正如 2024 年 4 月 2 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 S-3
注册声明
1933 年的《证券法》
盖蒂图片控股有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华87-3764229
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
(美国国税局雇主
证件号)
南第 5 大道 605 号,400 号套房
华盛顿州西雅图 98104
(206) 925-5000
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
Kjelti Kellough
高级副总裁、总法律顾问兼公司秘书
南第 5 大道 605 号,400 号套房
华盛顿州西雅图 98104
(206) 925-5000
(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
复制到:
Weil、Gotshal & Manges LLP
第 5 大道 767 号
纽约,纽约 10153
注意:Heather L. Emmel
电话:(212) 310-8000
拟议向公众出售的大致开始日期:在本注册声明生效之日后尽快开始。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选以下方框:☐
如果根据1933年《证券法》第415条在本表格上注册的任何证券将延迟或持续发行,则仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外,请选中以下复选框。
如果提交本表格是为了根据《证券法》第462(b)条为发行注册额外证券,请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请选中以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据一般指令 I.D. 或其生效后修正案提交的注册声明,该声明将在根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效,请勾选以下方框。☐
如果本表格是对根据一般指令身份证提交的注册声明的生效后修正案,该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他证券或其他类别的证券,请选中以下方框。☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是小型申报公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人” 和 “小型申报公司” 的定义。
大型加速过滤器加速过滤器
非加速过滤器规模较小的申报公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
注册人特此在必要的日期修订本注册声明,将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案,该修正案明确规定本注册声明随后将根据《证券法》第8(a)条生效,或者直到注册声明在证券交易委员会根据上述第8(a)条可能确定的日期生效。



本招股说明书中的信息不完整,可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前,我们和卖出证券持有人均不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。
待竣工,日期为 2024 年 4 月 2 日
初步招股说明书
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盖蒂图片控股有限公司
1,189,061 股 A 类普通股
本招股说明书涉及本招股说明书中确定的卖出证券持有人(包括其受让人、受赠人、质押人和其他利益继承人)(“出售证券持有人”)不时向卖出证券持有人发行的最多1,189,061股A类普通股,面值每股0.0001美元(“A类普通股”)的发行和出售(“转售股份”)根据特拉华州的一家公司Getty Images Holdings, Inc.(“Getty Images”)(“Getty Images” 或“公司”)、纽约公司盖蒂图片社(美国)有限公司、佛罗里达州有限责任公司Motorsport Images LLC(“Motorsport Images”)和佛罗里达州的一家公司Motorsport.com公司(“Motorsport.com”)。
根据本招股说明书,我们不会从出售A类普通股中获得任何收益。
我们对本招股说明书所涵盖证券的注册并不意味着卖出证券持有人将发行或出售任何证券。卖出证券持有人可以以多种不同的方式和不同的价格发行和出售本招股说明书所涵盖的证券。有关更多信息,请参阅 “分配计划”。
在投资我们的证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书的补充或修正案。我们的A类普通股在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)上市,股票代码为 “GETY”。2024年4月1日,我们在纽约证券交易所上一次公布的A类普通股的销售价格为每股4.10美元。
根据联邦证券法,我们是 “新兴成长型公司” 和 “小型申报公司”,上市公司报告要求有所降低。请参阅 “招股说明书摘要——成为新兴成长型公司和小型申报公司的影响”。投资我们的A类普通股涉及高风险。请参阅本招股说明书第9页开头的 “风险因素”,以及任何适用的招股说明书补充文件以及本招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书的美国证券交易委员会(“SEC”)文件中描述的任何风险因素。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书的日期是 2024 年



目录
页面
关于这份招股说明书
1
市场和其他行业数据
2
关于前瞻性陈述的警示性说明
3
招股说明书摘要
6
这份报价
8
风险因素
9
所得款项的使用
10
出售证券持有人
11
分配计划
12
专家们
14
法律事务
14
在哪里可以找到其他信息;以引用方式纳入文件
15
您应仅依赖本招股说明书或本招股说明书的任何修正或补充中包含的信息,包括此处或其中以引用方式纳入的信息。除本招股说明书中包含的信息外,我们未授权任何经销商、销售人员或其他人员向您提供有关公司的信息。无论本招股说明书的交付时间或出售任何证券的时间如何,本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件中包含的信息仅在各自的日期或截至其中规定的日期才是完整和准确的。本招股说明书不是出售这些证券的要约,我们也不会在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。在本招股说明书发布之日之后,本招股说明书中包含的信息可能会发生变化。在本招股说明书发布之日之后,不要假设本招股说明书中包含的信息仍然正确。
对于美国以外的投资者:除了美国以外,我们没有采取任何措施来允许本次发行或持有或分发本招股说明书。持有本招股说明书的美国境外人员必须了解本招股说明书在美国境外的发行和分发情况,并遵守与之相关的任何限制。
本招股说明书和任何引用本招股说明书的文件可能包含对我们的商标和属于其他实体的商标的提及。仅为方便起见,本招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书的任何文件中提及的商标和商品名称,包括徽标、插图和其他视觉显示屏,可能不带有® 或 TM 符号,但此类提及的目的不在于以任何方式表明其各自所有者不会在适用法律的最大范围内主张其相关权利。我们无意使用或展示其他公司的商品名称或商标来暗示与任何其他公司的关系,或对我们的认可或赞助。
i


关于这份招股说明书
本招股说明书是我们使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格注册声明的一部分。在此货架注册程序下,卖出证券持有人可以通过标题为 “分配计划” 的部分所述的任何方式,不时以一次或多次发行的形式发行和出售本招股说明书中描述的由他们提供的证券。
根据购买协议,卖出证券持有人可以使用上架登记声明出售最多1,189,061股发行给卖出证券持有人的A类普通股作为对价。有关任何发行的更多信息,可以在招股说明书补充文件中提供,该补充文件除其他外描述了所发行的A类普通股的具体数量和价格以及发行条款。
招股说明书补充文件还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。就本招股说明书而言,本招股说明书中包含的任何声明将被视为已修改或取代,前提是此类招股说明书补充文件中包含的声明修改或取代了此类声明。任何如此修改的声明仅在经过修改后才被视为本招股说明书的一部分,任何被取代的声明都将被视为不构成本招股说明书的一部分。您应仅依赖本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书中包含的信息。请参阅 “在哪里可以找到更多信息;以引用方式纳入文档”。
除了本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们准备的任何免费书面招股说明书中包含的内容外,我们和销售证券持有人均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们和销售证券持有人对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任,也无法保证其可靠性。本招股说明书是仅在合法的情况下和司法管辖区出售特此提供的证券的提议。任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或陈述本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费书面招股说明书中未包含的任何信息。在任何不允许要约或出售的司法管辖区,本招股说明书都不是出售证券的要约,也不是在征求购买证券的要约。您应假设,无论本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件何时交付,也无论证券的出售时间如何,本招股说明书或任何招股说明书补充文件中出现的信息仅在这些文件正面之日才是准确的。自那时以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。
本招股说明书包含此处描述的某些文件中包含的某些条款的摘要,但要获得完整的信息,请参考实际文件。所有摘要全部由实际文件作了限定。此处提及的某些文件的副本已经提交、将要提交或将以引用方式纳入本招股说明书所属注册声明的证物,您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息;以引用方式纳入文件” 中所述获得这些文件的副本。
1


市场和其他行业数据
本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及此处或其中以引用方式纳入的有关市场和公司竞争行业的信息,包括其市场地位、对市场机会和市场规模的总体预期,均基于来自各种第三方来源的信息,包括独立行业出版物、市场研究公司的报告或其他已发布的独立来源、公司基于此类来源做出的假设以及公司对视觉内容的了解市场。这些信息以及此处提供的任何估计都涉及许多假设和限制,提醒您不要过分重视此类信息。第三方来源通常表示,此类来源所含信息是从被认为可靠的来源获得的。一些市场数据和统计信息也基于公司的诚信估计,这些估计来自管理层对公司行业的了解以及上述独立来源。这些信息可能被证明不准确,这是因为公司获取部分数据进行估算的方法,或者由于数据可用性和可靠性的限制、数据收集过程的自愿性质以及其他限制和不确定性,这些信息无法始终得到完全确切的验证。因此,尽管我们认为这些来源是可靠的,但本招股说明书中包含的某些市场、排名和行业数据,包括某些市场的规模,以及公司的规模或地位以及竞争对手在这些市场中的地位,包括相对于竞争对手的服务,都是基于公司管理层的估计。这些估计来自管理层在我们经营的市场上的丰富知识和经验,以及从调查、市场研究公司、我们的客户、分销商、供应商、贸易和商业组织以及我们经营所在市场的其他联系人的报告中获得的信息。我们尚未独立验证任何第三方信息。公司经营的行业面临高度的不确定性和风险。因此,本招股说明书、任何招股说明书以及此处或其中以引用方式纳入的文件中提供的估计、市场和行业信息可能会因各种因素而发生变化,包括标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明”、“风险因素” 的章节、本招股说明书其他地方以及此处以引用方式纳入的文件中描述的因素。
本招股说明书中包含的某些货币金额、百分比、统计数据和其他数字经过四舍五入调整。因此,某些表格中以总数显示的数字可能不是前面数字的算术汇总,文本中以百分比表示的数字可能不是 100% 的总和,如果适用,汇总时可能不是前面的百分比的算术汇总。
2


关于前瞻性陈述的警示性说明
就1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言,本招股说明书中包含的某些陈述以及此处以引用方式纳入的文件均为前瞻性陈述,这些陈述不是历史事实。前瞻性陈述可以通过使用 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预测”、“打算”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜在”、“看来”、“寻找”、“未来”、“展望”、“目标” 等词语来识别预测或表明未来事件或趋势的,或者不是对历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关其他财务和业绩指标的估计和预测以及市场机会预测的陈述。这些陈述基于各种假设,无论是否在本招股说明书中或此处以引用方式纳入的任何文件中确定,也基于公司管理层当前的预期,不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖。实际事件和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是公司无法控制的。
这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,包括:
•我们无法继续许可第三方内容并提供相关的内容质量和多样性以满足客户需求;
•我们吸引新客户并留住和激励现有客户增加支出的能力;
•客户在我们网站上的用户体验;
•我们能够在多大程度上通过第三方供应商授权的内容、内容采集和我们的内部摄影师工作人员拍摄的图像来维持和扩大内容库的广度和质量;
•我们许可内容的组合和依据,包括我们许可内容的价位以及许可模式和购买选项;
•我们在竞争激烈的市场中运营的风险;
•我们无法成功执行业务战略或有效管理成本的风险;
•我们无法有效管理我们的增长;
•我们无法维持有效的内部控制和财务报告体系;
•我们可能失去使用 “Getty Images” 商标的权利的风险;
•由于市场和客户行业的发展,我们无法评估未来的前景和挑战;
•越来越多地使用人工智能(“AI”)应用程序,例如生成式人工智能技术,这可能会损害我们的品牌、声誉、业务或知识产权;
•与使用人工智能等不断发展的新技术相关的法律、社会和道德问题,包括有关人工智能和创新势头的声明;
•我们在国际市场的业务和持续扩张带来更多业务、政治、监管、运营、财务和经济风险的风险;
•我们无法充分调整我们的技术系统以摄取和提供足够的新内容;
3


•技术中断或网络安全漏洞、事件和漏洞的风险;
•为电影或电视节目制作提供必要人员的工会的任何长期罢工或封锁,例如作家工会和演员工会的2023年罢工,都可能进一步影响我们的娱乐业务;
•无法将我们的业务扩展到新产品、服务和技术,也无法提高客户和供应商对新兴产品和服务(包括我们的人工智能计划)的认识;
•失去或无法吸引和留住关键人员,这可能会对我们的业务增长产生负面影响;
•无法保护客户和网络的专有信息免受安全漏洞的侵害,也无法保护和执行知识产权;
•我们对第三方的依赖;
•与我们使用独立承包商相关的风险;
•政府加强对我们经营的行业和市场的监管可能会对我们的业务产生负面影响的风险;
•全球和地区政治、军事或经济状况的影响,包括外币相对于美元价值的贬值、恶性通货膨胀、利率上升、贬值、近期银行倒闭对市场的影响,以及获得信贷的能力以及我们开展业务的国际市场中发生的重大政治或内乱的影响;
•已经或可能对我们或我们的前任提起的索赔、判决、诉讼和其他诉讼可能对我们的业务产生不利影响的风险;
•无法维持我们的A类普通股在纽约证券交易所的上市;
•我们的股票价格和A类普通股交易市场流动性的波动;
•COVID-19 疫情的挥之不去的影响;
•适用法律或法规的变化;
•与不断变化的公司治理和公开披露要求相关的风险;
•纳税负债超过预期的风险;
•与存储和使用个人身份信息相关的风险;
•与收益相关的风险,例如与逾期付款、商誉或其他无形资产相关的风险;
•我们以商业上合理的条件获得额外资本的能力;
•根据1933年《证券法》(“证券法”)的定义,与成为 “新兴成长型公司” 和 “小型申报公司” 相关的风险;
•与我们在关键业务领域依赖信息技术相关的风险;
•我们无法在可预见的将来支付股息;
•未经股东批准额外发行A类普通股的相关风险;
•与上市公司运营相关的成本;以及
4


•在 “风险因素” 标题下以及本招股说明书和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的其他风险和不确定性。
如果这些风险中的任何一个成为现实,或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。
在 “第1A项” 标题下更全面地描述了这些因素和其他可能导致实际业绩与本招股说明书中前瞻性陈述所暗示的因素不同的因素。风险因素” 出现在我们最近提交的10-K表年度报告(“年度报告”)以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。在 “项目1A” 标题下描述的风险。在我们最近提交的年度报告中,“风险因素” 并不详尽。新的风险因素不时出现,无法预测所有这些风险因素,公司也无法评估所有这些风险因素对公司业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。所有归因于公司或代表公司行事的人的前瞻性陈述均受上述警示性陈述的全部明确限制。除非法律要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
此外,信仰陈述和类似陈述反映了公司对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本招股说明书发布之日公司获得的信息(如适用),尽管公司认为此类信息构成了此类陈述的合理依据,但此类信息可能有限或不完整,不应将陈述解读为表明公司已对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的,提醒您不要过分依赖这些陈述。
5


招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书中其他地方或本招股说明书中以引用方式纳入的信息。它不包含您可能认为对做出投资决策很重要的所有信息。因此,您应仔细阅读整个招股说明书,特别包括标题为 “风险因素” 的部分、财务报表及其相关附注、本招股说明书中以引用方式纳入的文件以及本招股说明书所指的其他文件。本招股说明书中的一些陈述构成前瞻性陈述,涉及风险和不确定性。有关更多信息,请参阅 “关于前瞻性陈述的警示说明”。另请参阅标题为 “在哪里可以找到其他信息;以引用方式纳入文档” 的章节。
除非文中另有要求或说明,否则提及的 “盖蒂图片社”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 是指盖蒂图片控股公司及其子公司。
我们的业务
概述
Getty Images成立于1995年,其核心使命是为我们的客户提供世界上最好的创意和编辑视觉内容解决方案,以吸引他们的观众。我们在电子商务、内容订阅、用户生成内容、多样化和包容性内容以及专有研究方面开发了市场增强功能,同时投资了我们的技术平台,其中包括旨在实现商业安全的生成式人工智能服务、自然语言处理、基于人工智能的集成API,以成为视觉内容领域的全球值得信赖的行业领导者。
成为新兴成长型公司和小型申报公司的影响
根据经2012年《Jumpstart我们的创业公司法》或《就业法》修订的《证券法》第2(a)(19)条的定义,我们有资格成为 “新兴成长型公司”。因此,只要我们继续成为新兴成长型公司,我们就会利用适用于其他非新兴成长型公司的上市公司的各种报告要求的某些豁免,包括(i)根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(“萨班斯-奥克斯利法案”)第404条对财务报告内部控制的审计师认证要求的豁免,(ii)免于按薪计酬,例如关于频率和金色降落伞发言权的投票要求以及(iii)减少披露我们的定期报告和委托书中有关高管薪酬的义务。因此,我们的股东可能无法获得他们认为重要的某些信息。我们将继续是一家新兴成长型公司,直到 (i) 本财年的最后一天 (a) 2027年12月31日,即首次出售与业务合并相关的A类普通股五周年之后的该财年的最后一天;(b) 我们的年总收入至少为12.35亿美元;或 (c) Getty Images被视为大型加速投资者呃,这意味着截至去年,我们由非关联公司持有的A类普通股的市值超过7亿美元我们上一个第二财季的营业日,以及(ii)我们在前三年中发行超过10亿美元的不可转换债务的日期。
此外,《就业法》第107条还规定,新兴成长型公司只要是新兴成长型公司,就可以利用《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的豁免遵守新的或修订后的会计准则。因此,新兴成长型公司可以推迟某些会计准则的采用,直到这些准则适用于私营公司为止。《乔布斯法案》规定,公司可以选择退出延长的过渡期并遵守适用于非新兴成长型公司的要求,但任何此类选择退出都是不可撤销的。公司已选择不选择退出此类延长的过渡期,这意味着当标准发布或修订且上市公司或私营公司的申请日期不同时,作为新兴成长型公司,我们可以在私营公司采用新的或修订后的标准时采用新的或修订后的标准。这可能会使我们的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较变得困难或不可能,后者由于所使用的会计准则可能存在差异而选择不使用延长的过渡期。
6


我们也是一家 “规模较小的申报公司”,因为截至我们最近完成的第二财季末,非关联公司持有的A类普通股的市值不到2亿美元。如果(i)非关联公司持有的股票的市值低于2.5亿美元,或(ii)我们在最近结束的财年中年收入低于1亿美元,且非关联公司持有的股票的市值低于7亿美元,则我们可能会继续是一家规模较小的申报公司。只要我们仍是一家规模较小的申报公司,我们就被允许并打算依赖某些披露和其他要求的豁免,这些要求适用于其他非小型申报公司的上市公司。
企业信息
我们成立于特拉华州的一家有限责任公司,并于2022年7月21日依法转换为特拉华州的一家名为 “Vector Holding, Inc.” 的公司。2022年7月22日,根据业务合并,我们更名为 “Getty Images Holdings, Inc.”。
我们的主要行政办公室位于华盛顿州西雅图市第五大道605号400号套房98104,我们的电话号码是 (206) 925-5000。我们的网站是 www.gettyimages.com。在本招股说明书中找到或可从我们网站上访问或超链接到我们的网站的信息不属于本招股说明书的一部分。
7


这份报价
A类普通股的转售
卖出证券持有人发行的A类普通股股份
1,189,061 股 A 类普通股
所得款项的用途
我们不会从出售证券持有人出售A类普通股中获得任何收益。
已发行的A类普通股股份
407,168,706股(截至2024年3月31日,在根据购买协议发行股票生效之前)
风险因素
对本文提供的证券的任何投资都是投机性的,涉及高度的风险。您应仔细考虑 “风险因素” 下列出的信息。
持有者
截至2024年3月31日,我们的A类普通股大约有41名登记持有人。登记持有人的人数不包括银行、经纪商和其他金融机构登记持有A类普通股的 “街道名称” 持有人或受益持有人。
股息政策我们目前没有支付现金分红的计划。我们A类普通股的任何未来股息的申报、金额和支付将由我们董事会全权决定。我们的董事会可能会考虑总体和经济状况、财务状况和经营业绩、可用现金以及当前和预期的现金需求、资本要求、合同、法律、税收和监管限制及对我们向股东或子公司向我们支付股息的影响以及董事会可能认为相关的其他因素。
纽约证券交易所股票代码A类普通股:GETY
8


风险因素
投资我们的证券涉及高度的风险。在决定投资我们的证券之前,投资者应仔细考虑本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中描述的风险,包括我们在最新的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 标题下讨论的因素,以及我们随后发布的10-Q表季度报告第二部分第1A项 “风险因素” 下更新的因素,以及如其任何修正案一样,这些修正案以引用方式纳入本招股说明书以及适用的招股说明书补充文件全文,以及本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中的其他信息,以及此处和其中以引用方式纳入的文件。请参阅 “在哪里可以找到更多信息;以引用方式纳入文档”。如果发生上述任何事件或事态发展,我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大或不利影响。结果,我们的A类普通股的市场价格可能会下跌,投资者可能会损失全部或部分投资。所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。讨论的风险还包括前瞻性陈述,我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果有很大差异。请参阅 “关于前瞻性陈述的警示说明”。
9


所得款项的使用
根据本招股说明书,我们不会出售任何证券,也不会从出售证券持有人出售证券中获得任何收益。
卖出证券持有人将支付卖出证券持有人因经纪、会计、税务或法律服务而产生的任何承保折扣、佣金和费用,或卖出证券持有人在处置证券时产生的任何其他费用。我们将承担本招股说明书所涵盖证券的注册所产生的成本、费用和开支,包括所有注册和申请费、纽约证券交易所上市费以及我们的法律顾问和独立注册会计师事务所的费用和开支。
10


出售证券持有人
根据本招股说明书,下表中列出的卖出证券持有人可以不时出价和出售下述A类普通股的部分或全部股份。当我们在本招股说明书中提及 “出售证券持有人” 时,我们指的是下表中列出的人员,以及质押人、受让人、受让人、继承人和其他后来在2024年4月1日之后持有出售证券持有人在A类普通股中的任何权益,但不通过公开发售。自向我们提供这些信息以来,卖出证券持有人可能已经出售、转让或以其他方式处置了下述A类普通股。
下表列出了截至本招股说明书发布之日:
•我们为其注册A类普通股以向公众转售的卖出证券持有人的姓名,
•根据本招股说明书发行转售证券之前,卖出证券持有人实益拥有的A类普通股的数量和百分比,
•根据本招股说明书可能不时向卖出证券持有人账户转售的A类普通股的数量和百分比,以及
•出售证券持有人在发行转售证券后实益拥有的股份的数量和百分比(假设所有已发行的A类普通股均由卖出证券持有人出售)。
我们对A类普通股的注册并不一定意味着卖出证券持有人将出售全部或任何此类A类普通股。卖出证券持有人可以在本次发行中出售全部、部分或不出售此类证券。请参阅 “分配计划”。
A 类普通股的股份
卖出证券持有人的姓名发行前实益拥有的数量特此注册待售号码发行后实益拥有的数量
发行后的持股百分比 (1)
Motorsport.com, Inc. (2)
1,189,061 1,189,061 — — 
__________________
(1) 发行完成后实益拥有的A类普通股的百分比,如果大于1%,则根据截至2024年3月31日(在根据购买协议发行股票生效之前)已发行的407,168,706股A类普通股计算。
(2) 特此发行的股票包括根据收购协议作为对价向Motorsport.com公司发行的1,189,061股A类普通股。2024年4月1日,Motorsport.com公司将Motorsport Images LLC的已发行和流通单位的100%出售给了盖蒂图片社(美国), Inc.
11


分配计划
我们正在登记出售证券持有人或其允许的受让人不时发售和出售最多1,189,061股转售股票(约占截至本招股说明书发布之日已发行A类普通股的0.3%)。
卖出证券持有人可以不时发行和出售本招股说明书所涵盖的全部或部分A类普通股各自的股份。出售证券持有人将独立于我们行事,就每次出售的时间、方式和规模做出决定。可以在一个或多个交易所、场外交易市场或其他地方进行此类销售,其价格和条件是当时的现行价格和条款,或与当时的市场价格相关的价格或通过谈判的交易。卖出证券持有人可以通过以下一种或多种方法或组合出售其证券:
•在纽约证券交易所、场外交易市场或我们证券上市或交易的任何其他国家证券交易所;
•在私下谈判的交易中;
•在承保交易中;
•在大宗交易中,经纪交易商将尝试以代理人身份出售所提供的证券,但可以购买和转售部分区块作为本金,以促进交易;
•根据本招股说明书,通过经纪交易商作为本金购买以及经纪交易商为其账户转售;
•在普通经纪交易和经纪人招揽买方的交易中;
•通过期权(包括看跌期权或看涨期权)或其他对冲交易的写入或结算,无论期权是在期权交易所上市还是以其他方式上市;
•通过任何销售证券持有人向其合作伙伴、成员或股东分发证券;
•在作为本招股说明书一部分的注册声明生效之日之后达成的卖空交易;
•通过质押有担保债务和其他债务;
•致或通过承销商或代理人;
• “在市场上” 或通过做市商进入证券的现有市场;以及
•适用法律允许的任何其他方法。
卖出证券持有人可以按当时的现行价格、与当时的市场价格相关的价格或协议价格出售证券。证券的发行价格将不时由卖出证券持有人决定,在做出决定时,可能高于或低于我们在纽约证券交易所或任何其他交易所或市场的证券的市场价格。卖出证券持有人还可以卖空我们的证券并交付证券以平仓其空头头寸,或向经纪交易商或其他金融机构贷款或质押证券,而经纪交易商或其他金融机构反过来可能出售证券。股票可以直接出售,也可以通过经纪交易商或其他充当委托人或代理人的金融机构出售,也可以根据一个或多个承销商在坚定承诺或尽最大努力的基础上进行分配。出售证券持有人还可以与经纪交易商或其他金融机构进行套期保值交易。对于此类交易,经纪交易商或其他金融机构可能会在对冲他们向卖出证券持有人处置的头寸的过程中卖空我们的证券。出售证券持有人还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,这要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书中提供的证券,此类经纪交易商或其他金融机构可以转售这些证券
12


根据本招股说明书(经补充或修订以反映此类交易)。作为实体的出售证券持有人可以选择根据本招股说明书所包含的注册声明向其成员、合伙人或股东进行A类普通股的实物分配。在承销发行中,承销商或代理人可以从出售证券持有人或他们可能作为代理人的已发行证券的购买者那里以折扣、特许权或佣金的形式获得补偿。此外,承销商可以向或通过交易商出售证券,这些交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿和/或他们可能作为代理人的购买者那里获得佣金。根据《证券法》,出售证券持有人和任何参与证券分销的承销商、交易商或代理人均可被视为 “承销商”,根据《证券法》,卖出证券持有人出售证券的任何利润以及经纪交易商获得的任何佣金均可被视为承保佣金。
为了遵守某些州的证券法(如果适用),证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外,在某些州,除非证券已在适用州注册或有资格出售,或者存在注册或资格要求的豁免并得到遵守,否则不得出售证券。
出售证券持有人受1934年《证券交易法》(“交易法”)的适用条款的约束,包括M条例。该法规如果适用于本协议下的销售,可能会限制卖出证券持有人购买和出售本招股说明书中提供的任何证券的时间。《交易法》下的反操纵规则可能适用于市场上证券的销售以及出售证券持有人及其关联公司的活动。此外,M条例可以限制任何参与证券分销的人在发行前最多五个工作日内为所分发的特定证券进行做市活动的能力。这些限制可能会影响证券的适销性以及任何个人或实体参与证券做市活动的能力。
此外,作为实体的出售证券持有人可以选择根据本招股说明书所包含的注册声明按比例向其成员、合伙人或股东分发证券,方法是提交附有分配计划的招股说明书。因此,此类成员、合伙人或股东将根据通过注册声明进行分配,获得可自由交易的证券。如果分销商是我们的关联公司(或在法律另有要求的范围内),我们可以提交招股说明书补充文件,以允许分销商使用招股说明书转售在分销中获得的证券。
在进行特定证券发行时,如有必要,将分发招股说明书补充文件,其中将列出所发行的证券数量和发行条款,包括任何承销商、交易商或代理人的姓名、任何承销商支付的收购价格、任何折扣、佣金和其他构成补偿的项目、允许或重新允许或支付给任何交易商的任何折扣、佣金或优惠,以及向公众提出的出售价格。
在需要的范围内,可以不时修改和/或补充本招股说明书,以描述具体的分配计划。卖出证券持有人可以根据《证券法》第144条(如果有)的规定,或者根据证券法注册要求的其他可用豁免,出售证券,而不是根据本招股说明书出售证券。
13


专家们
独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表,该报告载于其报告中,该报告以引用方式纳入本招股说明书和注册声明的其他地方。我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式纳入的,该报告是根据安永会计师事务所作为会计和审计专家的授权提供的。
法律事务
Weil、Gotshal & Manges LLP将移交本招股说明书所涵盖的A类普通股的有效性。
14


在哪里可以找到更多信息;
以引用方式纳入文件
我们已根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了有关本招股说明书中提供的证券的注册声明。本招股说明书是此类注册声明的一部分,并不包含注册声明中包含的所有信息。有关我们和我们的证券的更多信息,您应参考注册声明及其证物。注册声明已通过电子方式提交,可以通过以下任何方式获取。每当我们在本招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件时,参考文献不一定完整。如果合同或文件已作为注册声明或我们根据《交易法》提交的报告的附录提交,则您应参考已提交的合同或文件的副本。本招股说明书中与作为注册声明或报告的附物提交的合同或文件有关的每份陈述在所有方面均受所提交证物的限制。
我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们的网站www.gettyimages.com上免费向公众公开。在本招股说明书中找到或可从本网站访问或超链接到我们的网站的信息不属于本招股说明书,也未以引用方式纳入本招股说明书。
美国证券交易委员会的规则允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书中的信息,这意味着我们可以通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代该信息。就本招股说明书而言,本招股说明书或先前提交的以引用方式纳入的文件中包含的任何声明都将被视为已修改或取代,前提是本招股说明书中包含的声明或随后提交的以引用方式纳入的文件中包含的声明修改或取代了该声明。
本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以提及方式纳入了先前向美国证券交易委员会提交的以下文件:
•我们于2024年3月15日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日财政年度的10-K表年度报告,包括在我们向美国证券交易委员会提交附表14A的最终委托声明(“年度报告”)时将以引用方式纳入其中的信息;以及
•我们于2022年7月22日向美国证券交易委员会提交的表格8-A注册声明中包含的A类普通股的描述,以及为更新此类描述而向美国证券交易委员会提交的任何修正案或报告,包括年度报告附录4.4。
盖蒂图片控股有限公司
南第五大道 605 号套房 400
华盛顿州西雅图 98104
电话:(206) 925-5000
但是,除非这些证物已以引用方式特别纳入本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中,否则不会发送这些证物。
15


第二部分
招股说明书中不需要的信息
第 14 项。其他费用及发行和分配
下表列出了注册人因发行和出售我们的普通股和其他证券而应支付的估计费用和开支:

已支付或先前支付的金额
美国证券交易委员会注册费$706.41
财务印刷费用$5,000.00
法律费用和开支$75,000.00
会计费用和开支$20,000.00
总计$100,706.41
我们将承担与证券注册有关的所有成本、费用和费用,包括与遵守州证券或 “蓝天” 法律有关的费用、费用和费用。但是,出售证券持有人将承担因出售证券而产生的所有承保佣金和折扣(如果有)。除美国证券交易委员会注册费和FINRA申请费外,所有金额均为估计值。
项目 15。对董事和高级职员的赔偿
《特拉华州通用公司法》(以下简称 “DGCL”)第145条一般规定,公司有权对任何曾经或正在参与任何受到威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼或诉讼(不包括民事、刑事、行政或调查)的当事方或受到威胁的人进行赔偿,因为该人是这样一个事实或曾是公司的董事、高级职员、雇员或代理人,但须缴纳所有费用、判决、罚款和款项如果该人本着诚意行事,并以合理地认为符合或不反对公司最大利益的方式行事,并且就任何刑事诉讼或程序而言,没有合理的理由认为其行为是非法的,则该人就此类诉讼、诉讼或程序实际和合理地支付了和解费。公司同样可以赔偿该人为辩护或和解公司或其权利的任何诉讼或诉讼而实际和合理的开支,前提是该人本着诚意行事,并以他或她有理由认为符合或不违背公司最大利益的方式行事,如果是索赔,则应判定该人应对其承担责任的问题和事项公司,前提是法院应根据申请裁定,尽管对责任作出了裁决,但鉴于案件的所有情况,该人有权公平合理地为法院认为适当的费用获得赔偿。
根据DGCL第102(b)(7)条,我们第二次修订和重述的公司注册证书规定,董事不因违反董事信托义务而对我们或我们的股东承担个人金钱损害赔偿责任,但(i)任何违反董事对我们或我们股东的忠诚义务的责任,(ii)对不利的作为或不作为的责任除外信仰或涉及故意不当行为或明知违法的行为,(iii)根据DGCL第174条,或(iv)对于董事衍生的任何交易不当的个人利益。任何此类条款均不得消除或限制董事对该条款生效之日之前发生的任何作为或不作为所承担的责任。因此,这些条款不会影响公平补救措施的可用性,例如基于董事违反谨慎义务的禁令或撤销。
公司注册证书规定,我们将在DGCL允许的最大范围内对其现任和前任董事和高级职员进行赔偿,并且此类赔偿不排除寻求赔偿的人根据任何章程条款、协议、股东或无私董事的投票或其他规定可能享有的任何其他权利。
II-1


我们已经与每位现任董事和执行官签订了赔偿协议。这些协议要求我们在特拉华州法律允许的最大范围内对这些人进行赔偿,使其免于承担因他们为我们提供服务而可能产生的责任,并预付因对他们提起的任何诉讼而产生的费用,使他们能够获得赔偿。我们还打算与未来的董事和执行官签订赔偿协议。
项目 16。展品。
展品编号描述
4.1*
经修订和重述的 Getty Images Holdings, Inc. 公司注册证书(参照公司于2022年7月28日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录3.1纳入其中)
4.2*
经修订和重述的盖蒂图片控股公司章程(参照公司于2022年7月28日向美国证券交易委员会提交的8-K表附录3.2纳入其中)
4.3*
普通股证书样本(参照Vector Holding, LLC于2022年6月29日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册声明附录4.1纳入)
5.1**
Weil、Gotshal & Manges LLP的观点
23.1**
Weil、Gotshal & Manges LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)
23.2**
独立注册会计师事务所的同意
24.1**
委托书(包含在签名页上)
107**
申请费表。
__________________
*先前已提交。
**随函提交
项目 17。承诺。
下列签名的注册人特此承诺:
答:在提供要约或销售的任何期限内,提交本注册声明的生效后修正案:
i. 包括《证券法》第10 (a) (3) 条要求的任何招股说明书;
二、在招股说明书中反映注册声明(或其最新生效后的修正案)生效之日后出现的任何事实或事件,这些事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表注册声明中列出的信息发生根本变化。尽管如此,如果总的来说,交易量和价格的变化代表的最高总发行价格的变化不超过20%,则所发行证券交易量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过注册价格)以及与预计最大发行区间低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中有效登记中的 “注册费计算” 表声明。
三、在注册声明中纳入先前未披露的与分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中此类信息的任何重大变更;
但是,如果上述 (A) (i)、(A) (ii) 和 (A) (iii) 段要求包含在生效后的修正案中包含的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供的报告中,这些报告以引用方式纳入注册声明中,或者包含在招股书中,则上述第 (A) (i)、(A) (ii) 和 (A) (iii) 段不适用根据第 424 (b) 条提交的申请是注册声明的一部分。
B. 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。
II-2


C. 通过生效后的修正案将任何在注册的、在发行终止时仍未售出的证券从注册中删除。
D. 为了确定1933年《证券法》对任何购买者的责任:
i. 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分;以及
ii. 根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条,每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分提交,这些招股说明书是根据第415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 条进行发行的,目的是提供《证券法》第10 (a) 条所要求的信息 1933 应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中,自生效后首次使用此类形式的招股说明书之日起或本次发行中第一份证券销售合约的日期(以较早者为准)招股说明书。根据第430B条的规定,就发行人和当时担任承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明中与证券相关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。但是,对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明,对于在该生效日期之前签订销售合同的买方,均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明,或在此之前在任何此类文件中作出生效日期。
E. 为了确定《证券法》规定的任何责任,注册人根据《交易法》第13(a)或15(d)条提交的每份年度报告(以及根据交易法第15(d)条以引用方式纳入注册声明的每份员工福利计划的年度报告,应被视为与其中提供的证券和发行有关的新注册声明届时此类证券的发行应被视为首次真诚发行其。
F. 就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿而言,注册人被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的此类负债提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外),则注册人将,除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决, 向具有适当管辖权的法院提出这样的问题其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,将受此类问题的最终裁决管辖。
II-3


签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由认为其符合提交S-3表格的所有要求,并已正式促成下列签署人于2024年4月2日在华盛顿州西雅图市代表其签署本注册声明,经正式授权。
/s/ 克雷格·彼得斯
姓名:克雷格·彼得斯
职务:首席执行官
委托书
通过这些礼物认识所有人,下列签署人的组成和任命 Kjelti Kellough、Jennifer Leyden 和 Craig Peters,他们每人都是他或她的真实合法事实律师和代理人,拥有完全的替代权和撤销权,以他或她的名义、地点和代替,以任何和所有身份执行任何或所有修正案,包括任何生效后的修正案和补充本注册声明以及根据第 462 (b) 条提交的任何其他注册声明,并向所有人提交相同的注册声明其证物以及与证券交易委员会有关的其他文件,授予该事实律师和代理人充分的权力和权力,使他们能够在所有意图和目的上充分地采取和执行所必需的每一项行为和事情,特此批准和确认该事实上的律师和代理人或其替代人或其替代人可能合法地采取和执行所有必要和必要的行为和事情凭此做或促成这样做。
II-4


根据经修订的1933年《证券法》的要求,以下人员以所示的身份和日期在下文签署了本注册声明。
姓名标题日期
/s/ 克雷格·彼得斯
首席执行官兼董事2024年4月2日
克雷格·彼得斯(首席执行官)
/s/ 詹妮弗·莱登
首席财务官2024年4月2日
詹妮弗·莱登(首席财务官)
/s/ 克里斯托弗·霍尔
首席会计官2024年4月2日
克里斯托弗·霍尔(首席会计官)
/s/ 马克·盖蒂
董事2024年4月2日
马克·盖蒂
/s/ 詹姆斯·奎拉
董事2024年4月2日
詹姆斯奎拉
/s/ 帕特里克·麦克斯韦
董事2024年4月2日
帕特里克·麦克斯韦
/s/ Chinh Chu
董事2024年4月2日
Chinh Chu
/s/ 布雷特·沃森
董事2024年4月2日
布雷特·沃森
/s/ 迈克尔·哈里斯
董事2024年4月2日
迈克尔·哈里
/s/ 乔纳森·克莱因
董事2024年4月2日
乔纳森克莱因
/s/ 希拉里·施耐德
董事2024年4月2日
希拉里·施耐德
/s/ 杰弗里·蒂特顿
董事2024年4月2日
杰弗里·蒂特顿
II-5