（注册人主要行政办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）

（服务代理的姓名、地址（包括邮政编码）和电话号码，包括区号）

拟议向公众出售的大致开始日期：在注册声明生效之日之后。

如果在此表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请勾选以下复选框。§

如果根据1933年《证券法》第415条的规定，在上注册的任何证券要延迟或连续发行，请勾选以下方框。x

如果根据《证券法》第 462 (b) 条提交本表格以注册其他证券进行发行，请勾选以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。§

如果此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出的《证券法》注册声明编号，即同一次发行的较早生效注册声明。§

如果本表格是根据通用指令 I.C. 的注册声明或其生效后的修正案，在根据依据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效，请勾选以下复选框。§

如果本表格是根据《证券法》第 413 (b) 条对根据通用指令 I.C. 提交的注册声明的的生效后修订，该注册声明是根据《证券法》第 413 (b) 条提交的注册声明，请勾选以下方框。§

用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司。

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制财务报表，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则†。§

注册人特此在必要的一个或多个日期修订本注册声明，将其生效日期推迟到注册人提交另一个修正案，该修正案明确规定本注册声明随后将根据经修订的1933年《证券法》第8 (a) 条生效，或者直到本注册声明在证券和交易委员会依照以下规定生效之前生效上述第8 (a) 条可能决定。

本招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在向美国证券交易所委员会提交的注册声明生效之前，我们不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许要约或出售的州征求购买这些证券的要约。

我们可能会不时地在一次或多次发行中发行和出售总额不超过8000万美元的普通股、优先股、认股权证，以购买普通股或优先股、权利或上述各项的任意组合，可以单独购买，也可以作为由一种或多种其他证券的组成的单位。每次发行证券的招股说明书补充文件将详细描述该次发行的分配计划。有关所发行证券分销的一般信息，请参阅本招股说明书中的 “ 分配计划”。

本招股说明书概述了我们可能提供的证券。我们将在本招股说明书的一份或多份补充文件中提供所发行证券的具体条款。我们还可能授权向您提供一份或多份与这些产品相关的免费撰写招股说明书。招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书可能会添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费书面招股说明书，以及以引用方式纳入或视为注册的文件。除非附有适用的招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于发行或出售任何证券。

我们是一家开曼群岛控股公司，没有任何业务；我们的业务由我们在香港和中国的全资子公司进行。存在与总部设在香港和中国开展业务相关的法律和运营风险。最近，中华人民共和国政府启动了一系列监管行动和声明，以规范在中国的业务运营，包括打击证券市场的非法活动，加强对使用可变利益实体结构在海外上市的中国公司的监管，采取新措施扩大网络安全审查的范围，以及扩大反垄断执法的力度。2021 年 7 月 6 日，中国共产党中央委员会办公厅和国务院办公厅联合发布公告，打击证券市场非法活动，促进资本市场高质量发展，除其他外，要求相关政府部门加强对执法和司法合作的跨境监督，加强对在海外上市的中国公司的监管，以及建立和完善体系中华人民共和国证券法的域外适用。2021 年 12 月 28 日，中国网络空间管理局或 CAC、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家广播电视总局、中国证券监督管理委员会（“CSRC”）、国家保密局和国家加密局发布了《网络安全审查办法》graphy 管理并于2022年2月15日生效，其中规定，购买互联网产品和服务的关键信息基础设施运营商（“CIIO”）以及参与影响或可能影响国家安全的数据处理活动的在线平台运营商应接受网络安全审查办公室的网络安全审查。2021年11月14日，CAC发布了《网络数据安全管理办法（征求公众意见稿）》或 “网络数据安全措施（草案）”，要求拥有超过100万用户个人信息的网络空间运营商向网络安全审查办公室提交网络安全审查。2022年7月7日，CAC 颁布了自2022年9月1日起生效的《数据跨境传输安全评估办法》，要求数据处理者在以下情况下申请由CAC协调的数据跨境安全评估：（i）任何数据处理者向海外传输重要数据；（ii）处理超过100万人个人信息的任何关键信息基础设施运营商或数据处理者提供个人信息向海外提供的信息；(iii) 提供的任何数据处理者向海外提供个人信息，并且自去年1月1日以来已经向海外提供了超过10万人的个人信息或超过10,000人的敏感个人信息；以及（iv）根据CAC的规定需要进行数据跨境传输安全评估的其他情况。 2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布了《境内企业境外证券发行上市管理试行办法》（ “海外上市新规则”），附有五条解释性指引，自 2023 年 3 月 31 日起施行。新的海外上市规则要求中国国内企业在某些情况下向有关政府部门完成申报并报告相关的信息，例如：a) 申请首次公开募股和在海外市场上市的发行人；b) 在海外市场上市后进行海外证券发行的发行人；c) 寻求通过单一或多次将其资产在海外直接或间接上市的国内公司收购、股份交换、股份转让或其他手段。此外，发行人完成发行并在海外证券交易所上市后发生下述任何重大事件时，发行人应在该事件发生和公开披露后的3个工作日内向中国证监会提交报告：（i）控制权变更；（ii）海外证券监管机构或其他主管当局实施的调查或制裁；（iii）上市变更上市板块的状态或转让；或 (iv) 自愿或强制退市。新海外上市规则规定，确定国内公司是否间接在海外市场发行和上市证券，应在实质重于形式的基础上作出，如果发行人满足以下条件，则发行和上市应被确定为中国国内公司间接在海外发行和上市：(i) 中国境内公司的任何收入、利润、总资产或净资产实体占发行人经审计的合并财务状况的50％以上最近一个财政年度的财务报表；以及 (ii) 发行人负责业务运营和管理的高级管理人员大多是中国公民或在中国有固定住所，其业务运营的主要地点在中国或主要业务活动在中国进行。新的《海外上市规则》还规定了公司违规行为应承担的法律后果，包括未能履行申报义务或提交含有虚假陈述或误导性的信息或重大遗漏的文件，这可能会导致人民币100万元至 RMB10 百万元的罚款，如果是严重违规行为，相关责任人也可能被禁止进入证券市场。2023 年 2 月 24 日，中国证监会、财政部、国家国务秘密保护局和国家档案局发布《关于加强境内公司境外证券发行和上市相关保密和档案管理的规定，即《保密和档案管理规定》，自 2023 年 3 月 31 日起施行。寻求直接或间接发行证券并在海外市场上市的中国境内企业应建立并完善保密和档案工作，并应向主管部门完成审批和备案手续，前提是此类中国境内企业或其海外上市实体向相关证券公司、证券服务机构、海外监管机构提供或公开披露涉及国家机密和工作秘密的文件或材料其他实体和个人。它进一步规定，(i) 向相关证券公司、证券服务机构、海外监管机构和其他实体和个人提供或公开披露可能对国家安全或公共利益产生不利影响的文件和材料以及会计记录或其复印件应根据相关法律法规遵守相应的程序；以及 (ii) 证券公司和证券服务部门在中华人民共和国境内形成的任何工作文件提供服务的机构提供与境外证券发行和上市相关的证券服务的国内企业应存储在中华人民共和国境内，的境外转账应根据相关法律法规办理相应的程序。截至本招股说明书发布之日，这些新法律和准则尚未影响公司开展业务、接受外国投资或在美国上市和交易的能力。我们的总部设在香港，主要业务活动在香港开展，我们的主要营业地点位于香港，没有一位高级经理负责公司的运营和管理是中国公民或居住在中国。香港是中华人民共和国的特别行政区，中华人民共和国对香港的基本政策反映在《中华人民共和国香港特别行政区基本法》或《基本法》中，给予香港高度自治和行政、立法和独立司法权，包括在 “一个国两制” 原则下的最终裁决权。因此，我们认为中国证监会的新海外上市规则不适用于该公司。该公司拥有其所有子公司的100％股权，包括中国的制造子公司，并且没有VIE结构。我们在中国的子公司生产和销售锁具，不是网络空间运营商，拥有超过100万用户的个人信息，也不是影响或可能影响国家安全的活动，也没有可能对国家安全或公众利益产生不利影响的文件和材料。但是，这些新法律和准则的解释和执行存在不确定性，这可能对我们的业务和财务前景产生重大不利影响，可能会影响我们接受外国投资、向投资者提供证券或继续在美国或其他外汇交易所上市的能力，并可能影响我们开展业务的能力。如果中国大陆与香港之间当前的政治安排发生重大变化，则在香港运营的公司可能面临与中国大陆公司类似的监管风险。中国外国投资法规和其他政策的任何变化或中国政府的相关执法行动都可能导致我们的业务和证券的价值发生实质性变化，并可能严重限制或完全阻碍我们向投资者提供证券的能力，或导致我们的证券价值大幅下降或一文不值。《追究外国公司责任法》（HFCA 法）于2020年12月18日颁布。根据HFCAA法案，如果PCAOB确定从2021年起连续三年无法对注册人的审计师进行检查或全面调查，则可以禁止任何注册人在国家证券交易所或美国场外交易市场进行证券交易，，因此，交易所可能决定将该注册人的证券除名。2022年12月29日，拜登总统签署了一项名为 “2023年合并拨款法”（“合并拨款法”）的立法，使之成为法律，该法将《追究外国公司责任法》可能禁止交易的时间表从三年缩短至两年，从而缩短了如果我们的审计师无法满足PC要求，则我们的证券被禁止交易或除名的期限 CAOB 检查要求。公司的审计师Wei, Wei & Co., LLP总部设在美国，上市公司会计监督委员会（美国）（“PCAOB”）目前有权限检查我们的审计师的工作文件，我们的审计师不受PCAOB于2021年12月16日宣布的决定的约束，该决定已于2022年12月15日撤销。《追究外国公司责任法》和相关的法规目前对公司没有影响，因为公司的审计师要接受PCAOB的检查和的调查。

我们是一家在开曼群岛注册成立的控股公司。作为一家自己没有实质性业务的控股公司，我们的绝大部分业务是通过我们在香港和中国的运营子公司开展的。本招股说明书中提供的证券是我们的开曼群岛控股公司的证券，而不是我们的运营子公司的证券。

截至本招股说明书发布之日，控股公司、其子公司或包括美国投资者在内的投资者之间尚未派发任何股息或分配。控股公司及其子公司在可预见的将来没有任何分配股息的计划。我们主要通过我们在香港香港的全资子公司开展营销和销售、研发和设计活动，并通过我们在中国的全资子公司东莞兴发五金制品有限公司（“兴发”）开展制造活动。因此，我们几乎所有的销售收入都由我们的香港子公司获得，这些子公司向兴发付款，以支付产品成本和合理的加价。我们的香港子公司之间或从香港子公司向控股公司转移资金不受限制。从我们的香港子公司向兴发汇款需要接受审查，并通过兴发的中国银行将港元（“港元”）或美元（“美元”）兑换成人民币（“人民币”），该银行代表国家外汇管理局（“SAFE”）来监督外汇活动。根据中华人民共和国现行外汇法规，经常账户项目（例如利润分配以及与贸易和服务相关的外汇交易）的支付，可以使用外币支付，而无需事先获得国家外汇管理局的批准，前提是遵守银行的某些程序要求。控股公司及其子公司之间的现金转移通常通过支付公司间产品销售和服务或控股公司与子公司之间的公司间贷款进行转移。截至本招股说明书发布之日，我们预计我们在子公司之间转移现金的能力不会遇到任何困难或限制，但向兴发的转账除外，兴发的转账需要根据SAFE的要求进行审查和程序。

截至本招股说明书发布之日，我们尚未制定现金管理政策和程序来规定如何通过我们的组织转移资金。相反，资金可以根据适用的法律法规进行转移。

除非文中另有说明，否则本招股说明书中使用的公司、我们、我们的公司、 Intelligent Living、ILAG、注册人或类似术语是指根据开曼群岛法律注册成立的公司 Intelligent Living Application Group Inc.，包括其合并子公司。我们目前通过智能生活应用集团有限公司开展业务，该公司是一家根据英属维尔京群岛（“ILAG BVI”）法律注册成立的控股公司及其子公司Kambo Locksets Limited（“Kambo Locksets”）、Kambo 硬件有限公司（“Kambo Hardware”）、班贝格（香港）有限公司（“班贝格”）和兴发工业有限公司（“Hing Fat”）在香港及其子公司东莞兴发五金制品有限公司中国有限公司（“兴发”）。

作为控股公司，我们可能主要依赖我们在香港和中国的子公司支付的股息和其他股权分配，以满足我们的现金和融资需求。如果我们的任何子公司将来代表自己承担债务，则管理此类债务的工具可能会限制他们向我们支付股息的能力。根据中华人民共和国现行外汇法规，经常账户项目（例如利润分配以及与贸易和服务相关的外汇交易）的支付，可以使用外币支付，而无需事先获得国家外汇管理局或国家外汇管理局的批准，前提是遵守某些程序要求。但是，如果要将人民币兑换成外币并汇出中国以支付资本支出，例如偿还以外币计价的贷款，则需要获得相应政府机构的批准或登记。中国政府还可自行决定在未来限制当前账户交易中使用外币。对于我们的香港子公司、我们在英属维尔京群岛的子公司和控股公司（“非中国实体”），这些实体的外汇不受限制，他们能够在这些实体之间、跨境向美国投资者转移现金。此外，对非中国实体分配其业务收益（包括子公司向母公司或控股公司向美国投资者分配收益）的能力以及结清欠款的能力，没有限制和限制。但是，中国可能会对我们的香港子公司将现金从香港转移到控股公司的能力施加更大的限制，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。但是，截至本招股说明书发布之日，我们的所有子公司均未向我们的控股公司或任何美国投资者进行任何股息或其他分配。在未来，我们可能会视情况通过资本出资或股东贷款将从海外融资活动（包括本次发行）中筹集的现金收益转移到我们的子公司。

根据F-3表格的一般指令 I.B.5，只要非关联公司持有的已发行普通股的总市值保持在7500万美元以下，我们就不会在任何12个月期内通过公开发行出售其所涵盖的证券，其价值超过公司非关联公司持有的普通股总市值的三分之一。根据2023年9月12日每股普通股0.99美元的收盘价，非关联公司持有的已发行有表决权和无表决权普通股的总市值约为860万美元，非关联公司持有的 870万股普通股。在本招股说明书发布之日之前的12个日历月内，我们没有根据F-3表格I.B.5的一般指示发行或出售任何证券。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “ILAG”。适用的招股说明书补充文件将包含招股说明书补充文件所涵盖证券在纳斯达克资本市场或其他证券交易所上市（如果有）的信息（如果有）。

投资我们的证券涉及高度的风险。请参阅本招股说明书第11页上的 “风险因素” 以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件、适用的招股说明书补充文件、任何相关的免费写作招股说明书以及我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入本招股说明书的其他未来文件，以讨论您在决定购买我们的证券之前应仔细考虑的因素。

我们可以通过不时指定的代理人，或通过承销商或交易商将这些证券直接出售给投资者。如需了解有关销售方法的更多信息，您应参阅本招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分。如果任何承销商参与出售本招股说明书所涉及的任何证券，则这些承销商的姓名以及任何适用的佣金或折扣将在招股说明书补充文件中列出。此类证券的公众价格以及我们预计从此类出售中获得的净收益也将在招股说明书补充文件中列出。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书是我们根据1933年《证券法》、经修订的或《证券法》使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的的一部分。在此货架注册程序下，我们可以不时出售普通股、优先股、购买普通股或优先股的认股权证、权利或上述内容的任何组合，无论是单独还是作为由一种或多种其他证券组成的单位，进行一次或多次发行，总金额不超过80,000美元。我们在本招股说明书中向您概述了我们可能提供的种证券。每次我们根据此货架登记出售证券时，我们将在法律要求的范围内提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书补充文件以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入本招股说明书的任何文件中包含的信息。在本招股说明书中包含的信息与招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书之间存在冲突的情况下，您应依赖招股说明书补充文件或相关的自由写作招股说明书中的信息；前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份以后日期的文件中的陈述不一致，例如之后提交的文件本招股说明书的日期，并以引用方式纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件或任何相关内容自由写作招股说明书—文件中日期较晚的陈述修改或取代先前的声明。

除了本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件或我们可能授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书中以引用方式包含或纳入的信息外，我们未授权任何经销商、代理商或其他人员提供任何信息或作出任何陈述。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书补充文件或我们可能授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书中未包含或以引用方式纳入的信息或陈述。本招股说明书和随附的招股说明书补充文件（如果有）不构成出售要约或要求购买除其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书和随附的招股说明书补充文件也不构成在任何司法管辖区向非法提出此类要约的任何人出售的要约或征求购买证券的要约或在该司法管辖区进行招标。您不应假设本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中包含的信息在该文件正面规定的日期之后的任何日期都是准确的，也不应假设我们以引用方式纳入的任何信息在该文件以引用方式纳入之后的任何日期都是正确的（因为我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化）该日期），尽管有本招股说明书，任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书已交付或稍后出售证券。

在美国证券交易委员会规则和法规允许的情况下，本招股说明书所包含的注册声明包含本招股说明书中未包含的其他信息。您可以在美国证券交易委员会的网站或下文 “在哪里可以找到更多信息” 下述的办公室阅读注册声明和我们向美国证券交易委员会提交的其他报告。

除非另有要求，否则本招股说明书中所有提及 “智能生活”、“ILAG”、“我们”、 “我们的”、“公司”、“注册人”、“控股公司” 或类似词语均指智能生活应用集团有限公司及其子公司。

“中国” 或 “中华人民共和国” 指中国大陆，不包括台湾以及香港和澳门特别行政区，仅就本招股说明书而言。

招股说明书摘要

概述

我们的使命是通过设计和生产价格合理、高质量的锁具和智能安全系统，让生活更安全、更智能。

我们的总部设在香港，主要为美国（美国）和加拿大的客户生产和销售高质量的机械锁，并且在过去的40年中，继续多样化和完善我们的产品供应，以满足客户的需求。我们相信兴发是中国机械锁具制造的先驱之一。自成立以来，为了适应我们的发展并提高客户对质量的满意度，我们一直在投资自主设计的自动化产品线、新工艺和开发包括智能锁在内的新产品。为了获得客户的信任，兴发获得了ISO9001质量保证证书。

从 2000 年开始，我们提供符合美国国家标准协会 (ANSI) 2 级和 3 级标准的产品，这些标准是建筑五金制造协会 (BHMA) 为 ANSI 制定的。我们专注于生产机械锁（，包括室外（例如主入口和大门）和室内的锁具，这使我们的业务实现了可持续增长，提高了我们的竞争力。为了保持我们的增长，我们的产品不仅仅是出于安全目的的简单锁具，我们向各种客户群提供各种原创设计制造商（“ODM”）门锁，从 “高级系列” 到 “经济型系列”，具有经典到现代的外观、功能和颜色。

为了满足消费者对智能锁和智能家居产品日益增长的需求，兴发在过去的几年中一直在研究和开发智能锁。兴发一直在研究智能锁的功能、通信协议、可用的设计，并已在内部制定了包括机械和电子零件在内的总体解决方案计划，但仍需要进一步开发此类锁的软件相关部件，我们需要外部帮助。我们对智能锁的大部分研发都是由我们的技术人员和工程师内部完成的，唯一的不同是兴发在2017年以约25,000美元的价格雇用了外部服务。由于关税战和 COVID-19 的爆发，我们直到 2023 年初才在智能锁软件方面取得进一步进展。从那时起，我们启动了为我们的智能锁开发设备和软件应用程序的流程。

目前，我们大约 96% 的收入来自销售到美国市场的产品，其余的产品则销往加拿大市场。我们通过与不同地理区域的大型和小型企业合作伙伴合作来建立我们的分销网络，销售我们的产品。

40 年来，我们制造和销售高品质的机械锁，并继续发展和增加我们的产品供应。兴发的前身于 1981 年开始了我们的门锁销售业务。1983 年，我们开始加工门锁，以在中国的一家小型制造车间用进口材料履行美国客户的订单，该车间成为我们目前的制造子公司兴发。从那时起，我们的使命是 “以可承受的价格生产高质量的锁具产品”。

我们的产品符合美国国家标准协会 (ANSI) 2 级和 3 级标准，这些标准由建筑商五金制造协会 (BHMA) 为 ANSI 制定。我们的重点是为户外（例如主入口、大门）和室内提供各种机械锁，我们认为这些锁可以促进可持续增长和我们的竞争力。

我们主要通过我们在香港注册的子公司Kambo Locksets向美国和加拿大（“北美”）销售我们的产品。另一家在香港注册的子公司Kambo Hardware瞄准并向美国和加拿大以外的国家销售锁具和相关硬件。它主要为亚洲国家的客户提供服务。

我们是一家在开曼群岛注册的控股公司。我们在本招股说明书中提供的证券是我们开曼群岛控股公司的证券。作为一家自己没有实质性业务的控股公司，我们通过我们在香港和中国的运营子公司开展业务。

我们的全资子公司兴发在中国大陆注册并运营，它已获得中国当局在中国经营其当前业务所需的所有许可，包括营业执照、海关登记证、银行开户许可和有关环境保护的批准。中国政府可以随时干预或影响我们在中国的业务或任何证券发行，这可能导致我们的业务发生实质性变化，我们的普通股可能贬值或变得一文不值。除了这些许可证外，我们无需获得中国当局的许可和的批准即可经营我们的业务和向外国投资者提供注册的公司证券。我们或我们的子公司不受中国证券监督管理委员会 (CSRC)、中国网络空间管理局 (CAC) 或批准我们的业务和运营所需的任何其他政府机构的许可要求的保护。我们制造和销售锁具产品，我们的产品和服务不构成国家安全风险，根据我们的中国法律顾问的建议，我们不受中国网络空间管理局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家人民银行发布的《网络安全审查办法》的约束中国证券广播电视总局监管委员会、国家保密局和国家密码学管理局于 2021 年 12 月 28 日生效，于 2022 年 2 月 15 日生效。

截至本招股说明书发布之日，我们（1）无需获得任何中国当局的许可即可向外国投资者发行普通股，（2）不受中国证监会、中国民航局或任何其他需要批准我们在中国开展业务的实体的许可要求的约束，并且（3）没有收到或被任何中国当局拒绝的此类许可。我们的总部设在香港，首席执行官、首席财务官、首席运营官以及所有非中国公民的香港董事会成员，我们的大部分收入和利润来自我们在香港的子公司。尽管我们不认为我们是中国证监会于2023年2月17日发布的《新海外上市规则》中定义的中国国内实体，但尚不确定根据新规定我们是否会被确定为中国实体，这将要求我们向中国证监会提交与发行有关的文件。此外，中国共产党中央委员会办公厅和国务院办公厅联合发布了《关于依法严厉打击非法证券活动的意见》或意见，该意见已于 2021 年 7 月 6 日向公众公布。《意见》强调需要加强对非法证券活动的管理，加强对中国公司海外上市的监管。鉴于当前的中国监管环境，尚不确定我们的中国子公司将来在美国交易所上市时何时以及是否需要获得中华人民共和国政府的许可，即使获得此类许可，是否会被拒绝或撤销。如果我们或我们的子公司没有获得或维持此类许可或批准，无意中得出结论不需要此类许可或批准，或者适用的法律、法规或解释发生了变化，并且我们将来必须获得此类许可或批准，则可能会严重限制或完全阻碍我们向投资者发行或继续提供我们的证券的能力，并导致我们的证券价值大幅下降或变得一文不值。

我们的所有业务都设在香港和中国，存在法律和运营风险。这些风险可能导致我们的业务和/或证券价值发生重大变化，或者可能严重限制或完全阻碍我们向投资者提供或继续向投资者提供证券的能力，导致此类证券的价值大幅下降或一文不值。中国的法律和规章制度的执行可能会在几乎没有事先通知的情况下迅速发生变化，并且中国政府可能随时干预或影响我们的业务，或者可能对海外发行和/或外国投资在中国（的发行人）施加更多控制的风险，可能会导致我们的业务和/或我们注册出售的证券的价值发生重大变化。中国政府为加强对海外发行和/或外国对中国发行人的投资而采取的任何行动都可能严重限制或完全阻碍我们向投资者发行或继续提供证券的能力，并导致此类证券的价值大幅下降或一文不值。

最近，中华人民共和国政府启动了一系列监管行动和声明，以规范在中国的业务运营，包括打击证券市场的非法活动，加强对使用可变利益实体结构在海外上市的中国公司的监管，采取新措施扩大网络安全审查的范围，以及扩大反垄断执法的力度。2021 年 7 月 6 日，中国共产党中央委员会办公厅和国务院办公厅联合发布公告，打击证券市场非法活动，促进资本市场高质量发展，除其他外，要求相关政府部门加强对执法和司法合作的跨境监督，加强对在海外上市的中国公司的监管，以及建立和完善体系中华人民共和国证券法的域外适用。2021 年 12 月 28 日，中国网络空间管理局或 CAC、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家广播电视总局、中国证券监督管理委员会（“CSRC”）、国家保密局和国家加密局发布了《网络安全审查办法》graphy 管理并于2022年2月15日生效，其中规定，购买互联网产品和服务的关键信息基础设施运营商（“CIIO”）以及参与影响或可能影响国家安全的数据处理活动的在线平台运营商应接受网络安全审查办公室的网络安全审查。2021年11月14日，CAC发布了《网络数据安全管理办法（征求公众意见稿）》或 “网络数据安全措施（草案）”，要求拥有超过100万用户个人信息的网络空间运营商向网络安全审查办公室提交网络安全审查。2022年7月7日，CAC 颁布了自2022年9月1日起生效的《数据跨境传输安全评估办法》，要求数据处理者在以下情况下申请由CAC协调的数据跨境安全评估：（i）任何数据处理者向海外传输重要数据；（ii）处理超过100万人个人信息的任何关键信息基础设施运营商或数据处理者提供个人信息向海外提供的信息；(iii) 提供的任何数据处理者向海外提供个人信息，并且自去年1月1日以来已经向海外提供了超过10万人的个人信息或超过10,000人的敏感个人信息；以及（iv）根据CAC的规定需要进行数据跨境传输安全评估的其他情况。 2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布了包含五项解释性指导方针的《新海外上市规则》，该规则于 2023 年 3 月 31 日生效。新《海外上市规则》要求中国国内企业在某些情况下向有关政府部门完成申报和报告相关信息，例如：a) 申请首次公开募股和在海外市场上市的发行人；b) 在海外市场上市后进行海外证券发行的发行人； c) 寻求通过单一或多次将其资产在海外直接或间接上市的国内公司收购、股份互换、股份转让或其他手段。根据中国证监会于2023年2月17日发布的《境内企业境外证券发行和上市安排的通知》，(i) 已经完成海外上市或 (ii) 已经获得海外证券监管机构或交易所的发行或上市批准，但在新规则生效之日之前尚未完成此类发行或上市的公司，也是在2023年9月30日之前完成发行或上市将被视为现有的上市公司，不需要在将来进行新发行之前，进行任何申报。新海外上市规则规定，确定国内公司是否间接在海外市场发行和上市证券，应在实质重于形式的基础上作出，如果发行人满足以下条件，则发行和上市应被确定为中国国内公司间接在海外发行和上市：(i) 中国境内公司的任何收入、利润、总资产或净资产实体占发行人经审计的合并财务状况的50％以上最近一个财政年度的财务报表；以及 (ii) 发行人负责业务运营和管理的高级管理人员大多是中国公民或在中国有固定住所，其业务运营的主要地点在中国或主要业务活动在中国进行。新的《海外上市规则》还规定了公司违规行为应承担的法律后果，包括未能履行申报义务或提交含有虚假陈述或误导性的信息或重大遗漏的文件，这可能会导致人民币100万元至 RMB10 百万元的罚款，如果是严重违规行为，相关责任人也可能被禁止进入证券市场。2023 年 2 月 24 日，中国证监会、财政部、国家国务秘密保护局和国家档案局发布《关于加强境内公司境外证券发行和上市相关保密和档案管理的规定，即《保密和档案管理规定》，自 2023 年 3 月 31 日起施行。寻求直接或间接发行证券并在海外市场上市的中国境内企业应建立并完善保密和档案工作，并应向主管部门完成审批和备案手续，前提是此类中国境内企业或其海外上市实体向相关证券公司、证券服务机构、海外监管机构提供或公开披露涉及国家机密和工作秘密的文件或材料其他实体和个人。它进一步规定，(i) 向相关证券公司、证券服务机构、海外监管机构和其他实体和个人提供或公开披露可能对国家安全或公共利益产生不利影响的文件和材料以及会计记录或其复印件应根据相关法律法规遵守相应的程序；以及 (ii) 证券公司和证券服务部门在中华人民共和国境内形成的任何工作文件提供服务的机构提供与境外证券发行和上市相关的证券服务的国内企业应存储在中华人民共和国境内，的境外转账应根据相关法律法规办理相应的程序。截至本招股说明书发布之日，这些新法律和准则尚未影响公司开展业务、接受外国投资或在美国上市和交易的能力。我们的总部设在香港，主要业务活动在香港开展，我们的主要营业地点位于香港，没有一位高级经理负责公司的运营和管理是中国公民或在中国定居。香港是中华人民共和国的特别行政区，中华人民共和国对香港的基本政策反映在《中华人民共和国香港特别行政区基本法》或《基本法》中，给予香港高度自治和行政、立法和独立司法权，包括在 “一个国两制” 原则下的最终裁决权。因此，我们认为中国证监会的新海外上市规则不适用于该公司。该公司拥有其所有子公司的100％股权，包括中国的制造子公司，并且没有VIE结构。我们在中国的子公司生产和销售锁具，不是网络空间运营商，拥有超过100万用户的个人信息，也不是影响或可能影响国家安全的活动，也没有可能对国家安全或公众利益产生不利影响的文件和材料。但是，这些新法律和准则的解释和执行存在不确定性，这可能对我们的业务和财务前景产生重大不利影响，可能会影响我们接受外国投资、向投资者提供证券或继续在美国或其他外汇交易所上市的能力，并可能影响我们开展业务的能力。如果中国大陆与香港之间当前的政治安排发生重大变化，则在香港运营的公司可能面临与中国大陆公司类似的监管风险。中国外国投资法规和其他政策的任何变化或中国政府的相关执法行动都可能导致我们的业务和证券的价值发生实质性变化，并可能严重限制或完全阻碍我们向投资者提供证券的能力，或导致我们的证券价值大幅下降或一文不值。

作为在美国公开交易的公司的审计师和在PCAOB注册的公司，我们的独立注册会计师事务所发布的审计报告载于我们的年度报告（以引用方式纳入本招股说明书），受美国法律的约束，根据这些法律，PCAOB定期进行检查以评估其对适用专业标准的遵守情况。我们的审计师总部设在纽约市，并定期接受PCAOB的检查，最后一次检查是在2020年，不受PCAOB于2021年12月16日宣布的决定的约束，的决定已于2022年12月15日撤销。但是，在考虑了我们的审计程序和质量控制程序的有效性、人员和培训的充足性，或者与我们的审计师有关的的资源、地域范围或经验的充足性之后，我们无法向您保证 Nasdaq 或监管机构是否会对我们采用额外和更严格的标准。如果后来确定PCAOB由于外国司法管辖区当局采取的立场或任何其他原因而无法对我们的审计师进行全面检查或调查，则缺乏检查可能导致《追究外国公司责任法》和相关法规禁止我们的证券交易，因此，纳斯达克可能将我们的证券除名。如果我们的证券无法在其他证券交易所上市，那么这样的退市将严重损害您在希望时出售或购买我们的证券的能力，与潜在退市相关的风险和不确定性将对我们的普通股价格产生负面影响。此外，美国和中国的新法律法规或法律法规的变化可能会影响我们在纳斯达克上市和交易普通股的能力，这可能会严重损害我们证券的市场价格。

向和从我们的子公司转移现金

我们主要通过我们在香港的全资子公司开展营销和销售、研发和设计活动，并通过我们在中国的全资子公司东莞兴发五金制品有限公司开展制造活动。因此，我们几乎所有的销售收入都由我们的香港子公司获得，这些子公司向兴发支付了产品成本和合理的加价。我们的香港子公司之间或从我们的香港子公司向控股公司的资金转移不受限制。我们的香港子公司向兴发汇款需要接受审查，并通过兴发的中国银行将港元或美元兑换成人民币（“人民币”），该银行代表SAFE监督外汇活动。根据中华人民共和国现行外汇法规，通过遵守银行的某些程序要求，可以用外币支付经常账户项目，例如利润分配以及与贸易和服务有关的外汇交易，而无需事先获得SAFE的批准。目前，除了上文讨论的在正常业务运营下达成的协议外，我们无意分配收益或结算我们在运营结构下所欠的款项。

Intelligent Living Application Group Inc. 作为控股公司在开曼群岛注册成立，没有实际业务，目前通过其在香港和中国的子公司开展业务。除了截至2022年12月31日，ILAG的全资子公司Kabmo Locksets和Intelligent Living Application Group Limited（英属维尔京群岛）已支付了约1671,000美元，用于支付与ILAG本次公开发行相关的费用作为公司间贷款，而不是作为股息支付或分配。截至本招股说明书之日，我们的子公司均未向我们的控股公司支付或分配任何股息，也没有计划在不久的将来向控股公司进行任何分配或分红。截至本招股说明书发布之日，公司及其任何子公司均未向美国投资者派发任何股息或分配。

所有笔现金转移都与子公司在正常业务过程中的运营有关。对于我们的香港子公司、我们在英属维尔京群岛的子公司和控股公司（“非中国实体”），对此类实体的外国交易没有限制，它们可以在这些实体之间跨境转移现金，也可以向美国投资者转移现金。此外，对非中国实体分配其业务收益的能力没有限制和限制，包括子公司向母公司或从控股公司分配给美国投资者的收益，以及结清欠款的能力。但是，中国可能会对我们的香港子公司将现金从香港转移到控股公司的能力施加更大的限制，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

关于进出兴发的现金转账，我们可以通过中国的银行在往来账户项目下进行此类转账，例如利润分配以及与贸易和服务相关的外汇交易，这些汇款无需经SAFE事先批准，即可通过外币进行，前提是遵守银行的某些程序要求。但是，如果要将人民币兑换成外币并汇出中国用于支付资本支出，例如偿还以外币计价的贷款，则需要获得相应政府机构的批准或注册。中国法律法规允许离岸控股公司仅通过贷款或资本出资向我们在中国的全资子公司提供资金，但须经政府当局的申请或批准，以及出资和贷款金额的限制。在满足适用的政府注册和批准要求的前提下，我们可以向我们在中国的全资子公司提供公司间贷款，或提供额外的资本出资，为兴发的资本支出或营运资金提供资金。为了增加注册资本，兴发需要向商务部或其当地同行提交此类注册资本变更申请。如果控股公司通过贷款向兴发提供资金，则此类贷款的总额不得超过外国投资机构批准的该实体总投资与其注册资本之间的差额。此类贷款必须在SAFE或其当地分支机构登记。根据中国法律，兴发每年还必须拨出至少的税后利润的10％（如果有）来为某些法定储备基金提供资金，直到此类储备金达到其注册资本的50％为止。

风险因素摘要

投资我们的证券涉及重大风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑本招股说明书中的所有信息。以下是根据相关标题整理的我们面临的主要风险摘要。这些风险在” 中有更全面的讨论第 3 项关键信息 — D. 风险因素” 在公司于2023年4月28日提交的截至2022年12月31日年度的20-F表年度报告（“2022年20-F表格”）中，该报告以引用方式纳入。

与我们的业务相关的风险

全球冠状病毒 COVID-19 疫情对我们的业务造成了重大干扰，我们预计这将继续对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大的负面影响。

中国政府最近强制执行 “能耗双重控制” 政策，这给兴发制造业和我们的业务造成了干扰，并可能继续对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。中央政府于2022年取消了执法，当地发电厂的电力消耗达到峰值容量时，地方政府偶尔会强制执行。

我们可能无法成功推出目前正在研发的智能锁产品。

我们在截至2022年12月31日的年度和过去两年中出现了净亏损，可能无法产生足够的运营现金流和营运资金。随着我们在2022年7月完成公开发行，净收益约为1,686万美元，我们相信我们有足够的营运资金在未来12个月内继续经营。但是，未能管理我们的流动性和现金流可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大不利影响。因此，我们可能需要额外的资本，并且可能无法按照我们可接受的条款提供融资，或者根本无法提供融资。

我们产品中使用的原材料的价格、可用性或质量的波动可能会导致生产延迟，对我们向客户提供商品的能力产生不利影响或增加成本，所有这些都可能降低我们的销售额或收益。

兴发在中国的制造业务可能会遭遇实质性中断，这可能会导致材料延迟、质量控制问题、成本增加和业务机会流失，这可能会对我们的销售和财务业绩产生负面影响。

美国贸易政策的变化可能会显著减少对美国的出口商品数量，这可能会严重降低我们的利润率和我们在美国的销售额。

环境法规给我们的运营带来了巨大的成本和限制，违反环境法规可能会使我们面临罚款、处罚或暂停生产，这可能会对我们的财务业绩产生重大负面影响。

如果我们未能实施和维护有效的内部控制体系，我们可能无法准确报告我们的经营业绩、履行报告义务或防止欺诈。

我们没有任何商业保险。

与在中国做生意相关的风险

中国经济、政治或社会条件或政府政策的变化可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。

中国法律法规的解释和执行过程中的不确定性和快速变化可能会对我们的业务运营造成实质性的负面影响，降低普通股的价值并限制我们可获得的法律保护。

任何不遵守中国关于员工股票激励计划注册要求的法规都可能使中华人民共和国计划参与者或我们面临罚款和其他法律或行政制裁。

美国监管机构对我们在中国的业务进行调查或检查的能力可能受到限制。

《追究外国公司责任法》、或《HFCA法》以及相关法规正在迅速演变。由于我们在中国大陆的业务，对 HFCA法案或相关法规的进一步实施、解释或修订，或者PCOAB认定其缺乏足够的机会来检查我们的审计师，可能会对我们构成监管风险并对我们施加限制。潜在的后果是，我们的普通股可能会被交易所退市。我们的普通股退市或普通股退市的威胁可能会对您的投资价值产生重大不利影响。此外，PCAOB无法对我们的审计师进行全面检查，这剥夺了我们的投资者从此类检查中获得的好处。

新颁布的《中华人民共和国外商投资法》的解释和实施以及该法将如何影响我们当前公司结构、公司治理、业务运营和财务业绩的可行性，存在重大不确定性。

中国政府对法规和规章的任何变更，包括对用电的限制、额外的环境保护要求、将技术转移进出中国或限制现金转移出中国，都可能随时干预或影响我们在中国的业务，对海外发行和/或外国投资于中国业务的发行人的任何额外的控制都可能导致我们的业务运营和/或我们的价值发生实质性变化普通股，可能会大幅限制或完全阻碍了我们向投资者发行普通股的能力，并导致此类证券的价值大幅下降或一文不值。

在香港香港经商的相关风险

获得司法管辖权并强制执行对我们、我们在香港和中国大陆的高级管理人员、董事和资产的责任。

香港法律制度体现了不确定性，这可能会对我们在纳斯达克的上市产生负面影响，并限制您和我们可获得的法律保护。

与我们的普通股相关的风险

我们的普通股交易量可能很小，如果您需要出售股票以筹集资金或以其他方式希望清算您的股票，则可能无法以或接近要价出售，或者根本无法出售。

作为股东，您在保护您的利益方面可能会遇到困难，因为与美国的法律相比，开曼群岛法律提供的保护要少得多，而且我们的股东可能难以送达诉讼或执行美国法院作出的判决。

未来出售或以其他方式稀释我们的股权可能会压低我们普通股的市场价格。我们在公开市场上出售我们的普通股、优先股、认股权证、股权、单位或上述任何组合，或认为可能进行此类出售，可能会对我们的普通股价格产生负面影响。如果我们的一位或多位股东出于流动性或其他原因在相对较短的时间内出售其持股的大部分股份，则我们普通股的当前市场价格可能会受到负面影响。

投资我们的证券涉及风险。在决定购买我们的证券之前，您应该仔细考虑” 中描述的风险物品 3。关键信息 — D. 风险因素” 在我们以引用方式纳入此处的2022年20-F表格，以及中描述了适用的招股说明书补充文件和本招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书的其他文件中描述的风险。如果其中任何风险确实发生，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到影响，您可能会损失所有或部分投资。

请参阅 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些文件”，以了解在哪里可以找到我们向美国证券交易委员会提交或提供的、以引用方式纳入本招股说明书的文件的信息。

本招股说明书中包含或以引用方式纳入的某些陈述可能是经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和交易法第21E条所指的 “前瞻性陈述”，可能涉及重大风险、假设和不确定性。前瞻性陈述通常通过使用 “可能”、“将”、“应该”、“相信”、“可能”、“期望”、 “预期”、“打算”、“计划”、“估计” 等术语来识别，尽管一些前瞻性陈述的表达方式有所不同。

尽管我们认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述并不能保证未来的表现，并且涉及某些难以预测的风险和不确定性，可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述仅代表截至发表之日的，除非法律要求，否则我们没有义务公开发布这些前瞻性陈述的任何修订或更新的结果，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。如果我们确实更新了或更正了一项或多项前瞻性陈述，则您不应得出结论，我们将对其或其他前瞻性陈述进行更多更新或更正。对可能导致实际业绩和事件与我们的前瞻性陈述存在重大差异的风险和不确定性的详细讨论包含在我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中，包含在本招股说明书中披露的风险因素、此处中以引用方式纳入的文件或任何适用的招股说明书补充文件中。

除任何招股说明书补充文件和与特定发行相关的任何免费书面招股说明书中所述外，我们目前打算将出售根据本招股说明书提供的证券的净收益用于为我们的业务发展和增长提供资金，主要是营运资本，并用于一般公司用途。我们也可能将净收益的一部分用于收购或投资我们认为将提高公司价值的技术和/或业务，尽管截至本招股说明书发布之日，我们目前没有与任何此类交易相关的承诺或协议。我们尚未确定专门用于上述目的的净收益金额。因此，我们的管理层将在净收益的分配方面拥有广泛的自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对证券出售收益的应用的判断。

以下是我们的股本摘要以及经修订和重述的备忘录和章程的某些条款。声称本摘要不完整，完全受我们经修订和重述的公司备忘录和章程的规定以及开曼群岛法律的适用条款的限制。我们鼓励您阅读《公司法》的相关条款以及我们经修订和重述的备忘录和公司章程的，因为它们与以下摘要有关。

请参阅本招股说明书中其他地方的 “在哪里可以找到更多信息”，了解您可以从何处获得我们的第二修正和重述的备忘录和章程（“当前并购”）的副本，这些备忘录和章程已向美国证券交易委员会（SEC）提交并向美国证券交易委员会公开。

我们的法定股本为50,000.00美元，分为5亿股，包括（i）4.5亿股普通股，每股名义或面值为0.0001美元；和（ii）名义或面值为0.0001美元的5000万股优先股。

截至本招股说明书发布之日，18,060,000股普通股已在纳斯达克资本市场流通并上市，股票代码为 “ILAG”。

分红。 在遵守任何其他类别或系列股票的任何权利和限制的前提下，我们董事会可以不时宣布对已发行的股票进行分红，并授权从我们合法可用资金中支付股息。股息可以申报和支付公司已实现或未实现的利润中的，也可以从董事认为不再需要的利润中预留的任何储备金中申报和支付。董事会还可以根据开曼群岛《公司法》（修订版）（“公司法”），从股票溢价账户或为此目的获得授权的任何其他基金或账户中申报和支付股息。“股份高级账户” 是指发行股票时向我们公司支付的价格超过这些股票的面值或 “名义” 价值的部分，这类似于美国的额外实收资本概念。

投票权。 我们普通股的持有人有权（在民意调查中）每股一票，包括选举董事。除非要求进行投票，否则在任何股东会议上进行投票均以举手方式进行。在举手表决中，每位亲自或通过代理人出席的股东都应有一票。在民意调查中，每位股东都有权（亲自或通过代理投票）投票，并且对他/她作为持有人的每股全额支付的股份拥有一票表决权。此类会议的主席可以要求进行投票，也可以由任何一个或多个股东要求进行投票，这些股东共持有不少于公司当时已发行股本的百分之十（10％）的选票，如果股东是公司，则由其正式授权的代表或当时有权在会议上投票的代理人出席。在公司的任何股东大会上，两（2）名有权投票并亲自或通过代理人或（如果股东为公司）的股东代表在整个会议期间不少于公司当时已发行股本的三分之一的选票构成所有目的的法定人数。虽然我们的公司章程不要求，但董事召集的任何股东大会通知都将附有委托书，以促进股东通过代理人进行投票的能力。

股东对做出的任何普通决议都需要股东大会普通股简单多数票的赞成票，而特别决议则要求不少于股东大会上普通股表决票的三分之二的赞成票。根据开曼群岛的法律，某些事项，例如修改备忘录和章程或更改名称，需要股东通过特别决议予以批准。

外国法律或本公司备忘录和公司章程对非居民或外国股东持有或行使普通股表决权没有任何限制。但是，除非该人截至普通股持有人在任何股东大会或任何单独的会议上进行投票，除非该人截至该会议的记录日期进行了登记，并且除非该人目前就公司普通股应支付的所有电话或其他款项均已支付。

清盘；清算。 在任何类别股份的当期清算可用剩余资产的分配须遵守任何特殊权利、特权或限制的前提下 (i) 如果公司清盘，可供公司股东分配的资产应足以偿还清盘开始时缴纳的全部资本，则多余部分将按比例分配此类股东与其持有的股份的支付金额成比例以及 (ii) 如果公司清盘，可供股东分配的资产本身不足以偿还全部实收资本，则应将此类资产进行分配，这样亏损应尽可能由股东按所持股份清盘开始时已缴或本应支付的资本成比例承担分别由他们。清算人可以在特别决议和该法要求的任何其他制裁的授权下，在股东之间以实物或实物形式分割公司的全部或任何部分资产，以及资产是否属于相同的不同种类。

追收普通股和没收普通股。 我们的董事会可以在指定时间和付款地点前至少14天向股东发出的通知中不时呼吁股东缴纳其普通股的任何未付金额。任何已被赎回但仍未缴纳的普通股都将被没收。

赎回普通股票。 我们可以发行由公司选择的股票，或由此类股票持有人选择的股票，必须在股票发行前按照其可能确定的条款和方式进行赎回。根据《公司法》，开曼群岛豁免公司的股份可以从公司的利润中赎回或回购，也可以从为此目的发行的新股的收益中，从股票溢价账户中或从资本中赎回或回购，前提是备忘录和章程对此予以批准，并且公司有能力偿还其在正常业务过程中到期的债务。

没有先发制人的权利。 普通股的持有人将没有购买我们公司任何证券的优先权或优先权。

股份所附权利的变更。 如果在任何时候将股本分为不同类别的股份，则根据备忘录和章程的规定，任何类别的股份（除非该类别股票的发行条款中另有规定），经该类别股份持有人大会上通过的特别决议的批准，可以修改或取消。

反收购条款。 我们当前备忘录和公司章程中的一些条款可能会阻止、推迟或阻止股东可能认为有利的公司或管理层的控制权变更，包括授权我们董事会发行一个或多个系列的优先股股以及指定此类优先股的价格、权利、优惠、特权和限制的条款，而无需股东进一步投票或采取行动。

普通股的转让。 在遵守我们当前公司章程中包含的限制的前提下，我们任何股东均可通过通常或普通形式的转让文书，或指定证券交易所规定的形式（定义见当前并购）或我们董事会批准的任何其他形式，转让其全部或任何普通股份。

我们的董事会可自行决定拒绝登记任何未全额支付或我们有留置权的普通股的转让。我们的董事会也可能拒绝登记任何普通股的转让，除非：

如果我们的董事拒绝登记转让，他们应在转让文书提交之日起三个月内向每位转让人和受让人发送拒绝通知。

在遵守指定证券交易所的任何通知要求（定义见当前并购协议）后，可以暂停转让登记，在董事会根据其绝对酌情决定不时决定的时间和期限关闭，但前提是不得暂停转让登记或关闭登记超过30个日历日日历年。

检查书籍和记录。 根据开曼群岛法律，我们的普通股持有人没有一般权利查看或获取我们的股东名单或公司记录的副本（公司备忘录和章程、抵押贷款和押记登记册、份董事名单以及股东通过的任何特别决议的副本除外）。但是，我们将向股东提供经审计的年度财务报表。

股东大会。股东会议可以由我们董事会的多数成员或董事长召开。召开我们的年度股东大会和任何其他股东大会都需要提前不少于十个整日发出通知。股东大会和整个股东大会所需的法定人数包括至少两名有权投票和亲自出席的股东，或者由其正式授权的代表（如果股东是公司）代表不少于我们已发行股本所有表决权的三分之一（如果股东是公司）出席。

豁免公司。我们是一家豁免公司，根据《公司法》注册成立了有限责任。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司均可申请注册为豁免公司。对豁免公司的要求与普通公司的要求基本相同，除了豁免公司：

“有限责任” 是指每位股东的责任仅限于股东为该股东的公司股份所支付的金额（在特殊情况下，例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不当目的，或法院可能准备揭开或揭开公司面纱的其他情况）。

我们的董事会有权不时指定和发行一个或多个类别或系列的优先股，并修正和确定经授权的每个此类类别或系列的相对权利、优先权、指定、资格、特权、期权、转换权、限制和其他特殊或相对权利。此类行动可能会对我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响，或者可能阻碍个人或团体企图获得对我们的控制权。

截至本招股说明书发布之日，没有任何系列的已发行优先股。

您应参阅与按该系列特定条款发行的一系列优先股相关的招股说明书补充文件，包括：

发行后，优先股将全额支付且不可纳税，这意味着其持有人将全额支付购买价格，我们可能不要求他们支付与发行相关的额外资金。

董事会选择的任何优先股条款都可能减少可供分配给普通股持有人的收益和资产金额，或者在股东没有任何进一步投票或行动的情况下，对普通股持有人的权利和权力（包括投票权）产生不利影响。我们的普通股持有人的权利将受我们未来可能发行的任何优先股持有人的权利的约束，并可能受到的不利影响。优先股的发行还可能产生延迟或阻止我们公司控制权变更的效果，或者使罢免管理层变得更加困难。

以下对认股权证某些条款的摘要并不完整，受将向美国证券交易委员会提交的与发行此类认股权证有关的认股权证协议条款的约束，并对其进行了全面限定。

我们可能会发行认股权证，购买一个或多个系列的普通股和/或优先股。我们可以独立发行认股权证，也可以与普通股和/或优先股一起发行，认股权证可能附属于这些证券或与这些证券分开。虽然下述条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。根据招股说明书补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下述条款不同。

我们将作为本招股说明书一部分的注册声明作为证物提交，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告中的认股权证协议形式，包括认股权证形式，描述我们提供的特定系列认股权证的条款。以下认股权证和认股权证协议的实质性条款摘要受对认股权证协议和认股权证中适用于我们在本招股说明书下可能提供的特定系列认股权证的所有条款的约束，并参照这些条款进行了全面限定。我们强烈建议您阅读与我们在本招股说明书中可能提供的特定系列认股权证相关的相关招股说明书补充文件，以及任何相关的免费撰写招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议和认股权证证书。

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述所发行的一系列认股权证的条款，包括：

每份认股权证将授权持有人以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行使价购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券。认股权证持有人可以在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日指定的时间内随时行使认股权证。到期日营业结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证持有人可以通过交付代表要行使的认股权证证书以及的特定信息来行使认股权证，并按照适用的招股说明书补充文件中的规定，以即时可用资金向公司支付所需金额。我们将在认股权证和适用的招股说明书补充中列出认股权证持有人必须向公司交付以行使认股权证的信息。

如果行使认股权证所代表的认股权证少于所有认股权证，那么我们将为剩余的认股权证签发新的认股权证证书。如果我们在适用的招股说明书补充文件中这样规定，认股权证持有人可以按认股权证行使价的全部或部分退出证券。

截至本招股说明书发布之日，尚有购买25.3万股普通股的未偿认股权证。

以下对订阅权的某些条款的摘要并不完整，受到证书条款的约束，并对其进行了全面限定，这些条款旨在证明将向美国证券交易委员会提交的与提供此类订阅权相关的订阅权。

我们可能会发行订阅权以购买普通股或优先股。订阅权可以单独发行，也可以与任何其他提供的证券一起发行，购买或接收订阅权的人可以转让，也可能不可以转让。对于任何订阅权利发行，我们可能会与一个或多个承销商签订备用承销安排，根据该安排，此类承销商将购买在该认购权发行之后仍未被认购的任何已发行证券。关于向股东发行的订阅权利，我们将在我们设定的获得此类认购权发行的订阅权的记录日期向股东分发证明认购权的证书和招股说明书补充文件。

适用的招股说明书补充文件将描述本招股说明书所涉及的以下订阅权条款：

每项认购权将赋予认购权持有者以现金购买一定数量的证券，行使价应在中列出，或可根据与其提供的认购权相关的招股说明书补充文件中规定的行使价来确定。在招股说明书补充文件中规定的此类订阅权的到期日营业结束之前，可以随时行使订阅权。到期日营业结束后，所有未行使的订阅权将失效。

可以按照招股说明书补充文件中与其提供的订阅权相关的规定行使订阅权。在收到付款和订阅权证书在认购权代理人的公司信托办公室或招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室正确填写并正式签署后，我们将尽快转发行使时可购买的普通股或优先股。我们可能会决定将任何已取消认购的证券直接向股东以外的其他人发行，向或通过代理人、承销商或交易商发行，或者通过组合此类方法，包括根据适用的招股说明书补充文件中规定的备用承保安排发行。

以下对这些单位的某些条款的摘要并不完整，受证书中条款的约束，并对其进行了全面限定，这些条款旨在证明将向美国证券交易委员会提交的与发行此类单位相关的单位。

我们可以以任意组合发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他证券的组成的单位。每份单位的发行将使该单位的持有人同时也是该单位所含每种证券的持有人，持有人的权利和义务。根据发行单位的签订的单位协议可以规定，不得在指定日期之前或特定事件或事件发生时随时单独持有或转让该单位中包含的证券，也不得在的任何时间单独持有或转让。

我们可以通过本招股说明书出售通过本招股说明书提供的证券（i）或通过承销商或交易商，（ii）直接出售给包括我们的关联公司在内的购买者，（iii）通过代理商，或（iv）通过任何这些方法的组合。证券可以按固定价格或价格进行分配，可能会发生变化、出售时通行的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格。招股说明书补充文件将包括以下信息：

只有招股说明书补充文件中提及的承销商才是招股说明书补充文件所提供证券的承销商。如果在出售中使用承销商，承销商将为自己的账户收购证券，包括通过承保、购买、担保贷款或与我们签订的回购协议。承销商可以不时通过一项或多笔交易（包括协商交易）转售证券。承销商可以出售证券以促进我们任何其他证券的交易（如本招股说明书或其他方式所述），包括其他公开或私人交易和卖空。承销商可以通过由一个或多个管理承销商代表的承保集团向公众提供证券，也可以直接由一家或多家担任承销商的公司提供证券。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则承销商购买证券的义务将受某些条件的约束，承销商如果购买其中任何证券，则有义务购买所有已发行证券。承销商可能会不时更改任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠。

如果使用交易商出售通过本招股说明书提供的证券，我们将以委托人身份向他们出售证券。然后，他们可能会以交易商在转售时确定的不同价格向公众转售这些证券。招股说明书补充文件将包括交易商的名称和交易条款。

我们将在适用的招股说明书补充文件中提供我们将向承销商、交易商或代理人支付的与发行证券有关的任何补偿、以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金。

我们可以直接出售通过本招股说明书提供的证券。在这种情况下，承销商或代理人不会参与。此类证券也可以通过不时指定的代理出售。招股说明书补充文件将列出参与发行或出售所提供的证券的任何代理人，并将描述应付给该代理人的任何佣金。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则任何代理商都将同意在其任命期间尽其合理的最大努力来招揽购买。

我们可以直接将证券出售给机构投资者或其他可能被视为《证券法》所指的承销商的人出售这些证券。任何此类销售的条款将在招股说明书补充文件中描述。

如果招股说明书补充文件表明，我们可能会授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求报价，根据延迟交割合同以公开发行价格购买证券。这些合同将规定在未来的指定日期付款和交货。这些合同将仅受招股说明书补充文件中描述的条件的约束。适用的招股说明书补充文件将描述招标这些合同应支付的佣金。

除非适用的招股说明书补充文件另有规定，否则除我们的普通股外，我们在本招股说明书下提供的所有证券都将是新发行的证券，将没有成熟的交易市场。我们可以选择在交易所或场外交易市场上架所提供的证券。我们在出售已发行证券时使用的任何承销商都可以在此类证券上市，但可以随时停止此类做市，恕不另行通知。因此，我们无法向您保证证券将具有流动的交易市场。

根据《证券交易法》第104条的规定，任何承销商还可以聘请稳定交易、银团承保交易和罚款出价。稳定交易涉及竞价在公开市场上购买标的证券，目的是挂钩、固定或维持证券的价格。涵盖交易的辛迪加涉及在分配完成后在公开市场上购买证券，以弥补辛迪加的空头头寸。

当辛迪加成员最初出售的证券是在辛迪加保险交易中购买以弥补辛迪加空头头寸时，罚款出价允许承销商向辛迪加成员收回卖出让步。稳定交易、涵盖交易的辛迪加和罚款出价可能会导致证券价格高于没有交易时的价格。如果承销商开始这些交易，则可以随时终止这些交易。

根据与我们签订的协议，代理人、承销商和交易商可能有权要求我们对某些负债进行赔偿，包括《证券法》规定的负债。在正常业务过程中，我们的代理商、承销商和经销商或其关联公司可能是的客户、与进行交易或为我们提供服务。

下表列出了与出售和分销注册证券相关的各种费用。我们将承担如下所示的所有费用。

FisherBroyles, LLP 代表我们处理美国联邦证券和纽约州法律的法律事务。我们在任何发行和与开曼群岛法律有关的法律事务中发行的普通股的有效性将由康德明 Dill & Pearman为我们转移。有关香港法律的法律事宜将由我们的香港法律顾问史蒂文森 Wong & Co. 为我们处理。FisherBroyles, LLP 在受开曼群岛法律管辖的事项上可依赖康德明律师事务所，在受香港法律管辖的事项上可依赖史蒂文生黄律师事务所。

截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表以及截至2022年12月31日的三年期间每年的合并财务报表已由独立注册的公共会计师事务所Wei, Wei & Co., LLP在其注册成立的报告中进行了审计本文以会计和审计专家等公司的权威为依据，仅供参考。Wei, Wei & Co., LLP的办公室位于纽约州法拉盛市第39号大道133-10号（11354）。

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入 ” 我们向他们提交的信息。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的每份文件仅在该文件发布之日有效，以引用方式纳入此类文件不意味着我们的事务自发布之日起没有发生任何变化，也不意味着其中包含的信息自其发布之日起任何时候都是最新的。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，应同样谨慎地阅读。当我们通过向美国证券交易委员会提交申报来更新以引用方式纳入的文件中包含的信息时，本招股说明书中以引用方式纳入的信息将被自动更新和取代。换句话说，如果本招股说明书中包含的信息与本招股说明书中以引用方式纳入的信息之间存在冲突或不一致，则应依赖稍后提交的文件中包含的信息。

我们特此通过引用将我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的以下文件纳入本招股说明书：

我们的2022年20-F表年度报告包含对我们的业务和经审计的合并财务报表的描述以及我们的独立审计师的报告。合并财务报表是根据美国公认会计原则编制和列报的。

除非以引用方式明确纳入，否则本招股说明书中的任何内容均不应被视为纳入了向 SEC 提供但未向其提交的信息。本招股说明书中以引用方式纳入的所有文件的副本，这些文件的附物除外，除非此类证物在本招股说明书中特别以引用方式纳入本招股说明书后，将免费提供给每个人，包括任何受益所有人，根据该人向智能生活应用集团有限公司提出的书面或口头要求获得本招股说明书副本的受益所有人，收件人：第 2 单元首席运营官，5/5 香港新界葵涌葵丰街1-15号盈利工业大厦A座一楼以及电子邮件：info@i-l-a-g.com

您应仅依赖我们以引用方式纳入或在本招股说明书中提供的信息。我们未授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许出价的司法管辖区提供这些证券的任何要约。除这些文件正面日期外，您不应假定本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的信息在其他任何日期都是准确的。

根据美国证券交易委员会的规定，本招股说明书省略了注册声明中包含的某些信息和证据，而本招股说明书是的一部分。由于本招股说明书可能不包含您可能认为重要的所有信息，因此您应该查看这些文件的全文。如果我们提交了合同、协议或其他文件作为注册声明的附录，本招股说明书是其中的一部分，则您应该阅读附录，以便更全面地了解所涉及的文件或事项。本招股说明书中关于合同、协议或其他文件的每份陈述，包括上文讨论的以引用方式纳入的声明，均参照实际文件对进行了全面限定。

我们受适用于外国私人发行人的《交易法》信息报告要求的约束，根据这些要求，我们向美国证券交易委员会提交年度和当前报告以及其他信息。您可以在美国证券交易委员会公共参考室查看、阅读（免费）和复制我们向美国证券交易委员会提交的报告和其他信息，该参考室位于华盛顿特区东北 100 号 F 街 20549 号。您可以致电 1-800-SEC-0330 联系美国证券交易委员会，获取有关公共参考室运作的信息。美国证券交易委员会还维护着一个互联网网站，网址为 www.sec.gov其中包含我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告和其他信息。

我们在 www. i-l-a-g.com 上维护着一个公司网站。我们的网站中包含或可通过我们的网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分。

我们根据开曼群岛法律注册成立，是一家有限责任豁免公司。我们在开曼群岛注册是因为作为开曼群岛豁免公司可获得某些权益，例如：

但是，在开曼群岛注册公司会带来某些缺点。这些缺点包括但不限于以下几点：

与美国相比，开曼群岛的证券法体系不够完善，这些证券法对投资者的保护要少得多；开曼群岛的公司可能没有资格向美国联邦法院提起诉讼。

我们的章程文件不包含要求对我们、我们的高管、董事和股东之间的争议（包括根据美国证券法产生的争议）进行仲裁的规定。目前，我们的所有业务都在香港和中国进行，而且我们的所有资产基本上都位于香港和中国。我们所有的官员都是美国境外的国民或居民，他们的很大一部分资产位于美国境外。因此，这可能会使股东或投资者更难在美国境内向这些人送达诉讼，或使用在美国法院作出的判决，包括基于美国或美国任何州证券法民事责任条款的判决，对我们或我们的高级管理人员或董事强制执行。

我们已指定位于纽约州纽约市东 42 街 122 号 18 楼的 Cogency Global Inc. 作为我们的代理人，负责根据美国或美国任何州的联邦证券法，就本次发行在美国对我们提起的任何诉讼接受诉讼服务。

开曼群岛法律顾问康德明律师事务所和我们的香港法律顾问史蒂文生黄律师事务所分别告知我们，开曼群岛的法院是否会：

Conyers Dill & Pearman已通知我们，尚不确定开曼群岛法院是否允许我们公司的股东根据美国证券法在开曼群岛提起诉讼。此外，关于根据美国证券法民事责任条款从美国法院作出的判决是否将由开曼群岛法院裁定为刑事性质还是惩罚性质的判决，开曼群岛法律尚不确定。如果作出这样的决定，开曼群岛法院将不承认或执行对开曼群岛公司（例如我们公司）的判决。由于开曼群岛法院尚未就根据美国证券法民事责任条款从美国法院获得的判决做出此类裁决作出裁决，尚不确定此类判决是否可在开曼群岛强制执行。Conyers Dill & Pearman进一步告知我们，开曼群岛法院将承认美国联邦或州法院作出的最终和决定性判决为有效判决，根据该判决，应付一笔款项（为多项损害赔偿、税收或其他类似性质的费用或与罚款或其他罚款有关的应付款项除外），或者，在某些情况下，对非金钱救济作出个人判决，并将据此作出判决，前提是：(a) 这样法院对受此类判决的当事方拥有适当的管辖权；(b) 此类法院没有违反开曼群岛的自然正义规则； (c) 此类判决不是通过欺诈获得的；(d) 执行判决不会违反开曼群岛的公共政策；(e) 在作出判决之前没有提交与该诉讼有关的新可受理证据由开曼群岛法院审理；以及 (f) 开曼群岛法律规定的正确程序得到应有的遵守。

我们在香港法律方面的法律顾问 Stevenson, Wong & Co. 告知我们，美国法院的判决不会在香港直接执行。目前，香港和美国之间没有规定对等执行外国判决的条约或其他安排。但是，普通法允许根据外国判决提起诉讼。也就是说，外国判决本身可能构成诉讼理由的依据，因为该判决可能被视为在当事方之间造成债务。在要求在香港执行外国判决的普通法诉讼中，执行受各种条件的约束，包括但不限于，外国判决是根据申诉的是非曲直作出最终判决，的判决是针对民事案件的清算金额，而不是税收、罚款、罚款或类似的指控，该判决获得的中的诉讼与自然无关正义，执行判决并不违背香港的公共政策。此类判决必须是固定金额的，并且还必须由香港法院适用的国际私法规则所确定的 “有管辖权” 的法院作出。在根据外国判决提起的普通法律诉讼中，被告可以使用的辩护包括缺乏管辖权、违反自然正义、欺诈和违反公共政策。但是，必须在香港针对债务提起单独的法律诉讼，以便从判决债务人手中追回此类债务。

我们是一家开曼群岛豁免公司。开曼群岛法律不限制公司的公司章程规定对高管和董事的赔偿的范围，除非开曼群岛法院可能认为任何此类条款与公共政策相违背，，例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。我们的公司章程规定对我们的高级管理人员和董事以其身份承担的任何责任进行赔偿，可能与他们相关的任何欺诈或不诚实行为除外。此外，我们还与我们的董事和执行官签订了赔偿协议，除了我们目前的备忘录和公司章程中规定的补偿外，我们还为这些人提供了额外的补偿。

就允许我们的董事、高级管理人员或控制我们的人员根据上述条款对《证券法》产生的负债进行赔偿，我们被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。

但是，前提是，如果注册人根据《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供的报告中包含这些段落生效后修正案中要求包含的信息，则本节第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不适用 1934 年以引用方式纳入注册声明或包含在根据第 424 (b) 条提交的招股说明书中。

根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信其符合提交F-3表格的所有要求，并已正式促使下列签署人于2023年9月13日在香港代表其签署了本注册声明，该签署人因此获得正式授权的。

通过这些礼物认识所有人，签名如下所示的每个人构成并任命 Bong Lau 和 Frederick Wong，他们每人作为其或她的真实合法律师和代理人，每人都有完全的替代权和替代权，并以其或她的姓名、地点和代替，以任何和所有身份签署任何和所有修正案（包括后续）F-3 表格上的本注册声明的有效修正案）和补充，并将该声明连同其所有证物和其他文件一起提交与此有关的是，与美国证券交易委员会，授予上述事实上的律师和代理人以及他们每个人的全部权力和权力，允许他们采取和执行与之有关以及涉及场所的每一项必要和必要的行为和事情，无论出于何种意图和目的，都应完全符合每位此类人员亲自可能或可能做的所有意图和目的，在此批准并确认所有内容上述事实上的律师和代理人，或他们中的任何人，或他们的替代人或替代者，可能合法地做或促成这样做本文凭借完成。

根据经修订的 1933 年《美国证券法》的要求，本 F-3 表格注册声明由以下人员以的身份在所示日期签署。

根据经修订的1933年《证券法》的要求，下列签署人，即智能生活应用程序集团公司在美国的正式授权代表，已于2023年9月13日签署了本注册声明。

证券交易委员会注册费	$	8,816
打印费用			*
法律费用和开支			*
会计费用和开支			*
转账代理费用和开支			*
杂项			*
总计	$		*

	(2)	公司于 2023 年 7 月 7 日和 2023 年 6 月 27 日向美国证券交易委员会提交的 6-K 表最新报告；以及

	(3)	我们于2022年7月8日向委员会提交的经修订的8-A表注册声明（文件编号001-41444）中以引用方式纳入的普通股描述，包括随后为更新该描述而提交的任何修正案和报告；以及

	(4)	关于本招股说明书下的每一次证券发行，我们随后在20-F表上发布的所有年度报告，以及我们在首次向美国证券交易委员会提交注册声明之日当天或之后向美国证券交易委员会提交或提供的任何以引用方式注册的6-K表报告，以及通过本招股说明书终止或完成发行之前向美国证券交易委员会提交或提供的任何报告。

展品编号		描述
1.1		承保协议的形式*
3.1		经修订和重述的公司备忘录（参照经修订的F-1表格（文件编号333-248684）注册声明附录3.2纳入此处，最初于2020年9月9日向美国证券交易委员会提交）
3.2		经修订和重述的公司章程（参照经修订的F-1表格（文件编号333-248684）注册声明附录3.3纳入此处，最初于2020年9月9日向美国证券交易委员会提交）
4.1		优先股证书表格*
4.2		认股权证表格*
4.3		认股权协议的形式*
4.4		单位协议形式*
4.5		订阅权协议的形式*
5.1		Conyers Dill & Pearman 的观点
23.1		Wei, Wei & Co., LLC 的同意
23.2		Conyers Dill & Pearman 的同意（包含在附录 5.1 中）
23.3		Stevenson, Wong & Co. 的同意
24.1		委托书（包含在本注册声明的签名页上）
107		申请费表

智能生活应用集团有限公司

来自：	/s/ Bong Lau
	姓名：	Bong Lau
	标题：	首席执行官兼董事会主席

签名	标题	日期

/s/ Bong Lau	首席执行官兼董事会主席	2023年9月13日
Bong Lau	（首席执行官）

/s/ 弗雷德里克·王	首席财务官	2023年9月13日
弗雷德里克·王	（首席会计和财务官）

/s/ Wynn Hui	首席技术官兼董事	2023年9月13日
Wynn Hui

/s/ Monique Ho	董事	2023年9月13日
Monique Ho

/s/ 徐嘉玲	董事	2023年9月13日
徐嘉玲

/s/ 春辉 (Kenneth) Liu	董事	2023年9月13日
刘春辉

开曼群岛		不适用
（州或其他司法管辖区注册或组织）		（美国国税局雇主识别码）

	页面

关于本招股说明书	ii

招股说明书摘要	1

本次发行	10

风险因素	11

前瞻性声明	12

所得款项的用途	12

股本描述	12

普通股的描述	13

优先股的描述	15

认股权证的描述	17

订阅权描述	18

单位描述	19

分配计划	20

发行和分发费用	21

法律事务	22

专家	22

以引用方式纳入的信息	22

在哪里可以找到更多信息	23

民事责任的可执行性	23

发行人	智能生活应用集团有限公司

我们可能提供的证券	我们可以单独或以单位形式发行总额高达8000万美元的普通股和优先股、认股权证、权利。

所得款项的用途	我们将把出售证券的净收益用于增长和一般公司用途。

风险因素	请参阅第11页的 “风险因素” 以及我们在本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息，以讨论在决定投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素。

纳斯达克市场代码	ILAG

	授权的美国代表
	Cogency Global

	/s/ Colleen A. DeVries
	姓名：	Colleen A. DeVries
	标题：	高级副总裁