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注册号 333-260857

发行人免费写作招股说明书

补充初步招股说明书

日期为 2021 年 11 月 10 日

ARGO 区块链有限公司

$40,000,000

2026 年到期的 8.75% 优先票据
最终学期表

2021年11月12日

本定价条款表中的信息涉及Argo Blockchain plc于2026年到期的8.75％的优先票据的发行，并根据2021年11月10日的初步招股说明书（初步招股说明书）对本定价条款进行了全面限定。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书和更新，如果与初步招股说明书中的信息不一致，则取代了初步招股说明书中的信息。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书中规定的含义。

发行人：

Argo 区块链有限公司（发行人）

证券：

2026年到期的8.75％的优先票据（票据）

本金金额：

40,000,000美元（不包括行使承销商期权）

承销商选项：

$6,000,000

类型：

美国证券交易委员会注册

交易日期：

2021年11月15日

结算日期：

2021年11月17日

清单：

纳斯达克 ARBKL

公开发行价格：

$25.00

承销商折扣：

每张纸币 0.875 美元

承销商向发行人购买价格：

每张纸币 24.125 美元

发行人的净收益（扣除费用和其他费用）：

38,600,000美元（假设没有行使承销商购买额外票据的期权）

到期日：

2026年11月30日

评分:*

这些票据已获得独立的非附属评级机构伊根·琼斯评级公司的B级评级。评级不是建议购买、持有或出售票据，因为评级不评论市场价格或对特定投资者的适用性。评级基于发行人向评级机构提供的当前信息以及评级机构从其他来源获得的信息。评级仅在发布之日才是准确的，并且可能会由于此类信息的变化或不可用而更改、取代或撤回，因此，潜在购买者应在购买票据之前查看当前的评级。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

年度优惠券：

8.75%，按季度支付拖欠款

利息支付日期：

1 月 31 日、4 月 30 日、7 月 31 日和 10 月 31 日，从 2022 年 1 月 31 日开始，到期日

天数：

30/360

可选兑换：

这些票据可以在2023年11月30日当天或之后以及2024年11月30日之前随时以发行人期权（i）的全部或部分赎回现金，其价格等于其本金的102％，外加截至但不包括赎回之日的应计和未付利息，（ii）2024年11月30日当天或之后以及2025年11月30日之前，价格等于其本金的101％ 金额，加上截至赎回之日但不包括赎回之日的应计和未付利息，以及 (iii) 2025年11月30日当天或之后以及到期之前，价格等于的100％他们的本金金额，加上截至赎回之日但不包括的应计和未付利息。

在发生某些控制权变更事件时，发行人可以随时选择全部但不能部分赎回票据，赎回价格等于本金的100.5％加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。

最低面额/倍数：

$25.00/$25.00

CUSIP/ISIN：

040126 AA2/US040126AA29

簿记经理：

B. Riley Securities, Inc.、D.A. Davidson & Co.、Ladenburg Thalmann & Co.Inc.、William Blair & Co., L.C.

首席经理：

基准投资有限责任公司旗下的 EF Hutton

联合经理：

Aegis Capital Corp.、Alexander Capital L.P.、高力证券有限责任公司、北国证券公司、Revere Securities LLC、Wedbush Securities Inc.、BC. Ziegler & Company

本通信仅供发行人向其提供信息的人使用。

发行人已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了关于F-1表格的注册声明及其修正案和初步招股说明书。在投资之前，您应该阅读经修订的注册声明、初步招股说明书和发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更多完整信息。

您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR免费获得这些文件，网址为 www.sec.gov.  或者，如果您致电 (703) 312-9580或发送电子邮件至 prospectuses@brileysecurities.com，向B. Riley Securities, Inc.索取初步招股说明书，则发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书。

下方可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应不予考虑。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信后自动生成的。

禁止向欧洲经济区（EEA）散户投资者出售票据的目的不是向欧洲经济区（EEA）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供，也不应向其提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指：（i）经修订的第2014/65/EU号指令（MiFID II）第4（1）条第（11）点所定义的零售客户；或（ii）经修订的第2016/97号指令（《保险分销指令》）所指的客户，在该指令中，该客户没有资格成为第（1）点所定义的专业客户（10) MiFID II 第 4 (1) 条；或 (iii) 不是（欧盟）第 2017/1129 号法规（欧盟）中定义的合格投资者

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招股说明书条例）。因此，经修订的（欧盟）第1286/2014号法规（欧盟PRIIPs法规）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区散户投资者提供票据的关键信息文件尚未编制，因此，根据PRIIPs法规，在欧洲经济区发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

禁止向英国散户投资者出售票据的目的不是向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供，也不应向英国的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人群中的一个（或多个）个人，定义见第 2017/565 号法规（欧盟）第 2 条第 (8) 款，该客户根据《2020年欧盟（退出协议）法》（EUWA）构成英国国内法的一部分；或（ii）英国金融服务和市场条款所指的客户经修订的 2000 年法案（FSMA）以及在 FSMA 下为实施《保险分配指令》而制定的任何规则或条例，在该指令中，客户将没有资格成为专业客户，如（欧盟）第600/2014号法规第2（1）条第（8）点所定义，因为它根据EUWA构成英国国内法的一部分；或（iii）不是2017/1129号法规第2条所定义的合格投资者，因为根据EUWA（英国招股说明书条例），它构成英国国内法的一部分。因此，根据EUWA（英国PRIIPs法规），（欧盟）第1286/2014号法规要求的用于发行或出售票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的关键信息文件尚未编制，因此，根据英国PRIIPs法规，向英国任何散户投资者发行或出售票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的。

就FSMA第21条而言，本文件以及与发行此处提及的票据有关的任何其他文件或材料未经授权人员批准。因此，此类文件和/或材料不分发给英国公众，也不得将其传递给公众。只有符合英国招股说明书条例第2条定义的合格投资者，并且（ii）具有投资相关事务专业经验且属于经修订的2005年《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（《金融促进令》）第19（5）条）的投资专业人员定义范围内的英国人士，才能传递金融促销等文件和/或材料），或者属于《公约》第 49 条第 2 款 (a) 至 (d) 项范围的人金融促进令，或者根据《金融促进令》可以合法向其下达的任何其他人（所有这些人统称为相关人员）。在英国，此处发行的票据仅适用于相关人员，并且本招股说明书所涉及的任何投资或投资活动只能由相关人员进行。英国境内的任何非相关人员均不应依据本招股说明书或其任何内容行事或依赖本招股说明书或其任何内容。

* 注意：评级不是建议买入、卖出或持有证券，可能随时修改或撤回。上述每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

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