附录 99.1
腾讯音乐娱乐集团公布 第四季度和2021年全年未经审计的财务业绩
中国深圳，2022年3月21日 /PRNewswire/--中国领先的在线音乐和音频娱乐 平台腾讯 音乐娱乐集团（“TME” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：TME）今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。
财务和运营要点
在截至 2021 年 12 月 31 日的三个月中：
| · | 总收入为人民币76.1亿元（合11.9亿美元），同比下降8.7％。 |
| · | 在线音乐服务收入同比增长4.3％ 。音乐订阅收入为人民币19.5亿元（3.06亿美元），同比增长23.5％。 |
| · | 在线音乐付费用户达到7,620万，同比增长36.1％。在线音乐付费用户的数量连续增长了500万。 薪酬比率为12.4％，高于今年第三季度的11.2％和去年第四季度的9.0％。 |
| · | 该公司的净利润为 RMB577 百万 （9,100万美元），归属于公司股东的净利润为 RMB536 百万美元（8,400万美元）。 |
| · | 公司的非国际财务报告准则 净利润1为 RMB873 百万美元（1.37亿美元），非国际财务报告准则 归属于公司股东的净利润1为 RMB832 百万美元（1.31 亿美元）。 |
在截至 2021 年 12 月 31 日的全年中：
| · | 总收入同比增长7.2％ 至人民币312.4亿元（合49.0亿美元）。 |
| · | 在线音乐服务收入同比增长22.7％ 。音乐订阅收入为人民币73.3亿元（合11.5亿美元），同比增长31.9％。 |
| · | 该公司的净利润为人民币32.2亿元 （5.05亿美元），归属于公司股东的净利润为人民币30.3亿元（4.75亿美元）。 |
| · | 公司的非国际财务报告准则净利润1 为人民币43.3亿元（6.8亿美元），归属于公司股东的非国际财务报告准则净利润1为人民币41.5亿元（6.51亿美元）。 |
“2021年，我们的总收入和持续盈利能力同比增长了7％，这得益于在线音乐付费用户的强劲增长，达到7,620万的历史新高，这反映了我们坚决执行双引擎内容和平台 战略所带来的活力和弹性。尽管在竞争加剧和宏观环境不断变化的背景下，第四季度社交娱乐收入有所放缓，但我们的 订阅收入持续强劲增长。通过继续提供高质量的音乐内容、 卓越的流媒体体验以及业界领先的多样化平台功能，我们增加了500万净付费用户。
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在 未来，我们将专注于优化成本结构和提高业务运营效率，同时继续 推动创新、更好的用户体验和健康的行业发展。” TME 执行董事长 Cussion Pang 先生说。 “利用我们的专有工具和技术，我们很高兴看到我们在原创音乐制作方面的投资开始获得回报，越来越多的独立音乐家在我们的腾讯音乐人平台上找到了家。凭借在内容价值链中的广泛能力 ，我们将不断扩大内容制作、许可、运营、推广和货币化工作 ，以扩大音乐目录的规模，强化我们的音乐目录的质量和竞争力。基于我们对双引擎内容和平台战略的未来 的信心，我们已经完成了去年 年宣布的10亿美元股票回购计划的50％以上，并计划在今年全年完成该计划的其余部分。此外，为了在不断变化的监管环境中为我们的股东提供更大的流动性 和保护，我们正在寻求通过介绍方式上市（即直接上市，不发行任何新股）在香港证券 主板进行二次上市，但须获得监管机构 的批准2，” 庞先生总结道。
“我们 在创新平台战略方面取得的关键进展令我们感到鼓舞，该战略建立在音乐娱乐的四大支柱之上：听、看、唱 和播放。例如，QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐最近发布了主要版本升级，其中纳入了更新的产品概念、 以及优化的运营、用户界面设计和其他技术创新。” 腾讯音乐娱乐首席执行官Ross Liang先生说。“事实证明，长格式 音频也是我们强大的音乐产品组合的绝佳补充，有助于扩大用户规模，长格式 音频 MAU 达到超过 1.5 亿，同比增长 65%。此外，我们加强了与更广泛的 腾讯生态系统的联系，并获得了多维度的好处，包括差异化的推广渠道以及更多可供我们的平台使用的内容和工具，这也为我们的音乐人生态系统注入了活力。展望未来，我们将不懈地推动产品创新， 最终使我们的用户更多地参与我们平台的沉浸式泛娱乐体验，” 梁先生总结道。
近期运营亮点
| · | TME 的在线音乐和社交娱乐服务 关键运营指标* |
| 4Q21 | 4Q20 | 同比% | |
| Mobile MAU-在线音乐（百万） | 615 | 622 | (1.1%) |
| 移动年活跃用户数——社交娱乐（百万） | 175 | 223 | (21.5%) |
| 付费用户——在线音乐（百万） | 76.2 | 56.0 | 36.1% |
| 付费用户——社交娱乐（百万） | 9.0 | 10.8 | (16.7%) |
| 每月一次 ARPPU-在线音乐（人民币） | 8.5 | 9.4 | (9.6%) |
| 月刊 ARPPU-社交娱乐 (人民币) | 175.1 | 172.1 | 1.7% |
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| · | 在线音乐 移动月活跃用户同比下降1％，这主要是由于我们由其他泛娱乐平台服务的临时用户流失所致。但是，在线音乐付费用户 继续实现强劲的同比和同比增长，达到创纪录的7,620万人，这要归因于 销售渠道的扩大以及我们提供的高质量内容和服务所带来的用户忠诚度支付。 |
| · | 在竞争加剧和宏观 环境不断变化的背景下，社交娱乐服务的月活跃用户和付费用户同比和同比下降。我们正在努力 通过持续的产品创新以及在社交娱乐领域建立其他垂直市场（例如 音频直播、国际扩张和虚拟互动产品供应）来提高我们的竞争力。 |
| · | 我们已经建立了一套全面的 原创内容制作能力，利用我们对音乐的深刻理解以及内部和外部 资源来系统地创作、评估和推广音乐。 |
| § | 开发并实施了一系列工具和 技术，从而催生了诸如《孤独之城》之类的热门歌曲，该片在发布时在中国 Ancient Style 类别的排行榜上名列第一，并在第四季度启发了近10亿次直播。 |
| § | 与更广泛的腾讯 生态系统中的IP进行了深入互动，与游戏、动画、文学、综艺节目、电影和电视等领域的46个IP合作，制作并于2021年发行了117首原创歌曲。在第四季度，我们与《英雄联盟：Wild Rift》合作启动了业内 首个电子竞技音乐制作新兵训练营，开启了我们与TJ Sports长期原创内容制作合作的开始。 |
| · | 腾讯音乐人平台继续 激励音乐人创作原创作品，为他们提供一站式服务，包括国内外推广、艺术家 和曲目开发、激励计划、表演资源、版权保护和职业培训。我们的一些成就 包括： |
| § | 截至第四季度末，腾讯音乐人平台上的独立音乐人数量达到30万人。 |
| § | 利用线上和线下的 内部和外部推广能力，成为热门歌曲的温床。杰出作品包括傅毅的《Time Never Forgets》， 创下了独立音乐人类别的直播首张纪录，以及温易欣的《Flowers All the Way》，后者曾在有影响力的电视频道主办的多个线下除夕活动中演出。 |
| · | TME Live已成为一个越来越全面的 表演平台，巩固了我们整个线上合并-线下内容生态系统。 |
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| § | 在整个 2021 年，TME Live 举办了 56 场现场表演 ，提供了引人入胜的互动和虚拟体验。在第四季度，我们的演出中有丰富的国内和全球 巨星阵容，例如容祖儿、阿黛尔和陈立农。 |
| § | TME Live还向下游延伸，以支持我们音乐人的 多元化发展，通过腾讯音乐 娱乐大奖、腾讯音乐人平台原创音乐晚会和Force Stage等活动帮助独立音乐人扩大影响力和粉丝群。 |
| · | 我们创建了引领潮流的颁奖典礼 ，例如腾讯音乐娱乐大奖 (TMEA)，以表彰和奖励业内最优秀、最聪明的艺术家以及他们定义时代的 作品。第三届明星云集的TMEA于2021年12月举行，共有46组艺术家参加，包括周杰伦、Mayday、Rene Liu、KUN、Teens in Times和Xue Joker Xue，并创下了超过一千万的观众记录，远远超过前两届TMEA。 |
| · | 我们的平台战略体现了我们对持续产品创新的承诺 。我们正在通过增强音乐娱乐的四大支柱来创造更加身临其境的用户体验： 听、看、唱和播放。 |
| § | 听着：除了允许用户在微信上将腾讯音乐库中的歌曲直接发送给朋友的最新版本 之外，在第四季度我们还实施了 创新功能以促进社交，例如 Leap of Heart 功能和互动播放列表，并通过我们的多曲目功能和升级的智能推荐来优化用户 的定制聆听体验。 |
| § | 观看： 我们通过视频内容满足音乐用户视觉需求的自然延伸 。在第四季度，QQ Music的视频内容在独立访客和视频观看量方面均保持了超过100％的同比增长。我们将不断丰富音乐家的音乐视频内容，因为 我们将受益于与微信视频账户的深化合作。 |
| § | 唱歌：我们通过多项创新推进了对WeSing用户体验的持续增强 ，包括推出了以按需人声 伴奏为特色的在线服务模式，该模式在平台上动员了卡拉OK KOL。 |
| § | 播放: 为了在我们的平台上解锁全新的 虚拟互动，我们推出了中国第一个虚拟音乐游乐场——TMELAND，并在除夕举办了首个在线音乐 音乐节；参与者蜂拥而至，以 的全新 3D 头像形式与朋友和世界知名 DJ 进行虚拟派对。我们最近还发布了QQ音乐的M-PETS和酷狗音乐的音乐精灵，为我们的音乐用户提供陪伴 ，它们已经被数百万用户所采用。 |
| · | 长篇音频：我们加大了努力 ，以培育一个充满活力的播客生态系统，并扩大制作规模，以丰富我们差异化的长篇音频内容产品。在 第四季度，我们实现了超过1.5亿的长篇音频月活跃用户，同比增长了65％。 |
| · | 通过利用我们与 腾讯生态系统的持续互连以及由此扩展的推广能力，我们通过包括但不限于 1) 与微信合作直播五月天除夕音乐会 的活动吸引了广大用户来欣赏我们的 音乐和视频内容 |
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视频账号吸引了腾讯生态系统中总计 1,400 万观众，2) 我们与腾讯游戏合作制作的动画《奥术：英雄联盟》中文主题曲 的首次亮相，以及 3) 通过我们的长篇音频产品与腾讯视频共同宣传热门电视剧《剑， Snow，Stride》。
| · | 我们承诺通过实施多项慈善活动来履行我们的社会责任 ，例如为中高频听力障碍人士 发行的慈善专辑《聆听'听不见的音乐》，以及由数百名 音乐家为慈善机构创作歌曲的 “2021 年小红花音乐季” 活动。 |
| · | 2022年3月，我们签订了收购M&E Mobile Limited控股权的最终协议，该公司目前运营日本领先的卡拉OK应用程序Pokekara, ，以丰富我们的卡拉OK体验并深化我们在国际市场的影响力。 |
[1]归属于公司股东的非国际财务报告准则净利润和非国际财务报告准则 净利润是在扣除收购产生的无形资产 资产和其他资产摊销、基于股份的薪酬支出、投资净亏损/收益、公允价值变动 对可售股票和所得税影响的综合影响后得出的。
[2]本披露不是， 也无意构成在美国、 香港或其他地方出售或征求购买我们任何证券的要约，也不打算在任何司法管辖区 构成要约、招揽或出售任何证券的要约、招揽或出售，此类要约、招揽或出售是非法的。
[3]有关引用的 关键运营指标的定义，请参阅公司于2021年4月9日提交的2020年20-F中的介绍部分。社交娱乐服务的每月 ARPPU 是根据社交娱乐和其他方面的收入计算的，包括我们的社交娱乐平台上提供的广告服务 。
2021 年第四季度财务业绩
收入
2021年第四季度的总收入从2020年同期的人民币83.4亿元减少了 RMB728 百万元，降幅8.7％，至人民币76.1亿元（合11.9亿美元）。
| · | 2021年第四季度的在线音乐服务收入从2020年同期的人民币27.6亿元增长了4.3％，至人民币28.8亿元（4.52亿美元）。尽管次级许可、 数字专辑销售和广告收入有所减少，但这一增长是由音乐订阅收入和长篇音频的强劲增长推动的。音乐订阅收入为人民币19.5亿元（3.06亿美元），与2020年第四季度的人民币15.8亿元相比，增长了23.5％，这主要是由于付费用户数量增长了36.1％，但ARPPU从2020年第四季度的人民币9.4元下降至本季度的8.5元人民币部分抵消了这一点。ARPPU的下降主要是由于本季度增加了 促销活动。 |
| · | 2021年第四季度来自社交娱乐服务和 其他 的收入从 2020年同期的人民币55.8亿元下降了15.2％，至人民币47.3亿元（7.42亿美元）。尽管音频直播收入增长强劲，但下降的主要原因是来自其他泛娱乐平台的竞争加剧以及 宏观环境的变化。2021年第四季度 ARPPU同比增长了1.7％，而社交娱乐服务的付费用户下降了16.7％。 |
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收入成本
2021年第四季度的收入成本从2020年同期的人民币56.4亿元下降了4.0％，至人民币54.2亿元（8.5亿美元），这主要是由于社交娱乐服务收入减少导致收入分享费用总额减少。
毛利和毛利率
2021年第四季度的毛利从2020年同期的人民币27.0亿元下降了18.7％，至21.9亿元人民币（3.44亿美元）。2021年第四季度的毛利率从2020年同期的32.4％下降了3.6％，至28.8％。毛利率的下降主要是由于社交娱乐服务的收入分成比率的增加以及收入结构的变化，来自在线音乐的收入（通常毛利率较低）占收入的比例更高。
该期间的运营费用
2021年第四季度的总运营支出从2020年同期的人民币16.8亿元增长了8.2％，至人民币18.2亿元（合2.85亿美元）。运营费用占总收入的百分比从2020年同期的20.1％增加到2021年第四季度的23.9％。
| · | 销售和营销费用为 RMB750 百万 （1.18 亿美元），较2020年同期的 RMB773 百万美元同比下降3.0％。这种下降主要是 是由于我们通过利用内部 自然用户流量吸引更多用户，在有效减少用户获取费用方面取得了进展， 的运营效率有所提高。 |
| · | 一般和管理费用为人民币10.7亿元（合1.67亿美元），较2020年同期的 RMB906 百万美元同比增长17.8％。增长 主要是由于增加了研发投资，以扩大我们在产品和技术创新方面的竞争优势， 以及收购后奖励、基于股份的薪酬支出以及收购 Lazy Audio 产生的无形资产摊销。 |
该期间的营业利润
2021年第四季度的营业利润为 RMB682 百万元（1.07亿美元） ，而2020年同期的营业利润为人民币13.0亿元。
所得税支出
2021年第四季度的有效税率为11.5％，而2020年同期为5.5％。2020年第四季度较低的有效税率是因为我们在中国的一些 运营实体有资格获得
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相应记录了该季度的某些税收优惠和累积的 影响。有效税率代表公司对每个季度适用的纳税义务和福利 的某些估计。
期间的净利润和非国际财务报告准则净利润
2021年第四季度归属于该公司 股东的净利润为 RMB536 百万元（8,400万美元），而2020年同期 的净利润为人民币12亿元。2021年第四季度归属于公司股东的非国际财务报告准则净利润为 RMB832 百万美元（1.31亿美元），而2020年同期为人民币13.5亿元。有关详细信息，请参阅本新闻稿中标题为 “非国际财务报告准则 财务指标” 的部分。
每则广告的收益
2021年第四季度，美国存托 股票（“ADS”）的每股基本收益和摊薄收益分别为人民币0.33元（0.05美元）和人民币0.32元（0.05美元）。2021年第四季度，每股ADS的非国际财务报告准则基本收益和 摊薄收益分别为人民币0.51元（0.08美元）和人民币0.50元（0.08美元）。在2021年第四季度 中，该公司的加权平均未偿还存款额分别为16.4亿份基本存款和16.5亿份摊薄后的存托凭证。每股 ADS 代表公司的两股 A 类普通股。
现金流
2021年第四季度 经营活动提供的净现金为 RMB822 百万元（1.29亿美元），而2020年同期 经营活动提供的现金为人民币18.6亿元。下降主要是由于应收账款的增加，其中大部分已于2022年1月结算。2021年第四季度投资活动提供的净现金为 RMB996 百万美元（1.56亿美元），而2020年同期用于投资活动的净现金 为 RMB143 百万美元。投资活动现金流的波动 受到本季度定期存款和短期投资购买量和到期日增加的影响。2021年第四季度用于融资活动的净现金为 RMB286 百万美元（合4,500万美元），而2020年同期 融资活动提供的现金为 RMB19 百万美元。2021年第四季度用于融资活动的现金主要来自为回购 普通股而支付的现金。
2022年3月，我们中标了以人民币10.5亿元收购深圳某些 土地使用权的竞标，上半部分的对价已在2022年第一季度支付。
现金、现金等价物、定期存款和 短期投资
截至2021年12月31日， 公司的现金、现金等价物、定期存款和短期投资的总余额为人民币246.9亿元（合38.7亿美元），而截至2021年9月30日， 为人民币244.6亿元。现金、现金等价物、定期存款和短期投资的增加主要是由于 RMB822 百万美元（1.29亿美元）的运营产生的现金流，但部分被用于购买无形资产的现金所抵消
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资产和融资活动。这种合并 余额还受到不同资产负债表日期人民币兑美元汇率变化的影响。2021 年 12 月 31 日，汇率为 6.3726 比 1。
股票回购计划
根据2021年3月28日 宣布的2021年股票回购计划，截至2021年12月31日，我们已经用现金从公开市场回购了约4,900万份美国存托凭证， 总对价约为5.53亿美元。
2021 年全年财务业绩
收入
2021年全年的总收入从2020年同期的人民币291.5亿元人民币增长了20.9亿元人民币，增长了7.2％，达到312.4亿元（合49.0亿美元）。
| · | 2021年全年 年的在线音乐服务收入从2020年同期的人民币93.5亿元增长了22.7％，至人民币114.7亿元（合18.0亿美元）。 的增长是由音乐订阅收入的强劲增长所推动的，再加上广告收入和长篇音频收入的增长， 尽管数字专辑的销售和再许可收入有所下降。音乐订阅收入为人民币73.3亿元（合11.5亿美元），与2020年全年的人民币55.6亿元相比增长了31.9％，这主要是由于付费用户数量增长了38.9％，但ARPPU从2020年的9.4元人民币下降至今年的8.9元人民币部分抵消了这一点。ARPPU 的下降主要是由于2021年下半年的额外促销活动。 |
| · | 2021年全年来自社交娱乐服务和 其他 的收入从2020年同期的人民币198.0亿元略微下降了0.1％，至人民币197.8亿元（合31.0亿美元）。下降的主要原因是来自其他泛娱乐平台的竞争加剧以及 宏观环境变化的影响，而音频直播收入的强劲增长缓解了这种影响。2021年，ARPPU同比增长了13.4％，而社交娱乐服务的付费用户下降了12.0％。 |
收入成本
2021年全年的收入成本从2020年同期的人民币198.5亿元增长了10.0％，至人民币218.4亿元（合34.3亿美元）。增长主要是由于我们 增加了对新产品、原创内容制作和内容成本（例如腾讯音乐人平台和长版 音频）的投资，以增强我们平台的竞争力，但与直播 服务相关的收益分成费的减少部分抵消了这一增长。
毛利和毛利率
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2021年全年毛利从2020年同期的人民币93.0亿元同比增长1.1％，达到人民币94.0亿元（合14.8亿美元）。2021年全年 的毛利率从2020年同期的31.9％下降了1.8％，至30.1％。毛利率下降的主要原因是 收入结构的变化，在线音乐的收入占收入的比例更高，而在线音乐的毛利率通常较低。 这种下降还归因于对新产品的投资和内容成本的增加。
本年度的运营开支
2021年全年的总运营支出从2020年同期的人民币55.8亿元增长了19.9％，至人民币66.9亿元（合10.5亿美元）。运营费用占总收入的百分比 从2020年同期的19.1％增加到2021年全年的21.4％。
| · | 销售和营销费用为人民币26.8亿元 （4.2亿美元），较2020年同期的人民币24.8亿元同比增长8.2％。增长的主要原因是 增加了推广我们的品牌和现有产品的支出，以增强我们的竞争力。 |
| · | 一般和管理费用为人民币40.1亿元（6.29亿美元），较2020年同期的人民币31.0亿元同比增长29.3％。增长 主要是由于增加了研发投资，以扩大我们在产品和技术创新方面的竞争优势， 以及收购后奖励、基于股份的薪酬支出以及收购 Lazy Audio 产生的无形资产摊销。 |
本年度营业利润
2021年全年的营业利润为人民币38.0亿元（5.96亿美元） ，而2020年同期的营业利润为人民币47.1亿元。
所得税支出
2021年全年的有效税率为11.5％， ，而2020年同期为9.8％。
年度的净利润和非国际财务报告准则净利润
2021年全年 公司股东应占净利润为人民币30.3亿元（4.75亿美元），而2020年同期的净利润为人民币41.6亿元。2021年全年归属于公司股东的非国际财务报告准则净利润为人民币41.5亿元（6.51亿美元）， ，而2020年同期为人民币49.5亿元。有关详细信息，请参阅本新闻稿中标题为 “非国际财务报告准则金融 指标” 的部分。
每则广告的收益
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2021年全年，每股ADS的基本收益和摊薄收益分别为人民币1.82元（0.29美元）和人民币1.80元（0.28美元）。2021年全年，每股ADS的非国际财务报告准则基本收益和摊薄收益分别为人民币2.50元（0.39美元） 和人民币2.47元（0.39美元）。在2021年全年，该公司的加权平均未偿还存款额分别为16.6亿份基本存款和16.8亿份摊薄后的存托凭证。
电话会议信息
TME的管理层将于美国东部时间2022年3月21日星期一下午8点或北京时间2022年3月22日星期二上午8点举行电话会议，讨论其 的财务业绩。听众可以通过拨打以下号码来接听电话：
| 美国免费电话： | +1-888-317-6003 |
| 国际： | +1-412-317-6061 |
| 中国大陆免费电话： | 400-120-6115 |
| 中国香港免费电话： | 800-963-976 |
| 访问码： | 5337947 |
通过拨打以下号码，将在 2022 年 3 月 28 日之前观看重播：
| 美国免费电话： | +1-877-344-7529 |
| 国际： | +1-412-317-0088 |
| 访问码： | 5421564 |
电话会议 的直播和存档网络直播也将在公司的投资者关系网站 https://ir.tencentmusic.com/ 上播出。
汇率
本公告仅为方便读者而将某些 人民币金额按指定汇率翻译成美元（“美元”）。除非另有说明，否则在美联储委员会发布的H.10统计报告中， 所有从人民币兑美元的汇率均为人民币6.3726元兑1美元，即2021年12月31日生效的午盘买入汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额可以 视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。为了进行分析列报，所有百分比均使用本财报中包含的财务报表中列出的数字计算 。
非国际财务报告准则财务指标
公司使用该期间的非国际财务报告准则净利润（ ，这是一项非国际财务报告准则的财务指标）来评估其经营业绩以及用于财务和运营决策目的。 TME认为，非国际财务报告准则净利润有助于确定公司业务的潜在趋势，否则， 公司在该期间利润中包含的某些支出的影响可能会扭曲这些趋势。TME认为，该期间的非国际财务报告准则净利润 很有用
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有关其经营业绩的信息可增强 对其过去业绩和未来前景的总体了解，并使其管理层在财务和运营决策中使用 的关键指标具有更高的知名度。
不应孤立地考虑该期间的非国际财务报告准则净利润，也不得将其解释为营业利润、该期间净利润或任何其他业绩衡量标准 的替代方案，也不得解释为其经营业绩的指标。鼓励投资者审查该期间的非国际财务报告准则净利润以及与其最直接可比的国际财务报告准则指标的对账情况 。此处列出的期间的非国际财务报告准则净利润可能无法与其他公司提出的类似标题的 指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，这限制了它们作为公司数据的比较衡量标准的用处 。TME鼓励投资者和其他人全面审查其财务信息 ，而不是依赖单一的财务指标。
该期间的非国际财务报告准则净利润代表该期间的利润 ，不包括收购产生的无形资产和其他资产的摊销、基于股份的薪酬支出、净亏损/投资收益、可售股票的公允价值变化和所得税影响。
请参阅本新闻稿中包含的 “未经审计的非国际财务报告准则财务 衡量标准”，了解该期间的非国际财务报告准则净利润与 期净利润的全面对账。
关于腾讯音乐娱乐
腾讯音乐娱乐集团（纽约证券交易所代码：TME）是 中国领先的在线音乐和音频娱乐平台，运营中国广受欢迎的创新音乐应用程序： QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐和WeSing。TME 的使命是利用技术让人们能够创作、享受、分享和与音乐互动，从而提升音乐在人们生活中的作用。TME的平台包括在线音乐、在线音频、在线卡拉OK、以音乐为中心的 直播和在线音乐会服务，使音乐迷能够发现、聆听、唱歌、观看、表演和围绕音乐进行社交。 欲了解更多信息，请访问 ir.tencentmusic.com。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。 这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。非历史事实的陈述 ，包括关于公司信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性 陈述涉及固有的风险和不确定性，许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的 存在重大差异。在某些情况下，前瞻性陈述可以用诸如 “可能、” “将”、“期望”、“预期”、“目标”、“目标”、“估计”、“打算”、“相信”、“潜在”、“继续”、“有可能” 或其他类似表达方式之类的词语或短语来识别。 有关这些风险和其他风险、不确定性或因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息 均为截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则公司不承担任何更新此类信息的责任。 。
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投资者关系联系人
腾讯音乐娱乐集团
ir@tencentmusic.com
+86 (755) 8601-3388 分机 818415
来源：腾讯音乐娱乐集团
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| 腾讯音乐娱乐集团 |
| 合并损益表 |
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 已审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||||||||||||||||
| （以百万计，每股数据除外） | （以百万计，每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 在线音乐服务 | 2,760 | 2,880 | 452 | 9,349 | 11,467 | 1,799 | ||||||||||||||||||
| 社交娱乐服务等 | 5,575 | 4,727 | 742 | 19,804 | 19,777 | 3,103 | ||||||||||||||||||
| 8,335 | 7,607 | 1,194 | 29,153 | 31,244 | 4,903 | |||||||||||||||||||
| 收入成本 | (5,638 | ) | (5,415 | ) | (850 | ) | (19,851 | ) | (21,840 | ) | (3,427 | ) | ||||||||||||
| 毛利 | 2,697 | 2,192 | 344 | 9,302 | 9,404 | 1,476 | ||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 | (773 | ) | (750 | ) | (118 | ) | (2,475 | ) | (2,678 | ) | (420 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理费用 | (906 | ) | (1,067 | ) | (167 | ) | (3,101 | ) | (4,009 | ) | (629 | ) | ||||||||||||
| 运营费用总额 | (1,679 | ) | (1,817 | ) | (285 | ) | (5,576 | ) | (6,687 | ) | (1,049 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | 156 | 122 | 19 | 622 | 530 | 83 | ||||||||||||||||||
| 其他收益，净额 | 122 | 185 | 29 | 362 | 553 | 87 | ||||||||||||||||||
| 营业利润 | 1,296 | 682 | 107 | 4,710 | 3,800 | 596 | ||||||||||||||||||
| 使用权益法核算的投资净利润/（亏损）份额 | 5 | 1 | 0 | 19 | (47 | ) | (7 | ) | ||||||||||||||||
| 财务成本 | (18 | ) | (31 | ) | (5 | ) | (97 | ) | (121 | ) | (19 | ) | ||||||||||||
| 所得税前利润 | 1,283 | 652 | 102 | 4,632 | 3,632 | 570 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 | (71 | ) | (75 | ) | (12 | ) | (456 | ) | (417 | ) | (65 | ) | ||||||||||||
| 该期间的利润 | 1,212 | 577 | 91 | 4,176 | 3,215 | 505 | ||||||||||||||||||
| 可归因于： | ||||||||||||||||||||||||
| 本公司的股权持有人 | 1,197 | 536 | 84 | 4,155 | 3,029 | 475 | ||||||||||||||||||
| 非控股权益 | 15 | 41 | 6 | 21 | 186 | 29 | ||||||||||||||||||
| A类和B类普通股的每股收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.36 | 0.16 | 0.03 | 1.25 | 0.91 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 0.36 | 0.16 | 0.03 | 1.24 | 0.90 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 每股ADS的收益（2股A类股票等于1股ADS） | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.72 | 0.33 | 0.05 | 2.51 | 1.82 | 0.29 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 0.71 | 0.32 | 0.05 | 2.47 | 1.80 | 0.28 | ||||||||||||||||||
| 用于计算每股A类和B类普通股收益的股份： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3,320,795,974 | 3,284,580,063 | 3,284,580,063 | 3,313,527,847 | 3,321,067,177 | 3,321,067,177 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 3,364,932,615 | 3,308,612,118 | 3,308,612,118 | 3,360,460,759 | 3,363,045,757 | 3,363,045,757 | ||||||||||||||||||
| ADS 用于每次 ADS 计算的收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,660,397,987 | 1,642,290,032 | 1,642,290,032 | 1,656,763,924 | 1,660,533,589 | 1,660,533,589 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 1,682,466,307 | 1,654,306,059 | 1,654,306,059 | 1,680,230,380 | 1,681,522,878 | 1,681,522,878 | ||||||||||||||||||
13
| 腾讯音乐娱乐集团 |
| 未经审计的非国际财务报告准则财务指标 |
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| （以百万计，每股数据除外） | （以百万计，每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||
| 该期间的利润 | 1,212 | 577 | 91 | 4,176 | 3,215 | 505 | ||||||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||
| 收购产生的无形资产和其他资产的摊销* | 103 | 127 | 20 | 392 | 484 | 76 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 141 | 202 | 32 | 570 | 753 | 118 | ||||||||||||||||||
| （收益）/投资亏损** | (39 | ) | 35 | 5 | (101 | ) | 51 | 8 | ||||||||||||||||
| 可售股票的公允价值变动 *** | 9 | - | - | 37 | - | - | ||||||||||||||||||
| 所得税影响**** | (62 | ) | (68 | ) | (11 | ) | (103 | ) | (171 | ) | (27 | ) | ||||||||||||
| 非国际财务报告准则净利润 | 1,364 | 873 | 137 | 4,971 | 4,332 | 680 | ||||||||||||||||||
| 可归因于： | ||||||||||||||||||||||||
| 本公司的股权持有人 | 1,349 | 832 | 131 | 4,950 | 4,146 | 651 | ||||||||||||||||||
| 非控股权益 | 15 | 41 | 6 | 21 | 186 | 29 | ||||||||||||||||||
| A类和B类普通股的每股收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.41 | 0.25 | 0.04 | 1.49 | 1.25 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 0.40 | 0.25 | 0.04 | 1.47 | 1.23 | 0.19 | ||||||||||||||||||
| 每股ADS的收益（2股A类股票等于1股ADS） | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 0.81 | 0.51 | 0.08 | 2.99 | 2.50 | 0.39 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 0.80 | 0.50 | 0.08 | 2.95 | 2.47 | 0.39 | ||||||||||||||||||
| 用于计算每股A类和B类普通股收益的股份： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3,320,795,974 | 3,284,580,063 | 3,284,580,063 | 3,313,527,847 | 3,321,067,177 | 3,321,067,177 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 3,364,932,615 | 3,308,612,118 | 3,308,612,118 | 3,360,460,759 | 3,363,045,757 | 3,363,045,757 | ||||||||||||||||||
| ADS 用于每次 ADS 计算的收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 1,660,397,987 | 1,642,290,032 | 1,642,290,032 | 1,656,763,924 | 1,660,533,589 | 1,660,533,589 | ||||||||||||||||||
| 稀释 | 1,682,466,307 | 1,654,306,059 | 1,654,306,059 | 1,680,230,380 | 1,681,522,878 | 1,681,522,878 | ||||||||||||||||||
* 代表收购产生的可识别资产的摊销，包括无形资产和音乐内容的预付款
** 包括认定处置/处置投资的净收益、投资产生的公允价值变动、投资减值准备金 以及与投资股权交易相关的其他费用
*** 代表2018年发行的某些股票看跌负债的公允价值变化
**** 代表非国际财务报告准则调整的所得税影响
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| 腾讯音乐娱乐集团 |
| 合并资产负债表 |
| 截至2020年12月31日 | 截至2021年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 已审计 | 未经审计 | 未经审计 | ||||||||||
| （单位：百万） | ||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 不动产、厂房和设备 | 176 | 243 | 38 | |||||||||
| 土地使用权 | - | 1,495 | 235 | |||||||||
| 使用权资产 | 311 | 283 | 44 | |||||||||
| 无形资产 | 2,020 | 2,829 | 444 | |||||||||
| 善意 | 17,492 | 19,121 | 3,001 | |||||||||
| 使用权益法核算的投资 | 2,255 | 3,599 | 565 | |||||||||
| 通过其他综合收益按公允价值计算的金融资产 | 9,771 | 7,302 | 1,146 | |||||||||
| 其他投资 | 349 | 199 | 31 | |||||||||
| 预付款、存款和其他资产 | 956 | 743 | 117 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 303 | 346 | 54 | |||||||||
| 定期存款 | 2,953 | 4,303 | 675 | |||||||||
| 36,586 | 40,463 | 6,350 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 库存 | 18 | 24 | 4 | |||||||||
| 应收账款 | 2,800 | 3,610 | 566 | |||||||||
| 预付款、存款和其他资产 | 2,846 | 2,731 | 429 | |||||||||
| 其他投资 | 37 | 37 | 6 | |||||||||
| 短期投资 | - | 1,029 | 162 | |||||||||
| 定期存款 | 14,858 | 12,769 | 2,004 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 11,128 | 6,591 | 1,034 | |||||||||
| 31,687 | 26,791 | 4,204 | ||||||||||
| 总资产 | 68,273 | 67,254 | 10,554 | |||||||||
| 公平 | ||||||||||||
| 归属于本公司股东的权益 | ||||||||||||
| 股本 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 额外的实收资本 | 35,044 | 36,238 | 5,687 | |||||||||
| 为股票奖励计划持有的股份 | (78 | ) | (183 | ) | (29 | ) | ||||||
| 库存股 | (134 | ) | (3,660 | ) | (574 | ) | ||||||
| 其他储备 | 6,300 | 3,726 | 585 | |||||||||
| 留存收益 | 11,111 | 14,194 | 2,227 | |||||||||
| 52,245 | 50,317 | 7,896 | ||||||||||
| 非控股权益 | 486 | 738 | 116 | |||||||||
| 权益总额 | 52,731 | 51,055 | 8,012 | |||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 应付票据 | 5,175 | 5,062 | 794 | |||||||||
| 应付账款 | 136 | 93 | 15 | |||||||||
| 其他应付账款和其他负债 | 68 | 32 | 5 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 265 | 271 | 43 | |||||||||
| 租赁负债 | 218 | 205 | 32 | |||||||||
| 递延收入 | 78 | 86 | 13 | |||||||||
| 5,940 | 5,749 | 902 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 应付账款 | 3,565 | 4,329 | 679 | |||||||||
| 其他应付账款和其他负债 | 3,881 | 3,832 | 601 | |||||||||
| 当前的纳税负债 | 445 | 363 | 57 | |||||||||
| 租赁负债 | 103 | 92 | 14 | |||||||||
| 递延收入 | 1,608 | 1,834 | 288 | |||||||||
| 9,602 | 10,450 | 1,640 | ||||||||||
| 负债总额 | 15,542 | 16,199 | 2,542 | |||||||||
| 权益和负债总额 | 68,273 | 67,254 | 10,554 | |||||||||
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| 腾讯音乐娱乐集团 |
简明合并现金流量表 |
| 截至 12 月 31 日的三个 个月 | 截至 12 月 31 日的年度 | |||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 已审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||||||||||||||||
| （单位：百万） | （单位：百万） | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 1,864 | 822 | 129 | 4,885 | 5,239 | 822 | ||||||||||||||||||
| 净现金（用于）/由投资活动提供 | (143 | ) | 996 | 156 | (14,206 | ) | (5,999 | ) | (941 | ) | ||||||||||||||
| 融资活动提供/（用于）的净现金 | 19 | (286 | ) | (45 | ) | 5,292 | (3,710 | ) | (582 | ) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物的净增加/（减少） | 1,740 | 1,532 | 240 | (4,029 | ) | (4,470 | ) | (701 | ) | |||||||||||||||
| 期初的现金和现金等价物 | 9,641 | 5,078 | 797 | 15,426 | 11,128 | 1,746 | ||||||||||||||||||
| 现金和现金等价物的汇兑差额 | (253 | ) | (19 | ) | (3 | ) | (269 | ) | (67 | ) | (11 | ) | ||||||||||||
| 期末的现金和现金等价物 | 11,128 | 6,591 | 1,034 | 11,128 | 6,591 | 1,034 | ||||||||||||||||||
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