美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》 第13条或第15 (d) 条
报告日期( 最早报告事件的日期):2024 年 3 月 28 日
AMC 娱乐控股有限公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
(州 或其他司法管辖区 | (委员会 文件编号) | (美国国税局雇主身份证明 | ||
公司注册) | 数字) |
AMC One Way
Ash Street 11500
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
(913)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果 8-K 表格申报 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
¨ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行启动前通信
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人 是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴
成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 任何新的或修订后的财务状况 根据《交易法》第 13 (a) 条提供的会计 标准。¨
第 1.01 项。签订实质性最终协议。 |
2024年3月28日, AMC Entertainment Holdings, Inc.(“公司”)与花旗集团环球市场公司、巴克莱资本公司、B. Riley Securities, Inc.和高盛公司 公司签订了股权分配协议(“股权分配 协议”)。有限责任公司作为销售代理(均为 “销售代理”,统称为 “销售代理”),通过 “市场” 发行计划,不时出售面值为每股0.01美元的公司A类 普通股(“普通股”)(“普通股”),总发行价格为2.5亿美元。
根据股权分配协议的条款 和条件,销售代理将根据其正常交易 和销售惯例、适用的法律和法规以及纽约证券交易所的规则,不时做出合理的努力,根据公司的销售指示,包括公司规定的任何价格、时间或规模限制,不时出售普通股。
根据权益分配 协议,每位销售代理将 获得高达其作为销售代理出售的普通股总销售价格的2.5%的报酬,并且公司已同意向销售代理报销某些特定费用。公司还同意向 销售代理提供惯常赔偿和出资权。根据 股权分配协议,公司没有义务出售任何普通股,并且可以随时暂停股权分配协议下的招标和要约。公司可以出于任何原因向销售代理发出书面通知,随时终止股权 分销协议,或者 每个销售代理可以随时终止股权 分销协议,仅针对此类销售代理,出于任何原因向公司发出书面通知。
公司打算 将根据股权分配协议出售普通股的净收益(如果有)用于增加流动性, 偿还、再融资、赎回或回购其现有债务(包括支出、应计利息和溢价,如果有),并用于一般 公司用途。除其他原因外,鉴于第一季度票房较低 ,进行此次发行是为了增强公司的流动性,部分原因是美国作家协会罢工和美国电影演员协会-美国 电视广播艺术家联合会罢工,季节性营运资金需求增加,以及 由此导致的公司现金消耗。
普通股将根据公司于2022年8月4日 向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格(文件编号333-266536)(“注册声明”)的上架注册声明(“注册声明”)进行发行和出售。 公司于2024年3月28日向美国证券交易委员会提交了2024年8月4日 招股说明书的补充招股说明书(“ATM 招股说明书补充文件”),内容涉及普通股的发行和出售。
本表8-K最新报告不构成本文讨论的 证券的卖出要约或任何购买要约的邀请,也不构成在根据任何此类州的证券法进行注册或资格认定之前 非法的任何州对证券的任何要约、招标或出售 的证券的要约、招标或出售。
前述股权分配协议的描述 根据股权分配协议进行了全面限定,该协议的副本 作为本表8-K最新报告的附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。Weil、 Gotshal & Manges LLP关于根据自动柜员机招股说明书补充文件注册的普通股有效性的意见副本作为附录5.1随本8-K表最新报告一起提交 。
前瞻性陈述
这份 表格8-K的最新报告包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”,包括1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全 港条款。前瞻性陈述可以通过使用 词语来识别,例如 “可能”、“将”、“预测”、“估计”、“项目”、“打算”、 “计划”、“期望”、“应该”、“相信” 以及其他预测或表示 未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述仅基于我们当前 对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件 和趋势、经济和其他未来状况的 信念、预期和假设,仅代表截至发布之日。前瞻性 陈述的示例包括我们就公司 “市场” 计划收益的预期用途所做的陈述。 这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素,基于陈述时获得的信息和/或管理层当时对未来事件的真诚信念, ,并受风险、趋势、不确定性和其他事实的影响,这些事实可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与任何明示或暗示的未来业绩、业绩或成就存在重大差异通过这样的前瞻性陈述。因此, 提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表其发表之日。前瞻性 陈述不应被视为对未来业绩或业绩的保证,也不一定是此类业绩或业绩将在何时或之前实现的准确指示。有关 AMC面临的风险、趋势和不确定性的详细讨论,请参阅公司向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告中题为 “风险因素” 的章节,以及公司其他公开文件中确定的风险、趋势和不确定性。除适用法律要求的 外,公司 无意更新此处包含的任何信息以反映未来的事件或情况,也没有义务更新此处包含的任何信息。
项目 9.01 财务报表和附录
(d) 展品
展品编号 |
展品的描述 | |
1.1 | 截至2024年3月28日,AMC娱乐控股公司、花旗集团环球市场公司、巴克莱资本公司、B. Riley Securities, Inc.和Goldman Sachs & Co.之间签订的股权分配协议有限责任公司。 | |
5.1 | Weil、Gotshal & Manges LLP的观点。 | |
23.1 | Weil、Gotshal & Manges LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据经修订的1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权 的下列签署人代表其签署本报告。
AMC 娱乐控股公司 | ||
日期:2024 年 3 月 28 日 | 来自: | /s/ 凯文·康纳 |
姓名:凯文·康纳 | ||
职位:高级副总裁、总法律顾问兼秘书 |