美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 2 月 20 日
IOVANCE BIOTHERAUTICS, INC
( 章程中规定的注册人的确切姓名)
(公司注册国) | ||
委员会档案编号 | (美国国税局雇主识别号) | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) | |
( | ||
(注册人的电话号码,包括区号) | ||
如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信。 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料。 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信。 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信。 |
用复选标记指明
注册人是否为新兴成长型公司,定义见1933年《证券法》
第 405 条(本章第 230.405 节)或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条(本章第 240.12b-2 节)。
新兴成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用 遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长期限。 ¨
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易 符号 | 每个交易所的名称 已注册 |
项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
2024年2月20日,Iovance Biotherapeutics、 Inc.(“公司”)与杰富瑞有限责任公司、巴克莱 资本公司和高盛公司签订了承保协议(“承保协议”)。有限责任公司(统称 “承销商”),根据该协议,公司同意发行 并出售最多23,014,000股普通股(“股份”)(“本次发行”)。股票以每股9.15美元的发行价发行和 出售,承销商以每股8.601美元的价格从公司收购。
本次发行是根据公司在S-3表格(注册号333-272718)上发布的 有效注册声明进行的,该声明先前是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易所 委员会提交的。
该公司估计,扣除承保折扣和佣金以及 公司应付的预计发行费用后, 本次发行的净收益约为1.971亿美元。公司打算将本次发行的净收益用于支持AMTAGVI 的商业发行TM,为正在进行的临床项目提供资金,包括公司的非小细胞肺癌注册导向研究 IOV-LUN-202, 及其前线晚期黑色素瘤3期确认试验 TILVANCE-301,以继续开发公司研发的候选药物,并用于其他一般公司用途。
本次发行预计将于2024年2月22日 22结束,但须遵守惯例成交条件。在承保协议中,公司做出了惯常陈述、担保 和承诺,还同意向承销商赔偿某些负债,包括《证券法》规定的负债, ,或缴纳承销商可能因此类负债而需要支付的款项。
根据承保协议,公司 的执行官和董事签订协议的形式基本上与本协议提交的承保协议 的附录形式签订了协议,规定了公司普通股销售的60天的 “封锁” 期, 某些例外情况除外。
以上内容是 承保协议的摘要描述,全部受本当前 表格8-K报告附录1.1所附的承保协议文本的限制,并以引用方式纳入此处。
项目 8.01。 | 其他活动。 |
2024年2月20日,该公司发布了一份新闻稿,宣布 已为本次发行定价。本新闻稿的副本作为附录99.1附后。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展品编号 | 描述 | |
1.1 | Iovance 之间的承保协议,截至 2024 年 2 月 20 日 Biotherapeutics, Inc.、Jefferies LLC、巴克莱资本公司和高盛公司有限责任公司 | |
99.1 | 2024年2月20日的新闻稿,标题为 “Iovance Biotherapeutics, Inc.宣布承销2.11亿美元普通股的定价” | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
IOVANCE BIOTHERAUTICS, INC | ||
日期:2024 年 2 月 20 日 | 来自: | //Frederick G. Vogt |
弗雷德里克·沃格特博士,临时首席执行官兼总法律顾问 |