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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

8-K 表格

 

 

当前报告

根据 第 13 节或第 15 (d) 节

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 4 月 1 日

 

 

Gevo, Inc.

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

 

特拉华 001-35073 87-0747704
(州或其他司法管辖区) (委员会 (美国国税局雇主
公司注册的) 文件号) 证件号)

 

南因弗内斯大道 345 号, 大楼 C,310 套房

恩格尔伍德,CO 80112

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号:(303) 858-8358

 

不适用

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个类别的标题   交易 符号   每个交易所的名称
是在哪个注册的
普通股,面值每股0.01美元   GEVO   纳斯达资本市场

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司 ¨

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。 ¨

 

 

 

 

 

项目 1.01 签订实质性最终协议。

 

爱荷华州财务 管理局(“发行人”)此前曾发行其目前未偿还的爱荷华州金融管理局固体废物设施收入债券 (Gevo NW Iowa RNG,LLC可再生天然气项目)2021年系列(绿色债券)(“债券”),本金总额为68,155,000美元。这些债券最初于2021年4月15日以公开发行方式发行,受益人为Gevo, Inc.(“Gevo”)的子公司Gevo NW Iowa RNG, LLC(“公司”),其初始期限为2024年3月31日 31。2024年4月1日(“转换日”),债券开始接受强制性招标购买, 已重新上市以在新的期限内计息。

 

这些债券最初是根据发行人与作为受托人的北卡罗来纳州花旗银行( “受托人”)之间的信托契约(“原始契约”)于2021年4月1日 发行。关于转换日债券的转换和再销售,发行人与受托人之间签订的截至2024年4月1日的第一份补充契约(“第一份补充契约” 以及原始契约,即 “契约”)对最初的 契约进行了修订。在 首次发行债券之日,根据发行人与公司之间截至2021年4月1日 的债券融资协议(“原始债券融资协议”),债券收益已借给公司,以为 某些项目的部分成本融资,如下文所述。关于转换日债券的转换和再销售, 原始债券融资协议由发行人与公司之间日期为2024年4月1日的第一份补充债券融资协议( “第一份补充债券融资协议”,以及原始债券融资协议,“债券 融资协议”)进行了修订。债券的本金和利息只能从 (i) 公司根据公司与 发行人之间的债券融资协议向受托管理人支付的款项,(ii) 发行人或受托管理人根据债券融资协议从发行人 向公司支付债券收益贷款而收到的所有款项,(iii) 所有资金以及对受托人根据契约设立和维持的 “债券基金” 的投资,包括但不限于收到的款项受托人 根据信用证(定义见下文)以及(iv)上述资金投资的所有收入和 利润,不包括发行人根据 发行人有权获得债券融资协议中规定的某些额外付款和费用报销而收到的任何付款。 根据债券融资协议,债券收益贷款给公司,为公司开发、设计和建造的沼气 设施提供部分融资,该设施由 (A) 位于爱荷华州西北部奶牛场的三个厌氧消化器系统和相关的 设备组成,这些设备利用牛粪和其他 固体废物生产部分调理的沼气,(B) 收集管道将沼气输送到位于市中心的天然气升级系统,(C) 位于爱荷华州杜恩的位于市中心的天然气 升级系统它将沼气升级为管道质量的天然气,并与Northern Natural Gas的州际管道和(D)其他相关改进互连。

 

预计 债券的本金和利息,以及已投标购买但未再销售的债券的购买价格,将通过从北卡罗来纳州花旗银行(以此名义为 “银行”)发行的不可撤销的直接 支付信用证(“信用证”)来支付。 信用证允许受托人根据其条款从中提取足以支付债券本金和购买 价格以及不超过203天的债券利息的金额。信用证是根据银行与Gevo之间的信用证 赔偿协议(“赔偿协议”)签发的。根据偿还协议,Gevo 有义务向银行偿还信用证提款的费用。根据偿还协议,Gevo已向银行认捐并分配现金作为担保 ,以履行Gevo的偿还义务,金额等于债券本金 加上203天的债券利息支付。

 

第一份补充契约、偿还协议和 第一份补充债券融资协议均于2024年4月1日签署和交付,涉及债券的再营销和转换 。前面对《第一补充契约》、《第一补充债券融资协议》和《偿还 协议》的描述并不完整,受此类文件的全文约束和完全限定。第一份补充债券融资协议和补偿协议的副本 作为附录 10.1 和 10.2 附于此 8-K 表格 当前报告,并以引用方式纳入此处。

 

 

 

 

项目 2.03 根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

 

特此以引用方式将第 1.01 项中包含的 信息纳入本第 2.03 项。

 

项目 7.01 法规FD披露。

 

2024 年 4 月 1 日,公司发布了一份新闻稿,宣布 发行人为了公司的利益在公开发行中转换并重新销售债券。新闻稿的副本作为附录 99.1 提供 。

 

根据表格 8-K 的 B.2 号一般指令,本第 7.01 项和附录 99.1 中包含的信息 是根据表格 8-K 第 7.01 项提供的,就经修订的 1034 年《证券交易法》(“交易法”)第 18 条而言,不得视为 “已提交” ,也不得以其他方式受该部分责任的约束,此类信息和证物也不得纳入提及根据1933年《证券 法》或《交易法》提交的任何文件,除非中以具体提及方式明确规定这样的申报。

 

第 9.01 项。财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展览
不是。
  描述
   
10.1   爱荷华州西北部Gevo RNG, LLC与爱荷华州金融管理局签订的第一份补充债券融资协议,日期为2024年4月1日。
10.2*   Gevo, Inc.与北卡罗来纳州花旗银行签订的自2024年4月1日起签订的信用证偿还协议
99.1   新闻稿,日期为2024年4月1日。
104   封面交互式数据文件(格式为行内 XBRL)

 

* 根据第S-K号法规第601 (b) (10) 条,证物的某些部分已被省略。省略的信息不是重要的 ,是注册人视为私密或机密的信息类型。

 

 

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》 的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

  GEVO, INC.
     
日期:2024 年 4 月 1 日 来自: /s/ E. Cabell Massey
  姓名: E. Cabell Massey
  标题: 副总裁、法律和公司秘书