附录 99.1

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APA 公司宣布2023年第四季度和全年财年

财务和运营业绩

2023 年亮点

全年从运营活动中获得的净现金为3.1美元亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润为 53 美元十亿美元和965美元百万自由现金流(FCF);

已退回 637 美元向股东捐赠百万美元,占FCF的66%;

公司石油总产量同比增长8%;

受强劲的二叠纪盆地 执行力和油井表现的推动,美国石油从2022年第四季度到2023年第四季度增长了12%;

在美国实现了将 2,000 多个气动设备转换为仪表空气或 直通阀改造的主要排放目标;

估计确定了 700 个苏里南近海58号区块的萨帕卡拉和 Krabdagu有百万桶可开采石油资源;启动了FEED研究并正在向2024年的FID迈进;以及

通过增加阿拉斯加的陆上租约和乌拉圭 的两个海上区块来扩大勘探组合。

2024 年展望

规划1.9美元至2.0美元的上游资本预算十亿;

投资以维持产量逐年增长;

预测2024年美国石油将强劲增长,同比增长约8%,从2023年第四季度到2024年第四季度 将超过10%;

Callon Petroleum Company的收购将扩大APA在特拉华盆地的现有资产规模, 有望增加关键财务指标;以及

承诺将至少60%的FCF返还给股东。

休斯顿,2024年2月21日,APA公司(纳斯达克股票代码:APA)今天公布了其第四季度和2023年全年的财务和经营业绩。 在2023年第四季度,APA公布的归属于普通股的净收益为18亿美元,按全面摊薄计算为每股5.78美元。对影响业绩可比性的某些项目进行调整后,APA 第四季度收益总额为3.52亿美元,摊薄后为1.15美元。

报告的第四季度产量为每天41.4万桶英国央行;调整后的 产量(不包括埃及非控股权益和税桶)为每天34.1万桶英国央行。第四季度经营活动提供的净现金为10亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润为14亿美元。

2023年全年,APA公布的净收益为29亿美元,摊薄后每股普通股收益为9.25美元。经调整后,2023年APA的收益 总额为14亿美元,摊薄后每股普通股收益为4.53美元。

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报告的全年产量为每天40.5万桶桶油;调整后的日产量为33.1万桶桶桶油。经营活动提供的净现金 为31亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润为53亿美元。

在这一年中,APA创造了9.65亿美元的 FCF,回购了3.29亿美元的普通股,并支付了3.08亿美元的股息。APA年底的净负债为51亿美元,较2022年底略有下降。

APA首席执行官约翰·J. 克里斯曼四世表示,我们在二叠纪盆地持续保持卓越的油井表现和执行力,推动了APA在2023年的强劲业绩。我们创造了近10亿美元的自由现金流,向股东返还了66%。在勘探方面,我们在苏里南成功的评估计划为萨帕卡拉和克拉布达古确定了估计为7亿桶的可开采石油资源,我们在阿拉斯加增加了陆上面积,在乌拉圭增加了两个海上区块,从而扩大了我们的勘探组合并实现了多样化。

为了扩大特拉华盆地的规模并进一步利用我们的综合非常规专业知识,我们在1月份宣布收购Callon 石油公司。交易完成后,我们有信心通过我们成熟的工作流程和二叠纪运营模式创造可观的股东价值。除了计划的成本协同效应外,这将推动 的运营绩效和资本生产率的提高。

2024 年资本预算与展望

2024年,APA计划向上游石油和天然气资本投资19亿至20亿美元。该投资水平反映了公司 在大宗商品价格下跌期间调节活动水平的策略。APA将进行长期投资,将上游预算中的1亿美元用于主要在阿拉斯加的勘探活动,将5000万美元用于推进苏里南大型FPSO项目的 。

克里斯曼总结说,鉴于大宗商品价格有可能同比下降,我们将谨慎地管理成本 和高等级资本,以抓住我们最具战略性的机会。

公司调整后的石油和天然气总产量预计 同比将相对持平,而液化天然气产量预计将降低,因为目前的露天价格将导致美国在一年中的大部分时间里拒绝使用乙烷。


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财务和运营业绩 第 3 页,共 5 页

2023 年年底探明储量

截至2023年底,全球估计的探明储量总计为8.07亿桶油当量,其中 91% 被归类为 探明已开发储量。

电话会议

APA将于2月22日星期四中部时间上午10点召开 电话会议,讨论其2023年第四季度和全年业绩。电话会议将在APA网站www.apacorp.com和investor.apacorp.com上进行网络直播。 电话会议之后,公司网站的投资者页面将提供为期一年的重播。

关于 APA

APA Corporation拥有合并子公司,这些子公司在美国、埃及和英国勘探和生产石油和天然气, 在苏里南近海勘探石油和天然气。APA在其网站www.apacorp.com上发布公告、运营更新、投资者信息和新闻稿。

附加信息

以下是其他信息, 包括调整后收益、调整后息税折旧摊销前利润、上游资本投资、净负债、运营资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流 (非公认会计准则财务指标)与公认会计准则指标的对账以及有关调整后产量的信息。APA 的季度增刊可在 http://www.apacorp.com/financialdata 获得。

非公认会计准则财务指标

APA的财务信息包括根据公认会计原则(GAAP)编制的信息以及非公认会计准则的财务信息。管理层打算提供非公认会计准则财务信息,以增进对我们 根据公认会计原则编制的合并财务信息的理解。调整后的收益、调整后的息税折旧摊销前利润、上游资本投资, 净负债、运营资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流是 非公认会计准则衡量标准。除了根据 GAAP编制的财务报表外,读者还应考虑这些非公认会计准则信息,但不能代替这些信息。每项非公认会计准则财务指标都与相应的GAAP指标一起列报,以免意味着应更加重视非GAAP 指标。


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前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年 《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过预期、打算、计划、寻求、相信、继续、可能、 估计、预期、目标、指导、可能、可能、可能性、前景、潜力、项目、前景、 应该、将来,以及对未来时期的类似提法来识别,但是没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些陈述包括但不限于关于未来计划、预期和运营目标的陈述 ,包括有关我们的资本计划、钻探计划、产量预期、资产销售和货币化的陈述。尽管前瞻性陈述基于我们做出的假设和 分析,我们认为这些假设和分析在这种情况下是合理的,但实际业绩和发展是否符合我们的预期和预测取决于许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致我们的实际业绩、 业绩和财务状况与我们的预期存在重大差异。有关影响我们业务的风险因素的讨论,请参阅截至2022年12月31日止年度的APA表10-K中的风险因素、我们 10-Q表的季度报告以及截至2023年12月31日止年度的APA10-K表中的风险因素。本新闻稿中的任何 前瞻性陈述仅代表发布之日。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现,因此我们无法预测所有因素或事件。 APA及其子公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因,除非法律要求。

致投资者的警示说明

美国 证券交易委员会允许石油和天然气公司在向美国证券交易委员会提交的文件中仅披露符合美国证券交易委员会对此类术语定义的已证实、可能和可能的储量。APA可能会在本新闻稿 中使用某些术语,例如资源、潜在资源、资源潜力、估计净储量、可开采储量,以及美国证券交易委员会指南严格禁止APA进入 的其他类似术语,包括在向美国证券交易委员会提交的文件中。此类术语没有考虑到资源的确定性


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回收率取决于勘探成功、钻探准入方面的技术改进、商业性和其他因素,因此不能预示未来资源的预期回收率,因此不应依赖。敦促投资者仔细考虑APA公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告(以及APA 截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告,提交后)中的披露,可从APA获取,网址为www.apacorp.com或写信给APA:德克萨斯州休斯敦邮政橡树大道2000号,100套房 77056(收件人: 公司秘书))。您也可以致电美国证券交易委员会获取此报告 1-800-SEC-0330或者从美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 获取。

联系人

投资者:(281) 302-2286 加里·克拉克

媒体:(713) 296-7276 亚历山德拉 弗兰切斯基

网站:www.apacorp.com

点击此处 查看包含季度财务报表的完整版本。


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合并经营报表

(未经审计)

(以百万计,每股数据除外 )

截至本季度十二月三十一日 截至年底十二月三十一日
2023 2022 2023 2022

收入及其他:

石油、天然气和液化天然气的生产收入

石油收入

$ 1,530 $ 1,583 $ 5,997 $ 6,835

天然气收入

222 328 880 1,569

液化天然气收入

133 162 508 816

1,885 2,073 7,385 9,220

购买的石油和天然气销售

282 399 894 1,855

总收入

2,167 2,472 8,279 11,075

衍生工具收益(亏损),净额

(5 ) 24 99 (114 )

资产剥离的净收益

1 —  8 1,180

先前出售的墨西哥湾房产的亏损

(212 ) (157 ) (212 ) (157 )

其他,净额

(59 ) 41 18 148

1,892 2,380 8,192 12,132

运营费用:

租赁运营费用

360 377 1,436 1,444

收集、处理和传输

89 93 334 367

购买的石油和天然气成本

184 324 742 1,776

收入以外的税收

44 38 207 268

探索

51 112 195 305

一般和行政

75 169 351 483

交易、重组和分离

4 5 15 26

折旧、损耗和摊销:

石油和天然气财产和设备

414 339 1,500 1,186

其他资产

9 15 40 47

资产退休债务增加

30 30 116 117

损伤

15 —  61 — 

融资成本,净额

77 76 312 379

1,352 1,578 5,309 6,398

所得税前净收入

540 802 2,883 5,734

目前的所得税条款

316 343 1,338 1,507

递延所得税准备金(福利)

(1,640 ) (80 ) (1,662 ) 145

包括非控股权益在内的净收益

1,864 539 3,207 4,082

归属于非控股权益的净收益-埃及

91 96 352 464

归属于非控股权益的净收益-Altus

—  —  —  14

归属于Altus优先单位有限合伙人的净亏损

—  —  —  (70 )

归属于普通股的净收益

$ 1,773 $ 443 $ 2,855 $ 3,674

普通股每股净收益:

基本

$ 5.79 $ 1.38 $ 9.26 $ 11.05

稀释

$ 5.78 $ 1.38 $ 9.25 $ 11.02

已发行普通股的加权平均数:

基本

306 321 308 332

稀释

307 322 309 333

每股普通股申报的股息

$ 0.25 $ 0.25 $ 1.00 0.75

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APA 公司

生产信息

截至本季度 % 变化 截至年底
十二月三十一日2023 9月30日2023 十二月三十一日2022 4Q23 到3Q23 4Q23 到4Q22 十二月三十一日2023 十二月三十一日2022

石油量-每天桶

美国

83,909 83,584 74,767 0 % 12 % 78,889 70,398

埃及 (1, 2)

92,365 88,521 88,715 4 % 4 %  89,129 85,081

北海

30,748 35,680 37,473 -14 % -18 % 34,728 32,578

国际 (1)

123,113 124,201 126,188 -1 % -2 % 123,857 117,659

总计 (1)

207,022 207,785 200,955 0 % 3 % 202,746 188,057

天然气量-每天 Mcf

美国

462,498 454,643 468,888 2 % -1 % 452,281 473,292

埃及 (1, 2)

309,814 300,326 373,911 3 % -17 % 325,778 356,327

北海

58,054 65,168 41,370 -11 % 40 % 50,284 35,327

国际 (1)

367,868 365,494 415,281 1 % -11 % 376,062 391,654

总计 (1)

830,366 820,137 884,169 1 % -6 % 828,343 864,946

液化天然气容量-每天桶

美国

67,679 66,280 64,915 2 % 4 % 62,997 62,727

埃及 (1, 2)

—  —  —  —  —  —  196

北海

1,335 1,497 1,203 -11 % 11 % 1,240 1,111

国际 (1)

1,335 1,497 1,203 -11 % 11 % 1,240 1,307

总计 (1)

69,014 67,777 66,118 2 % 4 % 64,237 64,034

每日英国央行

美国

228,671 225,639 217,830 1 % 5 % 217,266 212,007

埃及 (1, 2)

144,001 138,575 151,034 4 % -5 % 143,425 144,665

北海

41,758 48,038 45,571 -13 % -8 % 44,349 39,577

国际 (1)

185,759 186,613 196,605 0 % -6 % 187,774 184,242

总计 (1)

414,430 412,252 414,435 1 % 0 % 405,040 396,249

总额不包括非控股权益

366,352 366,051 365,279 0 % 0 % 357,184 348,305

(1)包括归因于我们在埃及的非控股合作伙伴的净产量 量,如下所示:

石油(桶/日)

30,837 29,514 28,881 29,739 28,200

气体 (mcf/d)

103,443 100,122 121,650 108,703 118,074

NGL (b/d)

—  —  —  —  65

每日英国央行

48,078 46,201 49,156 4 % -2 % 47,856 47,944

(2)埃及 总产量

石油(桶/日)

141,953 144,528 139,587 141,985 137,260

气体 (mcf/d)

466,403 472,744 559,401 500,080 555,562

NGL (b/d)

—  —  0 —  297

每日英国央行

219,687 223,319 232,821 -2 % -6 % 225,332 230,151

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APA 公司

调整后的生产信息

调整后的 产量不包括管理层认为会影响所列期间经营业绩可比性的某些项目。调整后的产量不包括归因于 1) 埃及非控股权益和 2) 埃及税桶的产量。 管理层使用调整后的产量来评估公司的运营趋势和业绩,并认为这对投资者和其他第三方有用。

截至本季度 % 变化 截至年底
十二月三十一日2023 9月30日2023 十二月三十一日2022 4Q23 到3Q23 4Q23 到4Q22 十二月三十一日2023 十二月三十一日2022

石油量-每天桶

美国

83,909 83,584 74,767 0 % 12 % 78,889 70,398

埃及

45,204 42,535 41,719 6 % 8 % 43,349 39,010

北海

30,748 35,680 37,473 -14 % -18 % 34,728 32,578

国际

75,952 78,215 79,192 -3 % -4 % 78,077 71,588

总计

159,861 161,799 153,959 -1 % 4 % 156,966 141,986

天然气量-每天 Mcf

美国

462,498 454,643 468,888 2 % -1 % 452,281 473,292

埃及

150,212 143,211 175,184 5 % -14 % 157,269 162,783

北海

58,054 65,168 41,370 -11 % 40 % 50,284 35,327

国际

208,266 208,379 216,554 0 % -4 % 207,553 198,110

总计

670,764 663,022 685,442 1 % -2 % 659,834 671,402

液化天然气容量-每天桶

美国

67,679 66,280 64,915 2 % 4 % 62,997 62,727

埃及

—  —  —  —  —  —  89

北海

1,335 1,497 1,203 -11 % 11 % 1,240 1,111

国际

1,335 1,497 1,203 -11 % 11 % 1,240 1,200

总计

69,014 67,777 66,118 2 % 4 % 64,237 63,927

每日英国央行

美国

228,671 225,639 217,830 1 % 5 % 217,266 212,007

埃及

70,239 66,403 70,917 6 % -1 % 69,561 66,229

北海

41,758 48,038 45,571 -13 % -8 % 44,349 39,577

国际

111,997 114,441 116,488 -2 % -4 % 113,910 105,806

总计

340,668 340,080 334,318 0 % 2 % 331,176 317,813

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APA 公司

价格信息

截至本季度 截至年底
十二月三十一日 9月30日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
2023 2023 2022 2023 2022

每桶平均油价

美国

$ 79.04 $ 82.33 $ 83.70 $ 77.84 $ 95.68

埃及

83.67 88.99 87.41 82.47 101.25

北海

80.70 87.70 88.24 82.75 100.87

国际

82.98 88.57 87.65 82.55 101.14

总计

81.36 86.15 86.17 80.72 99.11

每立方英尺的平均天然气价格

美国

$ 1.62 $ 2.12 $ 3.57 $ 1.80 $ 5.31

埃及

2.89 2.91 2.92 2.91 2.85

北海

13.46 10.98 20.45 13.02 23.36

国际

4.56 4.36 4.57 4.25 4.58

总计

2.92 3.12 4.04 2.91 4.98

每桶液化天然气的平均价格

美国

$ 19.82 $ 21.87 $ 25.06 $ 20.85 $ 33.41

埃及

—  —  —  —  76.80

北海

48.16 42.78 55.86 47.77 67.07

国际

48.16 42.78 55.86 47.77 67.99

总计

20.70 22.26 26.22 21.54 34.51

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APA 公司

补充财务信息

(未经审计)

(以百万计)

勘探费用信息摘要

截至本季度
十二月三十一日
截至年底十二月三十一日
2023 2022 2023 2022

未经证实的租赁权减值

$ 2 $ 2 $ 22 $ 24

干洞开支

21 76 92 183

地质和地球物理费用

16 4 19 23

勘探开销及其他

12 30 62 75

$ 51 $ 112 $ 195 $ 305

汇总现金流信息

截至本季度
十二月三十一日
截至年底
十二月三十一日
2023 2022 2023 2022

经营活动提供的净现金

$ 1,030 $ 1,413 $ 3,129 $ 4,943

增建上游石油和天然气财产

(575 ) (609 ) (2,333 ) (1,807 )

收购特拉华盆地房产

—  (28 ) (24 ) (591 )

资产剥离的收益

—  —  29 778

出售Kinetik股票的收益

228 —  228 224

解散Altus现金和现金等价物

—  —  —  (143 )

其他,净额

(9 ) 20 (38 ) 28

用于投资活动的净现金

$ (356 ) $ (617 ) $ (2,138 ) $ (1,511 )

循环信贷额度(付款)的收益,净额

(396 ) 46 (194 ) 24

Apache 固定利率债务的付款

—  (123 ) (65 ) (1,493 )

对非控股权益的分配-埃及

(84 ) (125 ) (238 ) (362 )

美国国库股票活动,净额

(121 ) (539 ) (329 ) (1,423 )

支付给 APA 普通股股东的股息

(76 ) (80 ) (308 ) (207 )

其他,净额

(5 ) 2 (15 ) (28 )

用于融资活动的净现金

$ (682 ) $ (819 ) $ (1,149 ) $ (3,489 )

资产负债表信息摘要

十二月三十一日 十二月三十一日
2023 2022

现金和现金等价物

$ 87 $ 245

其他流动资产

2,375 2,463

财产和设备,净额

10,038 9,012

墨西哥湾已售房产的退役担保

21 217

其他资产

2,723 1,210

总资产

$ 15,244 $ 13,147

当前债务

$ 2 $ 2

流动负债

2,402 2,914

长期债务

5,186 5,451

墨西哥湾已售房产的退役应急措施

764 738

递延贷项和其他非流动负债

3,199 2,697

APA 股东权益

2,655 423

非控股权益-埃及

1,036 922

负债和权益总额

$ 15,244 $ 13,147

期末已发行普通股

304 312

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APA 公司

非公认会计准则财务指标

(以百万计,每股数据除外)

核对上游资本投资产生的成本

管理层认为,上游资本投资的列报有助于投资者评估与我们的上游资本 活动相关的APA支出。我们将资本投资定义为石油和天然气活动产生的成本,经调整后不包括房地产收购、资产报废义务修订和产生的负债、资本化利息和某些勘探费用, ,同时包括在废弃和退役支出期间支付的金额。归因于埃及三分之一非控股权益的上游资本支出也被排除在外。 管理层认为,这可以更准确地反映APA与上游资本活动相关的现金支出,也符合我们规划资本预算的方式。

截至本季度十二月三十一日 截至年底十二月三十一日
2023 2022 2023 2022

石油和天然气财产产生的成本:

资产和租赁权收购

证明了

$ 1 $ 16 $ 5 $ 599

未经证实

9 15 20 66

探索和开发

969 441 2,694 1,904

石油和天然气财产产生的总成本

$ 979 $ 472 $ 2,719 $ 2,569

上游资本投资所产生成本的对账:

石油和天然气财产产生的总成本

$ 979 $ 472 $ 2,719 $ 2,569

财产收购

—  (24 ) (1 ) (625 )

已结算的资产报废义务与已发生的资产报废义务——石油和天然气财产

(347 ) 150 (327 ) 174

资本化利息

(6 ) (5 ) (24 ) (18 )

勘探、地震和管理成本

(28 ) (34 ) (81 ) (98 )

包括非控股权益在内的上游资本投资-埃及

$ 598 $ 559 $ 2,286 $ 2,002

减少非控股权益-埃及

(78 ) (73 ) (281 ) (235 )

上游资本投资总额

$ 520 $ 486 $ 2,005 $ 1,767

将经营活动提供的净现金与经营 资产和负债变动前的运营现金流以及自由现金流进行对账

运营资产和负债变动前的运营现金流和自由现金流是非公认会计准则财务指标。APA在内部使用这些衡量标准并提供这些信息,因为管理层认为这有助于评估公司产生现金以内部为 勘探和开发活动、为分红计划和偿还债务提供资金的能力,以及比较我们不同时期的业绩。我们认为,研究分析师和投资者也使用这些衡量标准来估值和比较石油和天然气 勘探和生产公司,在提供投资建议时经常将其包含在已发布的研究报告中。运营资产和负债变动前的运营现金流和自由现金流是额外的 流动性指标,但不是公认会计原则下财务业绩的衡量标准,不应被视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。此外,这种自由现金流的列报方式可能无法与我们行业中其他公司提出的类似指标相提并论。

截至本季度十二月三十一日 截至年底十二月三十一日
2023 2022 2023 2022

经营活动提供的净现金

$ 1,030 $ 1,413 $ 3,129 $ 4,943

经营资产和负债的变化

(23 ) (369 ) 417 (121 )

运营资产和负债变动前的运营现金流

$ 1,007 $ 1,044 $ 3,546 $ 4,822

对自由现金流的调整:

包括非控股权益在内的上游资本投资-埃及

(598 ) (559 ) (2,286 ) (2,002 )

非石油和天然气资本投资

(33 ) —  (57 ) — 

对中石化非控股权益的分配

(84 ) (125 ) (238 ) (362 )

自由现金流

$ 292 $ 360 $ 965 $ 2,458

经营活动提供的净现金与调整后息税折旧摊销前利润折旧摊销前利润的对账

管理层认为,息税折旧摊销前收益或扣除所得税支出、利息支出、折旧、摊销和勘探费用前的收益是一项广泛接受的 财务指标,对投资者评估公司承担和偿还债务、为资本支出提供资金以及向股东进行分配的能力很有用。我们将调整后的息税折旧摊销前利润(一项 非公认会计准则财务指标)定义为根据随附对账中列出的某些项目进行调整的息税折旧摊销前利润。管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们为资本支出、债务 服务和其他运营需求提供资金的能力,并通过消除管理层认为不代表公司 持续运营的某些项目的影响来比较我们的同期业绩。管理层还认为,调整后的息税折旧摊销前利润折旧摊销前利润率通过消除某些运营费用的存在和时间所造成的差异,在公认会计原则基础上不会显而易见,从而有助于投资者和分析师逐期评估和比较息税折旧摊销前利润。但是,我们对调整后息税折旧摊销前利润的列报可能无法与行业中其他公司的类似指标相提并论。

截至本季度 截至年底
十二月三十一日 9月30日 十二月三十一日 十二月三十一日
2023 2023 2022 2023 2022

经营活动提供的净现金

$ 1,030 $ 764 $ 1,413 $ 3,129 $ 4,943

调整:

除干井费用和未经证实的租赁减值之外的勘探费用

28 22 34 81 98

目前的所得税条款

316 422 343 1,338 1,507

为调节净收益(亏损)与经营 活动提供的净现金而进行的其他调整

(71 ) (22 ) (18 ) (26 ) 73

经营资产和负债的变化

(23 ) 161 (369 ) 417 (121 )

融资成本,净额

77 81 76 321 312

交易、重组和分离成本

4 5 5 15 26

调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)

$ 1,361 $ 1,433 $ 1,484 $ 5,275 $ 6,838

第 11 页


APA 公司

非公认会计准则财务指标

(以百万计)

债务与 净负债的对账

净负债或未偿债务减去现金和现金等价物,是一项非公认会计准则财务 指标。管理层使用净负债来衡量公司的未偿债务,而手头的现金和现金等价物无法轻易偿还这些债务。

十二月三十一日2023 9月30日2023 6月30日2023 3月31日2023

当前债务

$ 2 $ 2 $ 2 $ 2

长期债务

5,186 5,582 5,574 5,796

债务总额

5,188 5,584 5,576 5,798

现金和现金等价物

87 95 142 154

净负债

$ 5,101 $ 5,489 $ 5,434 $ 5,644

归属于普通股的收入与调整后收益的对账

我们列报的调整后收益和调整后每股收益是非公认会计准则衡量标准,因为它们不包括普通股应占收益中包含的某些项目的 效应。管理层认为,调整后的每股收益和调整后的每股收益提供了相关而有用的信息,我们行业的分析师、投资者和竞争对手 以及我们的管理层在评估公司的运营趋势和业绩与同行的可比性时广泛使用这些信息。

管理层 使用调整后的收益和调整后的每股收益来评估我们的运营和财务业绩,因为它消除了管理层认为无法代表公司持续业务运营的某些项目的影响。作为业绩衡量标准,调整后的收益可能有助于投资者促进与公司行业其他公司的比较,因为石油和天然气行业的某些项目可能因会计方法、资产账面价值、资本结构和资产销售以及其他资产剥离等因素而存在很大差异。管理层认为,排除这些项目有助于 投资者和分析师在不同时期评估和比较我们业务的基础运营和财务业绩,从而消除某些支出和收入项目的存在和时机所造成的差异,而这些支出和收入项目在公认会计原则基础上本来不会显现出来。但是,我们对调整后收益和调整后每股收益的列报可能无法与行业中其他公司的类似指标相提并论。

截至本季度2023年12月31日 截至本季度2022年12月31日
之前 影响 之后 稀释EPS 之前 影响 之后 稀释EPS

包括非控股权益(GAAP)在内的净收益

$ 540 $ 1,324 $ 1,864 $ 6.08 $ 802 $ (263 ) $ 539 $ 1.68

归属于非控股权益的收益

163 (72 ) 91 0.30 170 (74 ) 96 0.30

归属于普通股的净收益

377 1,396 1,773 5.78 632 (189 ) 443 1.38

调整:*

资产和未经证实的租赁权减值

17 (4 ) 13 0.04 2 —  2 — 

非控制性利息和税收桶对埃及调整的影响

—  —  —  —  —  —  —  — 

估值补贴和其他税收调整

—  (1,634 ) (1,634 ) (5.33 ) —  (47 ) (47 ) (0.15 )

未实现的衍生工具(收益)损失

10 (2 ) 8 0.03 (52 ) 11 (41 ) (0.13 )

先前出售的墨西哥湾房产的亏损

212 (45 ) 167 0.54 157 (33 ) 124 0.39

Kinetik 股权投资 按市值计价(收益)损失

29 (6 ) 23 0.08 (9 ) 2 (7 ) (0.02 )

交易、重组和分离成本

4 (2 ) 2 0.01 5 (2 ) 3 0.01

资产剥离的净收益

(1 ) 1 —  —  —  —  —  — 

调整后收益(非公认会计准则)

$ 648 $ (296 ) $ 352 $ 1.15 $ 735 $ (258 ) $ 477 $ 1.48

截至年底2023年12月31日 截至年底2022年12月31日
之前 影响 之后 稀释EPS 之前 影响 之后 稀释EPS

包括非控股权益(GAAP)在内的净收益

$ 2,883 $ 324 $ 3,207 $ 10.39 $ 5,734 $ (1,652 ) $ 4,082 $ 12.24

归属于非控股权益的收益

628 (276 ) 352 1.14 842 (364 ) 478 1.43

归因于Altus优先单位有限合伙人的亏损

—  —  —  —  (70 ) —  (70 ) (0.21 )

归属于普通股的净收益

2,255 600 2,855 9.25 4,962 (1,288 ) 3,674 11.02

调整:*

资产和未经证实的租赁权减值

83 (50 ) 33 0.11 24 (4 ) 20 0.06

非控制性利息和税收桶对埃及调整的影响

—  —  —  —  1 (2 ) (1 ) — 

估值补贴和其他税收调整**

—  (1,627 ) (1,627 ) (5.27 ) —  (226 ) (226 ) (0.68 )

(收益)/清偿债务的亏损

(9 ) 2 (7 ) (0.02 ) 67 (14 ) 53 0.15

未实现的衍生工具收益

(51 ) 11 (40 ) (0.13 ) (5 ) (7 ) (12 ) (0.03 )

先前出售的墨西哥湾房产的亏损

212 (45 ) 167 0.54 157 (33 ) 124 0.37

Kinetik 股权投资 按市值计价(收益)损失

12 (2 ) 10 0.03 (32 ) 2 (30 ) (0.08 )

钻探合同终止费

13 (10 ) 3 0.01 —  —  —  — 

交易、重组和分离成本

15 (5 ) 10 0.03 26 (8 ) 18 0.05

资产剥离的净收益

(8 ) 2 (6 ) (0.02 ) (1,180 ) 125 (1,055 ) (3.17 )

调整后收益(非公认会计准则)

$ 2,522 $ (1,124 ) $ 1,398 $ 4.53 $ 4,020 $ (1,455 ) $ 2,565 $ 7.69

*

对账项目的所得税影响是根据离散项目所在司法管辖区 的法定税率计算的。

第 12 页


阿帕奇公司

石油和天然气储量信息

截至2023年12月31日的财年

石油 (Mbbl)
美国 埃及1 北海 总计1

余额-2022年12月31日

199,947 116,607 85,453 402,007

扩展和发现

43,613 12,979 301 56,893

购买

20 —  —  20

修订

(3,520 ) 10,505 (12,002 ) (5,017 )

制作

(28,795 ) (32,532 ) (12,676 ) (74,003 )

销售

(775 ) —  —  (775 )

余额-2023 年 12 月 31 日

210,490 107,559 61,076 379,125

NGL (Mbl)
美国 埃及1 北海 总计1

余额-2022年12月31日

177,749 —  2,306 180,055

扩展和发现

25,711 —  371 26,082

购买

21 —  —  21

修订

(8,568 ) —  (764 ) (9,332 )

制作

(22,993 ) —  (453 ) (23,446 )

销售

(33 ) —  —  (33 )

余额-2023 年 12 月 31 日

171,887 —  1,460 173,347

天然气 (mmcF)
美国 埃及1 北海 总计1

余额-2022年12月31日

1,377,080 400,570 68,596 1,846,246

扩展和发现

158,118 14,188 3,335 175,641

购买

136 —  —  136

修订

(266,664 ) 83,907 (6,739 ) (189,496 )

制作

(165,083 ) (118,909 ) (18,353 ) (302,345 )

销售

(136 ) —  —  (136 )

余额-2023 年 12 月 31 日

1,103,451 379,756 46,839 1,530,046

TOTAL BOE (Mboe)
美国 埃及1 北海 总计1

余额-2022年12月31日

607,209 183,368 99,192 889,769

扩展和发现

95,677 15,344 1,228 112,249

购买

64 —  —  64

修订

(56,532 ) 24,490 (13,889 ) (45,931 )

制作

(79,302 ) (52,350 ) (16,188 ) (147,840 )

销售

(831 ) —  —  (831 )

余额-2023 年 12 月 31 日

566,285 170,852 70,343 807,480

已探明的已开发储量:

石油 (Mbbls)

179,542 102,305 61,076 342,923

NGL (Mbbls)

153,486 —  1,460 154,946

煤气(Mboe)

167,326 62,857 7,807 237,990

余额-2023 年 12 月 31 日 (Mboe)

500,354 165,162 70,343 735,859

(1)

包括归属于埃及非控股权益的储备金。

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