美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 3 月 6 日
蓝色世界收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
开曼群岛 | 001-41256 | 不适用 | ||
(州或其他司法管辖区) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 | ||
公司注册的) | 识别码) |
第五大道 244 号,B-88 套房
纽约州纽约 10001
(主要行政办公室地址)
(646) 998-9582
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址。)
如果 8-K 申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券。
每个班级的标题 | 交易符号 | 每个交易所的名称 已注册 | ||
单位,包括一股A类普通股、面值0.0001美元、一份可赎回认股权证的二分之一、每份收购一股A类普通股的完整认股权证和一份收购十分之一A类普通股的权利 | BWAQU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
A类普通股,面值每股0.0001美元 | BWAQ | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
可赎回认股权证,每份认股权证均可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元 | BWAQW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
权利,每股收购一股A类普通股十分之一的全部权利 | BWAQR | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《 证券交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
项目 1.01。签订实质性最终协议 。
PIPE 购买协议
正如先前披露的那样, 2023年8月10日,蓝世界收购公司(“BWAQ”)与开曼东洋有限公司签订了日期为2023年8月10日 的协议和合并计划,经2023年12月6日、2024年2月6日和2024年2月29日修订(可能修订、重述或补充 “业务合并协议”)群岛豁免公司(“PubCo”), ToyoOne Limited,开曼群岛豁免公司,TOPTOYO INVESTMENT PTE。LTD.,一家新加坡私人股份有限公司,越南 Sunergy Cell Company Company Limited,一家越南公司,一家越南公司,一家越南股份公司,富士太阳能有限公司、日本公司 Ltd、开曼群岛豁免公司WA Global Corporation、开曼群岛 豁免公司Belta Technology Company Limited和开曼群岛豁免公司BestToyo Technology Company Limited公司关于拟议的业务合并 和相关交易(“交易”)。
2024年3月6日,BWAQ与PubCo和某位投资者NOTAM有限公司( 一家日本公司(“NOTAM”)签订了与交易有关的股票购买协议(“PIPE购买协议”)。根据PIPE收购协议,NOTAM 同意以每股10.00美元的收购价购买BWAQ(“PIPE股票”)共计60万股A类普通股,面值每股0.0001美元(“PIPE股票”),总收购价为600万美元(“PIPE收购价格”)。 根据BWAQ的书面通知,在该通知中 提供的合理预期交易截止日期前至少三(3)个工作日,NOTAM将向以大陆证券转移 和信托公司作为托管代理人(“托管代理人”)的托管账户交付或安排将PIPE购买价格交付到托管账户。
PIPE股票的出售结束(“PIPE收盘”)将在同一天以及交易结束前夕举行。 在PIPE收盘时,BWAQ将根据托管 代理向BWAQ发布的PIPE收购价格向NOTAM发行PIPE股票并将其交付给NOTAM。如果交易没有结束,或者如果在PIPE购买价格交付给托管代理后的三十(30)天内没有将PIPE股票转换为转换后的PIPE股票(定义见下文 ),则托管代理人将自动 将PIPE的购买价格返还给NOTAM。
根据业务合并 协议,在合并生效时间 (定义见企业合并协议)前夕发行和流通的BWAQ的每股普通股,包括PIPE股份,将自动转换为获得面值每股0.0001美元的PubCo一(1)股普通股的权利(“转换后的PIPE股份”)。当且仅当转换后的PIPE股票未在包含与PubCo向美国证券交易所 委员会(“SEC”)提交的交易相关的招股说明书/代理声明上注册时,NOTAM有权提出最多两(2)项要求 PubCo注册此类转换后的PIPE股票。此外,对于交易完成后提交的 注册声明,NOTAM 拥有一些 “搭便车” 注册权。PubCo 将承担与提交任何此类注册声明有关的 费用。
PIPE 购买 协议的副本作为附录2.1附于本表8-K的最新报告(以下简称 “报告”)中,并以引用方式纳入此处 。上述对PIPE购买协议的描述并不完整,完全受PIPE购买协议的条款和条件的限制 。
1
项目 3.02。未注册的股权证券销售。
本报告 第 1.01 项中规定的披露以引用方式纳入本第 3.02 项。根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”),向NOTAM发行的PIPE股票将不予注册 ,并且依赖于《证券法》第4(a)(2)条和/或根据该法颁布的S条例提供的注册豁免 。
前瞻性陈述
本报告包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性陈述是非历史事实的陈述,可能 附带传达预计的未来事件或结果的词语,例如 “相信”、“可能”、“将”、 “估计”、“继续”、“预测”、“预测”、“预测”、“预测”、“寻求”、“打算”、“预期”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“目标”、“目标”、“” 目标、” “计划”、“项目”、“预测”、“应该”、“将” 或此类词语 的变体或含义相似的表达。此类前瞻性陈述,包括有关合并后公司的优势和预期增长 、合并后公司收盘后的现金状况、东洋太阳能和BWAQ完成 拟议交易的能力以及此类完成的时机的陈述,都受风险和不确定性的影响,这可能导致实际业绩 与前瞻性陈述有所不同。这些风险和不确定性包括但不限于BWAQ于2023年9月28日向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交的10-K表年度报告(“10-K表格”)中标题为 “风险因素” 的部分 中描述的因素,BWAQ于2023年1月 31日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书(“最终招股说明书”))与首次公开募股有关,以及BWAQ不时向 美国证券交易委员会提交的其他文件中。可能导致合并后公司的实际业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的业绩或结果存在重大差异的重要因素包括:东洋太阳能或合并后的公司的有限运营历史; 东洋太阳能或合并后的公司识别和整合收购的能力;影响对东洋太阳能或合并后公司产品需求的总体经济和市场状况;无法完成拟议交易;无法完成拟议的交易;无法完成拟议的交易;无法完成拟议的交易;认识到 提议的预期收益交易可能受以下因素的影响: 股东赎回后可用的现金金额;拟议的 交易完成后满足纳斯达克上市标准的能力;与拟议交易相关的成本;以及10-K表格、 最终招股说明书和与交易相关的委托书中讨论的其他风险和不确定性。其他因素包括拟议的 交易可能无法完成,包括由于未获得所需的证券持有人批准或其他成交 条件的失败。
除非法律要求,否则TOYO Solar、PubCo和BWAQ 均明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处包含的任何前瞻性陈述 的任何更新或修订,以反映东洋太阳能、PubCo或BWAQ对此的预期的任何变化或任何陈述所依据的事件、 条件或情况的任何变化。
有关交易 及其在何处查找的其他信息
关于拟议的 交易,PubCo打算在F-4表格上向美国证券交易委员会提交一份注册声明,其中包括一份初步委托书 ,其中包含有关拟议交易以及东洋太阳能和BWAQ各自业务的信息,以及与发行与完成拟议交易有关的PubCo证券的招股说明书 。在 注册声明宣布生效后,BWAQ将在为拟议交易进行表决而确定的记录日期之前向其股东 邮寄一份最终委托书和其他相关文件。
2
建议投资者和证券持有人 仔细阅读向 美国证券交易委员会提交的注册声明、委托书/招股说明书和任何其他相关文件(如果有的话),因为这些文件将包含有关交易 和交易各方的重要信息。投资者和证券持有人将能够在www.sec.gov上免费获得这些文件(如果有的话) 和其他向美国证券交易委员会提交的文件的副本。BWAQ的股东还可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得委托书 声明/招股说明书的副本,网址为 www.sec.gov.
招标参与者
PubCo、TOYO Solar、BWAQ和 其各自的董事和执行官以及其他人员可能被视为参与向拟议交易征集 BWAQ股东的代理人。有关BWAQ董事和执行官的信息 可在BWAQ向美国证券交易委员会提交的文件中找到。委托书/招股说明书发布后,将包含有关根据美国证券交易委员会规则可能被视为 参与拟议交易的代理招标的人员的更多信息,以及通过证券持有或其他方式描述其直接和间接 权益的描述。
不得提出要约或邀请
本报告不构成 出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成 在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格 之前此类要约、招标或出售为非法的任何司法管辖区 ,也不得出售任何证券。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书 ,否则不得进行任何证券要约。
项目 9.01 财务报表和附录。
展览 不是。 |
描述 | |
10.1 | 蓝世界收购公司、东洋有限公司和NOTAM有限公司于2024年3月6日签订的PIPE收购协议 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促成由经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
蓝世界收购公司 | ||
来自: | /s/ 梁实 | |
姓名: | 梁石 | |
标题: | 首席执行官 | |
日期:2024 年 3 月 8 日 |
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