根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-273308
招股说明书 2023 年 10 月 17 日招股说明书第 5 号补充文件
Marizyme, Inc.
上涨 至915,071,257股普通股
本 招股说明书补充文件第 5 号(“招股说明书补充第 5 号”)与 Marizyme, Inc.(“我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司”)于 2023 年 10 月 17 日发布的招股说明书(注册号 333-268187)(“招股说明书”)有关, 最多涉及转售915,07件公司 的1,257股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”),可由招股说明书中指定的卖出股东不时出售,包括:
● | 现有股东持有的13,971,324股已发行普通股; | |
● | 假设转换公司未偿还的10% 有担保可转换本票(“可转换票据”)后可发行221,939,338股普通股,前提是 可转换票据下的所有可转换债务和其他负债均转换为普通股 股,不考虑任何适用的限制或限制; | |
● | 行使公司未偿还的 C 类普通股购买权证后可发行380,986,336股普通股,不考虑任何适用的限制或限制; | |
● | 假设OID可转换票据持有至到期 ,且OID可转换票据下的所有可转换债务和其他负债均不考虑任何适用的限制或限制,则在转换公司未偿还的15% 折扣无抵押次级可转换本票(“OID 可转换票据”)后可发行66,159,434股普通股; | |
● | 行使公司未偿还的 E 类普通股购买权证后可发行84,546,202股普通股,不考虑任何适用的限制或限制; | |
● | 行使公司未偿还的 F 类普通股购买权证后可发行80,796,202股普通股,不考虑任何适用的限制或限制; 和 | |
● | 行使公司的配售代理 认股权证后可发行66,672,421股普通股,不考虑任何适用的限制或限制。 |
本招股说明书补充文件第 5 号中使用且未另行定义的大写 术语具有招股说明书中规定的含义。
这份 第5号招股说明书补充文件旨在纳入我们于2024年2月6日向证券 和交易委员会(“SEC”)提交的当前8-K表报告中的信息。
本 第 5 号招股说明书补充文件应与 2023 年 10 月 24 日向美国证券交易委员会提交的第 1 号招股说明书和招股说明书补充文件、2023 年 11 月 16 日向美国证券交易委员会提交的第 2 号招股说明书补充文件、2023 年 11 月 22 日向美国证券交易委员会提交的第 3 号招股说明书补充文件以及 2023 年 12 月 29 日向美国证券交易委员会提交的第 4 号招股说明书补充文件(“之前的补编”),并参照招股说明书和先前补编符合条件 ,但本招股说明书补充文件中的信息除外 5 取代了招股说明书和先前补充文件中包含的信息,如果没有招股说明书和 先前补编,则可能无法交付。
我们的 普通股在场外交易市场集团有限公司(“OTCQB”)的OTCQB层面上报价,股票代码为 “MRZM”。 2024年2月5日,我们在OTCQB上最后一次公布的普通股销售价格为每股0.10美元。我们已申请在纳斯达克股票市场有限责任公司运营的纳斯达克资本市场等级上市,股票代码为 “MRZM”。 无法保证我们将在纳斯达克资本市场成功上市普通股。招股说明书中描述的出售股东 转售公司普通股的注册并不以我们在纳斯达克 资本市场成功上市为条件。
根据适用的联邦证券法,我们 是 “较小的申报公司”,因此,我们选择遵守招股说明书和其他申报文件中某些 经降低的上市公司报告要求。
投资 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细阅读并考虑招股说明书第12页的 “风险因素” 部分中描述或以引用方式纳入的风险。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未确定 本招股说明书第5号补充文件是真实还是完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
本招股说明书补充文件第 5 号的 日期为 2024 年 2 月 6 日。
美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 1 月 31 日
MARIZYME, INC.
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
内华达州 | 000-53223 | 82-5464863 | ||
(公司成立的州 或其他司法管辖区 ) | (委员会 文件号) |
(国税局
雇主 身份证号) |
Heritage Drive 555 号,205 号套房,佛罗里达州朱庇特 | 33458 | |
(主要行政办公室的地址 ) | (Zip 代码) |
(561) 935-9955
(注册人的电话号码,包括区号)
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框:
☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
用复选标记指明 注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
不适用。 |
item 5.02 董事或某些高级管理人员的离职;选举董事;任命某些高级职员; 某些高级管理人员的补偿安排。
2024 年 1 月 31 日,朱莉·坎普夫书面通知她辞去Marizyme, Inc.(“公司”)董事会(“董事会”)的职务,自同日起生效。截至同日,公司 与Kampf女士之间签订的截至2022年6月7日的独立董事协议根据其条款到期。Kampf 女士辞去董事会职务的决定并非由于与公司运营、政策或做法有关的任何分歧所致。
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求,Marizyme, Inc. 已正式促成本报告的下列签署人经正式授权的代表其签署 。
日期: 2024 年 2 月 6 日 | MARIZYME, INC. | |
来自: | /s/{ br} 大卫·巴特尔 | |
大卫 Barthel | ||
主管 执行官 |