附录 99.1
新闻稿 |
麦格纳公布2023年第四季度业绩和2024年展望
2023 年第四季度亮点
2024 年展望亮点
安大略省奥罗拉,2024年2月9日(环球新闻专线)——麦格纳国际公司(多伦多证券交易所股票代码:MG;纽约证券交易所代码:MGA)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和年度的财务
业绩。
三个月已结束 十二月三十一日 |
年底 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
已报告 | |||||||||||||||||
销售 | $ | 10,454 | $ | 9,568 | $ | 42,797 | $ | 37,840 | |||||||||
所得税前的运营收入 | $ | 310 | $ | 146 | $ | 1,606 | $ | 878 | |||||||||
归属于麦格纳国际公司的净收益 | $ | 271 | $ | 95 | $ | 1,213 | $ | 592 | |||||||||
摊薄后的每股收益 | $ | 0.94 | $ | 0.33 | $ | 4.23 | $ | 2.03 | |||||||||
非公认会计准则财务指标(1) | |||||||||||||||||
调整后的息税前利润 | $ | 558 | $ | 367 | $ | 2,238 | $ | 1,708 | |||||||||
调整后的摊薄后每股收益 | $ | 1.33 | $ | 0.94 | $ | 5.49 | $ | 4.24 | |||||||||
所有业绩均以百万美元报告,每股数据除外, 以美元计。 | |||||||||||||||||
(1) | 调整后的息税前利润和调整后的每股摊薄收益 是非公认会计准则财务指标,在美国公认会计原则下没有标准化含义,因此可能无法与其他公司计算的类似指标相提并论。自2023年7月1日起,我们修订了调整后息税前利润和调整后 摊薄后每股收益的计算,将收购的无形资产的摊销排除在外。本新闻稿 中的非公认会计准则指标反映了修订后的计算结果。本新闻稿的背面 中包含更多信息和这些非公认会计准则财务指标的对账表。 | ||||||||||||||||
“我对2023年的经营业绩感到满意,销售额增长的强劲执行力,成功抵消了通货膨胀压力,以及整个公司卓越运营活动所带来的好处,都突显了这一点。我们完成了对Veoneer Active Safety的收购,并有望为合并后的主动安全业务带来有意义的协同效应。 在2024年开始之际,我们将继续专注于实现短期和长期增长,同时强调利润扩张,增加自由现金流和推动投资回报。” -麦格纳首席执行官斯瓦米·科塔吉里
|
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
我们公布的2023年第四季度销售额为105亿美元,比2022年第四季度增长9%, ,相比之下,全球轻型汽车产量增长了7%,包括北美、欧洲、 和中国的产量分别增长了5%、7%和12%。除了全球汽车产量的增加外,我们的销售还受益于新计划的启动和收购 扣除资产剥离,但部分抵消了2023年第四季度UAW对某些 客户的罢工造成的汽车产量损失的负面影响,这给销售额带来了约2.75亿美元的负面影响。不包括外汇 货币折算和扣除资产剥离后的收购的影响,销售额增长了4%。
调整后的息税前利润在2023年第四季度增至5.58亿美元,而2022年第四季度为3.67亿美元 。我们持续关注卓越运营和成本举措,这有助于通过增加销售额来推动强劲的收益。此外, 调整后的息税前利润增长主要反映了生产率和效率的提高,包括某些先前表现不佳的 设施的成本降低、模具投入成本增加后的客户回收率提高、净保修成本的降低,以及 某些应收账款和其他余额准备金的减少,但部分被2023年第四季度UAW劳工罢工 的负面影响、与之相关的投放、工程和其他成本的增加所抵消开设新的装配业务,以及更高的重组 成本。
2023年第四季度的所得税前运营收入增至3.1亿美元,而2022年第四季度为1.46亿美元。所得税前运营收入中包括2023年和2022年第四季度收购的无形资产的其他支出、净额和摊销 ,总额分别为1.95亿美元和2.04亿美元。不包括这两个时期收购的无形资产的其他 支出、净额和摊销,与2022年第四季度相比,2023年第四季度所得税前运营收入增加了1.55亿美元 。
2023年第四季度归属于麦格纳国际公司的净收益为2.71亿美元,而2022年第四季度为9,500万美元。归属于麦格纳国际公司的净收益中包括其他支出(净额)、收购的无形资产的摊销 和2023年第四季度税后递延所得税估值补贴的调整总额为1.12亿美元,而2022年第四季度的税后为1.75亿美元。不包括这两个时期的这些金额,2023年第四季度归属于麦格纳国际公司的净收益与2022年第四季度相比增加了1.13亿美元。
2023年第四季度的摊薄后每股收益为0.94美元,而同期为0.33美元。调整后 摊薄后每股收益为1.33美元,而2022年第四季度为0.94美元。
2023年第四季度,我们在运营资产和负债变动前产生的运营现金
为6.6亿美元,运营资产和负债使用了9.18亿美元。2023年第四季度的投资活动包括
9.44亿美元的固定资产增加、1.89亿美元的投资、其他资产和无形资产以及100万美元的私募股权
投资。
截至 2023 年 12 月 31 日的年度
我们公布截至2023年12月31日的年度销售额为428亿美元,比截至2022年12月31日的年度增长了13%,而全球轻型汽车产量增长了8%,包括北美、 欧洲和中国的产量分别增长了9%、11%和8%。除了全球汽车产量的增加外,我们的销售还受益于新计划的启动 和扣除资产剥离后的收购,但部分被2023年第三和第四季度UAW劳动力 对某些客户的罢工导致的汽车产量损失的负面影响所抵消,这给销售额带来了约3.25亿美元的负面影响。 不包括扣除资产剥离后的外币折算和收购的影响,销售额增长了11%。
截至2023年12月31日止年度的调整后息税前利润增至22亿美元,而截至2022年12月31日的财年为17亿美元,这主要是由于销售额增加带来的收益,包括卓越运营和 成本举措的影响导致的利润率增加,以及生产率和效率的提高,包括先前表现不佳的设施成本降低,部分抵消了与新装配业务相关的投放、工程和其他成本的上涨,负面影响第三和第四次的 UAW 劳工罢工 2023年季度,商业项目的净不利影响,与上市公司证券初始 价值相关的摊销额降低,与新制造业务相关的较高启动成本以及收购的影响,净资产剥离 。
在截至2023年12月31日的年度中,所得税前运营收入为16亿美元,归属于麦格纳国际公司的净收益为12亿美元,摊薄后每股收益为423美元,与截至2022年12月31日的年度相比,分别增长7.28亿美元、6.21亿美元和2.20美元。
在截至2023年12月31日的年度中,与截至2022年12月31日的
年度相比,调整后的摊薄后每股收益增长了29%,至5.49美元。
在截至2023年12月31日的年度中,我们在运营资产和负债变动前的运营现金为29亿美元,并在运营资产和负债上投资了2.21亿美元。截至2023年12月31日止年度的投资活动包括15亿美元收购Veoneer Active Safety、增加25亿美元的固定资产、增加5.62亿美元的投资、 其他资产和无形资产以及1,100万美元的公共和私募股权投资。
向股东返还资本
在截至2023年12月31日的三个月和年度中,我们分别支付了1.33亿美元和5.22亿美元的股息。
我们的董事会宣布第四季度股息为每股普通股0.475美元。这意味着我们的股息增长了3% ,相当于我们的14%第四连续一年第四季度股息增加。股息将于2024年3月 8日支付给截至2024年2月23日营业结束时的登记股东。
经多伦多证券交易所和纽约证券交易所批准,我们董事会批准了一项新的
普通股发行人出价(“NCIB”),以购买我们最多30万股普通股,约占我们公开流通量的普通股的0.11%。该NCIB预计将于2024年2月15日开始,并将在一年后终止。
2024 年和 2026 年展望
我们本年度展望每年提供一次,每季度更新一次;我们的《2026年展望》如下所示,但 不按季度更新。我们的展望不包括未经宣布的重大收购或资产剥离。
2024 年和 2026 年展望假设
2024 | 2026 | |||
轻型汽车产量(百万辆) 北美 欧洲 中国 |
15.7 17.4 28.3 |
16.1 17.3 30.6 | ||
平均外汇汇率: 1 加元等于 1 欧元等于 |
美国 0.74 美元 美国 1.08 美元 |
美国 0.74 美元 美国 1.08 美元 | ||
2024 年和 2026 年展望
2024 | 2026 | |||
细分市场销售 车身外饰和结构 力量 和愿景 座位系统 完整车辆 |
17.4-180 亿美元 15.8-162 亿美元 55-58 亿美元 56-59 亿美元 |
196-206 亿美元 168-174 亿美元 6.5-69 亿美元 61-65 亿美元 | ||
总销售额 | 438亿至454亿美元 | 48.8-512 亿美元 | ||
调整后的息税前利润率(2) | 5.4% - 6.0% | 7.0% - 7.7% | ||
权益收益(包含在息税前利润中) | 120-1.5 亿美元 | 165-2.1 亿美元 | ||
利息支出,净额 | 大约 2.3 亿美元 | |||
所得税税率(3) | 大约 21% | |||
归属于麦格纳的调整后净收益(4) | 1.6-18 亿美元 | |||
资本支出 | 大约 2.5 亿美元 | |||
注意事项: | |
(2) | 调整后的息税前利润率是调整后的息税前利润与总销售额的比率。有关更多信息,请参阅本新闻稿背面的非公认会计准则财务 指标对账 |
(3) | 所得税税率使用调整后的息税前利润计算,并基于现行税收立法 |
(4) | 归属于麦格纳的调整后净收益代表净收益,不包括其他支出,扣除税收后收购的 无形资产的净额和摊销 |
我们的 Outlook 旨在提供有关管理层当前预期和计划的信息,可能不适合
用于其他目的。尽管截至本文件发布之日,麦格纳认为这是合理的,但上述2024年和2026年展望以及基本的
假设可能被证明是不准确的。因此,我们的实际业绩可能与我们在此处提出的预期存在重大差异。
以下 “前瞻性陈述” 部分中确定的风险代表了我们认为可能
导致实际业绩与我们的预期存在重大差异的主要因素。
我们业务的关键驱动力
我们的经营业绩主要取决于客户在北美、欧洲和中国的汽车和轻型 卡车的产量。虽然我们向所有主要的原始设备制造商(“OEM”)提供系统和组件,但 我们并不为每辆车提供系统和组件,我们的内容的价值也不是从一辆车到另一辆车的一致性的。因此, ,相对于市场趋势的客户和项目组合,以及我们在特定车辆生产计划中的内容的价值, 也是我们业绩的重要驱动力。
OEM 的产量通常与汽车销售水平一致,因此会受到此类水平变化的影响。 除汽车销售水平外,产量通常受到一系列因素的影响,包括:总体经济和政治 状况;劳动力中断;自由贸易安排;关税;相对货币价值;大宗商品价格;供应链和基础设施; 熟练劳动力的可用性和相对成本;监管方面的考虑,包括与环境排放和安全 标准相关的因素;以及其他因素。
整体汽车销售水平受到消费者信心水平变化的显著影响,而消费者信心水平的变化反过来又可能受到消费者看法和与就业、住房和股票市场相关的总体趋势以及其他宏观经济
和政治因素的影响。通常影响汽车销售水平进而影响产量的其他因素包括:利率和/或
信贷可用性;燃料和能源价格;相对货币价值;某些特大城市对车辆使用的监管限制;
政府对消费者购买低排放和零排放汽车的补贴;以及其他因素。
细分分析
[除非另有说明,所有金额均以美元为单位,所有表格金额均以百万计
]
车身外饰和结构
在这三个月里 | |||||||||||
12 月 31 日结束, | |||||||||||
2023 | 2022 | 改变 | |||||||||
销售 | $ | 4,178 | $ | 4,004 | $ | 174 | + | 4% | |||
调整后的息税前利润 | $ | 280 | $ | 200 | $ | 80 | + | 40% | |||
调整后的 息税前利润占销售额的百分比 (i) | 6.7% | 5.0% | + | 1.7% |
(i) 调整后的息税前利润占销售额的百分比计算方法是调整后息税前利润除以
除以销售额。
2023年第四季度 第四季度车身外饰和结构的销售额增长了4%,达到1.74亿美元,达到41.8亿美元,而2022年为40亿美元。销售额增长的主要原因是全球轻型汽车 产量增加,2022年第四季度或之后推出的新项目,包括福特F系列SuperDuty、Fisker Ocean、梅赛德斯-奔驰EQE和雪佛兰Equinox EV电动车,以及外币兑美元净走强,这使得 公布的美元销售额增加了4900万美元。这些因素被2023年第四季度UAW对某些客户的罢工造成的 汽车产量损失的负面影响部分抵消,罢工对销售额和净客户价格优惠产生了约 1.7亿美元的负面影响。
2023年第四季度调整后的息税前利润从2022年第四季度的2亿美元增长了8000万美元至2.8亿美元,调整后的息税前利润占销售额的百分比从5.0%增至6.7%。这些增长主要是由于销售额增加带来的收益,包括卓越运营和成本举措的影响所带来的利润率提高,生产率 和效率的提高,包括某些以前表现不佳的设施的成本降低,某些 应收账款和其他余额的准备金减少,模具贡献的增加,以及扣除较高的生产投入成本后的客户回收率增加。 2023年第四季度UAW劳工罢工、更高的重组成本、 更高的员工利润分享和激励性薪酬的负面影响部分抵消了这些影响。
力量与愿景
在这三个月里 | |||||||||||
12 月 31 日结束, | |||||||||||
2023 | 2022 | 改变 | |||||||||
销售 | $ | 3,775 | $ | 3,016 | $ | 759 | + | 25% | |||
调整后的息税前利润 | $ | 231 | $ | 116 | $ | 115 | + | 99% | |||
调整后的 息税前利润占销售额的百分比 | 6.1% | 3.8% | + | 2.3% |
2023年第四季度
季度,Power & Vision的销售额增长了25%,达到7.59亿美元,达到37.8亿美元,而2022年第四季度为30.2亿美元。销售额的增长主要是由于在2022年第四季度或之后推出了
新项目,包括奇瑞捷途旅行者、Fisker Ocean、斯巴鲁翼豹、
和梅赛德斯-奔驰EQE、全球轻型汽车产量增加、扣除资产剥离后的收购,该季度销售额增加了3.55亿美元,外币兑美国净走强美元,这使美元
美元的销售额增加了5900万美元,并收回了客户投入成本。这些因素被2023年第四季度UAW对某些客户的罢工造成的车辆
产量损失的负面影响部分抵消,罢工对销售
造成了约6500万美元的负面影响,并对净客户价格优惠产生了负面影响。
调整后的息税前利润在2023年第四季度增加了1.15亿美元,至2.31亿美元,而2022年第四季度为1.16亿美元,调整后的息税前利润占销售额的百分比从3.8%增至6.1%。这些增长主要是由于销售额增加带来的收益,包括卓越运营和成本举措的影响导致的利润率提高、净保修 成本降低、扣除生产投入成本增加后的客户回收率增加、成本节约和效率(包括 采取的重组行动所致)以及净工程成本的降低,包括与我们的电气化和主动安全业务相关的支出。
2023年第四季度UAW工人罢工的负面影响,以及 净效率低下和其他成本,包括某些表现不佳的设施,部分抵消了这些影响。
座位系统
在这三个月里 | |||||||||||
12 月 31 日结束, | |||||||||||
2023 | 2022 | 改变 | |||||||||
销售 | $ | 1,429 | $ | 1,345 | $ | 84 | + | 6% | |||
调整后的息税前利润 | $ | 44 | $ | 14 | $ | 30 | + | 214% | |||
调整后的 息税前利润占销售额的百分比 | 3.1% | 1.0% | + | 2.1% |
2023年第四季度
座椅系统的销售额增长了6%,达到8400万美元,达到14.3亿美元,而2022年为13.5亿美元。销售额增长的主要原因是在
至2022年第四季度期间或之后推出了新项目,包括吉利博越L、长安启源A07、长安启源A05和Fisker Ocean、全球轻型
汽车产量增加以及外币兑美元净走强,这使美元销售额增加了1200万美元。
这些因素被2023年第四季度UAW对某些
客户的罢工造成的汽车产量损失的负面影响部分抵消,罢工对销售产生了约4000万美元的负面影响,并对净客户价格优惠产生了负面影响。
调整后的息税前利润在2023年第四季度增长了3000万美元,至4400万美元,而2022年第四季度为1,400万美元,调整后的息税前利润占销售额的百分比从1.0%增至3.1%。这些增长主要是由于销售额增加带来的收益,包括卓越运营和成本举措的影响导致的利润率提高,生产率 和效率提高,包括以前表现不佳的设施成本降低,2022年启动成本和对 某些应收账款和其他余额的准备金降低,以及2023年和2022年第四季度的商业项目,同比产生净利好 影响。扣除客户回收后的生产投入成本上涨、2023年第四季度UAW工人罢工的负面 影响以及阿根廷比索 兑美元疲软造成的外汇损失部分抵消了这些损失。
完整车辆
在这三个月里 | ||||||||||||
12 月 31 日结束, | ||||||||||||
2023 | 2022 | 改变 | ||||||||||
整辆车 装配量(千单位) | 21.4 | 28.6 | - | 25% | ||||||||
销售 | $ | 1,201 | $ | 1,330 | $ | (129 | ) | - | 10% | |||
调整后的息税前利润 | $ | 43 | $ | 57 | $ | (14 | ) | - | 25% | |||
调整后的息税前利润占销售额的百分比 | 3.6% | 4.3% | - | 0.7% |
2023年第四季度的整车销售额下降了10%,至1.29亿美元,至12.0亿美元,而2022年第四季度为13.3亿美元,装配量下降了25%,至7,200辆。
销售额下降的主要原因是装配量减少,包括宝马5系的停产,但部分抵消了有利的
项目组合以及欧元兑美元走强导致的6500万美元报告的美元销售额增长。
调整后的息税前利润在2023年第四季度下降了1,400万美元,至4,300万美元 ,而调整后的息税前利润占销售额的百分比从4.3%下降至3.6%,这主要是由于启动量增加、 工程和其他与新装配业务相关的成本,以及扣除某些项目的合同固定 成本回收后的收益减少,部分被该项目的商业项目所抵消 2023年和2022年第四季度,同比产生了净利好 影响,以及扣除更高的生产投入成本后,客户回收率更高。
企业和其他
2023年第四季度调整后的息税前利润亏损4000万美元,而2022年第四季度 的亏损为2,000万美元。减少2000万美元的主要原因是与上市公司证券初始价值相关的摊销额减少, 更高的激励和股票薪酬,对研究、开发和新出行投资的增加,以及劳动力成本的上涨 被我们各部门费用的增加部分抵消。
麦格纳国际公司
合并收益表
[未经审计]
[美元
以百万美元计,每股数字除外]
三个月已结束 | 年终了 | ||||||||||||
12 月 31, | 12 月 31, | ||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
销售 | $ | 10,454 | $ | 9,568 | $ | 42,797 | $ | 37,840 | |||||
成本和开支 | |||||||||||||
销售商品的成本 | 8,961 | 8,403 | 37,185 | 33,188 | |||||||||
折旧 | 372 | 338 | 1,436 | 1,373 | |||||||||
收购的无形 资产的摊销 | 31 | 11 | 88 | 46 | |||||||||
销售、一般和管理 | 566 | 477 | 2,050 | 1,660 | |||||||||
利息支出,净额 | 53 | 17 | 156 | 81 | |||||||||
股权收益 | (3 | ) | (17 | ) | (112 | ) | (89 | ) | |||||
其他 支出,净额 [i] | 164 | 193 | 388 | 703 | |||||||||
所得税前的运营收入 | 310 | 146 | 1,606 | 878 | |||||||||
所得税 | 12 | 35 | 320 | 237 | |||||||||
净收入 | 298 | 111 | 1,286 | 641 | |||||||||
归因于 非控股权益的收入 | (27 | ) | (16 | ) | (73 | ) | (49 | ) | |||||
归属于麦格纳国际公司的净收益 | $ | 271 | $ | 95 | $ | 1,213 | $ | 592 | |||||
普通股每股收益: | |||||||||||||
基本 | $ | 0.95 | $ | 0.33 | $ | 4.24 | $ | 2.04 | |||||
稀释 | $ | 0.94 | $ | 0.33 | $ | 4.23 | $ | 2.03 | |||||
每股 普通股支付的现金分红 | $ | 0.46 | $ | 0.45 | $ | 1.84 | $ | 1.80 | |||||
期间已发行普通股的加权平均数 | |||||||||||||
这段时期 [以百万计]: | |||||||||||||
基本 | 286.4 | 285.9 | 286.2 | 290.4 | |||||||||
稀释 | 286.6 | 286.3 | 286.6 | 291.2 | |||||||||
[i]请参阅本新闻稿中包含的 “其他支出,净额” 信息。
麦格纳国际公司
合并资产负债表
[未经审计]
[美国
美元(以百万计)]
截至目前 |
截至目前 |
||||||
十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
||||||
2023 | 2022 | ||||||
资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,198 | $ | 1,234 | |||
应收账款 | 7,881 | 6,791 | |||||
库存 | 4,606 | 4,180 | |||||
预付费用和其他 | 352 | 320 | |||||
14,037 | 12,525 | ||||||
投资 | 1,273 | 1,429 | |||||
固定资产,净额 | 9,618 | 8,173 | |||||
经营租赁使用权资产 | 1,744 | 1,595 | |||||
无形资产,净额 | 876 | 452 | |||||
善意 | 2,767 | 2,031 | |||||
递延所得税资产 | 621 | 491 | |||||
其他资产 | 1,319 | 1,093 | |||||
$ | 32,255 | $ | 27,789 | ||||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
短期借款 | $ | 511 | $ | 8 | |||
应付账款 | 7,842 | 6,999 | |||||
其他应计负债 | 2,626 | 2,118 | |||||
应计薪金和工资 | 912 | 850 | |||||
应缴所得税 | 125 | 93 | |||||
一年内到期的长期债务 | 819 | 654 | |||||
经营 租赁负债的当前部分 | 399 | 276 | |||||
13,234 | 10,998 | ||||||
长期债务 | 4,175 | 2,847 | |||||
经营租赁负债 | 1,319 | 1,288 | |||||
长期雇员福利负债 | 591 | 548 | |||||
其他长期负债 | 475 | 461 | |||||
递延所得税负债 | 184 | 312 | |||||
19,978 | 16,454 | ||||||
股东权益 | |||||||
资本存量 | |||||||
普通股 | |||||||
[发行日期:286,552,908;2022年12月31日 — 285,931,816] | 3,354 | 3,299 | |||||
缴款盈余 | 125 | 111 | |||||
留存收益 | 9,303 | 8,639 | |||||
累计的其他综合 亏损 | (898 | ) | (1,114 | ) | |||
11,884 | 10,935 | ||||||
非控股权益 | 393 | 400 | |||||
12,277 | 11,335 | ||||||
$ | 32,255 | $ | 27,789 | ||||
麦格纳国际公司
合并现金流量表
[未经审计]
[美国
美元(以百万计)]
三个月已结束 | 年终了 | ||||||||||||
12 月 31, | 12 月 31, | ||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
现金来自(用于): | |||||||||||||
经营活动 | |||||||||||||
净收入 | $ | 298 | $ | 111 | $ | 1,286 | $ | 641 | |||||
不涉及当前 现金流的项目 | 362 | 406 | 1,642 | 1,776 | |||||||||
660 | 517 | 2,928 | 2,417 | ||||||||||
运营资产 和负债的变化 | 918 | 739 | 221 | (322 | ) | ||||||||
经营活动提供的现金 | 1,578 | 1,256 | 3,149 | 2,095 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||||
收购 | (29 | ) | (3 | ) | (1,504 | ) | (3 | ) | |||||
增加固定资产 | (944 | ) | (750 | ) | (2,500 | ) | (1,681 | ) | |||||
投资、其他资产和无形资产的增加 | (189 | ) | (186 | ) | (562 | ) | (455 | ) | |||||
增加公共和私募股权投资 | (1 | ) | — | (11 | ) | (29 | ) | ||||||
处置收益 | 27 | 20 | 122 | 124 | |||||||||
处置设施产生的净现金(流出)流入 | — | — | (48 | ) | 6 | ||||||||
用于投资活动的现金 | (1,136 | ) | (919 | ) | (4,503 | ) | (2,038 | ) | |||||
筹资活动 | |||||||||||||
债务问题 | 16 | 9 |
2,083 | 54 | |||||||||
短期借款增加 | 492 | 8 | 487 | 11 | |||||||||
偿还债务 | (627 | ) | (39 | ) | (644 | ) | (456 | ) | |||||
行使股票期权时发行普通股 | 6 | 3 | 20 | 8 | |||||||||
股权奖励归属的预扣税款 | (1 | ) | — | (11 | ) | (15 | ) | ||||||
回购普通股 | (2 | ) | (5 | ) | (13 | ) | (780 | ) | |||||
非控股权益对子公司的出资 | 11 | — | 11 | 5 | |||||||||
支付给非控股权益的股息 | (25 | ) | (24 | ) | (74 | ) | (46 | ) | |||||
分红 | (133 | ) | (126 | ) | (522 | ) | (514 | ) | |||||
融资活动提供的现金 (用于) | (263 | ) | (174 | ) | 1,337 | (1,733 | ) | ||||||
汇率 变动对现金和现金等价物的影响 | (3 | ) | (31 | ) | (19 | ) | (38 | ) | |||||
期间现金和现金等价物的净增加(减少) | 176 | 132 | (36 | ) | (1,714 | ) | |||||||
现金及现金等价物, 期初 | 1,022 | 1,102 | 1,234 | 2,948 | |||||||||
现金及现金等价物, 期末 | $ | 1,198 | $ | 1,234 | $ | 1,198 | $ | 1,234 | |||||
麦格纳国际公司
补充数据
[未经审计]
[除非另有说明,否则所有金额均以
美元为单位,所有表格金额均以百万计]
其他费用,净额
三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||
12 月 31, | 12 月 31, | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||
投资 | [a] | $ | 98 | $ | 101 | $ | 201 | $ | 221 | |||||
重组 | [b] | 66 | 22 | 148 | 22 | |||||||||
Veoneer 主动安全业务交易成本 | [c] | — | — | 23 | — | |||||||||
在俄罗斯出售业务的减值和损失 | [d] | — | — | 16 | 376 | |||||||||
出售业务的损失 | [e] | — | 58 | — | 58 | |||||||||
损伤 | [f] | — | 12 | — | 26 | |||||||||
$ | 164 | $ | 193 | $ | 388 | $ | 703 | |||||||
[a]投资
三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||
12 月 31, | 12 月 31, | |||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||
上市公司认股权证的重估 | $ | 93 | $ | 77 | $ | 110 | $ | 173 | ||||||
非现金减值费用 [i] | 5 | — | 90 | — | ||||||||||
公共和私募股权投资的重估 | — | 24 | 1 | 49 | ||||||||||
出售公开股权投资的净收益 | — | — | — | (1 | ) | |||||||||
其他费用,净额 | 98 | 101 | 201 | 221 | ||||||||||
税收影响 | (24 | ) | (26 | ) | (28 | ) | (53 | ) | ||||||
归因于麦格纳的 净亏损 | $ | 74 | $ | 75 | $ | 173 | $ | 168 | ||||||
[i]非现金减值费用涉及私募股权投资的减值和其他资产中的相关长期应收账款 。
[b]重组
在截至2023年12月31日的三个月中,公司记录的重组费用为5,700万美元 [税后 5100 万美元 ]在其电力和视觉领域,以及900万美元 [税后900万美元]分别在其车身外饰和结构板块中。
在截至2023年12月31日的十二个月中,公司记录的重组费用为1.17亿美元 [税后 9700 万美元 ]在其电力和视觉领域,以及3,100万美元 [税后2700万美元]分别在其 “车身外饰和结构” 板块中, 。
[c]Veoneer 主动安全业务交易成本
2023 年,公司支出了 2,300 万美元 [税后2200万美元]与收购 Veoneer 主动安全业务 相关的交易成本 [“Veoneer AS”].
[d]在俄罗斯出售业务的减值和损失
在2022年第二季度,该公司的收入为3.76亿美元 [税后3.61亿美元]由于预计未来缺乏现金流以及与俄罗斯经济相关的不确定性, 与其在俄罗斯的投资相关的减值费用。 这包括1.73亿美元的净资产减值和2.03亿美元的准备金,用于抵消已计入其他综合亏损的相关外币折算亏损 。其 车身外饰和结构以及座椅系统板块的净资产减值分别为1.63亿美元和1000万美元。
在2023年第三季度,该公司完成了对俄罗斯所有投资的出售,导致 亏损1,600万美元 [税后1600万美元]包括2 300万美元的净现金流出.
[e]出售业务的损失
在2022年第四季度,该公司签订了出售欧洲电力与视觉业务的协议。 根据该安排的条款,根据合同,公司有义务向买方提供高达4200万美元的资金,导致 损失5800万美元 [税后5700万美元]。在2023年第一季度,公司完成了对该业务的出售, 导致净现金流出2500万美元。
[f]损伤
在截至2022年12月31日的十二个月中,公司记录了与关闭中国一家客户1000万美元相关的资产准备金 [税后900万美元]在其车身外饰和结构板块以及400万美元 [税后 300 万美元 ]分别位于其动力与视觉领域。该公司还记录了1200万美元的固定资产减值 [税后 1200 万美元 ]在其车身外饰和结构板块中。
分段信息
麦格纳是一家全球汽车供应商,拥有完整的车辆工程和合同制造专业知识, 以及产品能力,包括车身、底盘、外饰、座椅、动力总成、主动驾驶辅助系统、电子设备、后视镜 和照明、机电一体化和车顶系统。麦格纳还在其中许多领域拥有电子和软件能力。
该公司分为四个运营部门:车身外饰与结构、动力与视觉、座椅 系统和整车。这些细分市场是根据技术机会、产品相似之处、 以及市场和运营因素确定的,也是公司应报告的细分市场。
该公司的首席运营决策者使用利息税和所得税前的调整后收益 [“调整后的息税前利润”] 作为衡量分部损益的指标,因为管理层认为调整后的息税前利润是衡量其报告板块运营盈利能力 或亏损的最合适指标。调整后的息税前利润的计算方法是扣除净收入,然后将收购的无形资产 资产的摊销、所得税、利息支出、净额和其他(收益)支出净额相加。
自2023年7月1日起,公司修订了调整后息税前利润的计算方法,将收购的
无形资产的摊销排除在外。该公司认为,将收购的无形资产的摊销排除在调整后的息税前利润中有助于管理层
和投资者了解其基本业绩,并提高其分部经营业绩与
同行之间的可比性。下表中列出的调整后息税前利润(包括前一时期的息税前利润)已更新,以反映修订后的计算结果。
麦格纳
国际有限公司
补充数据
[未经审计]
[除非另有说明,否则所有金额均以美元为单位,
所有金额均以百万计]
分段信息(续)
下表显示了公司报告分部的分部信息:有关调整后息税前利润与公司合并净收益的对账情况,请参阅非公认会计准则财务指标 部分。
截至 2023 年 12 月 31 日的三个 个月 | |||||||||||||||||
总计 销售 |
外部 销售 |
调整后 息税前利润 [ii] |
折旧 | 公平 损失 (收入) |
已修复 资产 增加 | ||||||||||||
车身外饰 和结构 | $ | 4,178 | $ | 4,116 | $ | 280 | $ | 178 | $ | 1 | $ | 633 | |||||
力量与愿景 | 3,775 | 3,716 | 231 | 132 | 1 | 242 | |||||||||||
座位系统 | 1,429 | 1,425 | 44 | 27 | — | 44 | |||||||||||
完整车辆 | 1,201 | 1,192 | 43 | 25 | (5 | ) | 20 | ||||||||||
企业及其他 [i] | (129 | ) | 5 | (40 | ) | 10 | — | 5 | |||||||||
可报告的 分段总数 | $ | 10,454 | $ | 10,454 | $ | 558 | $ | 372 | $ | (3 | ) | $ | 944 | ||||
截至 2022 年 12 月 31 日的三个月 | |||||||||||||||||
总计 销售 |
外部 销售 |
调整后 息税前利润 [ii] |
折旧 | 公平 (收入) 损失 |
已修复 资产 增加 | ||||||||||||
车身外饰和结构 | $ | 4,004 | $ | 3,945 | $ | 200 | $ | 169 | $ | — | $ | 442 | |||||
力量与愿景 | 3,016 | 2,961 | 116 | 117 | (5 | ) | 203 | ||||||||||
座位系统 | 1,345 | 1,344 | 14 | 19 | (6 | ) | 43 | ||||||||||
完整车辆 | 1,330 | 1,318 | 57 | 28 | (7 | ) | 52 | ||||||||||
企业及其他 [i] | (127 | ) | — | (20 | ) | 5 | 1 | 10 | |||||||||
可报告细分市场总数 | $ | 9,568 | $ | 9,568 | $ | 367 | $ | 338 | $ | (17 | ) | $ | 750 | ||||
截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | |||||||||||||||||
总计 销售 |
外部 销售 |
调整后 息税前利润 [ii] |
折旧 | 公平 损失 (收入) |
已修复 资产 增加 | ||||||||||||
车身外饰和结构 | $ | 17,511 | $ | 17,199 | $ | 1,304 | $ | 716 | $ | 4 | $ | 1,638 | |||||
力量与愿景 | 14,305 | 14,052 | 668 | 510 | (107 | ) | 664 | ||||||||||
座位系统 | 6,047 | 6,027 | 218 | 89 | (3 | ) | 108 | ||||||||||
完整车辆 | 5,538 | 5,502 | 124 | 100 | (8 | ) | 65 | ||||||||||
企业及其他 [i] | (604 | ) | 17 | (76 | ) | 21 | 2 | 25 | |||||||||
可报告的 分段总数 | $ | 42,797 | $ | 42,797 | $ | 2,238 | $ | 1,436 | $ | (112 | ) | $ | 2,500 | ||||
截至 的年度 2022 年 12 月 31 日 | |||||||||||||||||
总计 销售 |
外部 销售 |
调整后 息税前利润 [ii] |
折旧 | 公平 损失 (收入) |
已修复 资产 增加 | ||||||||||||
车身外饰和结构 | $ | 16,004 | $ | 15,763 | $ | 852 | $ | 697 | $ | 10 | $ | 928 | |||||
力量与愿景 | 11,861 | 11,636 | 502 | 473 | (77 | ) | 544 | ||||||||||
座位系统 | 5,269 | 5,252 | 104 | 79 | (15 | ) | 101 | ||||||||||
完整车辆 | 5,221 | 5,180 | 235 | 107 | (10 | ) | 94 | ||||||||||
企业及其他 [i] | (515 | ) | 9 | 15 | 17 | 3 | 14 | ||||||||||
可报告细分市场总数 | $ | 37,840 | $ | 37,840 | $ | 1,708 | $ | 1,373 | $ | (89 | ) | $ | 1,681 | ||||
[i]公司和其他调整后息税前利润中包括向汽车部门收取的公司间费用。
[ii]
有关调整后息税前利润的定义和对账,请参阅本新闻稿 “补充
数据” 部分中包含的非公认会计准则财务指标对账。
麦格纳国际公司
补充数据
[未经审计]
[除非另有说明,所有
金额均以美元为单位,所有表格金额均以百万计]
非公认会计准则财务指标
除了根据美国公认会计原则报告的财务业绩外,本新闻稿还包含对下述非公认会计准则财务指标的引用 。我们认为,本新闻稿中使用的非公认会计准则财务指标对管理层和投资者分析公司的财务状况和经营业绩都有用 ,也有助于提高各财政期之间的 可比性。管理层特别认为,调整后的息税前利润和调整后的摊薄后每股收益是评估公司财务业绩的有用指标,将某些不代表公司 核心经营业绩的项目排除在外。不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标的列报,也不得将其作为公司根据美国公认会计原则编制的相关财务业绩的替代品 。
下表对净收入与调整后息税前利润进行了对账:
三个月已结束 | 年终了 | ||||||||||||
12 月 31, | 12 月 31, | ||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
净收入 | $ | 298 | $ | 111 | $ | 1,286 | $ | 641 | |||||
添加: | |||||||||||||
收购的无形 资产的摊销 | 31 | 11 | 88 | 46 | |||||||||
利息支出,净额 | 53 | 17 | 156 | 81 | |||||||||
其他费用,净额 | 164 | 193 | 388 | 703 | |||||||||
所得税 | 12 | 35 | 320 | 237 | |||||||||
调整后的 息税前利润 | $ | 558 | $ | 367 | $ | 2,238 | $ | 1,708 | |||||
下表将归属于麦格纳国际公司的净收益与调整后的每股 股摊薄收益进行了对账:
三个月已结束 | 年终了 | ||||||||||||
12 月 31, | 12 月 31, | ||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||
归属于麦格纳国际公司的净收益 | $ | 271 | $ | 95 | $ | 1,213 | $ | 592 | |||||
添加: | |||||||||||||
收购的无形 资产的摊销 | 31 | 11 | 88 | 46 | |||||||||
税收对收购的 无形资产摊销的影响 | (6 | ) | (2 | ) | (17 | ) | (8 | ) | |||||
其他费用,净额 | 164 | 193 | 388 | 703 | |||||||||
税收对其他支出的影响,净额 | (30 | ) | (27 | ) | (53 | ) | (71 | ) | |||||
递延所得税估值 补贴的调整 [i] | (47 | ) | — | (47 | ) | (29 | ) | ||||||
归属于麦格纳国际公司的调整后净收益 | $ |
383 | $ |
270 | $ |
1,572 | $ |
1,233 | |||||
普通股摊薄后的加权平均数 | |||||||||||||
该期间未缴款项(百万): | 286.6 | 286.3 | 286.6 | 291.2 | |||||||||
调整后 摊薄后每股收益 | $ | 1.33 | $ | 0.94 | $ | 5.49 | $ | 4.24 | |||||
[i]公司记录了北美、欧洲、亚洲和南美等大洲 递延所得税资产估值补贴的季度调整。这些调整的净影响是收入支出的减少。 [“递延所得税估值补贴的调整 ”].
上述某些前瞻性财务指标是在非公认会计准则基础上提供的。我们不提供此类前瞻性指标与根据美国公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账表。 这样做可能会产生误导,而且不切实际,因为很难预测无法反映未来任何时期正在进行的 运营的项目。但是,这些物品的规模可能很大。
本新闻稿以及我们的管理层对经营业绩和财务 状况的讨论和分析以及我们的中期财务报表可在我们网站www.magna.com/company/investors 的投资者关系栏目中查阅,并通过电子数据分析和检索系统+(SEDAR+)以电子方式提交,该系统可在www.sedarplus.ca 作为 访问,也可以访问美国证券交易委员会的电子数据收集,分析和检索系统 (EDGAR), 可通过以下网址访问www.sec.gov。
我们将在美国东部时间2024年2月9日星期五上午8点为感兴趣的分析师和股东举行电话会议,讨论我们截至2023年12月31日的年度业绩以及2024年和2026年展望。电话会议将由 首席执行官斯瓦米·科塔吉里主持。从北美拨打此电话时使用的号码是 1-800-621-4410。国际来电者应使用 1-416-981-9010。 请在通话开始前至少 10 分钟致电。我们还将在www.magna.com上对电话会议进行网络直播。电话会议附带的幻灯片 演示文稿以及我们的财务审查摘要将在 电话会议之前的周五在我们的网站上发布。
标签
季度收益、全年业绩、展望、财务业绩、汽车产量
投资者联系人
投资者关系副总裁路易斯·托内利
louis.tonelli@magna.com
│ 905.726.7035
媒体联系人
Tracy Fuerst,企业传播与公关副总裁
tracy.fuerst@magna.com
│ 248.761.7004
电话会议联系人
南希·汉斯福德,投资者关系执行助理
nancy.hansford@magna.com
│ 905.726.7108
我们的业务 (5)
麦格纳不仅是汽车领域全球最大的供应商之一
。我们是一家以创新为宗旨的出行技术公司,拥有一支由超过179,000人组成的具有创业精神的全球团队(6)
员工分布在 28 个国家的 342 个制造业务和 104 个产品开发、工程和销售中心。凭借 65 年以上
年的专业知识,我们的互联产品生态系统加上我们完整的车辆专业知识,使我们能够在不断扩大的交通格局中推进
出行。
有关麦格纳(纽约证券交易所代码:MGA;多伦多证券交易所股票代码:MG)的更多信息,请访问www.magna.com或在社交媒体上关注我们。
(5)制造业务、产品开发、工程和销售中心包括权益法下的
某些业务。
(6)员工人数包括我们全资或
控制实体的166,000多名员工,以及按权益法计算的某些业务的13,000多名员工。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述构成 “前瞻性
信息” 或 “前瞻性陈述”(统称为 “前瞻性陈述”)。任何此类前瞻性陈述均旨在
提供有关管理层当前预期和计划的信息,可能不适用于其他目的。前瞻性
陈述可能包括财务和其他预测,以及有关我们未来计划、战略目标或经济
业绩的陈述,或前述任何基础假设的陈述,以及其他不背诵历史事实的陈述。我们
使用诸如 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“期望”、“预期”、“相信”、“打算”、“计划”、“目标”、“预测”、
“展望”、“项目”、“估计”、“目标” 等词语以及暗示未来结果或事件的类似表述,以确定前瞻性陈述。
下表列出了本文件中包含的重大前瞻性陈述,以及我们目前认为可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述存在重大差异的重大潜在风险。读者还应
考虑下表下方的所有风险因素:
材料 前瞻性陈述 | 实质性 与适用前瞻性陈述相关的潜在风险 |
轻型
车辆产量 |
|
总销售额 细分市场销售 |
|
调整后的
息税前利润率 归属于麦格纳的净收益 |
|
股权 收入 |
|
前瞻性陈述基于我们目前获得的信息,基于我们根据我们的经验、对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法、
以及我们认为适合具体情况的其他因素做出的假设和
分析。尽管我们认为我们有合理的依据做出任何此类
前瞻性陈述,但它们并不能保证未来的业绩或结果。除了上表中的因素外,
实际结果和发展是否符合我们的预期和预测还受到许多风险、假设和
不确定性的影响,其中许多是我们无法控制的,其影响可能难以预测,包括但不限于:
宏观经济、
地缘政治和其他风险
|
定价风险
| |
在评估前瞻性陈述或前瞻性信息时,我们提醒读者不要过分依赖 任何前瞻性陈述。此外,读者应特别考虑可能导致实际事件 或结果与此类前瞻性陈述所示的存在重大差异的各种因素,包括上面的风险、假设和不确定性 ,它们是:
读者还应考虑讨论我们针对某些风险因素的风险缓解活动, 也可以在我们的年度信息表中找到。有关麦格纳的更多信息,包括我们的年度信息表,可通过电子数据分析和检索系统 + (SEDAR+) 获取,网址为 www.sedarplus.ca