附件99.1
AdTheorent控股公司达成协议，将被Cadent，LLC收购
约3.24亿美元，相当于每股3.21美元
纽约。2024年04月1日(环球网)AdTheorent Holding Company，Inc.(AdTheorent Or The Company)(纳斯达克股票代码：ADTH)与领先的基于平台的融合电视广告解决方案提供商和Novacap的投资组合公司凯德有限责任公司(Cadent，LLC)(Cadent，LLC)今天宣布，他们已经达成了一项最终协议，根据该协议，凯德的一家全资子公司将以全现金交易的方式收购该公司。交易完成后，AdTheorent将成为一家私人持股公司。
根据S院长董事会(董事会)一致通过的最终合并协议条款，S公司普通股股东将获得每股3.21美元的现金对价。该交易对公司的股权价值约为3.24亿美元 ，较截至2024年3月28日的60天成交量加权平均股价溢价17%，较截至2024年3月28日的90天成交量加权平均股价溢价27%。最终的合并协议还包括33天的Go Shop期限，这将允许公司肯定地向感兴趣的各方征求替代方案。
Adtheorent董事会认定，这笔交易为公司股东S带来了直接、确定和重大的价值 反映了我们员工和利益相关者的巨大承诺和工作，Adtheorent S董事会主席埃里克·腾斯表示。这笔交易和即将到来的Go Shop流程强调了董事会S为股东实现价值最大化的承诺。
AdTheorent首席执行官詹姆斯·劳森表示，这笔交易验证了自两年前成为上市公司以来，我们为在目标市场最佳定位AdTheorent而采取的行动和投资。与Cadent和Novacap的合作将为AdTheorent提供额外的规模和资源，使其作为私营公司的一部分继续取得成功。
交易详情：
交易预计将于2024年第三季度完成，有待S股东批准、1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》规定的适用等待期到期或终止，以及其他常规成交条件。交易完成后，AdTheorent的普通股将不再在纳斯达克证券交易所上市，也不再在任何其他公开市场交易。
支持这笔交易的全额承诺债务融资由加拿大皇家银行提供。该交易不受融资条件的限制 。
最终合并协议包括33天的Go-shop期限，将于2024年5月4日美国东部时间晚上11：59到期，允许AdTheorent及其财务顾问积极征求和考虑替代收购提案。 不能保证这一过程将产生更好的建议，公司不打算披露关于去商店过程的进展，除非和直到它确定这样的披露是适当的或以其他方式需要的。
H.I.G.Growth Partners，LLC及其关联投资者，以及合计拥有或控制本公司约40%流通股的Adtheorent董事会成员和管理层已各自订立投票及支持协议，据此，除其他事项外，他们已同意投票支持其各自持有的Adtheorent普通股。
顾问：
Canaccel Genuity担任财务顾问，McDermott Will&Emery LLP担任AdTheorent拟议交易的法律顾问。Moelis&Company LLC担任首席财务顾问，Baker Botts LLP为Cadent提供法律咨询。
关于AdTheorent：
AdTheorent使用先进的机器学习技术为营销人员提供有影响力的广告活动。AdTheorent S先进的基于机器学习的媒体购买平台支持其预测定向、预测受众扩展解决方案和内部创意能力，Studio A\T专注于机器学习模型的预测价值，AdTheorent S产品套件和灵活的交易模型允许广告商识别最合格的潜在消费者，再加上最佳的创意体验，以交付卓越的结果，根据每个广告商的真实商业目标来衡量。AdTheorent总部设在纽约，在美国和加拿大设有14个分店。
AdTheorent一直获得众多技术、产品、增长和工作场所奖项的认可。AdTheorent在2023年Digiday技术大奖中被评为最佳买方编程平台奖，并连续六年荣获人工智能突破奖和最具创新产品奖(B.I.G.创新奖)。此外，AdTheorent是唯一七次获得Frost&Sullivan S数字广告领导力奖的公司。2023年9月，Adtheorent连续第十年被评为纽约市最佳工作场所百强，这证明了其对团队的持续优先顺序。AdTheorent在2023年的大型雇主类别中排名第十，总体排名第26。欲了解更多信息，请访问adthoerent.com。
关于Cadent：
Cadent连接了电视广告 生态系统。Cadent帮助广告商和出版商识别和了解观众，激活广告活动，并衡量跨任何电视内容或设备的重要性。–Aperture是该公司的融合电视平台，通过简化的工作流程，将身份、数据和库存与数百个集成合作伙伴结合在一起，简化了跨屏幕 广告。’欲了解更多信息，请访问cadent.tv。
关于Novacap：
Novacap成立于1981年，是一家北美领先的私募股权公司，拥有超过80亿加元的资产管理公司，投资了100多家平台公司，并完成了150多笔附加收购。自2007年以来，诺华将其专注于行业的方法 应用于工业、TMT、金融服务和数字基础设施，诺华-S深厚的领域专业知识可以加速公司增长并创造长期价值。凭借经验丰富、敬业的投资和运营团队以及雄厚的资本，Novacap拥有帮助建立世界级企业的资源和知识。Novacap在蒙特利尔、多伦多和纽约设有办事处。
欲了解更多信息，请访问www.novacap.ca。
其他信息以及在哪里可以找到：
公司打算向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交一份初步委托书，并向美国证券交易委员会提交或提交与拟议交易相关的其他材料。美国证券交易委员会完成对初步委托书的审查后，将向美国证券交易委员会提交最终委托书，并将其邮寄给公司股东。本通讯不是、也不是本公司可能向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的委托书或任何其他文件的替代品。在作出任何投票决定之前，S建议股东仔细阅读委托书和其他材料，并完整阅读，因为它们包含有关建议交易和建议交易当事人的重要信息。
委托书和其他相关材料(如有)以及本公司提交给美国证券交易委员会的任何其他文件，可在美国证券交易委员会S网站免费获取，网址为www.sec.gov。此外，证券持有人还可以访问S公司公司网站www.adtheorent.com上的公司投资者关系页面， 从AdTheorent免费获取委托书副本。
无邀约或恳求：
本新闻稿的目的不是也不应构成购买或出售任何证券的要约的要约，或任何投票或批准的征求 的要约，在任何司法管辖区内，也不存在任何在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前此类要约、征求或出售将是非法的证券要约、征求或出售。如果没有根据修订后的1933年美国证券法进行注册，或根据豁免，或在不受此类注册要求约束的交易中进行注册，则不得在美国提出任何证券要约。
征集活动的参与者：
此 通信不构成委托代理、购买要约或出售任何证券的要约。AdTheorent及其董事和高管可被视为与拟议交易相关的从AdTheorent股东那里征集委托书的参与者 。有关这些董事和高管在交易中的利益的信息将包括在上述委托书中。有关AdTheorent董事和高管的更多信息包含在AdTheorent于2023年4月12日提交给美国证券交易委员会的2023年年会委托书中，并由Adtheorent已提交和将提交给美国证券交易委员会的其他公开文件作为补充。就AdTheorent S董事和高管对AdTheorent证券的持有量自其2023年年会委托书中规定的金额以来发生的变化而言，此类变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的Form 4所有权变更声明中。有关S广告参与招股交易的权益的其他资料，在某些情况下可能与S广告股东的一般权益不同，将于有关建议交易的S广告委托书中包括在内。这些文件可在美国证券交易委员会S网站(www.sec.gov)和美国证券交易委员会S公司网站(www.adtheorent.com)的投资者关系页面上免费获取。
前瞻性陈述：
本新闻稿包含符合《1995年美国私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性陈述。前瞻性表述包括但不限于任何可能预测、预测、指示或暗示未来结果、业绩或成就的表述，可能包含以下词语：相信、预期、预期、估计、意图、项目、计划、计划、或具有类似含义的词语或短语。该等陈述亦可能包括有关建议合并的完成日期及预期完成建议合并的时间、建议合并完成后Adtheorent的管理层及建议合并完成后AdTheorent S的计划的陈述。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证，也不一定是对实现此类业绩或结果的时间的准确指示。前瞻性表述基于当前的预期、预测和假设，涉及风险和不确定性，包括但不限于节目性广告市场的发展速度慢于本公司对S的预期或与本公司的预期不同、客户的需求和期望以及吸引和留住客户的能力以及本公司无法由S控制的其他经济、竞争、政府和技术因素，这些因素可能导致本公司S的业务、战略或实际结果与前瞻性表述存在实质性差异。未来的实际结果、业绩或成就可能与历史结果或预期结果大不相同，这取决于各种因素，其中一些因素不在AdTheorent的控制范围内，包括但不限于可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；由于未能获得股东对拟议合并的批准或未能满足完成拟议合并的其他条件而无法完成拟议合并；与管理层中断有关的风险：S注意Adtheorent/S因拟议合并而进行的业务运营；拟议合并产生的意外成本、收费或支出；建议S有能力留住和聘用关键人员
拟议合并；拟议合并悬而未决期间可能影响Adtheorent S追求某些商机或战略交易能力的某些限制；买方获得与拟议合并相关的承诺书中所述必要融资安排的能力；可能对合并协议各方或其各自的董事、经理或高级管理人员提起的与拟议合并有关的潜在诉讼，包括任何相关结果的影响；宣布拟议合并对Adtheorent S与其客户的关系、 经营业绩和总体业务的影响；以及拟议的合并不能及时完成的风险。公司不打算也不承担义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。投资者请参考AdTheorent S提交给美国证券交易委员会的文件，包括其提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和任何后续的10-Q或8-K表格文件，以获取有关可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同的风险和不确定性的更多信息。
投资者联系方式：
David·德斯特凡诺，ICR
邮箱：AdTheorentIR@icrinc.com
(203) 682-8383
媒体联系人：
梅勒妮·伯杰，《广告狂人》
邮箱：Melanie@adtheorent.com
(850) 567-0082