美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 11 月 30 日
POLAR POWER, INC.
(章程中规定的注册人的确切姓名 )
(州 或其他司法管辖区 of 公司注册) |
(委员会 文件 编号) |
(国税局 雇主 身份 编号。) |
加利福尼亚州加迪纳市 E. Gardena 大道 249 号 90248
(主要行政办公室地址 )(邮政编码)
(310) 830-9153
(注册人的 电话号码,包括区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01 | 将 加入重要最终协议。 |
承销的 普通股发行
2023 年 11 月 30 日,Polar Power, Inc.(“公司”)与 ThinkeQuity LLC 签订了承销协议(“承销协议”) ,作为其中点名的几家承销商(统称 “承销商”)的代表(“代表”),根据该协议,公司同意向承销商出售总计 4,000,000 股股票( “股份”),每股面值0.0001美元,向公众公开发行的价格为每股0.40美元, 以承保公开发行(“本次发行”)的坚定承诺为准。公司还授予承销商自承销协议签订之日起45天内可行使的 期权,用于额外购买最多60万股普通股(或预先注资的 认股权证代替该期权),仅用于支付超额配股。本次发行中的所有股份均由 公司出售。
代表于2023年12月4日全部行使了超额配股权,额外购买了60万股普通股 股(“超额配股权”)。本次发行和超额配股的截止于 2023 年 12 月 5 日 同时结束。扣除承保折扣和佣金以及公司应付的其他预计发行费用后,公司从本次发行和超额配股中获得的净收益预计约为150万美元。 公司计划将本次发行的净收益用于一般公司用途。
发行是根据S-3表格(注册号333-252196)(“注册 声明”)上的有效注册声明,以及向美国证券交易委员会提交的相关招股说明书和招股说明书补充文件进行的。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议,以及完成公司和代表的 赔偿义务的惯常条件,包括经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)下的责任、双方的其他义务和终止条款。
承保协议作为本表8-K最新报告的附录1.1附于此,旨在为投资者和证券持有人 提供有关其条款的信息。它无意提供有关公司的任何其他事实信息。参照此类证物,对承保协议重要条款的描述 进行了全面限定。读者应阅读作为本表8-K最新报告的附录提交的 承保协议,以全面了解与本次发行相关的条款和 条件。承保协议中包含的陈述、担保和承诺 仅为承保协议的目的而作出,截至特定日期,仅为承保 协议各方的利益而作出,可能受合同各方商定的限制,包括受双方交换的与执行承保协议相关的机密披露 的限制。
项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2023 年 11 月 30 日,该公司发布了一份新闻稿,宣布打算进行本次发行(“Launch PR”),并发布了一份新闻稿,宣布了本次发行的定价和条款(“定价公关”)。2023 年 12 月 5 日,公司发布 新闻稿,宣布本次发行(“收盘公关”)结束。这些新闻稿的副本分别作为附录99.1、99.2和99.3附于此 ,并以引用方式纳入此处。就经修订的 1934 年《证券交易法》(“交易法”)第 18 条而言,本项目中的信息不应被视为 “已归档”,或者 以其他方式受第 18 条的责任约束,也不得将其视为以引用方式纳入公司根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件 ,除非有明确提及的范围这样的申报。
项目 8.01 | 其他 活动。 |
与本次发行有关的 ,公司法律顾问Loeb & Loeb LLP关于 股票有效性的法律意见书作为本期 8-K表报告的附录5.1提交。法律意见书还参照注册声明提交,特此以引用方式纳入注册声明。
项目 9.01 | 财务 报表和附录。 |
(d) | 展品. |
数字 | 描述 | ||
1.1 | Polar Power, Inc. 与 ThinkEquity LLC 于 2023 年 11 月 30 日签订的承保协议 (*) | ||
5.1 | Loeb & Loeb LLP的观点 | ||
23.1 | Loeb & Loeb LLP 的同意(包含在附录 5.1 中) | ||
99.1 | 2023 年 11 月 30 日的发布新闻稿 | ||
99.2 | 2023 年 11 月 30 日的定价新闻稿 | ||
99.3 | 2023 年 12 月 5 日的闭幕新闻稿 | ||
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
(*) 在此提交。作为本报告附录提交的协议包含协议各方的陈述和保证。 此类陈述和保证中所包含的断言不一定是对事实的断言,而是当事方 分配风险的一种机制。因此,投资者不应将陈述和担保作为对事实实际状况的描述,也不得依赖于作出陈述和担保时或其他任何目的。
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
日期: 2023 年 12 月 5 日
POLAR POWER, INC. | ||
来自: | /s/{ br} Arthur D. Sams | |
Arthur D. Sams 总裁、首席执行官兼秘书 |