考利率应为与该期限SOFR贷款的利息期长度相等的内插期限SOFR。
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(b) |
资金成本:如果利息期间没有SOFR期限,并且无法计算插入的SOFR期限,则下文第4.3段(资金成本)
应适用于该利息期限的SOFR贷款。
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4.2 |
市场扰乱
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4.3 |
资金成本
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(a) |
如果第4.3段(资金成本)适用于某一利息期的定期SOFR贷款,则上文第2.1段(计算利息--SOFR贷款)不适用于该利息期的该定期SOFR贷款,而有关利息期间的该定期SOFR贷款的利率应为年利率的百分比,即
下列各项之和:
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(i) |
边距;以及
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(Ii) |
贷款人在实际可行范围内尽快通知借款人的利率,在任何情况下均应在就该期限SOFR贷款支付利息之前支付,该利率应以年利率的百分比表示贷款人为该期限SOFR贷款提供资金的成本。
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(b) |
如果第4.3款(资金成本)适用,且贷款人或借款人有此要求,贷款人和借款人应进行谈判(为期不超过30天),以期商定确定利率的替代基准或(视情况而定)替代供资基准。
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(c) |
如果以下(D)段不适用,且贷款人根据上述(A)段(Ii)段通知的任何利率小于零,则相关利率应被视为零。
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(d) |
如果第4.3段(资金成本)根据第4.2段(市场扰乱)适用,且贷款人的资金利率低于市场扰乱利率,则就上文(A)段(Ii)分段而言,贷款人与相关期限SOFR贷款有关的资金成本应被视为该期限SOFR贷款的市场扰乱利率。
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4.4 |
分手费
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5 |
提前还款
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5.1 |
自愿提前还款
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6 |
其他
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1 |
定义
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(a) |
贷款人自收到全部或部分参与有关贷款或未付款项之日起至本利息期间最后一天为止的期间内本应收到的利息,而本金或未付款项是在该利息期间的最后一天支付的;
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(b) |
代理人将与其收到的本金额或未付金额相等的金额存入主要银行,存款期限自收到或收回后的营业日开始,以及
于本期利息期的最后一天结束。
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(a) |
雅典和纽约的银行营业日(星期六或星期日除外);及
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(b) |
(与定期SOFR贷款利率的确定有关),这是与该期限SOFR贷款有关的美国政府证券营业日。
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A:兴趣长度
期间
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B:信贷调整
传播
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|||
≤ 1个月
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0.11448%
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|||
> 1个月且≤ 3个月
月份
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0.26161%
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|||
> 3个月且≤ 6个月
月份
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0.42826%
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(a) |
如《融资协议》载有“利息期”的定义,则具有该定义中赋予该定义的含义;或
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(b) |
倘融资协议并无“利息期”之定义,则指任何贷款、贷款任何部分或未付款项之利息或其他付款所参考之任何期间。
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(a) |
如果《融资协议》包含“财务文件”的定义,则属于该定义范围内的任何文件;或
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(b) |
如果《融资协议》不包含“财务文件”的定义:
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(i) |
《融资协定》;
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(Ii) |
与《融资协议》有关的任何委托书或费用函;
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(Iii) |
就融资协议或任何其他财务文件项下的欠款提供任何担保、担保或其他担保的任何文件;
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(Iv) |
借款人成为融资协议一方或不再是融资协议一方的任何文件;
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(v) |
借款人为对冲融资协议项下应付利息而订立的任何主协议、确认书、时间表或其他协议;
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(Vi) |
任何表明任何债权人间安排、担保权优先安排或借款人与借款人任何债权人之间的任何类似协议的文件;
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(Vii) |
本协议;以及
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(Viii) |
由招标人和借款人指定为“融资文件”的任何其他文件。
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(a) |
以下任一项:
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(i) |
适用期限SOFR(截至SOFR报价日)少于该期限SOFR贷款利息期的最长期限(可使用SOFR的期限);或
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(Ii) |
如果没有该期限SOFR的期限少于该期限SOFR贷款的利息期,则在SOFR期限报价日之前两个美国政府证券营业日之前的一天提供SOFR;以及
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(b) |
适用期限SOFR(截至SOFR报价日)超过该期限SOFR贷款利息期的最短期限(可使用SOFR的期限)。
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(a) |
如《融资协议》载有“贷款”的定义,则具有该定义中赋予该定义的含义;或
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(b) |
如贷款协议不包含“贷款”的定义,则指根据贷款协议作出或将作出的贷款或该贷款当时未偿还的本金金额。
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(a) |
如《融资协议》载有“保证金”的定义,则具有该定义中赋予该定义的含义;或
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(b) |
如果融资协议不包含“保证金”的定义,则指在利率转换日期之前加入伦敦银行同业拆息以计算融资协议项下的任何利息或其他金额的任何保证金、利差或任何其他金额。
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(a) |
如《融资协议》载有“部分贷款”的定义,则具有该定义中赋予该部分贷款的含义;或
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(b) |
如果《融资协议》不包含“贷款的一部分”的定义,则指预付款、部分贷款或贷款的任何部分,视情况而定。
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(a) |
适用的SOFR期限自SOFR报价日起且期限与该期限SOFR贷款的利息期相等的期限;或
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(b) |
如根据第4.1段(SOFR术语不可用)另有确定,
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(a) |
如财务文件载有“有担保负债”或“有担保债务”的定义,则具有该定义中赋予该术语的含义(视情况而定);或
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(b) |
如果财务文件不包含“有担保负债”或“有担保债务”的定义,则指证券提供者或交易义务人(视情况而定)根据财务文件或与财务文件有关而欠贷款人的所有现有和未来的债务和负债(无论是实际的还是或有的,也无论是共同或个别的还是以任何其他身份欠下的)。
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(a) |
如《融资协议》载有“担保”或“担保权益”的定义,则具有该定义中赋予该术语的含义(视情况而定);或
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(b) |
如果融资协议不包含“担保”或“担保权益”的定义,则指任何抵押、抵押、质押、留置权或其他担保权益(在任何司法管辖区),以保证任何人的任何义务,或具有类似效力的任何其他协议或安排。
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(a) |
如《融资协议》载有“未付金额”的定义,则具有该定义中赋予该定义的含义;或
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(b) |
如果融资协议不包含“未付金额”的定义,则指借款人根据财务文件到期和应付但未支付的任何款项,无论如何定义(如果有的话)。
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(a) |
星期六或星期日;及
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(b) |
证券业和金融市场协会(或任何后续组织)建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子。
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2 |
施工
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(a) |
“条例”包括任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管、自律或其他机构或组织的任何条例、规则、官方指示、要求或指导方针(不论是否具有法律效力);
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(b) |
法律条文是指经不时修订或重新制定的该条文;
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(c) |
贷款人关于任何定期SOFR贷款的“资金成本”是指,如果贷款人从其合理选择的任何来源(S)提供资金,相当于该期限SOFR贷款的金额,期限与该期限SOFR贷款的利息期相同,则贷款人将产生的平均成本(按实际或名义确定);
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(d) |
显示费率的信息服务的页面或屏幕应包括:
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(i) |
显示该费率的该信息服务的任何替换页面;以及
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(Ii) |
取代该信息服务而不时显示该费率的该其他信息服务的适当页面,
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1 |
企业文档
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(a) |
各交易义务人的章程文件复印件。
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(b) |
每一交易义务人(认可经理人除外)的董事会决议副本:
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(i) |
批准本协议的条款和预期的交易,并在适当的情况下批准相关的抵押附录,并决定它签立本协议和适当的相关的抵押附录;
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(Ii) |
授权指定的一名或多名人士签署本协议,并在适当的情况下,代表其签署相关的抵押附录;以及
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(Iii) |
授权指定的一人或多人代表其签署和/或发送所有文件和通知,这些文件和通知将由其根据本协议或与本协议相关的条款签署和/或发送,并在适当的情况下签署和/或发送相关的按揭附录。
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(c) |
授权一名或多名特定人士签署本协议的每一交易义务人(核准经理人除外)的授权书正本,以及相关的按揭附录(如适用)。
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(d) |
上文(B)段所述决议授权的每个人的签名样本。
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(e) |
一份由每名借款人所有已发行股份持有人签署的决议案副本,该决议案批准本协议及(如适用)相关按揭附录的条款及拟进行的交易。
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2 |
财务单据
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(a) |
一份正式签署的本协议原件。
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(b) |
正式签署的抵押附录原件,以及证明抵押附录已根据马绍尔群岛共和国法律正式登记为有效附录的文件证据。
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3 |
法律意见
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(a) |
英国贷款人的法律顾问Watson Farley&Williams希腊律师事务所的法律意见,基本上是在签署本协议之前分发给贷款人的形式。
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(b) |
贷款人在马绍尔群岛和贷款人可能要求的其他相关管辖区的法律顾问的法律意见。
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4 |
其他文件和证据
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