美国

证券和 交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

Tellurian Inc.

（注册人 的确切姓名如其章程所示）

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的 地址）

如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司 ¨

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ¨

信函协议

2023年12月28日， Tellurian Inc.（“公司”）与 机构投资者（“投资者”）签订了书面协议（“信函协议”），根据该协议，公司同意向投资者发行公司普通股47,865,061股 （“交易所股份”）。交易所股票发行后，（i）先前向投资者发行的2025年到期的10.00％ 优先担保票据（“优先票据”）的2.5亿美元本金总额（“本金交换金额”）中的37,900,000美元将失效，（ii）管理本金总额为83,334,000美元的6.00％优先有担保可转换股票的合约条款中的某些 条款先前向投资者发行的2025年到期票据（“可转换 票据”，以及优先票据，“票据”）和高级 票据将是修订后，(iii) 公司将被视为已履行其在2024年1月1日支付票据的现金利息 的义务。信函协议所设想的交易预计将在 不久的将来（“截止日期”）完成，但须满足惯例成交条件。信函协议 包括一项条款，根据该条款，公司可能有义务在指定期限后向投资者支付现金， 预计不会超过90天，具体取决于该期间 公司普通股的交易量加权平均价格。

书面协议包含公司的 惯常陈述、担保和协议、双方的义务、终止条款和成交 条件。根据书面协议，公司已同意赔偿投资者的某些负债。书面协议中包含的陈述、 担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至特定日期， 仅为该协议的当事方谋利，并可能受到合同各方商定的限制的约束。

上述信函协议条款和条件的描述 声称不完整，完全受信函协议全文 的限制，该信函协议的副本作为本表8-K最新报告的附录10.1提交，并以引用方式纳入此处 。

补充契约的修订表格

优先票据 的条款受公司与作为受托人的威尔明顿 信托基金、全国协会（“受托人”）签订的截至2023年6月3日的契约（“基础契约”）和截至2023年8月15日公司之间的第八份补充契约（“第八份 补充契约”）管辖信托人和信中提及的抵押代理人。 可转换票据的条款受截至2023年8月15日公司与受托人之间的基础契约以及公司、受托人和其中所列抵押代理人签订的第九份补充契约 （“第九份补充契约”，以及第八份补充契约，即 “补充 契约”）管辖。

目前，第八份 补充契约规定，在2024年10月1日当天或之后，如果公司的流动性低于（a）2亿美元时，如果可转换票据不是 ，则优先票据的持有人最多可以赎回全部优先票据本金的现金购买价格， 加上应计和未付利息当时未偿还的可转换票据，或（b）2.5亿美元（如果当时有任何未偿还的可转换票据）。在收盘日 ，将对第八份补充契约进行修订，规定上述 (a) 条中的流动性门槛将 降至1.7亿美元，上述 (b) 条款将降至212,100,000美元。

目前，第九号补充协议 契约规定，在2024年10月1日当天或之后，如果优先票据的流动性低于 (a) 75,000美元，则可转换票据的持有人最多可以用现金购买价格赎回可转换票据的全部本金，外加应计 和未付利息 时间，或 (b) 2.5亿美元，如果当时有任何优先票据尚未偿还。在截止日期，将对第九份补充契约 进行修订，规定将上述（b）条中的流动性门槛降至212,100,000美元。

此外，在 截止日，补充契约中5,000万美元的最低现金契约将修改为（i）从截止日起至第十次（10）（包括第 10 次）的 期内的 40,000,000 美元^第四) 充值计量期 （定义见信函协议）结束后的交易日，（ii）之后的 50,000,000 美元。

上述对补充契约修正案条款和条件的描述 据称并不完整，是参照第八号补充契约第一修正案和第九号补充契约第一修正案的全文进行全面限定的 ， 的表格分别作为书面协议附录A和B提交，并以引用方式纳入此处。

第 1.01 项 中规定的信息参考本第 2.03 项纳入此处。

第 1.01 项 中列出的信息通过引用本第 3.02 项纳入此处。

公司和投资者 根据经修订的1933年 《证券法》第3（a）（9）条规定的证券注册豁免签订了信函协议，交易所股票将根据此类豁免发行。 书面协议所设想的交易完全是与投资者（公司的现有证券持有人）进行的，不会因招揽此类交易而直接或间接支付或支付任何佣金或其他报酬 。

第 1.01 项 中列出的信息参照本第 3.03 项纳入此处。

第 1.01 项 中列出的信息通过引用本第 5.07 项纳入此处。

根据2023年12月28日信函协议，并在 执行的同时，投资者被视为已同意每份补充 契约。投资者是票据的持有人。

(d)            展品.

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。