由 IX 收购公司提交
根据1933年《证券法》 的第425条
并被视为根据1934年 《证券交易法》第14a-12条提交
标的公司：IX 收购公司
委员会文件编号：001-40878
AERKOMM 和 在纳斯达克上市的IX收购公司宣布合并协议和3500万美元的私募配售
硅谷——2024年3月29日——提供多轨道 宽带连接解决方案的创新卫星技术公司AERKOMM Inc.（泛欧交易所：AKOM，“AERKOMM”）和专注于科技、媒体 和电信行业的SPAC IX Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：IXAQU，“IXAQ”）签署了最终的业务合并协议（“BCA”）”）并通过私募筹集了3500万美元。
合并后的业务将被命名为 AKOM Inc.（“AKOM”），其普通股预计将导致AERKOMM在业务合并完成后将其上市从Euronext/OTCQX 转移到纳斯达克，股票代码为 “AKOM”。合并后的企业 还打算维持在泛欧交易所的二次上市。
交易 亮点
| · | 调整后的AERKOMM企业价值为2亿美元，如果实现某些里程碑，则AERKOMM股东的收益股票最高为2亿美元。 |
| · | 该交易由与BCA签署同时认购的3500万美元美国 普通股PIPE（公共股权私人投资）的筹资支持。PIPE 投资者由AERKOMM的新股东和现有股东组成。在业务合并之前，可能会筹集更多资金，但是 交易没有最低现金条件。 |
| · | 预计现有的AERKOMM股东将持有其100％的股权， 可能拥有新合并后的AKOM约三分之二的股份，但要视PIPE筹集的资金和IXAQ信托中保留的现金的最终金额而定 。 |
| · | 纳斯达克上市旨在使AKOM能够执行其战略，提供 运营商中立和软件定义的基础设施，以提供任务关键型多轨道卫星宽带连接。 |
| · | 该交易预计将于2024年第三季度完成，将接受美国证券交易委员会 的审查，获得IXAQ和AERKOMM股东的批准，并满足某些其他惯例成交条件。 |
AERKOMM 是一家创新的卫星技术公司，为多轨道、端到端 卫星宽带连接提供运营商中立和软件定义的基础设施，为包括航空航天与国防和民用电信在内的公共和私营部门提供服务。 AERKOMM 拥有一系列下一代卫星技术，通过与卫星 合作伙伴和移动网络运营商合作，将边缘用户和平台与核心基础设施 中心连接起来，提供宽带连接。
AERKOMM 已与跨越多个轨道的领先卫星星座运营商建立了密切的合作关系，包括低地 轨道（LEO）、中地轨道（MEO）、地球静止轨道（GEO）和高度椭圆轨道（HEO）。此外，AERKOMM 的 技术目前正在航空航天和国防市场实施，已在选定的国防资产中进行了现场测试。
AERKOMM 正在与公共和私营部门客户建立合作伙伴关系，这些客户对多波束和多轨卫星 通信解决方案的需求不断增加。
AERKOMM 拥有 强大的市场地位。到2030年，其目标市场，航空航天与国防和民用电信，预计将从约200亿美元 增长到约600亿美元（来源：《财富商业洞察》、《波音2023年年度报告》、《NSR报告》、蒂尔集团）。
AERKOMM 拥有 丰富的技术专长，其高管和创新者来自半导体、航空航天、国防、电信两用和 卫星通信领域。
AERKOMM 的强大能力可提供差异化解决方案：
| · | 高吞吐量。与之前最先进的卫星宽带终端相比，AERKOMM 的半导体玻璃天线每平方英寸传输和接收 吞吐量增加了 50% Mbps。 |
| · | 互操作性。AERKOMM 的通用终端，包括多轨道玻璃 半导体天线和软件定义的无线电调制解调器，提供运营商中立的宽带连接。这些终端的设计 旨在满足各行各业用户的不同需求，提供高质量的连接和性能。 |
| · | 虚拟化。AERKOMM 的软件定义核心网络波形整合了所有主要轨道上的 卫星和星座以及先进的 5G 和新兴的 6G 非地面网络 (NTN)。这种方法 增强了灵活性、可扩展性和效率，允许动态适应不断变化的通信需求。 |
AERKOMM 首席执行官 Louis Giordimaina 评论说：
“我们 很高兴与IXAQ团队合作，他们带来了丰富的行业和财务经验和专业知识。我们将从 IXAQ 团队的资源中受益，他们也在国际科技、媒体和电信领域拥有良好的往绩记录。
“我们完全有能力应对快速增长的市场——航空航天与国防和民用电信。我们正在开发一系列开创性的 多轨道卫星技术，这些技术能够与我们的卫星 合作伙伴合作提供端到端的宽带连接。
“在 国防领域，我们一直在利用团队长期以来对商用航空的关注来演示无人驾驶飞行器（UAV）的卫星 通信应用。我们的技术在现实环境中取得了积极成果，我们预计 将在2024年开始我们的第一份主要合同。在我们定位我们的技术 以扩大规模的同时，我们还将继续投资于我们的人才和合作伙伴关系.”
IXAQ 首席执行官 凯伦·巴赫评论说：
“我们 成立了由数字基础设施和电信领域的高管组成的IXAQ，目的是为目标公司的管理 团队增加价值——在 AERKOMM 我们找到了合适的机会。
“将 AERKOMM的上市转移到纳斯达克并与我们经验丰富的运营商团队合并，将支持该业务迅速发展为 一家机构级公司，完全有能力利用其不断扩大的市场中的众多机遇。”
联系我们
AERKOMM INC.
www.aerkomm.com
投资者 — IR@AERKOMM.COM
媒体 — MEDIA@AERKOMM.COM
IX 收购公司
www.ixacq.com
投资者 — contact@ixacq.com
媒体 — contact@ixacq.com
前瞻性 陈述
本新闻稿包含 1933 年《证券法》和 1934 年《证券交易法》所指的某些 “前瞻性陈述”，两者均经修订。非历史事实的陈述，包括关于IXAQ、 AKOM Merger Sub Inc.（旨在影响交易的IXAQ子公司）以及AKOM及其所考虑的交易 以及双方的观点和预期的陈述，均为前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于 有关拟议交易的声明，包括预期的初始企业价值和收盘后的股权价值、拟议交易的 收益、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和 经营业绩和业绩，包括增长估计、合并后公司的预期管理和治理，以及 预期的交易时间。“期望”、“相信”、“估计”、“打算”、 “计划” 等词语表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不能保证 的未来表现，受已知或未知的各种风险和不确定性、假设（包括对总体经济、市场、 行业和运营因素的假设）的影响，这可能导致实际结果与所示或预期的结果存在重大差异。
此类风险和不确定性包括 但不限于：(i) 与未完成交易的预期时间和可能性相关的风险，包括 由于一项或多项成交条件未得到满足或豁免，例如未及时或其他方式获得 监管部门的批准，或者政府实体禁止、延迟或拒绝 而导致交易无法完成的 风险批准交易的完成或要求某些条件、限制或与 此类批准相关的限制；(ii) 与 IXAQ、AKOM Merger Sub Inc. 和 AKOM 成功整合业务的能力相关的风险；(iii) 可能导致 终止适用交易协议的任何事件、变更或其他情况的发生；(iv) 财务 状况和业绩可能发生重大不利变化的风险、IXAQ、AKOM Merger Sub Inc. 或 AKOM 的运营或前景；(v) 与持续管理时间中断相关的风险拟议交易导致的业务运营；(vi) 与拟议交易有关的任何 公告都可能对IXAQ 证券的市场价格产生不利影响的风险；(vii) 拟议交易及其公告可能对IXAQ、 AKOM Merger Sub Inc.和AKOM留住客户、留住和雇用关键人员以及维持与供应商关系的能力产生不利影响的风险； 客户及其总体经营业绩和业务；(viii) 合并后的风险公司可能无法实现 削减成本的协同效应，或者可能需要比预期更长的时间才能实现这些协同效应；以及（ix）与拟议交易融资 相关的风险。风险和不确定性的更多清单和描述可以在IXAQ向美国证券交易委员会提交的 IPO招股说明书、IXAQ将向美国证券交易委员会提交的与拟议交易相关的S-4表格注册声明和委托书/招股说明书，以及 各方可能向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中找到，鼓励您阅读这些文件。如果这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现， 或者如果基本假设被证明不正确，则实际结果可能与此类前瞻性 陈述所表明或预期的结果存在重大差异。因此，提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述 仅与其发表之日有关，除非法律或适用法规要求，否则IXAQ、AKOM Merger Sub Inc.和AKOM及其 子公司没有义务更新前瞻性陈述以反映 发表之日之后的事件或情况。
其他 信息以及在哪里可以找到
关于本文 所述的交易，IXAQ将向美国证券交易委员会提交相关材料，包括S-4表格上的注册声明 和委托书/招股说明书。委托书/招股说明书和代理卡将自记录日期起邮寄给IXAQ 的股东，以便在与拟议交易相关的股东大会上进行表决。股东 还将能够免费从IXAQ获得S-4表格上的注册声明和委托书/招股说明书的副本。 S-4表格的注册声明和委托书/招股说明书一旦出炉，也可以在美国证券交易委员会的 网站www.sec.gov上免费获得，也可以写信给英国W1K 5JH戴维斯街53号的IXAQ，免费获得。 敦促IXAQ的投资者和证券持有人阅读这些材料（包括任何修正案 或其补充）以及与IXAQ 将在交易发布时向美国证券交易委员会提交的交易相关的任何其他相关文件，因为它们将包含有关IXAQ、 AKOM MERGER SUB、AKOM和交易的重要信息。
征集中的参与者
AKOM Merger Sub和IXAQ的AKOM和 某些股东及其各自的董事、执行官和员工 和其他人员可能被视为参与向IXAQ 普通股持有人就拟议交易征集代理人。有关IXAQ董事 和执行官及其对IXAQ普通股所有权的信息，载于 IXAQ向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明。与 代理招标参与者利益相关的其他信息将在与拟议的 交易相关的委托书/招股说明书可用时包含在委托书/招股说明书中。这些文件可以从上述来源免费获得。
没有 要约或招标
本新闻稿不构成 的出售要约或购买任何证券要约的邀请，在根据任何此类 司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何州或司法管辖区 均不得出售任何证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或该法的豁免，否则不得发行证券。就2017年6月14日第2017/1129号法规（“欧盟招股说明书条例”）而言，本新闻稿不是招股说明书。AERKOMM允许在巴黎泛欧交易所监管市场的专业板块 （专业共享）上交易的证券仅面向合格投资者，其定义见 欧盟招股说明书条例以及《法国货币和金融法》第L.411-2条第1款的规定。