附录 99.1
McEwen MINING:2023 年年终和第四季度业绩
2023 年净收益为 1.15 美元/股,与 2022 年净亏损 1.71 美元/股
多伦多,2月29日第四, 2024年——麦克尤恩矿业公司(纽约证券交易所代码:MUX)(多伦多证券交易所股票代码:MUX)今天公布了其第四季度(“第四季度”)和2023年全年财务 和经营业绩。该年度的净收益为5,470万美元,合每股1.15美元,而2022年的净亏损为8,110万美元,合每股亏损1.71美元!福克斯综合大楼和金条矿的黄金产量略高于预期的低端,圣何塞的黄金产量仅低于预期 。但是,现金成本(1)还有 AISC(1)每盎司仍比指导值高 12-18%,需要 更多关注。
2024 年的增长计划
“我们最大的单一资产 是我们拥有48%股权的子公司McEwen Copper,其在短期内最有可能增加股票价值。是 2和和 3rd 最大的股东是全球巨头,力拓和Stellantis,全球排名第二和最大的矿业公司和 世界第四大矿业公司第四最大的汽车制造商,分别拥有麦克尤恩铜业14.5%和19.4%的股份。McEwen Copper正在努力工作, 有22台钻机在现场运行,以完成必要的工作,在2025年第一季度完成一项银行可承受的可行性研究。
与传统的铜 矿相比,Los Azules 的设计对环境的影响要小得多,最初排放的二氧化碳为三分之一 (1/3)2-e 排放,到2038年将逐步实现净零碳排放,利用四分之一(1/4)的水,由 100% 可再生电力提供动力, 生产可持续的阴极铜。
在我们的加拿大和墨西哥 矿山,我们正在推进两个重要的开发项目。在福克斯综合大楼,通往 Stock矿体的地下坡道的建设将于第一季度开始。在2026年弗鲁姆矿床完成 采矿之后,Stock West矿床将成为主要的生产来源。Fenix项目预计将于下半年开始施工。这两个项目都经过精心设计, 将矿山寿命延长9年以上,”董事长兼首席所有者罗布·麦克尤恩说。
个人矿山绩效和 增长(参见表 1 和 2)
加拿大蒂明斯福克斯综合大楼
福克斯在2023年表现良好,实现了 的年度制作指导。工厂吞吐量在第四季度实现了创纪录的日均1300吨,这是我们自2017年收购 以来的最高水平。结果,第四季度的工厂吞吐量比2022年第四季度增长了36%。这是我们在加拿大的团队取得的一项重要成就,因为 我们的目标是在2024年继续提高采矿生产率和磨机吞吐能力,为Stock West项目的生产做准备。虽然我们努力在2024年开发通往斯托克西部的坡道,预计将于2025年底完工,但我们也打算 在斯托克东和斯托克美因进行勘探活动。与弗鲁姆相比,我们认为 与弗鲁姆相比,Stock的运营有所改善和成本节约,这要归因于库存厂距离很近(预计每吨可节省7美元), 的矿床不受大量特许权使用费或流量的阻碍(弗鲁姆2023年的流产成本估计为每盎司 产量108美元)。我们的Grey Fox项目也在进行勘探活动,我们看到了巨大的长期增长潜力。在 2023 年,现金成本(1)但是,由于2023年初将 移交给承包商破碎公司,每售出1,157美元,高于我们每售出GEO1,020美元的年度预期(1)在每售出1,351美元GEO 中,低于每售出1,465美元的GEO 预期,这是承包商 破碎机生产率提高所致,维持资本支出要求降低。
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美国内华达州金吧
尽管2023年初 的天气状况导致洪水泛滥和金条产量放缓,但我们的团队按计划在第四季度大幅提高了黄金产量, ,并实现了年度产量预期。现金成本(1)每售出 GEO 1,565 美元,AISC(1)在每售出1,891美元的 中,每GEO销售额分别比年度预期的1,400美元和1,680美元高出12%和13%,但与2022年相比 有所改善,这要归因于矿山承包商和破碎人员的生产率,以及我们的堆浸垫的扩建——该项目按时按预算完工 。按现金成本计算,我们第四季度的单位成本大大低于年度预期(1)1,253 美元和 AISC(1) 为1,467美元,我们预计2024年上半年将出现类似的趋势。
圣何塞,圣克鲁斯, 阿根廷(4)
从我们的第一季度业绩中可以看出,到2023年,圣何塞的开局很艰难。圣何塞的团队迅速作出了回应,实施了运营变革,这导致 每季度产量和单位成本持续改善。这是通过开采和加工更多吨含有 的平均金和白银品位高于第一季度来实现的. 结果,圣何塞实现了65,800个GEO的年产量(2)在 2023 年,略低于 66,000 至 74,000 个 GEO 的产量指导区间(2)。年度现金成本(1)每售出 GEO 1,413 美元,AISC(1)由于金属等级低于预期,每售出1,840美元,GEO 每售出1,250美元和1,550美元的预期分别高出12%和18%。到第四季度,现金成本(1)每售出 GEO 1,228 美元, AISC(1)GEO每售出1,573美元,符合年度预期。随着2023年中期对改善 矿山计划的投资以及最近的勘探结果表明,2024年部分产量目标的等级好于预期, 我们预计运营将继续改善。迄今为止,2024年初的生产和财务业绩都超出了预期。
表 1:2023年第四季度和2022年全年产量 和每盎司成本的比较结果,以及 2023 年的指导方针:
Q4 | 全年 | 2023 年全年 | ||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 制导 射程 | ||||||||||||||||
合并产量 | ||||||||||||||||||||
黄金(盎司) | 28,970 | 42,400 | 102,680 | 128,650 | 123,000-139,000 | |||||||||||||||
白银(盎司) | 702,000 | 635,650 | 2,598,230 | 2,166,850 | 2,300,000-2,600,000 | |||||||||||||||
GeOS(2) | 37,280 | 49,850 | 133,300 | 154,600 | 150,000-170,000 | |||||||||||||||
内华达州金条矿 | ||||||||||||||||||||
GeOS(2) | 7,940 | 19,800 | 26,620 | 43,700 | 42,000-48,000 | |||||||||||||||
现金 成本/地理位置(1) | 1,083 | 1,345 | 1,622 | 1,565 | $ | 1,400 | ||||||||||||||
AISC/GEO(1) | 1,395 | 1,506 | 1,989 | 1,891 | $ | 1,680 | ||||||||||||||
加拿大福克斯综合大楼 | ||||||||||||||||||||
GeOS(2) | 9,870 | 10,200 | 36,650 | 44,450 | 42,000-48,000 | |||||||||||||||
现金 成本/地理位置(1) | 1,137 | 1,253 | 1,020 | 1,157 | $ | 1,000 | ||||||||||||||
AISC/GEO(1) | 1,606 | 1,467 | 1,465 | 1,351 | $ | 1,320 | ||||||||||||||
阿根廷 San 何塞·米恩 (49%)(4) | ||||||||||||||||||||
黄金产量(盎司) | 11,170 | 11,700 | 38,610 | 39,700 | 39,000-43,000 | |||||||||||||||
白银产量(盎司) | 700,850 | 635,650 | 2,593,300 | 2,166,850 | 2,300,000-2,600,000 | |||||||||||||||
GeOS(2) | 19,420 | 19,150 | 69,130 | 65,650 | 66,000-74,000 | |||||||||||||||
现金 成本/地理位置(1) | $ | 1,321 | $ | 1,228 | $ | 1,306 | $ | 1,413 | $ | 1,250 | ||||||||||
AISC/GEO(1) | $ | 1,701 | $ | 1,573 | $ | 1,714 | $ | 1,840 | $ | 1,550 |
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表 2:根据 GEO 指南,2024 年产量和成本
2024 指导 | ||||
100% 拥有矿山(金条和福克斯) | ||||
GeOS(2) | 80,000-85,000 | |||
现金成本/地理位置(1) | $1,350-1,450 | |||
AISC/GEO(1) | $1,550-1,650 | |||
内华达州金条矿 | ||||
GeOS(2) | 40,000-43,000 | |||
现金成本/地理位置(1) | $1,450-1,550 | |||
AISC/GEO(1) | $1,650-1,750 | |||
加拿大福克斯综合大楼 | ||||
GeOS(2) | 40,000-42,000 | |||
现金成本/地理位置(1) | $1,225-1,325 | |||
AISC/GEO(1) | $1,450-1,550 | |||
阿根廷圣何塞矿(49%) | ||||
GeOS(2) | 50,000-60,000 | |||
现金成本/地理位置(1) | $1,300-1,500 | |||
AISC/GEO(1) | $1,500-1,700 |
2023 年第四季度的进展
· | McEwen 铜业:与Stellantis和Nuton(力拓集团)的融资已于第四季度完成,分别筹集了420亿阿根廷比索和1,000万澳元,每股价值26.00美元, 这意味着麦克尤恩铜业的市值为8亿美元。在 进行这些交易的同时,麦克尤恩矿业出售了麦克尤恩铜业的23.2万股普通股,以 600万美元作为回报。这些交易完成后,Stellantis和Nuton分别拥有麦克尤恩铜业19.4% 和14.5%的股份,而该公司的所有权下降至47.7%。 |
· | 我们所有业务的安全性 都非常好,没有发生任何损失工时的事故。 |
· | Gold Bar:在第四季度,由于采矿生产率的提高、破碎人员的增加以及堆浸垫扩建的完成 ,我们创下了新的每日、每月和每季度的产量记录。 |
· | Fox Complex:我们实现了自2017年收购 以来有记录以来最高的日均磨机吞吐量,在第四季度达到每天 1,300 吨,目前正在审查 2024 年采矿生产率和加工流程的改善,以继续提高吞吐量 水平。 |
· | 12月,公司完成了190.3万股流通普通股 股的私募发行,总收益为1,610万美元(合2,200万加元),将专门用于支持福克斯综合大楼的勘探和开发工作,其中包括股票上涨的开发 。 |
· | 我们 继续在勘探方面进行大量投资,其结果最令人鼓舞,特别是 Los Azules 的 ,那里的资源基础增长了 27%,以及福克斯综合大楼, 的结果使我们看到了Stock 和 Grey Fox 的矿山寿命有可能显著延长。 |
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财务业绩
麦克尤恩矿业在2023年10月融资(所有权从51.9%增至47.7%)后不再是麦克尤恩铜业的 大股东,因此,在第四个 季度及以后,公司的财务报表不再将麦克尤恩铜业合并为100%,而是 将麦克尤恩铜业列为股权投资。由于McEwen Copper的解散,根据我们在10月份融资中实现的每股价值,我们确认了2.24亿美元的收益 和3.84亿美元的投资价值。
读者须知: 根据美国公认会计原则,McEwen Mining在其报告的财务 业绩中合并了其全资和多数控股子公司100%的账目。我们对其施加重大影响力但不受控制的实体(例如圣何塞矿的 运营商Minera Santa Cruz S.A.(“MSC”)和洛斯阿祖尔斯铜业项目的所有者麦克尤恩铜业)在我们的资产负债表上列为股权投资 。
2023年全年的净收益为5,470万美元,合每股1.15美元,而2022年全年的净亏损为8,110万美元,合每股亏损1.71美元。我们在2023年全年的 净收入有所增加,这主要是由于麦克尤恩铜业解并 确认的2.24亿美元会计收益。第四季度的净收益为1.379亿美元,合每股2.88美元,而2022年第四季度的净亏损为3,740万美元, 合每股亏损0.79美元。
流动性和资本资源
我们报告称,截至2023年12月31日,合并现金和 现金等价物为2300万美元,合并营运资金为2,270万美元, 而截至2022年12月31日的相应数字为3,980万美元,负250万美元。鉴于2023年第四季度确认的解并,截至2023年12月31日报告的合并现金 余额不包括麦克尤恩铜业持有的现金余额; 而我们的3,980万美元现金和现金等价物余额包括归属于麦克尤恩铜业的3,810万美元。
2023年,我们将 的债务总额减少了2500万美元,下降了38%,至4000万美元,并签订了自2023年5月23日起生效的第三次修订和重述信贷协议。
该公司还持有特许权使用费组合 ,包括我们在Los Azules和Elder Creek物业的1.25%的净冶炼厂特许权使用费,以及内华达州、加拿大育空地区和阿根廷圣克鲁斯房地产的其他特许权使用费 。
探索
福克斯综合大楼Stock 矿床的勘探结果已在2月28日的另一份新闻稿中公布第四。亮点包括 与2022年相比,黄金资源增长了31%。在Stock East矿床区域的钻探发现了高品位交叉点,最高可达每吨121.5克(3.91盎司/吨),这表明较早的钻探可能错过了其他可能的高品位矿点。
金条勘探活动 目前的重点是发现矿山附近的资源。我们的 Pick and Cabin 矿坑 已经确定了其他钻探目标,以扩展我们 2023 年的钻探结果。
McEwen Copper
洛斯阿祖尔斯的新冶金和勘探 结果已在2月22日的新闻稿中发布和还有 26第四。冶金 亮点包括矿山27年的预期平均铜回收率为76%(与2023年NI 43-101初步经济评估 (“PEA”)相比增长3.2%),酸消耗量降低了8.3%,这使得该项目 税后净现值(8%)可能增加2.62亿美元(3)。勘探亮点包括 0.76% 的 446 米,其中 0.92% 的 76 米(洞 AZ23228MET)。我们的 2023-2024 年钻探季节始于 2023 年 10 月;在第四季度,我们完成了 超过 74,000 英尺(22,627 米)的钻探,整个季度的目标是 203,000 英尺(62,000 米)。为实现这一目标,一整套 22 台钻机 正在现场运行。
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确认性冶金测试 和旨在升级资源的大型钻探活动以及岩土工程、水文和地质水文工程正在顺利进行中 ,以支持2025年初完成可行性研究。
我们拥有McEwen 铜业公司47.7%的权益,该公司持有阿根廷圣胡安的Los Azules铜矿项目和美国内华达州的埃尔德溪勘探项目 的100%权益。McEwen Copper与Stellantis和Nuton(力拓集团)完成的最后一次融资使该公司的市值达到8亿美元。这意味着麦克尤恩矿业股东拥有47.7%的所有权为3.84亿美元。
管理电话会议
管理层将讨论我们的第四季度财务 业绩和项目发展,然后进行问答环节。在网络直播期间,参与者可以通过 电话直接提问。
星期五 2024年3月1日 美国东部标准时间上午 10:00 |
免费电话 (美国和加拿大): | (888) 210-3454 |
免费拨入其他国家: | https://events.q4irportal.com/custom/access/2324/ | |
长途电话拨入: | (646) 960-0130 | |
会议 ID 号: | 3232920 | |
活动 注册链接: | https://events.q4inc.com/attendee/876515509 |
网络直播的存档 重播将在直播活动结束大约 2 小时后提供。在公司的 媒体页面上观看重播,网址为 https://www.mcewenmining.com/media。
注意事项:
1. | 现金毛利、每盎司现金成本、 每盎司全部维持成本 (AISC)、调整后的净收益或亏损以及调整后的每股净收益 或亏损均为非公认会计准则财务业绩指标,根据美国公认会计原则,没有标准化定义 。有关非公认会计准则指标的定义和对账,请参阅本新闻稿中的 “非公认会计准则 财务指标” 部分,以及下文未经审计的合并资产负债表 表和合并运营报表和综合收益表。 | |
2. | “黄金当量盎司” 是根据 2023 年第四季度 85:1、2023 年的 83:1、2022 年第四季度的 85:1 和 2022 年的 84:1 和 84:1 计算的。2023 年和 2024 年的产量指导是根据 85:1 的黄金与 白银的价格比率计算的。 | |
3. | 不应将此披露用于 修改或更新 PEA 的结论。 | |
4. | 请参阅本新闻稿中的 “有关圣何塞信息的可靠性 ” 部分。 |
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MCEWEN 矿业公司
合并运营报表和综合 收益(亏损)
在截至12月31日的年度中
(未经审计,以千美元计,每股金额除外 )
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
黄金和白银销售收入 | $ | 166,231 | $ | 110,417 | $ | 136,541 | ||||||
适用于销售的生产成本 | (119,230 | ) | (91,260 | ) | (119,223 | ) | ||||||
折旧和损耗 | (29,221 | ) | (19,701 | ) | (23,798 | ) | ||||||
毛利(亏损) | 17,780 | (544 | ) | (6,480 | ) | |||||||
其他运营费用: | ||||||||||||
高级项目-Los Azules | (80,038 | ) | (61,148 | ) | (5,019 | ) | ||||||
高级项目-其他 | (6,292 | ) | (5,580 | ) | (7,420 | ) | ||||||
探索 | (20,167 | ) | (14,973 | ) | (22,604 | ) | ||||||
一般和行政 | (15,449 | ) | (11,890 | ) | (11,435 | ) | ||||||
投资麦克尤恩铜业公司的损失 | (60,084 | ) | — | — | ||||||||
投资Minera Santa Cruz S.A. 的损失(收益)(4) | (281 | ) | 2,776 | (7,533 | ) | |||||||
折旧 | (1,086 | ) | (733 | ) | (339 | ) | ||||||
回收和修复 | (2,693 | ) | (3,345 | ) | (3,450 | ) | ||||||
(186,090 | ) | (94,893 | ) | (57,800 | ) | |||||||
营业亏损 | (168,310 | ) | (95,437 | ) | (64,280 | ) | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||
利息和其他财务收入(支出),净额 | 36,918 | (7,789 | ) | (6,200 | ) | |||||||
其他(支出)收入 | (29,925 | ) | 22,938 | 6,281 | ||||||||
解散麦克尤恩铜业公司的收益 | 224,048 | — | — | |||||||||
其他收入总额 | 231,041 | 15,149 | 81 | |||||||||
所得税和矿业税前的收入(亏损) | 62,731 | (80,288 | ) | (64,199 | ) | |||||||
所得税和矿业税的回收(费用) | (31,873 | ) | (5,806 | ) | 7,315 | |||||||
扣除所得税和矿业税后的净收益(亏损) | 62,731 | (86,094 | ) | (56,884 | ) | |||||||
归属于非控股权益的净亏损 | 23,872 | 5,019 | 172 | |||||||||
归属于麦克尤恩股东的净收益(亏损)和综合收益(亏损) | $ | 54,730 | $ | (81,075 | ) | $ | (56,712 | ) | ||||
每股净收益(亏损): | ||||||||||||
基本款和稀释版 | $ | 1.15 | $ | (1.71 | ) | $ | (1.25 | ) | ||||
已发行普通股的加权平均值(千股): | ||||||||||||
基本款和稀释版 | 47,544 | 47,427 | 45,490 |
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MCEWEN 矿业公司
截至12月31日的合并资产负债表 31,
(未经审计,以千美元和 股计)
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 23,020 | $ | 39,782 | ||||
投资 | 1,743 | 1,295 | ||||||
应收账款、预付账款和其他流动资产 | 5,578 | 8,840 | ||||||
应由麦克尤恩铜业公司支付 | 2,376 | — | ||||||
库存,当期部分 | 19,944 | 31,735 | ||||||
流动资产总额 | 52,661 | 81,652 | ||||||
矿产财产权益及厂房和设备,净额 | 170,000 | 346,281 | ||||||
投资麦克尤恩铜业公司 | 323,884 | — | ||||||
投资 Minera Santa Cruz S.A.(4) | 92,875 | 93,451 | ||||||
库存 | 10,100 | 2,432 | ||||||
限制性现金 | 4,490 | 3,797 | ||||||
其他资产 | 674 | 1,106 | ||||||
总资产 | $ | 654,684 | $ | 528,719 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 22,656 | $ | 42,521 | ||||
流通股溢价 | 1,661 | 4,056 | ||||||
回收和补救负债,流动部分 | 3,105 | 12,576 | ||||||
纳税负债 | 1,603 | 7,663 | ||||||
租赁负债,流动部分 | 978 | 1,215 | ||||||
长期债务,流动部分 | — | 10,000 | ||||||
合同责任 | — | 6,155 | ||||||
流动负债总额 | 30,003 | 84,186 | ||||||
长期债务 | 40,000 | 53,979 | ||||||
回收和补救责任 | 39,916 | 29,270 | ||||||
递延所得税负债 | 38,586 | — | ||||||
租赁负债 | 488 | 1,191 | ||||||
其他负债 | 3,840 | 3,819 | ||||||
负债总额 | $ | 152,833 | $ | 172,445 | ||||
股东权益: | ||||||||
普通股 | $ | 1,768,456 | $ | 1,644,144 | ||||
非控股权益 | — | 33,465 | ||||||
累计赤字 | (1,266,605 | ) | (1,321,335 | ) | ||||
股东权益总额 | 501,851 | 356,274 | ||||||
总负债和股东权益 | $ | 654,684 | $ | 528,719 |
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MCEWEN 矿业公司
股东 权益变动合并报表
在截至12月31日的年度中
(未经审计,以千美元和 股计)
普通股 | ||||||||||||||||||||
以及其他 | 非- | |||||||||||||||||||
实收资本 | 累积的 | 控制 | ||||||||||||||||||
股份 | 金额 | 赤字 | 兴趣爱好 | 总计 | ||||||||||||||||
余额,2020 年 12 月 31 日 | 41,659 | $ | 1,548,876 | $ | (1,183,548 | ) | $ | — | $ | 365,328 | ||||||||||
基于股票的薪酬 | — | 837 | — | — | 837 | |||||||||||||||
出售流通股票 | 1,260 | 10,785 | — | — | 10,785 | |||||||||||||||
以现金出售股票 | 3,000 | 29,875 | — | — | 29,875 | |||||||||||||||
子公司发行股权 | — | 25,051 | — | 14,949 | 40,000 | |||||||||||||||
净亏损和综合亏损 | — | — | (56,712 | ) | (172 | ) | (56,884 | ) | ||||||||||||
余额,2021 年 12 月 31 日 | 45,919 | $ | 1,615,424 | $ | (1,240,260 | ) | $ | 14,777 | $ | 389,941 | ||||||||||
基于股票的薪酬 | — | 340 | — | — | 340 | |||||||||||||||
出售流通股票 | 1,450 | 10,320 | — | — | 10,320 | |||||||||||||||
为债务再融资发行的股票 | 59 | 500 | — | — | 500 | |||||||||||||||
子公司发行股权 | — | 17,643 | — | 23,707 | 41,350 | |||||||||||||||
股票回购 | — | (87 | ) | — | — | (87 | ) | |||||||||||||
行使认股权证 | — | 4 | — | — | 4 | |||||||||||||||
净亏损和综合亏损 | — | — | (81,075 | ) | (5,019 | ) | (86,094 | ) | ||||||||||||
余额,2022 年 12 月 31 日 | 47,428 | $ | 1,644,144 | $ | (1,321,335 | ) | $ | 33,465 | $ | 356,274 | ||||||||||
基于股票的薪酬 | 66 | 605 | — | — | 605 | |||||||||||||||
已发行的限制性股票 | 43 | 366 | — | — | 366 | |||||||||||||||
McEwen Copper 融资的收益 | — | 109,913 | — | 75,477 | 185,390 | |||||||||||||||
出售流通股票 | 1,903 | 13,428 | — | — | 13,428 | |||||||||||||||
净收益(亏损)和综合收益(亏损) | — | — | 54,730 | (23,872 | ) | 30,858 | ||||||||||||||
McEwen Copper Inc. 解散 | — | — | — | (85,070 | ) | (85,070 | ) | |||||||||||||
余额,2023 年 12 月 31 日 | 49,440 | $ | 1,768,456 | $ | (1,266,605 | ) | $ | — | $ | 501,851 |
McEwen Mining Inc. | 第 8 页 |
MCEWEN 矿业公司
合并现金流量表
在截至12月31日的年度中
(未经审计,以千美元计)
截至12月31日的年度 | ||||||||||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 30,858 | $ | (86,094 | ) | $ | (56,884 | ) | ||||
为调节经营活动净亏损而进行的调整: | ||||||||||||
投资麦克尤恩铜业公司的损失 | 60,084 | — | — | |||||||||
投资Minera Santa Cruz S.A. 的损失(收益)(4) | 281 | (2,776 | ) | 7,533 | ||||||||
出售矿产权益的收益 | — | — | (2,271 | ) | ||||||||
折旧、摊销和损耗 | 30,307 | 19,532 | 25,338 | |||||||||
未实现(收益)投资亏损 | (20,542 | ) | 511 | (28 | ) | |||||||
投资的外汇损失 | 9,858 | — | — | |||||||||
外汇损失 | 48,977 | 2,029 | 160 | |||||||||
填海增量和估算值调整 | 2,693 | 7,168 | 3,677 | |||||||||
所得税和矿业税的回收 | 35,033 | (1,856 | ) | (7,315 | ) | |||||||
基于股票的薪酬 | 971 | 340 | 837 | |||||||||
解散麦克尤恩铜业公司的收益 | (224,048 | ) | — | — | ||||||||
非现金营运资金项目的变化: | ||||||||||||
与运营相关的其他资产的变动 | 7,113 | (12,873 | ) | 7,887 | ||||||||
与运营相关的负债变动 | (24,298 | ) | 17,439 | 1,003 | ||||||||
用于经营活动的现金 | $ | (42,713 | ) | $ | (56,580 | ) | $ | (20,063 | ) | |||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||
矿产财产权益及厂房和设备的增补 | $ | (23,021 | ) | $ | (24,187 | ) | $ | (34,888 | ) | |||
处置财产和设备的收益 | — | — | 492 | |||||||||
投资有价股票证券 | (34,157 | ) | — | — | ||||||||
从 Minera Santa Cruz S.A. 收到的股息 | 295 | 286 | 9,832 | |||||||||
McEwen Copper Inc.解散后的现金流出 | (45,708 | ) | — | — | ||||||||
用于投资活动的现金 | $ | (101,591 | ) | $ | (23,901 | ) | $ | (24,564 | ) | |||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||
McEwen Copper Inc. 融资的收益 | 185,390 | 41,263 | 29,875 | |||||||||
出售对麦克尤恩铜业公司的投资的收益 | 6,032 | — | — | |||||||||
流通式普通股的发行,扣除发行成本 | 13,428 | 14,376 | 11,966 | |||||||||
期票的收益 | — | 15,000 | 40,000 | |||||||||
长期债务的本金偿还 | (25,000 | ) | — | — | ||||||||
预先收到的订阅收益 | — | (2,850 | ) | 2,550 | ||||||||
行使认股权证的收益 | — | 4 | — | |||||||||
支付融资租赁债务 | (1,637 | ) | (2,338 | ) | (3,408 | ) | ||||||
融资活动提供的现金 | $ | 178,213 | $ | 65,455 | $ | 80,983 | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (48,977 | ) | (2,029 | ) | (160 | ) | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金增加(减少) | (16,068 | ) | (17,055 | ) | 36,196 | |||||||
现金、现金等价物和限制性现金,年初 | 43,579 | 60,634 | 24,438 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金,年底 | $ | 27,511 | $ | 43,579 | $ | 60,634 |
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非公认会计准则财务绩效指标
我们在本报告中纳入了某些非公认会计准则 绩效指标,详情如下。在金矿开采行业,这些是常见的绩效指标,但没有任何标准化的 含义,被视为非公认会计准则指标。我们使用这些指标来持续评估我们的业务,并认为,在 中,除了根据公认会计原则制定的传统指标外,某些投资者还使用此类非公认会计准则指标来评估我们的业绩 和产生现金流的能力。我们还报告了这些衡量标准,以向投资者和分析师提供有关我们 基本运营成本的有用信息,并明确我们的运营融资能力。因此,它们旨在提供额外的 信息,不应孤立地考虑,也不应作为根据公认会计原则编制的绩效衡量标准的替代品。 使用此类非公认会计准则指标存在局限性。我们主要依赖 我们的美国公认会计原则业绩并补充使用非公认会计准则指标,来弥补这些限制。
非公认会计准则指标是针对我们 全资拥有的矿山以及我们在圣何塞矿的权益提出的。对账表中标有 “49%基准” 的金额是 通过将所有权百分比利息应用于每个财务报表细列项目得出的,这些所有权百分比利息得出我们在应用权益会计法期间的净收益 或亏损份额。我们不控制 MSC 的权益或运营,MSC 的 资产负债和收入与支出列报不代表我们对此类项目的法律主张。我们收到的 现金金额基于期权和合资企业协议(“OJVA”)的具体条款,并因 包括业务盈利能力在内的因素而异。
这些衡量标准,包括 圣何塞的少数股权,作为分析工具的提出存在局限性。其中一些限制包括:
· | 各个细列项目上显示的 金额是通过应用权益会计法时确定的总体经济 所有权利息百分比得出的, 并不代表我们对资产负债或收入和支出的法律主张; 和 |
· | 我们行业中的其他 公司计算每盎司现金成本和总维持成本 可能与我们不同,这限制了其作为比较衡量标准的用处。 |
现金成本和全部维持成本
本报告中使用的现金成本、每盎司现金成本、全部 维持成本(“AISC”)和每盎司总维持成本等术语均为非公认会计准则财务指标。我们报告 这些措施是为了提供有关个别矿山运营效率的更多信息,并认为这些衡量标准 为投资者和分析师提供了有关我们基本运营成本的有用信息。
现金成本包括采矿、加工、现场 一般和管理费用、与当前运营相关的社区和许可成本、特许权使用费、提炼和处理 费用(多利和浓缩产品)、销售成本、出口税和运营剥离成本,但不包括折旧 和摊销(非现金项目)。这些成本的总和除以相应的 黄金当量盎司已售出以确定每盎司 的含量。
全部维持成本包括现金成本 (如上所述),加上退休金的增加和与运营场所相关的资产报废成本的摊销, 没有储量的矿山的环境恢复成本,维持勘探和开发成本,维持资本支出 和维持租赁付款。我们的全部维持成本不包括公司一般和管理成本的分配。以下 是有关我们全额维持成本的更多信息:
· | 维持 运营成本是指当前运营中产生的支出,这些支出被认为是维持矿场当前年产量所必需的,包括矿山开发 成本以及矿山设备和其他资本设施的持续更换。维持 资本成本不包括扩建项目的成本,这将提高现有资产的 生产率、增加现有产能或延长使用寿命。 |
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· | 维持 勘探和开发成本包括维持当前业务 以及替换作为持续生产一部分开采的储量和/或资源所产生的支出。在矿山附近(棕地)或新的勘探项目(绿地)进行的勘探 活动被归类为非持续性的。 |
全部维持成本的总和除以相应的 黄金当量盎司已售出以确定每盎司的含量。
除折旧和损耗外,不包括现金成本和全额维持 成本的成本包括所得税和矿业税支出、所有公司融资费用、与企业合并、资产收购和资产处置有关的 成本,以及为使项目正常化而扣除的任何项目。
下表将这些非公认会计准则 指标与最直接可比的GAAP指标,即适用于销售的生产成本进行了对比。由于剩余浸出业务的经济性是通过增量收入超过 增量成本来衡量的,因此埃尔加洛矿山的业绩不包括在2023年、2022年和2021年的对账中。截至2023年12月31日止年度的剩余浸出成本为零百万美元,而2022年为70万美元,2021年为930万美元。因此,我们已停止使用现金成本和每盎司黄金当量的所有维持成本来持续评估 El Gallo矿,因此停止披露此类指标:
截至 2023 年 12 月 31 日的三个 个月 | 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | |||||||||||||||||||||||
黄金 金条 | Fox 复合体 | 总计 | 黄金 金条 | Fox 复合体 | 总计 | |||||||||||||||||||
(以千计,每盎司 除外) | (以千计,每盎司 除外) | |||||||||||||||||||||||
适用于销售的生产 成本-现金成本(100% 自有) | $ | 25,889 | $ | 13,298 | $ | 39,187 | $ | 67,335 | $ | 51,895 | $ | 119,230 | ||||||||||||
矿内勘探 | 1,705 | — | 1,705 | 4,759 | — | 4,759 | ||||||||||||||||||
资本化地下矿山开发 (持续) | — | 2,119 | 2,119 | — | 8,046 | 8,046 | ||||||||||||||||||
厂房和设备的资本支出 (维持) | 1,374 | — | 1,374 | 9,028 | — | 9,028 | ||||||||||||||||||
维持租约 | 11 | 153 | 164 | 248 | 676 | 924 | ||||||||||||||||||
全额维持 成本 | $ | 28,979 | $ | 15,570 | $ | 44,549 | $ | 81,370 | $ | 60,617 | $ | 141,987 | ||||||||||||
已售盎司,包括直播 (GEO) | 19.2 | 10.6 | 29.9 | 43.0 | 44.9 | 87.9 | ||||||||||||||||||
每售出 盎司的现金成本(美元/GEO) | $ | 1,345 | $ | 1,253 | $ | 1,313 | $ | 1,565 | $ | 1,157 | $ | 1,356 | ||||||||||||
每盎司 售出 AISC(美元/GEO) | $ | 1,506 | $ | 1,467 | $ | 1,492 | $ | 1,891 | $ | 1,351 | $ | 1,615 |
截至2022年12月31日的三个月 | 截至2022年12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||
金条 | 福克斯情结 | 总计 | 金条 | 福克斯情结 | 总计 | |||||||||||||||||||
(以千计,每盎司除外) | (以千计,每盎司除外) | |||||||||||||||||||||||
适用于销售的生产成本-现金成本(100% 自有) | $ | 8,666 | $ | 10,742 | $ | 19,408 | $ | 43,500 | $ | 36,845 | $ | 80,345 | ||||||||||||
矿区开垦、增产和摊销 | 218 | — | 218 | 1,654 | — | 1,654 | ||||||||||||||||||
矿内勘探 | 505 | — | 505 | 3,335 | — | 3,335 | ||||||||||||||||||
资本化地下矿山开发(维持) | — | 4,317 | 4,317 | — | 15,448 | 15,448 | ||||||||||||||||||
厂房和设备的资本支出(维持) | 1,576 | — | 1,576 | 3,084 | — | 3,084 | ||||||||||||||||||
维持租约 | 191 | 110 | 301 | 1,754 | 619 | 2,373 | ||||||||||||||||||
全方位维持成本 | $ | 11,156 | $ | 15,169 | $ | 26,325 | $ | 53,327 | $ | 52,912 | $ | 106,239 | ||||||||||||
已售盎司,包括直播 (GEO)(1) | 8.0 | 9.4 | 17.4 | 26.8 | 36.1 | 62.9 | ||||||||||||||||||
每售出一盎司的现金成本(美元/GEO) | $ | 1,083 | $ | 1,137 | $ | 1,112 | $ | 1,622 | $ | 1,020 | $ | 1,276 | ||||||||||||
每盎司售出量 AISC(美元/GEO) | $ | 1,395 | $ | 1,606 | $ | 1,509 | $ | 1,989 | $ | 1,465 | $ | 1,688 |
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截至12月31日的三个 个月, | 截至 12 月 31 日的年份 | |||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||
(以千计,每盎司 除外) | ||||||||||||||||||||
圣何塞矿山现金成本(100% 基准) (4) | ||||||||||||||||||||
适用于销售的生产 成本-现金成本 | $ | 48,680 | $ | 51,963 | $ | 180,115 | $ | 182,195 | $ | 196,032 | ||||||||||
矿区开垦、增产和 摊销 | 93 | 111 | 535 | 400 | 451 | |||||||||||||||
场地勘探费用 | 1,831 | 2,158 | 9,167 | 8,946 | 11,207 | |||||||||||||||
资本化地下矿山开发 (持续) | 10,407 | 10,201 | 38,346 | 37,959 | 27,548 | |||||||||||||||
减去:折旧 | (768 | ) | (499 | ) | (2,930 | ) | (1,990 | ) | (1,971 | ) | ||||||||||
资本支出 (维持) | 2,106 | 3,006 | 9,224 | 11,636 | 15,751 | |||||||||||||||
全额维持 成本 | $ | 62,349 | $ | 66,940 | $ | 234,457 | $ | 239,146 | $ | 249,018 | ||||||||||
已售盎司 (GEO) | 39.6 | 39.3 | 127.5 | 139.5 | 155.3 | |||||||||||||||
每售出 盎司的现金成本(美元/GEO) | $ | 1,228 | $ | 1,321 | $ | 1,413 | $ | 1,306 | 1,262 | |||||||||||
每盎司 售出 AISC(美元/GEO) | $ | 1,573 | $ | 1,701 | $ | 1,840 | $ | 1,714 | 1,603 |
技术信息
本新闻稿中与财务业绩、采矿和开发项目有关的 技术内容已由麦克尤恩 矿业首席运营官兼美国证券交易委员会S-K 1300 和加拿大证券管理局国家仪器43-101 “矿业项目披露标准 ” 定义的合格人士 William(Bill)Shaver,P.Eng. 进行了审查和批准。
有关圣何塞的信息的可靠性
该公司使用权益法对圣何塞矿的所有者Minera Santa Cruz S.A. 的投资进行核算。公司依靠MSC的管理层提供根据公认会计原则编制的 准确的财务信息。尽管公司没有发现MSC提供的财务信息有任何错误或可能的错误陈述 ,但MSC对San José矿的所有报告业绩负责,并已向公司提供了所有报告的业绩,截至本新闻稿发布之日,此类业绩尚未经过审计。McEwen Mining的合资伙伴、Hochschild Mining plc的子公司 及其除MSC以外的附属公司对项目数据的使用或本新闻稿的充分性 或准确性不承担任何责任。
谨慎对待前瞻性陈述
本新闻稿包含某些前瞻性 陈述和信息,包括1995年《私人证券诉讼 改革法》所指的 “前瞻性陈述”。截至本新闻稿发布之日,前瞻性陈述和信息表达了麦克尤恩矿业公司。”s (“公司”)对未来事件和结果的估计、预测、预测、预期或信念。前瞻性 陈述和信息必然基于许多估计和假设,尽管管理层认为这些估计和假设是合理的,但 本质上会受到重大的业务、经济和竞争不确定性、风险和突发事件的影响,而且 无法保证此类陈述和信息会被证明是准确的。因此,实际结果和未来事件可能与此类陈述和信息中的预期存在重大差异。可能导致业绩或未来事件与前瞻性陈述和信息所表达或暗示的当前预期存在重大差异 的风险和不确定性包括但不限于 疫情的影响、贵金属市场价格的波动、采矿业风险、政治、经济、 与国外业务相关的社会和安全风险、公司及时接收或接收许可的能力 或与运营、风险相关的其他批准 COVID-19与建设采矿业务和开始生产 及其预计成本有关、与诉讼相关的风险、资本市场状况、环境风险和 危害、矿产资源和储量计算的不确定性、外汇波动、外汇管制、外国 货币风险和其他风险。读者不应过分依赖此处包含的前瞻性陈述或信息, 这些陈述或信息仅代表截至本文发布之日。除非法律要求,否则公司没有义务因本协议发布之日后的新信息或事件而重新发布或更新前瞻性陈述或信息 。有关风险、不确定性和其他与公司前瞻性陈述和信息相关的风险、不确定性和其他因素的其他 信息,请参阅麦克尤恩矿业在 截至2023年6月30日的三个月和六个月的 表格 上的 季度报告,以及其他向证券交易委员会提交的 “风险因素” 标题下的文件。 本新闻稿中的所有前瞻性陈述和信息均受本警示声明的限制。
纽约证券交易所和多伦多证券交易所尚未审查过, 对本新闻稿内容的充分性或准确性不承担任何责任,该新闻稿由麦克尤恩矿业公司的管理层 编写。
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关于 MCEWEN 矿业
McEwen Mining是一家黄金和白银生产商, 业务遍及内华达州、加拿大、墨西哥和阿根廷。此外,它拥有McEwen Copper公司约47.7%的股份,该公司拥有位于阿根廷的大型 阶段的Los Azules铜矿项目。该公司的目标是提高其资产的生产率和寿命, 的目标是提高股价和提供收益。董事长兼首席所有者罗布·麦克尤恩对 集团进行了2.2亿美元的个人投资,年薪为1美元。
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