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提交者：Everi Holdings Inc.

（委员会文件编号：001-32622）

根据经修订的1933年《证券法》第425条，

并被视为根据第 14a-12 条提交的

经修订的 1934 年《证券交易法》

标的公司：Everi Holdings Inc.

（委员会文件编号：001-32622）

领导者常见问题 (FAQ)

1。这次预期的合并背后的战略原因是什么？

如您所知，我们公司一直在寻找机会来增强我们的业务和提高盈利能力。这种追求通常涉及评估各种战略选择，包括收购和合并。我们进行全面的分析和尽职调查，以确保任何潜在的交易都符合我们的长期目标和价值观。

就我们预计与IGT的全球游戏和PlayDigital业务合并而言，我们认为我们已经找到了一个引人注目的机会。IGT 以其广泛的影响力和令人印象深刻的往绩而闻名，在我们的行业中享誉全球。他们的优势，尤其是在数字和游戏领域，补充了我们现有的优势和能力。IGT彩票业务将不包括在这次预期的合并中。

经过仔细考虑，我们董事会得出结论，他们认为与IGT的全球游戏和PlayDigital业务合并的可能性是提高我们行业地位、扩大产品和服务范围以及为利益相关者创造额外价值的战略途径。做出这一决定时对未来有着清晰的愿景，并承诺我们合并后的实体持续取得成功和发展。

我们相信，这次预期的合并将使我们在该行业中占据强势地位，并将为创新和增长开辟新的途径。我们对未来的可能性感到兴奋，并致力于实现无缝整合流程，专注于保持客户、员工和合作伙伴对我们的期望的高标准服务和卓越表现。

2。预期合并过程的时间表是什么？

合并非常复杂，需要仔细的规划和监管部门的批准，这意味着变化不会在一夜之间发生。我们目前的目标是在2024年底或2025年初完成预期的合并。在预期的合并完成之前，Everi和IGT都将继续作为独立公司运营。

3.预期的合并将如何影响我们当前的业务和财务目标？

作为我们组织内部的领导者，重要的是要明白这是一切照旧。我们的主要重点仍然是履行我们现有的承诺，满足客户和顾客的期望，以及实现我们当前的财务目标。我们必须继续以一贯定义我们工作的奉献精神和卓越水平独立执行我们的计划。

预期的合并完成后，将对我们的合并业务计划进行战略审查。本次审查将旨在调整和设定新的财务目标和目标，以反映我们合并后的实体的优势和机遇。作为领导者，你将在其中发挥关键作用

过渡。您的见解和专业知识对于塑造我们新的合并组织的方向将是无价的。

我们将依靠你的领导来指导你的团队度过这段变革时期，保持专注和动力。传达这一点很重要，尽管我们的更大战略目标可能会演变以适应新的业务格局，但我们对卓越和客户满意度的承诺仍然坚定不移。

我们知道变革可以带来不确定性，但也会带来增长和改善的机会。我们鼓励您将这次预期的合并视为增强我们能力和取得更大成功的机会。

在此过渡期间，你在保持稳定性和驾驶性能方面的作用怎么强调都不为过。

4。预计领导和管理结构将发生哪些变化？

收盘后，预计Everi执行董事长迈克·伦博尔兹将出任合并后公司的董事会主席，兰迪·泰勒预计将成为董事会成员。交易结束后，预计IGT首席执行官文斯·萨达斯基将被任命为首席执行官，IGT战略执行副总裁法比奥·塞拉登将被任命为首席财务官，马克·拉贝预计将出任首席整合官。我们的领导团队致力于实现无缝整合流程，专注于保持定义我们的高标准服务和卓越表现。

在执行团队以外的层面，我们预计会有一个全面而周到的评估过程。这一过程的目标将是评估和调整各部门和职能的领导和管理结构。我们的目标是确保我们拥有最有效的领导层，能够推动成功的执行并营造一个有凝聚力、富有成效的工作环境。

该评估将考虑两个组织领导者的长处、经验和能力。我们致力于根据绩效、战略契合度和合并后公司的整体最佳利益做出这些决策。值得注意的是，我们预计这一过程将在仔细考虑并敏感地考虑对我们的人员和业务的影响的情况下进行，并且在关闭之前不会发生任何变化。

我们知道，领导和管理层的变动会造成一定程度的不确定性。但是，我们认为这是一个机会，可以汇集两家公司的精华，增强我们的领导能力，并为我们在收盘后的未来取得更大的成功做好准备。

随着有关领导和管理结构的更具体计划的制定，我们将透明地传达这些变化，并为所有受影响的个人提供支持。我们重视所有领导者和经理的贡献，并致力于在我们共同前进的过程中提供平稳的过渡。

5。我们应该如何让我们的团队为预期的合并做好准备？

作为我们组织内部的领导者，你在指导团队做好收盘后与IGT全球游戏和PlayDigital业务整合的准备方面所起的作用至关重要。以下是一些无需在关闭前实施任何计划即可为成功过渡做出贡献的关键方法：

1。保持对当前职责的关注：继续领导您的团队在日常职责和正在进行的项目中实现卓越表现。在这段变革时期，我们当前业务的稳定和成功至关重要。

2。培养积极主动的态度：鼓励您的团队将预期的合并视为增长和发展的机会。你作为领导者的态度将为你的团队定下基调，因此保持积极和前瞻性思维很重要。

3.鼓励开放式沟通：保持与团队的沟通渠道畅通。分享有关预期合并的最新信息，并鼓励团队成员提出问题。你在促进透明和诚实的对话方面的作用是关键。

4。提高对变革的适应性和开放性：让您的团队为预期的合并在交易完成后带来的变化做好准备。鼓励灵活性，对新的工作方式持开放态度。突出新机会、学习和协作的潜力。

5。参与预期的合并沟通：随时了解预期的合并过程和进展。使用通过官方渠道提供的信息，让您的团队了解最新情况，并与收盘后的总体预期合并战略保持一致。

6。与高级领导层分享以前没有想到的任何问题或项目：我们已经尝试预测大多数问题；但是，我们可能没有预见到每一个挑战。请与高级领导层分享，以便提供周到和适当的回应。

你的领导能力、指导和你树立的榜样将有助于顺利完成整合规划过程和收盘后的过渡。我们相信，你的奉献精神，加上团队的集体努力，将成为实现拟议合并未来成功的推动力。让我们共同努力，使规划过程和最终过渡取得成功。

6。我们将如何确保顺利的文化融合？

我们敏锐地意识到我们的公司文化和核心价值观对我们的集体认同和成功所起的关键作用。我们的组织和IGT在营造积极的工作环境和坚持有利于员工、客户和社区的商业惯例方面都有着悠久的历史。这种共同的重点为拟议的合并奠定了坚实的基础，为我们的业务方法和人员管理提供了根本的一致性。

闭幕后，我们的领导团队不仅将专注于保护，还将专注于增强两家组织文化的最佳方面。我们认识到，我们公司的力量在于员工，他们是我们成功的基石。我们的承诺是继续为当前和未来的所有团队成员营造一个既有吸引力又有回报的环境。

•参与公开对话：我们将促进与各级员工进行开诚布公的对话。这种对话对于理解和解决有关我们文化和价值观的最终融合的任何问题或建议至关重要。

•统一的愿景和价值观：我们的目标是从这次预期的合并中脱颖而出，形成统一的愿景和一套概括两家公司优势的价值观。我们

将此视为强化我们对卓越、创新和积极工作场所文化的承诺的难得机会。

•包容性决策：我们计划让来自各级和部门的代表参与与文化融合相关的决策过程。这种包容性方法可以考虑不同的视角。

我们对这次预期的合并带来的机遇充满热情。我们的目标是确保合并后的公司成为所有员工的骄傲。我们相信，通过共同努力，尊重彼此的文化，关注我们的共同价值观，我们可以在交易结束后创建一个更强大、更有活力的组织。

7。运营或流程是否有任何预期的变化？

在不久的将来，我们的日常运营将照常进行。我们的主要重点仍然是提供客户、供应商和合作伙伴期望的高质量服务和性能。一切照旧，我们在维持公司的平稳运营方面都起着至关重要的作用。

与任何充满活力的业务一样，我们将继续审查和完善我们的业务，以保持竞争力和效率。这种持续的演变是我们运营方式的标准部分，与预期的合并过程无关。

在我们向前迈进的过程中，我们希望任何收盘后业务变更的计划都能提前得到明确的沟通。我们致力于使未来的过渡尽可能顺畅，任何调整都经过深思熟虑，并为我们的团队提供充足的支持。

我们将预期的合并视为增长和改善的机会。我们鼓励所有人保持参与，提供反馈，并对预期的合并将带来的不断变化的机会持开放态度。我们将共同度过这段变革时期，同时继续出色地履行我们的日常职责。

8。我们将如何处理裁员和重组？

在我们着手进行与IGT全球游戏和PlayDigital业务的预期合并时，很自然会对我们的组织结构和团队的影响提出疑问。在不久的将来，在合并完成之前，我们预计不会有任何变化。我们的重点是维持目前的运营，确保我们的日常活动顺利进行。

就其性质而言，兼并涉及收盘后整合的规划和评估过程。在我们制定计划并在关闭后实施与IGT业务的整合时，我们将评估如何最好地整合我们的资源和能力，在收盘后创建一个更强大、更高效的组织。

在现阶段，猜测可能发生的变化，包括任何潜在的重组或人员配置变动，还为时过早。我们致力于采用深思熟虑的战略方法进行整合规划，这种方法重视所有员工的贡献，并力求利用两家公司的优势。

如果将来有任何收盘后变更的计划，我们的首要任务将是尽早以透明的方式传达这些变更。我们明白以下问题的重要性

为所有员工提供清晰和确定性，我们致力于在整个过程中提供支持和信息。

我们还想强调的是，我们专注于员工的福祉和公司的长期健康。我们重视团队的辛勤工作和奉献精神，我们力求在尊重和关爱组织中的每位成员的情况下度过这段时期。

9。我们应该与团队和外部利益相关者遵循什么沟通策略？

作为领导者，在我们预计与IGT合并期间，您在沟通策略中的作用至关重要。我们认为，有效的沟通确实是成功合并过程的基石。我们致力于让所有员工和外部利益相关者了解情况并参与其中。认识到我们团队的全球分布以及在不同时区同步通信所面临的挑战，我们制定了全面的沟通策略。

10。收盘前将如何衡量业绩和成功？

在我们着手进行与IGT全球游戏和PlayDigital业务的预期合并时，定义在此期间我们将如何衡量业绩和成功至关重要。在此期间，它将照常营业，重点关注我们的业务目标，同时规划预期的合并。

•遵守2024年计划：预计我们的领导人将继续关注为2024年制定的计划和目标。有效执行这些计划仍然是当务之急。我们将根据我们继续实现这些预定目标和指标的情况来衡量成功。

•有效的团队管理：同样重要的是，领导者需要与团队保持联系，特别是在预期合并的影响方面。我们将评估我们的领导者在支持团队、解决问题和促进平稳过渡方面的有效性。

•远程员工包容：认识到吸引远程员工所面临的挑战，将特别强调包容性和有效的沟通。该领域的成功将通过远程团队成员的参与程度和反馈来衡量。

•沟通是重中之重：在此期间，清晰、一致和透明的沟通至关重要。团队内部和整个组织内部沟通的质量和有效性将是衡量成功的关键指标。

我们的业绩和成功将根据我们实现现有业务目标的能力来衡量，同时还要有效管理预期合并中的人事方面。这包括支持我们的团队，尤其是远程工作的团队，以及在整个组织内提供强大的沟通。

我们致力于为我们的领导者和团队提供必要的资源和支持，以实现这些目标。通过专注和奉献精神共同努力，我们可以成功地渡过这一转变，成为一家统一的公司，变得更强大。

11。在预期的合并期间，将如何管理客户关系和正在进行的项目？

在我们推进与IGT业务的预期合并过程中，我们的主要承诺是确保当前项目的持续成功和稳定性以及我们与客户及其赞助人的关系。鉴于完成博彩行业的这种预期合并通常需要更长的时间，我们的日常运营，包括所有正在进行的项目，将按计划继续。

12。我们如何提供有关预期合并过程的反馈？

有效的沟通是成功合并过程的基石，我们完全致力于让所有员工了解情况和参与度。认识到我们团队的全球分布以及在不同时区同步通信所面临的挑战，我们制定了前面提到的全面沟通策略，为每个人提供及时和相关的更新。

我们认识到，清晰一致的沟通至关重要。我们的目标是确保每位员工，无论身在何处或担任何种职务，都能在整个过程中感到知情、参与和支持。在我们向前迈进的过程中，我们鼓励所有人积极参与这次对话。

其他信息以及在哪里可以找到

关于Everi Holdings Inc.（“Everi”）、国际游戏技术有限公司（“IGT”）、Ignite Rotate LLC（“Spinco”）和Ember Sub LLC（“Merger Sub”）之间的拟议交易（“拟议交易”），Everi、IGT和Spinco将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料。Everi将在S-4表格上提交注册声明，其中包括与拟议交易有关的联合委托书/招股说明书，这将构成Everi的委托书和招股说明书以及IGT的委托书。最终委托书/招股说明书将邮寄给Everi的股东，最终的委托书将邮寄给IGT的股东。我们敦促EVERI的投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、联合委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的所有其他相关文件，并敦促IGT的投资者和证券持有人仔细完整地阅读联合委托书/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交或将要提交的所有其他相关文件，因为它们将包含有关EVERI、IGT和SPINCO的重要信息，以及拟议的交易。投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 免费获得注册声明、联合委托书/招股说明书（如果有）以及Everi或IGT向美国证券交易委员会提交的其他文件的副本。Everi向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在Everi的网站www.everi.com上免费提供，也可以联系Everi控股公司的投资者关系部门，投资者关系部，7250 S. Tenaya Way，Suite 100，内华达州拉斯维加斯89113。IGT向美国证券交易委员会提交的文件的副本将在IGT的网站www.igt.com上免费提供，也可以联系罗得岛州普罗维登斯纪念大道10号国际游戏技术有限公司投资者关系部02903号。

不得提出要约或邀请

本通信仅供参考，无意且不构成认购、买入或卖出要约，或征求认购、买入或卖出Everi、IGT、Spinco或Merger Sub任何证券的邀请，也不构成根据拟议交易或其他方式在任何司法管辖区征求任何投票或批准的要约，也不得有任何违反适用法律在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第10条要求的招股说明书以及其他符合适用法律的要求，否则不得进行证券要约。

本通信不是向Everi或IGT的任何证券持有人征集代理人。但是，Everi和IGT及其各自的董事和执行官可能被视为与拟议交易相关的代理人招募的参与者。有关Everi董事和执行官的信息可以在其最新的10-K表年度报告及其向美国证券交易委员会提交的年度股东大会委托书中找到。有关IGT董事、执行官和高级管理层成员的信息载于其向其提交的最新20-F表年度报告中

秒。有关代理委托申请参与者的其他信息，以及对证券持股或其他方式对其直接和间接利益的描述，将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在获得后向美国证券交易委员会提交。

本通信包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”，涉及Everi、IGT和IGT全球博彩和PlayDigital业务（“Spinco业务”）的拟议分拆以及Everi收购Spinco业务的提议。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能会对Everi、IGT、Spinco Business或合并后的公司的财务或经营业绩产生重大影响。这些前瞻性陈述可以用 “预期”、“相信”、“预见”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“预测”、“可能”、“将”、“可能” 和 “应该” 等术语以及这些术语的否定词或其他类似表述来识别。本通报中的前瞻性陈述除其他外包括有关拟议交易的潜在收益和协同效应的陈述，包括增强Everi的行业地位、提高盈利能力、扩大Everi的产品和服务范围、创造附加价值、为合并后的公司创造增长机会和创新途径；整合过程；合并后的公司的领导和治理、未来的财务和经营业绩、目标、目标和预期；以及预期的拟议交易的完成时间。此外，所有涉及Everi或IGT预期或预期未来将发生的经营业绩、事件或发展的陈述，包括与为利益相关者创造价值、拟议交易给合并后的公司和IGT的客户、员工、利益相关者和其他组成部分带来的好处、公司的分离和整合、成本节省以及完成拟议交易的预期时间表有关的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际业绩，包括Everi、IGT、Spinco Business或合并后的公司的实际业绩，与此类陈述所明示或暗示的业绩存在重大差异。除其他外，这些风险和不确定性包括与可能无法在预期时间范围内或根本不满足拟议交易的条件相关的风险（包括未能获得必要的监管机构、股东和股东批准或任何必要的豁免、同意或转让，包括任何所需的许可证或其他协议）；与实现拟议交易预期收益的能力相关的风险，包括永恒的可能性我和 IGT 可能是无法在预期的时间范围内或根本无法实现与拟议交易相关的预期收益、协同效应和运营效率，也无法成功分离和/或整合Spinco业务；留住关键人员的能力；宣布或完成拟议收购对Everi和IGT股本的市场价格以及Everi和IGT的经营业绩的负面影响；与Everi将在美国发行的股票价值相关的风险拟议交易；任何事件的发生，可能导致与拟议交易相关的合并协议（“合并协议”）终止的变更或其他情况；Everi普通股股东和IGT普通股股东范围和特征的变化及其根据拟议交易合并协议对根据拟议交易可发行的Everi普通股数量、根据拟议交易向Everi股东支付的股息规模的影响，以及负债程度将达到Everi因拟议交易而产生的重大交易成本、费用、支出和费用（包括与负债、未来资本支出、收入、支出、协同效应、债务、财务状况、损失和未来前景的任何不可预见的变化或影响相关的未知负债和风险）；运营成本、客户损失和业务中断（包括但不限于在以下情况下难以维持员工、客户或其他业务、合同或运营关系）拟议交易（公告或拟议交易的结束）；出于任何原因未能完成或延迟完成拟议交易；与博彩和彩票行业竞争相关的风险；因收购公司和业务的分离和整合以及会计调整的时机和影响而产生的问题和成本；与拟议交易的融资、Everi的总体债务水平及其偿还未偿债务（包括假定债务）本金和利息的能力相关的风险或者与拟议交易相关的费用；未来汇率和利率；税收和其他法律、法规、利率和政策的变化以及Everi和IGT无法控制的其他外部因素；与拟议交易有关或以其他方式影响Everi、IGT、Spinco、合并后的公司或博彩业的监管和诉讼事项；收购企业的意外负债；业务剥离带来的意外不利影响或负债；任何重大减值对收益的影响善意或无形资产；与知识产权、隐私问题和网络安全相关的风险（包括涉及信息技术基础设施和数据的故障、泄露、攻击或披露造成的损失和其他后果）；其他业务影响（包括行业、市场、经济、政治或监管条件的影响）；以及其他风险和不确定性，包括但不限于向美国证券交易委员会提交的Everi不时提交的10-K表年度报告中描述的风险和不确定性包括Everi's在内的其他已提交报告的时间10-Q表季度报告，以及IGT向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中描述的季度报告，以及不时在其他提交的报告中描述的报告，包括IGT的6-K表最新报告。

有关Everi的风险和不确定性的进一步描述可以在其最新的10-K表年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的当前报告中找到，与IGT相关的可以在其最新的20-F表年度报告和6-K表的最新报告中找到，所有这些报告均已向美国证券交易委员会提交，可在www.sec.gov上查阅。

除非法律要求，否则Everi不打算因新信息或未来事件或事态发展而更新前瞻性陈述。