附录 (a) (5)

H World Group Limited宣布 的看跌权通知

2026年到期的3.00％可转换优先票据

上海， 2024 年 4 月 1 日 — 全球酒店业的关键参与者 H World Group Limited（纳斯达克股票代码：HTHT，香港交易所：1179，“公司” 或 “H World”）今天宣布，根据截至2020年5月12日的契约，其2026年到期的3.00％可转换优先票据（CUSIP编号：44332NAB2）（“票据”）（“票据”）（与公司与全国协会威尔明顿信托基金以及彼此之间的票据有关的 “契约”） ，作为受托人和付款代理人，每位持有人 有权根据该持有人选择要求公司在2024年5月1日（“回购日期”）购买所有此类持有人票据或其本金中等于1,000美元（或其整数倍数）的任何部分（“看跌权”） 作为现金（“看跌权”） 。看跌期权将于纽约时间2024年4月29日星期一下午5点 到期。

根据美国证券交易所 委员会（“SEC”）规则的要求，公司将在今天按计划提交要约声明。此外，具体说明 行使看跌权的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款 代理人（全国协会威尔明顿信托基金）提供。公司、其董事会、执行管理层或员工 均未就是否行使或不行使看跌权 向任何持有人作出或正在作出任何陈述或建议。

看跌权使每位票据持有人有权要求公司 以等于1,000美元或其整数倍数的本金回购该持有人票据的全部或部分。此类票据的 回购价格将等于待回购票据本金的100％， 加截至回购日（但不包括回购日）的任何应计 和未付利息，但须遵守契约和票据的条款和条件。票据的下一次 利息支付日期是2024年5月1日星期三。因此，公司将在2024年5月1日向2024年4月15日登记在册的所有持有人支付截至2024年4月30日的所有票据的应计利息和 未付利息，无论是否对此类票据行使看跌权。因此，在回购日，票据将没有应计和未付的 利息。在回购日，回购价格将以现金支付给行使看跌权的持有人。截至2024年3月29日 ，未偿还票据的本金总额为499,999,000.00美元。如果通过行使看跌权交还所有未偿还票据进行回购，则现金购买总价将为499,999,000.00美元，外加截至回购日（但不包括回购日）的应计 和未付利息。

票据持有人行使看跌权 的机会从纽约时间2024年4月1日星期一上午9点开始，并将于纽约时间2024年4月29日星期一下午5点终止。为了行使看跌权，持有人必须遵循公司向持有人发出的 右置权通知（“右置权通知”）中规定的传送程序，该通知可通过存托信托公司和全国威尔明顿 信托基金获得。持有人可以在纽约时间2024年4月29日星期一（即回购 日之前的第二个工作日） 至下午 5:00 之前的任何时间根据看跌权条款提取任何先前投标的票据，或适用法律另有规定。

本新闻稿仅供参考，不是收购要约， 征求购买要约，也不是征求出售公司票据或任何其他证券的要约。 购买票据的提议 将仅根据公司2024年4月1日的Put Right 通知和相关文件提出，并且只能根据该通知进行投标。票据持有人可以通过发送电子邮件至 DTC@wilmingtontrust.com 向 付款代理人全国协会威尔明顿信托基金索取公司右置权通知的副本。

我们敦促票据持有人和其他利益相关方在上市时阅读 公司向美国证券交易委员会提交的附表、正确通知和其他相关文件，因为它们 将包含有关H WORLD GROUP LIMITED和看跌权的重要信息。

向美国证券交易委员会提交的材料将在美国证券交易委员会的网站上以电子方式提供，不收取 费用， www.sec.gov。向美国证券交易委员会提交的文件也可以在公司的 网站上免费获得， https://ir.hworld.com/.

关于 H World 集团有限公司

H World Group Limited起源于中国，是全球 酒店行业的关键参与者。截至2023年12月31日，H World在18个国家运营9,394家酒店，912,444间客房。H World 的 品牌包括海友酒店、怡莱酒店、汉庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、曼心酒店、麦迪逊酒店、 Joya酒店、Blossom House、Ni Hao酒店、CitiGO酒店、施泰根博阁酒店及度假村、MAXX、Jaz in the City、IntercityHotel、 Zleep Hotels、Steigenberger Icon和Song Hotels。此外，H World还拥有泛华地区美居、宜必思 和宜必思尚品的主要特许经营权，以及雅高美爵和诺富特酒店的共同开发权。

H World 的业务包括租赁和自有、管理和 特许经营模式。在租赁和所有权模式下，H World直接经营通常位于租赁或自有物业上的酒店。 在收购模式下，H World通过H World任命的现场酒店经理管理被管理的酒店，H World向加盟商收取 费用。在特许经营模式下，H World向特许经营酒店提供培训、预订和支持服务， 并向加盟商收取费用，但不任命现场酒店经理。H World 在其所有酒店均采用统一的标准和平台。截至2023年12月31日，H World以租赁和所有权模式运营其11％的酒店客房，89％的客房以特许经营和特许经营模式运营。

欲了解更多信息，请访问 H World 的网站：https://ir.hworld.com。

1995 年美国私人证券诉讼 改革法案下的安全港声明

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