附录 99.1
投资者关系查询: | 新闻媒体查询: |
贾斯汀·勋伯格 | Keoni Wagner |
Matson, Inc. | Matson, Inc. |
510.628.4234 | 510.628.4534 |
jschoenberg@matson.com | kwagner@matson.com |
用于立即发布
MATSON, INC.公布2023年第四季度和全年业绩;提供2024年展望
● | 23 年第四季度每股收益为 1.78 美元 |
● | 2023 年全年每股收益为 8.32 美元 |
● | 2023年全年净收入和息税折旧摊销前利润分别为2.971亿美元和5.167亿美元 |
● | 2024 年合并营业收入预计将接近 2023 年的水平 |
● | 预计24年第一季度的合并营业收入将低于23年第一季度的水平 |
夏威夷檀香山(2024年2月20日)——美国太平洋地区领先的航空公司美森公司(“美森” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:MATX)今天公布截至2023年12月31日的季度净收入为6,240万美元,摊薄每股收益为1.78美元。截至2022年12月31日的季度净收益为7,800万美元,摊薄后每股收益为2.10美元。2023年第四季度的合并收入为7.889亿美元,而2022年第四季度的合并收入为8.016亿美元。
董事长兼首席执行官马特·考克斯表示:“Matson的海洋运输和物流业务板块在第四季度表现良好,为这两个业务板块的稳健年画上了句号。”“我们的中国航线经历了稳健的货运需求,运量同比增加,但运费同比降低,再加上所有贸易通道的运营成本增加,导致海运营业收入同比下降。该季度的物流营业收入也同比下降,这导致合并营业收入同比下降。2023年全年,我们的合并营业收入下降的主要原因是,随着跨太平洋市场从疫情时期过渡,我们的中国航线的运量和运费有所降低。”
考克斯补充说:“目前,在跨太平洋市场,我们继续看到稳定的美国消费者需求,我们预计这将导致2024年对美特森CLX和CLX+服务的需求与2023年相似。如果美国经济轨迹没有重大变化,我们预计2024年我们所有贸易通道的贸易动态将与2023年相当,因为与消费者相关的支出活动预计将保持稳定,从而导致海运营业收入同比增长。对于2024年的物流,我们预计,至少在上半年,运输经纪业务将面临严峻的挑战,我们预计这将导致业务板块的营业收入同比下降。因此,我们预计2024年的合并营业收入将接近去年的水平。”
2023 年第四季度讨论和 2024 年展望
海上运输: 2023年第四季度,该公司在夏威夷航线的集装箱量同比下降1.9%。下降的主要原因是总体需求减少。根据UHERO的最新预测报告1,尽管游客增长受到挑战,但预计夏威夷经济仍将适度增长
12023 年 12 月 15 日的 UHERO 报告:https://uhero.hawaii.edu/wp-content/uploads/2023/12/23Q4_Forecast.pdf
1
抵达的主要原因是去年的野火导致毛伊岛的旅游业减少以及国际旅游业复苏缓慢。该公司预计,2024年的销量将与2023年的水平相当,这反映了夏威夷的温和经济增长和稳定的市场份额。
在中国,该公司在2023年第四季度的集装箱量同比增长23.3%。增长主要是由于对中国服务的需求增加,导致CLX和CLX+的销量增加。与去年同期相比,该公司在2023年第四季度的运费有所降低。目前,在跨太平洋市场,该公司继续看到稳定的美国消费者需求,该公司预计,这将导致2024年对美森CLX和CLX+服务的需求与2023年相似。该公司还预计,2024年的平均运费将略高于2023年的水平。
在关岛,该公司2023年第四季度的集装箱量同比增长2.0%,这主要是由于总体需求的增加。该公司预计,在短期内,关岛经济将继续改善,失业率低,旅游业略有增长。该公司预计,2024年的销量将接近去年的水平。
在阿拉斯加,由于阿拉斯加-亚洲快递服务(“AAX”)的海鲜出口量减少,该公司2023年第四季度的集装箱量同比下降0.6%,但部分被航行增加导致的北行运量增加以及国内海鲜量增加导致的南行运量增加所抵消。该公司预计,在短期内,在低失业率、就业增长和较低的通货膨胀水平的支持下,阿拉斯加的经济将持续增长。该公司预计,2024年的销量将接近去年的水平。
2023年第四季度,公司SSAT合资企业投资的出资额为410万美元,比2022年第四季度增加了310万美元。该公司预计,由于预计的升降量增加,SSAT的贡献将高于2023年的水平。
如果美国经济轨迹没有重大变化,该公司预计,2024年其所有贸易通道的贸易动态将与2023年相当,因为消费者相关支出活动预计将保持稳定。因此,该公司预计,2024年全年海运的营业收入将高于2023年的2.948亿美元。该公司预计,在2024年第一季度,海洋运输的营业收入将低于2023年第一季度的2780万美元。
物流:2023年第四季度,公司物流板块的营业收入为890万美元,与2022年第四季度的水平相比下降了390万美元。下降的主要原因是运输经纪公司的捐款减少。对于2024年,该公司预计,至少在上半年之前,运输经纪业务将面临严峻的挑战,该公司预计,这将导致2024年的营业收入低于2023年的水平。该公司预计,2024年第一季度的物流营业收入将低于2023年第一季度的1,090万美元。
合并营业收入:该公司预计,2024年全年的合并营业收入约为3.428亿美元,并预计季节性与上年相当。该公司预计,2024年第一季度的合并营业收入将低于2023年第一季度的3,870万美元。
折旧和摊销:该公司预计,2024年全年的折旧和摊销费用约为1.8亿美元,其中包括约2700万美元的干船坞摊销。
利息收入: 该公司预计,2024年全年的利息收入约为3500万美元。
利息支出:该公司预计,2024年全年的利息支出约为800万美元。
其他收入(支出): 公司预计,2024年全年其他收入(支出)约为700万美元,这归因于与公司养老金和退休后计划相关的其他组成成本。
2
所得税:在2023年第四季度,该公司的有效税率为26.0%。该公司预计,2024年全年的有效税率约为22.0%。
资本和船舶干船停靠支出:2023年全年,公司支付的资本支出不包括1.955亿美元的新建船只、5,290万美元的资本化船舶建造支出和2410万美元的干船坞支出。在2024年全年,公司预计将支付其他资本支出,包括约1.8亿至2亿美元的维护资本支出,约7,500万美元的新船建造支出(包括资本化利息和船东物品),以及约3500万美元的干船坞支出。
按细分市场划分的结果
海运——截至2023年12月31日的三个月,与2022年相比
| | 截至12月31日的三个月 |
| |||||||||
(百万美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||
海运收入 | | $ | 639.7 | | $ | 633.0 | | $ | 6.7 | | 1.1 | % |
运营成本和支出 | |
| (573.3) | |
| (553.2) | |
| (20.1) | | 3.6 | % |
营业收入 | | $ | 66.4 | | $ | 79.8 | | $ | (13.4) | | (16.8) | % |
营业收入利润率 | |
| 10.4 | % |
| 12.6 | % |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
体积(四十英尺当量单位 (FEU),汽车除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷容器 | |
| 35,400 | |
| 36,100 | |
| (700) | | (1.9) | % |
夏威夷汽车 | |
| 10,100 | |
| 10,800 | |
| (700) | | (6.5) | % |
阿拉斯加容器 | |
| 17,800 | |
| 17,900 | |
| (100) | | (0.6) | % |
中国集装箱 | |
| 34,900 | |
| 28,300 | |
| 6,600 | | 23.3 | % |
关岛集装箱 | |
| 5,000 | |
| 4,900 | |
| 100 | | 2.0 | % |
其他容器 (2) | |
| 4,700 | |
| 5,000 | |
| (300) | | (6.0) | % |
(1) | 该期间的大致航量以航次出发日期为依据,但收入和营业收入经过调整,以反映每个报告期结束时在报告期内过境航行收入和营业收入的百分比。 |
(2) | 包括来自密克罗尼西亚和南太平洋各个岛屿以及日本冲绳岛的集装箱。 |
与截至2022年12月31日的三个月相比,截至2023年12月31日的三个月中,海运收入增加了670万美元,增长了1.1%。这一增长主要是由于中国运量的增加以及阿拉斯加和夏威夷的收入增加,但被中国较低的运费和与燃料相关的附加费收入减少所部分抵消。
按FEU计算,夏威夷的集装箱量同比下降了1.9%,这主要是由于总体需求的减少;阿拉斯加的集装箱量下降了0.6%,部分被航行增加导致的北行运量增加以及国内海鲜量增加导致的南行运量增加所抵消;中国货运量增长23.3%,主要是由于需求增加导致CLX和CLX+的销量增加;关岛的货运量增长了2.0%,这主要是由于需求增加导致CLX和CLX+的销量增加;关岛的货运量增长了2.0%,这主要是由于需求增加导致CLX和CLX+的销量增加满足更高的总体需求;以及其他集装箱的容量下降了6.0%。
与截至2022年12月31日的三个月相比,截至2023年12月31日的三个月中,海洋运输的营业收入减少了1,340万美元。下降的主要原因是中国运费下降以及包括燃料相关费用在内的运营成本和支出增加,但部分被中国运量的增加以及阿拉斯加和夏威夷的捐款增加所抵消。
在截至2023年12月31日的三个月中,该公司的SSAT终端合资企业投资出资410万美元,而截至2022年12月31日的三个月中,该公司的出资额为100万美元。这一增长主要是由升降机收入的增加所推动的,但部分被滞期费收入的减少所抵消。
3
海运——截至2023年12月31日的年度与2022年的比较
| | 截至12月31日的年份 |
| |||||||||
(百万美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||
海运收入 | | $ | 2,477.0 | | $ | 3,544.6 | | $ | (1,067.6) |
| (30.1) | % |
运营成本和支出 | |
| (2,182.2) | |
| (2,263.4) | |
| 81.2 | | (3.6) | % |
营业收入 | | $ | 294.8 | | $ | 1,281.2 | | $ | (986.4) | | (77.0) | % |
营业收入利润率 | |
| 11.9 | % |
| 36.1 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
体积(四十英尺当量单位 (FEU),汽车除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷容器 | |
| 144,000 | |
| 148,500 | |
| (4,500) | | (3.0) | % |
夏威夷汽车 | |
| 39,400 | |
| 41,300 | |
| (1,900) | | (4.6) | % |
阿拉斯加容器 | |
| 80,000 | |
| 84,900 | |
| (4,900) | | (5.8) | % |
中国集装箱 | |
| 140,700 | |
| 163,100 | |
| (22,400) | | (13.7) | % |
关岛集装箱 | |
| 20,100 | |
| 21,100 | |
| (1,000) | | (4.7) | % |
其他容器 (2) | |
| 17,500 | |
| 22,500 | |
| (5,000) | | (22.2) | % |
(1) | 该期间的大致航量以航次出发日期为依据,但收入和营业收入经过调整,以反映每个报告期结束时在报告期内过境航行收入和营业收入的百分比。 |
(2) | 包括来自密克罗尼西亚和南太平洋各个岛屿以及日本冲绳岛的集装箱。 |
与截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度中,海洋运输收入减少了10.676亿美元,下降了30.1%。下降的主要原因是中国的平均运费率和运量降低。
按FEU计算,夏威夷的集装箱量同比下降了3.0%,这主要是由于总体西行需求减少和东行量减少;阿拉斯加的货运量下降了5.8%;中国货运量下降了13.7%,主要是由于2022年前九个月的CCX运量(CCX服务于2022年第三季度停止);关岛的运量下降了4.7%,主要是由于总体需求的减少;以及其他集装箱交易量下降了22.2%。
与截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度中,海洋运输的营业收入减少了9.864亿美元。下降的主要原因是中国的运费和运量下降以及SSAT的缴款减少,但部分被运营成本和支出的降低所抵消,包括主要与中止CCX服务、燃油成本降低以及燃油相关附加费征收时间相关的燃料相关费用。
截至2023年12月31日的财年,该公司的SSAT终端合资企业投资出资220万美元,而截至2022年12月31日止年度的出资额为8,310万美元。下降的主要原因是滞期费收入减少。
4
物流 — 与 2022 年相比,截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
| | 截至12月31日的三个月 |
| |||||||||
(百万美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||
物流收入 | | $ | 149.2 | | $ | 168.6 | | $ | (19.4) | | (11.5) | % |
运营成本和支出 | |
| (140.3) | |
| (155.8) | |
| 15.5 | | (9.9) | % |
营业收入 | | $ | 8.9 | | $ | 12.8 | | $ | (3.9) | | (30.5) | % |
营业收入利润率 | |
| 6.0 | % |
| 7.6 | % | | | | | |
与截至2022年12月31日的三个月相比,截至2023年12月31日的三个月中,物流收入减少了1,940万美元,下降了11.5%。下降的主要原因是运输经纪收入减少。
与截至2022年12月31日的三个月相比,截至2023年12月31日的三个月中,物流营业收入减少了390万美元,下降了30.5%。下降的主要原因是运输经纪公司的捐款减少。
物流 — 截至2023年12月31日的年度与2022年相比
| | 截至12月31日的年份 |
| |||||||||
(百万美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 |
| |||||
物流收入 | | $ | 617.6 | | $ | 798.4 |
| $ | (180.8) |
| (22.6) | % |
运营成本和支出 | |
| (569.6) | |
| (726.0) |
|
| 156.4 | | (21.5) | % |
营业收入 | | $ | 48.0 | | $ | 72.4 |
| $ | (24.4) | | (33.7) | % |
营业收入利润率 | |
| 7.8 | % |
| 9.1 | % | | | | | |
与截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度中,物流收入减少了1.808亿美元,下降了22.6%。下降的主要原因是运输经纪收入减少。
与截至2022年12月31日的年度相比,截至2023年12月31日的年度中,物流营业收入减少了2440万美元,下降了33.7%。减少的主要原因是运输经纪和供应链管理的捐款减少。
流动性、现金流和资本分配
美特森的现金及现金等价物减少了1.158亿美元,从2022年12月31日的2.498亿美元降至2023年12月31日的1.34亿美元,其中不包括存入基本建设基金的5.994亿美元现金和利息。截至2023年12月31日的财年,马特森从经营活动中产生的净现金为5.105亿美元,而截至2022年12月31日的年度为12.719亿美元。截至2023年12月31日止年度的资本支出总额为2.484亿美元,而截至2022年12月31日的年度为2.093亿美元。截至2023年12月31日,债务总额在年内减少了7,690万美元,至4.406亿美元,其中4.09亿美元被归类为长期债务。2截至2023年12月31日,Matson在其6.442亿美元的循环信贷额度下有可用借款。
在2023年第四季度,马特森回购了约50万股股票,总成本为4,790万美元。截至2023年第四季度末,其股票回购计划中还剩约250万股股票。2023年全年,美特森回购了约210万股股票,总成本为1.582亿美元。美特森董事会还宣布,将于2024年3月7日向截至2024年2月8日营业结束时的所有登记股东派发每股0.32美元的现金股息。
2根据公认会计原则的要求,在减少递延贷款费用之前列报总负债。
5
电话会议和网络直播
电话会议定于美国东部时间2024年2月20日下午 4:30 举行,届时董事长兼首席执行官马特·考克斯和执行副总裁兼首席财务官乔尔·韦恩将讨论美特森的第四季度业绩。
电话会议日期: | 2024 年 2 月 20 日,星期二 |
预定时间: | 美国东部时间下午 4:30 /太平洋时间下午 1:30 /美国东部时间上午 11:30 |
电话会议将在公司网站www.matson.com的 “投资者” 下方进行现场直播,并附上另一张幻灯片演示。
参与者可以在以下地址注册电话会议:
https://register.vevent.com/register/BI699bc0b39e6a47fc97bb30c15cb03937
注册的参与者将收到电话会议拨入号码和唯一的PIN码,以访问直播活动。虽然不是必需的,但建议您在活动开始前 10 分钟加入。电话会议的重播将在活动结束大约两小时后上线,请访问www.matson.com的 “投资者” 下的网络直播链接。
关于本公司
美森(纽约证券交易所代码:MATX)成立于1882年,是领先的海运和物流服务提供商。Matson为夏威夷、阿拉斯加和关岛的国内非连续经济体以及密克罗尼西亚的其他岛屿经济体提供了重要的海运运输服务生命线。Matson还提供从中国到加利福尼亚长滩的优质加急服务,向冲绳、日本和南太平洋的各个岛屿提供服务,并运营从阿拉斯加港口到亚洲的国际出口服务。该公司的自有和包租船队包括集装箱船、组合式集装箱船和滚装滚装船以及定制设计的驳船。美森物流成立于1987年,将美森运输网络的地理覆盖范围扩展到整个北美和亚洲。其综合轻资产物流服务包括铁路联运、公路经纪、仓储、货运合并、供应链管理和到阿拉斯加的货运代理。有关该公司的更多信息,请访问www.matson.com。
GAAP 与非 GAAP 的对账
本新闻稿、8-K表格和将在电话会议上讨论的信息包括非公认会计准则指标。尽管Matson根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告财务业绩,但公司还考虑其他非公认会计准则指标来评估业绩,做出日常运营决策,帮助投资者了解我们承担和偿还债务和进行资本支出的能力,以及将同期经营业绩与可能或可能对任何特定时期业绩产生不成比例的正面或负面影响的项目分开理解。这些非公认会计准则指标包括但不限于未计利息、所得税、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)。
前瞻性陈述
本新闻稿中非历史事实的陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于以下方面的陈述:营业收入;折旧和摊销,包括干船摊销;利息收入;利息支出;其他收入(支出);税率;资本和船舶干船支出;现金流预期和现金流用途;数量、运费和需求;季节性趋势;消费者需求;与消费者相关支出活动;贸易动态;夏威夷、阿拉斯加和关岛的经济增长和驱动力;市场份额;旅游水平;毛伊岛野火的恢复;失业率;就业增长;通货膨胀水平;供应链中断;SSAT的贡献和运量;运输经纪业务状况;时间、金额和来源
6
里程碑付款;对CCF的缴款;船舶过境时间;船队部署;某些船舶上液化天然气设施的时机;反思性举措;退税的时间和金额;与能源相关的勘探和生产活动;联邦政府的基础设施投资;石油价格;有机增长机会;以及根据回购计划回购普通股的时机、方式和数量。这些陈述涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与相关前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异,包括但不限于与废除、对琼斯法案进行实质性修正或豁免或其适用相关的风险和不确定性,或者我们未能保持《琼斯法案》规定的美国公民身份;宏观经济状况、地缘政治发展或政府政策的变化,包括 COVID-19 疫情的影响;我们提供援助的能力客户愿意为之支付大量溢价的中国差异化服务;竞争新增或竞争加剧或竞争对手服务水平的改善;我们与客户、代理商、供应商和合作伙伴的关系以及相关协议的变化;燃油价格、我们收取燃料相关附加费和/或所需燃料成本或有限供应的能力;利益相关者对环境、社会和治理事务的期望不断变化;船队升级计划的及时或成功完成;公司的船只与费城造船厂签订的施工协议;恶劣天气、自然灾害、海上事故、泄漏事件和其他物理和运营风险的发生,包括气候变化引起的风险;气候变化引起的过渡和其他风险;包括 COVID-19 在内的公共卫生危机影响的规模和时机;不能以优惠条件替代的重要运营协议和租约;任何意想不到的干船坞或维修费用;合资关系;在外国航运市场开展业务,包括征收关税或改变国际贸易政策;与码头现代化有关的任何延误或成本超支;战争、恐怖袭击或其他暴力行为;完成和整合收购;与工会的关系;在不对Matson运营造成重大干扰的情况下令人满意地谈判和续订已到期的集体谈判协议;关键人员流失或未能充分管理人力资本;使用我们的信息技术和通信系统以及网络安全攻击;我们的信用状况和未来财务业绩的变化;我们获得未来债务融资的能力;第十一章和CCF计划的延续;与众多安全、环境和其他法律法规相关的遵守成本和责任;以及争议、法律和其他程序以及政府调查或调查。这些前瞻性陈述并不能保证未来的表现。本新闻稿应与我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及截至本新闻稿发布之日我们向美国证券交易委员会提交的其他文件一起阅读,这些文件确定了可能影响本新闻稿中前瞻性陈述的重要因素。我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
7
MATSON, INC.和子公司
简明合并损益表
(未经审计)
| | 三个月已结束 |
| 年份已结束 | ||||||||
| | 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||||||||
(以百万计,每股金额除外) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
营业收入: | | | | | | | | | | | | |
海上运输 | | $ | 639.7 | | $ | 633.0 | | $ | 2,477.0 | | $ | 3,544.6 |
物流 | |
| 149.2 | |
| 168.6 | |
| 617.6 | |
| 798.4 |
总营业收入 | |
| 788.9 | |
| 801.6 | |
| 3,094.6 | |
| 4,343.0 |
| | | | | | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
运营成本 | |
| (644.4) | |
| (641.0) | |
| (2,470.7) | |
| (2,811.5) |
SSAT 收入 | |
| 4.1 | |
| 1.0 | |
| 2.2 | |
| 83.1 |
销售、一般和管理 | |
| (73.3) | |
| (69.0) | |
| (283.3) | |
| (261.0) |
总成本和支出 | |
| (713.6) | |
| (709.0) | |
| (2,751.8) | |
| (2,989.4) |
| | | | | | | | | | | | |
营业收入 | |
| 75.3 | |
| 92.6 | |
| 342.8 | |
| 1,353.6 |
利息收入 | | | 9.8 | | | 6.9 | | | 36.0 | | | 8.2 |
利息支出 | |
| (2.4) | |
| (3.7) | |
| (12.2) | |
| (18.0) |
其他收入(支出),净额 | |
| 1.6 | |
| 2.2 | |
| 6.4 | |
| 8.5 |
税前收入 | |
| 84.3 | |
| 98.0 | |
| 373.0 | |
| 1,352.3 |
所得税 | |
| (21.9) | |
| (20.0) | |
| (75.9) | |
| (288.4) |
净收入 | | $ | 62.4 | | $ | 78.0 | | $ | 297.1 | | $ | 1,063.9 |
| | | | | | | | | | | | |
每股基本收益 | | $ | 1.80 | | $ | 2.11 | | $ | 8.42 | | $ | 27.28 |
摊薄后的每股收益 | | $ | 1.78 | | $ | 2.10 | | $ | 8.32 | | $ | 27.07 |
| | | | | | | | | | | | |
加权平均已发行股票数量: | | | | | | | | | | | | |
基本 | |
| 34.7 | |
| 36.9 | |
| 35.3 | |
| 39.0 |
稀释 | |
| 35.1 | |
| 37.2 | |
| 35.7 | |
| 39.3 |
8
MATSON, INC.和子公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
|
| 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||
(以百万计) | | 2023 | | 2022 | ||
资产 | | | | | | |
流动资产: | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 134.0 | | $ | 249.8 |
其他流动资产 | |
| 468.3 | |
| 509.8 |
流动资产总额 | |
| 602.3 | |
| 759.6 |
长期资产: | | | | | | |
对 SSAT 的投资 | |
| 85.5 | |
| 81.2 |
财产和设备,净额 | |
| 2,089.9 | |
| 1,962.5 |
善意 | |
| 327.8 | |
| 327.8 |
无形资产,净额 | |
| 176.4 | |
| 174.9 |
基本建设基金 | |
| 599.4 | |
| 518.2 |
其他长期资产 | |
| 413.3 | |
| 505.8 |
长期资产总额 | | | 3,692.3 | | | 3,570.4 |
总资产 | | $ | 4,294.6 | | $ | 4,330.0 |
| | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | |
流动负债: | | | | | | |
债务的流动部分 | | $ | 39.7 | | $ | 76.9 |
其他流动负债 | |
| 522.6 | |
| 504.7 |
流动负债总额 | |
| 562.3 | |
| 581.6 |
长期负债: | | | | | | |
长期债务,扣除递延贷款费用 | |
| 389.3 | |
| 427.7 |
递延所得税 | |
| 669.3 | |
| 646.5 |
其他长期负债 | |
| 273.0 | |
| 377.3 |
长期负债总额 | |
| 1,331.6 | |
| 1,451.5 |
| | | | | | |
股东权益总额 | |
| 2,400.7 | |
| 2,296.9 |
负债和股东权益总额 | | $ | 4,294.6 | | $ | 4,330.0 |
9
MATSON, INC.和子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | 截至12月31日的年份 |
| |||||||
(以百万计) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| |||
来自经营活动的现金流: | | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 297.1 | | $ | 1,063.9 | | $ | 927.4 | |
核对调整: | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | |
| 144.4 | |
| 141.3 | |
| 135.9 | |
经营租赁使用权资产的摊销 | | | 142.0 | | | 153.0 | | | 103.3 | |
递延所得税 | |
| 19.6 | |
| 90.2 | |
| 33.2 | |
处置财产和设备时的损失(收益) | |
| 0.6 | |
| (1.5) | |
| (0.8) | |
基于股份的薪酬支出 | |
| 23.8 | |
| 18.3 | |
| 19.3 | |
SSAT 收入 | |
| (2.2) | |
| (83.1) | |
| (56.3) | |
来自 SSAT 的发行版 | |
| — | |
| 47.3 | |
| 46.9 | |
其他 | | | (2.7) | | | — | | | — | |
资产和负债的变化: | | | | | | | | | | |
应收账款,净额 | |
| (10.9) | |
| 74.6 | |
| (90.3) | |
延期干船付款 | |
| (24.1) | |
| (25.7) | |
| (36.3) | |
延期干船期摊销 | |
| 25.3 | |
| 24.9 | |
| 24.3 | |
预付费用和其他资产 | |
| 33.5 | |
| (45.2) | |
| (48.1) | |
应付账款、应计款和其他负债 | |
| 10.9 | |
| (31.7) | |
| 39.6 | |
经营租赁负债 | | | (144.8) | | | (154.1) | | | (99.7) | |
其他长期负债 | |
| (2.0) | |
| (0.3) | |
| (14.3) | |
经营活动提供的净现金 | |
| 510.5 | |
| 1,271.9 | |
| 984.1 | |
| | | | | | | | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | | | | |
资本化船舶建造支出 | | | (52.9) | | | (62.4) | | | (14.9) | |
资本支出(不包括船舶建造支出) | |
| (195.5) | |
| (146.9) | |
| (310.4) | |
处置财产和设备的收益 | |
| 1.2 | |
| 1.2 | |
| 1.9 | |
无形资产收购的付款 | | | (12.4) | | | (3.0) | | | — | |
向基本建设基金存入现金和利息 | |
| (128.5) | |
| (582.8) | |
| (31.2) | |
从基本建设基金中提款 | |
| 49.9 | |
| 64.6 | |
| 31.2 | |
用于投资活动的净现金 | |
| (338.2) | |
| (729.3) | |
| (323.4) | |
| | | | | | | | | | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | | | | |
偿还债务 | | | (76.9) | |
| (111.5) | |
| (59.3) | |
循环信贷额度的收益 | | | — | |
| — | |
| 304.3 | |
循环信贷额度的还款 | | | — | | | — | | | (376.1) | |
支付融资费用 | | | — | |
| — | |
| (3.0) | |
已支付的股息 | | | (45.0) | |
| (48.0) | |
| (45.9) | |
回购美特森普通股 | | | (155.2) | | | (397.0) | | | (198.3) | |
与限制性股票单位净股结算相关的预扣税 | | | (12.6) | | | (20.1) | | | (14.4) | |
用于融资活动的净现金 | |
| (289.7) | |
| (576.6) | |
| (392.7) | |
| | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | |
| (117.4) | |
| (34.0) | |
| 268.0 | |
现金、现金等价物和限制性现金,年初 | |
| 253.7 | |
| 287.7 | |
| 19.7 | |
现金、现金等价物和限制性现金,年底 | | $ | 136.3 | | $ | 253.7 | | $ | 287.7 | |
| | | | | | | | | | |
年底现金、现金等价物和限制性现金的对账: | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 134.0 | | $ | 249.8 | | $ | 282.4 | |
限制性现金 | | | 2.3 | | | 3.9 | | | 5.3 | |
现金、现金等价物和限制性现金总额,年底 | | $ | 136.3 | | $ | 253.7 | | $ | 287.7 | |
| | | | | | | | | | |
补充现金流信息: | | | | | | | | | | |
已支付的利息,扣除资本化利息 | | $ | 11.1 | | $ | 16.2 | | $ | 19.3 | |
已缴的所得税,扣除所得税退款 | | $ | 7.5 | | $ | 215.2 | | $ | 241.6 | |
| | | | | | | | | | |
非现金信息: | | | | | | | | | | |
资本支出包含在应付账款、应计账款和其他负债中 | | $ | 10.8 | | $ | 5.5 | | $ | 6.4 | |
无形资产收购的非现金支付 | | $ | 2.7 | | $ | 2.2 | | $ | — | |
10
MATSON, INC.和子公司
净收益与息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)
| | | 三个月已结束 | |||||||
| | | 十二月三十一日 | |||||||
(以百万计) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 | |||
净收入 | | | $ | 62.4 | | $ | 78.0 | | $ | (15.6) |
减去: | 利息收入 | | | (9.8) | | | (6.9) | | | (2.9) |
添加: | 利息支出 | |
| 2.4 | |
| 3.7 | |
| (1.3) |
添加: | 所得税 | |
| 21.9 | |
| 20.0 | |
| 1.9 |
添加: | 折旧和摊销 | |
| 35.8 | |
| 35.3 | |
| 0.5 |
添加: | 干船坞摊销 | |
| 6.7 | |
| 6.3 | |
| 0.4 |
息税折旧摊销前利润 (1) | | | $ | 119.4 | | $ | 136.4 | | $ | (17.0) |
| | | 年份已结束 | |||||||
| | | 十二月三十一日 | |||||||
(以百万计) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 改变 | |||
净收入 | | | $ | 297.1 | | $ | 1,063.9 | | $ | (766.8) |
减去: | 利息收入 | | | (36.0) | | | (8.2) | | | (27.8) |
添加: | 利息支出 | |
| 12.2 | |
| 18.0 | |
| (5.8) |
添加: | 所得税 | |
| 75.9 | |
| 288.4 | |
| (212.5) |
添加: | 折旧和摊销 | |
| 142.2 | |
| 139.2 | |
| 3.0 |
添加: | 干船坞摊销 | |
| 25.3 | |
| 24.9 | |
| 0.4 |
息税折旧摊销前利润 (1) | | | $ | 516.7 | | $ | 1,526.2 | | $ | (1,009.5) |
(1) | 息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销(包括延期干船坞摊销)前的收益。不应将息税折旧摊销前利润视为净收益(根据公认会计原则确定)的替代方案,不应被视为我们经营业绩的指标,也不应将经营活动产生的现金流(根据公认会计原则确定)视为衡量流动性的指标。我们对息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司计算的息税折旧摊销前利润进行比较,该计算方法也与我们的贷款机构用于确定财务契约合规性的息税折旧摊销前利润相同。 |
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