证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人 根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告

1934 年《证券交易法》

2024 年 3 月

委员会文件编号 1-34129

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. -ELETROBRAS

（注册人的确切姓名在其 章程中指定）

巴西电力公司

（将注册人姓名翻译成英文）

Rua da Quitanda，196 — 24 楼，
Centro，CEP 20091-005，
里约热内卢，RJ，巴西

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人 是在 20-F 表格或 40-F 表格封面下提交年度报告。

20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______

用复选标记表明注册人 通过提供本表格中包含的信息，是否也因此根据1934年《证券交易法》第 12g3-2 (b) 向委员会提供了信息。

是的 _______ 否___X____

债券的发行

里约热内卢，2024 年 3 月 27 日，Centrais Elétricas Brasileiras S/A — Eletrobras 通报说，公司今天举行的董事会会议批准了其 5^第四 发行不可转换无担保债券，分两个系列，在公司担保和最佳 配售努力的混合制度下进行公开分配，未经事先分析，仅面向专业 投资者，面向经常发行不超过3,500,000张债券，单位面值为1,000.00雷亚尔， 的固定收益证券——EFRF，单位面值为1,000.00雷亚尔， 截至发行之日，总额不超过3500,000,000.00雷亚尔，但最终部分分配情况至少为： (i) 1,000雷亚尔，000张Eletrobras 债券，相当于1,000,000,000.00雷亚尔，属于第一个系列的范围；以及（ii）1,000,000份Eletrobras 债券，相当于1,000,000,000.00雷亚尔，属于第二个系列的范围。根据账面构建程序（定义见下文）中确认的需求，经咨询和 公司先前的协议，发行账簿管理人可以选择将最初投标的债券金额增加到875,000份Eletrobras 债券，相当于875,000,000.00雷亚尔。

应采用账目建立程序， 由与公司签约的机构组织，有或没有保留， 没有最低或最高批次的批次，用于核实Eletrobras债券在每个系列范围内的需求，以定义 (i) 每个系列中分配的Eletrobras债券的总金额，同时遵守每个系列的最低金额；(ii) ) Eletrobras 债券的最终发行金额 和总发行金额，以最低金额为准；(iii) 最终金额薪酬费；以及 (iv) 最终行使总配股权。

Eletrobras债券 的单位面值不得进行货币重报，并应在第一和第二系列的相应到期日（即 2029年4月15日和2031年4月15日）一次性支付。

第一系列Eletrobras债券的到期日应为五年，契约中规定的假设除外，其报酬利息对应于集团外当日DI（银行间存款）平均每日利率100％的累计 变动，以每年百分比表示，基准 为252个工作日，由B3 S.A. — Brasil 计算和发布，每日计算和公布，Bolsa，Balcão 在其网页（http://www.b3.com.br）上发布的每日公告 中，在簿记大楼中计算的利差按指数累积程序， 的百分比限制为每年 0.85%

第二系列Eletrobras债券的到期日应为七年，但契约中规定的假设除外，以及报酬利息对应于100％的DI利率的累积 变化，利差按指数应计在账目建立程序中计算，仅限于每年1.00％的百分比 。

公司通过 Eletrobras 债券筹集的净收益将用于公司用途，包括负债管理、投资和/或投资报销。

本 文件可能包含的估计和预测不是过去发生的事实陈述，但反映了我们管理层的信念 和预期，并可能构成经修订的1933年《证券法》第27A 条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的对未来事件的估计和预测。“相信”、 “可能”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望” 等词旨在识别必然涉及风险和不确定性的估计值，无论是否已知。已知风险和 不确定性包括但不限于：巴西和国外的总体经济、监管、政治和商业状况、 利率的变化、通货膨胀和巴西雷亚尔价值、消费者用电量和模式的变化、 竞争条件、我们的负债水平、收到与应收账款相关的付款的可能性、 降雨量和水库水位的变化运营我们的水力发电厂、我们的融资和资本投资计划、现有的 和未来的政府法规，以及我们的年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险。估计值和 预测仅代表其表达之日，由于新信息的发生或即将发生的事件，我们没有义务更新任何此类估计值或预测 。公司运营和举措的未来业绩可能与当前的预期不同 ，投资者不应仅依赖此处包含的信息。由于进行了四舍五入，该材料包含的计算 可能无法反映准确的结果。

董事会还批准了 (i) Centrais 巴西北方电气股份有限公司的 5^第四以单一系列发行不可转换的无担保债券，以及Eletrobras的 额外担保，总额为1,000,000,000.00雷亚尔；(ii) 巴西南方电力发电公司 — Eletrobras CGT Eletrosul's 5^第四以单一系列发行总额为500,000,000.00雷亚尔的不可转换无担保债券， ；以及 (iii) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 的2^和发行不可转换的无担保债券，以及Eletrobras的额外担保 为单一系列，总额为1,000,000,000.00雷亚尔，这将是根据自动注册 程序进行公开发行的目的，仅面向专业投资者。

在附属发行的范围内，公司 应作为担保人和主要债务人做出承诺，明确放弃任何性质的订单、权利和撤回权 的某些好处，并有责任立即全面履行各自子公司承担的所有主要和附属义务。

包含已批准全部事项的董事会 决定的证书已在公司总部以及CVM（www.cvm.gov.br）和 公司的网站（https://ri.eletrobras.com/）提交。

ELETROBRAS的发行和子公司的报价 尚不是在CVM注册的问题，这一重要事实只是为了获得他们的批准。

本相关事实既不代表附属发行范围内Eletrobras债券和/或债券的发行、 邀请或要求认购Eletrobras债券和/或债券。 本重大事实或此处包含的任何信息均不构成任何协议或承诺的基础。

公司将随时向市场通报 有关本相关事实中讨论的事项的任何相关进展。

爱德华多·海亚马

财务和投资者 关系副总裁

本 文件可能包含的估计和预测不是过去发生的事实陈述，但反映了我们管理层的信念 和预期，并可能构成经修订的1933年《证券法》第27A 条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的对未来事件的估计和预测。“相信”、 “可能”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望” 等词旨在识别必然涉及风险和不确定性的估计值，无论是否已知。已知风险和 不确定性包括但不限于：巴西和国外的总体经济、监管、政治和商业状况、 利率的变化、通货膨胀和巴西雷亚尔价值、消费者用电量和模式的变化、 竞争条件、我们的负债水平、收到与应收账款相关的付款的可能性、 降雨量和水库水位的变化运营我们的水力发电厂、我们的融资和资本投资计划、现有的 和未来的政府法规，以及我们的年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的其他风险。估计值和 预测仅代表其表达之日，由于新信息的发生或即将发生的事件，我们没有义务更新任何此类估计值或预测 。公司运营和举措的未来业绩可能与当前的预期不同 ，投资者不应仅依赖此处包含的信息。由于进行了四舍五入，该材料包含的计算 可能无法反映准确的结果。

签名

根据1934年 《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得 的正式授权。

日期：2024 年 3 月 27 日

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含前瞻性陈述。 这些陈述不是历史事实，基于管理层当前对未来 经济状况、行业状况、公司业绩和财务业绩的看法和估计。与公司有关的 “预期”、“相信”、 “估计”、“期望”、“计划” 和类似表述意在 识别前瞻性陈述。关于申报或支付股息、主要 运营和融资战略及资本支出计划的实施、未来运营方向以及影响财务状况、流动性或经营业绩的因素或趋势 的陈述就是前瞻性陈述的例子。此类陈述反映了 管理层当前的观点，并受许多风险和不确定性的影响。无法保证预期的 事件、趋势或结果会真正发生。这些陈述基于许多假设和因素，包括总体经济 和市场状况、行业状况和运营因素。此类假设或因素的任何变化都可能导致 实际结果与当前预期存在重大差异。