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圣安东尼奥，2024年3月28日——领先的端到期混合、多云和人工智能技术解决方案公司Rackspace Technology®（纳斯达克股票代码：RXT）（“Rackspace” 或 “公司”）今天公布了其间接子公司Rackspace Finance, LLC（“新发行人”）先前宣布的向符合条件的持有人提出的全部3.50％第一优先优先有担保票据要约的早期招标结果 2028 年（“现有担保票据”）由其间接子公司Rackspace Technology Global, Inc. 发行，以 (i) (A) 交换部分现有担保票据新发行人发行的2028年到期的新的3.50％FLSO优先担保票据（“交易所票据”）的担保票据，以及（B）已购买以现金形式注销新发行人的某些现有有担保票据（统称为 “交易所要约”），以及（ii）基金（“融资要约”，以及交易所要约，“要约”）新的优先担保第一留置权首期贷款（“新FLFO”）无论如何，新发行人的定期贷款”）均受2024年3月14日发行备忘录（补充或其他形式）的条款和条件的约束不时修改 “发行备忘录”）。

根据交易代理Epiq Corporate Restructuring, LLC（“交易代理” 或 “Epiq”）的报告，截至纽约时间2024年3月28日下午5点（“提前参与时间”），新发行人从符合条件的持有人那里收到了有效和未撤回的投标书，相当于现有有担保票据的总本金为133,271,000美元（占未偿还现有有担保票据的73.1％）。新发行人预计将于2024年4月2日（“提前结算日”）结算有关此类现有有担保票据的交易所要约。

下表总结了交易所要约的某些条款，包括符合条件的持有人在提前参与时间或之前以及提前参与时间之后投标的现有有担保票据将获得的对价。符合条件的持有人必须有效投标（但不能有效提取）所有此类持有人的现有有担保票据才能参与交易所要约。现有有担保票据的部分投标将不被接受。

CUSIP

数字 (1)

早期交易所的考虑
每1,000美元的现有有担保票据本金可获得
在提前参与时间当天或之前投标

延迟交换考虑
每1,000美元的现有有担保票据本金可获得
在提前参与时间之后投标

对于
本金金额 700 美元
现有有担保票据的

对于
300 美元本金
现有有担保票据的

对于
670 美元本金
现有有担保票据的

对于
330 美元本金
现有有担保票据的

750098 AB1
U7502E AB0

700 美元的交易所票据 (2)

0.7875 美元现金

（“提前付款金额”）(3)

670美元的交易所票据 (2)

0.7875 美元现金

（“逾期付款金额”）(3)

(1)

对于本版本中列出或印在现有担保票据上的CUSIP号码的正确性或准确性，未作任何陈述。提供 CUSIP 号码仅为方便起见。

(2)

根据交易所要约接受兑换的现有有担保票据的持有人将有权在2024年3月12日之前（但不包括在内）获得交换票据的现有有担保票据的应计和未付现金利息。交易所票据的利息将从2024年3月12日起累计，第一笔利息将在2024年8月15日支付。

(3)

对于购买和取消的现有有担保票据的应计和未付利息，将不额外支付提前还款金额或逾期付款金额（连同提前还款金额，“付款金额”），视情况而定。

在提前参与时间或之前有效投标（但未有效提取）该持有人在交易所要约中的所有现有担保票据的合格持有人（“参与的合格持有人”）有权购买新的FLFO定期贷款，总本金等于合格持有人投标的每1,000美元现有有担保票据本金102.04481美元。获得新的FLFO定期贷款的购买价格是现金支付，相当于该参与合格持有人投标的每1,000美元现有有担保票据本金101.02436美元（反映了1.0％的原始发行折扣）（“融资金额”）。参与的合格持有人可以在纽约时间2024年3月28日晚上 11:59 或之前（这些时间和日期，如可能延长，即 “融资选举时间”）正确填写并向交易代理人（定义见此处）交付某些贷款人文件来选择参与融资要约，并且在融资选举时间之后，前端贷款人（定义见此处）将立即与每位此类贷款人进行交易持有人有效参与了用于交付资金金额和结算的资金优惠新的FLFO定期贷款。新的FLFO定期贷款目前由前期贷款人持有；因此，任何有效参与融资要约的持有人都将从前期贷款人那里获得新的FLFO定期贷款。符合条件的持有人可以在不参与融资要约或交付贷款人文件的情况下参与交易所要约，新发行人可以根据交易所要约接受未能交付与融资要约相关的资金金额的合格持有人有效投标（且未有效撤回）的现有有担保票据。

除非延期（“到期时间”），否则交易所要约将于纽约时间2024年4月11日下午 5:00 到期。对于在提前参与时间之后有效投标但在到期时间或之前有效投标且随后未被有效撤回且在交易所要约中接受的现有有担保票据，结算日期预计将在到期时间（“最终结算日期”）之后立即到期。最终结算日期预计为2024年4月15日（到期后的第二个工作日）。提前结算日期或最终结算日期可能会更改，恕不另行通知。

交易所要约仅向现有有担保票据的持有人发行，交易所票据的持有人（x）根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条的定义，或者（y）不是《证券法》第902条和《证券法》第S条所定义的 “美国人”。根据上述至少一项条件有资格参与交易所要约的现有有担保票据的持有人被称为 “合格持有人”。

新发行人仅通过发行备忘录的条款向符合条件的持有人提供要约。要约的完整条款和条件载于发行备忘录。Rackspace、新发行人、担保人（定义见发行备忘录）、交易代理人、前期贷款人或任何其他人均未就符合条件的持有人是否应参与要约采取任何立场或提出任何建议。

只有符合条件的持有人才能收到发行备忘录的副本并参与优惠。我们聘请了Epiq作为要约的交易代理，并聘请了杰富瑞资本服务有限责任公司作为融资要约的主要贷款机构（“前期贷款人”）。现有有担保票据的持有人如果希望证明自己是有资格获得发行备忘录副本的持有人，则应填写资格证明书，并按照信中的指示将其退还给Epiq。现有有担保票据的持有人可以通过 https://epiqworkflow.com/cases/RackspaceEL 在线填写资格证明书，也可以从 tabulation@epiqglobal.com 索取副本并在主题栏中引用 “Rackspace” 来获得资格通知书的PDF副本。资格证书可以通过在线门户网站退回，也可以通过电子邮件将完整填写的信的两页扫描件发送给 Epiq，发送电子邮件至 Tabulation@epiqglobal.com，并在其中注明 “Rackspace”

本新闻稿仅供参考，不构成任何证券的出售要约或购买要约，也不构成任何证券的要约、招揽或出售，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或出售是非法的。交易所要约是依据《证券法》第4（a）（2）条规定的注册豁免进行的，尚未在美国证券交易委员会（“SEC”）注册，依赖于州证券法规定的豁免。

Rackspace Technology是一家领先的端到端混合、多云和人工智能解决方案公司。无论技术堆栈或部署模式如何，我们都会在所有主要技术平台上设计、构建和运营客户的云环境。我们在客户云之旅的每个阶段都与他们合作，使他们能够实现应用程序现代化、开发新产品和采用创新技术。

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