美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告
根据 规则 13a-16 或 15d-16

1934 年证券交易法

2024 年 1 月

委员会 文件号 001-41291

梅花 国际医疗技术有限公司

（将注册人姓名翻译成英文）

头桥镇通达路88号

扬州市广陵区 225000

中华人民共和国

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或将提交年度 报告：

表格 20-F 40-F 表格 ☐

其他活动

正如我们先前在2023年12月28日 28日的 6-K表最新报告（“12月28日最新报告”）中披露的那样， 开曼群岛豁免有限责任公司（“公司”）美华国际医疗技术有限公司（“公司”）于2023年12月27日与某些机构投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“ “SPA”）公司同意发行和 不时出售高达50,500,000美元的公司证券（“本次发行”），包括优先敞篷车 票据，可按7.0％的原始发行折扣（“票据”）发行，以及随附的普通股购买权证（“认股权证”） ，期限为五年，可行使公司的多股普通股，面值为每股0.0005美元（“普通 股”），等于每张票据的本金除以适用的VWAP（定义为 所得数量的50％ SPA）有待调整，受益所有权上限为4.99％。公司还同意在本次发行初始收盘时（“首次收盘”）向投资者 出售600万美元的票据（“注册票据”），可兑换 ，以（i）每股2.738美元（或2023年12月27日普通股VWAP的110％）或者（ii）每股价格等于 最低VWAP的95％的较低价格兑换 在适用转换日之前的七个交易日期间， 的普通股须进行某些调整并受益所有权上限为4.99％，认股权证可行使的期限最高为共计1,205,255股普通股，行使价为每股2.9869美元（占2023年12月27日普通股VWAP的120％）（“第一份 认股权证”）。我们的12月28日最新报告中进一步描述了SPA、注册票据和首次认股权证的条款。

2024年1月2日，公司和投资者 在首次收盘时收盘，当时注册票据是根据我们在经修订的F-3表格（文件编号333-274194）上的有效货架 注册声明的招股说明书补充文件发行的，该表于2023年9月29日宣布生效，第一份 份认股权证是根据第4条的注册豁免同时发行的 (a) (2) 和经修订的1933年《证券法》第 D条例。

正如先前在12月28日时事报告中披露的那样，除非发生违约事件，否则票据不计息，到期日为364天，在（i）后续融资（定义见SPA）、（ii）控制权变更 （定义见SPA）以及（iii）其中列出的某些股权条件的情况下，公司必须按溢价赎回 。在 公司认为符合其最大利益的情况下，例如认为票据违约事件迫在眉睫，公司还可以选择赎回票据。 本附注包含类似交易中常见的某些其他契约和违约事件。

在首次收盘时，公司收到的总收益为558万美元， ，扣除开支。Maxim Group LLC（“Maxim”）是本次发行的唯一配售代理人，获得的 薪酬相当于首次收盘总收益的7.0％。公司还报销了Maxim的所有差旅费和其他自付费用，金额为50,000美元，其中包括合理且合算的费用和Maxim法律顾问的费用。

发布新闻稿

2024年1月2日，公司发布了一份新闻稿，其副本 作为附录99.1附于本6-K表的最新报告中，宣布完成600万美元注册票据 和第一份认股权证的销售。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告，并经正式授权。

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